Zināšanu bāze

Pipedrive projektu vadības programmatūra ļauj jums viegli pāriet uz projektu un piegādes fāzi jūsu darbplūsmā pēc tam, kad darījums ir noslēgts, neizmantojot darba apkārtne Pipedrive vai trešās personas rīkus.

Jūs varat arī izveidot projektus, kas saistīti ar atvērtiem darījumiem, vai arī izlemt nepiesaistīt savu projektu nekamērķim, personām vai organizācijām.

Projekta pievienošana

Lai palīdzētu veidot vienmērīgu pāreju no pārdošanas uz pēcpārdošanu, jūs varat atzīmēt darījumu kā uzvarētu un izveidot projektu tieši no uzvarētā darījuma nolaižamā izvēlnes.

Ja vēlaties savienot vai izveidot projektus no darījuma, kas ir jātur atvērts vai jau uzvarēts, jūs varat izmantot arī sānu paneli projektam savā darījumu detalizētajā lapā.

Lai izveidotu projektu no darījumu joslā, velciet darījumu uz leju jūsu joslā uz Pārvietot/pārveidot un izvēlieties "Saglabāt kā... Projekti". Tu redzēsi opciju izveidot projektu un atzīmēt darījumu kā uzvarētu vai izveidot projektu un atstāt darījumu atvērtu.

Jūs varat arī pievienot projektu no galvenās Projekti lapas, noklikšķinot uz " + Projekts” zaļā pogā vai " Ātrā pievienošana” pogas lapas augšdaļā, blakus meklēšanasjoslas.

Dialogā Pievienot projektu jūs redzēsiet šādas opcijas:

• Izvēlēties veidni – izvēlieties pirmsagatavoto projektu struktūru
• Nosaukums – Jūsu projekta virsraksts
• Sākuma un beigu datums – Jūsu projekta sākuma un beigu datumi
• Dēlis – Projektiņu grupa, kurā šis tiks pievienots
• Fāze – Posms izvēlētajā dēlī
• Īpašnieks – Pipedrive lietotājs, kam pieder projekts
• Darījums, persona, organizācija – Darījums, persona un organizācija, kas saistīta ar projektu
• Etos – Projektam piemērotie etiķetes
• Apraksts – Projekta īss apraksts
  

Projekta dēļu skats

Ja dodaties uz sadaļu Projekti, redzēsit visus savus projektus Dēļu skatā. Līdzīgi kā darījumiem, varat izveidot cauruļvadus un fāzes.

Dēļu karšu pielāgošana

Ja vēlaties redzēt konkrētu informāciju par savām dēļu kartītēm, varat atlasīt laukus, kas tiks parādīti, noklikšķinot uz “...” > Pielāgot projektu kartes.

Šeit redzēsiet lauku sarakstu un varēsiet atlasīt tos, kurus vēlaties saglabāt redzamus. Izmaiņas tiks piemērotas visām kartēm.

Dēļa skata pielāgošana

Līdzīgi kā cauruļvada skatam jūsu darījumiem, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas labajā pusē uz dēļa nosaukuma.

Šeit varat rediģēt jebkuras fāzes atribūtus un pievienot, dzēst vai pārkārtot fāzes.

Varat izveidot tik daudz dēļu, cik nepieciešams. Uzziniet vairāk par savu dēļu pielāgošanu šajā rakstā.

Projektu saraksta skats

Jūs varat mainīt skatus, lai redzētu visus savus projektus saraksta skatā, kopā ar to detalizāciju. Noklikšķiniet uz rindiņas, lai pārietu uz šī projekta detalizācijas lapu.

Augšējā labajā stūrī varat izveidot jaunas filtrus vai piemērot esošos:

Projektu var arhivēt vai dzēst, noklikšķinot uz rindiņas beigās esošā pogas “...”.

Projekta detaļu skats

Projekta detaļu skats ļauj jums aplūkot un atjaunināt informāciju, piemēram, progresu, etiķetes, sākuma un beigu datumus, saistītos objektus, plānotās aktivitātes un augšupielādētos failus.

Jūs varat pievienot aprakstu un citu projekta informāciju Sīkāk sadaļā. Jūs arī varēsit aplūkot un pievienot projektspecifiskus papildu laukus , spiežot uz “...” > Pielāgot laukus.

Jūs tiksiet novirzīts uz galveno datu lauku lapu, kur varat pievienot projekta papildu laukus, kas būs redzami Sīkāk sadaļā pēc izveides. Uzziniet vairāk par papildu laukiem šajā rakstā.

Plānojums sadaļā varat izveidot un pārvaldīt uzdevumus, apakšuzdevumus un jūsu projektam izveidotas aktivitātes. Izveidotās aktivitātes tiks noteiktas kā tikšanās tips, bet to var mainīt uz jebkuru pēc noklusējuma vai pielāgota aktivitāšu tipa jūsu kontā. Progressa josla atspoguļos objektu izpildi, kad tos atzīmēsit kā izpildītus.

Kreisajā pusē esošā progressa josla detaļu skatā parādīs uzdevumu, apakšuzdevumu un aktivitāšu skaitu visam projektam un parādīs tos, kas jau ir pabeigti.

Noklikšķiniet uz ikonas ”>”, lai paplašinātu fāzi un redzētu plānotās aktivitātes. Varat pievienot, dzēst, atzīmēt savas aktivitātes kā izdarītas vai pārvilkt tās citās fāzēs.

Uzdevumiem, par kuriem jūs vēl neesat pārliecināts, ir neizvēlēta fāze. Šos vienumus vēlāk varat pārvilkt uz to fāzēm, kurām tie pieder.

Jūs varat arī augšupielādēt failus projektā Faili cilnē.

Lai pievienotu piezīmi, noklikšķiniet uz ikonas piezīmes cilnēs. Varat izveidot teksta tipa piezīmi un to formatēt vai neformatēt pēc vajadzības, kā arī lietot pieminēšanu lai informētu savus kolēģus un veicinātu sadarbību.

Pēc piezīmes saglabāšanas jūs redzēsiet visas piezīmes Piezīmes cilnē, sakārtotas no jaunākās līdz vecākajai.

Skatīt saistītā darījuma detaļas

Kad projekts un darījums ir saistīti, darījuma detalizētu skatu var piekļūt tieši no Projekta skata.

No savas projekta skatītājs, jūs redzēsit visus saistītos darījumus sānjoslā un noklikšķinot uz viena, tas atvērs darījuma kontekstualizēto detalizēto skatu:

Jūs arī varat rediģēt, kuri pielāgotie lauki ir redzami jūsu projekta saistītajos darījumos tieši no jūsu Projekta:

Un, kad esat veikuši izmaiņas, jūs redzēsit, ka lauks ir jūsu Projekta skatītājā zem katra Darījuma:

Darbības

Pievienojot darbības savām projektam, jums būs jāizvēlas, pie kura projekta vēlaties saistīt to, izmantojot projektu fāžu nolaišanas izvēlni konteksta skatā:

Jūsu projekta darbības parādīsies Jūsu Pipedrive kontā cilnē Darbības, kur varat rādīt savus darbībai saistītos projektus kolonnā. Jūs varat sinhronizēt šīs darbības no savas Pipedrive kalendāra uz jūsu nodrošinātāja kalendāru, izmantojot mūsu kalendāra sinhronizācijas funkciju.

Projekta šablons

Lai izveidotu projekta šablonu, dodieties uz kreisās puses izvēlnes sadaļu Projects un atlasiet cilnes Templates. Redzēsit jūsu esošos šabonus, kā arī zaļo pogu + Šablons labajā augšējā stūrī:

Projekta etiķetes

Projekta statusi ir atspoguļoti šādās noklusētajās etiķetēs:

• Sākums – Stāvoklis, kad tiek sākts jauns projekts
  
• Procesā – Projekts tiek izstrādāts, bet nav pabeigts
  
• Uz Pauzi – Projekts pašlaik netiek izstrādāts

Tāpat jūs varat izmantot lodziņus augšējā labajā stūrī, lai atzīmētu projektu kā Pabeigtu vai Atceltu.

Jebkura etiķete vai statuss būs redzams detalizētajā skatā.