Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Projekti no Pipedrive
Pipedrive projektu pārvaldības programmatūra palīdz pārvaldīt darbu, kas notiek pēc darījuma uzvarēšanas.
To var izmantot, lai vienuviet organizētu piegādi, ieviešanu, darba uzsākšanu vai jebkuru citu pēcpārdošanas darbplūsmu. Tā vietā, lai paļautos uz ārējiem rīkiem vai pagaidu risinājumiem, jūsu komanda var plānot, sekot līdzi un sadarboties tieši Pipedrive vidē.
Izprotiet, kā darbojas projekti
Pipedrive projekti ir izstrādāti tā, lai palīdzētu jums strukturēti pāriet no plānošanas uz izpildi.
Kopumā projekti ir organizēti dēļos, un katrā dēlī ir fāzes, kas atspoguļo jūsu procesa soļus.
Tāpat kā darījumi virzās cauri posmiem konveijera skatā, projekti virzās cauri fāzēm jūsu dēļa skatā.
Katrā projektā varat plānot un sekot līdzi darbam, izmantojot uzdevumus, apakšuzdevumus, aktivitātes un atskaites punktus.
Projekti arī palīdz uzturēt jūsu darbu savstarpēji saistītu. Varat tos sasaistīt ar darījumiem, kontaktpersonu un organizāciju, lai jūsu komandai būtu pilns konteksts, pārejot no pārdošanas uz izpildi.
Izveidojiet savu projekta dēli
Ja jūsu komanda pārvalda dažādus darba veidus, varat izveidot vairākus dēļus, lai sakārtotu projektus pēc procesa, komandas vai lietošanas scenārija.
Atveriet Projects cilni, noklikšķiniet uz dēļa nolaižamās izvēlnes un atlasiet “+ New board”.
Tur varat pievienot, rediģēt, dzēst vai pārkārtot fāzes, gluži tāpat kā veidojot savu konveijeru.
Kad viss ir gatavs, noklikšķiniet uz “Save changes”. Lai vēlāk atjauninātu savu dēli, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus dēļa nosaukumam.
Pievienojiet projektus
Projektu varat izveidot dažādos veidos atkarībā no tā, kā jūsu komanda sāk plānošanu un izpildi.
Pēc darījuma uzvarēšanas
Izmantojiet šo iespēju, ja jūsu izpildes process sākas pēc pārdošanas noslēguma.
Dodieties uz darījuma detalizēto skatu, atveriet uzvarētā darījuma nolaižamo izvēlni un atlasiet “Mark as won and create a project”.
Kamēr darījums vēl ir atvērts
Ja darbs sākas pirms darījuma noslēgšanas, izmantojiet projects paneli savā darījuma detalizētā skata sānjoslā, lai izveidotu projektu vai to sasaistītu.
Konveijera skatā varat arī pārvilkt darījumu uz opciju move/convert, noklikšķināt uz “Save to...” un atlasīt “Projects”. Pēc tam izvēlieties, vai paturēt darījumu atvērtu vai atzīmēt to kā uzvarētu.
No nulles
Ja jūsu projekts nav sasaistīts ar darījumu, dodieties uz Projects cilni un noklikšķiniet uz “+ Project”.
Varat norādīt svarīgāko informāciju, piemēram, projekta nosaukumu, datumus, dēli, fāzi, īpašnieku un saistītos vienumus.
Ja jūsu projektiem ir līdzīga struktūra, izmantojiet projektu veidnes, lai standartizētu savu procesu un ietaupītu laiku, veidojot jaunus projektus.
Kā importēt projektus no izklājlapas
Ja migrējat esošos projektu datus uz Pipedrive vai nepieciešams vienlaikus izveidot vairākus projektus, varat importēt projektus masveidā, nevis pievienot tos pa vienam.
Dodieties uz Konta izvēlne > Rīki un lietotnes > Importēt datus, pēc tam izvēlieties importēt projektus no izklājlapas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet „datu importēšanu Pipedrive no izklājlapām”.
Skatiet un pārvaldiet savus projektus
Pēc projektu pievienošanas varat kontrolēt, kā tie tiek attēloti un pārvaldīti.
Lai katrā projekta kartītē rādītu vairāk informācijas, noklikšķiniet uz “...” > Customize project cards un atlasiet laukus, ko vēlaties parādīt.
Lai vienuviet redzētu visus projektus ar vairāk detaļām, pārslēdzieties uz saraksta skatu.
Strādājot ar vairākiem projektiem, izmantojiet filtrus, lai fokusētos uz konkrētu grupu, un pēc tam izmantojiet masveida rediģēšanu, lai atjauninātu kopīgās vērtības.
Piemēram, varat filtrēt projektus pēc īpašnieka, dēļa vai statusa un pēc tam vienlaikus atjaunināt šos laukus vairākos projektos. Tas palīdz ietaupīt laiku un uzturēt jūsu datus konsekventus.
Strādājiet projekta ietvaros
Lai vienuviet pārvaldītu projektu un sekotu progresam, noklikšķiniet uz projekta, lai atvērtu tā projekta detalizēto skatu. Šeit varat arī skatīt un rediģēt noklusējuma un pielāgotos laukus, kas attiecas tieši uz jūsu uzņēmumu,
Projekta pārskats
Atveriet cilni „Pārskats”, lai uzreiz pēc projekta atvēršanas skatītu svarīgāko informāciju par to.
| Karte | Ko tā parāda |
|---|---|
| Stāvoklis | Pašreizējais projekta statuss. Iestatiet to manuāli vai noklikšķiniet uz „Izveidot MI stāvokļa kopsavilkumu”, lai, pamatojoties uz projekta datiem, ģenerētu ieteicamo statusu, pārskatu un ieteikumus. |
| Progress | Pabeigto darba vienumu procentuālā daļa, lai vienā skatienā redzētu paveiktā darba progresu |
| Nepieciešama uzmanība | Uzdevumi, aktivitātes un atskaites punkti, kuru izpildes termiņš ir šodien vai kuri ir kavēti līdz 30 dienām |
| Darījuma nodošanas kopsavilkums | Ar darījumu saistītiem projektiem: kopsavilkums par svarīgāko darījuma informāciju, piemēram, saistītajām aktivitātēm un produktiem. Noklikšķiniet uz „Ģenerēt kopsavilkumu”, lai to izveidotu. |
| Vēsture | Viss, kas noticis projektā, tostarp piezīmes, faili, e-pasti, uzdevumi, aktivitātes un lauku un statusu izmaiņu vēsture. Izmantojiet cilnes virs saraksta, lai filtrētu pēc veida. |
Saglabājiet kontekstu un sadarbojieties
Projektā varat:
- Augšupielādēt un glabāt failus
- Veidot piezīmes un pieminēt komandas biedrus, lai viņus iesaistītu
- Sūtīt un saņemt WhatsApp ziņojumus
- Sūtiet e-pastus tieši projektā.
- Pievienojiet dokumentus, izmantojot Smart Docs, piemēram, piedāvājumus vai līgumus
Ja projekts ir sasaistīts ar darījumu, saistītie faili, piezīmes un e-pasti tiek iekļauti automātiski, lai jūsu komanda varētu saskaņoti strādāt bez pārslēgšanās starp skatiem.
Plānojiet darbu un piešķiriet atbildīgos
Darbu projektā varat plānot, izmantojot šādus projekta vienumus:
- Uzdevumi darbam, kas jāizpilda
- Apakšuzdevumi, lai sadalītu uzdevumus mazākos soļos
- Atskaites punkti svarīgiem progresa posmiem
- Aktivitātes ieplānotiem notikumiem, piemēram, zvaniem vai sapulcēm
Atveriet projekta plāna cilni, lai skatītu šos darba vienumus vienā no šiem veidiem:
- Fāzes – atspoguļo procesa galvenās darbības
- Grupas – tā vietā izveidojiet pielāgotas grupas, lai darba vienumus kārtotu pēc komandas, atbildības vai kategorijas
Piešķiriet darbu komandas locekļiem, pievienojiet piezīmes un iestatiet prioritātes, lai pienākumi un termiņi būtu skaidri. Kad vienumi ir pabeigti, atzīmējiet tos kā izdarītus. Progresa josla tiek atjaunināta automātiski, lai atspoguļotu kopējo projekta progresu.
Lai vizualizētu darbu laika skalā, pārslēdzieties uz Ganta skatu, lai plānotu datumus un iestatītu atkarības starp uzdevumiem. Varat arī vienlaikus atjaunināt vairākus vienumus. Lai uzzinātu vairāk, skatiet „Projects: kā efektīvi pārvaldīt darba vienumus”.
Kopīgojiet progresu ar ārējām ieinteresētajām personām
Izmantojiet ārējās kopīgošanas cilni, lai ģenerētu MI (mākslīgā intelekta) pārskatu, kurā apkopots projekta statuss, pārskats, svarīgākie aspekti, turpmākās darbības un riski.
Pēc tam varat to kopīgot kā tikai skatīšanai paredzētu saiti vai PDF, lai klienti vai citas ārpus Pipedrive konta esošās ieinteresētās personas būtu informētas par projekta norisi.
Automatizējiet projektus
Ar automatizācijām varat samazināt manuālo darbu un virzīt projektus uz priekšu bez pastāvīgas atjaunināšanas.
Piemēram, klienta ievadīšanas projektā, kad uzdevums, piemēram, “Send onboarding documents”, tiek atzīmēts kā izdarīts, varat automātiski aktivizēt nākamos soļus.
Tā vietā, lai projektu atjauninātu manuāli, automatizācija var:
- Atjaunināt projekta fāzi, lai atspoguļotu progresu
- Izveidot jaunu uzdevumu, piemēram, “Kickoff call”
Projekta automatizēšana ļauj tam virzīties uz priekšu, kad darbs tiek paveikts.
Veiktspējas un piegādes laika mērīšana
Izmantojiet Insights sadaļas projekta veiktspējas atskaiti, lai analizētu, kā jūsu projekti progresē laika gaitā. Šī atskaite palīdz pārskatīt tendences, novērtēt izpildes rezultātus un izprast komandas sniegumu dažādos projektos.
Lai redzētu, cik ilgu laiku faktiski aizņem piegāde, izmantojiet projekta ilguma atskaiti. Tajā redzams, cik ilgu laiku projekti pavada katrā fāzē, tādējādi palīdzot noteikt vājās vietas un uzlabot piegādes ātrumu.
Projects mobilajās ierīcēs
Pārvaldiet projektus, atrodoties ceļā, izmantojot Pipedrive mobilo lietotni. Varat skatīt projekta progresu, atjaunināt uzdevumus un aktivitātes, pievienot piezīmes un izveidot jaunus projektus, neatverot tīmekļa lietotni.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē