Kunskapsbas

Verktyget projekthantering i Pipedrive gör det enkelt att övergå till projekt- och leveransfasen av din arbetsflöde efter att en affär är vunnen utan behov av omvägar i Pipedrive eller tredjepartsverktyg.

Du kan även skapa projekt som är kopplade till öppna affärsmöjligheter, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärsmöjligheter, personer eller organisationer.

Lägger till ett projekt

För att underlätta övergången från försäljning till efterförsäljning kan du markera en affär som vunnen och skapa ett projekt direkt från rullgardinsmenyn för vunna affärer.

Om du vill ansluta eller skapa projekt från en affär som ska förbli öppen eller redan har vunnits kan du även använda sidopanelen för projekt på din affärsdetaljsida.

För att skapa ett projekt från affärspipelinen drar du ner en affär i din pipeline till Flytta/omvandla och väljer "Spara till... Projekt". Du kommer att se alternativet att skapa ett projekt och markera affären som vunnen eller skapa ett projekt och behålla affären öppen.

Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan för projekt genom att klicka på den gröna knappen "+ Projekt" eller knappen "Snabbtillägg" längst upp på sidan, bredvid sökfältet.

I dialogrutan Lägg till projekt ser du följande alternativ:

• Välj mall - välj en färdig projektstruktur
• Titel - Projektets titel
• Start- och slutdatum - Projektets start- och slutdatum
• Board - Gruppen av projekt som detta kommer att läggas till i
• Fas - Steget inom den valda boarden
• Ägare - Pipedrive-användaren som äger projektet
• Affär, person, organisation - Affären, personen och organisationen som är kopplade till projektet
• Etiketter - Etiketter tillämpade på ditt projekt
• Beskrivning - En kort beskrivning av ditt projekt
  

Projekt tavlevy

Om du navigerar till din Projekt flik, kommer du att se alla dina projekt i Tavla vy. Liksom affärer kan du skapa rörledningar och faser.

Anpassa tavlekor

Om du behöver se specifik information på dina tavlekor, kan du välja de fält som ska visas genom att klicka på "..." > Anpassa projekt kort.

Här kan du se listan över fält och välja de du vill behålla synliga. Ändringarna kommer att tillämpas på alla kort.

Anpassa tavle vyn

Precis som rörledningsvisningen för dina affärer, klicka på pennsymbolen till höger om tavlenamnet.

Här kan du redigera alla fasattribut och lägga till, ta bort eller ändra ordningen på fas

Projektlistningsvy

Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i listningsvyn, tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att komma till projekts detaljsida.

I det övre högra hörnet kan du skapa nya filter eller tillämpa befintliga:

Ett projekt kan arkiveras eller raderas genom att klicka på ”...”-knappen i slutet av varje rad.

Projektdetaljvy

Projektdetaljvyn låter dig se och uppdatera information som framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.

Du kan lägga till beskrivningen och annan projektinformation inom avsnittet Detaljer. Du kommer också att kunna visa och lägga till projekt-specifika anpassade fält genom att klicka på "..." > Anpassa fält.

Du kommer att omdirigeras till huvudsidan för datafält, där du kan lägga till anpassade projektdatafält, som kommer att vara synliga i detaljsektionen efter skapande. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Under Plan, kan du skapa och hantera uppgifter, underuppgifter och aktiviteter skapade för ditt projekt. Aktiviteter som skapas kommer som standard att vara av typen möte men kan ändras till vilken som helst standard- eller anpassad aktivitetstyp på ditt konto. Framstegsindikatorn kommer att spegla din objektfärdigställande när du markerar dem som klara.

Framstegsindikatorn på vänstra sidan av detaljvyn kommer att visa antalet uppgifter, underuppgifter och aktiviteter som är planerade för hela projektet och kommer att visa de som redan är avslutade.

Klicka på ikonen ">" för att expandera fasen och se de planerade aktiviteterna. Du kan lägga till, ta bort, markera dina aktiviteter som gjorda eller dra och släppa dem till olika faser.

För to-dos som du ännu inte är säker på, finns det en fas ej tilldelad grupp. Du kan dra och släppa dessa objekt till de faser de tillhör senare.

Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under fliken Filer.

För att lägga till en anteckning, klicka på ikonen för anteckningar i fliken. Du kan skapa en texttypsanteckning och formatera eller ta bort formateringen vid behov, samt använda omnämnanden för att meddela dina kollegor och samarbeta.

När anteckningen är sparad kommer du att se alla anteckningar inom fliken Anteckningar, sorterade från senaste till äldsta.

Visa länkad affärsuppgiftsdetaljer

När ett projekt och en affärsuppgift är länkade kan affärsuppgiftsvisningen nås direkt från projektvyn.

Inom ditt projekt ser du alla länkade affärsuppgifter i din sidofält, och genom att klicka på en öppnas den sammanhangsvisa detaljvyn för affärsuppgiften:

Du kan även redigera vilka anpassade fält som är synliga i ditt projekts länkade affärsuppgifter direkt från ditt projekt:

Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din projektvy under varje affärsuppgift:

Aktiviteter

När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill koppla den till genom att använda rullgardinsmenyn för projektfasen i den kontextuella vyn:

Dina projektaktiviteter kommer att visas i fliken Aktiviteter i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en kolumn. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender genom vår kalendersynk-funktion.

Projektmallar

För att skapa en projektmall, gå till fliken Projekt på vänstermenyn och välj fliken Mallar. Du kommer att se dina befintliga mallar, samt den gröna knappen + Mall i det övre högra hörnet:

Projeksetiketter

Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter:

• Projektstart – Status när man först påbörjar ett nytt projekt
  
• Pågående – Projektet håller på att utföras men är inte klart
  
• Pausat – Projektet håller för tillfället inte på att utföras

Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som Slutfört eller Annullerat.

Vilken etikett eller status som helst kommer att vara synlig i detaljvyn.