База знань

Програмне забезпечення для управління проектами в Pipedrive дозволяє вам легко перейти до етапу проекту та доставки вашого робочого процесу після перемоги угоди без необхідності використовувати обхідні шляхи в Pipedrive або сторонніх інструментах.

Ви також можете створювати проекти, пов'язані з відкритими угодами, або ви можете вирішити не прив'язувати ваш проект до будь-яких угод, людей або організацій.

Додавання проекту

Щоб допомогти з плавним переходом від продажів до післяпродажного обслуговування, ви можете позначити угоду як виграну і створити проект безпосередньо з випадаючого списку виграної угоди.

Якщо ви хочете підключити або створити проекти з угоди, яка повинна залишатися відкритою або вже виграна, ви також можете використати бокову панель для проектів на сторінці деталей вашої угоди.

Щоб створити проект з каналу угод, перетягніть угоду вниз у вашому каналі до Перемістити/конвертувати і виберіть "Зберегти в... Проекти". Ви побачите можливість створити проект і позначити угоду як виграну або створити проект і залишити угоду відкритою.

Ви також можете додати проект з головної сторінки Проектів, натиснувши на “+ Проект” зелену кнопку або кнопку “Швидке додавання” вгорі сторінки, поруч із рядком пошуку.

У діалозі Додати проект ви побачите наступні опції:

• Вибрати шаблон – оберіть готовий каркас проекту
• Назва – Назва вашого проекту
• Дата початку і закінчення – Дати початку та закінчення вашого проекту
• Дошка – Група проектів, до якої це буде додано
• Фаза – Стадія у вибраній дошці
• Власник – Користувач Pipedrive, який володіє проектом
• Угода, особа, організація – угода, особа та організація, пов'язані з проектом
• Мітки – Мітки, застосовані до вашого проекту
• Опис – Короткий опис вашого проекту
  

Перегляд дошки проекту

Якщо ви перейдете на вкладку Проекти, ви побачите всі свої проекти у перегляді дошки. Подібно до угод, ви можете створювати трубопроводи та фази.

Налаштування карток дошки

Якщо вам потрібно бачити конкретну інформацію на ваших картках дошки, ви можете вибрати поля, які потрібно відображати, натиснувши на “...” > Налаштувати картки проектів.

Тут ви можете побачити список полів і вибрати ті, які хочете залишити видимими. Зміни будуть застосовані до всіх карток.

Налаштування перегляду дошки

Як і перегляд трубопроводу для ваших угод, натисніть на значок олівця праворуч від назви дошки.

Звідси ви можете редагувати будь-які атрибути фази та додавати, видаляти або впорядковувати фази.

Ви можете створити стільки дошок, скільки потрібно. Дізнайтеся більше про налаштування ваших дошок у цій статті.

Перелік проектів

Ви можете змінити вигляд, щоб побачити всі ваші проекти у переліку, разом з їхніми деталями. Натисніть на рядок, щоб перейти на сторінку деталей цього проекту.

У верхньому правому куті ви можете створити нові фільтри або застосувати існуючі:

Натисніть кнопку “...” в кінці кожного рядка, щоб архівувати або видалити проект.

Статуси проектів у переліку:

• Скасовані проекти з’являться з перекресленням
• Прострочені проекти з’являться в червоному
• Завершені проекти з’являться в зеленому

Перегляд деталей проекту

Перегляд деталей проекту дозволяє вам бачити та оновлювати інформацію, таку як прогрес, мітки, дати початку та закінчення, пов'язані елементи, заплановані активності та завантажені файли.

Ви можете додати опис та іншу інформацію про проект у розділі Деталі. Ви також зможете переглядати та додавати специфічні для проекту кастомні поля, натискаючи “...” > Налаштувати поля.

Ви будете перенаправлені на головну сторінку полів даних, де ви зможете додати кастомні поля проекту, які будуть видимі в розділі деталей після створення. Дізнайтеся більше про кастомні поля в цій статті.

В розділі План ви можете створювати та керувати завданнями, підзавданнями та активностями, створеними для вашого проекту. Створені активності за замовчуванням будуть типу зустріч, але можуть бути змінені на будь-який за замовчуванням або кастомний тип активності у вашому обліковому записі. Індикатор прогресу відображатиме завершення ваших елементів, як тільки ви позначите їх як зроблені.

Індикатор прогресу з лівого боку перегляду деталей відображатиме кількість завдань, підзавдань та активностей, запланованих для всього проекту, і буде показувати ті, що вже були завершені.

Натисніть на значок ”>”, щоб розгорнути фазу та побачити заплановані активності. Ви можете додати, видалити, позначити ваші активності як виконані або перетягнути та скинути їх в інші фази.

Для справ, у яких ви ще не впевнені, існує група фаза не призначена. Ви можете перетягувати ці елементи до фаз, до яких вони належать, пізніше.

Ви також можете завантажувати файли до вашого проекту в розділі Файли.

Щоб додати нотатку, натисніть на значок нотатки в секції вкладок. Ви можете створити нотатку текстового типу та форматувати або знімати форматування за потреби, а також використовувати згадки для повідомлення ваших колег і співпраці.

Після збереження нотатки ви побачите всі нотатки в розділі Нотатки, упорядковані від найновіших до найстаріших.

Перегляд деталей зв'язаних угод

Коли проект і угода пов'язані, перегляд деталей угоди можна отримати безпосередньо з перегляду проекту.

У вашому проекті ви побачите всі зв'язані угоди на боковій панелі, а натискання на одну з них відкриє контекстний перегляд деталей угоди:

Ви також можете редагувати, які кастомні поля видимі у зв'язаних угодах вашого проекту безпосередньо з вашого проекту:

І після внесення змін ви побачите це поле у вашому перегляді проекту під кожною угодою:

Дії

Коли ви додаєте дії до ваших проєктів, вам потрібно буде обрати, з яким проєктом ви хочете їх пов'язати, використовуючи випадаюче меню фази проєкту в контекстному перегляді:

Ваші проєктні дії з'являться на вкладці Дії у вашому акаунті Pipedrive, де ви можете показати ваші проєкти, пов'язані з діями, у стовпчику. Ви можете синхронізувати ці дії з вашого календаря Pipedrive до календаря вашого постачальника через нашу функцію синхронізації календаря.

Шаблони проектів

Щоб створити шаблон проекту, перейдіть на вкладку Проекти в лівому боковому меню та виберіть вкладку Шаблони. Ви побачите ваші існуючі шаблони, а також зелену кнопку + Шаблон у верхньому правому куті:

Мітки проекту

Статуси проекту відображаються в наступних стандартних мітках:

• Запуск – Статус при першому старті нового проекту
  
• В процесі – Проект знаходиться в процесі розробки, але не завершений
  
• На паузі – Проект наразі не розробляється

Ви також можете використовувати поля у верхньому правому куті, щоб позначити проект як Завершений або Скасований.

Будь-яка мітка або статус буде видимий у детальному перегляді.