Znalostní báze

Aplikace správy projektů v Pipedrive vám umožňuje snadno přejít do fáze projektu a doručení vaší práce po vyhrané obchodní transakci, aniž byste potřebovali pracovat s Pipedrive nebo třetími stranami.

Můžete také vytvořit projekt spojený s otevřenými obchody nebo se můžete rozhodnout nepropojovat svůj projekt s žádnými obchody, lidmi nebo organizacemi.

Přidání projektu

Pro pomoc při hladkém přechodu ze prodeje do následného prodeje můžete označit obchod jako vyhraný a vytvořit projekt přímo z rozbalovací nabídky vyhraného obchodu.

Chcete-li propojit nebo vytvořit projekty z obchodu, který by měl zůstat otevřený nebo který již vyhrál, můžete také použít postranní panel pro projekty na stránce s podrobnostmi vašeho obchodu.

Pro vytvoření projektu z potrubí obchodu přetáhněte obchod dolů ve vašem potrubí na Přesunout/převést a vyberte "Uložit do... projektů". Uvidíte možnost vytvořit projekt a označit obchod jako vyhraný nebo vytvořit projekt a ponechat obchod otevřený.

Můžete také přidat projekt z hlavní stránky Projektů kliknutím na tlačítko „+ Projekt“ nebo na tlačítko „Rychle přidat“ nahoře na stránce, vedle vyhledávacího pole.

V dialogovém okně Přidat projekt uvidíte následující možnosti:

• Vybrat šablonu – vyberte předpřipravený rámec projektu
• Název – Název vašeho projektu
• Začátek a konec – Datumy začátku a konce vašeho projektu
• Deska – Skupina projektů, do které bude tento přidán
• Fáze – Stupeň ve vybrané desce
• Vlastník – Uživatel Pipedrive, který vlastní projekt
• Obchod, osoba, organizace – Obchod, osoba a organizace spojené s projektem
• Štítky – Aplikované štítky na váš projekt
• Popis – Stručný popis vašeho projektu
  

Zobrazení desky projektu

Pokud přejdete na kartu Projekty, uvidíte všechny své projekty v zobrazení Deska. Stejně jako u obchodů můžete vytvářet potrubí a fáze.

Přizpůsobení karet desky

Pokud potřebujete vidět konkrétní informace na kartách své desky, můžete vybrat pole, která se mají zobrazit kliknutím na "..." > Přizpůsobit kartám projektu.

Zde můžete vidět seznam polí a vybrat ty, které chcete udržet viditelné. Změny se projeví na všech kartách.

Přizpůsobení zobrazení desky

Stejně jako zobrazení potrubí pro vaše obchody, klikněte na ikonu tužky napravo od názvu desky.

Odtud můžete upravit atributy fází a přidávat, mazat nebo přeuspořádávat fáze.

Můžete vytvořit tolik desek, kolik potřebujete. Více informací o přizpůsobení vašich desek naleznete v tomto článku.

Zobrazení seznamu projektů

Můžete změnit zobrazení, abyste viděli všechny své projekty v seznamovém zobrazení spolu s jejich detaily. Klepnutím na řádek se dostanete na stránku s detaily tohoto projektu.

V pravém horním rohu můžete vytvořit nové filtry nebo použít existující:

Klepnutím na tlačítko „...“ na konci každého řádku můžete archivovat nebo smazat projekt.

Stavy projektů ve seznamovém zobrazení:

• Zrušené projekty se zobrazí se přeškrtnutím
• Zmeškané projekty se zobrazí červeně
• Dokončené projekty se zobrazí zeleně

Podrobné zobrazení projektu

Podrobné zobrazení projektu umožňuje prohlížet a aktualizovat informace jako je postup, štítky, počáteční a koncová data, propojené položky, plánované aktivity a nahrané soubory.

Popis a další informace o projektu můžete přidávat v sekci Podrobnosti. Také budete moci prohlížet a přidávat vlastní pole specifické pro projekt kliknutím na “...” > Upravit pole.

Budete přesměrováni na hlavní stránku datových polí, kde můžete přidat vlastní pole projektu, která budou viditelná v sekci podrobností po vytvoření. Dozvědět se více o vlastních polích můžete v tomto článku.

V části Plán můžete vytvářet a spravovat úkoly, dílčí úkoly a aktivity vytvořené pro váš projekt. Vytvořené aktivity budou standardně typu schůzka, ale mohou být změněny na jakýkoli výchozí nebo vlastní typ aktivity ve vašem účtu. Pokrok bude viditelný v průběhu dokončení položek jako dokončeno.

Ukazatel průběhu na levé straně podrobného zobrazení zobrazí počet úloh, dílčích úloh a aktivit naplánovaných pro celý projekt a zobrazí ty, které již byly dokončeny.

Kliknutím na ikonu “>” rozbalíte fázi a uvidíte naplánované aktivity. Můžete přidávat aktivity, mazat je, označovat je za dokončené nebo je přetahovat do různých fází.

Pro to-do položky, které stále nejsou jasné, existuje skupina nezařazeno do fáze. Tyto položky můžete později přetáhnout do fází, do kterých patří.

Soubory k projektu můžete také nahrát v záložce Soubory.

Pro přidání poznámky klikněte na ikonu poznámky v sekci záložek. Můžete vytvořit textovou poznámku a formátovat ji nebo odformátovat podle potřeby, stejně jako použít zmínky pro upozornění kolegů a spolupráci.

Jakmile je poznámka uložena, uvidíte všechny poznámky v záložce Poznámky, seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Zobrazení podrobností o propojené obchodní transakci

Když jsou projekt a obchodní transakce propojeny, je možné přímo přistupovat k podrobnostem obchodní transakce zobrazením projektu.

V rámci vašeho projektu uvidíte všechny propojené obchodní transakce ve vaší postranní liště a kliknutím na jednu z nich otevřete kontextový detailní pohled na obchodní transakci:

Můžete také upravit, která vlastní pole jsou viditelná ve vašich propojených obchodních transakcích ve vašem projektu přímo ze svého projektu:

A jakmile provedete změny, uvidíte toto pole ve svém zobrazení projektu pod každou obchodní transakcí:

Aktivity

Při přidávání aktivit do vašich projektů budete muset vybrat, ke kterému projektu chcete aktivitu přiřadit pomocí rozbalovací nabídky fáze projektu v kontextovém zobrazení:

Vaše projekty s aktivitami se zobrazí na kartě Aktivity ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete zobrazit projekty související s aktivitou ve sloupci. Tyto aktivity můžete synchronizovat z vašeho kalendáře Pipedrive do kalendáře poskytovatele pomocí naší funkce synchronizace kalendáře.

Šablony projektu

Chcete-li vytvořit šablonu projektu, přejděte na kartu Projekty v levém bočním menu a vyberte kartu Šablony. Uvidíte své existující šablony, stejně jako zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu:

Štítky projektu

Stavy projektu se odrážejí v následujících výchozích štítcích:

• ZAČÁTEK – Stav při zahájení nového projektu
  
• Probíhá – Projekt se pracuje, ale není dokončen
  
• Odloženo – Projekt se v současné době nepracuje

Můžete také použít políčka v pravém horním rohu k označení projektu jako Dokončený nebo Zrušený.

Libovolný štítek nebo stav bude viditelný v detailním zobrazení.