Tietokanta

Pipedriven projektinhallintasovellus mahdollistaa siirtymisen helposti projektin ja toimitusvaiheeseen työn voittamisen jälkeen ilman tarvetta kiertoteille Pipedrivessa tai kolmannen osapuolen työkaluissa.

Voit myös luoda projekteja, jotka liittyvät avoimiin diileihin, tai voit päättää olla linkittämättä projektiasi mihinkään diileihin, ihmisiin tai organisaatioihin.

Projektin lisääminen

Auttaaksesi siirtymisessä myynnistä jälkimyyntiin voit merkitä diilin voitetuksi ja luoda projektin suoraan voitetun diilin avattavasta valikosta.

Jos haluat yhdistää tai luoda projekteja diileistä, jotka tulisi pitää avoimina tai jotka ovat jo voitettu, voit myös käyttää projekteja sivupalkkina diilin tietosivulla.

Luodaksesi projektin diiliputkesta, vedä diili alaspäin putkessa Siirrä/muunna ja valitse "Tallenna... Projekteihin". Näet vaihtoehdot luoda projekti ja merkitä diili voitetuksi tai luoda projekti ja pitää diili avoimena.

Voit myös lisätä projektin pääprojektisivulta klikkaamalla “+ Projekt” vihreää painiketta tai “Nopea lisäys” painiketta sivun yläosassa, hakupalkin vieressä.

Valitse Lisää projekti -ikkunassa seuraavat vaihtoehdot:

• Valitse malli – valitse valmis projektipohja
• Otsikko – Projektin otsikko
• Aloitus- ja päättymispäivä – Projektin aloitus- ja päättymispäivä
• Taulu – Ryhmä projekteja, mihin tämä lisätään
• Vaihe – Vaihe valitussa taulussa
• Omistaja – Pipedrive-käyttäjä, joka omistaa projektin
• Diili, henkilö, organisaatio – Diili, henkilö ja organisaatio liitetty projektiin
• Tarrat – Tarrat sovellettu projektiisi
• Kuvaus – Lyhyt kuvaus projektistasi
  

Projektinäkymä

Jos siirryt Projektit-välilehteesi, näet kaikki projektisi Taulunäkymässä. Samoin kuin diileissä, voit luoda putkistoja ja vaiheita.

Taulukkokorttien mukauttaminen

Jos tarvitset tiettyjä tietoja taulukkokorteissasi, voit valita näytettävät kentät napsauttamalla “...” > Mukauta projektikortteja.

Tässä näet kenttien luettelon ja valitset ne, jotka haluat pitää näkyvillä. Muutokset otetaan käyttöön kaikissa korteissa.

Taulunäkymän mukauttaminen

Kuten putkistonäkymä diileille, napsauta kynäkuvaketta taulun nimen oikealla puolella.

Täältä voit muokata kaikkia vaiheen ominaisuuksia ja lisätä, poistaa tai järjestää vaiheita.

Voit luoda niin monta taulua kuin tarvitset. Lue lisää taulukkojesi mukauttamisesta tästä artikkelista.

Projektien listanäkymä

Voit vaihtaa näkymää nähdäksesi kaikki projektisi listanäkymässä yhdessä niiden tietojen kanssa. Klikkaa riviä saadaksesi kyseisen projektin yksityiskohtaiselle sivulle.

Ylänurkassa voit luoda uusia suodattimia tai käyttää olemassa olevia:

Projekti voidaan arkistoida tai poistaa napsauttamalla kunkin rivin lopussa olevaa “...” painiketta.

Projektin yksityiskohtainen näkymä

Projektin yksityiskohtainen näkymä antaa sinun nähdä ja päivittää tietoja, kuten edistymistä, etikettejä, alkamis- ja päättymispäivämääriä, linkitettyjä kohteita, suunniteltuja toimintoja ja ladattuja tiedostoja.

Voit lisätä tietoja projektista ja muuta projektin tietoa Yksityiskohtien osiossa. Voit myös nähdä ja lisätä projekti-kohtaisia omina kenttiä napsauttamalla "...” > Muokkaa kenttiä.

Sinut ohjataan pää-tietokentät-sivulle, jossa voit lisätä projektiin omia kenttiä, jotka näkyvät yksityiskohtien osiossa niiden luomisen jälkeen. Lue lisää omista kentistä tässä artikkelissa.

Suunnitelma-kohdassa voit luoda ja hallita tehtäviä, alitehtäviä ja projektiisi luotuja toimintoja. Luodut toiminnot tulevat oletuksena kokoustoimintojen tyypiksi, mutta niitä voidaan muuttaa mihin tahansa oletus- tai muokattuun aktiviteettityüppiin tililläsi. Edistymispalkki heijastaa kohteesi valmistumista, kun merkitset ne valmiiksi.

Yksityiskohtaisen näkymän vasemmalla puolella oleva edistymispalkki näyttää koko projektin aikataulutettujen tehtävien, alitehtävien ja toimintojen määrän, ja se näyttää ne, jotka on jo valmistettu.

Klikkaa ">" -ikonia laajentaaksesi vaihetta ja katsoaksesi aikataulutettuja toimintoja. Voit lisätä, poistaa, merkitä toimintojasi valmiiksi tai vedä ja pudota ne eri vaiheisiin.

Jos et vielä tiedä, mitä aiot tehdä, on olemassa vaiheittamaton ryhmä. Voit vetää ja pudottaa nämä kohteet myöhemmin niihin vaiheisiin, joihin ne kuuluvat.

Voit myös ladata tiedostoja projektiisi Tiedostot-välilehdellä.

Lisätäksesi muistiinpanon, napsauta muistiinpanot-kuvaketta välilehtiosiossa. Voit luoda tekstityyppisen muistiinpanon ja muotoilla tai muuttamatta sen tarpeen mukaan, samoin voit käyttää mainintoja tiedottaaksesi kollegoillesi ja tehdä yhteistyötä.

Kun muistiinpano on tallennettu, näet kaikki muistiinpanot Muistiinpanot-välilehdellä, järjestettynä uusimmasta vanhimpaan.

Näytetään linkitetyn tarjouksen tiedot

Kun projekti ja tarjous ovat linkitettyinä, tarjouksen yksityiskohtienäkymä on saatavilla suoraan Projekti-näkymästä.

Projektistasi käsin näet kaikki linkitetyt tarjoukset sivupalkissasi, ja napsauttamalla niistä avautuu kyseisen tarjouksen kontekstuaalinen yksityiskohtainen näkymä:

Voi myös muokata, mitkä mukautetut kentät ovat näkyvissä projektisi linkitetyissä tarjouksissa suoraan Projektistasi:

Ja kun olet tehnyt muutokset, näet kyseisen kentän Projektinäkymässä kunkin tarjouksen alla:

Toiminnot

Kun lisäät toimintoja projekteihisi, sinun on valittava projekti, johon haluat linkittää sen käyttämällä projektivaiheen pudotusvalikkoa kontekstinäkymässä:

Projektitoiminnot näkyvät Toiminnot-välilehdessä Pipedrive-tililläsi, jossa voit näyttää toimintoihin liittyvät projektisi sarakkeessa Voit synkronoida nämä toiminnot Pipedrive-kalenteristasi palveluntarjoajan kalenteriin käyttäen kalenterin synkronointia-ominaisuutta.

Projektimallit

Luodaksesi projektimallin, siirry Vasemman puolen valikossa kohtaan Projektit ja valitse sitten Mallit -välilehti. Näet olemassa olevat mallit sekä vihreän + Malli -painikkeen oikeassa yläkulmassa:

Projektien tunnisteet

Projektien tilanteet näkyvät seuraavissa oletustunnuksissa:

• Aloitus – Tila, kun uusi projekti aloitetaan
• Käynnissä – Projekti on työn alla, mutta ei vielä valmis
• Odotus – Projektia ei tällä hetkellä työstetä

Voit myös käyttää ruutuja oikeassa yläkulmassa merkitäksesi projektin Valmiiksi tai Perutuksi.

Mikä tahansa tunniste tai tila näkyy yksityiskohtaisessa näkymässä.