База знань

The програмне забезпечення для управління проектами в Pipedrive дозволяє легко перейти до фази проекту та доставки вашого робочого процесу після виграшу угоди, не потребуючи обхідних шляхів у Pipedrive або сторонніх інструментів.

Ви також можете створювати проекти, пов'язані з відкритими угодами, або ви можете вирішити не пов'язувати свій проект з жодними угодами, людьми або організаціями.

Додавання проекту

Щоб допомогти плавному переходу від продажів до післяпродажного обслуговування, ви можете позначити угоду як завершену і створити проект безпосередньо з випадаючого списку завершених угод.

Якщо ви хочете підключити або створити проекти з угоди, яка повинна залишатися відкритою або вже завершена, ви також можете використовувати бічну панель для проектів на сторінці деталей угоди.

Щоб створити проект з потоку угод, перетягніть угоду вниз у своєму потоці до Перемістити/перетворити і оберіть "Зберегти у... Проекти". Ви побачите варіант створення проекту та позначення угоди як завершеної або створення проекту та залишення угоди відкритою.

Ви також можете додати проект з головної сторінки Проекти, натиснувши кнопку “+ Проект” або кнопку “Швидке додавання” у верхній частині сторінки, поруч з рядком пошуку.

У діалозі Додати проект ви побачите наступні параметри:

• Вибрати шаблон – виберіть готову структуру проекту
• Назва – Назва вашого проекту
• Початкова та кінцева дата – Початкова та кінцева дати вашого проекту
• Дошка – Група проектів, до якої буде додано цей проект
• Фаза – Стадія в межах обраної дошки
• Власник – Користувач Pipedrive, який володіє проектом
• Угода, особа, організація – Угода, особа та організація, пов'язані з проектом
• Мітки – Мітки, які застосовані до вашого проекту
• Опис – Короткий опис вашого проекту
  

Перегляд дошки проектів

Якщо ви перейдете на вкладку Проекти, ви побачите всі свої проекти у вигляді Дошки. Так само як угоди, ви можете створювати трубопроводи та фази.

Налаштування карток дошки

Якщо вам потрібно побачити певну інформацію на картках дошки, ви можете вибрати поля для відображення, клікнувши на “...” > Налаштувати картки проектів.

Тут ви можете побачити список полів та обрати ті, які ви хочете зберегти видимими. Зміни будуть застосовані до всіх карток.

Налаштування виду дошки

Подібно до перегляду трубопроводу для ваших угод, клікніть на піктограму олівця справа від назви дошки.

Звідси ви можете редагувати будь-які атрибути фази та додавати, видаляти або змінювати порядок фаз.

Ви можете створити стільки дошок, скільки вам потрібно. Дізнайтеся більше про налаштування ваших дошок в цій статті.

Перегляд списку проектів

Ви можете змінити вид, щоб побачити всі свої проекти у виді списку, разом з їхніми деталями. Клацніть на рядок, щоб перейти на сторінку докладної інформації про цей проект.

У верхньому правому куті ви можете створити нові фільтри або застосувати існуючі:

Клацніть на кнопку “...” в кінці кожного рядка, щоб архівувати або видалити проект.

Статуси проектів у виді списку:

• Скасовані проекти будуть відображатися з перекресленим текстом
• Прострочені проекти будуть відображатися червоним
• Завершені проекти будуть відображатися у зеленому

Деталі проекту

Ви можете переглянути та оновити таку інформацію про проект, як прогрес, мітки, початкові та кінцеві дати, пов'язані елементи, заплановані дії та завантажені файли.

В розділі Деталі ви можете додати опис та іншу інформацію про проект. Ви також зможете переглянути та додати спеціальні поля проекту , натиснувши “...” > Налаштувати поля.

Ви перейдете на головну сторінку полів даних, де зможете додати спеціальні поля проекту, які будуть відображатися в розділі деталей після створення. Дізнатися більше про налаштування полів можна в цій статті.

У розділі План ви можете створювати та керувати задачами, підзадачами та діями, створеними для вашого проекту. Створені дії будуть за замовчуванням типу зустріч, але могуть бути змінені на будь-який тип дій за замовчуванням або спеціальний тип дій у вашому обліковому записі. Панель прогресу відображатиме завершенність ваших завдань, якщо ви відзначите їх як виконані.

Панель прогресу з лівого боку детального перегляду покаже кількість завдань, підзадач та дій, запланованих на весь проект, та покаже ті з них, які вже були виконані.

Натисніть на значок “>”, щоб розгорнути фазу та побачити заплановані дії. Ви можете додавати, видаляти, відзначати ваші дії як виконані або перетягувати їх в різні фази.

Для завдань, що ще не визначені, є група не визначеної фази. Ви потім зможете перетягувати ці елементи на відповідні фази.

Ви також можете завантажувати файли до вашого проекту в вкладці Файли.

Щоб додати примітку, натисніть на значок приміток у розділі вкладок. Ви можете створити текстову примітку та форматувати або зняти форматування за потреби, а також використовувати означення для сповіщення колег і співпраці.

Після збереження примітки ви побачите всі примітки у вкладці Примітки, впорядковані від найновіших до найстаріших.

Перегляд деталей пов'язаної угоди

Коли проект і угода пов'язані, вид угоди можна отримати безпосередньо з перегляду проекту.

У вашому проекті ви побачите всі пов'язані угоди у бічній панелі, і по кліку на одну з них відкриється контекстний вид деталей угоди:

Ви також можете редагувати, які власні поля видимі в угодах, пов'язаних з вашим проектом, прямо з вашого проекту:

І після того, як ви внесете зміни, ви побачите це поле у виді вашого проекту під кожною угодою:

Діяльність

При додаванні діяльностей до ваших проєктів вам потрібно вибрати проєкт, з яким ви хочете пов'язати його, використовуючи меню випадаючого списку фаз проєкту у контекстному перегляді:

Ваші діяльності з проєкту з'являться на вкладці Діяльності у вашому обліковому запису Pipedrive, де ви можете показати проєкти, пов'язані з діяльністю, у стовпчиках. Ви можете синхронізувати ці діяльності з вашого календаря Pipedrive з календарем вашого постачальника через нашу функцію синхронізації календаря.

Шаблони проектів

Для створення шаблону проекту перейдіть на вкладку Проекти в ліве меню та виберіть вкладку Шаблони. Ви побачите ваші існуючі шаблони, а також зелену кнопку + Шаблон в правому верхньому куті:

Мітки проектів

Статуси проектів відображаються наступними типовими мітками:

• Початок роботи – Статус на початковому етапі нового проекту
  
• В процесі – Робота над проектом триває, але не завершена
  
• На утриманні – Проект в даний момент не виконується

Ви також можете використовувати прапорці у верхньому правому куті, щоб позначити проект як Завершений або Скасований.

Будь-яка мітка або статус буде видно в детальному перегляді.