Kennisdatabase

De project management software in Pipedrive stelt je in staat om gemakkelijk over te schakelen naar de project- en leveringsfase van je workflow nadat een deal is gesloten zonder dat je hiervoor omwegen in Pipedrive of externe tools nodig hebt.

Je kunt ook projecten maken die zijn gekoppeld aan openstaande deals, of je kunt besluiten om je project niet te koppelen aan deals, personen of organisaties.

Een project toevoegen

Om te helpen bij een soepele overgang van verkoop naar service na verkoop, kunt u een deal markeren als wonnen en direct vanuit de gewonnen deal een project aanmaken.

Als u projecten wilt koppelen of maken vanuit een deal die open moet blijven of al gewonnen is, kunt u ook de zijbalk voor projecten gebruiken op de detailpagina van uw deal.

Om een project vanuit de deal-pijplijn te maken, sleept u een deal omlaag in uw pijplijn naar Verplaatsen/converteren en selecteert u "Opslaan in... Projecten". U zult de optie zien om een project aan te maken en de deal als gewonnen te markeren of een project aan te maken en de deal open te houden.

U kunt ook een project toevoegen vanaf de hoofdpagina Projecten door te klikken op de "+ Project" groene knop of de "Snel toevoegen" knop bovenaan de pagina, naast de zoekbalk.

In het dialoogvenster Project toevoegen ziet u de volgende opties:

• Template selecteren – kies een vooraf gemaakt projectkader
• Titel – De titel van uw project
• Start- en einddatum – De start- en einddatums van uw project
• Board – De groep projecten waaraan dit zal worden toegevoegd
• Fase – Het stadium binnen het geselecteerde bord
• Eigenaar – De Pipedrive-gebruiker die het project bezit
• Deal, persoon, organisatie – De deal, persoon en organisatie gekoppeld aan het project
• Labels – Labels toegepast op uw project
• Beschrijving – Een korte beschrijving van uw project
  

Project board weergave

Als je naar je Projecten tabblad navigeert, zie je al je projecten in de Board weergave. Net als bij deals, kun je pijplijnen en fases creëren.

Aanpassen van de boardkaarten

Als je specifieke informatie op je boardkaarten moet zien, kun je de velden selecteren die moeten worden weergegeven door te klikken op "..."> Aanpassen projectkaarten.

Hier kun je de lijst met velden zien en de velden selecteren die je zichtbaar wilt houden. De veranderingen worden toegepast op alle kaarten.

Aanpassen van de boardweergave

Net als de pijplijnweergave voor je deals, klik je op het potloodpictogram rechts van de boardnaam.

Vanaf hier kun je eventuele fasekenmerken bewerken en fases toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen.

Je kunt zoveel boards maken als je nodig hebt. Meer informatie over het aanpassen van je boards vind je in dit artikel.

Projectenlijst weergave

U kunt de weergaven wijzigen om al uw projecten in de lijstweergave te bekijken, samen met hun details. Klik op een rij om naar de detailpagina van dat project te gaan.

In de rechterbovenhoek kunt u nieuwe filters maken of bestaande toepassen:

Klik op de “...” knop aan het einde van elke rij om een project te archiveren of verwijderen.

Projectstatussen in de lijstweergave:

• Geannuleerde projecten zullen verschijnen met een doorhaal
• Verlopen projecten zullen verschijnen in rood
• Voltooide projecten zullen verschijnen in groen

Project detailoverzicht

Het project detailoverzicht laat u informatie zien en bijwerken zoals voortgang, labels, start- en einddatums, gelinkte items, geplande activiteiten en geüploade bestanden.

U kunt de beschrijving en andere projectinformatie toevoegen in de Details sectie. U kunt ook de project-specifieke aangepaste velden bekijken en toevoegen door op "..." > Aangepaste velden te klikken.

U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina met data-velden, waar u aangepaste velden voor het project kunt toevoegen, die zichtbaar worden in de sectie details na creatie. Lees meer over aangepaste velden in dit artikel.

Onder Plan, kunt u taken, deeltaken en activiteiten maken en beheren die voor uw project zijn gecreëerd. Gemaakte activiteiten worden standaard ingesteld op vergadering type maar kunnen worden veranderd naar elke standaard of aangepaste activiteitstype in uw account. De voortgangsbalk zal uw itemafwerking weerspiegelen wanneer u ze als klaar markeert.

De voortgangsbalk aan de linkerkant van het detailoverzicht zal het aantal taken, deeltaken en activiteiten tonen die voor het hele project zijn gepland en zal degene tonen die al zijn voltooid.

Klik op het ”>” icoon om de fase uit te vouwen en de geplande activiteiten te zien. U kunt uw activiteiten toevoegen, verwijderen, markeren als klaar of slepen-en-neerzetten naar verschillende fases.

Voor to-do's waar u nog niet zeker van bent, is er een niet toegewezen fase groep. U kunt deze items slepen-en-neerzetten naar de fases waar ze later toe behoren.

U kunt ook bestanden uploaden naar uw project onder het tabblad Bestanden.

Om een notitie toe te voegen, klikt u op het notities icoon in het tabblad sectie. U kunt een teksttype notitie maken en deze indien nodig formatteren of ongedaan maken, en u kunt vermeldingen gebruiken om uw collega's op de hoogte te stellen en samen te werken.

Zodra de notitie is opgeslagen, ziet u alle notities in het tabblad Notities, gesorteerd van meest recent tot oudst.

Weergave van gekoppelde dealgegevens

Wanneer een project en deal gekoppeld zijn, kan de dealweergave rechtstreeks vanuit de projectweergave worden geopend.

Vanuit uw project ziet u alle gekoppelde deals in uw zijbalk en door op een deal te klikken wordt de contextuele detailweergave van de deal geopend:

U kunt ook bewerken welke aangepaste velden zichtbaar zijn in de gekoppelde deals van uw project direct vanuit uw Project:

En zodra u de wijzigingen hebt aangebracht, zult u dat veld zien in uw Projectweergave onder elke Deal:

Activiteiten

Bij het toevoegen van activiteiten aan uw projecten moet u het project selecteren waaraan u het wilt koppelen met behulp van het projectfase dropdownmenu in de contextweergave:

Uw projectactiviteiten verschijnen in het tabblad Activiteiten in uw Pipedrive-account, waar u uw activiteitsgerelateerde projecten in een kolom kunt weergeven. U kunt deze activiteiten synchroniseren vanuit uw Pipedrive-agenda naar uw provideragenda via onze agenda synchronisatie-functie.

Project sjablonen

Om een project sjabloon te maken, ga naar het tabblad Projecten in het linker zijmenu en selecteer het tabblad Sjablonen. Je ziet je bestaande sjablonen, evenals de groene + Sjabloon knop in de rechterbovenhoek:

Project labels

Project statussen worden weerspiegeld in de volgende standaardlabels:

• Kick-off - Status wanneer een nieuw project voor het eerst wordt gestart
• In uitvoering - Het project wordt uitgevoerd maar is nog niet voltooid
• In de wacht - Het project wordt momenteel niet uitgevoerd

U kunt ook de vakjes in de rechterbovenhoek gebruiken om een project als Voltooid of Geannuleerd te markeren.

Elk label of status is zichtbaar in de detailweergave.