Search results

<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>If you’re looking to familiarize yourself with Pipedrive, check out our <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn tutorials.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">If you want to receive notifications for new Pipedrive deals on your Gmail, you can do that using <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Getting your accounts ready<a name="getting-your-accounts-ready"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For information on how to connect your Pipedrive and Zapier accounts, check out <a href="https://zapier.com/apps/pipedrive/help#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this guide</a>. For help with connecting Gmail and Zapier, try <a href="https://zapier.com/apps/gmail/help#how-get-started-gmail-zapier" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this webpage. </a></div>
<p style="text-align: justify">To receive emails about new Pipedrive deals, you’ll need: </p>
<ul><li>A <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive account</a></li><li>A <a href="http://mail.google.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail account</a></li><li>A <a href="http://zapier.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier account</a></li></ul>
<p style="text-align: justify">Once you have an account open with all three services, you're ready to create your Zap. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Connecting your accounts<a name="connecting-your-accounts"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zapier has a <a href="https://zapier.com/apps/gmail/integrations/pipedrive/204/send-gmail-emails-about-new-pipedrive-crm-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">template</a> already created for sending Gmail notifications about new Pipedrive deals.</p>
<p style="text-align: justify">Click <strong>”Try this template“</strong> and you‘ll be redirected to the Zap editor, where you can customize your steps. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Select <strong>”Choose“</strong> to pick a Pipedrive account to connect for the Zap. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">You’ll repeat this for the Gmail step in your Zap as well, then click <strong>”Publish“</strong> when you’re done making changes. </p>
<p style="text-align: justify">You can find your new automation under <strong>Zaps. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">From here you can click on your Zap to make edits or use the toggle to turn it <strong>on </strong>or <strong>off.</strong><br></p>

Zapier: Sending Gmail emails about new Pipedrive deals

Salvestage aega ja vaeva projektimallidega.

<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Projektide funktsiooni saab <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osta juurde</a> professionaalsete kontode või madalama tasemega, kuid see on standardne Power ja Enterprise plaanides.</div>
<p>Aja säästmine on mängu nimi ja <strong>projekti mallidega</strong> saate oma projektide loomise kiiremaks ja lihtsamaks muuta.</p><hr><h2>Kust seda leida</h2>
<p>Vasakul paneelil klõpsake <strong>Projektid</strong> seejärel <strong>Mallid</strong> vahekaarti. Seal näete oma olemasolevaid malle. Uute mallide loomiseks klõpsake üleval paremas nurgas rohelist <strong>+ Mall</strong> nuppu:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Saate samuti muuta, kopeerida või kustutada oma olemasolevaid projekti malle, klõpsates paremal asuval <strong>"..."</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Uue malli lisamine</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kõik redigeerimise protsessi käigus tehtud muudatused salvestatakse automaatselt. Siiski saate malli salvestada ka käsitsi, kasutades nuppu <strong>Salvesta ja sulge</strong>.<br></div>
<p>Pärast <strong>+ Mall</strong> nupule klõpsamist palutakse teil valida, millisele tahvlile soovite oma projekte selle malli kasutamisel lisada ning lisada tiitel ja kirjeldus: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Ei ole võimalik üle kanda malle erinevatele tahvlitele ega luua projekte täiesti erinevatele tahvlitele viidatud mallidest.<br></div>
<p>Kui klõpsate <strong>Jätka</strong> nuppu, suunatakse teid projekti redigeerimise ekraanile, kus saate lisada ülesandeid ja tegevusi valitud plaanidesse ja faasidesse: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Tegevuste lisamisel saab neile määrata tähtaegu ka negatiivsete tähtaegadega: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Kui soovite mallile alamülesande lisada, klõpsake <strong>+ Ülesanne</strong> nupule ning näete selle akna sees valikut <strong>+ Alamülesanne</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Pärast ülesannete ja tegevuste lisamist klõpsake nuppu <strong>Salvesta ja jätkake</strong>, et lisada mall oma loendisse: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Uue malli lisamine olemasoleva projekti abil</h3>
<p>Uue malli loomiseks olemasoleva projekti abil klõpsake projekti paremas ülanurgas asuvat <strong>"..."</strong> ning valige <strong>"Teisenda malliks." </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Teilt küsitakse seejärel, kas soovite pärast teisendamist olemasoleva projekti kustutada. Valides valiku, klõpsake uue malli loomise kinnitamiseks <strong>Teisenda</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Kui teie uus mall on valmis, kopeeritakse projektist tegevused ja ülesanded samadesse faasidesse ja tähtajad peegelduvad mallis.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Kui projektil puudub alguskuupäev, arvutab mall tähtajad varasema plaaniüksuse varasema tähtaja põhjal (nt varasem planeeritud tegevus või ülesanne.)</div><hr><h2>Oma projektimallide kasutamine</h2>
<p>Pärast oma malli loomist leiate selle oma mallide loendist. Klõpsake nuppu <strong>Kasuta</strong>, et sellest projekt luua: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Te saate sisestada teavet seotud uue projekti, linkida olemasolevate tehingute ja kontaktidega ning rakendada silte. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus: </strong>Alguskuupäeva väli on nõutav uue projekti loomisel malli kasutades, kuna ülesannete ja tegevuste suhtelised tähtajad arvutatakse projekti alguskuupäeva põhjal. Siiski võivad alguskuupäevad olla minevikus või tulevikus.</div>
<p>Teie malle saab kasutada ka projektide loomisel automaatika abil. </p>
<p>Kui teil on projektid lubatud ja olete loonud vähemalt ühe malli, näete automaatika kasutamise võimalust: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Märkus</strong>: See valik ilmub ainult siis, kui valite automaatikavoo projekti tegevussammu. </div>

Teadmusbaas

2 Tulemused otsisõnaga template

On sul küsimusi?