Search results

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: Met ingang van 28 augustus 2023 is de WhatsApp-integratie niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten. Bestaande gebruikers van de integratie kunnen de functie nog steeds gebruiken tot 28 februari 2024, maar deze is niet te vinden in de Marketplace of de berichten-app voor nieuwe gebruikers. </div>
<h2 style="text-align: justify">Welke soort berichten zijn beschikbaar in WhatsApp Business?<a name="welke-soort-berichten-zijn-beschikbaar-in-whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business maakt twee soorten berichten mogelijk: 
<ul><li>Template berichten: Uitgaande berichten verzonden via WhatsApp Business die gebruik maken van een van de vooraf goedgekeurde sjablonen. Aangezien ze worden verzonden naar gebruikers die hebben ingestemd met het ontvangen van berichten van het betreffende bedrijf, zijn het meestal ongevraagde transactieberichten (leveringsmeldingen, afspraakherinneringen, enz.).</li><li>Sessieberichten: Alle inkomende berichten of uitgaande antwoorden op die berichten binnen 24 uur. Een berichtsesesie begint wanneer een contactpersoon u een bericht stuurt en is geldig gedurende 24 uur. Sessieberichten hebben geen sjabloon nodig en kunnen mediabijlagen bevatten.</li></ul>
Voor WhatsApp Business moeten alle berichtsjablonen worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden gebruikt om meldingsberichten naar gebruikers te verzenden.
De sjablonen die niet voldoen aan de criteria of gebruiksrichtlijnen worden afgewezen en kunnen niet worden gebruikt. Als uw berichtsjablonen worden afgewezen, kan dit te wijten zijn aan de redenen vermeld in <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit document</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Hoe WhatsApp-templates maken in Twilio<a name="hoe-whats-app-templates-maken-in-twilio"></a></h2>
Om gesprekken te starten met nieuwe contacten of bestaande contacten waarmee u meer dan 24 uur niet heeft geïnterageerd, moet u een berichttemplate gebruiken.
Om een berichttemplate in Twilio in te dienen, gaat u naar Messaging &gt; Senders &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">WhatsApp-templates</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Lees meer over het verzenden van WhatsApp-meldingsberichten met templates <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.
 Best practices voor het schrijven van WhatsApp-templates
Het volgen van de onderstaande richtlijnen zal de kans vergroten dat uw templates worden goedgekeurd en ervoor zorgen dat uw klanten genieten van interactie met uw bedrijf.
<ul><li>Templates moeten een duidelijk doel hebben. Het toevoegen van aanduidingen zoals {{1}}, {{2}}, enz. wordt als vaag beschouwd en kan resulteren in afwijzing van uw templates.</li><li>Templates moeten alle noodzakelijke informatie bevatten.</li><li>Templates moeten grammaticaal correct zijn. Fouten in grammatica en zinsbouw kunnen leiden tot afwijzing van uw templates.</li><li>Het type bericht en de taal van Twilio moeten overeenkomen met die van de template. Opmerking: Een nieuwe templategoedkeuring door het WhatsApp-team kan tot 3 dagen duren.</li></ul>
Zodra uw template is goedgekeurd, ziet u een goedkeurings-teken ernaast in Twilio-console &gt; Messaging &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-templates</a>.
Goedgekeurde templates worden gesynchroniseerd met Pipedrive's <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging-inbox</a>.<hr><h2>Hoe WhatsApp-templates te gebruiken in het berichteninbox van Pipedrive<a name="hoe-whats-app-templates-te-gebruiken-in-het-berichteninbox-van-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>Als uw laatste contact niet langer dan 24 uur geleden was, klik dan op het sjabloon pictogram om een antwoord te genereren vanuit WhatsApp-templates: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>Als uw laatste contact langer dan 24 uur geleden is, kunt u antwoorden met de sjabloonberichten die zijn goedgekeurd door WhatsApp. Als uw contact reageert, kunt u weer standaardberichten verzenden.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Lees meer over de WhatsApp by Twilio-app <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>. Als u installatieproblemen ondervindt, raadpleeg dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Probleemoplossingsgids</a> of de <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Veelgestelde vragen</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

WhatsApp by Twilio integratie: templates

<div class="support-note primary">
Opmerking: Deze actie is alleen mogelijk voor beheerdersgebruikers. </div>
 Om je tracker voor <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002296018-Web-visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webbezoekers</a> in te stellen, ga naar Leads &gt; <a href="/leads/leadfeeder">Webbezoekers</a> en klik vervolgens op "Tracker voor Webbezoekers instellen". Je wordt gevraagd om je Webbezoekers-functie in te stellen door een tracker-script in je website te integreren. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.53.54_PM.png"></figure>
Zodra je de tracker naar je klembord hebt gekopieerd, kun je de volgende stappen volgen om het script in je website te installeren, afhankelijk van wat je gebruikt om je website te hosten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_4.58.32_PM.png" width="700" height="386"></figure>
Je kunt nog steeds toegang krijgen tot je tracker-script met een actief Webbezoekers-account door te klikken op de '...' knop linksboven &gt; Tracker-script bekijken. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-04_at_2.49.07_PM.png" width="401" height="169"></figure><hr><h2>
<a name="de-tracker-script-rechtstreeks-aan-uw-website-template-toevoegen"></a>De tracker-script rechtstreeks aan uw website-template toevoegen </h2>
Om de tracker-script aan uw website-template toe te voegen, gaat u naar de &lt;head&gt;-tag van uw HTML-bestand en plakt u het script vlak voor de afsluitende&lt;/head&gt;-tag. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-29_at_6.02.41_PM.png" width="599" height="357"></figure>
<h2> </h2><hr><h2>
<a name="het-toevoegen-van-het-tracker-script-met-behulp-van-google-tag-manager"></a>Het toevoegen van het tracker script met behulp van Google Tag Manager</h2>
Je kunt ook het tracker script installeren met Google Tag Manager. Ga hiervoor naar je Google Tag Manager Console en klik op Tags &gt; Nieuw om een nieuwe tag toe te voegen.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.28.13_PM.png" width="702" height="441"></figure>


Daar kun je de naam geven, configureren en de trigger instellen voor je Webbezoekers tag.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-30_at_5.43.21_PM.png" width="700" height="441"></figure>
 Configuratie van de tag
Om je Webbezoekers tag te configureren, klik op Tag configuratie &gt; Aangepaste HTML en plak je tracker script in het HTML-venster.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/tagconfiguration.gif" alt="tagconfiguration.gif" width="702" height="443"></figure>
 Triggeren
De trigger die je kiest zal dezelfde zijn als die ingesteld is voor je Google Analytics. Meestal is dit "Alle pagina's".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggering.gif" alt="triggering.gif" width="700" height="441"></figure>
Nadat je je nieuwe tag hebt opgeslagen, zorg ervoor dat je de wijzigingen indient en publiceert.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.26_PM.png" width="700" height="429"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.07.35_PM.png" width="700" height="441"></figure><hr><h2>
<a name="de-tracker-script-toevoegen-aan-uw-word-press-website-met-behulp-van-een-plugin"></a>De tracker-script toevoegen aan uw WordPress-website met behulp van een plugin </h2>
Om de tracker-script toe te voegen aan uw WordPress-website, heeft u een plugin nodig waarmee u code aan uw website kunt toevoegen. Om een plugin te vinden en te installeren, gaat u naar Plugins &gt; Nieuwe toevoegen en zoekt u naar een plugin waarmee u aangepaste code kunt toevoegen aan de kop-, body- en voettekst van uw WordPress-website. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-one.png" alt="install-tracker-with-wordpress-one.png" width="702" height="342"></figure>
 U kunt ook uw eigen plugin uploaden als u er een in .zip-formaat heeft. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-with-wordpress-4.png" alt="install-tracker-with-wordpress-4.png" width="702" height="365"></figure>
Zodra u een plugin heeft gevonden, kunt u op "Installeren" klikken. Er zijn veel plugins om uit te kiezen, maar we gebruiken er een genaamd<a href="https://wordpress.org/plugins/header-footer/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Header, Footer and Post injections</a> in dit voorbeeld. De plugin moet geactiveerd worden zodra deze is geïnstalleerd. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-04_at_12.29.43_PM.png" width="702" height="443"></figure>
Zodra de plugin is geactiveerd, kunt u vervolgens toegang krijgen tot de plugin-instellingen en uw Webbezoekers tracker-script plakken in het kopgedeelte van elke pagina voordat u opslaat. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-wordpress-7.png" alt="install-tracker-wordpress-7.png" width="704" height="370"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" alt="install-tracker-in-the-header-within-plugin.png" width="703" height="238"></figure><hr><h2>
<a name="de-tracker-script-toevoegen-aan-uw-wix-website"></a>De tracker script toevoegen aan uw Wix-website</h2>
U kunt <a href="https://support.wix.com/en/article/embedding-custom-code-to-your-site" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> lezen om te leren hoe u de tracker script toevoegt aan uw Wix-website. <hr><h2>
<a name="het-toevoegen-van-het-tracker-script-aan-uw-squarespace-website"></a>Het toevoegen van het tracker script aan uw Squarespace-website</h2>
U kunt <a href="https://support.squarespace.com/hc/nl/articles/205815908-Code-injectie-gebruiken" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> lezen om te leren hoe u het tracker script kunt toevoegen aan uw Squarespace-website.<hr><h2>
<a name="het-activeren-van-het-tracker-script"></a>Het activeren van het tracker-script</h2>
In Pipedrive zal de status van het tracker-script pas worden weergegeven als Geïnstalleerd zodra je website enkele bezoeken heeft ontvangen na het installeren van het tracker-script. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-01_at_6.09.22_PM.png" width="599" height="381"></figure>
Zodra het tracker-script actief is, kun je nu je bezoekers sorteren en ze toevoegen als leads, deals en organisaties in Pipedrive. Je kunt meer lezen over hoe je je Webbezoekers kunt bekijken en beheren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360002296018-Web-Visitors-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>.

Installing your Web Visitors tracker script

Het installeren van uw Web Bezoekers tracker script

<div class="support-note primary">
Let op: De Chatbot maakt deel uit van ons Leadbooster add-on pakket, waar u meer over kunt leren <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>.
</div>
Met het Chatbotsysteem van Pipedrive kunnen uw klanten zichzelf beter kwalificeren als potentiële klanten voor uw bedrijf door middel van een opgenomen playbook dat is ingesloten op uw webpagina.
<hr><h2>Waar het te vinden is</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Deze actie is alleen beschikbaar voor dealadmin-gebruikers.</div>
Om een Chatbot playbook te maken, ga naar Leads Inbox &gt; Chatbot &gt; "Nieuw playbook." 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Je playbook opbouwen</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: De linkerzijde van het scherm toont de bewerkte opties en de rechterzijde toont hoe die wijzigingen eruit zullen zien. </div>
Wanneer je je playbook aanmaakt, heb je in het begin drie vensters voor bewerkingen:
<ul><li>Het eerste venster stelt je in staat om een kleurenpalet te kiezen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%202.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Het tweede venster is voor het bewerken van de naam (het potlood pictogram,) profielfoto (het camera pictogram) en taal</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Het derde venster is om een starttemplate te kiezen om je playbook-reacties in te vullen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%204.jpg" alt=""></figure>
In deze derde stap biedt elke template een uniek startpunt voor je Chatbot playbook:
<ul><li>Meer leads krijgen – ontworpen om je account te vullen met leads of deals</li><li>Meer vergaderingen boeken – plan specifieke activiteiten met mensen die interesse hebben in jouw bedrijf</li><li>Leads kwalificeren en toewijzen – laat bezoekers zichzelf kwalificeren als geïnteresseerd en wijs ze toe aan een specifieke gebruiker in jouw Pipedrive-account</li><li>Chatten met je leads – ga rechtstreeks in gesprek met bezoekers van je website via livechat.</li></ul>
Nadat je een template hebt geselecteerd, klik je op "Maak playbook aan" en je wordt doorgestuurd naar de playbook-editor.<hr><h2>Je playbook bewerken</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: We raden aan om te beginnen met een eenvoudige sjabloon en deze aan te passen aan de behoeften van jouw bedrijf.</div>
Playbook editor 
Zodra je klaar bent met het maken van je playbook, kun je de playbook editor gebruiken om kaarten toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%205.jpg" alt=""></figure>
Hier is een lijst van functies die beschikbaar zijn in de playbook editor: 
<ul><li>Houd de muisaanwijzer boven een kaart en gebruik het potlood om deze te bewerken, of de prullenbak om deze te verwijderen</li><li>Je kunt ook de muisaanwijzer boven de naam van je playbook laten rusten of de notitie eronder en op het potlood klikken om ze te bewerken</li><li>Gebruik het "+" tussen twee willekeurige kaarten om een nieuwe kaart toe te voegen</li><li>Gebruik de schakelaar voor actief in de rechterbovenhoek om je ingebedde playbook in of uit te schakelen</li></ul>
Wanneer je klaar bent met het bewerken van je playbook-kaarten, klik je op "Opslaan" om je wijzigingen te bevestigen. 
Profiel en thema
Je kunt eerder gemaakte bewerkingsopties bekijken onder "Profiel en thema," inclusief: 
<ul><li>Het bewerken van de naam en profielfoto</li><li>Het kiezen van een kleurthema</li><li>Het selecteren van jouw taal en voettekstinstellingen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%207.jpg" alt=""></figure>
In dit venster zie je een voorbeeld van de Chatbot zoals deze op jouw webpagina verschijnt. 
<hr><h2 style="text-align: justify">Installatie</h2>
<div class="support-note success primary">Noot: Om jouw Chatbot playbook te laten zien en interactie mogelijk te maken voor jouw website bezoekers, moet het worden ingebed in jouw website. Voor een volledige handleiding over hoe je jouw Chatbot code kunt inbedden, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-host-or-embed-my-chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a></div>
Nadat je jouw playbook-kaarten en Chabot-uitstraling hebt bewerkt, moet je jouw Chatbot in jouw webpagina inbedden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%206.jpg" alt=""></figure>
Je hebt diverse kant-en-klare codefragmenten die je kunt inbedden op populaire webhosts, evenals een link voor handmatige installatie. 
<div class="support-note success primary">Noot: Door op ‘stuur de instructies naar je collega’ te klikken, genereer je een e-mail met dezelfde instructies en codefragmenten.</div><hr><h2>Het bekijken van uw Chatbots</h2>
Vanuit de Chatbotsectie onder Leadbooster kunt u al uw bestaande Chatbot-playbooks bekijken:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chatbot%208.jpg" alt=""></figure>
U kunt de status van uw Chatbot zien, het aantal weergaven en klikken, en hoeveel leidt gekwalificeerd of gediskwalificeerd waren.
Klik op de “...” aan de rechterkant van elk playbook om het optiemenu te openen, waar u kunt:
<ul><li>Uw playbook bewerken</li><li>Bekijk de installatie code voor het invoegen op webpagina</li><li>Uw Chatbot deactiveren (blijft ingevoegd op uw webpagina, maar functioneert niet) </li><li>Verwijderen of een duplicaat van uw Chatbot maken</li></ul>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Als u uw Chatbot-snippet heeft ingevoegd en deze niet wordt weergegeven op uw webpagina, neem dan contact op met ons <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ondersteuningsteam</a> voor hulp.</div>

Chatbot

<div class="support-note primary">Let op: De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs functie</a> is inbegrepen in de Professional, Power en Enterprise plannen en is beschikbaar voor de Essential en Advanced plannen als add-on.</div>
Onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> functie helpt u bij het maken van voorstellen of offertes rechtstreeks vanuit de deal- of contactweergave van de detailweergave. Het kennen van de manier waarop velden en sjablonen werken helpt u nog meer tijd te besparen in uw onderhandelingsproces.<hr><h2 style="text-align: justify">Ondersteunde velden<a name="ondersteunde-velden"></a></h2>
Pipedrive velden zijn verdeeld in twee categorieën in elk tabblad - standaard en aangepaste velden.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
Om Pipedrive velden aan uw sjabloon toe te voegen, moet u het veld van de rechterkant van de sjablooneditor kopiëren en plakken in de sjabloontekst.
Het veld zal tussen haakjes worden weergegeven "[ ]" in de sjabloon en vervangt automatisch de dealgegevens wanneer de sjabloon wordt gebruikt voor een document.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning">Let op: De velden Instant Messengers, Postadres, Notities, Verjaardag/Geboortedatum en Functie bestaan niet standaard in Pipedrive en worden alleen aangemaakt wanneer u uw contacten synchroniseert. Als uw contactprovider Outlook.com of Microsoft Office 365 is, worden notities niet gesynchroniseerd met uw Pipedrive-contacten.</div><hr><h2>Adresvelden en subvelden<a name="adresvelden-en-subvelden"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: U kunt placeholders gebruiken voor adres subvelden als het veld een standaard adresveld is (persoon of organisatie). Aangepaste adresvelden zullen geen placeholders inschakelen voor subvelden.</div>
U kunt het standaard adres van een organisatie of contactpersoon toevoegen aan uw sjablonen en documenten of het opsplitsen om alleen de specifieke adresregels toe te voegen die u nodig heeft.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Het adres moet geocodeerd zijn en herkend worden door Google Maps. Lees meer over adresvelden in <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Productvelden en tabellen <a name="productvelden-en-tabellen"></a></h2>
Productvelden werken alleen met sjablonen als ze in een productentabel bestaan. Kopieer eerst de tabel en plak deze in de body van uw sjabloon om de productentabel toe te voegen. De tabel wordt automatisch ingevuld met een set standaard productvelden, maar u kunt ze aanpassen aan uw voorkeuren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Hoewel u kolommen aan een productentabel kunt toevoegen, kunt u geen rijen toevoegen. De productentabel wordt automatisch gegenereerd op basis van het aantal aan een deal gekoppelde producten en de creatietijd. Als u handmatig een rij aan de tabel in het sjabloon toevoegt, zal dit het proces verstoren en voorkomen dat u er een document van genereert.</div>
Vanwege het bestandstype werken producttabellen anders in Spreadsheets en Slides. Lees meer over producttabellen in dit <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Sjablonen en documenten<a name="sjablonen-en-documenten"></a></h2>
Je kunt een sjabloon maken voordat je documenten en voorstellen maakt voor je deals of contacten. Je kunt dit direct doen, maar we raden aan om eerst een sjabloon te maken. Dit zou je helpen tijd te besparen bij toekomstige documenten. Je vindt beide opties onder het tabblad Documenten in de detailsweergave. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
Sjablonen zijn niet gekoppeld aan specifieke deals of contacten. Daarom zijn alle velden die je toevoegt aan een sjabloon altijd zichtbaar.
Echter, bij het genereren en bewerken van een document dat is gekoppeld aan een deal, zul je alleen de velden kunnen zien die gegevens bevatten voor de specifieke deal. Als er geen informatie bestaat voor een veld dat je in je document hebt, zal dat specifieke veld niet beschikbaar zijn bij het bewerken van het document.
Om een document te maken met deal-specifieke velden, moet je dit doen vanuit de <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailsweergave van de deal</a>. Om een document te maken met persoon-specifieke velden, moet je dit doen vanuit de detailsweergave van de deal of de persoon.<hr><h2>Template benaming<a name="template-benaming"></a></h2>
Wanneer je een nieuw sjabloon maakt, is het eerste suggestie van het systeem om een titel toe te voegen. De titel verschijnt als gereed om te bewerken. Alle wijzigingen aan het sjabloon worden automatisch opgeslagen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
Bij het genereren van een document uit een sjabloon, zal de documenttitel de naam van het sjabloon niet bevatten in plaats daarvan zal het de deal titel, de datum en het tijdstip waarop het is gegenereerd, bevatten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
Om je documenten georganiseerd te houden binnen de deal, kun je Pipedrive-velden toevoegen aan de sjabloontitel (bijv. deal titel). Bij het genereren van een document uit een sjabloon met Pipedrive-velden in de titel, zal de originele sjabloontitel en de Pipedrive-velden worden opgeslagen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Sjabloon- en documentcategorieën<a name="sjabloon-en-documentcategorie-n"></a></h2>
Om uw documenten en sjablonen te organiseren, kunt u deze in categorieën verdelen. Kies uit de bestaande: 
<ul><li>Offertes </li><li>Voorstellen </li><li>Contracten</li><li>Of maak een aangepaste categorie</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Lege documentvelden wissen<a name="lege-documentvelden-wissen"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot accountinstellingen.</div>
Als u een document maakt vanuit een sjabloon en een deal of contact ontbreekt in een van de velden, blijft de veldnaam-placeholder in het document staan. 
Om deze instelling te wijzigen, gaat u naar Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a> &gt; Bedrijfsinstellingen en scroll omlaag om de relevante optie te vinden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
Zodra deze optie is ingeschakeld, zal een veld dat ontbreekt informatie in de deal of contact is, leeg verschijnen wanneer een document vanuit een sjabloon wordt gemaakt.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Dit is een bedrijfsinstelling en de wijzigingen zullen worden toegepast op alle gebruikers. </div>

Smart Docs: fields and templates

Smart Docs: velden en sjablonen

Oplossingstips als u problemen ondervindt met afbeeldingen in uw Outlook-e-mails.

Onze <a href="https://support.pipedrive.com/article/drag-drop-editor" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagnesjablonen</a> zijn ontworpen om er geweldig uit te zien in de inbox van elke e-mailprovider. Elke e-mailclient rendert e-mails echter anders - bijvoorbeeld, Outlook rendert HTML met Microsoft Word.
Aangezien Microsoft Word oorspronkelijk is ontworpen voor afdrukken, rendert het HTML om een afdrukvoorbeeld te passen. Dit betekent dat de weergave er anders uit kan zien dan verwacht.

Hier zijn enkele dingen om te onthouden bij het voorbereiden van campagnes voor Outlook-gebruikers. 
<div class="support-note success primary">Opmerking: Voor het beste resultaat bij het weergeven van een campagne, raden we aan om één of meerdere sjablonen te hebben die u heeft getest en gebruikt als basis voor toekomstige campagnes.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Achtergrondafbeeldingen<a name="achtergrondafbeeldingen"></a></h2>
Helaas ondersteunen de meeste Outlook-versies en veel e-mailclients geen achtergrondafbeeldingen. Zonder de templatecode aan te passen, is er geen snelle oplossing om de achtergrondafbeelding in een op maat gemaakte template te forceren voor weergave.
Als u een achtergrondafbeelding gebruikt, raden we aan een achtergrondkleur toe te voegen. Op die manier zullen Outlook-gebruikers de achtergrondkleur van uw keuze zien, terwijl andere e-mailproviders de gekozen achtergrondafbeelding zullen tonen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/outlook_background.jpeg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Afgeronde hoeken <a name="afgeronde-hoeken"></a></h2>
Outlook ondersteunt de border-radius eigenschap niet, dus - tenzij je het beeld formatteert voordat je het uploadt - zullen knoppen of afbeeldingen met afgeronde hoeken eruitzien als rechthoeken voor ontvangers die Outlook gebruiken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/outlook_rounded_corners.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Geanimeerde GIF's<a name="geanimeerde-gif-s"></a></h2>
Nieuwere versies van Outlook ondersteunen geen geanimeerde GIF's en tonen in plaats daarvan het eerste frame van de animatie, zorg er dus voor dat de belangrijkste informatie op dat frame staat. <hr><h2 style="text-align: justify">Links in Campagnes<a name="links-in-campagnes"></a></h2>
In Outlook verschijnen alle links in een e-mailcampagne als blauwe of paarse onderstreepte teksten. Dit betekent dat zelfs als je een andere kleur kiest voor je link, deze nog steeds blauw of paars zal verschijnen. <hr><h2 style="text-align: justify">Tekstuitlijning<a name="tekstuitlijning"></a></h2>
Als u uitlijningsproblemen opmerkt met uw tekstblokken bij het verzenden van uw campagnes naar een Outlook-ontvanger, is dit mogelijk te wijten aan niet-opgeslagen wijzigingen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/outlook_text_alignment.jpeg" alt=""></figure>
We raden aan het tekstblok opnieuw op te slaan dat wijzigingen nodig heeft of, nog beter, een nieuw tekstblok toe te voegen en de inhoud erin te plakken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/otlook_save_changes%20%281%29.gif" alt=""></figure>

Campaign display in Outlook

Campagnedisplay in Outlook

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Opmerking: Vanaf 28 augustus 2023 is de WhatsApp-integratie niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten. Bestaande gebruikers van de integratie kunnen de functie nog steeds gebruiken tot 28 februari 2024, maar deze kan niet worden gevonden in de Marketplace of de berichten-app voor nieuwe gebruikers.</div>
Nu de WhatsApp-integratie wordt verwijderd uit Pipedrive, heb je misschien wat vragen over wat je nu moet doen.
Dit artikel is bedoeld om vragen te beantwoorden die je zou kunnen hebben over je bestaande WhatsApp-gegevens, evenals waar je deze functionaliteit hierna kunt vinden. <hr><h2>Wat gebeurt er nadat WhatsApp is verwijderd?<a name="wat-gebeurt-er-nadat-whats-app-is-verwijderd"></a></h2>
Worden mijn Whatsapp berichten verwijderd als de app is gedeactiveerd? 
Alle WhatsApp-berichten die gekoppeld zijn aan een deal, lead of contact worden bewaard in Pipedrive als een notitie. Andere berichten kunnen worden geraadpleegd op uw Twilio-account of subaccount SID.
Wat zijn enkele alternatieve apps die als vervanging voor deze app kunnen dienen?
We stellen voor dat je bekijkt: 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WABA-integratie door Ulgebra</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Andere Whatsapp-integraties </a>beshikbaar op onze marktplaats</li></ul>
Als u verder gaat met een app die de Whatsapp Business API gebruikt (bijvoorbeeld de WABA-app), moet u ook een verzoek indienen om uw bestaande telefoonnummer over te zetten van Twilio naar de nieuwe provider.
Hoe kan ik mijn bestaande telefoonnummer overzetten naar een nieuwe provider? 
Opmerking: Voor meer informatie over dit proces, bekijk <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a> 
Begin met het aanmaken van een supportticket bij Twilio om de 2FA uit te schakelen op je Whatsapp-telefoonnummer (je moet het Account SID en telefoonnummer verstrekken) en dan kan je bestemmingsprovider het migratieverzoek starten.
Zal mijn berichtgeschiedenis ook worden gemigreerd naar de nieuwe serviceprovider? 
De volgende gegevens blijven behouden bij het migreren naar een andere provider:
<ul><li>Display naam</li><li>Kwaliteitsbeoordeling</li><li>Status van officiële bedrijfsaccount</li><li>Berichtlimieten</li><li>Eventuele vooraf goedgekeurde, hoogwaardige berichtsjablonen</li></ul>
Echter, bericht- en chatgeschiedenis zullen niet gemigreerd worden (volgens Meta's beleid.)
Welke andere details moet ik in gedachten houden als ik besluit om naar een nieuwe provider te migreren?
Opmerking: Voor meer informatie over het ontdekken van Facebook Business ID's, bekijk <a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a>
Hier zijn een paar extra notities om in gedachten te houden tijdens je migratie naar een nieuwe provider:
<ul><li>Je kunt alleen nummers migreren binnen hetzelfde bedrijf. Dit betekent dat de Facebook Business ID identiek moet zijn, tussen de BSP (Business service provider) waarmee u migreert en de nieuwe account die u heeft bij de nieuwe BSP.</li><li>Let op dat alleen de Facebook Business Manager ID van de account-eigenaar Business Manager de migratie kan ondersteunen. Als de Business Manager toegang heeft maar geen eigenaar is, zal de migratie niet werken.<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>Je moet fysiek toegang hebben tot een telefoon om de 6-cijferige PIN-code te kunnen ontvangen en verifiëren via SMS of Voice Call voor elk nummer dat wordt gemigreerd.</li><li>Two-factor verificatie <a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">moet worden uitgeschakeld voor het nummer</a> gekoppeld aan elk Whatsapp Business Account. Dit vereist een supportticket met Twilio om hun team te verzoeken 2FA uit te schakelen.</li></ul><hr><h2>Vragen over het gebruik van WhatsApp<a name="vragen-over-het-gebruik-van-whats-app"></a></h2>
Als je nog steeds gebruik maakt van de integratie van WhatsApp, kun je hier antwoorden vinden op vragen over zijn functionaliteit.
Welk Pipedrive plan biedt de WhatsApp door Twilio integratie? 
De integratie is beschikbaar voor alle plannen zonder extra kosten. Houd er rekening mee dat zowel <a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> als <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> mogelijk extra kosten in rekening brengen.
Biedt de WhatsApp-integratie audio- of videobellen? 
Nee, de integratie ondersteunt momenteel geen audio- en videobellen.
Hoe kan ik mijn logo en zakelijk profiel voor mijn WhatsApp-account bijwerken? 
Wanneer je een Twilio telefoonnummer indient om te worden geactiveerd voor WhatsApp, moet je een weergavenaam opgeven om te verschijnen op je in-app profiel voor WhatsApp-gebruikers. Het wordt ook aanbevolen om extra informatie te verstrekken, zoals je zakelijke adres en een link naar je logo.
Als je deze informatie in eerste instantie niet indient of iets wilt wijzigen, kun je je profielinformatie bijwerken via de Twilio Console. Bezoek om je profielinformatie voor een WhatsApp-afzender te updaten de pagina WhatsApp-afzenders in de Twilio Console en klik op de afzender die je wilt bewerken.
Kan ik via Pipedrive's berichteninbox een gesprek starten via WhatsApp? 
Zoals bij de meeste andere berichten-apps, vereist een zakelijk WhatsApp-account dat contacten het eerste bericht sturen om gesprekken met bedrijven te starten. Gelukkig biedt WhatsApp veel opties voor hoe gebruikers contact kunnen opnemen met je bedrijf. Leer meer op <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.
Kan ik berichten uitzenden via de berichtensectie? 
Nee, Pipedrive's berichteninbox ondersteunt geen broadcasting.
Welke zichtbaarheidsinstellingen zijn beschikbaar voor de berichteninbox en Messenger-integratie? 
De integratie biedt twee zichtbaarheidsinstellingen: privé en gedeeld.
Privé: Privé zichtbaarheidsmodus betekent alleen deze gebruiker kan:
<ul><li>Gesprekken bekijken in berichteninbox</li><li>Nieuwe berichten ontvangen en antwoorden verzenden</li><li>Gesprek linken naar contacten, leads of deals</li></ul>
Let op: gesprekdetails die automatisch worden gesynchroniseerd en opgeslagen naar de gerelateerde contacten, leads of deals kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers op basis van hun permissies.
Gedeeld: Gedeelde zichtbaarheidsmodus betekent elke gebruiker kan:
<ul><li>Gesprekken bekijken in de berichteninbox</li><li>Nieuwe berichten ontvangen en antwoorden verzenden</li><li>Gesprekken linken aan contacten, leads of deals</li></ul>
Alle details van het gesprek die automatisch worden gesynchroniseerd en opgeslagen naar de gerelateerde contacten, leads, of deals kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers op basis van hun permissies. 
Wat zijn de integratievereisten? 
Om de WhatsApp door Twilio-integratie te activeren, moet je een betaald Twilio-account hebben en je geaccepteerde zakelijke WhatsApp-nummer invoeren. Op een gegeven moment tijdens de installatie, wordt je gevraagd om je Twilio account SID en toegangstoken. Bekijk <a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze video</a> over hoe je ze kunt verkrijgen.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: Je moet ook een Pipedrive bedrijfsbeheerder zijn om de berichteninbox-app-extensie te installeren.</div>
Wie kan de integratie verwijderen? 
Een company admin (app-eigenaar) is de enige die de messenger-app uit de berichteninbox <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">instellingen</a> pagina kan verwijderen.
Wie kan de zichtbaarheidsinstellingen van WhatsApp wijzigen? 
Alleen de app-eigenaar, de gebruiker die de app oorspronkelijk heeft geïnstalleerd, kan de zichtbaarheidsinstellingen van de integratie wijzigen.
Kan ik mijn privé WhatsApp integreren met Twilio? 
Nee. Volgens de regels van WhatsApp en Pipedrive's API, kun je alleen WhatsApp business accounts integreren die zijn gemaakt via officiële zakelijke providers (zoals Twilio).
Ik heb een template ingediend op Twilio en het is afgewezen. Waarom? 
WhatsApp geeft verschillende redenen voor het afwijzen van een template. Leer meer <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.
Kan ik mijn WhatsApp berichtentemplates bewerken of verwijderen? 
Je kunt op dit moment geen wijzigingen aanbrengen in een sjabloon na de indiening ervan. In plaats daarvan raden we aan om een nieuw sjabloonverzoek in te dienen met de gewenste wijzigingen. Meer informatie over dit proces vind je op <a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.

WhatsApp by Twilio integration FAQ

WhatsApp by Twilio integratie FAQ

Bespaar tijd en gedoe met project sjablonen.

<div class="support-note success primary">Opmerking: De Projects functie kan worden <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangeschaft</a> als een add-on voor Professional accounts of lager, maar is standaard inbegrepen bij Power en Enterprise abonnementen.</div>
Tijd besparen is de sleutel, en met projecttemplates kun je het maken van je projecten sneller en gemakkelijker maken.<hr><h2>Waar je het kunt vinden</h2>
In het linkerpaneel, klik op Projecten en daarna op het tabblad Sjablonen. Daar zie je je bestaande sjablonen. Klik op de groene + Sjabloon knop in de rechterbovenhoek om nieuwe sjablonen te maken:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
Je kunt ook je bestaande projectsjablonen bewerken, dupliceren of verwijderen door op de "..." aan de rechterkant te klikken:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Een nieuw sjabloon toevoegen</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Alle wijzigingen die tijdens het bewerkingsproces worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen. U kunt echter ook handmatig uw sjabloon opslaan met de knop Opslaan en sluiten. </div>
Zodra u op de knop + Sjabloon heeft geklikt, wordt u gevraagd om te kiezen aan welk bord u uw projecten wilt toevoegen bij het gebruiken van dit sjabloon, evenals de titel en beschrijving toe te voegen: 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Er is geen manier om sjablonen over te zetten naar verschillende borden, of projecten te maken van sjablonen die zijn gekoppeld aan volledig verschillende borden. </div>
Wanneer u op Doorgaan klikt, wordt u doorgestuurd naar het bewerkingsscherm van het project, waar u taken en activiteiten aan uw gekozen plannen en fases kunt toevoegen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Als u activiteiten toevoegt, kunnen deze zelfs toegewezen vervaldatums hebben in de negatieve vervaldatums: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Als u een subtaak aan uw sjabloon wilt toevoegen, klik dan op de knop + Taak, en u ziet de optie + Subtaak in dat venster. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Zodra u uw taken en activiteiten heeft toegevoegd, klikt u op de knop Opslaan en doorgaan om het sjabloon aan uw lijst toe te voegen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Een nieuw sjabloon toevoegen met behulp van een bestaand project</h3>
Om een bestaand project te gebruiken om een nieuw sjabloon te maken, klikt u op de "..." in de rechterbovenhoek van uw project, en selecteer "Converteren naar sjabloon." 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
U wordt dan gevraagd of u het bestaande project wilt verwijderen na het converteren. Zodra u een optie heeft geselecteerd, klikt u op Converteren om de creatie van uw nieuwe sjabloon te bevestigen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Wanneer uw nieuwe sjabloon compleet is, worden activiteiten en taken van het project gedupliceerd in het sjabloon in dezelfde fases, en vervaldatums worden gespiegeld in het sjabloon.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Als het project geen startdatum heeft, zal het sjabloon vervaldatums berekenen op basis van de vroegste planonderdeel vervaldatum (d.w.z. de vroegste geplande activiteit of taak.) </div><hr><h2>Gebruik van uw projecttemplates</h2>
Na het maken van uw sjabloon, vindt u het in uw lijst met sjablonen. Klik op de Gebruiken knop om er een project van te maken: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
U kunt informatie invoeren die verband houdt met uw nieuwe project, bestaande deals en contacten koppelen, en labels toepassen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Het veld Startdatum is vereist bij het maken van een nieuw project met behulp van een sjabloon, omdat de relatieve vervaldatums van taken en activiteiten worden berekend op basis van de startdatum van het project. Startdatums kunnen echter in het verleden of de toekomst liggen.</div>
Uw sjablonen kunnen ook worden gebruikt bij het maken van projecten via automatisering. 
Als u projecten heeft ingeschakeld en minstens één sjabloon heeft gemaakt, ziet u de optie om sjablonen te gebruiken in uw automatisering:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Deze optie verschijnt alleen wanneer u de projectactiestap selecteert in de automatiseringsflow. </div>

Projects: templates

Projecten: sjablonen

<div class="support-note success primary">Let op: De functie voor groeps-e-mailen is alleen beschikbaar bij een Advanced-abonnement en hoger. </div>
In zakelijke communicatie kan het verstandig zijn om dezelfde e-mail naar meerdere ontvangers te sturen. Met de functie voor groeps-e-mailen in Pipedrive kunt u precies dat doen. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JhLPKf7SJioBb79Bp94MYw.jpg" alt=""></figure>
Om gebruik te maken van de functie voor groeps-e-mailen heeft u het volgende nodig: 
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mailsynchronisatie</a> ingeschakeld met een geldig e-mailaccount </li><li>Als u een reguliere gebruiker bent, heeft u een beheerder nodig om “Bulk bewerken” in te schakelen onder <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale machtigingsinstellingen</a></li></ul>
<div class="support-note success primary">Let op: Als u net begint met Pipedrive, kunt u onze handmatig werk automatiseren en tijd besparen <a href="https://www.pipedrive.com/nl/academy/courses/automate-manual-work-and-save-time?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> bekijken.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe groeps-e-mails te versturen<a name="hoe-groeps-e-mails-te-versturen"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Note: Lees meer over de lijstweergave in <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
De functie voor groeps-e-mails is beschikbaar op de volgende plaatsen in Pipedrive:
<ul>
<li>De lijstweergave van het tabblad leads</li><li>De lijstweergave van het tabblad deals</li>
<li>De lijstweergave van het tabblad personen</li>
<li>De lijstweergave van het tabblad activiteiten</li>
<li>De tijdlijnweergave van contacten in het tabblad contacten</li></ul>
Zodra er meerdere contacten zijn geselecteerd op een van de bovenstaande plaatsen, kunt u op de knop "Groep e-mail verzenden" klikken om een specifieke e-mail naar alle geselecteerde of gelinkte contacten tegelijk te verzenden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Note: U kunt tot honderd contacten selecteren bij groeps-e-mails. Als u meer ontvangers wilt e-mailen, herhaalt u het proces zo vaak als nodig.</div>
 U moet relevante details verstrekken over de e-mail die naar die groep contacten wordt verzonden.
<ul>
<li>
Ontvangers – De gekozen contacten vóór het klikken op de knop "Groep e-mail verzenden" verschijnen in deze kolom. Hier kunt u ook zoeken naar en extra contacten toevoegen.</li>
<li>
E-mailtemplate – U kunt een template selecteren om een eerder opgestelde e-mail te verzenden. Lees meer over e-mailtemplates in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</li>
<li>
Zichtbaarheid – E-mails kunnen worden ingesteld om zichtbaar te zijn voor andere Pipedrive-gebruikers op basis van zichtbaarheidsmachtigingen, of als privé. Lees meer over zichtbaarheid in <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</li>
</ul>
Zodra u die gegevens heeft verstrekt, klikt u op de knop "Bericht verzenden" om die e-mails te verzenden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"> Opmerking: Bij het verzenden van groeps-e-mails of e-mails die op hetzelfde moment zijn gepland, zal er een vertraging van 30 seconden zijn om te voorkomen dat deze worden geblokkeerd door uw provider. </div><hr><h2>Uw verzonden e-mails bekijken<a name="uw-verzonden-e-mails-bekijken"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: De status van de e-mail kan "In de wachtrij," "Verzenden," of "Verzonden" zijn. </div>
U kunt naar het Postvak uit gedeelte van het e-mailtabblad gaan om uw wachtende e-mails te bekijken, of naar het Verzonden gedeelte om uw verzonden e-mails te zien.
In het postvak uit gedeelte van het e-mailtabblad ziet u de ontvanger(s), e-mailonderwerp, zichtbaarheid en status van die specifieke e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%202.jpg" alt=""></figure>
Als een e-mail eenmaal is verzonden, is deze niet meer beschikbaar in het postvak uit gedeelte van het e-mailtabblad.
In plaats daarvan zijn die e-mails zichtbaar in het verzonden gedeelte.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hoe filters te gebruiken bij het verzenden van groepse-mails<a name="hoe-filters-te-gebruiken-bij-het-verzenden-van-groepse-mails"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: Het verzenden van meerdere groepse-mailbatches achter elkaar kan de functies van de web-app vertragen, evenals het verzenden van e-mails. Als u vertragingen ervaart, geef de app dan de tijd om de bestaande e-mailverzoeken te verwerken. </div>
Om de contacten te filteren die u al hebt gemaild, gaat u naar de weergave van de mensen lijst, klik op het dropdown-menu in de rechterbovenhoek en selecteer “Voeg nieuw filter toe.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%204.jpg" alt=""></figure>
Eenmaal daar heeft u een paar opties voor filters. 
U kunt het laatst ontvangen e-mail filter gebruiken om alle contacten te verwijderen die binnen een bepaald tijdsbestek e-mails van u hebben ontvangen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Opmerking: In het voorbeeld is de datum gefilterd voor vandaag, maar dit kan worden aangepast indien nodig. </div>
U kunt ook het te tellen e-mailberichten filter gebruiken. 
Bijvoorbeeld, als u een gloednieuwe lijst met contacten heeft om te mailen, kunt u het filter instellen op e-mailberichten tellen &gt; is &gt; nul. 
Hiermee worden alleen contacten weergegeven die nog nooit een e-mail hebben ontvangen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/group%20email%205.jpg" alt=""></figure>
Met een van de filters zodra een contactpersoon een e-mail heeft ontvangen, wordt deze verwijderd uit de gefilterde lijst.
<div class="support-note success primary">Opmerking: Gefilterde lijsten reageren niet altijd onmiddellijk op veranderingen in de gegevens, zoals het verzenden van e-mails. Als u ziet dat uw contactenlijst niet verandert volgens de filtervoorwaarden, vernieuw dan uw webpagina en geef de tijd om te verwerken. Als dit aanhoudt, gelieve uw browsercache <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">te wissen</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neem contact op met ons ondersteuningsteam</a>.</div>

Group emailing

Groep e-mailen

<div class="support-note success primary">Notitie: Campagnes door Pipedrive zijn beschikbaar als een betaalde add-on.</div>
De drag-and-drop editor van Pipedrive is een eenvoudig te gebruiken tool voor het maken van aandacht trekkende ontwerpen en boeiende inhoud voor uw contacten.
U kunt het gebruiken om e-mailcampagnes, nieuwsbrieven of sjablonen voor toekomstig gebruik te maken. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/vogAbi9MgYErT2Qpr8SzeR.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="gebruik-van-de-drag-and-drop-editor"></a>Gebruik van de drag-and-drop-editor</h2>
Om te beginnen, ga naar Campagnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/campaigns">E-mailcampagnes</a> en selecteer “+ E-mailcampagne”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-06%20at%2017.14.22.png" alt=""></figure>
Om de drag-and-drop-editor te gebruiken, klik op de “Ontwerp uw e-mail” optie onder Inhoud.
Je kunt dan kiezen of je je e-mailcampagne vanaf nul wilt ontwerpen, of je kunt een van onze bestaande e-mailcampagne-indelingen kiezen om te bewerken.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-19%20at%2015-28-56.gif" alt="D&amp;D Editor"></figure>
Daarna wordt je naar de Inhoudsbewerkings pagina gebracht waar je drie tabbladen hebt om je campagne te ontwerpen - Inhoud, Rijen en Instellingen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-16%20at%2017.24.45.png" alt=""></figure>
Rijen
Rijen stellen je in staat om de indeling van je e-mail te maken. Standaard zal er aan de bovenkant van je e-mail één rij worden toegevoegd, waar je inhoudsblokken naartoe kunt slepen, of je kunt deze verwijderen door op de rij te klikken en het prullenbakpictogram te selecteren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-19%20at%2016.06.44.png" alt="Trash can"></figure>
Door op een rij te klikken, zal je de Rijeigenschappen in de zijbalk aan de rechterkant van de pagina openen waar je je rij-instellingen kunt kiezen, zoals; het toevoegen van een rand, achtergrondkleur / -afbeelding en padding. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-19%20at%2016-18-11.gif" alt="row gif" width="284" height="505"></figure>
Zodra je je rijen in je campagne hebt gesleept en je indeling hebt bepaald, kun je beginnen met het slepen van inhoudsblokken in je rijen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-19%20at%2016-22-38.gif" alt="Row drag"></figure>
Je kunt reeds voorgeprogrammeerde rijen gebruiken als je "Standaard" selecteert uit het rij-uitklapmenu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-19%20at%2016.48.47.png" alt="Default rows" width="313" height="670"></figure>
Inhoud
Inhoudsblokken stellen je in staat om soorten inhoud toe te voegen aan je indeling. De beschikbare inhoudsblokopties zijn:
<ul><li>Titel</li><li>Tekst</li><li>Afbeelding</li><li>Knop</li><li>Verdeler</li><li>Sociaal</li><li>HTML</li><li>Video</li><li>Pictogrammen</li><li>Menu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-02-04%20at%2010.16.37.png" alt=""></figure>
Wanneer je verschillende inhoudsblokken heeft toegevoegd aan de rijen in je campagne, kunt je op het blok klikken om de verschillende inhoudseigenschappen voor dat bloktype te bewerken. Door op een tekstblok te klikken, wordt er een werkbalk weergegeven die je kunt gebruiken om je tekst te bewerken. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-19%20at%2016-39-16.gif" alt="content properties"></figure>
Bijvoorbeeld, je kunt persoonlijke en organisatie samenvoegtags toevoegen aan je tekstblokken: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:570px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-28%20at%2011.41.30%20AM.png" width="570" height="459" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Let op: je kunt samenvoegtags toevoegen bij het eerst maken van je campagne, of wanneer je de campagne later bewerkt. </div>
Terwijl je je campagne ontwerpt, kunt je de uiteindelijke uitstraling van het product controleren door op de "Voorbeeld" optie te klikken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-19%20at%2016.42.29.png" alt="preview"></figure>
Instellingen 
In het instellingen-tabblad, kunt je meer algemene e-mailontwerpinstellingen instellen, zoals de breedte van het ontwerpgebied, je achtergrondkleur en je standaardlettertype.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-19%20at%2016.52.31.png" alt="Settings"></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sjablonen"></a>Sjablonen</h2>
Als u een ontwerp heeft gemaakt dat past bij uw merkrichtlijnen of dat u later opnieuw zult gebruiken, kunt u het opslaan en later opnieuw gebruiken voor andere campagnes en eventuele wijzigingen aanbrengen door het op te slaan als een sjabloon.
Om een sjabloon te maken, klikt u op Campagnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/templates">Sjablonen</a> en selecteert u "+ Sjabloon" om aan de slag te gaan met de drag-and-drop-editor.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-06%20at%2017.29.02.png" alt=""></figure>
U kunt sjablonen maken ter voorbereiding voordat u campagnes maakt, waardoor u een bibliotheek van campagnesjablonen kunt maken voor toekomstig gebruik.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="afmelden-voettekst"></a>Afmelden voettekst</h2>
<div class="support-note success primary">Opmerking: De afmelden voettekst is verplicht en kan niet worden verwijderd. </div>
In de drag-and-drop editor zie je een afmelden voettekst onderaan je campagneontwerp.
Deze voettekst is verplicht en kan niet worden verwijderd, omdat deze nodig is voor GDPR-naleving en ook zorgt voor een goede e-mailafleveringsreputatie. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-19%20at%2017.12.44.png" alt="Afmelden voettekst"></figure>
De afmelden voettekst bevat merge tags, die automatisch uw bedrijfsinformatie toevoegen wanneer u uw e-mailcampagne verstuurt. 
We bieden u een standaard afmeldtekst aan, maar u kunt deze bewerken indien gewenst. Klik op de voettekst om de editor te openen. U ziet de velden voor Tekst en Linktekst en de sectie Voorbeeldtekst.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-12%20at%2012-37-04%20%283%29.gif" alt=""></figure>
Klik op de groene knop om de wijzigingen op te slaan en nu is uw template klaar om te verzenden.
<div class="support-note success primary">Opmerking: De link om af te melden wordt automatisch gegenereerd en kan niet worden bewerkt.</div>

Kennisdatabase

10 resultaten voor template

Heb je vragen?