Kennisdatabase

De projectbeheertool in Pipedrive stelt u in staat om na het winnen van een deal gemakkelijk over te gaan naar de project- en leveringsfase van uw workflow zonder dat u workaround nodig hebt in Pipedrive of externe tools.

U kunt ook projecten maken die gekoppeld zijn aan openstaande deals, of u kunt ervoor kiezen om uw project niet te koppelen aan deals, personen of organisaties.

Een project toevoegen

Om te helpen bij een soepele overgang van de verkoop naar de aftersales, kunt u een deal als wonnen markeren en direct vanuit het gewonnen dealkeuzemenu een project maken.

Als u verbindingen wilt maken of projecten wilt maken vanuit een deal die open moet blijven of al gewonnen is, kunt u ook de zijbalk voor projecten gebruiken op uw deal-detailpagina.

Om een project te maken vanuit de deal-pipeline, sleept u een deal omlaag in uw pipeline naar Verplaatsen/converteren en selecteert u "Opslaan naar... Projecten". U ziet de optie om een project te maken en de deal als gewonnen te markeren of een project te maken en de deal open te houden.

U kunt ook een project toevoegen vanaf de hoofdpagina Projecten door te klikken op de groene knop "+ Project" of de knop "Snel toevoegen" bovenaan de pagina, naast de zoekbalk.

In het dialoogvenster Project toevoegen ziet u de volgende opties:

• Sjabloon selecteren - kies een vooraf gemaakt projectkader
• Titel - De titel van uw project
• Start- en einddatum - De start- en einddatums van uw project
• Board - De groep projecten waaraan dit zal worden toegevoegd
• Fase - Het stadium binnen het geselecteerde board
• Eigenaar - De Pipedrive-gebruiker die het project bezit
• Deal, persoon, organisatie - De deal, persoon en organisatie die aan het project zijn gekoppeld
• Labels - Labels die op uw project zijn toegepast
• Beschrijving - Een korte beschrijving van uw project
  

Overzicht projecten bord

Als je naar het tabblad Projecten gaat, zie je al je projecten in de Bord weergave. Net als bij deals kun je pijplijnen en fases aanmaken.

Aanpassen van de bordkaarten

Als je specifieke informatie op je bordkaarten wilt zien, kun je de velden selecteren die moeten worden weergegeven door te klikken op "..." > Pas projectkaarten aan.

Hier kun je de lijst met velden zien en degene selecteren die zichtbaar moeten blijven. De wijzigingen worden toegepast op alle kaarten.

Aanpassen van de bordweergave

Net als bij de pijplijnweergave voor je deals, klik je op het potloodicoon rechts van de bordnaam.

Vanaf hier kun je elk faseattribuut bewerken en fases toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen.

Je kunt zoveel borden aanmaken als je nodig hebt. Lees meer over het aanpassen van je borden in dit artikel.

Projectenoverzicht

Je kunt de weergaven veranderen om al je projecten in de lijstweergave te zien, samen met hun details. Klik op een rij om naar de detailpagina van dat project te gaan.

In de rechterbovenhoek kun je nieuwe filters maken of bestaande toepassen:

Een project kan gearchiveerd of verwijderd worden door op de knop "..." aan het einde van elke rij te klikken.

Projectdetail weergave

De projectdetailweergave laat u informatie zien en bijwerken zoals voortgang, labels, start- en einddatums, gekoppelde items, geplande activiteiten en geüploade bestanden.

U kunt de beschrijving en andere projectinformatie toevoegen binnen het Details gedeelte. U zult ook in staat zijn om projectspecifieke op maat gemaakte velden te bekijken en toe te voegen door op “...” > Aanpassen velden te klikken.

U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina gegevensvelden, waar u aangepaste velden voor het project kunt toevoegen, die zichtbaar zullen zijn in de sectie details na creatie. Lees meer over aangepaste velden in dit artikel.

Onder Plan, kunt u taken, subtaken en activiteiten maken en beheren die voor uw project zijn gemaakt. Activiteiten die zijn gemaakt, worden standaard ingesteld op vergadering type, maar kunnen worden gewijzigd in elk standaard of op maat gemaakt activiteitstype in uw account. De progressiebalk zal uw item voltooiing weerspiegelen terwijl u ze markeert als klaar.

De voortgangsbalk aan de linkerkant van de detailweergave toont het aantal taken, subtaken en activiteiten dat voor het hele project is gepland en toont degene die al zijn voltooid.

Klik op het ”>” pictogram om de fase uit te klappen en de geplande activiteiten te zien. U kunt uw activiteiten toevoegen, verwijderen, markeren als voltooid of slepen en neerzetten in verschillende fases.

Voor to-do's waarvan u nog niet zeker bent, is er een groep niet toegewezen fase. U kunt deze items later naar de fasen slepen en neerzetten waar ze bij horen.

U kunt ook bestanden uploaden naar uw project onder het Bestanden tabblad.

Om een opmerking toe te voegen, klikt u op het notities icoon in de tabblad sectie. U kunt een teksttype notitie maken en deze naar behoefte opmaken of verwijderen, en ook vermeldingen gebruiken om uw collega's te informeren en samen te werken.

Eens de notitie is opgeslagen, zult u alle notities binnen het Notities tabblad zien, geordend van meest recent naar oudst.

Het bekijken van gekoppelde dealgegevens

Wanneer een project en deal gekoppeld zijn, kunt u de dealgedetailleerde weergave rechtstreeks vanuit de projectweergave openen.

Vanuit uw project ziet u alle gekoppelde deals in uw zijbalk en door erop te klikken opent u de contextuele gedetailleerde weergave van de deal:

U kunt ook bewerken welke aangepaste velden zichtbaar zijn in de gekoppelde deals van uw project, rechtstreeks vanuit uw project:

En zodra u de wijzigingen heeft aangebracht, ziet u dat veld in uw projectweergave onder elke deal:

Activiteiten

Bij het toevoegen van activiteiten aan uw projecten, moet u selecteren aan welk project u deze wilt koppelen via het projectfase dropdown-menu in de contextweergave:

Uw projectactiviteiten worden weergegeven in het Activiteiten-tabblad van uw Pipedrive-account, waar u uw activiteitsgerelateerde projecten kunt tonen in een kolom. U kunt deze activiteiten synchroniseren van uw Pipedrive-agenda naar uw provider-agenda via onze kalendersynchronisatie-functie.

Project sjablonen

Om een project sjabloon te maken, ga naar het tabblad Projecten aan de linkerkant van het menu en selecteer het tabblad Sjablonen. Je ziet je bestaande sjablonen, evenals de groene + Sjabloon knop in de rechterbovenhoek:

Projectlabels

Projectstatussen worden weergegeven in de volgende standaardlabels:

• Sessie - Status bij de start van een nieuw project
  
• In uitvoering - Het project wordt gewerkt maar is nog niet voltooid
  
• In de wacht - Er wordt momenteel niet aan het project gewerkt

Ook kunt u de vakjes in de rechterbovenhoek gebruiken om een project als Voltooid of Geannuleerd te markeren.

Elk label of status is zichtbaar in de detailweergave.