База знань

Програмне забезпечення з управління проектами в Pipedrive дозволяє вам легко перейти до фази проекту та доставки вашого робочого процесу після виграшу угоди, не потребуючи обхідних прийомів в Pipedrive або засобів сторонніх постачальників.

Ви також можете створювати проекти, пов'язані з відкритими угодами, або ви можете вирішити не пов'язувати свій проект з жодними угодами, людьми або організаціями.

Додавання проєкту

Щоб допомогти з плавним переходом від продажів до післяпродажного обслуговування, ви можете позначити угоду як виграну і створити проєкт безпосередньо зі списку виграних угод.

Якщо ви хочете підключити або створити проєкти з угоди, яка повинна залишатися відкритою чи вже виграна, ви також можете використовувати бічну панель для проєктів на сторінці деталей вашої угоди.

Щоб створити проєкт з угодного потоку, перетягніть угоду вниз у вашому потоці до Перенести/Перетворити та виберіть "Зберегти у... Проєкти". Ви побачите варіант створити проєкт і позначити угоду як виграну або створити проєкт і залишити угоду відкритою.

Ви також можете додати проєкт з головної сторінки Проєкти, натиснувши на кнопку “+ Проєкт” або кнопку “Швидке додавання” у верхній частині сторінки, поруч із полем пошуку.

У діалозі Додати проєкт ви побачите наступні параметри:

• Вибрати шаблон – виберіть готову рамку проєкту
• Назва – Назва вашого проєкту
• Початкова та кінцева дата – Початкова та кінцева дата проєкту
• Дошка – Група проєктів, до якої буде додано цей проєкт
• Фаза – Етап у вибраній дошці
• Власник – Користувач Pipedrive, який володіє проєктом
• Угода, контакт, організація – Угода, контакт і організація, пов’язані з проєктом
• Мітки – Мітки, застосовані до вашого проєкту
• Опис – Короткий опис вашого проєкту
  

Перегляд дошки проектів

Якщо ви перейдете на вкладку Проекти, ви побачите всі ваші проекти у Виді дошки. Так само, як угоди, ви можете створювати воронки та фази.

Налаштування карток дошки

Якщо вам потрібно побачити конкретну інформацію на картках дошки, ви можете вибрати поля для відображення, натиснувши на “...” > Налаштувати картки проектів.

Тут ви можете переглянути список полів та вибрати ті, які хочете зберегти видимими. Зміни будуть застосовані до всіх карток.

Налаштування перегляду дошки

Подібно до виду воронки для ваших угод, натисніть на піктограму олівця справа від назви дошки.

Звідси ви можете змінити будь-які атрибути фаз та додавати, видаляти чи змінювати їх порядок.

Ви можете створювати стільки дошок, скільки вам потрібно. Дізнайтеся більше про налаштування ваших дошок в цій статті.

Перегляд списку проектів

Ви можете змінити вид, щоб побачити всі свої проекти у виді списку, разом з їх деталями. Клацніть на рядок, щоб перейти на сторінку з деталями цього проекту.

В правому верхньому куті ви можете створити нові фільтри або застосувати наявні:

Проект можна архівувати або видалити, клацнувши кнопку “...” в кінці кожного рядка.

Детальний перегляд проекту

Детальний перегляд проекту дозволяє вам бачити та оновлювати інформацію, таку як прогрес, мітки, дати початку та закінчення, пов'язані елементи, заплановані дії та завантажені файли.

Ви можете додати опис та іншу інформацію про проект у розділі Деталі. Ви також зможете переглядати та додавати специфічні для проекту поля, натискаючи “...” > Налаштувати поля.

Ви будете перенаправленi на основну сторінку полів даних, де можете додати спеціальнi поля проекту, які будуть видимі в розділі деталей після створення. Дізнайтеся більше про налаштувані поля у цій статті.

У розділі План ви можете створювати і керувати завданнями, підзавданнями і діями, створеними для вашого проекту. Дії, що створено, будуть мати тип за замовчуванням зустріч, але можуть бути змінені на будь-який тип активності за замовчуванням або на спеціальний тип активності у вашому обліковому запису. Індикатор відображатиме ваш прогрес виконання елементів, коли ви позначите їх як виконані.

Індикатор прогресу, розташований зліва у детальному перегляді, показуватиме кількість завдань, підзавдань та дій, запланованих для всього проекту, а також ті, які вже були виконані.

Натисніть значок ”>”, щоб розгорнути фазу і побачити заплановані дії. Ви можете додавати, видаляти, позначати свої дії як виконані або перетягувати їх на різні стадії.

Для завдань, які ви ще не визначили, є група без призначення стадії. Ви зможете перетягувати ці елементи на ті стадії, до яких вони належать, пізніше.

Ви також можете завантажувати файли на свій проект в карточці Файли.

Щоб додати примітку, натисніть на значок приміток у розділі вкладок. Ви можете створити текстову примітку та за потреби форматувати або скасовувати форматування, а також використовувати згадки для сповіщення ваших колег та співпраці.

Після збереження примітки ви побачите всі примітки в розділі Примітки, відсортовані від найновіших до найстаріших.

Перегляд деталей пов'язаної угоди

Коли проект і угода пов'язані, карточка угоди може бути доступна безпосередньо з перегляду проекту.

У межах свого проекту ви побачите всі пов'язані угоди у бічній панелі і, клікнувши на одну з них, відкриєте контекстний перегляд деталей угоди:

Ви також можете редагувати, які власні поля будуть видимими в пов'язаних угодах вашого проекту прямо з вашого проекту:

І після внесення змін ви побачите це поле в перегляді свого проекту під кожною угодою:

Діяльність

При додаванні дій до ваших проектів вам потрібно вибрати проект, з яким ви хочете пов'язати його, використовуючи випадаюче меню фаз проекту в контекстному виді:

Ваші проектні дії з'являться в закладці Діяльності у вашому обліковому записі Pipedrive, де ви можете показати ваши проектні дії в стовпці. Ви можете синхронізувати ці дії з вашого календаря Pipedrive з вашим календарем провайдера за допомогою нашої функції синхронізації календаря.

Шаблони проектів

Щоб створити шаблон проекту, перейдіть на вкладку Проекти у лівому меню та виберіть вкладку Шаблони. Ви побачите вже існуючі шаблони, а також зелену кнопку + Шаблон у верхньому правому куті:

Мітки проектів

Статуси проектів відображаються в наступних стандартних мітках:

• Початок - Статус при початку нового проекту
  
• В процесі - Проект в процесі роботи, але не завершено
  
• На утриманні - Проект наразі не виконується

Ви також можете використовувати позначки у верхньому правому куті для позначення проекту як Завершений або Скасований.

Будь-яка мітка або статус буде видимими в детальному перегляді.