Base di conoscenza

Il software di gestione progetti in Pipedrive ti consente di passare facilmente alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo aver vinto un affare senza bisogno di soluzioni alternative in Pipedrive o strumenti di terze parti.

Puoi anche creare progetti collegati agli affari aperti, oppure puoi decidere di non collegare il tuo progetto a nessun affare, persona o organizzazione.

Aggiungere un progetto

Per aiutare con una transizione fluida dalle vendite al post-vendita, è possibile contrassegnare un affare come vinto e creare direttamente un progetto dal menu a discesa dell'affare vinto.

Se si desidera collegare o creare progetti da un affare che dovrebbe restare aperto o è già vinto, è anche possibile utilizzare il pannello laterale per i progetti sulla pagina dettaglio dell'affare.

Per creare un progetto dal pipeline dell'affare, trascina verso il basso un affare nel tuo pipeline su Spostare/convertire e seleziona "Salva in... Progetti". Vedrai l'opzione per creare un progetto e contrassegnare l'affare come vinto o creare un progetto e mantenere l'affare aperto.

Puoi anche aggiungere un progetto dalla pagina principale dei Progetti cliccando sul pulsante verde “+ Progetto” o sul pulsante “Aggiunta rapida” nella parte superiore della pagina, accanto alla barra di ricerca.

Nel dialogo Aggiungi progetto, vedrai le seguenti opzioni:

• Seleziona modello – scegli un framework di progetto predefinito
• Titolo – Il titolo del tuo progetto
• Data di inizio e di fine – Le date di inizio e di fine del tuo progetto
• Tabellone – Il gruppo di progetti a cui sarà aggiunto
• Fase – Lo stadio all'interno del tabellone selezionato
• Proprietario – L'utente di Pipedrive che possiede il progetto
• Affare, persona, organizzazione – L'affare, la persona e l'organizzazione collegati al progetto
• Etichette – Etichette applicate al tuo progetto
• Descrizione – Una breve descrizione del tuo progetto
  

Vista del board del progetto

Se vai alla tua scheda Progetti, vedrai tutti i tuoi progetti nella vista del board. Similmente ai negoziati, puoi creare pipeline e fasi.

Personalizzazione delle schede del board

Se hai bisogno di visualizzare informazioni specifiche sulle schede del tuo board, puoi selezionare i campi da mostrare cliccando su "..." > Personalizza le schede del progetto.

Qui potrai vedere l'elenco dei campi e selezionare quelli che desideri mantenere visibili. Le modifiche saranno applicate a tutte le schede.

Personalizzazione della vista del board

Come la vista a pipeline per i tuoi negoziati, fai clic sull'icona della matita a destra del nome del board.

Da qui puoi modificare gli attributi di qualsiasi fase e aggiungere, eliminare o riordinare le fasi.

Puoi creare quanti board desideri. Scopri di più sulla personalizzazione dei tuoi board in questo articolo.

Visualizzazione elenco progetti

È possibile cambiare le visualizzazioni per vedere tutti i tuoi progetti nella visualizzazione elenco, insieme ai loro dettagli. Fare clic su una riga per accedere alla pagina dettaglio di quel progetto.

Nell'angolo in alto a destra, è possibile creare nuovi filtri o applicare quelli esistenti:

Un progetto può essere archiviato o eliminato facendo clic sul pulsante “...” alla fine di ogni riga.

Vista dettagliata del progetto

La vista dettagliata del progetto ti consente di visualizzare e aggiornare informazioni come progresso, etichette, date di inizio e fine, elementi collegati, attività pianificate e file caricati.

Puoi aggiungere la descrizione e altre informazioni del progetto nella sezione Dettagli. Sarai anche in grado di visualizzare e aggiungere campi personalizzati specifici per il progetto cliccando su "..." > Personalizza campi.

Sarai reindirizzato alla pagina principale dei campi dati, dove potrai aggiungere campi personalizzati del progetto, che saranno visibili nella sezione dettagli dopo la loro creazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.

Sotto Piano, puoi creare e gestire compiti, sottocompiti e attività create per il tuo progetto. Le attività create saranno predefinite come tipo incontro ma possono essere modificate in qualsiasi tipo di attività predefinita o personalizzata nel tuo account. La barra di avanzamento rifletterà il completamento dei tuoi elementi man mano che li contrassegni come fatti.

La barra di avanzamento sulla sinistra della vista dettagliata mostrerà il numero di compiti, sottocompiti e attività programmate per l'intero progetto e mostrerà quelli che sono già stati completati.

Fai clic sull'icona ">" per espandere la fase e vedere le attività programmate. Puoi aggiungere, eliminare, contrassegnare le tue attività come completate o trascinarle e rilasciarle in fasi diverse.

Per i compiti che non sei ancora sicuro, c'è un gruppo senza fase assegnata. Puoi trascinare e rilasciare questi elementi nelle fasi a cui appartengono in un secondo momento.

Puoi anche caricare file nel tuo progetto nella scheda File.

Per aggiungere una nota, fai clic sull'icona delle note nella sezione schede. Puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o disformattarla come necessario, così come utilizzare menzioni per notificare ai tuoi colleghi e collaborare.

Una volta salvata la nota, vedrai tutte le note nella scheda Note, ordinate dalla più recente alla più vecchia.

Visualizzazione dettagli offerta collegata

Quando un progetto e un'offerta sono collegati, la visualizzazione dettagli offerta può essere accessa direttamente dalla visualizzazione del Progetto.

All'interno del tuo progetto, vedrai tutte le offerte collegate nella barra laterale e cliccando su una di esse si aprirà la visualizzazione dettagli contestuale dell'offerta:

Puoi anche modificare quali campi personalizzati sono visibili nelle offerte collegate al tuo progetto direttamente dal tuo Progetto:

E una volta apportate le modifiche, vedrai quel campo nella visualizzazione del tuo Progetto accanto a ogni Offerta:

Attività

Quando si aggiungono attività ai propri progetti, è necessario selezionare a quale progetto si desidera collegarlo utilizzando il menu a discesa della fase del progetto nella visualizzazione contestuale:

Le attività del tuo progetto compariranno nella scheda Attività del tuo account Pipedrive, dove puoi mostrare i tuoi progetti correlati alle attività in una colonna. Puoi sincronizzare queste attività dal tuo calendario Pipedrive al tuo calendario del provider tramite la nostra funzione di sincronizzazione del calendario.

Modelli di progetto

Per creare un modello di progetto, vai sulla scheda Progetti nel menu laterale sinistro e seleziona la scheda Modelli. Vedrai i tuoi modelli esistenti, così come il pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra:

Etichette del progetto

Gli stati del progetto sono riflessi nelle seguenti etichette predefinite:

• Kick-off – Stato quando si avvia un nuovo progetto
  
• In corso – Il progetto è in fase di lavorazione ma non è completo
  
• In attesa – Il progetto attualmente non è in corso

Puoi anche utilizzare i box nell'angolo in alto a destra per contrassegnare un progetto come Completato o Annullato.

Ogni etichetta o stato sarà visibile nella visualizzazione dettagliata.