Znalostní báze

Nástroj řízení projektů v Pipedrive vám umožní snadno přejít do fáze projektu a dodávky vaší pracovního postupu po vyhrané zakázce bez potřeby obcházení v Pipedrive nebo třetích stranových nástrojí.

Můžete také vytvářet projekty propojené s otevřenými zákazkami, nebo se můžete rozhodnout nepropojovat svůj projekt s žádnými zákazkami, lidmi nebo organizacemi.

Přidání projektu

Pro hladký přechod od prodeje k povýšení po prodeji můžete označit obchod jako vyhraný a vytvořit projekt přímo z rozbalovací nabídky vyhraného obchodu.

Pokud chcete propojit nebo vytvořit projekty z obchodu, který by měl zůstat otevřený nebo již byl vyhrán, můžete také použít panel projektů na stránce s detaily obchodu.

Chcete-li vytvořit projekt z obchodního trubce, přetáhněte obchod směrem dolů ve svém trubkovém diagramu na Přesunout/převést a vyberte "Uložit do... Projektů". Uvidíte možnost vytvořit projekt a označit obchod jako vyhraný nebo vytvořit projekt a ponechat obchod otevřený.

Projekt lze také přidat ze stránky Hlavní projekty kliknutím na zelené tlačítko “+ Projekt” nebo tlačítko “Rychlé přidání” nahoře na stránce vedle vyhledávacího pole.

V dialogovém okně Přidat projekt uvidíte následující možnosti:

• Vybrat šablonu – vyberte předem vytvořený rámec projektu
• Název – Název vašeho projektu
• Startovací a konečné datum – Startovací a konečné datumy vašeho projektu
• Deska – Skupina projektů, do kterého bude přidán
• Fáze – Stupeň ve vybrané skupině
• Vlastník – Uživatel Pipedrive, který vlastní projekt
• Obchod, osoba, organizace – Obchod, osoba a organizace spojené s projektem
• Štítky – Přidělené štítky k projektu
• Popis – Stručný popis vašeho projektu
  

Zobrazení projektového panelu

Pokud přejdete na kartu Projekty, uvidíte všechny své projekty ve zobrazení panelu. Podobně jako u obchodů můžete vytvářet trubky a fáze.

Přizpůsobení karet na panelu

Pokud potřebujete vidět konkrétní informace na svých kartách na panelu, můžete vybrat pole, která se mají zobrazit klepnutím na „...“ > Přizpůsobit karty projektů.

Zde uvidíte seznam polí a vyberete ty, které chcete mít viditelné. Změny se projeví na všech kartách.

Přizpůsobení zobrazení panelu

Podobně jako u pohledu na trubky u vašich obchodů, klikněte na ikonu tužky vpravo od názvu panelu.

Zde můžete upravit vlastnosti jakékoli fáze a přidávat, mazat nebo měnit pořadí fází.

Můžete vytvářet libovolný počet panelů. Více informací o přizpůsobení vašich panelů naleznete v tomto článku.

Pohled na seznam projektů

Můžete změnit zobrazení a zobrazit všechny své projekty v pohledu seznamu spolu s jejich podrobnostmi. Kliknutím na řádek se dostanete na detailní stránku tohoto projektu.

V pravém horním rohu můžete vytvořit nové filtry nebo použít existující:

Projekt lze archivovat nebo smazat kliknutím na tlačítko „...“ na konci každého řádku.

Detail projektu

Detail projektu umožňuje zobrazovat a aktualizovat informace, jako je průběh, štítky, začátek a konec, propojené položky, plánované aktivity a nahrané soubory.

Můžete přidat popis a další informace o projektu v sekci Detaily. Budete také moci zobrazovat a přidávat specifické vlastní pole projektu kliknutím na "..." > Upravit pole.

Budete přesměrováni na hlavní stránku datových polí, kde můžete přidat vlastní pole projektu, které budou po vytvoření viditelné v sekci podrobností. Dozvědět se více o vlastních polích můžete v tomto článku.

V rámci plánu můžete vytvářet a spravovat úkoly, dílčí úkoly a aktivity vytvořené pro váš projekt. Vytvořené aktivity budou výchozího typu schůzka, ale můžete je změnit na jakýkoli výchozí nebo vlastní typ aktivity, který máte ve svém účtu. Průběhový ukazatel bude reflektovat dokončení položek, jak je označujete jako hotové.

Na levé straně detailu se zobrazí průběhový ukazatel, který ukáže počet úkolů, dílčích úkolů a aktivit naplánovaných na celý projekt a také ty, které byly již dokončeny.

Kliknutím na ikonu „>“ rozbalíte fázi a uvidíte naplánované aktivity. Můžete přidávat, mazat, označovat aktivity jako dokončené nebo je přesouvat a upouštět do různých fází.

Pro úkoly, které si zatím nejste jisti, existuje skupina nezaděleno do fáze. Tyto položky můžete později přesunout a upustit do fází, kam patří.

Soubory do svého projektu můžete také nahrávat na záložce Soubory.

Pro přidání poznámky klikněte na ikonu poznámky v části se záložkami. Můžete vytvořit textovou poznámku a dle potřeby ji formátovat, nebo odformátovat, stejně tak jako použít zmínky s cílem upozornit své kolegy a spolupracovat.

Jakmile je poznámka uložená, uvidíte všechny poznámky na záložce Poznámky, seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Zobrazení podrobností propojené obchodní příležitosti

Když jsou projekt a obchodní příležitost propojeny, je možné přímo zobrazení podrobností obchodní příležitosti získat přímo z pohledu projektu.

V rámci vašeho projektu uvidíte všechny propojené obchodní příležitosti v postranním panelu a kliknutím na jednu z nich se otevře kontextové zobrazení podrobností obchodní příležitosti:

Také můžete upravit, které vlastní pole jsou viditelné ve vašich propojených obchodních příležitostech projektu přímo ze sekce Projekt:

A jakmile provedete změny, uvidíte toto pole ve zobrazení projektu pod každou obchodní příležitostí:

Aktivity

Při přidávání aktivit do vašich projektů budete muset vybrat, ke kterému projektu je chcete propojit pomocí rozbalovací nabídky fáze projektu v kontextovém zobrazení:

Vaše projekty se zobrazenými aktivitami se objeví v záložce Aktivity ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete zobrazit projekty související s aktivitou ve sloupci. Tyto aktivity můžete synchronizovat z vášho kalendáře Pipedrive do kalendáře vašeho poskytovatele pomocí naší funkce synchronizace kalendáře.

Šablony projektů

Abyste vytvořili šablonu projektu, jděte na záložku Projekty na levé straně nabídky a vyberte záložku Šablony. Uvidíte své existující šablony, stejně jako zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu:

Štítky projektu

Stavy projektu se odrážejí v následujících výchozích štítcích:

• Zahájení – Stav při zahájení nového projektu
  
• V průběhu – Projekt se pracuje na, ale není dokončený
  
• Na pozastavení – Projekt se v současné době nepracuje

Můžete také použít políčka v pravém horním rohu k označení projektu jako Dokončený nebo Zrušený.

Jakýkoli štítek nebo stav bude viditelný v zobrazení detailu.