База знань

Програмне забезпечення для управління проектами в Pipedrive дозволяє вам легко перейти до етапу проекту та доставки у вашому робочому процесі після виграшу угоди, без необхідності використовувати обхідні рішення в Pipedrive або сторонніх інструментах.

Ви також можете створювати проекти, пов'язані з відкритими угодами, або ви можете вирішити не пов'язувати ваш проект з жодними угодами, людьми чи організаціями.

Додавання проекту

Щоб допомогти з плавним переходом від продажів до післяпродажного обслуговування, ви можете позначити угоду як виграну і створити проект безпосередньо з випадаючого списку виграних угод.

Якщо ви хочете підключити або створити проекти з угоди, яка повинна залишатися відкритою або вже виграна, ви також можете використовувати бічну панель для проектів на сторінці деталей угоди.

Щоб створити проект з трубопроводу угод, перетягніть угоду вниз у вашому трубопроводі до Перемістити/конвертувати і виберіть "Зберегти в... Проекти". Ви побачите опцію створити проект і позначити угоду як виграну або створити проект і залишити угоду відкритою.

Ви також можете додати проект з основної сторінки Проектів, натиснувши на зелену кнопку “+ Проект” або кнопку “Швидке додавання” у верхній частині сторінки, поруч з рядком пошуку.

У діалоговому вікні Додати проект ви побачите такі опції:

• Вибрати шаблон – виберіть готову структуру проекту
• Назва – Назва вашого проекту
• Дата початку та закінчення – Дати початку та закінчення вашого проекту
• Дошка – Група проектів, до якої буде додано цей проект
• Фаза – Етап у вибраній дошці
• Власник – Користувач Pipedrive, який є власником проекту
• Угода, особа, організація – Угода, особа та організація, пов'язані з проектом
• Мітки – Мітки, застосовані до вашого проекту
• Опис – Короткий опис вашого проекту
  

Перегляд дошки проекту

Якщо ви перейдете на вкладку Проекти, ви побачите всі свої проекти у дошці перегляду. Подібно до угод, ви можете створювати етапи та фази.

Налаштування карток дошки

Якщо вам потрібно бачити конкретну інформацію на ваших картках дошки, ви можете вибрати поля для відображення, натиснувши на “...” > Налаштувати картки проектів.

Тут ви можете побачити список полів і вибрати ті, які хочете залишити видимими. Зміни будуть застосовані до всіх карток.

Налаштування перегляду дошки

Як і в перегляді етапів для ваших угод, натисніть на значок олівця праворуч від назви дошки.

Звідси ви можете редагувати будь-які атрибути фази та додавати, видаляти або змінювати порядок фаз.

Ви можете створити стільки дошок, скільки вам потрібно. Дізнайтеся більше про налаштування ваших дошок у цьому артикулі.

Перегляд списку проектів

Ви можете змінити вигляд, щоб побачити всі свої проекти в режимі списку, разом з їхніми деталями. Натисніть на рядок, щоб перейти на сторінку деталей цього проекту.

У правому верхньому куті ви можете створити нові фільтри або застосувати існуючі:

Натисніть кнопку “...” в кінці кожного рядка, щоб архівувати або видалити проект.

Статуси проектів у режимі списку:

• Скасовані проекти з'являться з перекресленням
• Прострочені проекти з'являться в червоному
• Завершені проекти з'являться в зеленому

Перегляд деталей проекту

Перегляд деталей проекту дозволяє вам бачити та оновлювати інформацію, таку як прогрес, мітки, дати початку та завершення, пов'язані елементи, заплановані заходи та завантажені файли.

Ви можете додати опис та іншу інформацію про проект у розділі Деталі. Ви також зможете переглядати та додавати специфічні для проекту кастомні поля, натиснувши “...” > Налаштувати поля.

Ви будете перенаправлені на основну сторінку даних полів, де ви можете додати кастомні поля проекту, які будуть видимі в розділі деталей після створення. Дізнайтеся більше про кастомні поля в цій статті.

У розділі План ви можете створювати та керувати задачами, підзадачами та заходами, створеними для вашого проекту. Створені заходи за замовчуванням будуть типу зустріч, але можуть бути змінені на будь-який стандартний або кастомний тип заходу у вашому обліковому записі. Панель прогресу відображатиме завершення ваших елементів, коли ви позначите їх як зроблено.

Панель прогресу з лівого боку перегляду деталей покаже кількість задач, підзадач та заходів, запланованих для всього проекту, і відобразить ті, що вже були завершені.

Натисніть на значок ”>”, щоб розгорнути фазу та побачити заплановані заходи. Ви можете додавати, видаляти, позначати свої заходи як завершені або перетягувати їх у різні фази.

Для справ, у яких ви ще не впевнені, є група фаза не призначена. Ви можете перетягнути ці елементи до фаз, до яких вони належать, пізніше.

Ви також можете завантажувати файли до вашого проекту у вкладці Файли.

Щоб додати нотатку, натисніть значок нотатки у розділі вкладок. Ви можете створити нотатку текстового типу та форматувати або знімати форматування за потреби, а також використовувати згадки , щоб повідомити своїх колег та співпрацювати.

Після збереження нотатки ви побачите всі нотатки у вкладці Нотатки, впорядковані від найновіших до найстаріших.

Перегляд деталей пов'язаних угод

Коли проект і угода пов'язані, перегляд деталей угоди можна отримати безпосередньо з перегляду проекту.

У вашому проекті ви побачите всі пов'язані угоди у бічній панелі, і натискання на одну з них відкриє контекстний перегляд деталей угоди:

Ви також можете редагувати, які кастомні поля видимі у пов'язаних угодах вашого проекту безпосередньо з вашого проекту:

І після того, як ви внесете зміни, ви побачите це поле у перегляді вашого проекту під кожною угодою:

Активності

Коли ви додаєте активності до своїх проектів, вам потрібно вибрати, до якого проекту ви хочете їх прив'язати, використовуючи випадаюче меню фази проекту в контекстному вигляді:

Ваші проектні активності з'являться на вкладці Активності у вашому обліковому записі Pipedrive, де ви можете показати свої проекти, пов'язані з активністю, у стовпці. Ви можете синхронізувати ці активності з вашого календаря Pipedrive до календаря вашого постачальника через нашу функцію синхронізації календаря.

Шаблони проектів

Щоб створити шаблон проекту, перейдіть на вкладку Проекти в меню зліва та виберіть вкладку Шаблони. Ви побачите свої існуючі шаблони, а також зелену кнопку + Шаблон у правому верхньому куті:

Мітки проекту

Статуси проекту відображаються в наступних стандартних мітках:

• Запуск – Статус при першому початку нового проекту
  
• В процесі – Проект знаходиться в роботі, але не завершений
  
• На паузі – Проект наразі не виконується

Ви також можете використовувати поля у верхньому правому куті, щоб позначити проект як Завершений або Скасований.

Будь-яка мітка або статус буде видимий у детальному перегляді.