Search results

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen Prosjekter kan kjøpes som en tilleggspakke for Profesjonelle kontoer eller lavere, men er standard på Power og Enterprise-planene.</div>
<p>Å spare tid er navnet på spillet, og med <strong>prosjektskabeloner</strong> kan du lage prosjektene dine raskere og enklere.</p><hr><h2>Hvor du finner det</h2>
<p>På venstre panel, klikk på <strong>Prosjekter</strong> og deretter fanen <strong>Mal</strong>. Der vil du se dine eksisterende maler. Klikk på den grønne <strong>+ Mal</strong> knappen øverst til høyre for å opprette nye maler:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Du kan også redigere, duplisere eller slette dine eksisterende prosjektmaler ved å klikke på <strong>"..."</strong> på høyre side:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Legge til en ny mal</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Alle endringer som gjøres under redigeringsprosessen, blir automatisk lagret. Du kan imidlertid også lagre malen manuelt ved å bruke <strong>Lagre og lukk</strong>-knappen.<br></div>
<p>Når du har klikket på <strong>+ Mal</strong>-knappen, blir du bedt om å velge hvilket bord du vil legge prosjektene til når du bruker denne malen, samt legge til tittel og beskrivelse: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Det er ingen måte å overføre maler til forskjellige plater, eller opprette prosjekter fra maler knyttet til helt forskjellige plater.<br></div>
<p>Når du klikker <strong>Fortsett</strong>, blir du omdirigert til prosjektredigeringsskjermen, hvor du kan legge til oppgaver og aktiviteter i dine valgte planer og faser: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Når du legger til aktiviteter, kan de til og med tildeles forfallsdatoer i de negative forfallsdatoene: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Hvis du vil legge til en deloppgave i malen din, klikker du på <strong>+ Oppgave</strong>-knappen, og du vil se <strong>+ Deloppgave</strong>-alternativet i det vinduet. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Når du har lagt til oppgavene og aktivitetene dine, klikker du på <strong>Lagre og fortsett</strong>-knappen for å legge til malen i listen din: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Legge til en ny mal ved å bruke et eksisterende prosjekt</h3>
<p>For å bruke et eksisterende prosjekt til å opprette en ny mal, klikker du på <strong>"..." </strong>i øvre høyre hjørne av prosjektet ditt, og velger <strong>"Konverter til mal." </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Du vil deretter bli spurt om du vil slette det eksisterende prosjektet etter konvertering. Når du har valgt et alternativ, klikk på <strong>Konverter</strong> for å bekrefte opprettelsen av din nye mal: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Når den nye malen er komplett, vil aktiviteter og oppgaver fra prosjektet bli duplisert til malen i de samme fasene, og forfallsdatoer vil gjenspeiles i malen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis prosjektet ikke har en startdato, vil malen beregne forfallsdatoer basert på forfallsdato for det tidligste planpunktet (dvs. den tidligste planlagte aktiviteten eller oppgaven.) </div><hr><h2>Bruk av prosjektmaler</h2>
<p>Etter å ha opprettet malen din, vil du finne den i malene dine. Klikk på <strong>Bruk</strong> -knappen for å opprette et prosjekt fra den:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Du kan legge inn informasjon relatert til ditt nye prosjekt, linke eksisterende avtaler og kontakter, og bruke etiketter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Startdato-feltet er påkrevd når du oppretter et nytt prosjekt ved hjelp av en mal, siden de relative forfallsdatoene for oppgaver og aktiviteter beregnes basert på prosjektets startdato. Imidlertid kan startdatoene være i fortiden eller fremtiden.</div>
<p>Dine maler kan også brukes når du oppretter prosjekter via automatisering.</p>
<p>Hvis du har aktivert prosjekter, og du har opprettet minst én mal, vil du se alternativet for å bruke maler i automatiseringen din:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Dette alternativet vises bare når du velger prosjekthandlingen i automatiseringsflyten.</div>

Kunnskapsbase

1 resultater for template

Har du spørsmål?