Zināšanu bāze

Pipedrive projektu pārvaldības programmatūra palīdz pārvaldīt darbu, kas notiek pēc darījuma uzvarēšanas.

To var izmantot, lai vienuviet organizētu piegādi, ieviešanu, darba uzsākšanu vai jebkuru citu pēcpārdošanas darbplūsmu. Tā vietā, lai paļautos uz ārējiem rīkiem vai pagaidu risinājumiem, jūsu komanda var plānot, sekot līdzi un sadarboties tieši Pipedrive vidē.

Izprotiet, kā darbojas projekti

Pipedrive projekti ir izstrādāti tā, lai palīdzētu jums strukturēti pāriet no plānošanas uz izpildi.

Kopumā projekti ir organizēti dēļos, un katrā dēlī ir fāzes, kas atspoguļo jūsu procesa soļus.

Tāpat kā darījumi virzās cauri posmiem konveijera skatā, projekti virzās cauri fāzēm jūsu dēļa skatā.

Katrā projektā varat plānot un sekot līdzi darbam, izmantojot uzdevumus, apakšuzdevumus, aktivitātes un atskaites punktus.

Projekti arī palīdz uzturēt jūsu darbu savstarpēji saistītu. Varat tos sasaistīt ar darījumiem, kontaktpersonu un organizāciju, lai jūsu komandai būtu pilns konteksts, pārejot no pārdošanas uz izpildi.

Izveidojiet savu projekta dēli

Ja jūsu komanda pārvalda dažādus darba veidus, varat izveidot vairākus dēļus, lai sakārtotu projektus pēc procesa, komandas vai lietošanas scenārija.

Atveriet Projects cilni, noklikšķiniet uz dēļa nolaižamās izvēlnes un atlasiet “+ New board”.

Tur varat pievienot, rediģēt, dzēst vai pārkārtot fāzes, gluži tāpat kā veidojot savu konveijeru.

Kad viss ir gatavs, noklikšķiniet uz “Save changes”.

Lai vēlāk atjauninātu savu dēli, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus dēļa nosaukumam.

Pievienojiet projektus

Projektu varat izveidot dažādos veidos atkarībā no tā, kā jūsu komanda sāk plānošanu un izpildi.

Pēc darījuma uzvarēšanas

Izmantojiet šo iespēju, ja jūsu izpildes process sākas pēc pārdošanas noslēguma.

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu, atveriet uzvarētā darījuma nolaižamo izvēlni un atlasiet “Mark as won and create a project”.

Kamēr darījums vēl ir atvērts

Ja darbs sākas pirms darījuma noslēgšanas, izmantojiet projects paneli savā darījuma detalizētā skata sānjoslā, lai izveidotu projektu vai to sasaistītu.

Konveijera skatā varat arī pārvilkt darījumu uz opciju move/convert, noklikšķināt uz “Save to...” un atlasīt “Projects”. Pēc tam izvēlieties, vai paturēt darījumu atvērtu vai atzīmēt to kā uzvarētu.

No nulles

Ja jūsu projekts nav sasaistīts ar darījumu, dodieties uz Projects cilni un noklikšķiniet uz “+ Project”.

Varat norādīt svarīgāko informāciju, piemēram, projekta nosaukumu, datumus, dēli, fāzi, īpašnieku un saistītos vienumus.

Ja jūsu projektiem ir līdzīga struktūra, izmantojiet projektu veidnes, lai standartizētu savu procesu un ietaupītu laiku, veidojot jaunus projektus.

Skatiet un pārvaldiet savus projektus

Pēc projektu pievienošanas varat kontrolēt, kā tie tiek attēloti un pārvaldīti.

Lai katrā projekta kartītē rādītu vairāk informācijas, noklikšķiniet uz “...” > Customize project cards un atlasiet laukus, ko vēlaties parādīt.

Lai vienuviet redzētu visus projektus ar vairāk detaļām, pārslēdzieties uz saraksta skatu.

Strādājot ar vairākiem projektiem, izmantojiet filtrus, lai fokusētos uz konkrētu grupu, un pēc tam izmantojiet masveida rediģēšanu, lai atjauninātu kopīgās vērtības.

Piemēram, varat filtrēt projektus pēc īpašnieka, dēļa vai statusa un pēc tam vienlaikus atjaunināt šos laukus vairākos projektos. Tas palīdz ietaupīt laiku un uzturēt jūsu datus konsekventus.

Strādājiet projekta ietvaros

Lai vienuviet pārvaldītu projektu un sekotu progresam, noklikšķiniet uz projekta, lai atvērtu tā projekta detalizēto skatu.

Saglabājiet kontekstu un sadarbojieties

Ja projekts ir sasaistīts ar darījumu, saistītie faili, piezīmes un e-pasti tiek iekļauti automātiski, lai jūsu komanda varētu saskaņoti strādāt bez pārslēgšanās starp skatiem.

Varat arī augšupielādēt failus, pievienot piezīmes, pieminēt komandas biedrus un sūtīt e-pastus tieši projektā.

Plānojiet darbu un piešķiriet atbildīgos

Darbu projektā varat plānot, izmantojot šādus projekta vienumus:

• Uzdevumi darbam, kas jāizpilda

• Apakšuzdevumi, lai sadalītu uzdevumus mazākos soļos

• Atskaites punkti svarīgiem progresa posmiem

• Aktivitātes ieplānotiem notikumiem, piemēram, zvaniem vai sapulcēm

Piešķiriet darbu komandas locekļiem, pievienojiet piezīmes un iestatiet prioritātes, lai pienākumi un termiņi būtu skaidri.

Kad vienumi ir pabeigti, atzīmējiet tos kā izdarītus. Progresa josla tiek atjaunināta automātiski, lai atspoguļotu kopējo projekta progresu.

Automatizējiet projektus

Ar automatizācijām varat samazināt manuālo darbu un virzīt projektus uz priekšu bez pastāvīgas atjaunināšanas.

Piemēram, klienta ievadīšanas projektā, kad uzdevums, piemēram, “Send onboarding documents”, tiek atzīmēts kā izdarīts, varat automātiski aktivizēt nākamos soļus.

Tā vietā, lai projektu atjauninātu manuāli, automatizācija var:

• Atjaunināt projekta fāzi, lai atspoguļotu progresu
• Izveidot jaunu uzdevumu, piemēram, “Kickoff call”

Projekta automatizēšana ļauj tam virzīties uz priekšu, kad darbs tiek paveikts.

Novērtējiet veiktspēju

Izmantojiet Insights sadaļas projekta veiktspējas atskaiti, lai analizētu, kā jūsu projekti progresē laika gaitā.

Šī atskaite palīdz pārskatīt tendences, novērtēt izpildes rezultātus un izprast komandas sniegumu dažādos projektos.