Kennisdatabase

De projectmanagementsoftware in Pipedrive stelt je in staat om eenvoudig over te schakelen naar de project- en leveringsfase van je workflow nadat een deal is gewonnen, zonder dat je omwegen in Pipedrive of derde partij-tools nodig hebt.

Je kunt ook projecten creëren die gekoppeld zijn aan open deals, of je kunt besluiten je project niet aan enige deals, mensen of organisaties te koppelen.

Een project toevoegen

Om een vlotte overgang van verkoop naar after-sales te helpen, kun je een deal markeren als gewonnen en direct een project aanmaken vanuit de vervolgkeuzelijst van de gewonnen deal.

Als je projecten wilt verbinden of aanmaken vanuit een deal die open moet blijven of al gewonnen is, kun je ook de zijbalk voor projecten gebruiken op je dealdetailpagina.

Om een project uit de dealpipeline aan te maken, sleep je een deal omlaag in je pipeline naar Verplaatsen/converteren en selecteer je "Opslaan naar... Projecten". Je ziet de optie om een project aan te maken en de deal als gewonnen te markeren of een project aan te maken en de deal open te houden.

Je kunt ook een project vanuit de hoofdpagina Projecten toevoegen door op de “+ Project” groene knop of de “Snelle toevoeging” knop bovenaan de pagina, naast de zoekbalk, te klikken.

In de Project toevoegen dialoog zie je de volgende opties:

• Selecteer sjabloon – kies een kant-en-klaar projectkader
• Titel – De titel van je project
• Start- en einddatum – De start- en einddata van je project
• Bord – De groep projecten waaraan dit zal worden toegevoegd
• Fase – De fase binnen het geselecteerde bord
• Eigenaar – De Pipedrive-gebruiker die het project beheert
• Deal, persoon, organisatie – De deal, persoon en organisatie gekoppeld aan het project
• Labels – Labels toegepast op je project
• Beschrijving – Een korte beschrijving van je project
  

Projectbordweergave

Als je naar je Projecten tab navigeert, zie je al je projecten in de Bordweergave. Net als bij deals, kun je pipelines en fasen aanmaken.

Het aanpassen van de bordkaarten

Als je specifieke informatie op je bordkaarten wilt zien, kun je de velden die getoond moeten worden selecteren door te klikken op “...” > Pas projectkaarten aan.

Hier kun je de lijst van velden zien en degene selecteren die je zichtbaar wilt houden. De wijzigingen worden toegepast op alle kaarten.

Het aanpassen van de bordweergave

Klik op het potloodicoon rechts van de bordnaam, net als bij de pipelineweergave voor je deals.

Van hieruit kun je elke fase-attribuut bewerken en fasen toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen.

Je kunt zoveel borden aanmaken als je nodig hebt. Leer meer over het aanpassen van je borden in dit artikel.

Projectoverzicht

Je kunt de weergaven veranderen om al je projecten in de lijstweergave te zien, samen met hun details. Klik op een rij om naar de detailpagina van dat project te gaan.

In de rechterbovenhoek kun je nieuwe filters maken of bestaande toepassen:

Klik op de “...” knop aan het einde van elke rij om een project te archiveren of te verwijderen.

Projectstatussen in de lijstweergave:

• Geannuleerde projecten zullen verschijnen met een doorhalingen
• Te laat projecten zullen verschijnen in rood
• Voltooide projecten zullen verschijnen in groen

Projectdetailweergave

De projectdetailweergave laat je zien en bijwerken van informatie zoals voortgang, labels, begin- en einddata, gekoppelde items, geplande activiteiten en geüploade bestanden.

Je kunt de beschrijving en andere projectinformatie toevoegen in de Details sectie. Je kunt ook project-specifieke op maat gemaakte velden bekijken en toevoegen door op “...” > Velden aanpassen te klikken.

Je wordt doorgestuurd naar de hoofd gegevensvelden pagina, waar je project-op-maat gemaakte velden kunt toevoegen, die zichtbaar zullen zijn in de details sectie na creatie. Leer meer over aangepaste velden in dit artikel.

Onder Plan kun je taken, subtaken en activiteiten beheren die voor je project zijn aangemaakt. Aangemaakte activiteiten zullen standaard het type vergadering zijn, maar kunnen worden gewijzigd naar elk standaard of op maat gemaakt activiteits type in je account. De voortgangsbalk geeft de voltooiing van je items weer terwijl je deze als voltooid markeert.

De voortgangsbalk aan de linkerkant van de detailweergave toont het aantal taken, subtaken en activiteiten die voor het hele project zijn gepland en toont de items die al zijn voltooid.

Klik op het ”>” pictogram om de fase te vergroten en de geplande activiteiten te zien. Je kunt je activiteiten toevoegen, verwijderen, markeren als voltooid of slepen en neerzetten in verschillende fases.

Voor taken waarvan je nog niet zeker bent, is er een fase niet toegewezen groep. Je kunt die items later naar de bijbehorende fases slepen en neerzetten.

Je kunt ook bestanden uploaden naar je project onder het Bestanden tabblad.

Om een notitie toe te voegen, klik je op het notities pictogram in de tabbladen sectie. Je kunt een tekstnotitie creëren en deze naar wens opmaken of niet opmaken, en ook vermeldingen gebruiken om je collega's te informeren en samen te werken.

Zodra de notitie is opgeslagen, zie je alle notities binnen het Notities tabblad, in volgorde van de meest recente naar de oudste.

Gegevens van gekoppelde deals bekijken

Wanneer een project en deal zijn gekoppeld, kan de detailweergave van de deal rechtstreeks vanuit de projectweergave worden geopend.

Vanaf uw project ziet u al de gekoppelde deals in uw zijbalk, en het klikken op een deal opent de contextuele detailweergave van de deal:

U kunt ook aanpassen welke aangepaste velden zichtbaar zijn in de gekoppelde deals van uw project, rechtstreeks vanuit uw Project:

En zodra u de wijzigingen heeft aangebracht, zult u dat veld in uw Projectweergave onder elke Deal zien:

Activiteiten

Bij het toevoegen van activiteiten aan uw projecten, moet u selecteren aan welk project u het wilt koppelen met behulp van het dropdownmenu voor projectfase in de contextuele weergave:

Uw projectactiviteiten verschijnen in het Activiteiten tabblad in uw Pipedrive-account, waar u uw activiteit-gerelateerde projecten kunt tonen in een kolom. U kunt deze activiteiten synchroniseren van uw Pipedrive-agenda naar de agenda van uw provider via onze agendasynchronisatie functie.

Projecttemplates

Om een projecttemplate te maken, ga je naar het tabblad Projecten in het menu aan de linkerkant en selecteer je het tabblad Templates. Je ziet je bestaande templates, evenals de groene + Template knop in de rechterbovenhoek:

Projectlabels

Projectstatussen worden weergegeven in de volgende standaardlabels:

• Kick-off – Status bij het eerste beginnen van een nieuw project
  
• In uitvoering – Het project wordt momenteel uitgevoerd, maar is nog niet afgerond
  
• In de wacht – Het project wordt momenteel niet uitgevoerd

U kunt ook de vakken in de rechterbovenhoek gebruiken om een project als Voltooid of Geannuleerd. te markeren

Elke label of status zal zichtbaar zijn in de detailweergave.