Kunskapsbas

Den projektledningsprogramvaran i Pipedrive låter dig enkelt övergå till projekt- och leveransfasen av din arbetsflöde efter att en affär har vunnits utan att behöva omvägar i Pipedrive eller tredjepartsverktyg.

Du kan även skapa projekt som är kopplade till öppna affärer, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärer, personer eller organisationer.

Lägga till ett projekt

För att underlätta övergången från försäljning till efterförsäljning kan du markera en affär som vunnen och skapa ett projekt direkt från rullgardinsmenyn för vunna affärer.

Om du vill ansluta eller skapa projekt från en affär som ska förbli öppen eller redan vunnits, kan du också använda sidofältet för projekt på den detaljsida för affären.

För att skapa ett projekt från affärspipelinen, dra en affär nedåt i din pipeline till Flytta/konvertera och välj "Spara till... Projekt". Du kommer att se alternativet att skapa ett projekt och markera affären som vunnen eller skapa ett projekt och hålla affären öppen.

Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan för Projekt genom att klicka på den gröna knappen “+ Projekt” eller knappen “Snabbtillägg” högst upp på sidan, bredvid sökfältet.

I dialogrutan Lägg till projekt ser du följande alternativ:

• Välj mall – välj en fördefinierad projektstruktur
• Titel – Projektets titel
• Start- och slutdatum – Projektets start- och slutdatum
• Grupp – Projektgruppen detta kommer att läggas till i
• Fas – Steget inom den valda gruppen
• Ägare – Pipedrive-användaren som äger projektet
• Affär, person, organisation – Affären, personen och organisationen kopplade till projektet
• Etiketter – Etiketter som tillämpas på ditt projekt
• Beskrivning – En kort beskrivning av ditt projekt
  

Projektbräde

Om du navigerar till din flik Projekt kommer du att se alla dina projekt i Bräde-vyn. Liknande affärer kan du skapa rörledningar och faser.

Anpassa brädkorten

Om du behöver se specifik information på dina brädkort kan du välja fälten som ska visas genom att klicka på "..." > Anpassa projekt korten.

Här kan du se listan över fält och välja vilka du vill ha synliga. Ändringarna kommer att tillämpas på alla kort.

Anpassa bräde vyn

Liksom rörledningsvyn för dina affärer, klicka på pennaikonen till höger om brädans namn.

Här kan du redigera alla fasattribut och lägga till, ta bort eller ändra ordningen på faser.

Du kan skapa så många bräden som du behöver. Läs mer om att anpassa dina bräden i den här artikeln.

Projekt listvy

Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i listvy, tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att gå till den projektets detaljsida.

I det övre högra hörnet kan du skapa nya filter eller tillämpa befintliga:

Klicka på knappen “...” i slutet av varje rad för att arkivera eller ta bort ett projekt.

Projektstatusar i listvyn:

• Avbrutna projekt kommer att visas med en genomstruken
• Försenade projekt kommer att visas i rött
• Slutförda projekt kommer att visas i grönt

Projektdetaljvy

Projektdetaljvyn låter dig se och uppdatera information såsom framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.

Du kan lägga till beskrivningen och annan projektinformation inom avsnittet Detaljer. Du kommer också kunna se och lägga till projektspecifika anpassade fält genom att klicka på “...” > Anpassa fält.

Du kommer att omdirigeras till den huvudsakliga datafält sidan, där du kan lägga till projektspecifika fält, som kommer att vara synliga i detaljsektionen vid skapandet. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Under Plan, kan du skapa och hantera uppgifter, deluppgifter och aktiviteter skapade för ditt projekt. Aktiviteter som skapas kommer som standard att vara av typen möte men kan ändras till valfri standard- eller anpassad aktivitetstyp på ditt konto. Framstegsfältet kommer att återspegla ditt objekts slutförande när du markerar dem som klara.

Framstegsfältet på vänster sida av detaljvyn kommer att visa antalet uppgifter, deluppgifter och aktiviteter planerade för hela projektet och kommer att visa de som redan har slutförts.

Klicka på ikonen ”>” för att expandera fasen och se de planerade aktiviteterna. Du kan lägga till, radera, markera dina aktiviteter som klara eller dra och släppa dem till olika faser.

För uppgifter som du är osäker på finns det en fas som inte är tilldelad grupp. Du kan dra och släppa dessa objekt till de faser de hör till senare.

Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under fliken Filer.

För att lägga till en anteckning, klicka på ikonen anteckningar i flikavsnittet. Du kan skapa en texttyps anteckning och formatera eller avformatera den efter behov, samt använda omnämnanden för att meddela dina kollegor och samarbeta.

När anteckningen är sparad kommer du att se alla anteckningar inom fliken Anteckningar, sorterade från de nyaste till de äldsta.

Visa länkade deal-detaljer

När ett projekt och deal är länkade kan deal-detalj vyn nås direkt från Projektsvyn.

Inuti ditt projekt kommer du att se alla länkade deals i din sidofält, och genom att klicka på en öppnas dealens kontextuella detaljvy:

Du kan också redigera vilka anpassade fält som är synliga i ditt projekts länkade deals direkt från ditt Projekt:

Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din Projektsvy under varje Deal:

Aktiviteter

När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill länka det till med hjälp av projektfasens rullgardinsmeny i den kontextuella vyn:

Dina projektaktiviteter kommer att visas i fliken Aktiviteter i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en kolumn. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender via vår kalendersynk-funktion.

Projektmallar

För att skapa en projektmall, gå till fliken Projekt i det vänstra menyn och välj fliken Mallar. Du kommer att se dina befintliga mallar, samt den gröna + Mall knappen i det övre högra hörnet:

Projektetiketter

Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter:

• Start - Status när ett nytt projekt först påbörjas
• Pågående - Projektet arbetas med men är inte komplett
• På vänt - Projektet arbetas inte med för närvarande

Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som Slutfört eller Avbrutet.

Vilken etikett eller status som helst kommer att vara synlig i detaljvyn.