Znalostní báze

Software pro řízení projektů v Pipedrive vám umožňuje snadno přejít do fáze projektu a dodání vašeho pracovního postupu poté, co je obchod uzavřen, aniž byste potřebovali obcházení v Pipedrive nebo třetími stranami.

Můžete také vytvářet projekty spojené s otevřenými obchody, nebo se můžete rozhodnout nespojovat svůj projekt s žádnými obchody, lidmi nebo organizacemi.

Přidání projektu

Abychom usnadnili hladký přechod ze prodeje do poprodejního servisu, můžete označit obchod jako vyhraný a vytvořit projekt přímo z rozbalovací nabídky vyhraného obchodu.

Pokud chcete propojit nebo vytvořit projekty z obchodu, který by měl zůstat otevřený nebo je již vyhraný, můžete také použít boční panel pro projekty na stránce detailu vašeho obchodu.

Chcete-li vytvořit projekt z obchodního pipeline, přetáhněte obchod dolů ve vaší pipeline na Přesunout/konvertovat a vyberte "Uložit do... Projekty". Uvidíte možnost vytvořit projekt a označit obchod jako vyhraný nebo vytvořit projekt a nechat obchod otevřený.

Můžete také přidat projekt z hlavní stránky Projektů kliknutím na zelené tlačítko “+ Projekt” nebo tlačítko “Rychlé přidání” v horní části stránky, vedle vyhledávacího panelu.

V dialogovém okně Přidat projekt uvidíte následující možnosti:

• Vybrat šablonu – vyberte předpřipravený rámec projektu
• Název – Název vašeho projektu
• Datum zahájení a ukončení – Datum zahájení a ukončení vašeho projektu
• Tabule – Skupina projektů, do které bude přidán
• Fáze – Stupeň v rámci vybrané tabule
• Majitel – Uživatel Pipedrive, který vlastní projekt
• Obchod, osoba, organizace – Obchod, osoba a organizace spojené s projektem
• Štítky – Štítky aplikované na váš projekt
• Popis – Krátký popis vašeho projektu
  

Zobrazení projektové tabule

Pokud přejdete na záložku Produkty, uvidíte všechny své projekty ve Zobrazení tabule. Podobně jako u obchodů můžete vytvářet pipeline a fáze.

Přizpůsobení karet na tabuli

Pokud potřebujete vidět specifické informace na svých kartách tabule, můžete vybrat pole, která se mají zobrazit, kliknutím na “...” > Přizpůsobit projektové karty.

Zde můžete vidět seznam polí a vybrat ta, která chcete mít viditelná. Změny se aplikují na všechny karty.

Přizpůsobení zobrazení tabule

Podobně jako zobrazení pipeline pro vaše obchody, klikněte na ikonu tužky napravo od názvu tabule.

Odtud můžete upravit jakékoli atributy fází a přidat, smazat nebo přeuspořádat fáze.

Můžete vytvořit tolik tabulí, kolik potřebujete. Zjistěte více o přizpůsobení svých tabulí v tomto článku.

Přehled projektů

Můžete změnit zobrazení a vidět všechny své projekty v přehledu, spolu s jejich detaily. Klikněte na řádek pro přechod na detailní stránku daného projektu.

V pravém horním rohu můžete vytvořit nové filtry nebo aplikovat existující:

Klikněte na “...” tlačítko na konci každého řádku pro archivaci nebo odstranění projektu.

Stavy projektů v přehledu:

• Zrušené projekty budou zobrazeny s proškrtnutím
• Po uplynutí lhůty projekty budou zobrazeny v červené
• Dokončené projekty budou zobrazeny v zelené

Detail projektu

Pohled na detail projektu vám umožňuje vidět a aktualizovat informace, jako jsou pokrok, štítky, začátky a konce, propojené položky, plánované aktivity a nahrané soubory.

Můžete přidat popis a další informace o projektu v sekci Podrobnosti. Také budete moci zobrazit a přidat projektově specifická vlastní pole kliknutím na “...” > Přizpůsobit pole.

Budete přesměrováni na hlavní stránku datových polí, kde můžete přidat vlastní pole projektu, která budou viditelná v sekci podrobností po vytvoření. Více se dozvíte o vlastních polích v tartiklu.

Pod Plán můžete vytvářet a spravovat úkoly, podúkoly a aktivity vytvořené pro váš projekt. Vytvořené aktivity budou ve výchozím nastavení typu schůzka, ale mohou být změněny na jakýkoli výchozí nebo vlastní typ aktivity ve vašem účtu. Ukazatel pokroku bude odrážet dokončení vašich položek, jakmile je označíte jako hotové.

Ukazatel pokroku na levé straně pohledu na detail ukáže počet úkolů, podúkolů a aktivit naplánovaných pro celý projekt a zobrazí ty, které již byly dokončeny.

Klepněte na ikonu ”>” pro rozšíření fáze a zobrazení naplánovaných aktivit. Můžete přidat, odstranit, označit své aktivity jako hotové nebo přenést je do různých fází.

Pro úkoly, o kterých si ještě nejste jisti, existuje skupina fáze přiřazena. Můžete tyto položky později přesunout do fází, do kterých patří.

Můžete také nahrát soubory do vašeho projektu na kartě Soubory.

Pro přidání poznámky klikněte na ikonu poznámky v sekci záložek. Můžete vytvořit textovou poznámku a formátovat ji nebo zrušit formátování podle potřeby, stejně jako použít zmínky k notifikaci vašich kolegů a spolupráci.

Jakmile je poznámka uložena, uvidíte všechny poznámky v záložce Poznámky, seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Zobrazení podrobností o propojené nabídce

Když jsou projekt a nabídka propojeny, detailní zobrazení nabídky je možné přistupovat přímo z pohledu Projektu.

Ve vašem projektu uvidíte všechny propojené nabídky ve vašem bočním panelu a kliknutím na jednu z nich se otevře kontextové detailní zobrazení nabídky:

Také můžete upravit, které vlastní pole jsou viditelná v propojených nabídkách vašeho projektu přímo z vašeho Projektu:

A jakmile provedete změny, uvidíte toto pole ve vašem pohledu Projektu pod každou Nabídkou:

Aktivity

Při přidávání aktivit do vašich projektů budete muset vybrat, k jakému projektu je chcete přiřadit pomocí rozbalovacího menu fáze projektu v kontextovém zobrazení:

Vaše projektové aktivity se zobrazí na záložce Aktivity ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete zobrazit vaše projekty související s aktivitami v sloupci. Můžete tyto aktivity synchronizovat z vašeho kalendáře Pipedrive do kalendáře poskytovatele prostřednictvím naší funkce synchronizace kalendáře.

Šablony projektů

Chcete-li vytvořit šablonu projektu, přejděte na kartu Projekty v levém menu a vyberte kartu Šablony. Uvidíte své stávající šablony, stejně jako zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu:

Nálepky projektu

Stavy projektu jsou odráženy v následujících výchozích nálepkách:

• Začátek – Stav při prvním zahájení nového projektu
  
• Probíhá – Na projektu se pracuje, ale není dokončen
  
• Pozastaveno – Na projektu se aktuálně nepracuje

Také můžete použít políčka v pravém horním rohu k označení projektu jako Dokončeno nebo Zrušeno.

Jakákoli nálepka nebo stav bude viditelný ve detailním zobrazení.