Base di conoscenza

Il software di gestione dei progetti in Pipedrive ti consente di passare facilmente alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo aver vinto un affare senza bisogno di workaround in Pipedrive o strumenti di terze parti.

È possibile anche creare progetti collegati agli affari aperti, oppure decidere di non collegare il progetto ad alcun affare, persona o organizzazione.

Aggiunta di un progetto

Per facilitare una transizione senza intoppi dalla vendita all'assistenza post-vendita, puoi contrassegnare un affare come vinto e creare direttamente un progetto dal menu a discesa dell'affare vinto.

Se desideri connettere o creare progetti da un affare che dovrebbe rimanere aperto o che è già stato vinto, puoi utilizzare anche il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli dell'affare.

Per creare un progetto dal pipeline dell'affare, trascina un affare verso il basso nel tuo pipeline per Spostare/convertire e seleziona "Salva in... Progetti". Vedrai l'opzione di creare un progetto e contrassegnare l'affare come vinto o creare un progetto e mantenere l'affare aperto.

Puoi anche aggiungere un progetto dalla pagina principale dei Progetti facendo clic sul pulsante verde “+ Progetto” o sul pulsante “Aggiunta rapida” in alto sulla pagina, accanto alla barra di ricerca.

Nel dialogo Aggiungi progetto, vedrai le seguenti opzioni:

• Seleziona modello – scegli un modello di progetto predefinito
• Titolo – Il titolo del tuo progetto
• Data di inizio e fine – Le date di inizio e fine del tuo progetto
• Board – Il gruppo di progetti a cui verrà aggiunto
• Fase – Lo stadio all'interno della board selezionata
• Proprietario – L'utente Pipedrive che possiede il progetto
• Deal, persona, organizzazione – L'affare, la persona e l'organizzazione collegati al progetto
• Etichette – Etichette applicate al tuo progetto
• Descrizione – Una breve descrizione del tuo progetto
  

Vista della bacheca del progetto

Se navighi nella tua scheda Progetti, vedrai tutti i tuoi progetti nella vista della Board. Similmente alle trattative, puoi creare pipeline e fasi.

Personalizzare le carte della board

Se hai bisogno di vedere informazioni specifiche sulle tue carte della board, puoi selezionare i campi da visualizzare cliccando su "..." > Personalizza le carte dei progetti.

Qui puoi vedere l'elenco dei campi e selezionare quelli che desideri mantenere visibili. Le modifiche verranno applicate a tutte le carte.

Personalizzare la vista della board

Come la vista della pipeline per le tue trattative, clicca sull'icona della matita a destra del nome della board.

Da qui, puoi modificare gli attributi di ogni fase e aggiungere, eliminare o riordinare le fasi.

Puoi creare quante board desideri. Scopri di più sulla personalizzazione delle tue board in questo articolo.

Visualizzazione elenco progetti

È possibile cambiare visualizzazioni per vedere tutti i tuoi progetti nella visualizzazione a lista, insieme ai loro dettagli. Clicca su una riga per andare alla pagina di dettaglio del progetto.

Nell'angolo in alto a destra, puoi creare nuovi filtri o applicare quelli esistenti:

Clicca sul pulsante “...” alla fine di ogni riga per archiviare o eliminare un progetto.

Stati del progetto nella visualizzazione a elenco:

• I progetti annullati appariranno con una barratura
• I progetti in ritardo appariranno in rosso
• I progetti completati appariranno in verde

Visualizzazione dettagli progetto

La visualizzazione dettagli del progetto ti permette di vedere e aggiornare informazioni quali progresso, etichette, date di inizio e fine, elementi collegati, attività previste e file caricati.

Puoi aggiungere la descrizione e altre informazioni del progetto nella sezione Dettagli. Inoltre avrai la possibilità di visualizzare e aggiungere dei campi personalizzati specifici del progetto cliccando su "..." > Personalizza i campi.

Sarai reindirizzato alla pagina principale dei campi dati, dove potrai aggiungere campi personalizzati al progetto, che saranno visibili nella sezione dettagli alla creazione. Per ulteriori informazioni sui campi personalizzati, consultere questo articolo.

Sotto Piano, puoi creare e gestire attività, sottoattività e attività create per il tuo progetto. Le attività create si impostano di default come tipo riunione ma possono essere modificate in qualsiasi tipo di attività default o personalizzate nel tuo account. La barra di progresso rifletterà il completamento dei tuoi elementi non appena li contrassegni come finiti.

La barra di progresso sul lato sinistro della visualizzazione dettagli mostrerà il numero di attività, sottoattività e attività programmate per l'intero progetto e visualizzerà quelle che sono già state completate.

Clicca sull'icona ">" per espandere la fase e vedere le attività programmate. Puoi aggiungere, eliminare, contrassegnare come completate le tue attività o trascinarle e rilasciarle in fasi diverse.

Per le cose da fare di cui non sei ancora certo, c'è un gruppo senza assegnazione di fase. Puoi trascinare e rilasciare questi elementi nelle fasi a cui appartengono successivamente.

Puoi anche caricare file nel tuo progetto sotto la scheda File.

Per aggiungere una nota, clicca sull'icona delle note nella sezione delle schede. Puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o deformatarla come necessario, oltre a utilizzare le menzioni per notificare ai tuoi colleghi e collaborare.

Una volta salvata la nota, troverai tutte le note all'interno della scheda Note, ordinate dalla più recente alla più vecchia.

Visualizzazione dettagli dell'accordo collegato

Quando un progetto e un accordo sono collegati, il dettaglio dell'accordo può essere visualizzato direttamente dalla vista del Progetto.

All'interno del tuo progetto, vedrai tutti gli accordi collegati nella barra laterale e facendo clic su uno si aprirà la vista dettagli contestuale dell'accordo:

Puoi anche modificare quali campi personalizzati sono visibili negli accordi collegati al tuo progetto direttamente dal tuo Progetto:

E una volta apportate le modifiche, vedrai quel campo nella vista del tuo Progetto sotto ciascun Accordo:

Attività

Quando si aggiungono attività ai propri progetti, è necessario selezionare a quale progetto si desidera collegarle utilizzando il menu a discesa della fase del progetto nella vista contestuale:

Le attività del tuo progetto appariranno nella scheda Attività nel tuo account Pipedrive, dove puoi mostrare i tuoi progetti correlati alle attività in una colonna. Puoi sincronizzare queste attività dal tuo calendario Pipedrive al tuo calendario del provider attraverso la nostra funzionalità di sincronizzazione del calendario.

Modelli di progetto

Per creare un modello di progetto, vai alla scheda Progetti nel menu laterale a sinistra e seleziona la scheda Modelli. Vedrai i tuoi modelli esistenti, così come il pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra:

Etichette del progetto

Gli stati del progetto sono riflessi nelle seguenti etichette predefinite:

• Inizio - Stato iniziale quando si avvia un nuovo progetto
  
• In corso - Il progetto è in lavorazione ma non completato
  
• In attesa - Il progetto non è attualmente in lavorazione

Puoi anche utilizzare le caselle nell'angolo in alto a destra per contrassegnare un progetto come Completato o Annullato.

Ogni etichetta o stato sarà visibile nella vista dettagliata.