Kennisdatabase

De projectmanagementsoftware in Pipedrive stelt je in staat om eenvoudig over te schakelen naar de project- en leveringsfase van je workflow nadat een deal is gewonnen, zonder dat je omwegen in Pipedrive of externe tools nodig hebt.

Je kunt ook projecten creëren die gekoppeld zijn aan open deals, of je kunt besluiten om je project niet aan enige deals, mensen of organisaties te koppelen.

Een project toevoegen

Om een soepele overgang van verkoop naar after-sales te helpen, kun je een deal markeren als gewonnen en direct een project aanmaken vanuit de dropdown voor gewonnen deals.

Als je projecten wilt verbinden of aanmaken vanuit een deal die open moet blijven of al gewonnen is, kun je ook het zijpaneel voor projecten op je deal detailpagina gebruiken.

Om een project vanuit de dealpipeline te creëren, sleep je een deal naar beneden in je pipeline om Verplaatsen/converteren te selecteren en kies je "Opslaan naar... Projecten". Je ziet de optie om een project te creëren en de deal als gewonnen te markeren of een project te creëren en de deal open te houden.

Je kunt ook een project toevoegen vanaf de hoofdpagina Projecten door op de “+ Project” groene knop of de “Snel toevoegen” knop bovenaan de pagina, naast de zoekbalk, te klikken.

In de Project toevoegen dialoog zie je de volgende opties:

• Selecteer sjabloon – kies een kant-en-klaar projectraamwerk
• Titel – De titel van je project
• Start- en einddatum – De start- en einddata van je project
• Bord – De groep projecten waaraan dit zal worden toegevoegd
• Fase – De fase binnen het geselecteerde bord
• Eigenaar – De Pipedrive-gebruiker die het project bezit
• Deal, persoon, organisatie – De deal, persoon en organisatie die aan het project zijn gekoppeld
• Labels – Labels die op je project zijn toegepast
• Beschrijving – Een korte beschrijving van je project
  

Projectbordweergave

Als je naar je Projecten tab navigeert, zie je al je projecten in de Bordweergave. Net als bij deals kun je pijplijnen en fasen aanmaken.

De bordkaarten aanpassen

Als je specifieke informatie op je bordkaarten wilt zien, kun je de velden selecteren die weergegeven moeten worden door te klikken op “...” > Pas projectkaarten aan.

Hier kun je de lijst met velden zien en de velden selecteren die je zichtbaar wilt houden. De wijzigingen worden op alle kaarten toegepast.

De bordweergave aanpassen

Net als bij de pijplijnweergave voor je deals, klik je op het potloodicoon rechts van de bordnaam.

Van hieruit kun je alle fase-attributen bewerken en fasen toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen.

Je kunt zoveel borden aanmaken als je nodig hebt. Leer meer over het aanpassen van je borden in dit artikel.

Projectlijstweergave

Je kunt de weergaven wijzigen om al je projecten in de lijstweergave te zien, samen met hun details. Klik op een rij om naar de detailpagina van dat project te gaan.

In de rechterbovenhoek kun je nieuwe filters maken of bestaande toepassen:

Klik op de “...” knop aan het einde van elke rij om een project te archiveren of te verwijderen.

Projectstatussen in de lijstweergave:

• Geannuleerd projecten zullen verschijnen met een doorhalingen
• Te laat projecten zullen verschijnen in rood
• Voltooid projecten zullen verschijnen in groen

Projectdetailweergave

De projectdetailweergave stelt je in staat om informatie te bekijken en bij te werken, zoals voortgang, labels, start- en einddata, gekoppelde items, geplande activiteiten en geüploade bestanden.

Je kunt de beschrijving en andere projectinformatie toevoegen binnen de Details sectie. Je kunt ook project-specifieke aangepaste velden bekijken en toevoegen door te klikken op “...” > Velden aanpassen.

Je wordt doorgestuurd naar de hoofd gegevensvelden pagina, waar je project aangepaste velden kunt toevoegen, die zichtbaar zullen zijn in de details sectie na creatie. Leer meer over aangepaste velden in dit artikel.

Onder Plan kun je taken, subtaken en activiteiten beheren die voor jouw project zijn aangemaakt. Aangemaakte activiteiten zullen standaard van het type vergadering zijn, maar kunnen worden gewijzigd naar elk standaard of aangepast activiteitstype in jouw account. De voortgangsbalk zal je itemvoltooiing weergeven naarmate je ze als gedaan markeert.

De voortgangsbalk aan de linkerkant van de detailweergave toont het aantal taken, subtaken en activiteiten die voor het hele project zijn gepland en zal de reeds voltooide weergeven.

Klik op het ”>” pictogram om de fase uit te vouwen en de geplande activiteiten te zien. Je kunt je activiteiten toevoegen, verwijderen, als gedaan markeren of slepen en neerzetten in verschillende fasen.

Voor taken waarvan je nog niet zeker bent, is er een fase niet toegewezen groep. Je kunt die items later naar de fasen slepen waar ze bij horen.

Je kunt ook bestanden uploaden naar je project onder het Bestanden tabblad.

Om een notitie toe te voegen, klik je op het notities pictogram in de tabbladen sectie. Je kunt een tekstnotitie maken en deze naar wens opmaken of niet opmaken, evenals vermeldingen gebruiken om je collega's te informeren en samen te werken.

Zodra de notitie is opgeslagen, zie je alle notities binnen het Notities tabblad, gesorteerd van recent naar oud.

Gegevens van gekoppelde deals bekijken

Wanneer een project en deal zijn gekoppeld, kan de detailweergave van de deal direct vanuit de projectweergave worden geopend.

Vanuit uw project ziet u alle gekoppelde deals in uw zijbalk, en door op een deal te klikken, opent u de contextuele detailweergave van de deal:

U kunt ook bewerken welke aangepaste velden zichtbaar zijn in de gekoppelde deals van uw project, rechtstreeks vanuit uw project:

En zodra u de wijzigingen hebt aangebracht, ziet u dat veld in uw projectweergave onder elke deal:

Activiteiten

Wanneer u activiteiten aan uw projecten toevoegt, moet u selecteren aan welk project u deze wilt koppelen via het dropdownmenu voor projectfase in de contextuele weergave:

Uw projectactiviteiten verschijnen in het Activiteiten tabblad in uw Pipedrive-account, waar u uw activiteitgerelateerde projecten in een kolom kunt tonen. U kunt deze activiteiten synchroniseren van uw Pipedrive-kalender naar uw provider-kalender via onze kalendersynchronisatie functie.

Projecttemplates

Om een projecttemplate te maken, ga naar het tabblad Projecten in het menu aan de linkerkant en selecteer het Templates tabblad. Je ziet je bestaande templates, evenals de groene + Template knop in de rechterbovenhoek:

Projectlabels

Projectstatussen worden weergegeven in de volgende standaardlabels:

• Kick-off – Status bij de eerste start van een nieuw project
  
• In uitvoering – Het project wordt uitgevoerd, maar is nog niet voltooid
  
• In de wacht – Het project wordt momenteel niet uitgevoerd

Je kunt ook de vakken in de rechterbovenhoek gebruiken om een project als Voltooid of Geannuleerd te markeren.

Elke label of status zal zichtbaar zijn in de detailweergave.