Kunskapsbas

Den projektledningsprogramvara i Pipedrive låter dig enkelt övergå till projekt- och leveransfasen av ditt arbetsflöde efter att en affär har vunnits utan att behöva workaround-lösningar i Pipedrive eller tredjepartsverktyg.

Du kan också skapa projekt kopplade till öppna affärer, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärer, personer eller organisationer.

Lägga till ett projekt

För att hjälpa till med en smidig övergång från försäljning till efterförsäljning kan du markera en affär som vunnen och skapa ett projekt direkt från rullgardinsmenyn för den vunna affären.

Om du vill koppla eller skapa projekt från en affär som ska förbli öppen eller redan är vunnen kan du också använda sidopanelen för projekt på din affärsdetaljsida.

För att skapa ett projekt från affärspipelinen, dra en affär nedåt i din pipeline till Flytta/konvertera och välj "Spara till... Projekt". Du kommer att se alternativet att skapa ett projekt och markera affären som vunnen eller skapa ett projekt och hålla affären öppen.

Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan för Projekt genom att klicka på den “+ Projekt” gröna knappen eller knappen “Snabbt tillägg” överst på sidan, bredvid sökfältet.

I dialogrutan Lägg till projekt kommer du att se följande alternativ:

• Välj mall – välj en förberedd projektstruktur
• Rubrik – Titeln på ditt projekt
• Start- och slutdatum – Start- och slutdatum för ditt projekt
• Styrelse – Gruppen av projekt som detta kommer att läggas till
• Fas – Steget inom den valda styrelsen
• Ägare – Den Pipedrive-användare som äger projektet
• Affär, person, organisation – Affären, personen och organisationen kopplad till projektet
• Etiketter – Etiketter som tillämpas på ditt projekt
• Beskrivning – En kort beskrivning av ditt projekt
  

Projektbrädvy

Om du navigerar till din Projekt flik, kommer du att se alla dina projekt i Bräd vyn. Likt affärer kan du skapa pipelines och faser.

Anpassa brädkorten

Om du behöver se specifik information på dina brädkort kan du välja de fält som ska visas genom att klicka på “...” > Anpassa projektkort.

Här kan du se listan över fält och välja de du vill hålla synliga. Ändringarna kommer att tillämpas på alla kort.

Anpassa brädvyn

Som i pipelinevyn för dina affärer, klicka på pennikonen till höger om brädnamnet.

Härifrån kan du redigera eventuella fasattribut och lägga till, ta bort eller omordna faser.

Du kan skapa så många brädor som du behöver. Lär dig mer om att anpassa dina brädor i denna artikel.

Projektlista vy

Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i listvyn, tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att gå till det projektets detaljsida.

I det övre högra hörnet kan du skapa nya filter eller tillämpa befintliga:

Klicka på “...” knappen i slutet av varje rad för att arkivera eller ta bort ett projekt.

Projektstatusar i listvyn:

• Avbrutna projekt kommer att visas med en genomstrykning
• Förfallna projekt kommer att visas i röd
• Avslutade projekt kommer att visas i grön

Projekt detaljvy

Projekt detaljvyn låter dig se och uppdatera information som framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.

Du kan lägga till beskrivningen och annan projektinformation inom Detaljer sektionen. Du kommer också att kunna se och lägga till projektspecifika anpassade fält genom att klicka på “...” > Anpassa fält.

Du kommer att bli omdirigerad till huvudsidan för datafält, där du kan lägga till projektanpassade fält, som kommer att vara synliga i detaljsektionen vid skapandet. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Under Plan kan du skapa och hantera uppgifter, deluppgifter och aktiviteter skapade för ditt projekt. Aktiviteter som skapas kommer som standard att vara av typen möte men kan ändras till vilken standard eller anpassad aktivitetstyp som helst i ditt konto. Framstegsbaren kommer att återspegla din objektfullföljd när du markerar dem som klara.

Framstegsbaren på vänster sida av detaljvyn kommer att visa antalet uppgifter, deluppgifter och aktiviteter som är schemalagda för hela projektet och kommer att visa de som redan har slutförts.

Klicka på ”>” ikonen för att expandera fasen och se de schemalagda aktiviteterna. Du kan lägga till, ta bort, markera dina aktiviteter som klara eller dra och släppa dem till olika faser.

För att-dos som du ännu inte är säker på finns det en fas oassignerad grupp. Du kan dra och släppa dessa objekt till de faser de tillhör senare.

Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under Filer fliken.

För att lägga till en anteckning, klicka på anteckningar ikonen i fliksektionen. Du kan skapa en texttyp anteckning och formatera eller avformatera den efter behov, samt använda omnämnanden för att meddela dina kollegor och samarbeta.

När anteckningen har sparats kommer du att se alla anteckningar inom Anteckningar fliken, ordnade från den senaste till den äldsta.

Visar detaljer om länkade affärer

När ett projekt och en affär är länkade kan detaljvyn för affären nås direkt från projektvyn.

Från ditt projekt kommer du att se alla länkade affärer i din sidopanel, och genom att klicka på en kommer den kontextuella detaljvyn för affären att öppnas:

Du kan också redigera vilka anpassade fält som är synliga i dina länkade affärer direkt från ditt projekt:

Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din projektvy under varje affär:

Aktiviteter

När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill koppla det till genom att använda rullgardinsmenyn för projektfas i den kontextuella vyn:

Dina projektaktiviteter kommer att visas i Aktiviteter fliken i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en kolumn. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender genom vår kalendersynk funktion.

Projektmallar

För att skapa en projektmall, gå till fliken Projekt i menyn till vänster och välj fliken Mallar. Du kommer att se dina befintliga mallar, samt den gröna + Mall knappen i det övre högra hörnet:

Projektetiketter

Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter:

• Kick-off – Status när ett nytt projekt startas
  
• Pågående – Projektet arbetas med men är inte klart
  
• På paus – Projektet arbetas för närvarande inte med

Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som Avslutat eller Avbrutet.

Alla etiketter eller statusar kommer att vara synliga i detaljvyn.