Zināšanu bāze

Pipedrive projektu vadības programmatūra ļauj jums viegli pāriet uz projektu un piegādes posmu jūsu darba plūsmā pēc darījuma noslēgšanas, neizmantojot apiet Pipedrive vai trešo pušu rīkus.

Jūs varat arī izveidot projektus, kas saistīti ar atvērtiem darījumiem, vai arī varat nolemt nesaitīt savu projektu ar nevienu darījumu, cilvēkiem vai organizācijām.

Projekta pievienošana

Lai palīdzētu vienmērīgai pārejai no pārdošanas uz pēcpārdošanu, jūs varat atzīmēt darījumu kā uzvarētu un izveidot projektu tieši no uzvarētā darījuma nolaižamā saraksta.

Ja vēlaties savienot vai izveidot projektus no darījuma, kas jāatstāj atvērts vai jau ir uzvarēts, jūs varat izmantot arī sānu paneli projektiem jūsu darījuma detaļu lapā.

Lai izveidotu projektu no darījumu caurules, velciet darījumu uz leju savā caurulē uz Pārvietot/konvertēt un izvēlieties "Saglabāt uz... Projektiem". Jūs redzēsiet iespēju izveidot projektu un atzīmēt darījumu kā uzvarētu vai izveidot projektu un atstāt darījumu atvērtu.

Jūs varat arī pievienot projektu no galvenās projektu lapas, noklikšķinot uz “+ Projekts” zaļās pogas vai “Ātrā pievienošana” pogas lapas augšdaļā, blakus meklēšanas joslai.

Dialogā Pievienot projektu jūs redzēsiet šādas iespējas:

• Izvēlieties veidni – izvēlieties iepriekš sagatavotu projekta struktūru
• Nosaukums – Jūsu projekta nosaukums
• Sākuma un beigu datums – Jūsu projekta sākuma un beigu datumi
• Valde – Projekti, kuriem tas tiks pievienots
• Fāze – Posms izvēlētajā valdē
• Īpašnieks – Pipedrive lietotājs, kuram pieder projekts
• Darījums, persona, organizācija – Darījums, persona un organizācija, kas saistīta ar projektu
• Etiķetes – Etiķetes, kas piemērotas jūsu projektam
• Apraksts – Īss jūsu projekta apraksts
  

Projekta dēļa skats

Ja jūs pārvietojaties uz savu Projekti cilni, jūs redzēsiet visus savus projektus Dēļa skatā. Līdzīgi kā darījumiem, jūs varat izveidot caurules un fāzes.

Dēļa kartīšu pielāgošana

Ja jums nepieciešams redzēt konkrētu informāciju savās dēļa kartītēs, jūs varat izvēlēties laukus, kas tiks rādīti, noklikšķinot uz “...” > Pielāgot projekta kartītes.

Šeit jūs varat redzēt lauku sarakstu un izvēlēties tos, kurus vēlaties saglabāt redzamus. Izmaiņas tiks piemērotas visām kartītēm.

Dēļa skata pielāgošana

Tāpat kā caurules skatā jūsu darījumiem, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē no dēļa nosaukuma.

No šejienes jūs varat rediģēt jebkuras fāzes atribūtus un pievienot, dzēst vai pārkārtot fāzes.

Jūs varat izveidot tik daudz dēļu, cik nepieciešams. Uzziniet vairāk par dēļu pielāgošanu šajā rakstā.

Projektu saraksta skats

Jūs varat mainīt skatus, lai redzētu visus savus projektus saraksta skatā, kopā ar to detaļām. Noklikšķiniet uz rindiņas, lai dotos uz attiecīgā projekta detaļu lapu.

Augšējā labajā stūrī jūs varat izveidot jaunus filtrus vai piemērot esošos:

Noklikšķiniet uz “...” pogas katras rindiņas beigās, lai arhivētu vai dzēstu projektu.

Projektu statusi saraksta skatā:

• Atcelti projekti tiks parādīti ar izsvītrojumu
• Termiņš beidzies projekti tiks parādīti sarkanā
• Pabeigti projekti tiks parādīti zaļā

Projekta detaļu skats

Projekta detaļu skats ļauj jums redzēt un atjaunināt informāciju, piemēram, progresu, etiķetes, sākuma un beigu datumus, saistītus vienumus, plānotas aktivitātes un augšupielādētus failus.

Jūs varat pievienot aprakstu un citu projekta informāciju sadaļā Detalizēti. Jūs arī varēsiet skatīt un pievienot projekta specifiskos pielāgotos laukus, noklikšķinot uz “...” > Pielāgot laukus.

Jūs tiksiet novirzīts uz galveno datu lauku lapu, kur varat pievienot projekta pielāgotos laukus, kas tiks rādīti detaļu sadaļā pēc izveides. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.

Sadaļā Plāns jūs varat izveidot un pārvaldīt uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes, kas izveidotas jūsu projektam. Izveidotās aktivitātes pēc noklusējuma būs sanāksmes veids, bet tās var mainīt uz jebkuru noklusējuma vai pielāgotu aktivitātes veidu jūsu kontā. Progresu josla atspoguļos jūsu vienumu pabeigšanu, kad jūs tos atzīmēsiet kā izdarīts.

Progresu josla pa kreisi no detaļu skata parādīs uzdevumu, apakšuzdevumu un aktivitāšu skaitu, kas plānotas visam projektam, un rādīs jau pabeigtās.

Noklikšķiniet uz ”>” ikonas, lai paplašinātu fāzi un redzētu plānotās aktivitātes. Jūs varat pievienot, dzēst, atzīmēt savas aktivitātes kā izdarītas vai velciet un nometiet tās citās fāzēs.

Uzdevumiem, par kuriem jūs vēl neesat pārliecināts, ir fāze nav piešķirta grupa. Jūs varat velciet un nometiet šos vienumus fāzēs, kurām tie pieder vēlāk.

Jūs varat arī augšupielādēt failus savam projektam sadaļā Faili.

Lai pievienotu piezīmi, noklikšķiniet uz piezīmju ikonas cilņu sadaļā. Jūs varat izveidot teksta veida piezīmi un formatēt vai noformatēt to pēc vajadzības, kā arī izmantot pieminējumus , lai informētu savus kolēģus un sadarboties.

Kad piezīme ir saglabāta, jūs redzēsiet visas piezīmes sadaļā Piezīmes, sakārtotas no jaunākajām uz vecākajām.

Saistīto darījumu detaļu skatīšana

Kad projekts un darījums ir saistīti, darījuma detaļu skatu var piekļūt tieši no projekta skata.

No sava projekta jūs redzēsiet visus saistītos darījumus savā sānu joslā, un noklikšķinot uz viena, tiks atvērta konteksta detaļu skats par darījumu:

Jūs varat arī rediģēt, kuri pielāgotie lauki ir redzami jūsu projekta saistītajos darījumos tieši no jūsu projekta:

Un kad esat veicis izmaiņas, jūs redzēsiet šo lauku jūsu projekta skatā zem katra darījuma:

Aktivitātes

Pievienojot aktivitātes saviem projektiem, jums būs jāizvēlas, kuram projektam vēlaties to piesaistīt, izmantojot projekta fāzes nolaižamo izvēlni konteksta skatā:

Jūsu projekta aktivitātes parādīsies Aktivitātes cilnē jūsu Pipedrive kontā, kur jūs varat parādīt ar aktivitātēm saistītos projektus kolonnā. Jūs varat sinhronizēt šīs aktivitātes no sava Pipedrive kalendāra uz sava pakalpojumu sniedzēja kalendāru, izmantojot mūsu kalendāra sinhronizācijas funkciju.

Projektu veidnes

Lai izveidotu projekta veidni, dodieties uz Projektiem cilnē kreisajā izvēlnē un izvēlieties Veidnes cilni. Jūs redzēsiet savas esošās veidnes, kā arī zaļo + Veidne pogu augšējā labajā stūrī:

Projekta etiķetes

Projekta statusi tiek atspoguļoti šādās noklusējuma etiķetēs:

• Uzsākšana – Status, kad tiek uzsākts jauns projekts
  
• Procesā – Projekts tiek izstrādāts, bet nav pabeigts
  
• Uzgaidāmā – Projekts šobrīd netiek izstrādāts

Jūs varat arī izmantot lodziņus augšējā labajā stūrī, lai atzīmētu projektu kā Pabeigts vai Atcelts.

Jebkura etiķete vai statuss būs redzams detalizētajā skatā.