Tietokanta

Pipedrivessa oleva projektinhallintaohjelmisto mahdollistaa helpon siirtymisen projektin ja toimitusvaiheen työprosessissasi voiton jälkeen ilman, että tarvitset kiertoteitä Pipedrivessa tai kolmannen osapuolen työkaluissa.

Voit myös luoda projekteja, jotka on liitetty avoimiin kauppoihin, tai voit päättää olla liittämättä projektiasi mihinkään kauppoihin, ihmisiin tai organisaatioihin.

Projektin lisääminen

Auttaaksesi sujuvassa siirtymisessä myynnistä jälkimyyntiin, voit merkitä kaupan voitetuksi ja luoda projektin suoraan voitetun kaupan pudotusvalikosta.

Jos haluat yhdistää tai luoda projekteja kaupasta, joka pitäisi pysyä avoimena tai on jo voitettu, voit myös käyttää sivupaneelia projekteille kaupan tietosivullasi.

Luodaksesi projektin kauppaputkesta, vedä kauppa alaspäin putkessasi Siirrä/muuta ja valitse "Tallenna... Projetteihin". Näet vaihtoehdon luoda projekti ja merkitä kauppa voitetuksi tai luoda projekti ja pitää kauppa avoimena.

Voit myös lisätä projektin pääprojektisivulta napsauttamalla “+ Projekti” vihreää painiketta tai “Nopea lisäys” painiketta sivun yläosassa, hakupalkin vieressä.

Lisää projekti -valintaikkunassa näet seuraavat vaihtoehdot:

• Valitse malli – valitse valmiiksi tehty projektikehys
• Otsikko – Projektisi otsikko
• Aloitus- ja päättymispäivämäärä – Projektisi aloitus- ja päättymispäivämäärät
• Taulu – Ryhmä projekteja, johon tämä lisätään
• Vaihe – Vaihe valitussa taulussa
• Omistaja – Pipedrive-käyttäjä, joka omistaa projektin
• Kauppa, henkilö, organisaatio – Kauppa, henkilö ja organisaatio, jotka liittyvät projektiin
• Tunnisteet – Projektillesi sovelletut tunnisteet
• Kuvaus – Lyhyt kuvaus projektistasi
  

Projektin hallintanäkymä

Jos siirryt Projektit -välilehdelle, näet kaikki projektisi Hallintanäkymässä. Samoin kuin kaupoissa, voit luoda putkia ja vaiheita.

Hallintakorttien mukauttaminen

Jos tarvitset tiettyjä tietoja hallintakorteissasi, voit valita näytettävät kentät napsauttamalla “...” > Mukauta projektikortteja.

Täällä voit nähdä kenttäluettelon ja valita ne, jotka haluat pitää näkyvissä. Muutokset sovelletaan kaikkiin kortteihin.

Hallintanäkymän mukauttaminen

Kuten kauppojesi putkinäkymässä, napsauta kynäkuvaketta hallinnan nimen oikealla puolella.

Täältä voit muokata mitä tahansa vaiheen attribuutteja ja lisätä, poistaa tai järjestää vaiheita uudelleen.

Voit luoda niin monta hallintaa kuin tarvitset. Lue lisää hallintasi mukauttamisesta tästä artikkelista.

Projektin luettelonäkymä

Voit vaihtaa näkymiä nähdäksesi kaikki projektisi luettelonäkymässä sekä niiden tiedot. Napsauta riviä siirtyäksesi kyseisen projektin yksityiskohtasivulle.

Oikeassa yläkulmassa voit luoda uusia suodattimia tai käyttää olemassa olevia:

Napsauta “...” painiketta kunkin rivin lopussa arkistoidaksesi tai poistaaksesi projektin.

Projektin tilat luettelonäkymässä:

• Peruutetut projektit näkyvät yliviivattuna
• Erääntyneet projektit näkyvät punaisena
• Valmiit projektit näkyvät vihreänä

Projektin yksityiskohtien näkymä

Projektin yksityiskohtien näkymä antaa sinun nähdä ja päivittää tietoja, kuten edistymistä, etikettejä, aloitus- ja päättymispäiviä, linkitettyjä kohteita, suunniteltuja aktiviteetteja ja ladattuja tiedostoja.

Voit lisätä kuvauksen ja muita projektitietoja Yksityiskohdat-osiossa. Voit myös tarkastella ja lisätä projektikohtaisia räätälöityjä kenttiä napsauttamalla “...” > Mukauta kenttiä.

Sinut ohjataan pää tietokentät-sivulle, jossa voit lisätä projektin räätälöityjä kenttiä, jotka näkyvät yksityiskohtien osiossa luomisen jälkeen. Lue lisää räätälöidyistä kentistä tästä artikkelista.

Otsikossa Suunnitelma voit luoda ja hallita tehtäviä, alatehtäviä ja aktiviteetteja, jotka on luotu projektiisi. Luodut aktiviteetit oletusarvoisesti ovat kokous-tyyppisiä, mutta niitä voidaan muuttaa mihin tahansa oletus- tai räätälöityyn aktiviteettityyppiin tililläsi. Edistymispalkki heijastaa kohteidesi valmistumista, kun merkitset ne valmiiksi.

Yksityiskohtien näkymän vasemmalla puolella oleva edistymispalkki näyttää koko projektille aikataulutetut tehtävien, alatehtävien ja aktiviteettien määrän ja näyttää jo suoritetut.

Napsauta ”>” -ikonia laajentaaksesi vaihetta ja nähdäksesi aikataulutetut aktiviteetit. Voit lisätä, poistaa, merkitä aktiviteettisi valmiiksi tai vetää ja pudottaa ne eri vaiheisiin.

Tehtäville, joista et ole vielä varma, on vaihe ilman nimeä -ryhmä. Voit vetää ja pudottaa nämä kohteet myöhemmin niihin vaiheisiin, joihin ne kuuluvat.

Voit myös ladata tiedostoja projektiisi Tiedostot-välilehden alla.

Lisätäksesi muistiinpanon, napsauta muistiinpanot -ikonia välilehtiosiossa. Voit luoda tekstityyppisen muistiinpanon ja muotoilla tai poistaa muotoilun tarpeen mukaan, sekä käyttää mainintoja ilmoittaaksesi kollegoillesi ja tehdä yhteistyötä.

Kun muistiinpano on tallennettu, näet kaikki muistiinpanot Muistiinpanot-välilehdessä, järjestettyinä uusimmasta vanhimpaan.

Linkitettyjen kauppatietojen tarkastelu

Kun projekti ja kauppa ovat linkitettyjä, kaupan yksityiskohtanäkymään pääsee suoraan Projektin näkymästä.

Projektisi sisällä näet kaikki linkitetyt kaupat sivupalkissasi, ja klikkaamalla yhtä avaat kaupan kontekstuaalisen yksityiskohtanäkymän:

Voit myös muokata, mitkä räätälöidyt kentät näkyvät projektisi linkitetyissä kaupoissa suoraan Projektistasi:

Ja kun olet tehnyt muutokset, näet kentän Projektin näkymässä jokaisen Kaupan alla:

Toiminnot

Kun lisäät toimintoja projekteihisi, sinun on valittava, mihin projektiin haluat liittää sen käyttämällä projektivaiheen avattavaa valikkoa kontekstinäkymässä:

Projektisi toiminnot näkyvät Toiminnot -välilehdellä Pipedrive-tililläsi, jossa voit näyttää toimintoihin liittyvät projektisi sarakkeessa. Voit synkronoida nämä toiminnot Pipedrive-kalenteristasi palveluntarjoajan kalenteriin kalenterisynkronointi -ominaisuuden kautta.

Projektimallit

Luo projektimalli siirtymällä vasemman puolen valikossa Projekti-välilehteen ja valitsemalla Mallit -välilehti. Näet olemassa olevat mallisi sekä vihreän + Malli -painikkeen oikeassa yläkulmassa:

Projektin etiketit

Projektin tilat näkyvät seuraavissa oletusetiketeissä:

• Alku – Tila, kun uusi projekti aloitetaan ensimmäistä kertaa
  
• Käynnissä – Projektia työstetään, mutta se ei ole valmis
  
• Keskeytetty – Projektia ei työstetä tällä hetkellä

Voit myös käyttää oikeassa yläkulmassa olevia laatikoita merkitäksesi projektin Valmiiksi tai Peruutetuksi.

Jokainen etiketti tai tila näkyy yksityiskohtaisessa näkymässä.