Base de connaissances

Le logiciel de gestion de projet de Pipedrive vous aide à gérer le travail à effectuer une fois une affaire remportée.

Vous pouvez l’utiliser pour organiser la livraison, l’intégration, la mise en œuvre ou tout autre flux de travail d’après-vente en un seul endroit. Au lieu de s’appuyer sur des outils externes ou des solutions de contournement, votre équipe peut planifier, suivre l’avancement et collaborer directement dans Pipedrive.

Comprendre le fonctionnement des projets

Dans Pipedrive, les projets sont conçus pour vous aider à passer de la planification à l’exécution de manière structurée.

Dans les grandes lignes, les projets sont organisés en tableaux, et chaque tableau contient des phases qui représentent les étapes de votre processus.

Tout comme les affaires passent d’une étape à l’autre dans la vue du pipeline, les projets passent d’une phase à l’autre dans votre vue du tableau.

Dans chaque projet, vous pouvez planifier et suivre votre travail à l’aide de tâches, sous-tâches, activités et jalons.

Projects permet également de garder votre travail connecté. Vous pouvez les lier à des affaires, à un contact et à une organisation, afin que votre équipe dispose de tout le contexte nécessaire lors du passage de la vente à la livraison.

Concevoir votre tableau de projet

Si votre équipe gère différents types de travail, vous pouvez créer plusieurs tableaux pour organiser les projets par processus, équipe ou cas d’usage.

Ouvrez l'onglet Projects, cliquez sur la liste déroulante du tableau et sélectionnez « + Nouveau tableau ».

À partir de là, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer ou réorganiser les phases, comme lorsque vous concevez votre pipeline.

Une fois prêt, cliquez sur « Enregistrer les modifications ».

Pour mettre à jour votre tableau ultérieurement, cliquez sur l’icône crayon à côté du nom du tableau.

Ajouter des projets

Vous pouvez créer un projet de différentes façons, selon la manière dont votre équipe lance la planification et la livraison.

Une fois une affaire gagnée

Utilisez cette option lorsque votre processus de livraison commence une fois la vente terminée.

Accédez à la vue détaillée de l’affaire, ouvrez la liste déroulante de l’affaire gagnée et sélectionnez « Marquer comme gagnée et créer un projet ».

Pendant qu’une affaire est encore en cours

Si le travail commence avant la conclusion de l’affaire, utilisez le panneau projets dans la barre latérale de votre vue détaillée de l’affaire pour créer ou lier un projet.

Dans la vue du pipeline, vous pouvez également faire glisser une affaire vers l'option déplacer/convertir, cliquer sur « Enregistrer dans... » et sélectionner « Projects ». Choisissez ensuite de garder l’affaire en cours ou de la marquer comme gagnée.

À partir de zéro

Si votre projet n'est pas lié à une affaire, accédez à l'onglet Projects et cliquez sur « + Projet ».

Vous pouvez définir des informations clés telles que le titre du projet, les dates, le tableau, la phase, le propriétaire et les éléments liés.

Si vos projets suivent une structure similaire, utilisez les modèles de projet pour standardiser votre processus et gagner du temps lors de la création de nouveaux projets.

Afficher et gérer vos projets

Après avoir ajouté des projets, vous pouvez contrôler la façon dont ils sont affichés et gérés.

Pour afficher plus d’informations sur chaque carte de projet, cliquez sur « ... » > Personnaliser les cartes de projet et sélectionnez les champs à afficher.

Pour voir tous les projets au même endroit avec plus de détails, passez à la vue en liste.

Lorsque vous travaillez avec plusieurs projets, utilisez les filtres pour vous concentrer sur un groupe spécifique, puis appliquez la modification en masse pour mettre à jour les valeurs communes.

Par exemple, vous pouvez filtrer les projets par propriétaire, tableau ou statut, puis mettre à jour ces champs sur plusieurs projets à la fois. Cela vous permet de gagner du temps et de préserver la cohérence de vos données.

Travailler dans un projet

Pour gérer votre projet et suivre sa progression au même endroit, cliquez sur un projet pour ouvrir sa vue détaillée de projet.

Conserver le contexte et collaborer

Si un projet est lié à une affaire, les fichiers, notes et e-mails associés sont automatiquement inclus, afin que votre équipe reste alignée sans passer d’une vue à l’autre.

Vous pouvez également importer des fichiers, ajouter des notes, mentionner des membres de l’équipe et envoyer des e-mails directement depuis le projet.

Planifier et attribuer le travail

Vous pouvez planifier le travail dans le projet à l’aide des éléments de projet suivants :

• Tâches pour le travail à réaliser

• Sous-tâches pour diviser les tâches en étapes plus petites

• Jalons pour les points clés de progression

• Activités pour les événements planifiés, tels que les appels ou les réunions

Attribuez le travail aux membres de l’équipe, ajoutez des notes et définissez des priorités pour clarifier les responsabilités et les échéances.

À mesure que les éléments sont terminés, marquez-les comme effectués. La barre de progression se met automatiquement à jour pour refléter la progression globale du projet.

Automatiser les projets

Avec les automatisations, vous pouvez réduire le travail manuel et faire avancer vos projets sans mises à jour constantes.

Par exemple, dans un projet d’intégration client, lorsqu’une tâche comme « Envoyer les documents d’intégration » est marquée comme effectuée, vous pouvez déclencher automatiquement les étapes suivantes.

Au lieu de mettre à jour le projet manuellement, l’automatisation peut :

• Mettre à jour la phase du projet pour refléter la progression
• Créer une nouvelle tâche, par exemple « Appel de lancement »

L’automatisation de votre projet lui permet d’avancer à mesure que le travail est terminé.

Mesurer la performance

Utilisez le rapport de performance des projets dans Insights pour analyser la progression de vos projets au fil du temps.

Ce rapport vous aide à examiner les tendances, à évaluer les résultats de livraison ou à comprendre la performance de l’équipe sur l’ensemble des projets.