Search results

```html
<div class="support-note primary">
Observera: Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisering</a> är en av de användbara funktionerna på Pipedrives avancerade och högre planer. Lär dig hur man byter planer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</div>
Inom försäljning, precis som i livet, är tid den mest värdefulla resurs vi har. Pipedrives automatiserings mallar hjälper dig att bevara denna resurs genom att göra det ännu enklare att automatisera vissa uppgifter i din försäljningsprocess.
Dessa mallar fungerar som färdiga automatiseringar som kan implementeras snabbt och med minimal insats, vilket gör att du kan använda din tid på det som verkligen betyder något.
Mallar är också ett utmärkt sätt för dig att bli bekväm och skicklig med vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings</a> funktion om du är ny på Pipedrive. 
För att få tillgång till mallarna, gå till “...” (mer) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisering</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Mallar i ditt Pipedrive-konto. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Använda mallar<a name="anv-nda-mallar"></a></h2>
Från automaneringssidan, klicka på “Mallar“ för att avslöja tillgängliga färdiga automationer, kuraterade efter typ och samlingar. Hitta den process du vill automatisera från detta urval och klicka på mallen för att börja konfigurera dina valda automationer.
Dialogrutan Mallinställning kommer att be om alla detaljer som automationen kräver. Gör helt enkelt dina val och klicka på "Fortsätt". Alla fält är obligatoriska om de inte är markerade som “(Valfritt)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
När den har sparats är din automation aktiv, och du kan återgå till att göra det du gör bäst, assisterad av din nya tidsbesparande automation.
Alla mallskapade automationer kan när som helst redigeras från automaneringssidan.
Om du skapar automationen kommer den att visas i filtret “Ägd av mig”. Automationer skapade av kollegor kommer att visas under “Ägd av andra”. Automationer skapade från mallar kommer att bete sig precis som de automationer du skapar från grunden.<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Tillgängliga mallar<a name="tillg-ngliga-mallar"></a></h2>
Pipedrive erbjuder 36 förgjorda automationsmallar, kategoriserade efter samling. Varje en av dessa kraftfulla mallar tillåter anpassning inom mallen och ytterligare anpassning när den är färdig.
Fokusera på affärer
<ul>
<li>Lägg till produkter till befintliga affärer: När en affär flyttas till en ny pipeline-steg, lägg till en produkt till den.</li><li>Lägg till produkter till nya affärer: Varje gång en affär läggs till, lägg till en produkt till den affären.</li><li>Återengagera med inaktiva affärer: Följ upp på inaktiva affärer.</li>
<li>Interagera med nya affärer: Följ upp varje gång en affär läggs till.</li><li>
Engagera med affärer som utvecklas: Följ upp när en affär flyttas till en ny pipeline-steg.</li>
<li>Undvik ruttnande affärer: Följ upp varje gång en affär inte har ändrat steg under en viss tid. </li>
<li>Kom i kontakt med nya kunder: När en ny affär läggs till, skicka en kampanj.</li>
<li>Kontakta vunna affärer: Varje gång en affär vinns, skicka en kampanj.</li>
<li>Fokus kampanj för förlorade affärer: Varje gång en affär förloras, skicka en kampanj.</li>
<li>Skicka en kampanj när en affär flyttas: När en affär flyttas till en ny pipeline-steg, skicka en kampanj.</li><li>Följ upp på avslutade aktiviteter: När en aktivitet markeras som klar, följ upp och flytta affären till en ny pipeline-steg.</li><li>Lägg till nya affärer: Varje gång en ny person läggs till, skapa en affär.</li>
</ul>
 Engagera med leads
<ul>
<li>
E-postsekvenser till nya leads: Varje gång en lead läggs till, skicka en e-postsekvens.</li>
<li>E-postsekvenser till befintliga leads: När en leadetikett uppdateras, skicka en e-postsekvens. </li>
<li>Vårda nya leads: Följ upp varje gång en lead läggs till.</li>
<li>Kom i kontakt med nya leads: Följ upp varje gång en lead läggs till och dess etikett har inte ändrats.</li>
<li>Återengagera med inaktiva leads: Följ upp varje gång en lead uppdateras och dess etikett har inte ändrats.</li>
<li>Fokus på uppdaterade leads: När en leads etikett uppdateras, skicka en kampanj.</li>
<li>Välkomna nya leads: När en ny lead läggs till, skicka en kampanj.</li></ul>
 Optimera ditt arbete
<ul>
<li>Kvalificera leads: Varje gång en leadetikett uppdateras, konvertera leadet till en affär.</li><li>Hålla koll på avslutade aktiviteter: Följ upp varje gång en aktivitet markeras som klar.</li><li>Skicka en kampanj på avslutade aktiviteter: När en aktivitet markeras som klar, skicka en kampanj.</li><li>Välkomna nya personer: Följ upp varje gång en ny person läggs till.</li><li>Skicka välkomstkampanj-sekvens till nya personer: Varje gång en person skapas och marknadsföringsstatus är prenumererad, skicka en kampanj. </li><li>Skicka välkomstkampanj till nyprenumererade personer: När personens marknadsföringsstatus ändras till prenumererad, skicka dem en e-postkampanj.</li><li>Skicka en riktad kampanj baserat på filtrerade personer: När en person faller inom specifikt filter, skicka dem en kampanj.</li>
</ul>
 Externa appar
<ul>
<li>Lägg till uppgifter när du flyttar affärer: När en affär flyttas till ett steg, lägg till en post i en extern app.</li><li>Avsluta förlorade affärer: När en affär förloras, lägg till en post i en extern app.</li><li>Överföra vunna affärer: När en affär vinns, lägg till en post i en extern app. </li><li>Berätta för ditt team om nya affärer: När en affär läggs till, skicka ett meddelande.</li><li>Uppdatera ditt team om affärer som flyttas: När en affär flyttas till ett nytt steg, skicka ett meddelande. </li><li>Fira när affärer vinns: Kommunicera varje gång en affär vinns.</li><li>Medela ditt team om förlorade affärer: Kommunicera varje gång en affär förloras.</li><li>Medela ditt team om arkiverade affärer: När en lead arkiveras, skicka ett meddelande.</li><li>Förbereda sig för nya leads: När en lead läggs till, lägg till en post i en extern app.</li><li>Kommunicera om nya personer: När en person läggs till, skicka ett meddelande.</li></ul>
```

Automations: templates

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notera: Från och med den 28 augusti 2023 är inte WhatsApp-integrationen längre tillgänglig för nya kunder. Befintliga användare av integrationen kan fortfarande använda funktionen fram till den 28 februari 2024, men den kan inte hittas i Marketplace eller meddelandeappen för nya användare. </div>
<h2 style="text-align: justify">Vilka typer av meddelanden finns i WhatsApp Business?<a name="vilka-typer-av-meddelanden-finns-i-whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business tillåter två typer av meddelanden: 
<ul><li>Mallmeddelanden: Utgående meddelanden som skickas via WhatsApp Business som använder en av de förhandsgranskade mallarna. Eftersom de skickas till användare som har godkänt att ta emot meddelanden från det aktuella företaget, är de normalt osolicitande transaktionsmeddelanden (leveransaviseringar, mötespåminnelser, etc.).</li><li>Sessionmeddelanden: Alla inkommande meddelanden eller utgående svar på dessa meddelanden inom 24 timmar. En meddelandesession startar när en kontakt skickar ett meddelande till dig och är giltig i 24 timmar. Sessionmeddelanden behöver inte en mall och kan inkludera mediebilagor.</li></ul>
WhatsApp Business kräver att alla meddelandemallar godkänns innan de kan användas för att skicka anmälningstyp meddelanden till användare.
Mallarna som inte uppfyller kriterierna eller användningsriktlinjerna kommer att avvisas och kan inte användas. Om dina meddelandemallar avvisas kan det bero på de skäl som listas i <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detta dokument</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Hur man skapar WhatsApp-mallar i Twilio<a name="hur-man-skapar-whats-app-mallar-i-twilio"></a></h2>
För att starta konversationer med nya kontakter eller befintliga kontakter som du inte har interagerat med på mer än 24 timmar måste du använda en meddelandemall.
För att skicka in en meddelandemall i Twilio, navigera till Meddelanden &gt; Avsändare &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">WhatsApp-mallar</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Läs mer om att skicka WhatsApp-notifikationsmeddelanden med mallar <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.
 Bästa praxis för att skriva WhatsApp-mallar
Att följa nedanstående riktlinjer kommer att öka chanserna för att dina mallar godkänns och säkerställa att dina kunder njuter av att interagera med ditt företag.
<ul><li>Mallar måste ha ett tydligt syfte. Till exempel, att lägga till platshållare som {{1}}, {{2}}, osv. anses vara vagt och kan resultera i att dina mallar avvisas.</li><li>Mallar måste innehålla all nödvändig information.</li><li>Mallar måste vara grammatiskt korrekta. Grammatik- och syntaxfel kan resultera i att dina mallar avvisas. </li><li>Twillios meddelandetyp och språk måste överensstämma med mallens. Observera: Godkännande av en ny mall av WhatsApp-teamet kan ta upp till 3 dagar.</li></ul>
När din mall har blivit godkänd kommer du att se en godkänd markering bredvid den i Twilio Console &gt; Meddelanden &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-mallar</a>.
Godkända mallar kommer att synkroniseras med Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Meddelandehantering</a>. <hr><h2>Så använder du WhatsApp-mallar i Pipedrives meddelandeinkorg<a name="s-anv-nder-du-whats-app-mallar-i-pipedrives-meddelandeinkorg"></a></h2>
<ol><li>Om din senaste kontakt inte har överstigit 24 timmar, klicka på malm ikonen för att generera ett svar från WhatsApp-mallar: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>Om din senaste kontakt har överstigit 24 timmar kan du svara med de mallmeddelanden som godkänts av WhatsApp. Om din kontaktperson svarar kan du skicka vanliga meddelanden igen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Läs mer om WhatsApp genom Twilio appen <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. Om du stöter på installationsproblem, se vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felsökningsguide</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ-avsnitt</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

<div class="support-note success primary">Observera: Funktionen Projekt kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">köpas till</a> som ett tillägg för professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power- och Enterprise-planerna.</div>
Att spara tid är själva spelet, och med projektmallar kan du skapa dina projekt snabbare och enklare.<hr><h2>Var du hittar det</h2>
På vänster panelen, klicka på Projekt sedan fliken för Mallar. Där ser du dina befintliga mallar. Klicka på den gröna knappen + Mall längst upp till höger för att skapa nya mallar:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
Du kan också redigera, duplicera eller ta bort dina befintliga projektmallar genom att klicka på "..." till höger:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Lägga till en ny mall</h2>
<div class="support-note success primary">Observera: Alla ändringar som görs under redigeringsprocessen sparas automatiskt. Du kan dock också spara din mall manuellt med hjälp av knappen Spara och stäng. </div>
När du har klickat på knappen + Mall kommer du att bli ombedd att välja vilken tavla du vill lägga till dina projekt i när du använder den här mallen, samt lägga till titel och beskrivning: 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Det går inte att överföra mallar till olika tavlor eller skapa projekt från mallar som är kopplade till helt olika tavlor. </div>
När du klickar på Fortsätt kommer du att omdirigeras till projektredigeringsskärmen, där du kan lägga till uppgifter och aktiviteter i dina valda planer och faser: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
När du lägger till aktiviteter kan de till och med ges till förfallodatum i negativa förfallodatum: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Om du vill lägga till en deluppgift i din mall, klicka på knappen + Uppgift, och du kommer att se alternativet + Deluppgift i det fönstret. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
När du har lagt till dina uppgifter och aktiviteter, klicka på knappen Spara och fortsätt för att lägga till mallen i din lista: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Lägga till en ny mall med hjälp av ett befintligt projekt</h3>
För att använda ett befintligt projekt för att skapa en ny mall, klicka på "..." på projektets övre högra hörn och välj "Konvertera till mall." 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Du kommer då att bli ombedd om du vill ta bort det befintliga projektet efter konverteringen. När du har valt ett alternativ, klicka på Konvertera för att bekräfta skapandet av din nya mall: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
När din nya mall är klar kommer aktiviteter och uppgifter från projektet att dupliceras i mallen i samma faser, och förfallodatum kommer att speglas i mallen.
<div class="support-note success primary">Observera: Om projektet inte har ett startdatum kommer mallen att beräkna förfallodatum baserat på det tidigaste planföremålets förfallodatum (dvs det tidigaste schemalagda aktivitet eller uppgift.) </div><hr><h2>Använda dina projektmallar</h2>
Efter att ha skapat din mall kommer du att hitta den i din mallista. Klicka på knappen Använd för att skapa ett projekt från den: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Du kan ange information relaterad till ditt nya projekt, länka befintliga affärer och kontakter och tillämpa etiketter. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Startdatumfältet är obligatoriskt när du skapar ett nytt projekt med en mall, eftersom de relativa förfallodatumen för uppgifter och aktiviteter beräknas utifrån projektets startdatum. Startdatum kan dock vara i det förflutna eller framtiden.</div>
Dina mallar kan också användas när du skapar projekt via automation. 
Om du har aktiverat projekt och skapat minst en mall kommer du att se alternativet att använda mallar i din automation: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Detta alternativ visas endast när du väljer projekthandlingssteget i automationsflödet. </div>

Kunskapsbas

3 resultat för template

Frågor?