База знань

Теми
Додавання проекту
Вигляд дошки проектів
Перегляд списку проектів
Детальний перегляд проекту
Перегляд деталей пов'язаної угоди
Діяльності
Шаблони проектів
Мітки проекту

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Проекти від Pipedrive

YS
Yssel Salas, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Функції Проекти можна придбати як додаток для професійних акаунтів або нижче, але включено в стандартному комплекті для планів Повний і Корпоративний.

Інструмент управління проектами у Pipedrive дозволяє легко переходити до фази проекту та поставки у вашому робочому процесі після успішного укладення угоди, не потребуючи обхідних рішень у Pipedrive чи інших сторонніх інструментів.

Ви також можете створювати проекти, пов'язані з відкритими угодами, або вирішити не пов'язувати ваш проект з жодними угодами, людьми чи організаціями.


Додавання проекту

Щоб допомогти з плавним переходом від продажу до післяпродажного обслуговування, ви можете позначити угоду як виграну та створити проект безпосередньо з випадаючого списку виграних угод.

Якщо ви хочете пов'язати або створити проекти з угоди, яка повинна залишатися відкритою або вже виграна, ви також можете використовувати бічну панель для проектів на сторінці деталей вашої угоди.

Щоб створити проект з трубопроводу угод, перетягніть угоду вниз у своєму трубопроводі до розділу Перемістити/конвертувати і виберіть "Зберегти в... Проектах". Ви побачите опцію створити проект і позначити угоду як виграну або створити проект і залишити угоду відкритою.

Ви також можете додати проект зі сторінки головних проектів, натиснувши на зелену кнопку "+ Проект" або кнопку "Швидке додавання" вгорі сторінки поруч з полем пошуку.

У діалозовому вікні Додати проект ви побачите наступні параметри:

  • Виберіть шаблон – виберіть готову структуру проекту
  • Назва – Назва вашого проекту
  • Дата початку та закінчення – Дати початку та закінчення вашого проекту
  • Дошка – Група проектів, до якої це буде додано
  • Фаза – Етап у вибраній дошці
  • Власник – Користувач Pipedrive, який володіє проектом
  • Угода, особа, організація – Угода, особа та організація, пов'язані з проектом
  • Мітки – Застосовані мітки до вашого проекту
  • Опис – Короткий опис вашого проекту

Вигляд дошки проектів

Якщо ви перейдете на вкладку Проекти, ви побачите всі свої проекти у вигляді дошки. Аналогічно до угод, ви можете створювати воронки та фази.

Налаштування карток дошки

Якщо вам потрібно побачити певну інформацію на картках дошки, ви можете вибрати поля, які будуть відображатися, натиснувши на " ... "> > Налаштувати картки проекту.

Тут ви можете побачити список полів і вибрати ті, які ви хочете залишити видимими. Зміни будуть застосовані до всіх карток.

Примітка: Опція "Автоматизувати проекти" перенаправить вас до меню автоматизації.


Налаштування вигляду дошки

Подібно до вигляду воронки для вашої угоди, натисність на піктограму олівця праворуч від назви дошки.

Тут ви можете редагувати будь-які атрибути фази, додавати, видаляти або змінювати порядок фаз.

Ви можете створювати стільки дошок, скільки потрібно. Дізнайтеся більше про налаштування власних дошок у цій статті.


Перегляд списку проектів

Ви можете змінити вид, щоб побачити всі свої проекти у виді списку разом з їхніми деталями. Клацніть на рядок, щоб перейти на сторінку з деталями цього проекту.

У правому верхньому куті ви можете створити нові фільтри або застосувати вже існуючі:

Проект можна заархівувати або видалити, натиснувши кнопку “...” у кінці кожного рядка.

Примітка: На сторінці з деталями проекту можна додавати ярлики.

Детальний перегляд проекту

Детальний перегляд проекту дозволяє переглядати та оновлювати інформацію, таку як прогрес, мітки, дати початку та закінчення, пов'язані елементи, заплановані дії та завантажені файли.

Ви можете додати опис та іншу інформацію про проект в розділі Деталі. Також ви зможете переглядати та додавати власні поля проекту, натиснувши "..." > Налаштувати поля.

Ви будете перенаправлені на головну сторінку полів даних, де ви зможете додавати власні поля проекту, які будуть видимими в розділі деталей під час створення. Дізнайтеся більше про власні поля у цій статті.

У розділі План ви можете створювати та керувати завданнями, підзадачами та створеними для вашого проекту діями. Створені дії за замовчуванням матимуть тип зустріч, але їх можна змінити на будь-який тип за замовчуванням або власний тип дії у вашому обліковому записі. Полоса прогресу відображатиме ваше завершення елементів при позначенні їх як виконані.

Примітка: Щоб допомогти вам організувати план, ви можете групувати свої завдання, підзадачі та дії в залежності від того, в якій фазі вони знаходяться або з допомогою власних груп.

Полоса прогресу зліва від детального перегляду покаже кількість завдань, підзадач і дій, запланованих для всього проекту, і покаже ті, які вже були виконані.

Клацніть на іконку “>”, щоб розгорнути фазу та переглянути заплановані дії. Ви можете додавати, видаляти, позначати свої дії як виконані або перетягувати їх в інші фази.

Для справ, про які ви ще не впевнені, є група непризначених фаз. Ви можете перетягнути ці елементи до фаз, яким вони належать пізніше.

Ви також можете завантажувати файли на свій проект в розділі Файли.

Щоб додати примітку, клацніть на іконці приміток в розділі вкладок. Ви можете створити примітку типу тексту та форматувати або зняти форматування за потребою, а також використовувати згадки для повідомлення ваших колег та співпраці.

Після збереження примітки ви побачите всі примітки в розділі Примітки, упорядковані від найновіших до найстаріших.


Перегляд деталей пов'язаної угоди

Примітка: Для отримання інформації про взаємозв'язок між проектами та угодами, ви можете прочитати статтю тут.

Коли проект і угода пов'язані, можна безпосередньо з перегляду проекту перейти до детального перегляду угоди.

У розділі вашого проекту ви побачите всі пов'язані угоди у бічній панелі, і клікаючи на одну з них, відкриється контекстний детальний перегляд угоди:

Ви також можете редагувати видимі поля спеціальних полів у пов'язаних угодах вашого проекту прямо з вашого проекту:

І після здійснення змін ви побачите це поле в перегляді вашого проекту під кожною угодою:

Примітка: Ви також можете зробити спеціальні поля видимими в угодах проекту, перейшовши у «Налаштування» > Поля даних > потенційний клієнт/угода та вибравши поле для редагування через меню “...”.

Діяльності

При додаванні діяльностей до ваших проектів вам потрібно буде вибрати проект, з яким ви хочете пов'язати його, використовуючи падаюче меню фази проекту у контекстному вигляді:

Ваші діяльності проекту з'являться в закладці Діяльності в вашому обліковому запису Pipedrive, де ви можете показати свої проекти, пов'язані з активностями, у стовпчику. Ви можете синхронізувати ці діяльності з календарем Pipedrive на свій календар постачальника за допомогою нашої функції синхронізації календаря.

Примітка: Якщо ваш план дозволяє це, ви можете додавати діяльності проекту за допомогою автоматизації робочого процесу. При створенні автоматизованих діяльностей робочий процес потребуватиме додаткового кроку для зв'язку діяльності з проектом.

Шаблони проектів

Для створення шаблону проекту перейдіть до вкладки "Проекти" у бічному меню зліва та виберіть вкладку Шаблони. Ви побачите свої існуючі шаблони, а також зелену кнопку + Шаблон в правому верхньому куті:


Мітки проекту

Статуси проекту відображаються у наступних типових мітках:

  • Початок – Статус під час початку нового проекту
  • У процесі – Проект у процесі виконання, але не завершений
  • На утриманні – Проект на даний момент не виконується

Ви також можете використовувати кнопки у верхньому правому куті, щоб позначити проект як Завершений або Скасований.


Будь-яка мітка або статус буде видима у вигляді деталей.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами