Kennisdatabase

De projectbeheersoftware in Pipedrive stelt u in staat gemakkelijk over te gaan naar de project- en leveringsfase van uw workflow nadat een deal is gewonnen zonder dat u omwegen hoeft te maken in Pipedrive of externe tools.

U kunt ook projecten maken die zijn gekoppeld aan openstaande deals, of u kunt ervoor kiezen om uw project niet te koppelen aan deals, personen of organisaties.

Project toevoegen

Om te helpen bij een soepele overgang van verkoop naar after-sales, kunt u een deal markeren als won en direct een project maken vanuit de gewonnen dealkeuzelijst.

Als u projecten wilt verbinden of maken vanuit een deal die open moet blijven of al gewonnen is, kunt u ook de zijbalk voor projecten gebruiken op uw deal detailpagina.

Om een project te maken vanuit de deal pipeline, sleep een deal naar beneden in uw pipeline naar Verplaatsen/omzetten en selecteer "Opslaan in... Projecten". U zult de optie zien om een project te maken en de deal als gewonnen te markeren of een project te maken en de deal open te houden.

U kunt ook een project toevoegen vanaf de hoofdpagina Projecten door te klikken op de “+ Project” groene knop of de “Snel toevoegen” knop bovenaan de pagina, naast de zoekbalk.

In het dialoogvenster Project toevoegen ziet u de volgende opties:

• Selecteer sjabloon – kies een vooraf gemaakt projectkader
• Titel – De titel van uw project
• Start- en einddatum – De start- en einddata van uw project
• Board – De groep projecten waaraan dit zal worden toegevoegd
• Fase – Het stadium binnen het geselecteerde board
• Eigenaar – De Pipedrive-gebruiker die eigenaar is van het project
• Deal, persoon, organisatie – De deal, persoon en organisatie gekoppeld aan het project
• Labels – Labels toegepast op uw project
• omschrijving – Een korte beschrijving van uw project
  

Project bordweergave

Als je naar je Projecten tab navigeert, zie je al je projecten in de Bord weergave. Net als bij deals, kan je pijplijnen en fases aanmaken.

Het aanpassen van de bordkaarten

Als je specifieke informatie op je bordkaarten wilt zien, kan je de velden selecteren die weergegeven moeten worden door op “...” > Bordkaarten aanpassen te klikken.

Hier kan je de lijst met velden bekijken en de velden selecteren die zichtbaar moeten blijven. De wijzigingen worden toegepast op alle kaarten.

De bordweergave aanpassen

Net als de pijplijnweergave voor je deals, klik op het potloodpictogram aan de rechterkant van de bordnaam.

Vanaf hier kan je eventuele fasekenmerken bewerken en fases toevoegen, verwijderen of herordenen.

Je kan zoveel borden aanmaken als nodig. Meer informatie over het aanpassen van je borden in dit artikel.

Projectweergavelijst

U kunt de weergaven wijzigen om al uw projecten in de lijstweergave te zien, samen met hun details. Klik op een rij om naar de detailpagina van dat project te gaan.

In de rechterbovenhoek kunt u nieuwe filters maken of bestaande toepassen:

Klik op de “...” knop aan het einde van elke rij om een project te archiveren of verwijderen.

Projectstatussen in de lijstweergave:

• Geannuleerde projecten verschijnen met een doorstreepte
• Te laat projecten worden weergegeven in rood
• Voltooide projecten worden weergegeven in groen

Project detailweergave

De project detailweergave laat u informatie zien en bijwerken, zoals voortgang, labels, start- en einddata, gelinkte items, geplande activiteiten en geüploade bestanden.

U kunt de beschrijving en andere projectinformatie toevoegen in de Details sectie. U zult ook in staat zijn om project-specifieke aangepaste velden te bekijken en toe te voegen door te klikken op "..." > Aangepaste velden aanpassen.

U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina data velden, waar u aangepaste velden voor het project kunt toevoegen, die zichtbaar zullen zijn in de detailsectie bij creatie. Leer meer over aangepaste velden in dit artikel.

Onder Plan, kunt u taken, subtaken en activiteiten aanmaken en beheren die voor uw project zijn gemaakt. Gemaakte activiteiten zullen standaard ingesteld zijn op het type vergadering, maar kunnen worden veranderd in elk standaard of aangepast activiteitstype in uw account. De voortgangsbalk zal uw item voltooiing weerspiegelen als u ze markeert als voltooid.

De voortgangsbalk aan de linkerkant van de detailweergave zal het aantal taken, subtaken en ingeplande activiteiten voor het hele project weergeven en zal diegene weergeven die al voltooid zijn.

Klik op het " >" icoon om de fase uit te klappen en de ingeplande activiteiten te zien. U kunt uw activiteiten toevoegen, verwijderen, markeren als voltooid of slepen-en-neerzetten in verschillende fasen.

Voor to-dos waarover u nog niet zeker bent, is er een fase niet toegewezen groep. U kunt die items later naar de fasen slepen en neerzetten waar ze bij horen.

U kunt ook bestanden uploaden naar uw project onder het tabblad Bestanden.

Om een notitie toe te voegen, klik op het notities icoon in de tabsectie. U kunt een tekst type notitie aanmaken en het formatteren of deformatting indien nodig, en ook mentions gebruiken om uw collega's te informeren en mee samen te werken.

Zodra de notitie is opgeslagen, ziet u alle notities binnen het Notities tabblad, geordend van meest recent naar oudst.

Bekijken van gekoppelde dealgegevens

Als een project en deal gekoppeld zijn, kan de detailweergave van de deal rechtstreeks vanuit de projectweergave worden geopend.

Vanuit uw project ziet u alle gekoppelde deals in uw zijbalk, en door op een deal te klikken wordt de contextuele detailweergave van de deal geopend:

U kunt ook bewerken welke aangepaste velden zichtbaar zijn in de gekoppelde deals van uw project rechtstreeks vanuit uw Project:

En zodra u de wijzigingen heeft doorgevoerd, zult u dat veld zien in de Projectweergave onder elke Deal:

Activiteiten

Bij het toevoegen van activiteiten aan uw projecten, moet u selecteren aan welk project u deze wilt koppelen met behulp van het projectfase dropdown-menu in de contextweergave:

Uw projectactiviteiten zullen verschijnen in het Activiteiten-tabblad in uw Pipedrive-account, waar u uw activiteitsgerelateerde projecten in een kolom kunt tonen. U kunt deze activiteiten synchroniseren vanuit uw Pipedrive-agenda naar uw leveranciersagenda via onze agenda-synchronisatie functie.

Project sjablonen

Om een project sjabloon te maken, ga naar het tabblad Projecten in het linker menu en selecteer het tabblad Sjablonen. Je ziet je bestaande sjablonen, evenals de groene + Sjabloon knop in de rechterbovenhoek:

Project labels

Project statussen worden weergegeven in de volgende standaardlabels:

• Kick-off - Status bij het starten van een nieuw project
• In uitvoering - Het project wordt uitgevoerd maar is nog niet voltooid
• In de wacht - Het project wordt momenteel niet uitgevoerd

Je kunt ook de vakjes in de rechterbovenhoek gebruiken om een project als Voltooid of Geannuleerd te markeren.

Elk label of status zal zichtbaar zijn in de detailweergave.