База знань

Програмне забезпечення для управління проектами у Pipedrive дозволяє легко переходити до фази проекту та доставки у вашому робочому процесі після виграшу угоди, не потребуючи обхідних рішень у Pipedrive або сторонніх інструментів.

Ви також можете створювати проекти, пов'язані з відкритими угодами, або вирішити не пов'язувати ваш проект з будь-якими угодами, людьми або організаціями.

Додавання проекту

Щоб допомогти з плавним переходом від продажів до післяпродажного обслуговування, ви можете позначити угоду як виграну і створити проект безпосередньо з розкривного списку виграних угод.

Якщо ви бажаєте підключити або створити проекти з угоди, яка має залишатися відкритою або вже виграна, ви також можете використовувати бічну панель для проектів на сторінці деталей вашої угоди.

Щоб створити проект з угоди затягніть угоду вниз у вашу воронку до Перемістити/перетворити та виберіть "Зберегти у... Проекти". Ви побачите опцію створення проекту та позначення угоди як виграної або створення проекту і залишення угоди відкритою.

Ви також можете додати проект зі сторінки Основні проекти, натиснувши на зелену кнопку "+ Проект" або кнопку "Швидка додавання" у верхній частині сторінки, поруч з полем пошуку.

У діалозі Додати проект ви побачите наступні опції:

• Вибрати шаблон – виберіть готову структуру проекту
• Назва – Назва вашого проекту
• Дата початку та завершення – Дата початку та завершення вашого проекту
• Дошка – Група проектів, до якої буде додано проект
• Фаза – Стадія вибраної дошки
• Власник – Користувач Pipedrive, який володіє проектом
• Угода, особа, організація – Угода, особа та організація, пов'язані з проектом
• Мітки – Мітки, застосовані до вашого проекту
• Опис – Короткий опис вашого проекту
  

Перегляд дошки проектів

Якщо ви перейдете на вкладку вашого Проекти, ви побачите всі ваші проекти у виді Дошки. Подібно до угод, ви можете створювати конвейери та фази.

Налаштування карток дошки

Якщо вам потрібно побачити певну інформацію на картках вашої дошки, ви можете вибрати поля, які ви хочете відображати, натиснувши на " ... " > Налаштувати картки проектів.

Тут ви можете побачити список полів та вибрати ті, які ви хочете зберегти видимими. Зміни будуть застосовані до всіх карток.

Налаштування виду дошки

Подібно виду конвеєру для ваших угод, натисніть на іконку олівця справа від назви дошки.

Тут ви можете змінити будь-які атрибути фази та додати, видалити або змінити порядок фаз.

Ви можете створювати стільки дошок, скільки потрібно. Дізнайтеся більше про налаштування ваших дошок в цій статті.

Перегляд списку проектів

Ви можете змінити вид, щоб побачити всі ваші проекти у вигляді списку, разом з їх деталями. Клацніть на рядок, щоб перейти на сторінку деталей цього проекту.

В правому верхньому куті ви можете створити нові фільтри або застосувати існуючі:

Клацніть на кнопку “...” в кінці кожного рядка, щоб архівувати або видалити проект.

Статуси проектів у списку перегляду:

• Скасовані проекти будуть відображатися з закресленим текстом
• Прострочені проекти будуть відображатися червоним кольором
• Завершені проекти будуть відображатися зеленим кольором

Детальний перегляд проекту

Детальний перегляд проекту дозволяє вам переглядати та оновлювати таку інформацію, як прогрес, мітки, дати початку та завершення, пов'язані елементи, заплановані дії та завантажені файли.

Ви можете додати опис та іншу інформацію про проект в розділі Деталі. Також ви зможете переглянути та додати спеціальні для проєкту користувацькі поля , натиснувши "..." > Настроїти поля.

Ви будете перенаправлені до головної сторінки полів даних, де можна додати користувацькі поля проєкту, які будуть видні в розділі подробиць після створення. Дізнайтеся більше про користувацькі поля в цій статті.

У розділі План ви можете створювати та керувати завданнями, підзавданнями та діями, створеними для вашого проєкту. Створені дії за замовчуванням відноситимуться до типу зустріч, але можуть бути змінені на будь-який тип за замовчуванням або на користувацький тип дії у вашому обліковому записі. Індикатор прогресу буде відображати завершеність вашого елементу, коли ви позначаєте їх як виконані.

Індикатор прогресу з лівої сторони детального перегляду покаже кількість завдань, підзавдань та дій, запланованих для всього проєкту, і відобразить ті, які вже були виконані.

Натисніть на іконку ”>” щоб розгорнути фазу та побачити заплановані дії. Ви можете додавати, видаляти, позначати свої дії як виконані або перетягувати їх в різні фази.

Для завдань, з якими ви ще не впевнені, діє група без призначенної фази. Ви можете перетягувати ці елементи до тих фаз, до яких вони відносяться, пізніше.

Ви також можете завантажувати файли до свого проекту в розділі Файли.

Щоб додати примітку, натисніть на іконку примітки в розділі вкладок. Ви можете створити примітку типу текст та форматувати або розформатувати її за потреби, а також використовуватипосилання для сповіщення вашим колегам та співпраці.

Після збереження примітки ви побачите всі примітки в розділі Примітки, впорядковані від найновіших до найстаріших.

Перегляд деталей пов'язаної угоди

Коли проект і угода пов'язані, деталь угоди можна переглянути безпосередньо з перегляду проекту.

У межах вашого проекту ви побачите всі пов'язані угоди в бічній панелі, і клікнувши на одну, відкриється контекстний перегляд деталей угоди:

Ви також можете редагувати, які спеціальні поля будуть видимі у пов'язаних угодах вашого проекту прямо з вашого проекту:

І як тільки ви зробите зміни, ви побачите це поле у перегляді вашого проекту під кожною Угодою:

Діяльності

Під час додавання діяльностей до своїх проектів вам потрібно вибрати проект, з яким ви хочете пов'язати його, використовуючи меню випадаючого списку фаз проекту в контекстному виді:

Ваші проектні діяльності з'являться на вкладці Діяльності в вашому обліковому записі Pipedrive, де ви можете показати проекти, пов'язані з вашою діяльністю, у стовпці. Ви можете синхронізувати ці діяльності зі свого календаря Pipedrive з календарем вашого провайдера за допомогою функції нашої синхронізації календаря.

Шаблони проектів

Щоб створити шаблон проекту, перейдіть на вкладку Проекти в лівому боці меню та виберіть вкладку Шаблони. Ви побачите ваші наявні шаблони, а також зелену кнопку + Шаблон у верхньому правому куті:

Етикетки проекту

Стани проекту відображаються в наступних типових етикетках:

• Початок – Статус при початку нового проекту
  
• В роботі – Проект в процесі роботи, але не завершено
  
• На утриманні – Проект наразі не розглядається

Ви також можете використовувати позначки у верхньому правому куті, щоб позначити проект як Завершений або Скасований.

Будь-яка етикетка або статус буде видимими у функції перегляду деталей.