Zināšanu bāze

Pipedrive projektu vadības rīks ļauj jums vienkārši pārslēgties uz projekta un piegādes fāzi pēc darījuma uzvaras bez nepieciešamības izmantot workaroundus Pipedrive vai trešās puses rīkus.

Jūs arī varat izveidot projektus, kas saistīti ar atvērtiem darījumiem, vai arī varat izlemt neizveidot savu projektu, kas saistīts ar nevienu darījumu, personu vai organizāciju.

Projekta pievienošana

Lai palīdzētu nodrošināt plūstošu pāreju no pārdošanas uz pēcpārdošanu, jūs varat atzīmēt darījumu kā uzvarēts un izveidot projektu tieši no uzvarētā darījuma izvēlnes.

Ja vēlaties izveidot vai savienot projektus no darījuma, kas jāuztur atvērts vai jau ir uzvarēts, jūs varat izmantot arī projektu sānu paneli darījuma detaļu lapā.

Lai izveidotu projektu no darījumu plūsmas, velciet darījumu uz leju savā plūsmā, lai to pārvietotu/konvertētu, un izvēlieties "Saglabāt kā... Projektus". Jums tiks parādīta opcija izveidot projektu un atzīmēt darījumu kā uzvarētu vai izveidot projektu un atstāt darījumu atvērtu.

Jūs varat arī pievienot projektu no galvenās Projektu lapas, noklikšķinot uz zaļās pogas “+ Projekts” vai “Ātrā pievienošana” pogas lapas augšdaļā, blakus meklēšanas joslas.

Pievienot projekts dialogā jūs redzēsiet šādas iespējas:

• Izvēlēties sagatavi – izvēlieties iepriekš izveidotu projekta struktūru
• Virsraksts – jūsu projekta nosaukums
• Sākuma un beigu datums – jūsu projekta sākuma un beigu datumi
• Dēlis – projektiem piederīgā grupa
• Fāze – norādiet projektam atbilstošo fāzi
• Īpašnieks – Pipedrive lietotājs, kas īpašumā ir projekts
• Darījums, persona, organizācija – darījums, persona un organizācija, kas saistīti ar projektu
• Etiķetes – projektam piešķirtas etiķetes
• Apraksts – projekta īss apraksts

Projekta dēļu skats

Ja navigējat uz jūsu Projektiem cilni, jūs redzēsiet visus savus projektus Dēļu skatā. Līdzīgi kā darījumos, jūs varat izveidot cauruļvadus un fāzes.

Dēļu karšu pielāgošana

Ja vēlaties redzēt konkrētu informāciju savās dēļu kartītēs, varat izvēlēties attēlojamos laukus, noklikšķinot uz “...” > Kartes pielāgošana projektām.

Šeit jūs varat redzēt lauku sarakstu un izvēlēties tos, kuros vēlaties saglabāt redzamus. Izmaiņas tiks piemērotas visām kartītēm.

Dēļu skata pielāgošana

Līdzīgi kā darījumu skatā, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas pa labi no dēļa nosaukuma.

No šejienes jūs varat labot jebkuru fāzes atribūtu un pievienot, dzēst vai mainīt fāzes secību.

Jūs varat izveidot tik daudz dēļu, cik jums ir nepieciešams. Uzziniet vairāk par savu dēļu pielāgošanu šajā rakstā.

Projektu saraksta skats

Jūs varat mainīt skatus, lai redzētu visus savus projektus saraksta skatā, kopā ar to detalizējošo informāciju. Noklikšķiniet uz rindas, lai pārietu uz projekta detalizēto lapu.

Jūs varat izveidot jaunus filtru vai piemērot esošus jau esošajā sarakstā, labajā augšējā stūrī:

Projektu var arhivēt vai dzēst, noklikšķinot uz pogas "... " rindas beigās.

Projekta detaļu skats

Projekta detaļu skats ļauj jums aplūkot un atjaunināt informāciju, piemēram, progresu, etiķetes, sākuma un beigu datumus, saistītos vienumus, plānotās darbības un augšupielādētos failus.

Aprakstu un citu projektu informāciju varat pievienot sadaļā Detaļas. Jūs arī varēsit skatīt un pievienot projektam specifiskus pasaules laukus , noklikšķinot uz “...” > Pielāgot laukus.

Jūs tiksiet pāradresēts uz galveno datu lauku lapu, kur varat pievienot projektam pielāgotus laukus, kuri pēc izveidošanas būs redzami detaļu sadaļā. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.

Zem Plāna, jūs varat izveidot un pārvaldīt uzdevumus, apakšuzdevumus un darbības, kas izveidotas jūsu projektam. Izveidotās darbības pēc noklusējuma būs ar tikšanās tipu, bet to var mainīt uz jebkuru noklusējuma vai pielāgotu darbības tipu jūsu kontā. Progressa josla atspoguļos jūsu izpildīto vienumu pabeigšanu, kad atzīmēsiet tās kā pabeigtas.

Progresa josla detaļu skata kreisajā pusē parādīs uzdevumu, apakšuzdevumu un darbību skaitu, kas ieplānoti visam projektam, un parādīs tos, kas jau ir pabeigti.

Noklikšķiniet uz ikonas ”>”, lai izvērstu fāzi un redzētu ieplānotās darbības. Jūs varat pievienot, dzēst, atzīmēt savas darbības kā izpildītas vai pārvelkiet un nomest tās citos posmos.

Darāmo lietu sarakstā, par kurām vēl neesat pārliecināts, ir neatdalīta fāze. Šos vienumus vēlāk varat pārvilkt un nomest uz fāzēm, kurām tie pieder.

Jūs varat arī augšupielādēt failus savā projektā zem cilnes Faili.

Lai pievienotu piezīmi, klikšķiniet uz piezīmes ikonas cilņu sadaļā. Jūs varat izveidot teksta tipa piezīmi un to formatēt vai noformatēt pēc vajadzības, kā arī izmantotpieminēšanu lai paziņotu savām kolēģiem un sadarbotos.

Kad piezīme ir saglabāta, jūs redzēsiet visas piezīmes cilnē Piezīmes, sakārtotas no jaunākajām līdz vecākajām.

Skatīt saistītā darījuma detaļas

Ja projekts un darījums ir saistīti, darījuma detaļu skatu var piekļūt tieši no projekta skata.

No projekta iekšienē Jūs redzēsiet visus saistītos darījumus Jūsu sānjoslā, un noklikšķinot uz viena no tiem, tiks atvērts attiecīgais darījuma detaļu skats:

Jūs arī varat rediģēt, kuras pielāgotās laukas ir redzamas Jūsu projekta saistītajos darījumos tieši no Jūsu projekta:

Un veiktajām izmaiņām ieraugīsiet šo lauku Jūsu projekta skatā katram darījumam:

Darbības

Pievienojot darbības savām projektam, jums būs jāizvēlas, kuru projektu vēlaties saistīt ar to, izmantojot projektu fāzes nolaižamā izvēlni konteksta skatā:

Jūsu projekta darbības parādīsies jūsu Pipedrive konta Darbības cilnē, kur varat rādīt ar darbībām saistītos projektus kolonnā. Jūs varat sinhronizēt šīs darbības no savas Pipedrive kalendāra ar savu provaidera kalendāru, izmantojot mūsu kalendāra sinhronizācijas funkciju.

Projekta veidnes

Lai izveidotu projekta veidni, ejiet uz kreisās puses izvēlnes cilnēm un atlasiet cilni Veidnes. Jūs redzēsiet esošās veidnes, kā arī sarkanā + Veidne pogu labajā augšējā stūrī:

Projekta etiķetes

Projekta statusi atspoguļojas šādās noklusētajās etiķetēs:

• Ievaddati – Statuss, kad tiek sākts jauns projekts
  
• Procesā – Projekts tiek pabeigts, bet nav pilnībā pabeigts
  
• Apstājies – Šobrīd nav aktīvs projekts

Arī augšējā labajā stūrī varat izmantot lodziņus, lai atzīmētu projektu kā Pabeigtu vai Atceltu.

Jebkura etiķete vai statuss būs redzami detalizētajā skatā.