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Risparmia tempo e sforzo con i modelli di progetto.

<div class="support-note success primary">Nota: La funzionalità Progetti può essere <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acquistata</a> come aggiunta per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa di serie nei piani Power ed Enterprise.</div>
Risparmiare tempo è fondamentale, e con modelli di progetto, puoi rendere la creazione dei tuoi progetti più veloce e semplice.<hr><h2>Dove trovarlo</h2>
Nel pannello di sinistra, fai clic su Progetti poi sulla scheda Modelli. Lì, vedrai i tuoi modelli esistenti. Fai clic sul pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra per creare nuovi modelli:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="aggiungi modello progetto 2" width="1200" height="348"></figure>
Puoi anche modificare, duplicare o eliminare i tuoi modelli di progetto esistenti facendo clic sui "..." sulla destra:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Aggiunta di un nuovo modello</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Tutte le modifiche apportate durante il processo di modifica vengono salvate automaticamente. Tuttavia, è anche possibile salvare manualmente il tuo modello utilizzando il pulsante Salva e chiudi. </div>
Dopo aver cliccato sul pulsante + Modello, ti verrà chiesto di scegliere a quale bacheca vuoi aggiungere i tuoi progetti quando utilizzi questo modello, nonché aggiungere il titolo e la descrizione: 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Non c'è modo di trasferire i modelli su bacheche diverse, o creare progetti da modelli collegati a bacheche completamente diverse. </div>
Quando clicchi su Continua, verrai reindirizzato alla schermata di modifica del progetto, dove puoi aggiungere attività e attività ai piani e alle fasi scelti: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Aggiungendo attività, è possibile assegnare anche date di scadenza alle date di scadenza negative: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Se desideri aggiungere un sottoattività al tuo modello, clicca sul pulsante + Attività, e vedrai l'opzione + Sottoattività in quella finestra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Dopo aver aggiunto le tue attività e attività, clicca sul pulsante Salva e continua per aggiungere il modello alla tua lista: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Aggiunta di un nuovo modello utilizzando un progetto esistente</h3>
Per utilizzare un progetto esistente per creare un nuovo modello, clicca sui "..." nell'angolo in alto a destra del tuo progetto, e seleziona "Converti in modello." 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Ti verrà chiesto se desideri eliminare il progetto esistente dopo la conversione. Una volta selezionata un'opzione, clicca su Converti per confermare la creazione del tuo nuovo modello: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Quando il tuo nuovo modello è completo, attività e attività dal progetto verranno duplicate nel modello nelle stesse fasi, e le date di scadenza saranno replicate nel modello.
<div class="support-note success primary">Nota: Se il progetto non ha una data di inizio, il modello calcolerà le date di scadenza in base alla data di scadenza dell'attività o attività pianificate più precoci. </div><hr><h2>Utilizzo dei tuoi modelli di progetto</h2>
Dopo aver creato il tuo modello, lo troverai nella tua lista di modelli. Clicca sul pulsante Usa per creare un progetto da esso: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Puoi inserire informazioni relative al tuo nuovo progetto, collegare offerte e contatti esistenti e applicare etichette.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Il campo Data di inizio è obbligatorio quando si crea un nuovo progetto utilizzando un modello, poiché le scadenze relative dei compiti e delle attività vengono calcolate in base alla data di inizio del progetto. Tuttavia, le date di inizio possono essere passate o future.</div>
I tuoi modelli possono anche essere utilizzati quando si creano progetti tramite automazione.
Se hai i progetti abilitati e hai creato almeno un modello, vedrai l'opzione di utilizzare i modelli nella tua automazione: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Questa opzione appare solo quando si seleziona il passaggio dell'azione del progetto nel flusso di automazione. </div>

Projects: templates

Progetti: templates

```html
<div class="support-note primary">
Nota: La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione</a> è una delle funzionalità utili nei piani Avanzati e superiori di Pipedrive. Scopri come cambiare piano in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Nelle vendite, come nella vita, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. I modelli di automazione di Pipedrive ti aiutano a preservare questa risorsa rendendo ancora più facile automatizzare alcune attività nel tuo processo di vendita.
Questi modelli fungono da automazioni pronte all'uso che possono essere implementate rapidamente e con il minimo sforzo, consentendoti di utilizzare il tuo tempo su ciò che conta.
I modelli sono anche un ottimo modo per familiarizzare e diventare abile con la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità di automazione</a> se sei nuovo su Pipedrive. 
Per accedere ai modelli, vai a “...” (altro) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automazione</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelli nel tuo account Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Utilizzo dei modelli<a name="utilizzo-dei-modelli"></a></h2>
Dalla pagina automazioni , clicca su “Modelli“ per rivelare le automazioni pronte disponibili, curate per tipo e collezioni. Trova il processo che desideri automatizzare in questa selezione e clicca sul modello per iniziare a configurare le automazioni scelte.
La finestra di dialogo Impostazione modello richiederà tutti i dettagli necessari per l'automazione. Semplicemente fai le tue selezioni e clicca su "Continua". Tutti i campi sono obbligatori, a meno che non siano contrassegnati come “(Facoltativo)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Una volta salvata, la tua automazione è attiva e puoi tornare a fare ciò che sai fare meglio, assistito dalla tua nuova automazione che ti fa risparmiare tempo.
Tutte le automazioni create tramite modelli possono essere modificate dalla pagina automazioni in qualsiasi momento.
Se crei l'automazione, essa apparirà nel filtro “Di proprietà mia”. Le automazioni create dai colleghi appariranno sotto “Di proprietà di altri”. Le automazioni create tramite modelli si comporteranno proprio come le automazioni che crei da zero.
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Modelli disponibili<a name="modelli-disponibili"></a></h2>
Pipedrive offre 36 modelli di automazione predefiniti, suddivisi per collezione. Ognuno di questi potenti modelli consente la personalizzazione all'interno del modello e ulteriore personalizzazione una volta completato.
Concentrati sulle offerte
<ul>
<li>Aggiungi prodotti a offerte esistenti: Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, aggiungi un prodotto ad essa.</li><li>Aggiungi prodotti a nuove offerte: Ogni volta che viene aggiunta un'offerta, aggiungi un prodotto a quell'offerta.</li><li>Riattiva offerte inattive: Segui su offerte inattive.</li>
<li>Interagisci con nuove offerte: Segui ogni volta che viene aggiunta un'offerta.</li><li>
Impegnati con le offerte che stanno procedendo: Segui quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline.</li>
<li>Evita offerte in stallo: Segui ogni volta che un'offerta non ha cambiato fase per un certo periodo. </li>
<li>Mettiti in contatto con nuovi clienti: Quando viene aggiunta una nuova offerta, invia una campagna.</li>
<li>Contatta offerte vinte: Ogni volta che un'offerta viene vinta, invia una campagna.</li>
<li>Campagna focale per offerte perse: Ogni volta che un'offerta è persa, invia una campagna.</li>
<li>Invia una campagna quando un'offerta viene spostata: Quando un'offerta viene spostata in una nuova fase del pipeline, invia una campagna.</li><li>Segui le attività completate: Quando un'attività è contrassegnata come completata, segui e sposta l'offerta in una nuova fase del pipeline.</li><li>Aggiungi nuove offerte: Ogni volta che viene aggiunta una nuova persona, crea un'offerta.</li>
</ul>
 Impegnati con i contatti
<ul>
<li>
Sequenze email per nuovi contatti: Ogni volta che viene aggiunto un contatto, invia una sequenza di email.</li>
<li>Séquences email per contatti esistenti: Quando un'etichetta di contatto viene aggiornata, invia una sequenza di email. </li>
<li>Fai crescere nuovi contatti: Segui ogni volta che viene aggiunto un contatto.</li>
<li>Mettiti in contatto con nuovi contatti: Segui ogni volta che viene aggiunto un contatto e la sua etichetta non è cambiata.</li>
<li>Riattiva contatti inattivi: Segui ogni volta che un contatto viene aggiornato e la sua etichetta non è cambiata.</li>
<li>Concentrati su contatti aggiornati: Quando l'etichetta di un contatto viene aggiornata, invia una campagna.</li>
<li>Accogli nuovi contatti: Quando viene aggiunto un nuovo contatto, invia una campagna.</li></ul>
 Ottimizza il tuo lavoro
<ul>
<li>Qualifica i contatti: Ogni volta che un'etichetta di contatto viene aggiornata, converti il contatto in offerta.</li><li>Tieni traccia delle attività completate: Segui ogni volta che un'attività è contrassegnata come completata.</li><li>Invia una campagna sulle attività completate: Quando un'attività è contrassegnata come completata, invia una campagna.</li><li>Accogli nuove persone: Segui ogni volta che viene aggiunta una nuova persona.</li><li>Invia sequenza di campagna di benvenuto a nuove persone: Ogni volta che una persona viene creata e lo stato di marketing è iscritto, invia una campagna. </li><li>Invia campagna di benvenuto a persone appena iscritte: Quando lo stato di marketing di una persona cambia in iscritto, invia loro una campagna via email.</li><li>Invia una campagna mirata basata su persone filtrate: Quando una persona rientra in un filtro specifico, invia loro una campagna.</li>
</ul>
 App esterne
<ul>
<li>Aggiungi attività quando sposti offerte: Quando un'offerta viene spostata in una fase, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Off boarding offerte perse: Quando un'offerta è persa, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Consegna offerte vinte: Quando un'offerta è vinta, aggiungi un elemento in un'app esterna. </li><li>Informa il tuo team sulle nuove offerte: Quando viene aggiunta un'offerta, invia un messaggio.</li><li>Aggiorna il tuo team sulle offerte in movimento: Quando un'offerta si sposta in una nuova fase, invia un messaggio. </li><li>Festeggia quando le offerte vengono vinte: Comunica ogni volta che un'offerta viene vinta.</li><li>Notifica il tuo team sulle offerte perse: Comunica ogni volta che un'offerta è persa.</li><li>Notifica il tuo team sulle offerte archiviate: Quando un contatto viene archiviato, invia un messaggio.</li><li>Preparati per nuovi contatti: Quando viene aggiunto un contatto, aggiungi un elemento in un'app esterna.</li><li>Comunica riguardo a nuove persone: Quando viene aggiunta una persona, invia un messaggio.</li></ul>
```

Automations: templates

Automazioni: templates

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Dal 28 agosto 2023, l'integrazione di WhatsApp non è più disponibile per i nuovi clienti. Gli utenti esistenti dell'integrazione possono comunque accedere alla funzione fino al 28 febbraio 2024, ma non può essere trovata nel Marketplace o nell'app di messaggistica per nuovi utenti. </div>
<h2 style="text-align: justify">Che tipo di messaggi sono disponibili in WhatsApp Business?<a name="che-tipo-di-messaggi-sono-disponibili-in-whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business consente due tipi di messaggi: 
<ul><li>Messaggi modello: Messaggi in uscita inviati tramite WhatsApp Business che utilizzano uno dei modelli preapprovati. Poiché vengono inviati agli utenti che hanno acconsentito a ricevere messaggi dall'azienda in questione, sono normalmente messaggi transazionali non richiesti (avvisi di consegna, promemoria di appuntamenti, ecc.).</li><li>Messaggi di sessione: Tutti i messaggi in entrata o le risposte in uscita a quei messaggi entro 24 ore. Una sessione di messaggistica inizia quando un contatto ti invia un messaggio ed è valida per 24 ore. I messaggi di sessione non hanno bisogno di un modello e possono includere allegati multimediali.</li></ul>
WhatsApp Business richiede che tutti i modelli di messaggi siano approvati prima di poter essere utilizzati per inviare messaggi di tipo notifica agli utenti.
I modelli che non soddisfano i criteri o le linee guida di utilizzo verranno respinti e non potranno essere utilizzati. Se i tuoi modelli di messaggi vengono respinti, potrebbe essere dovuto ai motivi elencati in <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo documento</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Come creare modelli WhatsApp in Twilio<a name="come-creare-modelli-whats-app-in-twilio"></a></h2>
Per avviare conversazioni con nuovi contatti o contatti esistenti con i quali non hai interagito per più di 24 ore, è necessario utilizzare un modello di messaggio.
Per inviare un modello di messaggio in Twilio, vai a Messaging &gt; Senders &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">modelli WhatsApp</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Scopri di più sull'invio di messaggi di notifica WhatsApp con modelli <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>.
 Migliori pratiche per la scrittura di modelli WhatsApp
Seguire le linee guida seguenti aumenterà le possibilità che i tuoi modelli vengano approvati e garantirà che i tuoi clienti apprezzino l'interazione con la tua attività.
<ul><li>I modelli devono avere uno scopo chiaro. Ad esempio, l'aggiunta di segnaposto come {{1}}, {{2}}, ecc. è considerato vago e potrebbe comportare il rifiuto dei tuoi modelli.</li><li>I modelli devono contenere tutte le informazioni necessarie.</li><li>I modelli devono essere grammaticalmente corretti. Errori grammaticali e di sintassi potrebbero comportare il rifiuto dei tuoi modelli.</li><li>Il tipo di messaggio e la lingua di Twilio devono corrispondere a quelli del modello. Nota: L'approvazione di un nuovo modello da parte del team di WhatsApp potrebbe richiedere fino a 3 giorni.</li></ul>
Una volta approvato il tuo modello, vedrai un segno approvato accanto ad esso in Twilio console &gt; Messaging &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelli WhatsApp</a>.
I modelli approvati verranno sincronizzati con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging inbox</a> di Pipedrive.<hr><h2>Come utilizzare i modelli di WhatsApp nella casella dei messaggi di Pipedrive<a name="come-utilizzare-i-modelli-di-whats-app-nella-casella-dei-messaggi-di-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>In caso il tuo ultimo contatto non abbia superato le 24 ore, clicca sull'icona del modello per generare una risposta dai modelli di WhatsApp: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>In caso il tuo ultimo contatto sia passato oltre le 24 ore, puoi rispondere utilizzando i messaggi di modello approvati da WhatsApp. Se il tuo contatto risponde, potrai inviare di nuovo messaggi standard.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Per saperne di più sull'app WhatsApp by Twilio <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicca qui</a>. Se incontri problemi di installazione, consulta la nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida alla risoluzione dei problemi</a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sezione FAQ</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

WhatsApp by Twilio integrazione: templates

<div class="support-note primary">Nota: La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">funzionalità Smart Docs</a> è inclusa nei piani Professional, Power e Enterprise ed è disponibile come componente aggiuntivo nei piani Essential e Advanced.</div>
La nostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Smart Docs</a> ti aiuta a creare proposte o preventivi direttamente dalla vista dettaglio del deal o del contatto. Sapere come funzionano i campi e i modelli ti aiuterà a risparmiare ancora più tempo nel processo di negoziazione.<hr><h2 style="text-align: justify">Campi supportati<a name="campi-supportati"></a></h2>
I campi di Pipedrive sono suddivisi in due categorie in ciascuna scheda: campi predefiniti e campi personalizzati.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
Per aggiungere campi di Pipedrive al tuo modello, devi copiare e incollare il campo dal lato destro del tuo editor del modello nel corpo del modello.
Il campo verrà visualizzato tra parentesi quadre "[ ]" nel modello e sostituirà automaticamente i dati dell'affare quando il modello viene utilizzato per un documento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning">Nota: I campi Messaggeria istantanea, Indirizzo postale, Note, Compleanno/Data di nascita e Mansione non esistono di default in Pipedrive e vengono creati solo quando si configura la sincronizzazione dei contatti. Se il tuo fornitore di contatti è Outlook.com o Microsoft Office 365, le note non si sincronizzeranno con i tuoi contatti Pipedrive.</div><hr><h2>Campi e sottocampi dell'indirizzo<a name="campi-e-sottocampi-dell-indirizzo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi utilizzare segnaposto per i sottocampi dell'indirizzo se il campo è un campo dell'indirizzo predefinito (persona o organizzazione). I campi dell'indirizzo personalizzati non abiliteranno i segnaposto per i sottocampi.</div>
Puoi aggiungere l'indirizzo predefinito di un'organizzazione o contatto ai tuoi modelli e documenti o dividerlo per aggiungere solo le linee di indirizzo specifiche di cui hai bisogno.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: L'indirizzo deve essere geocodificato e riconosciuto da Google Maps. Scopri di più sui campi dell'indirizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Campi e tabelle del prodotto<a name="campi-e-tabelle-del-prodotto"></a></h2>
I campi del prodotto funzionano solo con i modelli se esistono in una tabella dei prodotti. Prima, copia e incolla la tabella nel corpo del tuo modello per aggiungere la tabella del prodotto. La tabella verrà popolata automaticamente con un insieme predefinito di campi del prodotto, ma è possibile personalizzarli secondo le proprie preferenze.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puoi aggiungere colonne a una tabella dei prodotti, ma non puoi aggiungere righe. La tabella dei prodotti viene generata automaticamente in base al numero di prodotti collegati a un affare e al tempo di creazione. Se aggiungi manualmente una riga alla tabella nel modello, interromperai il processo e ti impedirai di generare un documento da esso.</div>
A causa del tipo di file, le tabelle dei prodotti funzionano in modo diverso in Fogli e Presentazioni. Scopri di più sulle tabelle dei prodotti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Modelli e documenti<a name="modelli-e-documenti"></a></h2>
Puoi creare un modello prima di creare documenti e proposte per i tuoi affari o contatti. Puoi farlo direttamente, ma ti consigliamo di creare prima un modello. Questo ti permetterà di risparmiare tempo su documenti futuri. Troverai entrambe le opzioni nella sezione della scheda Documenti nella vista dettagliata. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
I modelli non sono collegati a offerte o contatti specifici. Pertanto, tutti i campi che aggiungi a un modello sono sempre visibili.
Tuttavia, quando generi e modifichi un documento collegato a un affare, vedrai solo i campi che includono dati per l'affare specifico. Se non esiste alcuna informazione per un campo che hai nel tuo documento, quel campo specifico non sarà disponibile durante la modifica del documento.
Per creare un documento con campi specifici dell'affare, devi crearlo all'interno della <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli affare</a>. Per creare un documento con campi specifici della persona, devi crearlo dalla vista dettagli affare o dalla vista dettagli contatto della persona.<hr><h2>Naming del modello<a name="naming-del-modello"></a></h2>
Quando crei un nuovo modello, la prima suggestione del sistema è quella di aggiungere un titolo. Il titolo apparirà come pronto per essere modificato. Eventuali modifiche al modello vengono salvate automaticamente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
Quando si genera un documento da un modello, il titolo del documento non includerà il nome del modello ma avrà il titolo dell'affare, la data e l'ora in cui è stato generato. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
Per mantenere i tuoi documenti organizzati all'interno dell'affare, puoi aggiungere campi di Pipedrive al titolo del modello (ad esempio, il titolo dell'affare). Quando si genera un documento da un modello con campi di Pipedrive nel titolo, il titolo originale del modello e i campi di Pipedrive verranno salvati.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Categorie template e documenti<a name="categorie-template-e-documenti"></a></h2>
Per aiutarti a organizzare i tuoi documenti e template, puoi dividerli in categorie. Scegli tra le seguenti:
<ul><li>Preventivi</li><li>Proposte</li><li>Contratti</li><li>O crea una categoria personalizzata</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Cancellare i campi non popolati del documento<a name="cancellare-i-campi-non-popolati-del-documento"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.</div>
Se crei un documento da un modello e manca un accordo o un contatto in uno qualsiasi dei suoi campi, il segnaposto del nome del campo rimarrà nel documento. 
Per cambiare questa impostazione, vai su Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenti</a> &gt; Impostazioni aziendali e scrolla verso il basso per trovare l'opzione rilevante. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
Una volta abilitata questa opzione, se manca informazione in un campo relativo all'accordo o al contatto, esso apparirà vuoto quando un documento viene creato da un modello.
<div class="support-note success primary">Nota: Questa è un'impostazione aziendale e le modifiche saranno applicate a tutti gli utenti. </div>

Smart Docs: fields and templates

Smart Docs: campi e modelli

<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori.
</div>
Se hai intenzione di ospitare uno strumento sul tuo sito web, ovviamente vorrai che corrisponda all'estetica e alla filosofia di design che hai scelto per la tua attività.
Per il sistema di Chatbot incorporabile, Pipedrive ti permette di personalizzare l'aspetto del tuo Chatbot, in modo che i tuoi clienti possano immediatamente capire con chi stanno parlando e sentirsi sicuri della loro decisione.<hr><h2 style="text-align: justify">Come personalizzare il tuo Chatbot</h2>
Per iniziare ad utilizzare le opzioni di personalizzazione del Chatbot, vai alla scheda <a href="/settings/leadbooster_chat">Chatbot</a> nel tuo account, e inizia a creare un nuovo playbook, o seleziona uno dei playbook esistenti. 
Per modificare un playbook esistente, clicca su "..." a destra del playbook, e clicca Modifica: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.13.13%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Le personalizzazioni disponibili durante la creazione di un nuovo playbook sono le stesse disponibili tramite l'opzione di modifica. </div>
Le prime opzioni che avrai per la personalizzazione sono legate allo schema di colori per il tuo Chatbot, comprese le opzioni di colore personalizzato: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-de50d2df63.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Quando si cambia una di queste opzioni, verranno mostrate in anteprima per comodità sul lato destro dello schermo, utilizzando le domande e le risposte di questo playbook specifico.</div>
Una volta confermate le tue scelte di colore, potrai scegliere sia il nome associato che l'immagine per il tuo Chatbot, oltre alla lingua che utilizza: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-afb778e2d9.gif" alt=""></figure>
Infine, potrai scegliere il template del playbook che desideri utilizzare per questo Chatbot: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-09%20at%2012.06.08%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se hai più playbook Chatbot attivi nei siti web associati alla tua attività, potresti desiderare di mantenerli tutti coerenti per quanto riguarda il nome, l'aspetto e il tema. </div>

How can I customize the look of my Chatbot?

Come posso personalizzare l'aspetto del mio Chatbot?

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: La funzione <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.</div>
Quando si crea un'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automazione</a>, si inizia sempre scegliendo un evento trigger e un'azione. Il passo “attendi condizione” ti permette di eseguire un'azione entro un periodo di tempo specifico, purché soddisfi le condizioni che hai definito.
Guardiamo alcuni esempi per capire meglio questo concetto:
<ul><li dir="ltr">Invia un'email quando viene creato un affare e, non appena viene risposta, invia un'altra email. Se l'email non viene risposta entro tre giorni, l'automazione si interromperà.</li><li dir="ltr">Crea un'attività e, non appena l'attività viene contrassegnata come “Finito”, crea un'altra attività di follow-up. Se l'attività non viene contrassegnata come “Finito” entro una settimana, l'automazione si interromperà.</li></ul>
<div>Leggi di più sull'<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazione delle vendite</a> sulla nostra pagina del prodotto</div><hr><h2 style="text-align: justify">Come configurare il passaggio "Attesa della condizione"<a name="come-configurare-il-passaggio-attesa-della-condizione"></a></h2>
Inizia a creare il tuo flusso di lavoro come fai di solito. Se hai bisogno di aiuto, puoi consultare la nostra guida alle automazioni <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">qui</a>.
Nel tuo flusso di lavoro, devi avere il seguente:
<ul><li dir="ltr">Trigger &gt; Condizione di attivazione &gt; Azione</li></ul>
Una volta che hai aggiunto i passaggi sopra, sarai in grado di aggiungere il passaggio attesa della condizione .
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Una volta cliccato, dovrai definire le condizioni per questo passaggio che devono essere soddisfatte prima che l'automazione passi al passaggio successivo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Gli utenti del piano Avanzato possono aggiungere fino a tre passaggi "attesa della condizione" per ogni automazione. Gli utenti del piano Professionale e superiori possono aggiungere fino a dieci passaggi per ogni automazione.</div>
Eventi
L'evento ti permetterà di selezionare un trigger o un'azione - con le rispettive condizioni - disponibili nei passaggi precedenti. 
Puoi aggiungere un passaggio di attesa per le seguenti azioni:
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Trattativa</li><li>Lead</li><li>Email</li><li>Attività</li><li>Progetto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Limiti di tempo
Il limite di tempo ti permetterà di inserire un intervallo di tempo specifico fino a quando l'evento e le condizioni vengono controllati. Puoi selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti dal menu a discesa o impostare una durata personalizzata per la granularità.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi impostare un massimo di sette giorni per passaggio. L'automazione si interromperà se il limite di tempo scade senza che vengano soddisfatte le condizioni. Scopri di più sulle condizioni di automazione in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
Una volta che salvi il passaggio attesa della condizione, puoi continuare ad aggiungere altri passaggi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Nello screenshot sopra illustriamo che, una volta che l'email è stata risposta per la prima volta, l'automazione continuerà al passaggio successivo nel flusso di lavoro. Questo avverrà solo se le condizioni sono soddisfatte in un massimo di tre giorni.
L'esecuzione dell'automazione apparirà come in sospeso mentre le condizioni non sono soddisfatte o il tempo non è scaduto.<hr><h2 style="text-align: justify">Esecuzioni in attesa<a name="esecuzioni-in-attesa"></a></h2>
In questo mondo in continuo cambiamento, potresti attivare un flusso di lavoro con un passaggio di attesa per condizione con un limite di tempo di 7 giorni, quindi il contesto potrebbe cambiare, oppure creare un flusso di lavoro con il template email sbagliato. In tal caso, sarà necessario aggiornare la configurazione dell'automazione per adattarla alla nuova realtà.
In questo caso, se modifichi un flusso di lavoro attivo e successivamente lo salvi di nuovo, dovrai decidere se le esecuzioni in sospeso in questo passaggio devono essere mantenute o annullate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Se hai bisogno di disattivare un'automazione, dovrai anche decidere se mantenere le esecuzioni attuali o annullarle completamente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Le esecuzioni in attesa possono essere annullate singolarmente nella sezione Storico.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Storico delle esecuzioni<a name="storico-delle-esecuzioni"></a></h2>
La funzionalità di storico dell'automazione ti consente di visualizzare un registro delle azioni eseguite dalla tua automazione. Per il passaggio wait for condition ci sono tre stati di esecuzione disponibili.
In attesa
Questo stato compare quando il passaggio è entro il limite di tempo specificato ma le condizioni non sono state soddisfatte.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Successo
Questo stato compare quando il passaggio wait for condition viene eseguito, poiché le condizioni sono state soddisfatte entro il limite di tempo specificato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Scaduto
Questo stato compare quando l'automazione viene interrotta, poiché il limite di tempo è scaduto e le condizioni non corrispondevano entro il tempo specificato.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Per saperne di più sulla funzionalità di storico dell'automazione consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.

Automations: wait for condition

Automazioni: attendere la condizione

Configura i prodotti ricorrenti per ripetersi su base regolare e stimare automaticamente il ricavo dei tuoi affari.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Avanzato e superiori. </div>
Configura servizi ricorrenti, come abbonamenti o licenze, per ripetersi regolarmente e stimare automaticamente il ricavo dei prodotti che vendi tramite i tuoi affari con la funzionalità prodotti ricorrenti di Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">Come posso aggiungere prodotti ricorrenti?<a name="come-posso-aggiungere-prodotti-ricorrenti"></a></h2>
Per aggiungere un prodotto ricorrente al tuo account Pipedrive, vai alla scheda Prodotti che trovi sul lato sinistro dell'app Pipedrive e clicca su "+ Prodotto."
Quindi, puoi inserire i dettagli sul prodotto e configurare la frequenza di fatturazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20recurring%20product.png" alt=""></figure>
Se vuoi aggiungere una frequenza di fatturazione a un prodotto esistente, apri la vista dettagliata e passa sopra il campo "Frequenza di fatturazione" nella barra laterale. Quindi, clicca sull'icona della matita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.28.01.png" alt=""></figure>
L'opzione "Una tantum" sarà l'opzione predefinita per i prodotti che non hanno alcuna frequenza di fatturazione configurata. Seleziona la frequenza dal menu a tendina e salva le modifiche.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.30.22.png" alt=""></figure>
Per aggiungere prodotti ricorrenti direttamente da un affare, fai clic su "+ Prodotti" nel riepilogo sul lato sinistro del tuo schermo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2010.54.51.png" alt=""></figure>
Quindi, aggiungi il prodotto e seleziona la frequenza di fatturazione dal menu a tendina. Puoi anche inserire la data di inizio fatturazione e altri dettagli, come tasse o sconti, per calcolare il valore totale dell'affare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2011.01.20.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La data di inizio fatturazione serve come riferimento per il periodo di fatturazione ma non viene utilizzata direttamente nei calcoli dei ricavi. Puoi aggiungere fino a 208 cicli di fatturazione.</div>
<h3>Smart Docs<a name="smart-docs"></a></h3>
Puoi creare proposte e preventivi con <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> con prodotti ricorrenti. I campi dei prodotti ricorrenti sono inclusi nel segnaposto della tabella dei prodotti predefinita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.06.24.png" alt=""></figure>
Una volta generato il documento dal template, i campi dei prodotti ricorrenti saranno compilati con le rispettive informazioni sui prodotti ricorrenti.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.18.36.png" alt=""></figure>
<h3>Vista elenco prodotti<a name="vista-elenco-prodotti"></a></h3>
Puoi vedere e modificare le frequenze di fatturazione e i cicli di fatturazione nella vista elenco <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dei prodotti</a>.
Fai clic sull'icona delle impostazioni sul lato destro dello schermo e aggiungi la frequenza di fatturazione, i cicli di fatturazione e le metriche dei ricavi alle colonne visibili.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.00.33.png" alt=""></figure>
Una volta aggiunte le colonne alla vista elenco dei prodotti, puoi visualizzare e modificare il valore nei campi passando il mouse sopra il campo e cliccando sull'icona della matita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.09.18.png" alt=""></figure>
Se hai le giuste<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permessi</a>, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modificare in massa</a> la frequenza di fatturazione selezionando i prodotti e cambiando i valori nel pop-up di modifica in massa sul lato destro dello schermo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.32.34.png" alt=""></figure>
<h3>Vista dettagli deal<a name="vista-dettagli-deal"></a></h3>
Una volta che hai aggiunto i prodotti al deal, sarai in grado di vedere le metriche dei ricavi nel riepilogo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20product.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come vengono calcolati i valori del fatturato?<a name="come-vengono-calcolati-i-valori-del-fatturato"></a></h2>
Aggiungendo prodotti ricorrenti ai tuoi affari, potrai vedere il fatturato previsto. Clicca su "Fatturato" accanto al riepilogo per vedere una scomposizione dei valori del fatturato che l'affare porterà.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2014.35.07.png" alt=""></figure>
I calcoli sono effettuati seguendo la tabella sotto:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Valore del fatturato</div></td><td><div style="text-align: center">Definizione</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Ricavo Ricorrente Mensile (MRR)</div></td><td>L'importo del fatturato mensile previsto dai prodotti ricorrenti.
Questo non include il fatturato dei prodotti con frequenza di fatturazione una tantum.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi.</td></tr><tr><td> 
Ricavo Ricorrente Annuale (ARR)</td><td>L'importo del fatturato annuale previsto dai prodotti ricorrenti.
Questo non include il fatturato dei prodotti con frequenza di fatturazione una tantum.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Valore Annuale del Contratto (ACV)</div></td><td>Il valore totale del contratto (affare) per 12 mesi.
Questo importo include sia i prodotti una tantum che i prodotti ricorrenti.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Valore Totale del Contratto (TCV)</div></td><td>Il valore totale del contratto (affare) per l'intera durata.
Questo importo include sia i prodotti una tantum che i prodotti ricorrenti.
I prodotti ricorrenti con cicli infiniti sono calcolati con un termine predefinito di 12 mesi.</td></tr></tbody></table><hr><h2>Rate installazioni del prodotto<a name="rate-installazioni-del-prodotto"></a></h2>
Oltre ai prodotti singoli, le offerte possono includere anche rate, che suddividono le informazioni di pagamento nel corso di un progetto o della consegna di un servizio.
Questa funzione aiuta a fornire chiare <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">previsioni di entrate</a> e proiezioni accurate dettagliando i pagamenti previsti durante tutta la durata del progetto.
Per aggiungere rate a un'offerta, aprire i prodotti aggiunti e selezionare la scheda "Rate". Quindi, fare clic su "+ Aggiungi rata".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/installments.png" alt=""></figure>
È anche possibile aggiungere rate direttamente dalla <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettaglio dell'offerta</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240912-123551.png" alt=""></figure>
Per ogni rata, è necessario aggiungere una descrizione, la data di fatturazione e l'importo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-07%20at%2017.32.50.png" alt=""></figure>
In fondo all'elenco vedrai il valore totale considerando tutte le rate inserite.
<div class="support-note success primary">Nota: È possibile aggiungere fino a 36 rate per offerta.</div>
Una volta salvate le modifiche, vedrai le informazioni sulle rate nella vista dettaglio dell'offerta.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-07%20at%2017.33.02.png" alt=""></figure>
<h3>Perché la mia scheda Rate è disabilitata?<a name="perch-la-mia-scheda-rate-disabilitata"></a></h3>
Potrebbero esserci diverse ragioni per cui la tua scheda Rate non è cliccabile.
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Non ci sono prodotti singoli collegati all'offerta</div></td><td><div style="text-align: center">L'offerta deve includere almeno un prodotto con un'opzione di pagamento singolo attiva.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">L'offerta ha sottoscrizioni attive</div></td><td><div style="text-align: center">Le rate sono applicabili solo ai prodotti con pagamento singolo non ricorrente. Se l'offerta ha sottoscrizioni attive, le rate non sono applicabili.</div></td></tr></tbody></table>

Recurring products

Prodotti ricorrenti

```html
<div class="support-note primary">
Nota: Live Chat è incluso nel LeadBooster add-on e non può essere acquistato separatamente. </div>
La funzione Live Chat fa parte del tuo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot playbook</a> e ti consente di interagire direttamente con i visitatori del tuo sito web, personalizzare il tuo processo di qualificazione dei lead e qualificarli mentre parli. 
Puoi leggere di più sulle nostre funzionalità di web chat in <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/web-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina</a>.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cfw8m65ZcaXV8zH55h5ULv.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="accesso-alla-chat-dal-vivo"></a>Accesso alla Chat dal Vivo </h2>
Puoi aggiungere una Chat dal Vivo alla tua pagina web andando su Leads &gt; <a href="/leads/leadbooster">Chatbot</a>, dove puoi: 
<ul><li>Aggiungere un nuovo playbook e utilizzare il template della Chat dal Vivo</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Cliccare su uno dei tuoi playbook esistenti e aggiungere una scheda Chat dal Vivo</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%201.jpg" alt=""></figure>
Se stai aggiungendo una scheda Chat dal Vivo a un playbook esistente, clicca “Salva” per confermare e vedrai la Chat dal Vivo come parte del tuo playbook.
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configurare-la-chat-dal-vivo"></a>Configurare la Chat dal Vivo </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti con permessi di amministratore delle offerte <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">per autorizzazioni</a>.</div>
Una volta aggiunta una scheda Chat dal Vivo o creato un nuovo playbook Chat dal Vivo, puoi usare l'icona matita per modificarla o l'icona cestino di per eliminarla.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se il tuo playbook del Chatbot non è incorporato in una pagina web, lo stato della tua scheda Chat dal Vivo sarà solo in modalità offline. </div>
Hai le seguenti opzioni per personalizzare la tua scheda Chat dal Vivo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%203.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Messaggio online – Il messaggio che i visitatori vedono se c'è almeno un utente disponibile a prendere la chat. </li>
<li>
Tempo di attesa – La quantità di tempo che un visitatore attenderà affinché un utente Pipedrive prenda la chat. In questo lasso di tempo, un utente Pipedrive deve entrare nella cartella non assegnati, selezionare la chat e cliccare su “Assegna a me” affinché la chat proceda.</li>
<li>
Messaggio offline – Il messaggio che i visitatori vedono se un utente non prende la chat entro il tempo di attesa. </li>
</ul>
I tuoi messaggi offline e online possono anche contenere testo in grassetto o corsivo, collegamenti incorporati, elenchi puntati o immagini incluse. 
Modalità offline 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi leggere come impostare le schede di cattura per i tuoi lead qualificati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001593917-How-can-I-edit-the-behavior-of-my-LeadBooster-chatbot-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>. </div>
Se tutti gli utenti sono offline, puoi impostare il tuo flusso offline per qualificare o disqualificare lead e creare elementi nel tuo account Pipedrive come <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">offerte</a>. 
Una volta che un playbook è impostato come attivo e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001593937-How-can-I-host-or-embed-my-LeadBooster-playbook-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">installato sul tuo sito web</a>, puoi vedere le chat dalla tua pagina web nella sezione Chat dal Vivo dell'account. 
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="gestire-le-tue-conversazioni"></a> Gestire le tue conversazioni </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Gli utenti non possono vedere una chat assegnata a un altro utente a meno che la chat non venga riassociata o chiusa. </div>
Aggiungere nuove chat
Nella <a href="https://pipedrivesupport.pipedrive.com/leads/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inbox della chat dal vivo</a>, devi fare clic sull'interruttore nell'angolo in basso a sinistra “online” per iniziare a ricevere chat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%206.jpg" alt=""></figure>
Quando un visitatore del sito passa attraverso il flusso del Chatbot e attiva la Chat dal vivo, viene creata una conversazione e aggiunta alla cartella non assegnata della tua pagina di Chat dal vivo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%208.jpg" alt=""></figure>
 
Fai clic sulla conversazione e seleziona “Assegna a me” per assumerti la proprietà della chat e aggiungerla a le mie conversazioni.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%207.jpg" alt=""></figure>
La finestra della chat mostrerà se è stato creato un lead o un affare, insieme a un timestamp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2012.jpg" alt=""></figure>
La finestra della chat del visitatore mostrerà che l'utente Pipedrive ha aderito alla chat, e il nome predefinito del tuo Chatbot verrà aggiornato per riflettere il nome dell'utente Pipedrive assegnato. Riassegnazione delle chat
Per riassociar una chat, utilizza il menu a discesa nell'angolo in alto a destra e assegna la chat a un nuovo utente, o “Non assegnata” per rimuovere la proprietà dalla chat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%209.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="raccolta-delle-informazioni-degli-utenti"></a> Raccolta delle informazioni degli utenti </h2>
Mentre chatta con i visitatori del tuo sito web, puoi raccogliere le loro informazioni e aggiungerle facilmente al pannello laterale dettagli. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2011.jpg" alt=""></figure>
Puoi aggiungere i seguenti dati utilizzando il pannello laterale della Chat dal vivo: 
<ul><li>Valore dell'affare e data di chiusura prevista</li><li>Nome della persona, email e numero di telefono</li><li>Nome e indirizzo dell'organizzazione</li><li>Qualsiasi nota personalizzata</li></ul>
E puoi creare un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lead</a> o un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affare</a> facendo clic su “Crea lead” o “...” &gt; “Crea affare.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2010.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Creare un lead o un affare da una chat non chiude automaticamente la conversazione.</div>
Chiusura delle conversazioni 
Una volta che hai terminato di qualificare il tuo visitatore, puoi chiudere la conversazione per terminare la chat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2014.jpg" alt=""></figure>
Le conversazioni chiuse possono essere visualizzate nella cartella conversazioni chiuse , e ognuna include un timestamp di quando la conversazione è stata chiusa. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2015.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Le conversazioni chiuse non possono essere riaperte. Tuttavia, puoi ancora aggiungere dati al pannello laterale destro e creare lead e affari utilizzando la chat. </div>
 
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notifiche-desktop"></a> Notifiche desktop</h2>
Dopo aver configurato la tua Live Chat, ti verrà chiesto di consentire le notifiche desktop.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/live%20chat%2016.jpg" alt=""></figure>
Riceverai una notifica quando si verifica quanto segue: 
<ul>
<li>Una nuova conversazione è aggiunta alla cartella non assegnata </li><li>La nuova conversazione è assegnata a te</li>
<li>Nuovo messaggio da una conversazione assegnata a te</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Puoi fare ulteriori modifiche, o disattivare le notifiche nell'app, andando su Impostazioni aziendali &gt; <a href="https://knowledgebasetest.pipedrive.net/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Notifiche</a>.</div>
```

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