Tietokanta

Projektinhallintaohjelmisto Pipedrivessa mahdollistaa helpon siirtymisen projektin ja toimitusvaiheen työprosessiin, kun kauppa on voitettu, ilman että tarvitsee käyttää kiertoteitä Pipedrivessa tai kolmansien osapuolten työkaluissa.

Voit myös luoda projekteja, jotka on linkitetty avoimiin kauppoihin, tai voit päättää, ettet linkitä projektiasi mihinkään kauppoihin, ihmisiin tai organisaatioihin.

Projektin lisääminen

Jatkuvan siirtymisen helpottamiseksi myynnistä asiakaspalveluun voit merkitä kaupan voitetuksi ja luoda projektin suoraan voitettua kauppaa koskevasta avattavasta valikosta.

Jos haluat liittää tai luoda projekteja kaupasta, joka tulisi pitää avoinna tai on jo voitettu, voit myös käyttää sivupaneelia projekteille kaupan tietosivulla.

Luodaksesi projektin kauppaputkesta, vedä kauppaa alaspäin putkessasi kohtaan Siirrä/muuta ja valitse "Tallenna... Projekteihin". Näet vaihtoehdon luoda projekti ja merkitä kauppa voitetuksi tai luoda projekti ja pitää kauppa avoinna.

Voit myös lisätä projektin pääprojektisivulta napsauttamalla “+ Projekti” vihreää nappia tai “Nopea lisäys” nappia sivun yläosassa, hakupalkin vieressä.

Lisää projekti -valintaikkunassa näet seuraavat vaihtoehdot:

• Valitse malli – valitse valmiiksi tehty projektikehys
• Otsikko – Projektisi otsikko
• Alku- ja loppupäivämäärä – Projektisi alku- ja loppupäivämäärät
• Taulu – Projekti, johon tämä lisätään
• Vaihe – Vaihe valitussa taulussa
• Omistaja – Pipedrive-käyttäjä, joka omistaa projektin
• Kauppa, henkilö, organisaatio – Kauppa, henkilö ja organisaatio, jotka on liitetty projektiin
• Etiketit – Projektisi käyttämät etiketit
• Kuvaus – Lyhyt kuvaus projektistasi
  

Projektin hallintanäkymä

Jos siirryt Projektit -välilehteesi, näet kaikki projektisi Taulukko näkymässä. Samoin kuin kaupoissa, voit luoda putkia ja vaiheita.

Taulukon korttien muokkaaminen

Jos tarvitset tietyn tiedon näkemistä taulukon korteilla, voit valita näytettävät kentät napsauttamalla “...” > Mukauta projektikortteja.

Täältä voit nähdä kenttien luettelon ja valita ne, jotka haluat pitää näkyvissä. Muutokset vaikuttavat kaikkiin kortteihin.

Taulukon näkymän mukauttaminen

Kuten putkien näkymässä kaupoillesi, napsauta kynäikonia taulukon nimen oikealla puolella.

Täältä voit muokata mitä tahansa vaiheen ominaisuuksia ja lisätä, poistaa tai järjestää vaiheita uudelleen.

Voit luoda niin monta taulukkoa kuin tarvitset. Opiskele lisää taulukoiden mukauttamisesta tästä artikkelista.

Projektin luettelo

Voit vaihtaa näkymiä nähdäksesi kaikki projektisi luettelonäkymässä yhdessä niiden yksityiskohtien kanssa. Napsauta riviä siirtyäksesi kyseisen projektin yksityiskohtasivulle.

Oikeassa yläkulmassa voit luoda uusia suodattimia tai käyttää olemassa olevia:

Napsauta “...” -painiketta kunkin rivin lopussa arkistoidaksesi tai poistaaksesi projektin.

Projektin tilat luettelonäkymässä:

• Peruutetut projektit näkyvät yliviivattuina
• Erääntyneet projektit näkyvät punaisina
• Valmiit projektit näkyvät vihreinä

Projektin yksityiskohtainen näkymä

Projektin yksityiskohtainen näkymä antaa sinun nähdä ja päivittää tietoja, kuten edistys, tunnisteet, aloitus- ja päättymispäivämäärät, linkitetyt kohteet, suunnitellut aktiviteetit ja ladatut tiedostot.

Voit lisätä kuvauksen ja muuta projektitietoa Yksityiskohdat -osiossa. Voit myös tarkastella ja lisätä projektikohtaisia räätälöityjä kenttiä napsauttamalla “...” > Mukauta kenttiä.

Sinut ohjataan pää tietokentät -sivulle, jossa voit lisätä projektin räätälöityjä kenttiä, jotka näkyvät yksityiskohtaisessa osiossa luotaessa. Lue lisää räätälöidyistä kentistä tästä artikkelista.

Suunnitelma -kohdassa voit luoda ja hallita tehtäviä, ala-tehtäviä ja aktiviteetteja, jotka on luotu projektillesi. Luodut aktiviteetit ovat oletusarvoisesti kokous -tyyppi, mutta ne voidaan muuttaa mihin tahansa oletus- tai räätälöidyn aktiviteettityypin tilaksi tililläsi. Edistyminen näkyy palkissa, kun merkitset kohteet valmiiksi.

Yksityiskohtaisen näkymän vasemmalla puolella oleva edistymispalkki näyttää kaikkien projektin koko ohjelmalle aikataulutettujen tehtävien, ala-tehtävien ja aktiviteettien määrän ja näyttää jo valmiiksi suoritetut.

Napsauta " > " -ikonia laajentaaksesi vaihetta ja nähdäksesi aikataulutetut aktiviteetit. Voit lisätä, poistaa, merkitä aktiviteettisi valmiiksi tai raahata ja pudottaa niitä eri vaiheisiin.

Tehtäville, joista et ole vielä varma, on vaihe, johon ei ole liitetty -ryhmä. Voit raahata ja pudottaa näitä kohteita myöhemmin niihin vaiheisiin, joihin ne kuuluvat.

Voit myös ladata tiedostoja projektiisi Tiedostot -välilehdellä.

Lisätäksesi muistiinpanon, napsauta muistiinpanot -ikonia välilehtiosiossa. Voit luoda tekstityyppisen muistiinpanon ja muotoilla tai poistaa muotoilun tarpeen mukaan sekä käyttää mainintoja ilmoittaaksesi kollegoillesi ja tehdä yhteistyötä.

Kun muistiinpano on tallennettu, näet kaikki muistiinpanot Muistiinpanot -välilehdessä, järjestettyinä uusimmasta vanhimpaan.

Linkitettyjen kauppatietojen tarkastelu

Kun projekti ja kauppa ovat linkitettyinä, kaupan tietonäkymään pääsee suoraan projektin näkymästä.

Projektisi sisällä näet kaikki linkitetyt kaupat sivupalkissasi, ja klikkaamalla yhtä niistä avaat kaupan kontekstuaalisen tietonäkymän:

Voit myös muokata, mitkä räätälöidyt kentät näkyvät projektisi linkitetyissä kaupoissa suoraan projektistasi:

Ja kun olet tehnyt muutokset, näet kyseisen kentän projektin näkymässä jokaisen kaupan alla:

Toiminnot

Kun lisäät toimintoja projekteihisi, sinun on valittava, mihin projektiin haluat liittää sen käyttämällä projektivaiheen avattavaa valikkoa kontekstuaalisessa näkymässä:

Projektisi toiminnot näkyvät Toiminnot-välilehdessä Pipedrive-tilissäsi, jossa voit näyttää toimintoihin liittyvät projektit sarakkeessa. Voit synkronoida nämä toiminnot Pipedrive-kalenteristasi palveluntarjoajan kalenteriin kalenterisynkronointi -ominaisuuden kautta.

Projektipohjat

Luoaksesi projektipohja, siirry vasemman valikon Projektit-välilehdelle ja valitse Pohjat-välilehti. Näet olemassa olevat pohjat sekä vihreän + Pohja painikkeen oikeassa yläkulmassa:

Projektin etiketit

Projektin tilat näkyvät seuraavissa oletusetiketeissä:

• Käynnistys – Tila, kun uusi projekti aloitetaan ensimmäisen kerran
  
• Työn alla – Projekti on työn alla, mutta ei ole valmis
  
• Pysäytetty – Projektiin ei työskennellä tällä hetkellä

Voit myös käyttää oikeassa yläkulmassa olevia ruutuja merkitäksesi projektin Valmiiksi tai Peruutetuksi.

Mikä tahansa etiketti tai tila näkyy yksityiskohtaisessa näkymässä.