Kunskapsbas

Den projektledningsprogramvaran i Pipedrive gör att du enkelt kan gå över till projektfasen och leveransfasen av din arbetsflöde efter att en affär är vunnen utan att behöva arbetsomgångar i Pipedrive eller tredjepartsverktyg.

Du kan också skapa projekt kopplade till öppna affärer, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärer, personer eller organisationer.

Lägga till ett projekt

För att underlätta övergången från försäljning till efterförsäljning kan du markera en deal som vunnen och skapa ett projekt direkt från den vunna deal-rullgardinsmenyn.

Om du vill ansluta eller skapa projekt från en deal som ska förbli öppen eller redan är vunnen kan du också använda sidopanelen för projekt på din deal-detaljsida.

För att skapa ett projekt från deal-pipelinen, dra en deal nedåt i din pipeline till Flytta/konvertera och välj "Spara till... Projekt". Du kommer att se alternativet att skapa ett projekt och markera dealen som vunnen eller skapa ett projekt och behålla dealen öppen.

Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan Projekt genom att klicka på den gröna knappen “+ Projekt” eller knappen “Snabblägg” längst upp på sidan, bredvid sökfältet.

I dialogrutan Lägg till projekt kommer du att se följande alternativ:

• Välj mall – välj en färdig projektstruktur
• Titel – Projektets titel
• Start- och slutdatum – Projektets start- och slutdatum
• Board – Gruppen av projekt som detta kommer att läggas till
• Fas – Stadiet inom vald board
• Ägare – Pipedrive-användaren som äger projektet
• Deal, person, organisation – Deal, person och organisation som är kopplade till projektet
• Etiketter – Etiketter som tillämpas på ditt projekt
• Beskrivning – En kort beskrivning av ditt projekt
  

Projekttavla

Om du navigerar till din flik Projekt, kommer du att se alla dina projekt i Tavlavy. Liknande affärer kan du skapa pipelines och faser.

Anpassa tavlekorten

Om du behöver se specifik information på dina tavlekort, kan du välja fälten som ska visas genom att klicka på "..." > Anpassa projektkort.

Här kan du se listan över fält och välja de du vill hålla synliga. Ändringarna kommer att tillämpas på alla kort.

Anpassa tavlavyn

Liksom pipelinvyn för dina affärer, klicka på pennaikonen till höger om tavlan.

Här kan du redigera alla fasattribut och lägga till, ta bort eller ändra ordning på faser.

Du kan skapa så många tavlor som du behöver. Läs mer om hur du anpassar dina tavlor i den här artikeln.

Projektlössyn

Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i lössyn, tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att komma till detaljsidan för det projektet.

I det övre högra hörnet kan du skapa nya filter eller tillämpa befintliga:

Ett projekt kan arkiveras eller raderas genom att klicka på “...” knappen i slutet av varje rad.

Detaljvy av projekt

Detaljvyn av projektet låter dig se och uppdatera information såsom framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.

Du kan lägga till beskrivningen och annan projektinformation inom Detaljer-sektionen. Du kommer också kunna visa och lägga till anpassade fält för projektet genom att klicka på “...” > Anpassa fält.

Du kommer att omdirigeras till huvudsidan för datafält där du kan lägga till anpassade fält för projektet, vilka kommer att synas i detaljsektionen vid skapande. Läs mer om anpassade fält i den här artikeln.

Under Plan kan du skapa och hantera uppgifter, underuppgifter och aktiviteter skapade för ditt projekt. Aktiviteter som skapas kommer som standard att vara av typ möte, men kan ändras till någon standard eller anpassad aktivitetstyp på ditt konto. Framstegsfältet kommer att återspegla ditt objekts slutförande när du markerar dem som klaar.

Framstegsfältet på vänster sida av detaljvyn kommer att visa antalet uppgifter, underuppgifter och aktiviteter som är schemalagda för hela projektet och kommer att visa de som redan är slutförda.

Klicka på ”>” ikonen för att expandera fasen och se de schemalagda aktiviteterna. Du kan lägga till, radera, markera dina aktiviteter som slutförda eller dra-och-släppa dem till olika faser.

För att-göra saker som du ännu inte är säker på finns det en följa med utan uppgift grupp. Du kan dra och släppa dessa objekt till de faser de tillhör senare.

Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under fliken Filer.

För att lägga till en anteckning, klicka på anteckningar-ikonen i fliken avsnittet. Du kan skapa en texttypsnote och formatera eller oformatera den som behövs, samt använda omnämningar för att meddela dina kollegor och samarbeta.

När anteckningen är sparad kommer du att se alla anteckningar inom fliken Anteckningar, ordnade från de senaste till de äldsta.

Visa länkade affärsuppgifter

När ett projekt och affär är länkade kan affärsdetaljvisningen nås direkt från projektvyn.

Inom ditt projekt ser du alla länkade affärer i din sidofält, och genom att klicka på en öppnas den kontextuella detaljvyn för affären:

Du kan också redigera vilka anpassade fält som är synliga i dina projekts länkade affärer direkt från ditt projekt:

Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din projektvy under varje affär:

Aktiviteter

När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill länka det till med hjälp av rullgardinsmenyn för projektfas i den kontextuella visningen:

Dina projektaktiviteter kommer att visas i fliken Aktiviteter i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en kolumn. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender genom vår kalendersynk -funktion.

Projektmallar

För att skapa en projektmall, gå till fliken Projekt på vänstermenyn och välj fliken Mallar. Du kommer att se dina befintliga mallar, samt den gröna + Mall knappen i det övre högra hörnet:

Projektetiketter

Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter:

• Start – Status när man först startar ett nytt projekt
  
• Pågående – Projektet arbetas med men är inte klart
  
• Pausat – Projektet arbetas inte med för närvarande

Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som Slutfört eller Avbrutet.

Vilken etikett eller status som helst kommer att vara synlig i detaljvyn.