Zināšanu bāze

Pipedrive projektu vadības programmatūra ļauj jums viegli pāriet uz projektu un piegādes posmu pēc darījuma uzvaras, neizmantojot apietnes Pipedrive vai trešās personas rīkus.

Jūs varat arī izveidot projektus, kas saistīti ar atvērtiem darījumiem, vai arī varat izlemt nesaistīt savu projektu ar nevieniem darījumiem, personām vai organizācijām.

Projekta pievienošana

Lai palīdzētu veiksmīgai pārejai no pārdošanas uz pēcpārdošanu, jūs varat atzīmēt darījumu kā uzvarēts un izveidot projektu tieši no uzvarētā darījuma nolaižamā izvēlnes.

Ja vēlaties savienot vai izveidot projektus no darījuma, kas vajadzētu palikt atvērts vai jau ir uzvarēts, jūs varat izmantot arī sānu paneli projektu lapā.

Lai izveidotu projektu no darījuma plūsmas, vilkiet darījumu uz leju savā plūsmā uz Pārvietot/pārveidot un izvēlieties "Saglabāt kā... Projekti". Jūs redzēsit iespēju izveidot projektu un atzīmēt darījumu kā uzvarētu vai izveidot projektu un paturēt darījumu atvērtu.

Jūs arī varat pievienot projektu no galvenā Projekti lapas, noklikšķinot uz zaļā pogas “+ Projekts” vai pogas “Ātrpievienot” augšpusē, blakus meklēšanas joslas.

Pievienojot projektu, jūs redzēsit šādas opcijas:

• Izvēlieties veidni – izvēlieties iepriekš sagatavoto projektu struktūru
• Virsraksts – Jūsu projekta virsraksts
• Sākuma un beigu datums – Projekta sākuma un beigu datumi
• Padome – Projekti, kas tiks pievienoti
• Fāze – Posms izvēlētajā padomē
• Īpašnieks – Pipedrive lietotājs, kuram pieder projekts
• Darījums, persona, organizācija – Darījums, persona un organizācija, kas saistīta ar projektu
• Marķieri – Projektam piešķirtie marķieri
• Apraksts – Īss projekta apraksts
  

Projekta vadības skats

Ja dodaties uz sava Projekti cilni, redzēsit visus savus projektus Dēļu skatā. Līdzīgi darījumiem, varat izveidot cauruļvākus un fāzes.

Dēļu karšu pielāgošana

Ja jums ir nepieciešams redzēt konkrētu informāciju savā dēļu kartē, jūs varat atlasīt attēlojamos laukus, noklikšķinot uz “...” > Pielāgot projektu karšu.

Šeit varat redzēt lauku sarakstu un atlasīt tos, kuri jums jāsaglabā redzami. Izmaiņas tiks piemērotas visām kartēm.

Skata pielāgošana

Tāpat kā cauruļvada skats jūsu darījumiem, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas pa labi no dēļa nosaukuma.

No šejienes varat rediģēt jebkuras fāzes atribūtus un pievienot, dzēst vai mainīt fāzes secību.

Jūs varat izveidot tik daudz dēļu, cik nepieciešams. Uzziniet vairāk par savu dēļu pielāgošanu šajā rakstā.

Projektu saraksta skats

Jūs varat mainīt skatus, lai redzētu visus savus projektus saraksta skatā, kopā ar to detalizētajiem aprakstiem. Noklikšķiniet uz rindas, lai pārietu uz šī projekta detalizēto lapu.

Augšējā labajā stūrī jūs varat izveidot jaunas filtrus vai piemērot jau esošos:

Noklikšķiniet uz pogas “...” katras rindas beigās, lai arhivētu vai dzēstu projektu.

Projektu statusi saraksta skatā:

• Atceltie projektu, tiks parādīti ar pārsvītrojumu
• Nokavētie projekti tiks parādīti sarkans
• Izpildītie projekti tiks parādīti zaļš

Projekta detalizētā skatā

Projekta detalizētā skatījums ļauj aplūkot un atjaunināt informāciju par progresu, etiķetēm, sākuma un beigu datumiem, saistītajiem vienumiem, plānotajām darbībām un augšupielādētajiem failiem.

Aprakstu un citu projekta informāciju varat pievienot Detalizētajā sadaļā. Jūs arī varēsiet skatīt un pievienot projekta specifiskus pielāgotus laukus noklikšķinot uz “...” > Pielāgot laukus.

Jūs tiksiet novirzīts uz galveno datu lauku lapu, kur varat pievienot projekta pielāgotos laukus, kas pēc izveidošanas būs redzami detalizētajā sadaļā. Uzziniet vairāk par pielāgotiem laukiem šajā rakstā.

Sadaļas Plāns ietvaros varat izveidot un pārvaldītuzdevumus, apakšuzdevumus un darbības, kas izveidotas jūsu projektam. Izveidotās darbības būs pēc noklusējuma tikšanās tipa, bet tās var tikt pārmainītas uz jebkuru citu jūsu kontā iestatītu vaipielāgotu darbību tipu. Progressa josla atspoguļos elementu izpildi, kad tās tiek atzīmētas kā izpildītas.

Vienuma detaļas skats kreisajā pusē progressa joslu parādīs visiem uzdevumiem, apakšuzdevumiem un darbībām, kas ieplānoti projekta ietvaros, un parādīs, kurie no tiem jau ir izpildīti.

Noklikšķiniet uz ikonas ”>” , lai izvērstu fāzi un apskatīties ieplānotās darbības. Varat pievienot, dzēst, atzīmēt izpildītas darbības vai pārvilkt un nolikt tās citās fāzēs.

Tiems darāmajiem lietām, par kurām jūs vēl neesat drošs, ir nepiešķirtas fāzes grupa. Šos vienumus varat pēc tam pārvilkt un nolikt tās fāzes, kurām tie pieder.

Failus varat augšupielādēt savā projektā sadaļā Faili.

Lai pievienotu piezīmi, klikšķiniet uz piezīmju ikonas cilnēs. Jūs varat izveidot tekstu, formatēt to vai atmūkurot atbilstoši, kā arī izmantot pieminēšanas, lai paziņotu kolēģiem un sadarbotos.

Kad piezīme ir saglabāta, jūs redzēsit visas piezīmes Piezīmes cilnē, kas kārtotas no jaunākās līdz vecākajai.

Skatīt saistītā darījuma detaļas

Kad projekts un darījums ir saistīti, darījuma detaļu skatu var piekļūt tieši no Projekta skata.

Jūsu projektā redzēsit visus saistītos darījumus sānjoslā, un, noklikšķinot uz tā, tiks atvērts darījuma kontekstualizētais detalizētais skats:

Jūs varat arī rediģēt, kuras pielāgotās laukas ir redzamas jūsu projekta saistītajos darījumos tieši no jūsu Projekta:

Un kad esat veicis izmaiņas, šo lauku redzēsiet savā Projekta skatā zem katras Darījuma:

Aktivitātes

Pievienojot aktivitātes savām projektiem, jums būs jāizvēlas, pie kura projekta vēlaties to saistīt, izmantojot projektu fāzes rīkjoslu kontekstuaļajā skatā:

Jūsu projekta aktivitātes parādīsies jūsu Pipedrive kontā Aktivitātes cilnē, kurā jūs varat rādīt aktivitāšu saistītos projektus kolonnā. Jūs varat sinhronizēt šīs aktivitātes no jūsu Pipedrive kalendāra ar jūsu pakalpojumu kalendāru, izmantojot mūsu kalendāra sinhronizācijas funkciju.

Projekta veidnes

Lai izveidotu projekta veidni, dodieties uz sadaļu Projekti pa kreisi esošajā izvēlnē un atlasiet cilnes Veidnes. Redzēsiet esošās veidnes, kā arī zaļo pogu + Veidne augšējā labajā stūrī:

Projekta etiķetes

Projekta statusi ir atspoguļoti šādās noklusētajās etiķetēs:

• Sākums – Stāvoklis, kad tiek sākts jauns projekts
  
• Progresā – Projekts tiek apstrādāts, bet nav pabeigts
  
• Apstājies – Projekts pašlaik netiek apstrādāts

Tāpat varat izmantot rūtiņas labajā augšējā stūrī, lai atzīmētu projektu kā Pabeigtu vai Atceltu.

Jebkura etiķete vai statuss būs redzams detalizētā skatā.