Base di conoscenza

Il software di gestione progetti in Pipedrive ti consente di passare facilmente alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo che un affare è stato concluso, senza necessità di soluzioni alternative in Pipedrive o strumenti di terze parti.

Puoi anche creare progetti collegati a affari aperti, oppure puoi decidere di non collegare il tuo progetto a nessun affare, persona o organizzazione.

Aggiungere un progetto

Per aiutare con una transizione fluida dalle vendite al post-vendita, puoi contrassegnare un affare come vinto e creare un progetto direttamente dal menu a discesa dell'affare vinto.

Se desideri connettere o creare progetti da un affare che deve rimanere aperto o è già vinto, puoi anche utilizzare il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli del tuo affare.

Per creare un progetto dal pipeline degli affari, trascina un affare verso il basso nel tuo pipeline per Spostare/convertire e seleziona "Salva in... Progetti". Vedrai l'opzione per creare un progetto e contrassegnare l'affare come vinto o creare un progetto e mantenere l'affare aperto.

Puoi anche aggiungere un progetto dalla pagina principale dei Progetti facendo clic sul pulsante verde “+ Progetto” o sul pulsante “Aggiunta rapida” in cima alla pagina, accanto alla barra di ricerca.

Nella finestra di dialogo Aggiungi progetto, vedrai le seguenti opzioni:

• Seleziona modello – scegli un framework di progetto predefinito
• Titolo – Il titolo del tuo progetto
• Data di inizio e fine – Le date di inizio e fine del tuo progetto
• Board – Il gruppo di progetti a cui sarà aggiunto
• Fase – La fase all'interno della board selezionata
• Proprietario – L'utente Pipedrive che possiede il progetto
• Affare, persona, organizzazione – L'affare, la persona e l'organizzazione collegate al progetto
• Etichette – Etichette applicate al tuo progetto
• Descrizione – Una breve descrizione del tuo progetto
  

Visualizzazione della bacheca del progetto

Se navighi nella scheda Progetti, vedrai tutti i tuoi progetti nella visualizzazione della bacheca. Simile agli affari, puoi creare pipeline e fasi.

Personalizzazione delle schede della bacheca

Se hai bisogno di vedere informazioni specifiche sulle tue schede della bacheca, puoi selezionare i campi da visualizzare cliccando su “...” > Personalizza le schede del progetto.

Qui puoi vedere l'elenco dei campi e selezionare quelli che desideri mantenere visibili. Le modifiche verranno applicate a tutte le schede.

Personalizzazione della visualizzazione della bacheca

Come nella visualizzazione della pipeline per i tuoi affari, clicca sull'icona della matita a destra del nome della bacheca.

Da qui, puoi modificare qualsiasi attributo di fase e aggiungere, eliminare o riordinare le fasi.

Puoi creare tutte le bacheche di cui hai bisogno. Scopri di più sulla personalizzazione delle tue bacheche in questo articolo.

Vista elenco progetti

Puoi cambiare vista per vedere tutti i tuoi progetti nella vista elenco, insieme ai loro dettagli. Clicca su una riga per andare alla pagina dei dettagli di quel progetto.

Nell'angolo in alto a destra, puoi creare nuovi filtri o applicare quelli esistenti:

Clicca sul pulsante “...” alla fine di ogni riga per archiviare o eliminare un progetto.

Stati dei progetti nella vista elenco:

• I progetti annullati appariranno con un linea attraverso
• I progetti scaduti appariranno in rosso
• I progetti completati appariranno in verde

Vista dettagli progetto

La vista dettagli progetto ti consente di vedere e aggiornare informazioni come progresso, etichette, date di inizio e fine, elementi collegati, attività pianificate e file caricati.

Puoi aggiungere la descrizione e altre informazioni sul progetto nella sezione Dettagli. Sarai anche in grado di visualizzare e aggiungere campi personalizzati specifici per il progetto cliccando su “...” > Personalizza campi.

Verrai reindirizzato alla pagina principale dei campi dati, dove puoi aggiungere campi personalizzati per il progetto, che saranno visibili nella sezione dettagli al momento della creazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.

Sotto Piano, puoi creare e gestire attività, sottoattività e attività create per il tuo progetto. Le attività create saranno di tipo riunione per impostazione predefinita, ma possono essere cambiate in qualsiasi tipo predefinito o tipo di attività personalizzato nel tuo account. La barra di progresso rifletterà il completamento degli elementi man mano che li contrassegni come completati.

La barra di progresso sul lato sinistro della vista dettagli mostrerà il numero di attività, sottoattività e attività programmate per l'intero progetto e visualizzerà quelle già completate.

Clicca sull'icona “>” per espandere la fase e vedere le attività programmate. Puoi aggiungere, eliminare, contrassegnare le tue attività come completate o trascinare e rilasciare in diverse fasi.

Per le attività di cui non sei ancora sicuro, c'è un gruppo fase non assegnata. Puoi trascinare e rilasciare quegli elementi nelle fasi a cui appartengono in seguito.

Puoi anche caricare file nel tuo progetto nella scheda File.

Per aggiungere una nota, clicca sull'icona note nella sezione delle schede. Puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o disformattarla secondo necessità, oltre a utilizzare menzioni per notificare i tuoi colleghi e collaborare.

Una volta salvata la nota, vedrai tutte le note all'interno della scheda Note, ordinate dalla più recente alla più vecchia.

Visualizzazione dei dettagli dell'affare collegato

Quando un progetto e un affare sono collegati, la vista dei dettagli dell'affare può essere accessibile direttamente dalla vista del Progetto.

All'interno del tuo progetto, vedrai tutti gli affari collegati nella tua barra laterale, e cliccando su uno si aprirà la vista dei dettagli contestuali dell'affare:

Puoi anche modificare quali campi personalizzati sono visibili negli affari collegati del tuo progetto direttamente dal tuo Progetto:

E una volta apportate le modifiche, vedrai quel campo nella vista del tuo Progetto sotto ogni Affare:

Attività

Quando aggiungi attività ai tuoi progetti, dovrai selezionare a quale progetto vuoi collegarle utilizzando il menu a discesa della fase del progetto nella vista contestuale:

Le tue attività di progetto appariranno nella scheda Attività nel tuo account Pipedrive, dove puoi mostrare i tuoi progetti correlati alle attività in una colonna. Puoi sincronizzare queste attività dal tuo calendario Pipedrive al calendario del tuo fornitore tramite la nostra funzione di sincronizzazione del calendario.

Modelli di progetto

Per creare un modello di progetto, vai alla scheda Progetti nel menu a sinistra e seleziona la scheda Modelli. Vedrai i tuoi modelli esistenti, così come il pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra:

Etichette del progetto

Gli stati del progetto sono riflessi nelle seguenti etichette predefinite:

• Kick-off – Stato quando si avvia un nuovo progetto
  
• In corso – Il progetto è in fase di lavorazione ma non è completo
  
• In attesa – Il progetto non è attualmente in lavorazione

Puoi anche utilizzare le caselle nell'angolo in alto a destra per contrassegnare un progetto come Completato o Annullato.

Qualsiasi etichetta o stato sarà visibile nella vista dettagli.