Base di conoscenza

Il software di gestione dei progetti in Pipedrive ti consente di passare facilmente alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo aver vinto un affare senza bisogno di soluzioni alternative in Pipedrive o strumenti di terze parti.

Puoi anche creare progetti collegati a affari aperti, oppure puoi decidere di non collegare il tuo progetto a nessun affare, persona o organizzazione.

Aggiunta di un progetto

Per aiutare con una transizione fluida dalle vendite al post-vendita, puoi contrassegnare un affare come vinto e creare direttamente un progetto dal menu a discesa dell'affare vinto.

Se desideri collegare o creare progetti da un affare che dovrebbe rimanere aperto o che è già concluso, puoi utilizzare anche il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli dell'affare.

Per creare un progetto dal pipeline dell'affare, trascina un affare verso il basso nel tuo pipeline su Sposta/converti e seleziona "Salva in... Progetti". Vedrai l'opzione per creare un progetto e contrassegnare l'affare come vinto o creare un progetto e mantenere l'affare aperto.

Puoi anche aggiungere un progetto dalla pagina principale dei Progetti facendo clic sul pulsante verde “+ Progetto” o sul pulsante “Aggiunta rapida” in alto sulla pagina, accanto alla barra di ricerca.

Nel dialogo di Aggiunta progetto, vedrai le seguenti opzioni:

• Seleziona modello – scegli un framework di progetto predefinito
• Titolo – Il titolo del tuo progetto
• Data di inizio e fine – Le date di inizio e fine del tuo progetto
• Board – Il gruppo di progetti a cui verrà aggiunto
• Fase – Lo stadio all'interno della board selezionata
• Proprietario – Il proprietario del progetto utente di Pipedrive
• Affare, persona, organizzazione – L'affare, la persona e l'organizzazione collegati al progetto
• Etichette – Etichette applicate al tuo progetto
• Descrizione – Una breve descrizione del tuo progetto
  

Vista bacheca progetto

Se navighi nella tua scheda Progetti, vedrai tutti i tuoi progetti nella vista a bacheca. Similmente alle trattative, puoi creare pipeline e fasi.

Personalizzazione delle schede bacheca

Se hai bisogno di vedere informazioni specifiche sulle tue schede bacheca, puoi selezionare i campi da visualizzare cliccando su "..." > Personalizza le schede dei progetti.

Qui, puoi vedere l'elenco dei campi e selezionare quelli che vuoi mantenere visibili. Le modifiche verranno applicate a tutte le schede.

Personalizzazione della vista bacheca

Come la vista pipeline per le tue trattative, clicca sull'icona della matita a destra del nome della bacheca.

Da qui, puoi modificare gli attributi di qualsiasi fase e aggiungere, eliminare o riordinare le fasi.

Puoi creare quante bacheche desideri. Scopri di più sulla personalizzazione delle tue bacheche in questo articolo.

Visualizzazione elenco progetti

È possibile cambiare visualizzazioni per vedere tutti i tuoi progetti nella visualizzazione dell'elenco, insieme ai loro dettagli. Clicca su una riga per andare alla pagina dei dettagli di quel progetto.

Nell'angolo in alto a destra, è possibile creare nuovi filtri o applicarne di esistenti:

Cliccare sul pulsante “...” alla fine di ogni riga per archiviare o eliminare un progetto.

Stati del progetto nella visualizzazione elenco:

• I progetti annullati appariranno con una barratura
• I progetti In ritardo appariranno in rosso
• I progetti Completati appariranno in verde

Vista dettaglio progetto

La vista dettaglio progetto ti permette di visualizzare e aggiornare informazioni come progresso, etichette, date di inizio e fine, elementi collegati, attività pianificate e file caricati.

Puoi aggiungere la descrizione e altre informazioni del progetto nella sezione Dettagli. Potrai anche visualizzare e aggiungere campi personalizzati specifici del progetto cliccando su “...” > Personalizza campi.

Sarai reindirizzato alla pagina principale dei campi dati, dove potrai aggiungere campi personalizzati al progetto, che saranno visibili nella sezione dettagli dopo la loro creazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.

Sotto Piano, puoi creare e gestire compiti, sottocompiti e attività create per il tuo progetto. Le attività create saranno di tipo incontro di default, ma possono essere cambiate in qualsiasi tipo di attività predefinito o personalizzato nel tuo account. La barra di progresso rifletterà il completamento dei tuoi elementi man mano che li contrassegni come fatti.

La barra di progresso sul lato sinistro della vista dettaglio mostrerà il numero di compiti, sottocompiti e attività pianificate per l'intero progetto e visualizzerà quelli che sono già stati completati.

Fai clic sull'icona ”>” per espandere la fase e vedere le attività pianificate. Puoi aggiungere, eliminare, contrassegnare le tue attività come fatte o trascinarle e rilasciarle in fasi diverse.

Per le cose da fare di cui non sei ancora sicuro, c'è un gruppo fase non assegnata. Puoi trascinare e rilasciare quegli elementi nelle fasi a cui appartengono più tardi.

Puoi anche caricare file sul tuo progetto nella scheda File.

Per aggiungere una nota, fai clic sull'icona note nella sezione schede. Puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o non formattarla come necessario, così come utilizzare menzioni per notificare ai tuoi colleghi e collaborare.

Una volta salvata la nota, vedrai tutte le note nella scheda Note, ordinate dalla più recente alla più vecchia.

Visualizzazione dettagli dell'accordo collegato

Quando un progetto e un accordo sono collegati, è possibile accedere direttamente alla vista dettagli dell'accordo dalla vista del Progetto.

All'interno del tuo progetto, vedrai tutti gli accordi collegati nella barra laterale e cliccando su uno di essi verrà aperta la vista dettagli contestuale dell'accordo:

Puoi anche modificare quali campi personalizzati sono visibili negli accordi collegati al tuo progetto direttamente dal tuo Progetto:

E una volta apportate le modifiche, vedrai quel campo nella vista del tuo Progetto sotto ciascun Affare:

Attività

Quando aggiungi attività ai tuoi progetti, dovrai selezionare a quale progetto desideri collegarla utilizzando il menu a discesa della fase del progetto nella vista contestuale:

Le attività del tuo progetto appariranno nella scheda Attività del tuo account Pipedrive, dove puoi visualizzare i tuoi progetti relativi alle attività in una colonna. Puoi sincronizzare queste attività dal calendario di Pipedrive al calendario del tuo fornitore tramite la nostra funzionalità di sincronizzazione calendario.

Modelli di progetto

Per creare un modello di progetto, vai alla scheda Progetti nel menu laterale sinistro e seleziona la scheda Modelli. Vedrai i tuoi modelli esistenti, così come il pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra:

Etichette del progetto

Gli stati del progetto sono riflessi nelle seguenti etichette predefinite:

• Avvio – Stato quando si inizia un nuovo progetto
• In corso – Il progetto è in lavorazione ma non è completato
• In pausa – Il progetto attualmente non è in lavorazione

Puoi anche utilizzare i riquadri nell'angolo in alto a destra per contrassegnare un progetto come Completato o Annullato.

Qualsiasi etichetta o stato sarà visibile nella vista dettagliata.