Kennisdatabase

De project management software in Pipedrive stelt je in staat om gemakkelijk over te gaan naar de project- en leveringsfase van je workflow nadat een deal is gesloten zonder dat je workarounds in Pipedrive of tools van derden nodig hebt.

Je kunt ook projecten maken die gekoppeld zijn aan open deals, of je kunt ervoor kiezen om je project niet te koppelen aan deals, personen of organisaties.

Het toevoegen van een project

Om te helpen bij een soepele overgang van verkoop naar after-sales, kunt u een deal markeren als wonnen en direct een project maken vanuit de gewonnen deal dropdown.

Als u verbinding wilt maken of projecten wilt creëren vanuit een deal die open moet blijven of al gewonnen is, kunt u ook de zijbalk voor projecten gebruiken op uw deal detailpagina.

Om een project te maken vanuit de dealpipeline, sleept u een deal naar beneden in uw pipeline naar Verplaatsen/converteren en selecteert u "Opslaan in... Projecten". U zult de optie zien om een project te maken en de deal als gewonnen te markeren of een project te maken en de deal open te houden.

U kunt ook een project toevoegen vanaf de hoofdpagina van Projecten door te klikken op de "+ Project" groene knop of de "Snel toevoegen" knop bovenaan de pagina, naast de zoekbalk.

In het Project toevoegen dialoogvenster ziet u de volgende opties:

• Selecteer sjabloon – kies een vooraf gemaakt projectkader
• Titel – De titel van uw project
• Start- en einddatum – De start- en einddatums van uw project
• Board – De groep projecten waaraan dit zal worden toegevoegd
• Fase – De fase binnen het geselecteerde bord
• Eigenaar – De Pipedrive-gebruiker die eigenaar is van het project
• Deal, persoon, organisatie – De deal, persoon en organisatie die zijn gekoppeld aan het project
• Labels – Labels toegepast op uw project
• Beschrijving – Een korte beschrijving van uw project
  

Projectbordweergave

Als je naar je Projectentabblad navigeert, zie je al je projecten in de Boardweergave. Net als bij deals, kun je pijplijnen en fasen maken.

De kaarten op het bord aanpassen

Als je specifieke informatie op je bordkaarten moet zien, kun je de velden selecteren die moeten worden weergegeven door te klikken op "..." > Projectkaarten aanpassen.

Hier kun je de lijst met velden zien en de velden selecteren die je zichtbaar wilt houden. De wijzigingen worden toegepast op alle kaarten.

De bordweergave aanpassen

Net als bij de pijplijnweergave voor je deals, klik op het potloodpictogram rechts van de bordnaam.

Vanaf hier kun je eventuele fase-eigenschappen bewerken en fasen toevoegen, verwijderen of herordenen.

Je kunt zoveel borden maken als je nodig hebt. Leer meer over het aanpassen van je borden in dit artikel.

Project lijstweergave

U kunt de weergaven wijzigen om al uw projecten te bekijken in de lijstweergave, samen met hun details. Klik op een rij om naar de detailpagina van dat project te gaan.

In de rechterbovenhoek kunt u nieuwe filters maken of bestaande toepassen:

Een project kan gearchiveerd of verwijderd worden door op de “...” knop aan het einde van elke rij te klikken.

Projectdetailoverzicht

Het projectdetailoverzicht stelt u in staat om informatie te zien en bij te werken zoals voortgang, labels, start- en einddatums, gelinkte items, geplande activiteiten en geüploade bestanden.

U kunt de beschrijving en andere projectinformatie toevoegen in de Details sectie. U kunt ook projectspecifieke aangepaste velden weergeven en toevoegen door op “...” > Aangepaste velden aanpassen te klikken.

U wordt doorverwezen naar de hoofdpagina data velden, waar u project aangepaste velden kunt toevoegen, die zichtbaar zullen zijn in het details sectie na creatie. Leer meer over aangepaste velden in dit artikel.

Onder Plan, kunt u taken, subtaken en activiteiten aanmaken en beheren gecreëerd voor uw project. Activiteiten aangemaakt zullen standaard de vergadering type hebben maar kunnen veranderd worden naar ieder standaard of aangepast activiteit type in uw account. De voortgangsbalk zal de voltooiing van uw item laten zien als u deze aanmerkt als voltooid.

De voortgangsbalk aan de linkerkant van het detailoverzicht zal het aantal taken, subtaken en activiteiten weergeven gepland voor het hele project en zal degenen die al voltooid zijn, tonen.

Klik op het ”>” icoon om de fase uit te breiden en de geplande activiteiten te zien. U kunt uw activiteiten toevoegen, verwijderen, markeren als voltooid of slepen-en-neerzetten naar verschillende fasen.

Voor actiepunten waarvan u het nog niet zeker weet, is er een fase niet toegewezen groep. U kunt deze items slepen-en-neerzetten naar de fasen waartoe zij later behoren.

U kunt ook bestanden uploaden naar uw project onder het Bestanden tabblad.

Om een notitie toe te voegen, klik op het notities icoon in de tabs sectie. U kunt een tekst-type notitie creëren en deze formatteren of ongedaan maken zoals nodig, alsook vermeldingen gebruiken om uw collega's te informeren en samen te werken.

Zodra de notitie is opgeslagen, ziet u alle notities binnen het Notities tabblad, gerangschikt van meest recent naar oudste.

Weergave van gekoppelde dealgegevens

Wanneer een project en deal zijn gekoppeld, kan de detailweergave van de deal rechtstreeks worden geopend vanuit de projectweergave.

In uw project ziet u alle gekoppelde deals in de zijbalk en door op een daarvan te klikken, wordt de contextuele detailweergave van de deal geopend:

U kunt ook bewerken welke aangepaste velden zichtbaar zijn in de gekoppelde deals van uw project rechtstreeks vanuit uw project:

En zodra u de wijzigingen heeft aangebracht, zult u dat veld zien in uw projectweergave onder elke deal:

Activiteiten

Bij het toevoegen van activiteiten aan uw projecten, moet u selecteren aan welk project u het wilt koppelen via het projectfase-keuzemenu in de contextweergave:

Uw projectactiviteiten verschijnen in het tabblad Activiteiten in uw Pipedrive-account, waar u uw activiteitsgerelateerde projecten in een kolom kunt weergeven. U kunt deze activiteiten synchroniseren vanuit uw Pipedrive-agenda naar uw provideragenda via onze agenda synchronisatie functie.

Project sjablonen

Om een project sjabloon te maken, ga naar het tabblad Projecten in het linkermenu en selecteer het tabblad Sjablonen. U ziet uw bestaande sjablonen, evenals de groene + Sjabloon knop in de rechterbovenhoek:

Project labels

Project statussen worden weerspiegeld in de volgende standaardlabels:

• Kick-off – Status bij het starten van een nieuw project
  
• Bezig – Het project wordt uitgevoerd maar is nog niet voltooid
  
• In de wacht – Het project wordt momenteel niet uitgevoerd

Je kunt ook de vakjes in de rechterbovenhoek gebruiken om een project als Voltooid of Geannuleerd aan te vinken.

Elk label of status zal zichtbaar zijn in de detailweergave.