База знань

Програмне забезпечення для керування проєктами у Pipedrive допомагає керувати роботою, яка починається після виграшу угоди.

Ви можете використовувати його, щоб організувати доставку, онбординг, впровадження або будь-який інший післяпродажний процес в одному місці. Замість того щоб покладатися на зовнішні інструменти чи обхідні рішення, ваша команда може планувати, відстежувати роботу й співпрацювати безпосередньо в Pipedrive.

Дізнайтеся, як працюють проєкти

Projects у Pipedrive допомагають структуровано переходити від планування до виконання.

У загальних рисах проєкти організовано на дошках, і кожна дошка містить фази, які відображають етапи вашого процесу.

Так само як угоди проходять через етапи в поданні воронки продажів, проєкти проходять через фази у поданні дошки.

Усередині кожного проєкту ви можете планувати й відстежувати роботу за допомогою завдань, підзавдань, активностей і віх.

Projects також допомагають зберігати зв’язок між усіма аспектами вашої роботи. Ви можете пов’язати їх з угодами, контактом і організацією, щоб ваша команда мала повний контекст під час переходу від продажу до виконання.

Налаштуйте дошку проєкту

Якщо ваша команда працює з різними типами завдань, ви можете створити кілька дощок, щоб упорядкувати проєкти за процесом, командою або сценарієм використання.

Відкрийте вкладку Projects, натисніть спадне меню дошки й виберіть “+ New board”.

Тут ви можете додавати, редагувати, видаляти або змінювати порядок фаз — так само, як під час налаштування воронки продажів.

Коли будете готові, натисніть “Save changes”. Щоб пізніше оновити дошку, натисніть значок олівця поруч із назвою дошки.

Додавання проєктів

Ви можете створити проєкт різними способами — залежно від того, як ваша команда починає планування та виконання.

Після виграшу угоди

Використовуйте цей варіант, якщо ваш процес виконання починається після завершення продажу.

Перейдіть до подання деталей угоди, відкрийте спадне меню виграної угоди й виберіть “Mark as won and create a project”.

Поки угода ще відкрита

Якщо робота починається до закриття угоди, скористайтеся панеллю projects на бічній панелі у поданні деталей угоди , щоб створити або пов’язати проєкт.

У поданні воронки продажів ви також можете перетягнути угоду до опції move/convert, натиснути “Save to...” і вибрати “Projects”. Потім виберіть, чи залишити угоду відкритою, чи позначити її як виграну.

З нуля

Якщо ваш проєкт не пов’язаний з угодою, перейдіть на вкладку Projects і натисніть “+ Project”.

Ви можете вказати ключові деталі, зокрема назву проєкту, дати, дошку, фазу, власника та пов’язані елементи.

Якщо ваші проєкти мають подібну структуру, використовуйте шаблони проєктів, щоб стандартизувати процес і заощаджувати час під час створення нових проєктів.

Імпорт проєктів з електронної таблиці

Якщо ви переносите наявні дані проєктів до Pipedrive або хочете створити кілька проєктів одночасно, імпортуйте їх масово, а не додавайте по одному.

Перейдіть до Меню акаунта > Інструменти та додатки > Імпорт даних, а потім виберіть імпорт проєктів з електронної таблиці. Щоб дізнатися більше, див. статтю «Імпорт даних до Pipedrive за допомогою електронних таблиць».

Переглядайте проєкти та керуйте ними

Після додавання проєктів ви можете керувати тим, як вони відображаються та адмініструються.

Щоб показати більше інформації на кожній картці проєкту, натисніть “...” > Customize project cards і виберіть поля, які хочете відображати.

Щоб бачити всі проєкти в одному місці з більшою кількістю деталей, перейдіть до подання списку.

Працюючи з кількома проєктами, використовуйте фільтри, щоб зосередитися на певній групі, а потім застосуйте масове редагування, щоб оновити спільні значення.

Наприклад, ви можете фільтрувати проєкти за власником, дошкою або статусом, а потім одночасно оновити ці поля в кількох проєктах. Це допомагає заощаджувати час і підтримувати узгодженість даних.

Працюйте всередині проєкту

Щоб керувати проєктом і відстежувати прогрес в одному місці, натисніть проєкт, щоб відкрити його подання деталей проєкту. Тут також можна переглядати й редагувати стандартні та настроювані поля, специфічні для вашої компанії,

Огляд проєкту

Відкрийте вкладку «Огляд», щоб одразу побачити найважливішу інформацію про проєкт.

Зберігайте контекст і співпрацюйте

У проєкті можна:

• Завантажувати та зберігати файли
• Додавати нотатки й згадувати колег, щоб залучати їх
• Надсилати й отримувати повідомлення WhatsApp
• Надсилати електронні листи безпосередньо в проєкті
• Додавати документи через Smart Docs, наприклад пропозиції або контракти

Якщо проєкт пов’язаний з угодою, пов’язані файли, нотатки та електронні листи додаються автоматично, тож ваша команда може залишатися в курсі без перемикання між поданнями.

Плануйте та призначайте роботу

Ви можете планувати роботу в проєкті, використовуючи такі елементи проєкту:

• Завдання для роботи, яку потрібно виконати
• Підзавдання, щоб розбити завдання на менші кроки
• Віхи для ключових точок прогресу
• Активності для запланованих подій, як-от дзвінки чи зустрічі

Відкрийте вкладку «План» проєкту, щоб переглянути ці робочі елементи за:

• Фази – відображають основні етапи вашого процесу
• Групи – створюйте настроювані групи для впорядкування робочих елементів за командою, відповідальністю або категорією замість фаз

Призначайте роботу членам команди, додавайте нотатки й установлюйте пріоритети, щоб обов’язки та часові рамки були зрозумілими. Коли елементи буде виконано, позначайте їх як готові. Індикатор прогресу оновлюється автоматично, щоб відображати загальний прогрес проєкту.

Щоб відобразити роботу на часовій шкалі, перейдіть до подання Gantt, щоб спланувати дати та встановити залежності між завданнями. Також можна оновити кілька елементів одночасно. Дізнайтеся більше у статті Projects: ефективно керуйте робочими елементами.

Діліться прогресом із зовнішніми зацікавленими сторонами.

Скористайтеся вкладкою «зовнішнє поширення», щоб створити звіт на основі штучного інтелекту (ШІ), у якому узагальнено статус, огляд, ключові моменти, наступні кроки та ризики проєкту.

Потім ви можете поділитися ним як посиланням лише для перегляду або у форматі PDF, щоб клієнти чи інші зацікавлені сторони за межами вашого акаунта Pipedrive були поінформовані про перебіг проєкту.

Автоматизуйте проєкти

Завдяки автоматизаціям ви можете зменшити обсяг ручної роботи й підтримувати рух проєктів без постійних оновлень.

Наприклад, у проєкті адаптації клієнта, коли завдання на кшталт “Send onboarding documents” позначається як виконане, ви можете автоматично запускати наступні кроки.

Замість того щоб оновлювати проєкт вручну, автоматизація може:

• Оновити фазу проєкту відповідно до прогресу
• Створити нове завдання, наприклад “Kickoff call”

Автоматизація проєкту допомагає йому рухатися вперед у міру виконання роботи.

Оцінюйте ефективність і час виконання

Використовуйте звіт про ефективність проєктів в Insights, щоб аналізувати, як ваші проєкти просуваються з часом. Цей звіт допомагає аналізувати тенденції, оцінювати результати виконання або розуміти ефективність команди в різних проєктах.

Щоб дізнатися, скільки насправді триває виконання, скористайтеся звітом про тривалість проєкту. Він показує, скільки часу проєкти перебувають на кожній фазі, що допомагає виявляти вузькі місця та підвищувати швидкість виконання.

Користуйтеся Projects на мобільних пристроях

Керуйте проєктами будь-де за допомогою мобільного додатка Pipedrive. Ви можете переглядати прогрес проєкту, оновлювати завдання та заходи, додавати нотатки й створювати нові проєкти, не відкриваючи вебдодаток.