Znalostní báze

Aplikace softwaru pro řízení projektů v Pipedrive vám umožní snadno přejít do fáze projektu a dodávek vašeho pracovního postupu poté, co byla uzavřena dohoda, aniž byste potřebovali práce v Pipedrive nebo třetí strany.

Můžete také vytvářet projekty propojené s otevřenými obchody nebo se můžete rozhodnout nepropojit svůj projekt s žádnými obchody, lidmi nebo organizacemi.

Přidání projektu

Abyste pomohli s plynulým přechodem z prodeje do následného prodeje, můžete označit obchod jako vyhraný a vytvořit projekt přímo z rozbalovací nabídky vyhraných obchodů.

Pokud chcete připojit nebo vytvořit projekty z obchodu, který by měl zůstat otevřený nebo již byl vyhraný, můžete také použít postranní panel s projekty na stránce podrobností o vašem obchodu.

Pro vytvoření projektu z potrubí s obchodem přetáhněte obchod dolů ve svém potrubí na Přesunout/převést a vyberte "Uložit do... Projektů". Uvidíte možnost vytvořit projekt a označit obchod jako vyhraný nebo vytvořit projekt a nechat obchod otevřený.

Můžete také přidat projekt z hlavní stránky Projektů kliknutím na tlačítko „+ Projekt“ nebo tlačítko „Rychle přidat“ nahoře na stránce, vedle vyhledávacího pole.

V dialogu Přidat projekt uvidíte následující možnosti:

• Vybrat šablonu – vyberte předem vytvořený rámec projektu
• Název – Název vašeho projektu
• Start a konec – Počáteční a koncová data vašeho projektu
• Deska – Skupina projektů, do kterých bude tento projekt přidán
• Fáze – Fáze ve vybrané desce
• Vlastník – Uživatel Pipedrive, který vlastní projekt
• Obchod, osoba, organizace – Obchod, osoba a organizace propojené s projektem
• Štítky – Štítky přiřazené k vašemu projektu
• Popis – Stručný popis vašeho projektu
  

Zobrazení projektové desky

Pokud přejdete na záložku Projekty, uvidíte všechny své projekty ve zobrazení Deska. Stejně jako u obchodů můžete vytvářet potrubí a fáze.

Přizpůsobení karet desky

Pokud potřebujete vidět konkrétní informace na kartách desky, můžete vybrat pole, která se mají zobrazovat kliknutím na "..." > Přizpůsobit karty projektu.

Zde můžete vidět seznam polí a vybrat ty, které chcete udržet viditelné. Změny budou aplikovány na všechny karty.

Přizpůsobení zobrazení desky

Stejně jako při pohledu na potrubí u vašich obchodních případů klikněte na ikonu tužky vpravo od názvu desky.

Odtud můžete upravit libovolné atributy fáze a přidat, smazat nebo přeřadit fáze.

Můžete vytvořit libovolný počet desek, který potřebujete. Další informace o přizpůsobení vašich desek naleznete v tomto článku.

Zobrazení seznamu projektů

Můžete změnit zobrazení pro zobrazení všech vašich projektů v seznamovém zobrazení, spolu s jejich podrobnostmi. Klepnutím na řádek přejdete na stránku s podrobnostmi o projektu.

V pravém horním rohu můžete vytvořit nové filtry nebo aplikovat existující:

Klepnutím na tlačítko “...” na konci každého řádku můžete archivovat nebo smazat projekt.

Stavy projektů ve zobrazení seznamu:

• Zrušené projekty se zobrazí s přeškrtnutím
• Prošlé projekty se zobrazí červeně
• Dokončené projekty se zobrazí zeleně

Detail projektu

Detail projektu vám umožňuje vidět a aktualizovat informace jako je pokrok, štítky, začátek a konec, propojené prvky, plánované aktivity a nahrané soubory.

Můžete přidat popis a další informace o projektu v sekci Detaily. Také budete moci zobrazovat a přidávat projektově specifické vlastní pole kliknutím na "...> Přizpůsobit pole".

Budete přesměrováni na hlavní stránku datových polí, kde můžete přidávat vlastní pole projektu, které budou viditelné v sekci detailů po vytvoření. Dozvědět se více o vlastních polích můžete v tomto článku.

V rámci Plánu můžete vytvářet a spravovat úkoly, dílčí úkoly a aktivity vytvořené pro váš projekt. Aktivity budou ve výchozím stavu nastaveny na typ setkání, ale mohou být změněny na jakýkoli výchozí nebo vlastní typ aktivity ve vašem účtu. Průběhový pruh bude odrážet dokončení vašich položek, jak je označujete jako hotové.

Průběhový pruh na levé straně detailního zobrazení ukáže počet úkolů, dílčích úkolů a aktivit naplánovaných pro celý projekt a zobrazí ty, které již byly dokončeny.

Klikněte na ikonu ">", abyste rozbalili fázi a viděli naplánované aktivity. Můžete přidávat, mazat, označovat své aktivity jako hotové nebo je přetahovat do různých fází.

Pro úkoly, které ještě nejsou určené, existuje skupina nezařazené fáze. Tyto položky můžete později přetáhnout do fází, k nimž patří.

Můžete také nahrávat soubory do svého projektu v záložce Soubory.

K přidání poznámky klikněte na ikonu poznámky v záložkové sekci. Můžete vytvořit poznámku typu text a formátovat ji nebo ji neformátovat, jak je potřeba, stejně tak můžete použít zmínky pro upozornění kolegů a spolupráci.

Jakmile je poznámka uložena, uvidíte všechny poznámky v záložce Poznámky, seřazené od nejnovějších po nejstarší.

Zobrazení propojených detailů smlouvy

Když jsou projekt a smlouva propojeny, zobrazení detailů smlouvy lze přistupovat přímo z pohledu projektu.

V rámci vašeho projektu uvidíte všechny propojené smlouvy v boční liště a kliknutím na jednu z nich se otevře kontextový detailní pohled na smlouvu:

Také můžete upravit, která vlastní pole jsou viditelné ve vašich projektových propojených smlouvách přímo ze svého projektu:

A jakmile provedete změny, uvidíte toto pole ve vašem pohledu na projekt pod každou smlouvou:

Aktivity

Při přidávání aktivit do svých projektů budete muset vybrat, k jakému projektu chcete aktivitu propojit pomocí rozbalovacího seznamu fáze projektu v kontextovém zobrazení:

Vaše projekty budou zobrazeny v záložce Aktivity ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete zobrazit projekty související s aktivitami ve sloupci. Tyto aktivity můžete synchronizovat z vašeho kalendáře Pipedrive do kalendáře vašeho poskytovatele pomocí naší funkce synchronizace kalendáře.

Šablony projektů

Chcete-li vytvořit šablonu projektu, přejděte na kartu Projekty v levém bočním menu a vyberte kartu Šablony. Uvidíte své existující šablony a také zelené tlačítko + Šablona v pravém horním rohu:

Štítky projektu

Stavy projektu jsou zobrazeny v následujících výchozích štítcích:

• Úvod – Stav při zahájení nového projektu
  
• Probíhá – Projekt je ve vývoji, ale není dokončen
  
• Pozastaveno – Projekt v současné době není ve vývoji

Také můžete použít políčka v pravém horním rohu k označení projektu jako Dokončený nebo Zrušený.

Libovolný štítek nebo stav bude viditelný v detailním zobrazení.