Znalostní báze

Software na řízení projektů v Pipedrive vám umožňuje jednoduše přejít do fáze projektu a dodání ve vašem pracovním postupu poté, co je obchod uzavřen, aniž byste potřebovali úpravy v Pipedrive nebo nástrojích třetích stran.

Můžete také vytvářet projekty propojené s otevřenými obchody nebo se rozhodnout nepropojovat váš projekt s žádnými obchody, lidmi nebo organizacemi.

Přidání projektu

Abyste usnadnili hladký přechod od prodeje k pozprodejnímu servisu, můžete označit obchod jako vyhraný a vytvořit projekt přímo z rozbalovací nabídky vyhraných obchodů.

Pokud chcete propojit nebo vytvořit projekty z obchodu, který by měl zůstat otevřený nebo již vyhrál, můžete také použít postranní panel pro projekty na stránce detailu obchodu.

Pro vytvoření projektu z potrubí obchodu přetáhněte obchod dolů ve vašem potrubí na Přesunout/převést a vyberte "Uložit do... Projektů". Uvidíte možnost vytvořit projekt a označit obchod jako vyhraný nebo vytvořit projekt a ponechat obchod otevřený.

Projekt můžete také přidat z hlavní stránky s projekty kliknutím na tlačítko “+ Projekt” zelené barvy nebo tlačítko “Rychlé přidání” na horní straně stránky vedle vyhledávacího políčka.

V dialogovém okně Přidat projekt uvidíte následující možnosti:

• Vybrat šablonu – vyberte předem vytvořený rámec projektu
• Název – Název vašeho projektu
• Začátek a konec – Začátek a konec vašeho projektu
• Deska – Skupina projektů, do které bude přidán
• Fáze – Fáze ve vybrané desce
• Vlastník – Uživatel Pipedrive, který vlastní projekt
• Obchod, osoba, organizace – Obchod, osoba a organizace propojené s projektem
• Štítky – Štítky použité ve vašem projektu
• Popis – Stručný popis vašeho projektu
  

Zobrazení projektového panelu

Pokud přejdete na kartu Projekty, uvidíte všechny své projekty ve Zobrazení panelu. Stejně jako u obchodů, můžete vytvářet potrubí a fáze.

Upravování karet na panelu

Pokud potřebujete vidět konkrétní informace na kartách na panelu, můžete vybrat pole, která se mají zobrazit kliknutím na “...” > Přizpůsobit karty projektu.

Zde můžete vidět seznam polí a vybrat ty, které chcete zobrazit. Změny se aplikují na všechny karty.

Upravování zobrazení panelu

Stejně jako zobrazení potrubí pro vaše obchody, klikněte na ikonu tužky vpravo od názvu panelu.

Odtud můžete upravit atributy libovolné fáze a přidávat, odebírat nebo přeuspořádat fáze.

Můžete vytvářet tolik panelů, kolik potřebujete. Více informací o přizpůsobení panelů naleznete v tomto článku.

Zobrazení seznamu projektů

Můžete změnit zobrazení pro zobrazení všech vašich projektů v seznamovém zobrazení, spolu s jejich podrobnostmi. Klepnutím na řádek se dostanete na detailní stránku tohoto projektu.

V pravém horním rohu můžete vytvořit nové filtry nebo použít stávající:

Projekt lze uložit do archivu nebo smazat klepnutím na tlačítko “...” na konci každého řádku.

Detail projektu

Detail projektu umožňuje zobrazovat a aktualizovat informace, jako je průběh, štítky, počáteční a koncová data, propojené položky, plánované aktivity a nahrané soubory.

Popis a další informace o projektu můžete přidat v sekci Detaily. Také budete moci zobrazit a přidat specifické vlastní pole projektu kliknutím na “...” > Přizpůsobit pole.

Budete přesměrováni na hlavní stránku datových polí, kde můžete přidat vlastní pole projektu, která budou při vytváření viditelná v sekci detailů. Dozvíte se více o vlastních polích v tomto článku.

V sekci Plán můžete vytvářet a spravovat úkoly, dílčí úkoly a aktivity vytvořené pro váš projekt. Aktivity budou mít výchozí typ schůzka, ale můžete ho změnit na jakýkoli výchozí nebo vlastní typ aktivity ve vašem účtu. Průběhová lišta bude odrážet dokončení vašich položek, jak je označujete jako dokončené.

Ukazatel průběhu na levé straně detailu zobrazí počet úkolů, dílčích úkolů a aktivit naplánovaných pro celý projekt a zobrazí ty, které jsou již hotovy.

Kliknutím na ikonu ”>” rozbalte fázi a zobrazte naplánované aktivity. Můžete přidávat, mazat, označovat svoje aktivity jako dokončené nebo je přetahovat do různých fází.

Pro položky, které ještě nejsou jasné, existuje skupina nepřiřazená fáze. Tyto položky můžete později přetáhnout do fází, kam patří.

Můžete také nahrát soubory do svého projektu v záložce Soubory.

Poznámku přidáte kliknutím na ikonu poznámky v sekci záložek. Můžete vytvořit textovou poznámku a formátovat ji nebo ji defomátovat podle potřeb, stejně jako použít zmínky pro upozornění kolegů a spolupráci.

Jakmile je poznámka uložena, uvidíte všechny poznámky v záložce Poznámky, seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Zobrazení podrobností propojené nabídky

Když jsou projekt a nabídka propojeny, zobrazení podrobností nabídky lze přistupovat přímo z pohledu projektu.

Znázornění všech propojených nabídek na vaší postranní liště v projektu, a po klepnutí na jednu se otevře kontextové zobrazení podrobností nabídky:

Můžete také upravit, které vlastní pole jsou viditelné ve vašich propojených nabídkách v projektu přímo z vašeho projektu:

A jakmile provedete změny, uvidíte toto pole ve vašem zobrazení projektu pod každou nabídkou:

Aktivity

Při přidávání aktivit do vašich projektů budete muset vybrat, ke kterému projektu chcete aktivitu připojit, pomocí rozbalovacího menu fáze projektu v kontextovém zobrazení:

Vaše projektní aktivity se zobrazí v kartě Aktivity ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete zobrazit projekty související s aktivitami ve sloupci. Tyto aktivity můžete synchronizovat z vašeho kalendáře Pipedrive do vašeho kalendáře poskytovatele pomocí naší funkce synchronizace kalendáře.

Šablony projektů

Chcete-li vytvořit šablonu projektu, přejděte na záložku Projekty v levém postranním menu a vyberte záložku Šablony. Uvidíte své existující šablony, stejně jako zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu:

Štítky projektu

Stavy projektu jsou zrcadleny v následujících výchozích štítcích:

• Úvod – Stav při zahájení nového projektu
  
• V průběhu – Projekt je pracován, ale není dokončen
  
• Na pozastavení – Projekt aktuálně není pracován

Také můžete použít políčka v pravém horním rohu k označení projektu jako Dokončený nebo Zrušený.

Jakýkoli štítek nebo stav bude viditelný ve zobrazení detailu.