Base de conocimiento

El software de gestión de proyectos en Pipedrive te ayuda a administrar el trabajo que ocurre después de ganar un trato.

Puedes usarlo para organizar la entrega, el onboarding, la implementación o cualquier otro flujo de trabajo posterior a la venta en un solo lugar. En lugar de depender de herramientas externas o soluciones alternativas, tu equipo puede planificar, dar seguimiento y colaborar directamente dentro de Pipedrive.

Comprender cómo funcionan los proyectos

Los proyectos en Pipedrive están diseñados para ayudarte a pasar de la planificación a la ejecución de forma estructurada.

A grandes rasgos, los proyectos se organizan en tableros, y cada tablero contiene fases que representan pasos de tu proceso.

Al igual que los tratos avanzan por etapas en la vista de embudo, los proyectos avanzan por fases en tu vista de tablero.

Dentro de cada proyecto, puedes planificar y dar seguimiento a tu trabajo con tareas, subtareas, acciones e hitos.

Projects también mantiene tu trabajo conectado. Puedes vincularlos con tratos, un contacto y una organización, para que tu equipo tenga todo el contexto al pasar de ventas a entrega.

Diseña tu tablero de proyecto

Si tu equipo gestiona diferentes tipos de trabajo, puedes crear varios tableros para mantener los proyectos organizados por proceso, equipo o caso de uso.

Abre la pestaña Projects, haz clic en el menú desplegable del tablero y selecciona “+ Nuevo tablero”.

Desde ahí, puedes agregar, editar, eliminar o reordenar fases, igual que cuando diseñas tu embudo.

Cuando esté listo, haz clic en “Guardar cambios”.

Para actualizar tu tablero más adelante, haz clic en el icono del lápiz junto al nombre del tablero.

Agrega proyectos

Puedes crear un proyecto de diferentes maneras, según cómo tu equipo empieza la planificación y la entrega.

Después de que se gana un trato

Usa esta opción cuando tu proceso de entrega empieza después de que se completa la venta.

Ve a la vista de detalles del trato, abre el menú desplegable de trato ganado y selecciona “Marcar como ganado y crear un proyecto”.

Mientras un trato sigue abierto

Si el trabajo empieza antes de que se cierre el trato, usa el panel de proyectos en la barra lateral de tu vista de detalles del trato para crear o vincular un proyecto.

En la vista del embudo, también puedes arrastrar un trato a la opción mover/convertir, hacer clic en “Guardar en...” y seleccionar “Projects”. Luego, elige si quieres mantener el trato abierto o marcarlo como ganado.

Desde cero

Si tu proyecto no está vinculado a un trato, ve a la pestaña Projects y haz clic en “+ Proyecto”.

Puedes definir detalles clave, como el título del proyecto, las fechas, el tablero, la fase, el propietario y los elementos vinculados.

Si tus proyectos siguen una estructura similar, usa plantillas de proyecto para estandarizar tu proceso y ahorrar tiempo al crear nuevos proyectos.

Ver y gestionar tus proyectos

Después de agregar proyectos, puedes controlar cómo se muestran y gestionan.

Para mostrar más información en cada tarjeta de proyecto, haz clic en “...” > Personalizar tarjetas de proyecto y selecciona los campos que quieres mostrar.

Para ver todos los proyectos en un solo lugar con más detalles, cambia a la vista de lista.

Cuando trabajes con varios proyectos, usa filtros para enfocarte en un grupo específico y luego aplica la edición en grupo para actualizar valores compartidos.

Por ejemplo, puedes filtrar proyectos por propietario, tablero o estado, y luego actualizar estos campos en varios proyectos a la vez. Esto te ayuda a ahorrar tiempo y mantener la consistencia de tus datos.

Trabajar dentro de un proyecto

Para gestionar tu proyecto y dar seguimiento al progreso en un solo lugar, haz clic en un proyecto para abrir su vista de detalles del proyecto.

Mantén el contexto y colabora

Si un proyecto está vinculado a un trato, los archivos, las notas y los correos electrónicos relacionados se incluyen automáticamente, para que tu equipo pueda mantenerse alineado sin cambiar de vista.

También puedes subir archivos, dejar notas, mencionar a compañeros de equipo y enviar correos electrónicos directamente dentro del proyecto.

Planifica y asigna trabajo

Puedes planificar el trabajo dentro del proyecto con los siguientes elementos de proyecto:

• Tareas para el trabajo que debe completarse

• Subtareas para dividir las tareas en pasos más pequeños

• Hitos para puntos clave de progreso

• Acciones para eventos programados, como llamadas o reuniones

Asigna trabajo a miembros del equipo, agrega notas y establece prioridades para mantener claras las responsabilidades y los cronogramas.

A medida que se completen los elementos, márcalos como completados. La barra de progreso se actualiza automáticamente para reflejar el progreso general del proyecto.

Automatiza proyectos

Con las automatizaciones, puedes reducir el trabajo manual y mantener tus proyectos en movimiento sin actualizaciones constantes.

Por ejemplo, en un proyecto de incorporación de clientes, cuando una tarea como “Enviar documentos de incorporación” se marca como completada, puedes activar automáticamente los siguientes pasos.

En lugar de actualizar el proyecto manualmente, la automatización puede:

• Actualizar la fase del proyecto para reflejar el progreso
• Crear una nueva tarea, como “Llamada de inicio”

Automatizar tu proyecto permite que avance a medida que se completa el trabajo.

Medir el rendimiento

Usa el informe de rendimiento del proyecto en Avances para analizar cómo progresan tus proyectos con el tiempo.

Este informe te ayuda a revisar tendencias, evaluar resultados de entrega o comprender el rendimiento del equipo en todos los proyectos.