Kunskapsbas

Projektledningsverktyget i Pipedrive hjälper dig att hantera arbetet som sker efter att en affär har vunnits.

Du kan använda det för att organisera leverans, onboarding, implementering eller andra arbetsflöden efter försäljning på ett och samma ställe. I stället för att förlita sig på externa verktyg eller tillfälliga lösningar kan teamet planera, följa upp och samarbeta direkt i Pipedrive.

Så fungerar projekt

Projects i Pipedrive är utformat för att hjälpa dig att gå från planering till genomförande på ett strukturerat sätt.

På en övergripande nivå är projekt organiserade i tavlor, och varje tavla innehåller faser som representerar steg i din process.

Precis som affärer rör sig genom steg i pipeline-vyn, rör sig projekt genom faser i din tavelvy.

I varje projekt kan du planera och följa upp ditt arbete med uppgifter, deluppgifter, aktiviteter och milstolpar.

Projects håller också ihop ditt arbete. Du kan länka dem till affärer, en kontakt och en organisation, så att ditt team har full kontext när ni går från försäljning till leverans.

Utforma din projekttavla

Om ditt team hanterar olika typer av arbete kan du skapa flera tavlor för att hålla projekten organiserade efter process, team eller användningsfall.

Öppna Projects-fliken, klicka på rullgardinsmenyn för tavlor och välj “+ New board”.

Därifrån kan du lägga till, redigera, ta bort eller ändra ordning på faser, precis som när du utformar din pipeline.

När du är klar klickar du på “Save changes”.

Om du vill uppdatera tavlan senare klickar du på pennaikonen bredvid tavlans namn.

Lägg till projekt

Du kan skapa ett projekt på olika sätt, beroende på hur ditt team börjar med planering och leverans.

När en affär har vunnits

Använd det här alternativet när leveransprocessen börjar efter att försäljningen är klar.

Gå till affärens detaljvy, öppna rullgardinsmenyn för den vunna affären och välj “Mark as won and create a project”.

När en affär fortfarande är öppen

Om arbetet börjar innan affären stängs använder du panelen projects i sidofältet i affärens detaljvy för att skapa eller länka ett projekt.

I pipeline-vyn kan du också dra en affär till alternativet move/convert, klicka på “Save to...” och välja “Projects”. Välj sedan om affären ska förbli öppen eller markeras som vunnen.

Från grunden

Om ditt projekt inte är länkat till en affär går du till fliken Projects och klickar på “+ Project”.

Du kan ange viktiga detaljer som projekttitel, datum, tavla, fas, ägare och länkade objekt.

Om dina projekt följer en liknande struktur kan du använda projektmallar för att standardisera processen och spara tid när du skapar nya projekt.

Visa och hantera dina projekt

När du har lagt till projekt kan du styra hur de visas och hanteras.

Om du vill visa mer information på varje projektkort klickar du på “...” > Customize project cards och väljer de fält du vill visa.

Om du vill se alla projekt på ett ställe med mer detaljer byter du till listvyn.

När du arbetar med flera projekt kan du använda filter för att fokusera på en viss grupp och sedan använda massredigering för att uppdatera gemensamma värden.

Du kan till exempel filtrera projekt efter ägare, tavla eller status och sedan uppdatera dessa fält i flera projekt samtidigt. Det hjälper dig att spara tid och hålla datan konsekvent.

Arbeta i ett projekt

Om du vill hantera projektet och följa framstegen på ett ställe klickar du på ett projekt för att öppna dess projektdetaljvy.

Behåll kontexten och samarbeta

Om ett projekt är länkat till en affär inkluderas relaterade filer, anteckningar och e-postmeddelanden automatiskt, så att ditt team kan hålla sig synkroniserat utan att växla mellan vyer.

Du kan också ladda upp filer, lämna anteckningar, omnämna teammedlemmar och skicka e-post direkt i projektet.

Planera och tilldela arbete

Du kan planera arbete i projektet med hjälp av följande projektobjekt:

• Uppgifter för arbete som behöver göras

• Deluppgifter för att dela upp uppgifter i mindre steg

• Milstolpar för viktiga punkter i projektets framsteg

• Aktiviteter för schemalagda händelser som samtal eller möten

Tilldela arbete till teammedlemmar, lägg till anteckningar och ställ in prioriteringar för att tydliggöra ansvar och tidslinjer.

När objekt är slutförda markerar du dem som klara. Förloppsindikatorn uppdateras automatiskt för att visa projektets övergripande framsteg.

Automatisera projekt

Med automatiseringar kan du minska manuellt arbete och hålla projekten i rörelse utan ständiga uppdateringar.

Till exempel kan du i ett onboardingprojekt för kunder automatiskt utlösa nästa steg när en uppgift som “Send onboarding documents” markeras som klar.

I stället för att uppdatera projektet manuellt kan automatiseringen:

• Uppdatera projektets fas för att återspegla framstegen
• Skapa en ny uppgift, till exempel “Kickoff call”

När du automatiserar projektet kan det gå framåt i takt med att arbetet slutförs.

Mät resultat

Använd rapporten för projektprestanda i Insights för att analysera hur dina projekt utvecklas över tid.

Den här rapporten hjälper dig att granska trender, utvärdera leveransresultat eller förstå teamets prestation i olika projekt.