Tietokanta

Pipedriven projektinhallintatyökalu mahdollistaa helposti siirtymisen projektin ja toimitusvaiheeseen työnkulun jälkeen voitetun diilin jälkeen, ilman että tarvitsee käyttää väliaikaisratkaisuja Pipedrivessa tai kolmansien osapuolten työkaluissa.

Voit myös luoda projekteja, jotka liittyvät avoimiin diileihin tai voit päättää olla linkittämättä projektiasi mihinkään diileihin, henkilöihin tai organisaatioihin.

Projektin lisääminen

Helpottaaksesi siirtymistä myynnistä jälkimyyntiin voit merkitä diilin voitetuksi ja luoda projektin suoraan voitetun diilin pudotusvalikosta.

Jos haluat yhdistää tai luoda projekteja diileihin, jotka tulee pitää avoinna tai jotka on jo voitettu, voit myös käyttää projektien sivupaneelia diilin yksityiskohtasivulla.

Luodaksesi projektin diiliputkesta, vedä diili alaspäin putkessasi kohtaan Siirrä/muunna ja valitse "Tallenna projektiin...". Näet vaihtoehdon luoda projekti ja merkitä diili voitetuksi tai luoda projekti ja pitää diili avoinna.

Voit myös lisätä projektin pääprojektisivulta klikkaamalla "+ Projektin" vihrästä painikkeesta tai "Pikalinkit" painikkeesta sivun yläosassa, hakukentän vieressä.

Lisää projekti -dialogissa näet seuraavat vaihtoehdot:

• Valitse mallipohja – valitse valmiiksi tehty projektirunko
• Otsikko – projektin otsikko
• Aloitus- ja päättymispäivämäärä – projektin aloitus- ja päättymispäivämäärät
• Taulu – projektit, joihin tämä lisätään
• Vaihe – valitun taulun vaihe
• Omistaja – Pipedrive-käyttäjä, jolla on oikeudet projektiin
• Diili, henkilö, organisaatio – projektissa linkitetyt diili, henkilö ja organisaatio
• Tunnisteet – projektille määritetyt tunnisteet
• Kuvaus – lyhyt kuvaus projektista
  

Projektitaulun näkymä

Jos siirryt Projektit-välilehteen, näet kaikki projektisi Taulunäkymässä. Samoin kuin diileissä, voit luoda putkistoja ja vaiheita.

Taulukorttien mukauttaminen

Jos haluat nähdä tiettyä tietoa taulukortteissasi, voit valita näytettävät kentät klikkaamalla "...” > Mukauta projektitaulukortteja.

Täällä voit nähdä luettelon kentistä ja valita ne, jotka haluat pitää näkyvissä. Muutokset päivitetään kaikkiin kortteihin.

Taulunäkymän mukauttaminen

Kuten putkilinjanäkymä diileille, napsauta kynän kuvaketta taulun nimen oikealla puolella.

Täältä voit muokata vaiheen ominaisuuksia ja lisätä, poistaa ja järjestää vaiheita.

Voit luoda niin monta taulua kuin tarvitset. Lisätietoja taulujen mukauttamisesta löydät tästä artikkelista.

Projektien listanäkymä

Voit vaihtaa näkymää nähdäksesi kaikki projektisi listanäkymässä yhdessä niiden yksityiskohtien kanssa. Napsauta riviä siirtyäksesi kyseisen projektin yksityiskohtasivulle.

Oikeassa yläkulmassa voit luoda uusia suodattimia tai käyttää olemassa olevia:

Projekti voidaan arkistoida tai poistaa napsauttamalla jokaisen rivin lopussa olevaa "..."-painiketta.

Projektin yksityiskohtainen näkymä

Projektin yksityiskohtainen näkymä antaa sinun nähdä ja päivittää tietoja, kuten edistymistä, tunnisteita, aloitus- ja päättymispäiviä, linkitettyjä kohteita, suunniteltuja toimintoja ja ladattuja tiedostoja.

Voit lisätä kuvauksen ja muut projektitiedot Tiedot-osiossa. Pystyt myös näkemään ja lisäämään projektiin erityisiä mukautettuja kenttiä napsauttamalla “...> Mukauta kenttiä”.

Sinut ohjataan pää-datankentät-sivulle, jossa voit lisätä projektiin mukautettuja kenttiä, jotka näkyvät kohdan Tiedot-osiossa niiden luomisen jälkeen. Opit lisää mukautettujen kenttien käytöstä tässä artikkelissa.

Suunnitelma-osion alla voit luoda ja hallinnoida tehtäviä, alitehtäviä ja projektiisi luotuja toimintoja. Luotuja toimintoja käytetään oletusarvoisesti kokous-tyypin mukaan, mutta ne voidaan muuttaa käyttämään mitä tahansa oletus- tai mukautettua toimintotyyppiä tilissäsi. Edistymispalkki heijastaa kohteiden valmiuden määrää, kun merkitset ne valmiiksi.

Vasemmalla puolella oleva edistymispalkki näyttää koko projektin tehtävien, alitehtävien ja toimintojen määrän ja ne, jotka on jo valmistettu.

Napsauta ”>”-kuvaketta laajentaaksesi vaiheen ja nähdäksesi aikataulutetut toiminnot. Voit lisätä, poistaa, merkitä toiminnot tehdyiksi tai vetää ja pudottaa niitä eri vaiheisiin.

Epävarmoille to-dos-tehtäville on määrittämätön vaihe-ryhmä. Voit vetää ja pudottaa nämä kohteet niille kuuluviin vaiheisiin myöhemmin.

Voit myös ladata tiedostoja projektiisi Tiedostot-välilehden kautta.

Lisätäksesi huomautuksen, napsauta huomautukset-kuvaketta välilehtiosassa. Voit luoda tekstityyppisen huomautuksen ja muotoilla tai poistaa sen muotoilun tarvittaessa, sekä käyttää mainintaa kertoaksesi kollegoillesi ja tehdäksesi yhteistyötä.

Kun huomautus on tallennettu, näet kaikki huomautukset Huomautukset-välilehdellä, järjestettynä uusimmasta vanhimpaan.

Näytetään linkitetyn diilin tiedot

Kun projekti ja diili on linkitetty keskenään, diilin yksityiskohtainen näkymä voidaan avata suoraan projektinäkymästä.

Projektissasi näet kaikki linkitetyt diilit sivupalkissa ja klikkaamalla yksittäistä diiliä avautuu kyseisen diilin yksityiskohtainen näkymä:

Voit myös muokata, mitkä omakentät ovat näkyvissä projektiin linkitetyissä diileissä suoraan projektista:

Tekemiesi muutosten jälkeen näet kyseisen kentän projektinäkymässä jokaisen diilin alla:

Toiminnot

Lisätessäsi toimintoja projekteihisi, sinun tulee valita, mihin projektiin haluat liittää sen projektivaiheen avattavasta valikosta kontekstuaalisessa näkymässä:

Projektitoimintosi näkyvät Toiminnot-välilehdellä Pipedrive-tililläsi, jossa voit näyttää projektitoimintoihin liittyvät projektit sarakkeessa. Voit synkronoida nämä toiminnot Pipedrive-kalenteristasi palveluntarjoajasi kalenteriin meidän kalenterin synkronointi-ominaisuuden avulla.

Projektipohjat

Luodaksesi projektipohjan, siirry vasemmalla olevasta valikosta Projektit-välilehteen ja valitse Pohjat-välilehti. Näet olemassa olevat pohjat sekä vihreän + Pohja -painikkeen oikeassa yläkulmassa:

Projektin tarrat

Projektin tilanteet näkyvät seuraavissa oletustarroissa:

• Aloituskokous – Tila, kun uusi projekti alkoi
• Työn alla – Projekti on työn alla mutta ei vielä valmis
• Tauolla – Projektia ei tällä hetkellä työstetä

Voit myös käyttää yläkulman ruutuja merkitäksesi projektin Valmiiksi tai Perutuksi.

Mikä tahansa tarran tai tilan tieto näkyy yksityiskohdanäkymässä.