Tietokanta

Pipedriven projektinhallintaohjelmisto mahdollistaa helpon siirtymisen projektien ja toimitusvaiheeseen työn voittamisen jälkeen ilman tarvetta työskennellä Pipedrivessa tai kolmannen osapuolen työkaluilla.

Voit myös luoda projekteja, jotka liittyvät avoimiin diileihin, tai voit päättää olla yhdistämättä projektiasi mihinkään diileihin, henkilöihin tai organisaatioihin.

Projektin lisääminen

Auttaaksesi saumattomassa siirtymisessä myynnistä jälkimyyntiin, voit merkitä diilin voitetuksi ja luoda projektin suoraan voitetun diilin pudotusvalikosta.

Jos haluat yhdistää tai luoda projekteja diileistä, jotka tulisi pitää avoimina tai jotka ovat jo voitettu, voit käyttää myös sivupaneelia projekteihin diilisi yksityiskohtasivulla.

Projektin luomiseksi diiliputkesta vedä diili alaspäin putkessa Siirry/Muunna ja valitse "Tallenna... Projekteihin". Näet mahdollisuuden luoda projekti ja merkitä diili voitetuksi tai luoda projekti ja pitää diili avoinna.

Voit myös lisätä projektin pääprojektisivulta napsauttamalla “+ Projekti” vihreää painiketta tai “Pikalisäys” painiketta sivun yläosassa, hakupalkin vieressä.

Lisätessäsi projektin näet seuraavat vaihtoehdot:

• Valitse malli – valitse valmis projektin rakenne
• Otsikko – Projektisi otsikko
• Aloitus- ja päättymispäivä – Projektisi aloitus- ja päättymispäivät
• Taulu – Projekti lisätään tähän projektiryhmään
• Vaihe – Vaihe valitussa taulussa
• Omistaja – Pipedrive-käyttäjä, joka omistaa projektin
• Diili, henkilö, organisaatio – Projektiin liittyvä diili, henkilö ja organisaatio
• Avainsanat – Projektiin liitetyt avainsanat
• Kuvaus – Lyhyt kuvaus projektistasi
  

Projektikorttinäkymä

Jos siirryt Projektit-välilehteen, näet kaikki projektisi Korttinäkymässä. Samoin kuin diileissä, voit luoda putkistoja ja vaiheita.

Projektikorttien mukauttaminen

Jos haluat nähdä tiettyä tietoa korttien, voit valita näytettävät kentät klikkaamalla “...” > Mukauta projektikortteja.

Täältä voit nähdä kenttien luettelon ja valita ne, jotka haluat pitää näkyvissä. Muutokset tulevat voimaan kaikissa korteissa.

Näkymän mukauttaminen korttinäkymässä

Kuten putkistonäkymä diileissäsi, klikkaa kynäkuvaketta oikealla kohdenäkymän nimeä.

Täältä voit muokata minkä tahansa vaiheen ominaisuuksia ja lisätä, poistaa tai järjestellä vaiheita.

Voit luoda niin monta korttia kuin tarvitset. Lue lisää korttiesi mukauttamisesta tästä artikkelista.

Projektiluettelonäkymä

Voit vaihtaa näkymää nähdäksesi kaikki projektit luettelonäkymässä yhdessä niiden tietojen kanssa. Klikkaa riviä siirtyäksesi kyseisen projektin yksityiskohtasivulle.

Yläoikeassa kulmassa voit luoda uusia suodattimia tai käyttää olemassa olevia:

Klikkaa jokaisen rivin lopussa olevaa “...” painiketta arkistoidaksesi tai poistaaksesi projektin.

Projektien tilat luettelonäkymässä:

• Perutut projektit näkyvät ylivedolla
• Myöhässä olevat projektit näkyvät punaisina
• Valmiit projektit näkyvät vihreinä

Projektin yksityiskohdanäkymä

Projektin yksityiskohdanäkymä antaa sinun nähdä ja päivittää tietoja, kuten etenemisen, etiketit, aloitus- ja päättymispäivät, linkitetyt kohteet, suunnitellut toiminnot ja ladatut tiedostot.

Voit lisätä kuvauksen ja muut projektitiedot Yksityiskohtia -osiossa. Voit myös tarkastella ja lisätä projektiin erityisiä mukautettuja kenttiä napsauttamalla “...” > Mukauta kenttiä.

Sinut ohjataan pää-tietokentät -sivulle, jossa voit lisätä projektin mukautettuja kenttiä, jotka näkyvät yksityiskohtien osiossa luomisen jälkeen. Lisätietoja mukautetuista kentistä voit lukea tästä artikkelista.

Suunnitelma-osion alla, voit luoda ja hallita tehtäviä, alatehtäviä ja toimintoja, jotka olet luonut projektillesi. Luotujen toimintojen oletuksena on kokous-tyyppi, mutta ne voidaan muuttaa mille tahansa oletus- tai mukautetulle toimintotyypille tilissäsi. Etenemispalkki heijastaa kohteen valmistumista, kun merkitset ne tehdyiksi.

Yksityiskohtanäkymän vasemmalla puolella oleva etenemispalkki näyttää koko projektin aikana suunnitellut tehtävät, alatehtävät ja toiminnot ja ne, jotka on jo suoritettu.

Napsauta ”>” kuvaketta laajentaaksesi vaihetta ja nähdäksesi aikataulutetut toiminnot. Voit lisätä, poistaa, merkitä toimintosi tehdyksi tai vetää ja pudottaa ne eri vaiheisiin.

Jollei tehtävästä ole vielä varmuutta, sille on määrittelemättömät vaiheet -ryhmä. Voit vetää ja pudottaa nämä kohteet myöhemmin niille kuuluviin vaiheisiin

Voit myös ladata tiedostoja projektillesi Tiedostot-välilehdellä.

Lisätäksesi muistiinpanon, napsauta muistiinpanojen kuvaketta välilehtien osiossa. Voit luoda tekstityypin muistiinpanon ja muotoilla tai jäsentää sen tarpeen mukaan sekä käyttää mainintoja ilmoittamaan kollegoillesi ja yhteistyöhön.

Kun muistiinpano on tallennettu, näet kaikki muistiinpanot Muistiinpanot -välilehdellä, jotka on järjestetty uusimmasta vanhimpaan.

Näkevät linkitetyn tarjousyksityiskohdat

Kun projekti ja tarjous on linkitetty, tarjouksen yksityiskohtakatseluun voidaan siirtyä suoraan Projektinäkymästä.

Projektistasi näet kaikki linkitetyt tarjoukset sivupalkissa, ja klikkaamalla yhtä niistä avautuu tarjouksen kontekstuaalinen yksityiskohtakatselu:

Voit myös muokata, mitkä mukautetut kentät näkyvät projektisi linkitetyissä tarjouksissa suoraan Projektista:

Ja kun olet tehnyt muutokset, näet kyseisen kentän Projektinäkymässä jokaisen tarjouksen alla:

Toiminnot

Kun lisäät toimintoja projekteihisi, sinun on valittava projekti, johon haluat linkittää sen käyttämällä projektivaiheiden pudotusvalikkoa kontekstinäkymässä:

Projektin toimet näkyvät Toiminnot-välilehdellä Pipedrive-tililläsi, jossa voit näyttää toimintoihin liittyvät projektisi sarakkeessa. Voit synkronoida nämä toiminnot Pipedrive-kalenterista palveluntarjoajasi kalenteriin käyttämällä kalenterin synkronointia -toimintoa.

Projektimallit

Luodaksesi projektimallin, siirry Projektit-välilehteen vasemmanpuoleisessa valikossa ja valitse Mallit -välilehti. Näet olemassa olevat mallit sekä vihreän + Malli -painikkeen oikeassa yläkulmassa:

Projektietiketit

Projektien tilat näkyvät seuraavissa oletusetiketeissä:

• Käynnistys – Tila, kun aloitetaan uusi projekti
• Kesken – Projektia työstetään, mutta se ei ole vielä valmis
• Odottaa – Projektia ei tällä hetkellä työstetä

Voit myös käyttää ruutuja oikeassa yläkulmassa merkitäksesi projektin Valmiiksi tai Perutuksi.

Mikä tahansa etiketti tai tila näkyy yksityiskohtaisessa näkymässä.