Search results

Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary">Nota: La función Projects se puede <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comprar</a> como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.</div>
Ahorrar tiempo es el nombre del juego y con las plantillas de proyectos puedes hacer que la creación de tus proyectos sea más rápida y sencilla.
<hr>
<h2>Dónde los puedes encontrar</h2>
En el panel izquierdo, haz clic en Projects y luego en la pestaña Plantillas. Allí, verás tus plantillas existentes. Haz clic en el botón verde + Plantilla en la esquina superior derecha para crear nuevas plantillas:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
También puedes editar, duplicar o eliminar tus plantillas de proyectos existentes al hacer clic en "..." a la derecha: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cómo añadir una nueva plantilla</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Todos los cambios realizados durante el proceso de edición se guardan automáticamente. Sin embargo, también puedes guardar manualmente tu plantilla con el botón Guardar y cerrar. </div>
Una vez que hayas hecho clic en el botón + Plantilla, se te pedirá que elijas a qué tablero deseas añadir tus proyectos cuando uses esta plantilla, además de añadir el título y la descripción: 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: No hay forma de transferir plantillas a diferentes tableros o crear proyectos a partir de plantillas vinculadas a tableros completamente diferentes. </div>
Cuando hagas clic en Continuar serás redirigido a la pantalla de edición del proyecto, donde puedes añadir tareas y actividades a los planes y fases que hayas elegido: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Al añadir actividades, incluso les puedes asignar fechas de vencimiento en las fechas de vencimiento negativas: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Si deseas añadir una subtarea a tu plantilla, haz clic en el botón + Tarea y verás la opción + Subtarea en esa ventana. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Una vez que hayas añadido tus tareas y actividades, haz clic en el botón Guardar y continuar para añadir la plantilla a tu lista: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Añadir una nueva plantilla al utilizar un proyecto existente</h3>
Para utilizar un proyecto existente para crear una nueva plantilla, haz clic en "..." en la esquina superior derecha de tu proyecto y selecciona "Convertir en plantilla". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Luego te preguntaremos si deseas o no eliminar el proyecto existente después de la conversión. Una vez que hayas seleccionado una opción, haz clic en Convertir para confirmar la creación de tu nueva plantilla: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Cuando tu nueva plantilla esté completa, las actividades y tareas del proyecto se duplicarán en la plantilla en las mismas fases y las fechas de vencimiento se reflejarán en la plantilla.
<div class="support-note success primary">Nota: Si el proyecto no tiene una fecha de inicio, la plantilla calculará las fechas de vencimiento en función de la fecha de vencimiento más temprana del elemento del plan (es decir, la actividad o tarea programada más temprana). </div>
<hr>
<h2>Cómo utilizar tus plantillas de proyectos</h2>
Después de crear tu plantilla, la encontrarás en tu lista de plantillas. Haz clic en el botón Usar para crear un proyecto a partir de ella: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Puede ingresar información relacionada con tu nuevo proyecto, vincular tratos y contactos existentes y aplicar etiquetas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: El campo Fecha de inicio es obligatorio al crear un nuevo proyecto con una plantilla, ya que las fechas de vencimiento relativas de las tareas y actividades se calculan en función de la fecha de inicio del proyecto. Sin embargo, las fechas de inicio pueden estar en el pasado o en el futuro.</div>
Tus plantillas también se pueden utilizar al crear proyectos a través de la automatización. 
Si tienes Projects habilitado y has creado al menos una plantilla, verás la opción de utilizar plantillas en tu automatización: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta opción únicamente aparece cuando seleccionas el paso de acción del proyecto en el flujo de la automatización. </div>

Projects: templates

Projects: plantillas

<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios de Trello que tienen una cuenta de Pipedrive asociada pueden usar la integración.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Pipedrive te ayuda a entender en qué momento del proceso de ventas está un prospecto, y <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> puede ser útil para vigilar otras tareas que podrían ocurrir durante las etapas específicas del proceso. Trello es una herramienta colaborativa que organiza proyectos en paneles, y te muestra en qué estás trabajando, quién lo está haciendo y en qué momento del proceso de realización está.
Con la integración de Trello a Pipedrive puedes sincronizar tu información entre los dos sistemas. Puedes crear tarjetas automáticas basadas en los tratos de Pipedrive, así como conectar tus tratos, organizaciones y personas a tus tarjetas de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a>Configuración de la integración</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para habilitar este Power-Up, tienes que tener una cuenta de Trello y una de Pipedrive. </div>
Para iniciar la conexión de Pipedrive con tu cuenta de Trello, ve a la página de Trello en el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> y selecciona Instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
Serás dirigido a la página de Trello en la que puedes agregar a Pipedrive como Power-Up. Haz clic en Añadir Power-Up para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
Desde el menú desplegable, selecciona el panel que quieres conectar a Pipedrive y haz clic en Añadir para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Después puedes hacer clic en Ir al panel. Esto te dirige al tablero de Trello donde deberías hacer clic en Pipedrive en tu menú de Power-Ups. Desde el menú desplegable, haz clic en Pipedrive y Autorizar la cuenta. Después haz clic en Vincular la cuenta de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorización de la integración de Trello"></figure>
Se abre una nueva ventana en la que puedes dar permiso a Trello para conectarse con Pipedrive. Para continuar, haz clic en Permitir e instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Ahora que está instalado, desde tu menú de tablero de Trello, haz clic en Pipedrive Power-Up y deberías ver la opción Obtener permisos en Pipedrive. Al hacer clic, serás dirigido a la página que le permitirá a Pipedrive acceder a tu cuenta de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Haz clic en Permitir para dar permiso a Pipedrive a acceder a Trello. Tu cuenta está ahora conectada y verificada por Pipedrive y Trello, lo que te permite empezar a usar la integración.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-autom-tica-y-ajustes-de-campo-de-pipedrive"></a>Creación automática y ajustes de campo de Pipedrive</h2>
Configuración de la creación automática 
Para configurar autocreación, en el menú de tableros de Trello, selecciona Pipedrive, y después Editar configuración de Power-Up. Ahora puedes configurar las reglas de tu panel.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
La configuración de la creación de tarjetas automáticas en Trello se basa en tres tipos de reglas:
<ul>
<li>Cuando se añade un nuevo trato en Pipedrive</li>
<li>Cuando un trato entra a una etapa del embudo</li>
<li>Cuando un trato está marcado como ganado y perdido</li>
</ul>
Puedes elegir cualquiera de las anteriores, pero solo se puede establecer una regla por panel de Trello. De lo contrario, podrías terminar con tareas duplicadas en el mismo panel por causa de reglas similares establecidas en el Power-Up.
Ajustes de campo de Pipedrive
Al seleccionar ajustes de campo de Pipedrive puedes seleccionar hasta veinte campos para mostrar cuando vinculas un elemento de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Como el máximo de campos es veinte, debes desmarcar elementos si quieres añadir más campos cuando alcanzas los veinte.
<div class="support-note success primary">Nota: Si seleccionas Acciones o Notas, aparecen los tres elementos más recientes. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="acciones-y-panel-de-la-aplicaci-n"></a>Acciones y Panel de la aplicación</h2>
Puedes crear rápidamente elementos de Trello como paneles, listas y tareas desde dentro de Pipedrive. 
Desde el Panel de la aplicación a la izquierda y a un lado de la vista de detalles, haz clic en los tres puntos (...) y se abren las opciones para crear una tarjeta en Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Tres puntos de Trello" width="303" height="328"></figure>
Desde la vista de tratos, haz clic en los tres puntos (...) en la esquina superior derecha y selecciona Crear en Trello desde el menú desplegable. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
Se abre una nueva ventana en la que puedes seleccionar el tipo de elemento que quieres crear en Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
Desde Trello, puedes también conectar tus tarjetas a Pipedrive. Haz clic en la tarea que quieres conectar, y en la sección Power-Ups, puedes seleccionar Pipedrive y elige un trato al que quieres conectar la tarjeta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Después verás la tarjeta vinculada a tu trato de Pipedrive en el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Panel de la aplicación</a> de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visibilidad"></a>Visibilidad</h2>
<div class="support-note primary">
Nota:Los otros miembros del tablero de Trello pueden hacer el tablero visible públicamente o invitar a nuevos miembros.</div>
Todos los miembros de Trello pueden ver información de Pipedrive en ese panel aunque no tengan una cuenta de Pipedrive. Los miembros del panel de Trello que no tienen cuenta de Pipedrive no pueden añadir, editar o eliminar la información de Pipedrive.
Si eliminas la aplicación de Trello desde Pipedrive ya no podrás ver tus datos de Pipedrive en el tablero de Trello. Si te ocurre, debes volver a autorizar tu cuenta. Después de eliminar Trello en Pipedrive verás un enlace en las tarjetas de Trello relacionadas en las que puedes volver a autorizar tu cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Volver a autorizar a Trello"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Como varios usuarios pueden añadir tarjetas al mismo trato de Pipedrive en Trello, cada usuario solo puede ver los datos que han vinculado al trato personalmente.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="automatizaci-n-del-flujo-de-trabajo-de-trello"></a>Automatización del flujo de trabajo de Trello</h2>
También es posible usar la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation">función automatización del flujo de trabajo</a> de Pipedrive. Cuando creas una automatización, puedes elegir Trello como una de tus acciones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Una vez que hayas seleccionado Trello como acción, puedes seleccionar uno de los tres eventos posibles, crear un tablero, lista o tarjeta de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Ahora puedes elegir qué campos se deben modificar con esta acción.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Cuando se activa la automatización del flujo de trabajo, tu evento seleccionado se lleva a cabo en Trello.
Plantillas
También es posible usar Trello con nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation-templates">plantillas de automatización del flujo de trabajo</a>. Si vas a Automatización de flujo de trabajo &gt; Plantillas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Crea en Trello</a>, aparecen tres plantillas prediseñadas que puedes usar..
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="soluci-n-de-problemas"></a>Solución de problemas</h2>
Para resolver problemas con la integración de Trello, puedes probar reinstalando la aplicación. Cuando reinstales la aplicación, selecciona Eliminar ajustes personales antes de habilitar nuevamente la aplicación. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

Integración de Pipedrive: Trello

<div class="support-note primary">Nota: La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"> función de Smart Docs</a> está incluida en los planes Profesional y Corporativo y está disponible en los planes Básico y Avanzado como un complemento. Solo los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con 14 días de prueba gratis con cinco firmas durante el período de prueba (requiere datos de facturación). Obtén más información sobre los Términos y Condiciones de este complemento en <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">esta página</a>.</div>
Con la función Smart Docs puedes ahorrar tiempo en el proceso de negociación al crear propuestas o cotizaciones directamente desde la vista de detalles del trato. El documento se rellena automáticamente con detalles relevantes del trato, contacto o producto desde la cuenta de Pipedrive. 
Después puedes enviar el documento a tu cliente con un enlace que se puede rastrear, y recibir una notificación cuando el prospecto se comunica con tus documentos para saber exactamente qué atención posterior brindarle.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="conexi-n-a-tu-proveedor-de-almacenamiento"></a>Conexión a tu proveedor de almacenamiento</h2>
Para empezar a crear documentos y propuestas para tus tratos, ve a la página de detalles de tratos y haz clic en la pestaña Documentos. Verás la opción para cargar documentos desde tu dispositivo directamente o conectar con tu almacenamiento de la nube: Google Drive, Microsoft OneDrive, o SharePoint.
Si seleccionas conectarte a tu almacenamiento en la nube, serás dirigido a un flujo para otorgarle permiso a Pipedrive de acceder a tu cuenta. Al conectar con tu proveedor de almacenamiento puedes cargar documentos existentes o plantillas que ya tienes guardadas en tus tratos. Los documentos y las plantillas creados se guardan automáticamente en tu unidad. 
Después de conectar tu cuenta, verás la opción para conectar a una unidad personal o compartida como tu ubicación de almacenamiento. 
<div class="support-note primary">
Nota: La conexión a tu Cuenta de Google para Smart Docs será aparte de la configuración de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">función Sincronización de Google Drive</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
También puedes añadir y desconectar tu cuenta yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> y hacer clic en +añadir una nueva cuenta. Puedes obtener más información sobre cómo almacenar archivos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artículo</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si tienes algún problema con la conexión o la autenticación de la unidad de Google, ve a <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Permisos de Google</a> y quita los permisos de Pipedrive antes de intentar conectar nuevamente. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Comunícate con nuestro equipo de asistencia</a> para que te ayuden si sigues teniendo problemas.</div>
También puedes configurar una unidad compartida por defecto para tu cuenta. Obtén más información <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aquí</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-crear-y-compartir-plantillas"></a>Cómo crear y compartir plantillas</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Todos los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden crear plantillas por defecto.</div>
Una vez conectada la cuenta, puedes empezar a crear documentos y propuestas para tus tratos. Puedes crear documentos directamente, pero te recomendamos primero crear plantillas para que ahorres tiempo en la creación de documentos futuros. Puedes controlar qué roles de Pipedrive tienen permiso para crear o añadir plantillas nuevas usando el permiso de Pipedrive Puedes crear e importar plantillas de Smart Docs. Lee más acerca de los conjuntos de permisos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">este artículo</a>.
Para crear una plantilla desde cero, ve a Documentos &gt; pestaña Plantillas en la vista de detalles de un trato y haz clic en Documento, Hoja de cálculo, Presentación. También puedes importar una plantilla desde tu proveedor si ya tienes una guardada. 
<div class="support-note success primary">Nota: Crear plantillas y documentos con Spreadsheet o Presentation está disponible solo para los usuarios de Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Si utilizas OneDrive, el selector de archivos, editor de plantillas y de documentos aparece como una nueva ventana emergente. Si no ves una ventana emergente tienes que habilitar los menús emergentes desde Pipedrive en la configuración de tu navegador. Aprende cómo habilitar los menús emergentes leyendo <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">este artículo</a>. </div>
En el editor de plantillas, puedes actualizar el nombre, categoría de la plantilla y añadir campos de trato, contacto, producto de Pipedrive para completar el contenido de tu plantilla.
Para añadir campos de Pipedrive a tu plantilla, debes copiar y pegar el campo del lado derecho del editor de plantillas al cuerpo de la plantilla. El campo aparecerá en corchetes "[ ]" en la plantilla y será reemplazado automáticamente por los datos del trato cuando se use la plantilla en un documento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Una vez que hayas terminado de editar tu plantilla, haz clic en Cerrar para guardar la plantilla o Usar para crear un documento para usar la plantilla de inmediato para crear un documento. 
Obtén más información sobre campos y plantillas con Smart Docs en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
¿Cómo hago para compartir las plantillas con mi equipo? Puedes usar la función avanzada de compartir plantilla para compartir automáticamente la plantilla con otros usuarios de Pipedrive. Para compartir una plantilla, abre la plantilla para editarla y haz clic en la pestaña Permisos. Hay dos niveles diferentes de permisos que puedes dar a usuarios: 
<ol>
<li>
Se puede usar esta plantilla: Se puede visualizar la plantilla y usarla para crear documentos nuevos, pero no puedes editar o eliminar la plantilla original.
</li>
<li>
Se puede editar esta plantilla: Se puede visualizar, usar, editar y eliminar la plantilla original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para usar con éxito una plantilla, el usuario con quien la compartes también tiene que acceder al archivo de la plantilla original en tu proveedor de almacenamiento. Por esta razón, recomendamos que todas las plantillas y documentos se almacenen en una unidad compartida. Configúralo en los ajustes de Smart Docs. Puedes obtener más información sobre cómo se almacenan los documentos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artículo</a>. </div>
Una vez que una plantilla ha sido compartida con otro usuario, aparece en la sección Compartido conmigo de la galería de plantillas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-de-un-documento"></a>Creación de un documento </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Los usuarios pueden solicitar firmas a través de la función de Smart Docs. Conoce más acerca de esta funcionalidad leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">este artículo</a>. </div>
Para crear un documento para tu trato, haz clic en la pestaña Documentos en la vista de detalles del trato. Verás las opciones para crear documentos desde una plantilla creada previamente, crear una desde cero con un documento, hoja de cálculo, o presentación, en blanco o importar un documento desde tu dispositivo. 
Puedes importar documentos ya creados desde tu cuenta conectada de Google Drive, Microsoft OneDrive, o SharePoint. Los documentos que se guardan localmente también se pueden cargar como PDF desde tu dispositivo. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si eliges cargar tu documento como PDF, no puedes modificarlo o guardarlo como plantilla para usarlo con otros tratos. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
Si seleccionas crear un documento a partir de una plantilla existente, haz clic en Desde plantilla y haz clic en la plantilla que quieres usar. El editor del documento aparece con todos los campos de Pipedrive llenos con los datos del trato. 
Puedes personalizar el nombre, categoría y ajustar el contenido de acuerdo a los requisitos del documento en el que estás trabajando. El documento se guarda automáticamente en el trato a medida que lo trabajas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si al trato le falta información de algún campo en la plantilla utilizada, el marcador del nombre del campo queda en el documento. Conoce cómo borrar campos vacíos en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="para-visualizar-y-compartir-tu-documento"></a>Para visualizar y compartir tu documento </h2>
Google Drive: Si haces clic en el botón Acciones en la esquina inferior derecha del editor de documentos, puedes compartir el documento, descargar el documento como PDF o eliminarlo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Solicita firmas: Solicita firmas desde los documentos de los destinatarios. </li>
<li>
Compartir con enlace: Genera un enlace para compartir con tus clientes o partes interesadas en el trato, una versión PDF de solo lectura del documento. Esto aparecerá en una ventana del navegador una vez que el destinatario lo abra.</li>
<li>
Descargar PDF: Guarda el documento localmente para que lo puedas adjuntar al correo electrónico o enviarlo directamente a tus clientes.</li>
<li>
Eliminar: Elimina tu documento. </li>
</ul>
 OneDrive y SharePoint: Para compartir el documento primero tienes que cerrar el editor de documentos y hacer clic en el botón '...' (más) en el documento creado en la página de detalles. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Cuando compartes un documento con un enlace, te da la opción de vigilar las visualizaciones y configurar las notificaciones de correos electrónicos cuando alguien abre el documento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Si habilitas la opción vigilar visualizaciones, puedes elegir recibir una notificación por correo electrónico cuando alguien abre tu documento por primera vez, cada vez, o nunca. La notificación por correo te muestra cuando alguien abrió el documento para que sepas exactamente cuándo comunicarte con tu prospecto nuevamente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Nuestra función de rastreo de documentos cumple con el RGPD. Puedes obtener más información en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">este artículo</a>. </div>
Una vez generado un enlace, lo puedes ver guardado como una versión en la sección Listo de la página de detalles de tu trato con la cantidad de visualizaciones y la hora en que fue creado. Una vez generado un enlace, ya no podrás actualizar esta versión del documento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
Si haces clic en el '...' de la versión del documento, verás las siguientes opciones: 
<ul>
<li>
Abrir: Abre el documento para ver la versión solo lectura.</li>
<li>
Obtener enlace para compartir: Copia el enlace de la versión para compartirlo fácilmente con clientes y cambia los ajustes del enlace.</li>
<li>
Solicitar firmas: Solicita firmas digitales de destinatarios de documentos.</li>
<li>
Descargar PDF: Descarga un PDF solo para lectura de esta versión.</li>
<li>
Eliminar: Elimina tu documento. </li>
</ul>
¿Puedo crear más versiones del documento?
Si tu documento necesita una revisión y actualización durante el proceso de negociación, puedes crear más versiones del documento fácilmente y vigilar el progreso. 
Para crear otra versión del documento, haz clic en el documento original, haz las actualizaciones necesarias y genera un nuevo enlace. Una vez generado el enlace, lo verás como Versión 2 en tu documento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Si quieres crear otra versión del documento, sería bueno que deshabilites el enlace de la primera versión para que no haya dos versiones activas del documento. Para hacerlo, haz clic en "..." de la primera versión y haz clic en Obtener enlace para compartir &gt; Enlace habilitado para deshabilitar el enlace. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para añadir una firma a tu documento<a name="para-a-adir-una-firma-a-tu-documento"></a></h2>
Smart Docs también viene con una funcionalidad de Firmas electrónicas, para que puedas solicitar las firmas de los documentos a tus clientes sin necesidad de herramientas adicionales.
 
Crea o carga un documento con la función Smart Docs en la página de detalles del trato y encuentra la opción Solicitar firmas. Obtén más información sobre cómo solicitar firmas para tus documentos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">este artículo</a>.
<div class="support-note success primary">Nota: Esta función está disponible solo para usuarios de los planes Profesional y Corporativo, así como para usuarios que están probando estos planes con datos de facturación válidos agregados en el sistema. Esta función estará disponible para los usuarios de los planes Básico y Avanzado que tengan el complemento Smart Docs.</div>

Base de conocimiento

3 resultados de template

¿Tienes una pregunta?