Kunskapsbas

Den projekthanteringsprogramvaran i Pipedrive låter dig enkelt övergå till projekt- och leveransfasen i din arbetsflöde efter att en affär är vunnen utan att behöva arbeta runt i Pipedrive eller använda tredjepartsverktyg.

Du kan också skapa projekt kopplade till öppna affärer, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärer, personer eller organisationer.

Lägg till ett projekt

För att underlätta en smidig övergång från försäljning till efterförsäljning kan du markera en affär som vunnen och skapa ett projekt direkt från den vunna affärens nedrullningsmeny.

Om du vill ansluta eller skapa projekt från en affär som ska förbli öppen eller redan har vunnits kan du även använda sidopanelen för projekt på din affärsdetaljsida.

För att skapa ett projekt från affärspipelinen, dra en affär nedåt i din pipeline till Flytta/konvertera och välj "Spara till... Projekt". Du kommer att få möjlighet att skapa ett projekt och markera affären som vunnen eller skapa ett projekt och behålla affären öppen.

Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan för projekt genom att klicka på den gröna knappen "+ Projekt" eller knappen "Snabbt lägg till" längst upp på sidan, bredvid sökfältet.

I dialogrutan Lägg till projekt ser du följande alternativ:

• Välj mall – välj en färdig projektram
• Titel – Projektets titel
• Start- och slutdatum – Start- och slutdatum för ditt projekt
• Board – Gruppen av projekt detta kommer läggas till i
• Fas – Steget inom den valda brädan
• Ägare – Pipedrive-användaren som äger projektet
• Affär, person, organisation – Affären, personen och organisationen kopplad till projektet
• Etiketter – Etiketter tillämpade på ditt projekt
• Beskrivning – En kort beskrivning av ditt projekt

Projektstavelsvy

Om du navigerar till fliken Projekt kommer du att se alla dina projekt i Stavelsevy. Liknande avtal kan du skapa rörledningar och faser.

Anpassa stavelsekorten

Om du behöver se specifik information på dina stavelsekort kan du välja vilka fält som ska visas genom att klicka på "..." > Anpassa projekt kort.

Här kan du se listan över fält och välja de du vill behålla synliga. Ändringarna kommer att gälla för alla kort.

Anpassa tavelsvyn

Liksom rörledningsvyn för dina avtal, klicka på penna-ikonen till höger om tavlanamnet.

Här kan du redigera alla fasattribut och lägga till, ta bort eller ändra ordning på faser.

Du kan skapa så många tavlor som du behöver. Läs mer om anpassning av dina tavlor i den här artikeln.

Projektlistavy

Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i listvy, tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att gå till den projekts detaljsida.

I övre högra hörnet kan du skapa nya filter eller tillämpa befintliga:

Klicka på knappen “...” i slutet av varje rad för att arkivera eller ta bort ett projekt.

Projektstatus i listvyn:

• Avbrutna projekt kommer att visas med en genomstruken
• Försenade projekt kommer att visas i röd
• Slutförda projekt kommer att visas i grön

Detaljvy av projekt

Detaljvyn för projektet låter dig se och uppdatera information som framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.

Du kan lägga till beskrivning och annan projektinformation inom avsnittet Detaljer. Du kommer också att kunna visa och lägga till projekt-specifika anpassade fält genom att klicka på “...” > Anpassa fält.

Du kommer att omdirigeras till den huvudsakliga datafälts sidan, där du kan lägga till anpassade projektdatafält, som kommer att vara synliga i detaljsektionen vid skapandet. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Under Plan, kan du skapa och hantera uppdrag, underuppdrag och aktiviteter skapade för ditt projekt. Skapade aktiviteter kommer standardmässigt att vara av typen möte men kan ändras till någon default eller anpassad aktivitetstyp i ditt konto. Framstegsbalken kommer att reflektera ditt objekts fullbordan av markerandet som klart.

Framstegsbalken på detaljvyens vänstra sida kommer att visa antalet uppdrag, underuppdrag och aktiviteter schemalagda för hela projektet och kommer att visa dem som redan har slutförts.

Klicka på ikonen ”>” för att expandera fasen och se de schemalagda aktiviteterna. Du kan lägga till, ta bort, markera dina aktiviteter som klara eller dra-och-släppa dem i olika faser.

För to-do-uppgifter som du inte har bestämt ännu, finns det en ej tilldelad fas grupp. Du kan dra-och-släppa dessa objekt till de faser de tillhör senare.

Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under fliken Filer.

För att lägga till en anteckning, klicka på ikonen anteckningar i fliksektionen. Du kan skapa en text-typ anteckning och formatera eller ta bort formatering vid behov, samt använda omnämnanden för att meddela dina kollegor och samarbeta.

När anteckningen är sparad, kommer du att se alla anteckningar inom fliken Anteckningar, sorterade från senaste till äldsta.

Visa länkade affärsdetaljer

När ett projekt och en affär är länkade kan du få tillgång till affärsdetaljvyn direkt från Projektvyn.

Inom ditt projekt kommer du att se alla länkade affärer i din sidomeny, och genom att klicka på en öppnas den kontextuella detaljvyn för affären:

Du kan också redigera vilka anpassade fält som är synliga i ditt projekts länkade affärer direkt från ditt Projekt:

Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din Projektvyn under varje Affär:

Aktiviteter

När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill länka det till genom att använda projektfasens rullgardinsmeny i den kontextuella visningen:

Dina projektaktiviteter visas på fliken Aktiviteter i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en kolumn. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender genom vår kalendersynk -funktion.

Projektmallar

För att skapa en projektmall, gå till fliken Projekten på den vänstra sidomenyn och välj fliken Mallar. Du kommer att se dina befintliga mallar, samt den gröna + Mall-knappen i det övre högra hörnet:

Projektetiketter

Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter:

• Start – Status när du först startar ett nytt projekt
  
• Pågående – Projektet arbetas med men är inte komplett
  
• Pausat – Projektet arbetas inte med för närvarande

Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som Slutfört eller Avbrutet.

Vilken etikett eller status som helst kommer att vara synlig i detaljvyn.