Zināšanu bāze

Pipedrive projektu pārvaldības programmatūra ļauj jums viegli pāriet uz projektu un piegādes fāzi pēc darījuma noslēgšanas bez nepieciešamības lietot darba apietus Pipedrive vai trešo pušu rīkus.

Jūs arī varat izveidot projektus, kas saistīti ar atvērtiem darījumiem, vai arī varat izlemt nesaistīt savu projektu ar nekādiem darījumiem, personām vai organizācijām.

Projekta pievienošana

Lai palīdzētu vienmērīgi pāriet no pārdošanas uz pēcpārdošanu, jūs varat atzīmēt darījumu kā uzvarēts un izveidot projektu tieši no uzvarētā darījuma nolaižamā izvēlnes.

Ja vēlaties savienot vai izveidot projektus no darījuma, kas jāpatur atvērtam vai jau ir uzvarēts, jūs varat izmantot arī sānu paneli projektu jūsu darījumu detaļu lapā.

Lai izveidotu projektu no darījumu caurules, vilkiet darījumu lejup caurulē uz Pārvietot/pārveidot un izvēlieties "Saglabāt... Projekti". Jūs redzēsiet opciju izveidot projektu un atzīmēt darījumu kā uzvarētu vai izveidot projektu un paturēt darījumu atvērtu.

Jūs varat pievienot projektu arī no galvenes Projekti lapas, noklikšķinot uz zaļā pogas “+ Projekts” vai pogas “Ātrs pievienošana” lapas augšdaļā, blakus meklēšanas joslai.

Dialogā Pievienot projektu jūs redzēsit šādas opcijas:

• Izvēlēties veidni – izvēlieties iepriekš sagatavotu projektu struktūru
• Nosaukums – Jūsu projekta nosaukums
• Sākuma un beigu datums – Projekta sākuma un beigu datumi
• Plāksne – Projektiem pievienotā grupa
• Fāze – Stadija izvēlētajā plāknē
• Īpašnieks – Pipedrive lietotājs, kurš ir projekta īpašnieks
• Darījums, persona, organizācija – Darījums, persona un organizācija, kas saistīta ar projektu
• Marķieri – Projekta marķieri
• Apraksts – Īss jūsu projekta apraksts
  

Projekta padomes skats

Ja nokļūstat savā cilnē Projekti, redzēsit visus savus projektus Padomes skatā. Līdzīgi kā darījumiem, varat izveidot cauruļvadus un fāzes.

Padomes karšu pielāgošana

Ja nepieciešams, lai jūs redzētu konkrētu informāciju savās padomes kartēs, varat izvēlēties laukus, kas tiks rādīti, noklikšķinot uz "..." > Pielāgot projektu kartītes.

Šeit varat redzēt lauku sarakstu un izvēlēties tos, kurus vēlaties saglabāt redzamus. Izmaiņas tiks piemērotas visām kartēm.

Padomes skata pielāgošana

Kā darījumu cauruļvada skata gadījumā jūsu darījumiem, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas pa labi no padomes nosaukuma.

No šejienes jūs varat rediģēt jebkuras fāzes atribūtus un pievienot, izdzēst vai pārkārtot fāzes.

Jūs varat izveidot tik daudz padomes, cik vēlaties. Uzziniet vairāk par savu padomju pielāgošanu šajā rakstā.

Projektu saraksta skats

Jūs varat mainīt skatus, lai redzētu visus savus projektus saraksta skatā, kopā ar to detaļām. Noklikšķiniet uz rindas, lai pārietu uz šī projekta detalizēto lapu.

Labajā augšējā stūrī jūs varat izveidot jaunas filtrus vai piemērot esošos:

Noklikšķiniet uz “...” pogas katras rindas beigās, lai iearchivētu vai izdzēstu projektu.

Projektu statusi saraksta skatā:

• Atcelti projekti parādīsies ar cauršķēli
• Nokavējuma projekti parādīsies sarkanā
• Pabeigti projekti parādīsies zaļā

Projekta sīkāka skatīšana

Projekta sīkāka skatīšana ļauj jums aplūkot un atjaunināt informāciju, piemēram, progresu, atzīmes, sākuma un beigu datumus, saistītos vienumus, plānotās aktivitātes un augšupielādētos failus.

Aprakstu un citu projekta informāciju varat pievienot Detalizēti sadaļā. Jūs arī varēsiet aplūkot un pievienot projekta specifiskus pielāgotus laukus, klikšķinot uz “...” > Pielāgot laukus.

Jūs tiksiet novirzīts uz galveno datu lauku lapu, kur varat pievienot projekta pielāgotus laukus, kuri pēc izveides būs redzami detalizētā sadaļā. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.

Zem sadaļas Plāns jūs varat izveidot un pārvaldīt uzdevumus, apakšuzdevumus un projekta aktivitātes. Izveidotās aktivitātes pēc noklusējuma būs tikšanās tipa, bet tās var mainīt uz jebkuru noklusējuma vai pielāgotu aktivitāšu tipu jūsu kontā. Progressa josla parādīs jūsu vienības pabeigšanas laikā, kad tās atzīmēsiet kā gatavas.

Progressa josla detalizētā skata kreisajā pusē parādīs projekta uzdevumu, apakšuzdevumu un aktivitāšu skaitu, un tajā parādīsies tie, kas jau ir pabeigti.

Klikšķiniet uz ikonas ”>”, lai paplašinātu fāzi un redzētu plānotās aktivitātes. Jūs varat pievienot, dzēst, atzīmēt savas aktivitātes kā gatavas vai pārvelkiet un nomešiet tās dažādās fāzēs.

To-do lietām, kuras vēl neesat pārliecināts, ir grupa fāze nav piešķirta. Šos vienumus vēlāk varat pārvilkt un nomest tajās fāzēs, kurām tie pieder.

Jūs varat arī augšupielādēt failus savam projektam Faili cilnē.

Lai pievienotu piezīmi, noklikšķiniet uz ikonas piezīmes cilņu sadaļā. Jūs varat izveidot teksta tipa piezīmi un formatēt vai neformatēt to pēc vajadzības, kā arī izmantot pieminēšanas lai informētu savus kolēģus un sadarbotos.

Kad piezīme ir saglabāta, jūs redzēsiet visas piezīmes Piezīmes cilnē, sakārtotas no jaunākajām līdz vecākajām.

Apskatot saistītās darījuma detaļas

Kad projekts un darījums ir saistīti, darījuma detalizēto skatu var piekļūt tieši no Projekta skata.

No jūsu projekta iekšienē jūs redzēsiet visas saistītās darījumus savā sānjoslā un, noklikšķinot uz kāda no tiem, atvērsies darījuma sīkā skata loga:

Jūs varat arī labot, kuras pielāgotās laukas ir redzamas jūsu projekta saistītajos darījumos tieši no jūsu Projekta:

Un, kad esat veicis izmaiņas, jūs redzēsiet, ka lauks ir redzams jūsu Projekta skatā zem katru Darījumu:

Darbības

Pievienojot darbības savām projektam, jums būs jāizvēlas projekts, kuram vēlaties to piesaistīt, izmantojot projektu fāžu nolaižamo izvēlni kontekstualajā skatā:

Jūsu projektu darbības parādīsies Darbības cilnē jūsu Pipedrive kontā, kur jūs varat rādīt darbību saistītos projektus kolonnā. Jūs varat sinhronizēt šīs darbības no savas Pipedrive kalendāra arī ar savu kalendāru caur mūsu kalendāra sinhronizācijas funkciju.

Projekta veidnes

Lai izveidotu projekta veidni, dodieties uz cilni Projekti kreisajā izvēlnē un atlasiet cilni Veidnes. Jūs redzēsiet savas esošās veidnes, kā arī zaļo pogu + Veidne augšējā labajā stūrī:

Projekta etiķetes

Projekta statusi ir atspoguļoti sekojošajās noklusētajās etiķetēs:

• Sākums – Stāvoklis, kad sākas jauns projekts
  
• Procesā – Projekts tiek darbināts, bet nav pabeigts
  
• Pausē – Šobrīd projekts netiek apstrādāts

Jūs varat arī izmantot rūtiņas labajā augšējā stūrī, lai atzīmētu projektu kā Pabeigtu vai Atceltu.

Jebkura etiķete vai stāvoklis būs redzams detalizētā skatā.