Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Projektek a Pipedrive által
A projektmenedzsment szoftver a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy könnyedén áttérhessen a projekt és szállítási fázisra az üzlet megnyerése után anélkül, hogy kikerülést kellene alkalmaznia a Pipedrive-ban vagy harmadik fél eszközeiben.
Lehetősége van projektek létrehozására, amelyek kapcsolódnak nyitott üzletekhez, vagy dönthet úgy, hogy nem kapcsolja össze a projektjét ügyletekkel, személyekkel vagy szervezetekkel.
Projekt hozzáadása
Hogy segítsünk az értékesítés utáni sima átmenetben, jelölhet egy üzletet nyertként, és közvetlenül létrehozhat egy projektet a megnyert üzlet lenyíló menüből.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.30.46%20AM.png)
Ha projektet akar csatlakoztatni vagy létrehozni olyan üzletből, amely nyitva kell maradjon, vagy már megnyerték, akkor használja a projekt oldalsávot az üzlet részletes oldalán.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.12.27%20AM.png)
Projektet hozzáadni az üzleti csővezetékből: húzza az üzletet lefelé a csővezetékben a Áthelyezés/átalakítás opcióra, majd válassza ki a "Mentés... Projektekhez" lehetőséget. Látni fogja a lehetőséget, hogy projektet hozzon létre és az üzletet megnyertnek jelölje, vagy projektet hozzon létre és az üzletet nyitva tartja.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-37-50.gif)
Projektet hozzáadhat a fő Projektek oldalról az oldal tetején lévő “+ Projekt” zöld gombra vagy a “Gyors hozzáadás” gombra kattintva a keresősáv mellett.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.21.29%20AM.png)
Az Projekt hozzáadása ablakban az alábbi lehetőségeket láthatja:
- Válasszon sablont – válasszon előre elkészített projekt keretrendszert
- Cím – A projekt címe
- Kezdés és befejezés időpontja – A projekt kezdési és befejezési dátuma
- Tábla – Azoknak a projekteknek a csoportja, amelyhez ez hozzá lesz adva
- Fázis – A kijelölt táblán belüli szakasz
- Tulajdonos – A projekt tulajdonosa a Pipedrive felhasználó
- Üzlet, személy, szervezet – A projekthez kapcsolt üzlet, személy és szervezet
- Címkék – A projekthez rendelt címkék
- Leírás – A projekt rövid leírása
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%207.50.41%20AM.png)
Projekttábla nézet
Ha a Projektek fülekre navigálsz, látni fogod az összes projektet a Tábla nézetben. Hasonlóan az ügyletekhez, létrehozhatsz csöveket és fázisokat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.04.08%20AM.png)
A tábla kártyák testreszabása
Ha specifikus információkat szeretnél látni a tábla kártyákon, kiválaszthatod a megjelenített mezőket az “...” > Projektkártyák testreszabásara kattintva.
Itt láthatod a mezők listáját, és kiválaszthatod azokat, amelyeket láthatóvá szeretnél tenni. A változtatások az összes kártyára vonatkoznak.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-43-37.gif)
A táblanézet testreszabása
Mint az ügyletek csőnézete, kattints a ceruza ikonra a táblanév jobb oldalán.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.47.02%20AM.png)
Innen szerkesztheted bármely fázis attribútumait, és hozzáadhatsz, törölhetsz, vagy átrendezhetsz fázisokat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.49.09%20AM.png)
Létrehozhatsz annyi táblát, amennyire szükséged van. Tudj meg többet a táblák testreszabásáról ebben a cikkben.
Projekt lista nézet
A nézetek megváltoztatásával megtekintheti az összes projektjét a lista nézetben, a részleteikkel együtt. Kattintson egy sorra, hogy a projekt részletes oldalára jusson.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.58.16%20AM.png)
A jobb felső sarokban új szűrőket hozhat létre vagy alkalmazhat meglévőket:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.13.09%20AM.png)
Kattintson a sor végén található “...” gombra a projekt archiválásához vagy törléséhez.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.09.24%20AM.png)
Projekt állapotok a lista nézetben:
- Megszakított projektek
áthúzássaljelennek meg - Késedelmes projektek pirosban jelennek meg
- Befejezett projektek zöldben jelennek meg
Projekt részletes nézet
A projekt részletes nézet lehetővé teszi, hogy lássa és frissítse az olyan információkat, mint a haladás, címkék, kezdési és befejezési dátumok, összekapcsolt elemek, tervezett tevékenységek és feltöltött fájlok.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.17.16%20AM.png)
Hozzáadhatja a leírást és más projektinformációkat a Részletek szakaszban. Megtekintheti és hozzáadhatja a projekt-specifikus egyedi mezőket , ha rákattint a "...” ikonra, majd a "Mezők egyéni beállítása” lehetőségre.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.21.17%20AM.png)
Továbbittatja majd az alap adatmezők oldalára, ahol hozzáadhat projekt egyedi mezőket, amelyek megjelennek a részletek szakaszban létrehozás után. Tudjon meg többet az egyedi mezőkről ebben a cikkben.
Terv alatt létrehozhat és kezelhet feladatokat, alfeladatokat és tevékenységeket, amelyeket a projekt számára hoz létre. Az létrehozott tevékenységek alapértelmezetten találkozó típusúak, de megváltoztathatóak bármilyen alapértelmezett vagy egyéni tevékenység típusra a fiókjában. A haladási sáv tükrözi az elemek befejezését, amint azokat elvégzettnek jelöli.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-24-14.gif)
A haladási sáv a részletes nézet bal oldalán megmutatja a projekt összes ütemezett feladatának, alfeladatainak és tevékenységeinek számát, és megjeleníti azokat, amelyek már befejeződtek.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.29.13%20AM.png)
Kattintson a ">" ikonra, hogy kibontsa a fázist és lássa az ütemezett tevékenységeket. Hozzáadhat, törölhet, megjelölheti tevékenységeit, mint elvégzett vagy áthúzhatja őket különböző fázisokba.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.26.07%20AM.png)
Azokhoz a teendőkhöz, amikben még nem biztos, létezik egy nem hozzárendelt fázis csoport. Az elemeket később áthúzhatja a megfelelő fázisba.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.05.29%20PM.png)
Fájlokat is feltölthet projektjéhez a Fájlok fül alatt.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.32.34%20AM.png)
Jegyzet hozzáadásához kattintson a jegyzetek ikonra a fülek szakaszban. Létrehozhat szövegtípusú jegyzetet, és szükség szerint formázza vagy formázhatja azt, valamint használhat megemlítéseket kollégáinak értesítésére és együttműködésre.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.36.12%20AM.png)
Amint a jegyzetet elmenti, az összes jegyzetet meglátja a Jegyzetek fülön, a legfrissebbtől a legrégebbiig rendezve.
Csatolt ajánlat részleteinek megtekintése
Amikor egy projekt és ajánlat összekapcsolódik, az ajánlat részleteinek megtekintése közvetlenül elérhető lesz a Projekt nézetből.
Az Ön projektjében az összes kapcsolt ajánlatot az oldalsávban találja, és ha valamelyikre kattint, megjelenik az ajánlat kontextusos részletnézete:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-42-58.gif)
Azokat a egyedi mezőket is szerkesztheti, melyek láthatóak a projekt kapcsolt ajánlataiban közvetlenül a Projektből:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-47-33.gif)
És miután elvégezte a változtatásokat, látni fogja ezt a mezőt a Projekt nézetben az egyes Ajánlatok alatt:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.49.20%20AM.png)
Tevékenységek
Amikor tevékenységeket ad hozzá projektjeihez, ki kell választania, hogy melyik projekthez szeretné kapcsolni a projekt fázis legördülő menüjét használva a kontextuális nézetben:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2012-11-55%20%281%29.gif)
Az Ön projekt tevékenységei megjelennek a Pipedrive fiókjában a Tevékenységek fülön, ahol megjelenítheti tevékenységekkel kapcsolatos projektjeit egy oszlopban. Ezeket a tevékenységeket szinkronizálhatja a Pipedrive naptárjából a szolgáltatója naptárába az naptár szinkronizálás funkcióval.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.16.09%20PM.png)
Projekt sablonok
A projektsablon létrehozásához lépj a bal oldali menüsávban a Projektek fülre, majd válaszd a Sablonok fület. Látni fogod a meglévő sablonokat, valamint a zöld + Sablon gombot a jobb felső sarokban:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.19.58%20PM.png)
Projekt címkék
Projekt állapotok az alábbi alapértelmezett címkéken jelennek meg:
- Kezdés – Állapot, amikor elkezdünk egy új projektet
- Folyamatban – A projekt folyamatban van, de még nincs befejezve
- Leállítva – A projekt jelenleg nem folyik
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.29.58%20PM.png)
A projektek jelölésére a jobb felső sarokban található dobozokat is használhatja Befejezett vagy Megszakított státusz jelzésére.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.30.51%20PM.png)
Bármely címke vagy állapot látható lesz a részletes nézetben.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.33.12%20PM.png)
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem