Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Projects by Pipedrive
Projektu vadības programmatūra Pipedrive ļauj vienkārši pāriet uz projekta un piegādes fāzi jūsu darba plūsmā pēc darījuma noslēgšanas, neizmantojot apiet Pipedrive vai trešo pušu rīkus.
Jūs varat arī izveidot projektus, kas saistīti ar atvērtajiem darījumiem, vai varat nolemt nesaitīt savu projektu ar jebkādiem darījumiem, cilvēkiem vai organizācijām.
``````html
Projekta pievienošana
Lai palīdzētu gludai pārejai no pārdošanas uz pēcpārdošanas pakalpojumiem, jūs varat atzīmēt darījumu kā uzvarētu un izveidot projektu tieši no uzvarētā darījuma izvēlnes.
Ja vēlaties savienot vai izveidot projektus no darījuma, kas jāatstāj vaļā vai ir jau uzvarēts, jūs varat izmantot arī sānu paneļa projektus savā darījuma detalizācijas lapā.
Lai izveidotu projektu no darījuma caurules, velciet darījumu uz leju savā caurulē uz Pārvietot/konvertēt un izvēlieties "Saglabāt uz... Projektiem". Jūs redzēsiet iespēju izveidot projektu un atzīmēt darījumu kā uzvarētu vai izveidot projektu un atstāt darījumu vaļā.
Jūs varat arī pievienot projektu no galvenās projektu lapas, noklikšķinot uz “+ Projekts” zaļās pogas vai “Ātrā pievienošana” pogas lapas augšdaļā, blakus meklēšanas joslai.
Dialogā Pievienot projektu jūs redzēsiet šādas iespējas:
- Izvēlieties veidni – izvēlieties iepriekš izveidotu projekta struktūru
- Nosaukums – Jūsu projekta nosaukums
- Sākuma un beigu datums – Jūsu projekta sākuma un beigu datumi
- Valde – Projekti, kuriem tas tiks pievienots
- Fāze – Posms izvēlētajā valdē
- Īpašnieks – Pipedrive lietotājs, kuram pieder projekts
- Darījums, persona, organizācija – Darījums, persona un organizācija, kas saistīta ar projektu
- Birku – Birks, kas piemērots jūsu projektam
- Apraksts – Īss jūsu projekta apraksts
Projekta dēļa skats
Ja jūs pārvietojaties uz savu Projekti cilni, jūs redzēsiet visus savus projektus Dēļa skatā. Līdzīgi kā darījumiem, jūs varat izveidot plūsmas un posmus.
Dēļa karšu pielāgošana
Ja jums jāredz konkrēta informācija par jūsu dēļa kartēm, jūs varat izvēlēties laukus, kas tiks attēloti, noklikšķinot uz “...” > Pielāgot projekta kartes.
Šeit jūs varat redzēt lauku sarakstu un izvēlēties tos, kurus vēlaties saglabāt redzamus. Izmaiņas tiks piemērotas visām kartēm.
Dēļa skata pielāgošana
Tāpat kā darījuma plūsmas skatā, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē no dēļa nosaukuma.
No šejienes jūs varat rediģēt jebkura posma atribūtus un pievienot, dzēst vai pārvietot posmus.
Jūs varat izveidot tik daudz dēļu, cik nepieciešams. Uzziniet vairāk par savu dēļu pielāgošanu šajā rakstā.
```html
Projektu saraksta skats
Jūs varat mainīt skatus, lai redzētu visus savus projektus saraksta skatā, kā arī to detalizāciju. Noklikšķiniet uz rindiņas, lai dotos uz attiecīgā projekta detalizācijas lapu.
Augšējā labajā stūrī jūs varat izveidot jaunus filtrus vai piemērot esošos:
Noklikšķiniet uz “...” pogas katras rindiņas beigās, lai arhivētu vai dzēstu projektu.
Projektu statusi saraksta skatā:
- Atcelti projekti tiks rādīti ar
svītrojumu - Novēloti projekti tiks rādīti sarkanā
- Pabeigti projekti tiks rādīti zaļā
```html
Projekta detalizēta skatījuma
Projekta detalizēta skatījuma ļauj jums redzēt un atjaunināt informāciju, piemēram, progresu, etiķetes, sākuma un beigu datumus, saistītus vienumus, plānotas aktivitātes un augšupielādētus failus.
Jūs varat pievienot aprakstu un citu projekta informāciju sadaļā Detāli. Jūs arī varēsiet skatīt un pievienot projektam specifiskas pielāgotas laukus, noklikšķinot uz “...” > Pielāgot laukus.
Jūs būsit pārsūtīts uz galveno datu lauku lapu, kur varat pievienot projekta pielāgotos laukus, kurus varēs redzēt detaļu sadaļā pēc izveides. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.
Sadaļā Plāns jūs varat izveidot un pārvaldīt uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes, kas izveidotas jūsu projektam. Izveidotās aktivitātes pēc noklusējuma būs sanāksmes veids, bet tās var tikt mainītas uz jebkuru noklusējuma vai pielāgotu aktivitātes veidu jūsu kontā. Progresu rādītājs atspoguļos jūsu vienumu izpildi, kad jūs tos atzīmējat kā izdarīts.
Progresu rādītājs detalizētā skatījuma kreisajā pusē rādīs uzdevumu, apakšuzdevumu un aktivitāšu skaitu, kas ieplānotas visam projektam, un parādīs jau pabeigtos.
Noklikšķiniet uz ”>” ikonas, lai paplašinātu fāzi un redzētu ieplānotās aktivitātes. Jūs varat pievienot, dzēst, atzīmēt savas aktivitātes kā izdarītas vai uzvilkt un nomest tās citās fāzēs.
Attiecībā uz uzdevumiem, par kuriem jūs vēl neesat pārliecināti, ir nepiešķirtas fāzes grupa. Jūs varat velkot un mest šos vienumus uz fāzēm, kurām tie pieder vēlāk.
Jūs varat arī augšupielādēt failus savam projektam sadaļā Faili.
Lai pievienotu piezīmi, noklikšķiniet uz piezīmju ikonas cilņu sadaļā. Jūs varat izveidot teksta veida piezīmi un formatēt vai noformatēt to pēc vajadzības, kā arī izmantot atsauces , lai informētu savus kolēģus un sadarbotos.
Kad piezīme ir saglabāta, jūs redzēsiet visas piezīmes sadaļā Piezīmes, sakārtotas no jaunākajām uz vecākajām.
``````html
Saistītu darījumu detaļu skatīšana
Kad projekts un darījums ir saistīti, darījumu detaļu skatu var piekļūt tieši no Projekta skata.
Jūsu projektā jūs redzēsiet visus saistītos darījumus jūsu sānjoslā, un, noklikšķinot uz viena, tiks atvērta darījuma konteksta detaļu skats:
Jūs varat arī rediģēt, kuri pielāgotie lauki ir redzami jūsu projekta saistītajos darījumos tieši no jūsu Projekta:
Un kad esat veicis izmaiņas, jūs redzēsiet šo lauku jūsu Projekta skatā zem katra Darījuma:
Aktivitātes
Pievienojot aktivitātes saviem projektiem, jums būs jāizvēlas, pie kura projekta vēlaties to saistīt, izmantojot projekta fāzes nolaižamo izvēlni konteksta skatījumā:
Jūsu projekta aktivitātes parādīsies Aktivitātes cilnē jūsu Pipedrive kontā, kur jūs varat parādīt ar aktivitātēm saistītos projektus kolonnā. Jūs varat sinhronizēt šīs aktivitātes no jūsu Pipedrive kalendāra uz jūsu pakalpojumu sniedzēja kalendāru, izmantojot mūsu kalendāra sinhronizācijas funkciju.
Projekta veidnes
Lai izveidotu projekta veidni, dodieties uz Projekti cilni kreisajā izvēlnē un izvēlieties Veidnes cilni. Jūs redzēsit savas esošās veidnes, kā arī zaļo + Veidne pogu augšējā labajā stūrī:
```html
Projekta etiķetes
Projekta statusi ir atspoguļoti šādās noklusējuma etiķetēs:
- Sākums – Status, kad tiek uzsākts jauns projekts
- Procesā – Projekts tiek izstrādāts, bet nav pabeigts
- Uzgaidāmās – Projekts šobrīd netiek izstrādāts
Jūs varat arī izmantot kastītes augšējā labajā stūrī, lai atzīmētu projektu kā Pabeigts vai Atcelts.
Jebkura etiķete vai statuss būs redzama detalizētajā skatījumā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē