Search results

Ušetřete čas a nepříjemnosti díky projektovým šablonám.

<div class="support-note success primary">Poznámka: Funkce Projekty lze <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">koupit</a> jako doplněk k účtům Professional nebo nižším, ale standardně je součástí plánů Power a Enterprise.</div>
Ušetření času je jméno hry a s šablonami projektů můžete vytvářet své projekty rychleji a snadněji.<hr><h2>Kde to najít</h2>
V levém panelu klikněte na Projekty a pak na záložku Šablony. Zde uvidíte své existující šablony. Kliknutím na zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu vytvoříte nové šablony:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
Svůj existující projektový šablony můžete také upravit, duplikovat nebo smazat kliknutím na "..." na pravé straně: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Přidání nové šablony</h2>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Všechny změny provedené během úprav jsou automaticky uloženy. Můžete však také ručně uložit svou šablonu pomocí tlačítka Uložit a zavřít. </div>
Když kliknete na tlačítko + Šablona, budete požádáni, abyste vybrali, ke kterému boardu chcete přidat své projekty při použití této šablony, a zároveň přidali název a popis:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Není způsob, jak přenášet šablony mezi různými boardy nebo vytvářet projekty ze šablon propojených s úplně odlišnými boardy. </div>
Po kliknutí na Pokračovat budete přesměrováni na obrazovku úpravy projektu, kde můžete přidat úkoly a aktivity do vašich vybraných plánů a fází:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Při přidávání aktivit můžete dokonce přiřadit termíny splnění s negativními termíny splnění:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Pokud chcete do své šablony přidat podúkol, klikněte na tlačítko + Úkol a uvidíte možnost + Podúkol v tomto okně. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Když přidáte své úkoly a aktivity, klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat, abyste šablonu přidali do svého seznamu:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Přidání nové šablony pomocí existujícího projektu</h3>
Chcete-li použít existující projekt k vytvoření nové šablony, klikněte na "..." v pravém horním rohu vašeho projektu a zvolte "Převést na šablonu." 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Budete se potom ptáni, zda chcete nebo nechcete smazat existující projekt po převedení. Jakmile zvolíte možnost, klikněte na Převést k potvrzení vytvoření vaší nové šablony:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Když je vaše nová šablona hotová, činnosti a úkoly z projektu budou duplikovány do šablony ve stejných fázích a termíny splnění budou zrcadleny ve šabloně.
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud projekt nemá počáteční datum, šablona vypočítá termíny splnění na základě nejranějšího termínu splnění položky plánu (tj. nejranější naplánované aktivity nebo úkolu.) </div><hr><h2> Pomocí vašich projektových šablon</h2>
Po vytvoření šablony ji najdete ve svém seznamu šablon. Klepnutím na tlačítko Použít vytvoříte projekt z ní: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Můžete zadat informace týkající se vašeho nového projektu, propojit existující obchody a kontakty a použít štítky. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pole Počáteční datum je povinné při vytváření nového projektu pomocí šablony, protože relativní termíny splnění úkolů a aktivit jsou vypočítány na základě počátečního data projektu. Datumy zahájení však mohou být v minulosti nebo v budoucnosti.</div>
Vaše šablony lze také použít při vytváření projektů pomocí automatizace. 
Pokud máte povolené projekty a vytvořili jste alespoň jednu šablonu, uvidíte možnost použití šablon ve vaší automatizaci: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když vyberete krok akce projektu ve flow automatizace. </div>

Projects: templates

Projekty: šablony

<div class="support-note primary">
Poznámka: Pouze uživatelé Trello, kteří mají svůj Pipedrive účet, mohou používat integraci.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
Zatímco vám Pipedrive pomůže pochopit, kde se potenciální zákazník nachází ve vašem prodejním procesu, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> může být užitečné k sledování dalších úkolů, které mohou nastat na určitých úrovních tohoto procesu.
Trello je nástroj pro spolupráci, který organizuje vaše projekty do desek a sděluje vám, na čem se pracuje, kdo na tom pracuje a jaký je proces. Můžete se dozvědět více o integraci a jak může zlepšit vaše procesy v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.
S integrací Pipedrive-Trello můžete synchronizovat své informace mezi oběma systémy. Můžete automaticky vytvářet karty na základě svých obchodů v Pipedrive a propojovat své obchody, organizace a lidi s karty ve vašem Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
Dozvědět se více o Pipedrive v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">našem blogu</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="nastaven-integrace"></a>Nastavení integrace</h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Chcete-li povolit tento Power-Up, budete potřebovat účet Trello a účet Pipedrive. </div>
Pro začátek propojení Pipedrive s vaším účtem Trello, přejděte na stránku Trello v <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tržišti Pipedrive</a> a zvolte "Pokračovat v instalaci".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
Budete přesměrování na stránku Trello, kde můžete přidat Pipedrive jako Power-Up. Klikněte na "Přidat Power-Up" pro pokračování.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
Z rozbalovací nabídky vyberte desku, ke které chcete připojit Pipedrive, a klikněte na "Přidat" pro pokračování.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
Poté klikněte na "Přejít na desku". Budete přesměrování na vaši desku v Trello, kde byste měli kliknout na "Pipedrive" ve vašem menu pod Power-Ups. Z rozbalovací nabídky klikněte na "Pipedrive" a "Ověřit účet". Pak klikněte na "Propojit účet Pipedrive".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Autorizace integrace Trello"></figure>
Nyní se otevře nové okno, kde můžete udělit Trello oprávnění k propojení s Pipedrive. Pro pokračování klikněte na "Povolit a nainstalovat".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
Jakmile je nainstalováno, z menu vaší desky v Trello klikněte na "Pipedrive Power-Up" a uvidíte možnost získat povolení v Pipedrive. Kliknutím na toto budete přesměrováni na stránku, která umožní Pipedrive přístup k vašemu účtu Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
Klikněte na "Povolit" pro udělení Pipedrive oprávnění k přístupu k Trello. Váš účet je nyní propojen a ověřen společnostmi Pipedrive a Trello, což vám umožní začít používat integraci.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vytvo-en-a-nastaven-pol-pipedrive"></a>Vytvoření a nastavení polí Pipedrive</h2>
Nastavení automatického vytváření 
Abyste nastavili automatické vytváření, v nabídce vaší desky Trello vyberte Pipedrive a poté Upravit nastavení rozšíření. Zde můžete nastavit pravidla pro vaši desku.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="auto create"></figure>
Nastavení automatického vytváření karet v Trello je založeno na třech typech pravidel:
<ul>
<li>Když je do Pipedrive přidán obchod</li>
<li>Když obchod vstoupí do fáze v potrubí</li>
<li>Když je obchod označen jako vyhraný nebo ztracený</li>
</ul>
Můžete si vybrat kterékoliv z výše uvedeného, ale může být nastaveno pouze jedno pravidlo na desku Trello. Jinak byste mohli skončit s duplicitními kartami na stejné desce z podobných pravidel nastavených v rozšíření.
Nastavení polí Pipedrive
Vybráním "Nastavení polí Pipedrive" můžete vybrat až dvacet polí, která se zobrazí při propojení položky Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
Jelikož maximální počet polí je dvaadvacet, budete muset položky odškrtnout, pokud chcete přidat více polí po dosažení dvaceti.
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud vyberete Aktivity nebo Poznámky, zobrazí se tři nejnovější položky. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="akce-aplikace-a-panel-aplikace"></a>Akce aplikace a panel aplikace</h2>
Máte rychlý způsob, jak vytvářet položky v Trello, jako jsou desky, seznamy a karty přímo v aplikaci Pipedrive. 
Z panelu aplikace na levé straně vašeho detailního zobrazení můžete kliknout na tři tečky "..." a otevřít vaše možnosti a vytvořit kartu v Trello.
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
Z detailního zobrazení obchodu klikněte na tři tečky "..." v pravém horním rohu a vyberte "Vytvořit v Trello" v rozbalovacím menu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
Tím se otevře nové okno, kde můžete vybrat typ položky, kterou chcete vytvořit v Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
Z Trello můžete také propojit své karty s Pipedrive. Klikněte na kartu, kterou chcete propojit, a v sekci Power-Ups můžete vybrat "Pipedrive" a vybrat obchod, ke kterému chcete kartu připojit. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
Poté uvidíte kartu propojenou s vaším obchodem v Pipedrive ve vašem panelu aplikace <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panel</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="viditelnost"></a>Viditelnost</h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Ostatní členové desky Trello mohou desku zpřístupnit veřejnosti nebo pozvat nové členy, kteří ji pak mohou zobrazit.</div>
Všichni členové desky Trello mohou vidět data z Pipedrive na této desce, i když nemají účet Pipedrive. Členové desky Trello bez účtu Pipedrive nebudou moci přidávat, upravovat nebo mazat žádné informace z Pipedrive.
Pokud odstraníte aplikaci Trello z Pipedrive, už neuvidíte svá data z Pipedrive na své desce Trello. V tomto případě budete muset znovu autorizovat svůj účet. Poté, co byl Trello odstraněn z Pipedrive, budete mít odkaz ve svých souvisejících kartách Trello, kde můžete znovu autorizovat svůj účet.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Znovu autorizovat"></figure>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Jelikož různí uživatelé mohou přidávat karty k témuž obchodu Pipedrive v Trello, každý uživatel uvidí pouze data, která s tímto obchodem spojil sám.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-ve-work-flow-automatizaci"></a>Trello ve WorkFlow automatizaci</h2>
Je také možné použít funkci automatizace toku práce v Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation">workflow automation</a>. Při vytváření automatizace můžete zvolit Trello jako jednu z vašich akcí.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
Jakmile zvolíte Trello jako vaši akci, můžete vybrat jeden ze tří možných událostí, vytvoření Trello boardu, listu nebo karty.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicate"></figure>
Poté budete moci zvolit, která pole by měla být upravena touto akcí.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello options 2"></figure>
Jakmile byla spuštěna vaše automatizace toku práce, zvolená událost se uskuteční v Trello.
Šablony
Je možné použít Trello také s našimi <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/workflow-automation-templates">šablonami automatizace toku práce</a>. Přejděte na Workflow automation &gt; Šablony &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Vytvořit v Trello</a>, uvidíte tři předem vytvořené šablony, které můžete použít.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello template"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="e-en-pot"></a>Řešení potíží</h2>
Pokud máte potíže s integrací Trello, můžete zkusit znovu nainstalovat aplikaci. Při opětovné instalaci aplikace zvolte možnost "Odstranit osobní nastavení" před povolením aplikace znovu. 
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello řešení potíží" width="322" height="202"></figure>

Znalostní báze

2 výsledky pro template

Máte nějaké otázky?