Kunskapsbas

Den projektledningsprogramvaran i Pipedrive låter dig enkelt övergå till projekt- och leveransfasen av ditt arbetsflöde efter att en affär har vunnits utan att behöva workaround i Pipedrive eller tredjepartsverktyg.

Du kan också skapa projekt kopplade till öppna affärer, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärer, personer eller organisationer.

Lägg till ett projekt

För att underlätta en smidig övergång från försäljning till efter-försäljning, kan du markera en affär som vunnen och skapa ett projekt direkt från dropdownmenyn för den vinnande affären.

Om du vill koppla eller skapa projekt från en affär som bör förbli öppen eller redan är vunnen, kan du också använda sidopanelen för projekt på sidan med affärens detaljer.

För att skapa ett projekt från affärspipelinen, dra en affär nedåt i din pipeline till Flytta/konvertera och välj "Spara till... Projekt". Du kommer att se alternativet att skapa ett projekt och markera affären som vunnen eller skapa ett projekt och hålla affären öppen.

Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan för Projekt genom att klicka på den “+ Projekt” gröna knappen eller “Snabbt lägg till” knappen högst upp på sidan, bredvid sökfältet.

I dialogrutan Lägg till projekt ser du följande alternativ:

• Välj mall – välj en förberedd projektstruktur
• Titel – Titeln på ditt projekt
• Start- och slutdatum – Start- och slutdatum för ditt projekt
• Styrelse – Grupp av projekt som det här kommer att läggas till i
• Fas – Steg inom den valda styrelsen
• Ägare – Pipedrive-användaren som äger projektet
• Affär, person, organisation – Affären, personen och organisationen kopplad till projektet
• Etiketter – Etiketter som tillämpas på ditt projekt
• Beskrivning – En kort beskrivning av ditt projekt
  

Projektbräde vy

Om du navigerar till din Projekt flik, kommer du att se alla dina projekt i Bräde vy. Precis som med affärer kan du skapa pipelines och faser.

Anpassa brädekorten

Om du behöver se specifik information på dina brädekort kan du välja de fält som ska visas genom att klicka på “...” > Anpassa projektkort.

Här kan du se listan över fält och välja de du vill hålla synliga. Ändringarna kommer att tillämpas på alla kort.

Anpassa brädevy

Som pipelinevyn för dina affärer, klicka på pennaikonen till höger om brädet namn.

Härifrån kan du redigera alla fasattribut och lägga till, ta bort eller omordna faser.

Du kan skapa så många brädor som du behöver. Lär dig mer om att anpassa dina brädor i denna artikel.

Projektlista vy

Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i listvyn, tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att gå till det projektets detaljsida.

I det övre högra hörnet kan du skapa nya filter eller tillämpa befintliga:

Klicka på “...” knappen i slutet av varje rad för att arkivera eller ta bort ett projekt.

Projektstatusar i listvyn:

• Avbrutna projekt kommer att visas med en genomstrykning
• Förfallna projekt kommer att visas i röd
• Avslutade projekt kommer att visas i grön

Projektdetaljvy

Projektets detaljvy låter dig se och uppdatera information som framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.

Du kan lägga till beskrivningen och annan projektinformation inom Detaljer sektionen. Du kommer också att kunna visa och lägga till projektspecifika anpassade fält genom att klicka på “...” > Anpassa fält.

Du kommer att omdirigeras till huvud datafält sidan, där du kan lägga till projektspecifika anpassade fält, som kommer att kunna ses i detaljerna vid skapandet. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Under Plan kan du skapa och hantera uppgifter, deluppgifter och aktiviteter skapade för ditt projekt. Skapade aktiviteter kommer som standard att vara av typen möte men kan ändras till någon standard eller anpassad aktivitetstyp i ditt konto. Framstegsindikatorn kommer att återspegla dina objekt när du markerar dem som utförda.

Framstegsindikatorn på vänster sida av detaljvyn kommer att visa antalet uppgifter, deluppgifter och aktiviteter planerade för hela projektet och kommer att visa de som redan har slutförts.

Klicka på ”>” ikonen för att expandera fasen och se de schemalagda aktiviteterna. Du kan lägga till, ta bort, markera dina aktiviteter som slutförda eller dra och släppa dem till olika faser.

För att-dos som du ännu inte är säker på finns det en fas utan tilldelning grupp. Du kan dra och släppa dessa objekt till de faser de tillhör senare.

Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under Filer fliken.

För att lägga till en anteckning, klicka på anteckningar ikonen i fliksektionen. Du kan skapa en texttyp anteckning och formatera eller avformatera den vid behov, samt använda omnämnanden för att notificera dina kollegor och samarbeta.

När anteckningen har sparats, kommer du att se alla anteckningar inom Anteckningar fliken, ordnade från nyast till äldst.

Visa länkade affärsdetaljer

När ett projekt och en affär är länkade kan detaljvyn för affären nås direkt från projektvyn.

Från ditt projekt kan du se alla länkade affärer i sidopanelen, och genom att klicka på en öppnas den kontextuella detaljvyn för affären:

Du kan också redigera vilka anpassade fält som är synliga i ditt projekts länkade affärer direkt från ditt projekt:

Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din projektvy under varje affär:

Aktiviteter

När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill koppla det till med hjälp av rullgardinsmenyn för projektfas i den kontextuella vyn:

Dina projektaktiviteter kommer att visas i fliken Aktiviteter i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en kolumn. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender genom vår kalendersynk-funktion.

Projektmallar

För att skapa en projektmall, gå till fliken Projekt i menyn till vänster och välj fliken Mallar. Du ser dina befintliga mallar, samt den gröna + Mall knappen uppe till höger:

Projektetiketter

Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter:

• Start – Status när man först startar ett nytt projekt
  
• Pågående – Projektet pågår men är inte klart
  
• Återhållande – Projektet arbetar inte på för närvarande

Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som Avslutat eller Avbrutet.

Valfri etikett eller status kommer att synas i detaljvyn.