Tietokanta

Pipedriven projektinhallintasovellus mahdollistaa helpon siirtymisen projektin ja toimitusvaiheeseen työn voittamisen jälkeen ilman tarvetta kikkailuun Pipedrivessa tai kolmannen osapuolen työkaluissa.

Voit myös luoda projekteja, jotka liittyvät avoimiin diileihin, tai voit päättää olla liittämättä projektiasi mihinkään diileihin, henkilöihin tai organisaatioihin.

Projektin lisääminen

Auttaaksesi siirtymistä myynnistä jälkimyyntiin sujuvasti, voit merkitä kaupan voitetuksi ja luoda projektin suoraan voitetun kaupan avattavasta valikosta.

Jos haluat yhdistää tai luoda projekteja kaupoista, jotka tulee pitää avoimina tai jotka on jo voitettu, voit käyttää myös sivupalkkia projekteille kaupan yksityiskohtasivulla.

Projektin luomiseksi kaupasta putkistossa vedä kauppaa alaspäin putkistossa Siirrä/muunna ja valitse "Tallenna... Projekteihin". Näet vaihtoehdot luoda projekti ja merkitä kauppa voitetuksi tai luoda projekti ja pitää kauppa avoimena.

Voit myös lisätä projektin Pääprojektit-sivulta napsauttamalla “+ Projekti” -vihreää painiketta tai “Pikalisäys” -painiketta sivun yläosassa, hakupalkin vieressä.

Lisää projekti -dialogissa näet seuraavat vaihtoehdot:

• Valitse malli – valitse valmis projektikehys
• Otsikko – Projektisi otsikko
• Aloitus- ja päättymispäivä – Projektisi aloitus- ja päättymispäivät
• Taulu – Projektin ryhmä, johon lisätään
• Vaihe – Vaihe valitussa taulussa
• Omistaja – Pipedrive-käyttäjä, joka omistaa projektin
• Kauppa, henkilö, organisaatio – Kauppa, henkilö ja organisaatio, jotka liittyvät projektiin
• Etiketit – Projektiisi sovelletut tunnisteet
• Kuvaus – Projektisi lyhyt kuvaus
  

Projektinäkymä

Jos siirryt Projektit osiosta, näet kaikki projektit taulunäkymässä. Samoin kuin diileissä, voit luoda putkistoja ja vaiheita.

Taulukkoon korttien mukauttaminen

Jos haluat nähdä tiettyä tietoa taulukkokorteissasi, voit valita näytettävät kentät klikkaamalla “...” > Mukauta projektkortit.

Täällä voit nähdä kenttien luettelon ja valita ne, jotka haluat pitää näkyvissä. Muutokset koskevat kaikkia kortteja.

Taulukkonäkymän mukauttaminen

Kuten putkistonäkymä diileissäsi, klikkaa kynäkuvaketta taulunimen oikealla puolella.

Täältä voit muokata minkä tahansa vaiheen ominaisuuksia ja lisätä, poistaa tai järjestää vaiheita.

Voit luoda niin monta taulua kuin tarvitset. Lue lisää taulukoiden mukauttamisesta tästä artikkelista.

Projektiluettelonäkymä

Voit vaihtaa näkymiä nähdäksesi kaikki projektit luettelonäkymässä, yhdessä niiden yksityiskohtien kanssa. Napsauta riviä siirtyäksesi kyseisen projektin yksityiskohtaiselle sivulle.

Voit luoda uusia suodattimia tai käyttää olemassa olevia oikeassa yläkulmassa:

Napsauta kunkin rivin lopussa olevaa “...” painiketta arkistoidaksesi tai poistaaksesi projektin.

Projektien tilat luettelonäkymässä:

• Peruutetut projektit näkyvät yliviivattuna
• Määräaikaa ylittäneet projektit näkyvät punaisena
• Valmiit projektit näkyvät vihreänä

Projektin tarkka näkymä

Projektin tarkka näkymä antaa sinun nähdä ja päivittää tietoja, kuten edistyminen, tarrat, aloitus- ja päättymispäivämäärät, linkitetyt kohteet, suunnitellut toiminnot ja ladatut tiedostot.

Voit lisätä kuvauksen ja muun projektin tiedon Tiedot-osioon. Pystyt myös tarkastelemaan ja lisäämään projekti-specific mukautettuja kenttiä klikkaamalla "..." > Mukauta kentät.

Sinut ohjataan pää-tietokentät-sivulle, jossa voit lisätä projektille mukautettuja kenttiä, jotka näkyvät yksityiskohtiin osiossa luomisen jälkeen. Lue lisää mukautetuista kentistä tässä artikkelissa.

Suunnitelma alla, voit luoda ja hallita tehtäviä, alatehtäviä ja toimintoja, jotka on luotu projektiasi varten. Luodut toiminnot ovat oletuksena tapaamisen tyyppiä, mutta ne voidaan muuttaa mihin tahansa oletus- tai mukautettuun toimintotyyppiin tilissäsi. Edistymispalkki heijastaa kohteen valmistumista kun merkitset ne valmiiksi.

Yksityiskohtien näkymän vasemmalla puolella oleva edistymispalkki näyttää koko projektin tehtävien, alatehtävien ja toimintojen määrän ja se näyttää ne, jotka on jo valmistunut.

Napsauta ”>” -kuvaketta laajentaaksesi vaiheen ja katsoaksesi suunnitellut aktiviteetit. Voit lisätä, poistaa, merkitä tehtävät tehdyiksi tai raahata ja pudottaa niitä eri vaiheisiin.

Tehtäville, joiden kohdalla et vielä ole varma, on vaiheittain määrittämättömät ryhmä. Voit raahata ja pudottaa nämä kohteet myöhemmin niihin vaiheisiin, joihin ne kuuluvat.

Voit myös ladata tiedostoja projektiisi Tiedostot-välilehden alla.

Lisätäksesi muistiinpanon, napsauta muistiinpanot -kuvaketta välilehtiosassa. Voit luoda tekstityyppisen muistiinpanon ja muotoilla tai jättää sen muotoilematta tarpeen mukaan. Voit myös käyttää mainintoja ilmoittaaksesi kollegoillesi ja tehdä yhteistyötä.

Kun muistiinpano on tallennettu, näet kaikki muistiinpanot Muistiinpanot-välilehdessä, järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Näytetään liitettyjen diilien tiedot

Kun projekti ja diili ovat linkitetty, diilin yksityiskohtaiset tiedot voidaan nähdä suoraan Projektin katselutilasta.

Projektistasi löydät kaikki liitetyt diilit sivupalkista, ja klikkaamalla yhtä niistä avautuu diilin kontekstuaalinen yksityiskohdanäkymä:

Voit myös muokata, mitkä omakentät ovat näkyvissä projektisi liitetyissä diileissä suoraan Projektistasi:

Ja kun olet tehnyt muutokset, näet kyseisen kentän Projektinäkymässä jokaisen Diilin alla:

Toiminnot

Lisätessäsi toimintoja projekteihisi, sinun tulee valita, mihin projektiin haluat linkittää sen käyttämällä projektivaiheen pudotusvalikkoa kontekstuaalisessa näkymässä:

Projektisi toiminnot näkyvät Toiminnot-välilehdessä Pipedrive-tililläsi, missä voit näyttää toimintaasi liittyvät projektit sarakkeessa. Voit synkronoida nämä toiminnot Pipedrive-kalenteristasi palveluntarjoajasi kalenteriin käyttämällä kalenterin synkronointi-ominaisuutta.

Projektipohjat

Luodaksesi projektipohjan, siirry Projektit-välilehteen vasemmanpuoleisessa valikossa ja valitse Pohjat-välilehti. Näet olemassa olevat pohjat sekä vihreän + Pohja-painikkeen oikeassa yläkulmassa:

Projektin tarrat

Projektin tilanteet heijastuvat seuraaviin oletustarroihin:

• Aloitus – Tila, kun uusi projekti aloitetaan
  
• Käynnissä – Projektia työstetään, mutta se ei ole vielä valmis
  
• Pysäytetty – Projektia ei työstetä tällä hetkellä

Voit myös käyttää laatikoita ruudun oikeassa yläkulmassa merkitäksesi projektin Valmiiksi tai Perutuksi.

Mikä tahansa tarra tai tila näkyy yksityiskohtaisessa näkymässä.