Znalostní báze

Software pro řízení projektů v Pipedrive vám umožňuje snadno přejít do fáze projektu a dodání vašeho pracovního postupu po vyhraném obchodu, aniž byste potřebovali obcházení v Pipedrive nebo nástroje třetích stran.

Můžete také vytvářet projekty spojené s otevřenými obchody, nebo se můžete rozhodnout nespojovat svůj projekt s žádnými obchody, lidmi nebo organizacemi.

Přidání projektu

Abychom usnadnili plynulý přechod ze sales do poprodejního servisu, můžete označit obchod jako vyhraný a vytvořit projekt přímo z rozbalovacího menu vyhraného obchodu.

Pokud chcete propojit nebo vytvořit projekty z obchodu, který by měl zůstat otevřený nebo je již vyhraný, můžete také použít boční panel pro projekty na stránce detailu vašeho obchodu.

Chcete-li vytvořit projekt z pipeline obchodu, přetáhněte obchod dolů ve své pipeline na Přesunout/převést a vyberte "Uložit do... Projekty". Uvidíte možnost vytvořit projekt a označit obchod jako vyhraný nebo vytvořit projekt a nechat obchod otevřený.

Můžete také přidat projekt z hlavní stránky Projektů kliknutím na zelené tlačítko “+ Projekt” nebo tlačítko “Rychlé přidání” v horní části stránky, vedle vyhledávacího panelu.

V dialogu Přidat projekt uvidíte následující možnosti:

• Vybrat šablonu – vyberte předpřipravený rámec projektu
• Název – Název vašeho projektu
• Datum zahájení a ukončení – Datum zahájení a ukončení vašeho projektu
• Tabule – Skupina projektů, do které bude přidán
• Fáze – Stádium v rámci vybrané tabule
• Majitel – Uživatel Pipedrive, který projekt vlastní
• Obchod, osoba, organizace – Obchod, osoba a organizace spojené s projektem
• Štítky – Štítky aplikované na váš projekt
• Popis – Krátký popis vašeho projektu
  

Pohled na projektovou tabuli

Pokud přejdete na záložku Projekty, uvidíte všechny své projekty v pohledu tabule. Podobně jako u obchodů můžete vytvářet pipeline a fáze.

Přizpůsobení karet tabule

Pokud potřebujete vidět konkrétní informace na svých kartách tabule, můžete vybrat pole, která se mají zobrazit, kliknutím na “...” > Přizpůsobit karty projektů.

Zde můžete vidět seznam polí a vybrat ta, která chcete mít viditelná. Změny se použijí na všechny karty.

Přizpůsobení pohledu tabule

Stejně jako u pohledu pipeline pro vaše obchody, klikněte na ikonu tužky napravo od názvu tabule.

Odtud můžete upravit jakékoli atributy fáze a přidávat, mazat nebo měnit pořadí fází.

Můžete vytvořit tolik tabulí, kolik potřebujete. Další informace o přizpůsobení svých tabulí najdete v tomto článku.

Seznam projektů

Můžete změnit zobrazení a vidět všechny své projekty v seznamovém zobrazení, spolu s jejich detaily. Klikněte na řádek, abyste přešli na detailní stránku toho projektu.

V pravém horním rohu můžete vytvořit nové filtry nebo aplikovat existující:

Klikněte na “...” tlačítko na konci každého řádku, abyste archivovali nebo smazali projekt.

Stavy projektů v seznamovém zobrazení:

• Zrušené projekty se zobrazí s proškrtnutím
• Po termínu projekty se zobrazí v červené
• Dokončené projekty se zobrazí v zelené

Detail projektu

Zobrazení detailu projektu vám umožňuje vidět a aktualizovat informace, jako jsou pokrok, štítky, datum začátku a konce, propojené položky, plánované aktivity a nahrané soubory.

Můžete přidat popis a další informace o projektu v sekci Detaily. Také budete moci zobrazit a přidat projektově specifické vlastní pole kliknutím na “...” > Přizpůsobit pole.

Budete přesměrováni na hlavní stránku datových polí, kde můžete přidat vlastní pole projektu, která budou viditelná v sekci detailů po vytvoření. Další informace o vlastních polích najdete v tomto článku.

Pod Plán můžete vytvářet a spravovat úkoly, podúkoly a aktivity vytvořené pro váš projekt. Vytvořené aktivity budou mít výchozí typ schůzka, ale mohou být změněny na jakýkoli výchozí nebo vlastní typ aktivity ve vašem účtu. Pokrokový panel bude odrážet dokončení vašich položek, jakmile je označíte jako hotové.

Pokrokový panel na levé straně zobrazení detailu ukáže počet úkolů, podúkolů a aktivit naplánovaných pro celý projekt a zobrazí ty, které byly již dokončeny.

Klikněte na ikonu ”>” pro rozbalení fáze a zobrazení naplánovaných aktivit. Můžete přidávat, mazat, označovat své aktivity jako hotové nebo přetahovat je do různých fází.

Pro úkoly, u kterých si ještě nejste jisti, existuje skupina fáze nepřiřazena. Tyto položky můžete později přetáhnout do fází, do kterých patří.

Můžete také nahrávat soubory do svého projektu v záložce Soubory.

Chcete-li přidat poznámku, klikněte na ikonu poznámky v sekci záložek. Můžete vytvořit textovou poznámku a formátovat ji nebo zrušit formátování podle potřeby, stejně jako používat zmínky k upozornění vašich kolegů a spolupráci.

Jakmile je poznámka uložena, uvidíte všechny poznámky v záložce Poznámky, seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Zobrazení podrobností o propojených obchodech

Když jsou projekt a obchod propojeny, detailní zobrazení obchodu lze přistupovat přímo z pohledu projektu.

Ve vašem projektu uvidíte všechny propojené obchody ve vašem postranním panelu a kliknutím na jeden z nich se otevře kontextové detailní zobrazení obchodu:

Můžete také upravit, které vlastní pole jsou viditelná ve vašich propojených obchodech přímo z vašeho projektu:

A jakmile provedete změny, uvidíte toto pole ve vašem pohledu na projekt pod každým obchodem:

Aktivity

Při přidávání aktivit do vašich projektů budete muset vybrat, ke kterému projektu je chcete připojit, pomocí rozbalovacího menu fází projektu v kontextovém zobrazení:

Vaše projektové aktivity se zobrazí na kartě Aktivity ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete zobrazit své projekty související s aktivitami v sloupci. Tyto aktivity můžete synchronizovat z vašeho kalendáře Pipedrive do kalendáře vašeho poskytovatele prostřednictvím naší funkce synchronizace kalendáře.

Šablony projektů

Chcete-li vytvořit šablonu projektu, přejděte na kartu Projekty v levém menu a vyberte kartu Šablony. Uvidíte své stávající šablony, stejně jako zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu:

Štítky projektu

Stavy projektu jsou odraženy v následujících výchozích štítcích:

• Kick-off – Status při prvním zahájení nového projektu
  
• V procesu – Na projektu se pracuje, ale není dokončen
  
• Pozastaveno – Na projektu se aktuálně nepracuje

Můžete také použít políčka v pravém horním rohu k označení projektu jako Dokončeno nebo Zrušeno.

Jakýkoli štítek nebo stav bude viditelný v detailním zobrazení.