Base di conoscenza

Lo strumento di gestione dei progetti in Pipedrive consente di passare facilmente alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo aver ottenuto un accordo senza bisogno di soluzioni alternative in Pipedrive o strumenti di terze parti.

Puoi anche creare progetti collegati a trattative aperte, oppure puoi decidere di non collegare il tuo progetto a nessuna trattativa, persona o organizzazione.

Aggiunta di un progetto

Per aiutare con una transizione fluida dalle vendite al post-vendita, puoi contrassegnare un affare come concluso con successo e creare un progetto direttamente dalla casella di selezione dell'affare concluso.

Se desideri collegare o creare progetti da un affare che deve rimanere aperto o che è già concluso con successo, puoi utilizzare anche il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli dell'affare.

Per creare un progetto dalla pipeline dell'affare, trascina un'affare verso il basso nella tua pipeline su Sposta/converti e seleziona "Salva in... Progetti". Vedrai l'opzione per creare un progetto e contrassegnare l'affare come concluso con successo o creare un progetto e mantenere l'affare aperto.

Puoi anche aggiungere un progetto dalla pagina principale dei Progetti facendo clic sul pulsante verde “+ Progetto” o sul pulsante “Aggiunta rapida” in alto nella pagina, accanto alla barra di ricerca.

Nel dialogo Aggiungi progetto, vedrai le seguenti opzioni:

• Seleziona modello - scegli un framework predefinito del progetto
• Titolo - Il titolo del tuo progetto
• Data di inizio e di fine - Le date di inizio e di fine del tuo progetto
• Board - Il gruppo di progetti a cui verrà aggiunto
• Fase - Lo stadio all'interno della board selezionata
• Proprietario - L'utente di Pipedrive che possiede il progetto
• Affare, persona, organizzazione - L'affare, la persona e l'organizzazione collegati al progetto
• Etichette - Etichette applicate al tuo progetto
• Descrizione - Una breve descrizione del tuo progetto
  

Vista della bacheca del progetto

Se navighi nella tua scheda Progetti, vedrai tutti i tuoi progetti nella vista Bacheca. Come per le trattative, puoi creare pipeline e fasi.

Personalizzazione delle schede della bacheca

Se hai bisogno di visualizzare informazioni specifiche sulle schede della bacheca, puoi selezionare i campi da visualizzare cliccando su "..." > Personalizza le schede del progetto.

Qui puoi vedere l'elenco dei campi e selezionare quelli che desideri mantenere visibili. Le modifiche verranno applicate a tutte le schede.

Personalizzazione della vista della bacheca

Come la vista pipeline per le tue trattative, clicca sull'icona matita a destra del nome della bacheca.

Da qui, puoi modificare gli attributi di ogni fase e aggiungere, eliminare o riordinare le fasi.

Puoi creare tante bacheche quante ne hai bisogno. Scopri di più sulla personalizzazione delle tue bacheche in questo articolo.

Vista elenco progetti

Puoi cambiare le visualizzazioni per vedere tutti i tuoi progetti nella vista elenco, insieme ai loro dettagli. Clicca su una riga per accedere alla pagina dei dettagli di quel progetto.

Nell'angolo in alto a destra, puoi creare nuovi filtri o applicare quelli esistenti:

Un progetto può essere archiviato o eliminato cliccando sul pulsante “...” alla fine di ogni riga.

Vista dettaglio progetto

La vista dettaglio progetto ti permette di vedere e aggiornare informazioni come progresso, etichette, date di inizio e fine, elementi collegati, attività pianificate e file caricati.

Puoi aggiungere la descrizione e altre informazioni del progetto nella sezione Dettagli. Potrai anche visualizzare e aggiungere campi personalizzati specifici del progetto cliccando su "..." > Personalizza campi.

Verrai reindirizzato alla pagina principale dei campi dati, dove puoi aggiungere campi personalizzati per il progetto, che saranno visualizzabili nella sezione dettagli al momento della creazione. Per saperne di più sui campi personalizzati, consulta questo articolo.

Sotto Piano, puoi creare e gestire attività, sottoattività e attività create per il tuo progetto. Le attività create di default saranno di tipo riunione, ma possono essere cambiate in qualsiasi tipo di attività predefinito o attività personalizzata nel tuo account. La barra di avanzamento rifletterà il completamento degli elementi quando li segnerai come fatti.

La barra di avanzamento sulla sinistra della vista dettaglio mostrerà il numero di attività, sottoattività e attività programmate per l'intero progetto e mostrerà quelle già completate.

Clicca sull'icona ">" per espandere la fase e vedere le attività programmate. Puoi aggiungere, eliminare, segnare le attività come fatte o trascinarle in diverse fasi.

Per le cose da fare di cui non sei ancora sicuro, c'è un gruppo fase non assegnata. Puoi trascinare tali elementi nelle fasi a cui appartengono in seguito.

Puoi anche caricare file nel tuo progetto nella scheda File.

Per aggiungere una nota, clicca sull'icona Note nella sezione delle schede. Puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o de-formattarla come necessario, così come utilizzare menzioni per notificare i tuoi colleghi e collaborare.

Una volta salvata la nota, vedrai tutte le note nella scheda Note, ordinate dalla più recente alla più vecchia.

Visualizzazione dettagli offerta collegata

Quando un progetto e un'offerta sono collegati, è possibile accedere direttamente alla visualizzazione dettagli offerta dalla visualizzazione del progetto.

All'interno del tuo progetto, vedrai tutte le offerte collegate nella barra laterale e cliccando su una di esse si aprirà la visualizzazione dettagli contestuale dell'offerta:

Puoi anche modificare quali campi personalizzati sono visibili nelle offerte collegate al tuo progetto direttamente dal tuo progetto:

E una volta apportate le modifiche, vedrai quel campo nella visualizzazione del tuo progetto sotto ogni offerta:

Attività

Quando aggiungi attività al tuo progetto, dovrai selezionare a quale progetto desideri collegarla utilizzando il menu a tendina della fase del progetto nella visualizzazione contestuale:

Le attività del tuo progetto appariranno nella scheda Attività nel tuo account Pipedrive, dove potrai mostrare i tuoi progetti correlati alle attività in una colonna. Puoi sincronizzare queste attività dal tuo calendario Pipedrive al calendario del tuo provider tramite la nostra funzione di sincronizzazione del calendario.

Modelli di progetto

Per creare un modello di progetto, vai alla scheda Progetti nel menu a sinistra e seleziona la scheda Modelli. Vedrai i tuoi modelli esistenti, oltre al pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra:

Etichette del progetto

Lo stato dei progetti è riflesso nelle seguenti etichette predefinite:

• Partenza – Stato quando si avvia un nuovo progetto
  
• In corso – Il progetto è in lavorazione ma non è completo
  
• In attesa – Il progetto non è attualmente in lavorazione

Puoi anche utilizzare le caselle nell'angolo in alto a destra per contrassegnare un progetto come Completato o Annullato.

Qualsiasi etichetta o stato sarà visibile nella vista dettaglio.