Tudástár

A Pipedrive projektkezelő szoftvere segít kezelni a megnyert üzlet után következő munkafolyamatokat.

Használhatja a teljesítés, az onboarding, az implementáció vagy bármely más értékesítés utáni munkafolyamat egy helyen történő megszervezésére. Ahelyett, hogy külső eszközökre vagy kerülőmegoldásokra támaszkodna, csapata közvetlenül a Pipedrive-ban tervezhet, követheti nyomon a munkát és működhet együtt.

Ismerje meg, hogyan működnek a projektek

A Pipedrive Projects funkciója arra készült, hogy strukturált módon segítse a tervezéstől a megvalósításig vezető folyamatot.

Magas szinten nézve a projektek táblákba vannak rendezve, és minden tábla fázisokat tartalmaz, amelyek a folyamat lépéseit jelölik.

Ahogy az üzletek az folyamatnézetben szakaszokon haladnak végig, úgy a projektek a táblanézetben haladnak át a fázisokon.

Az egyes projekteken belül feladatok, részfeladatok, tevékenységek és mérföldkövek segítségével tervezheti meg és követheti nyomon a munkát.

A projektek a munkát is összekapcsolva tartják. Összekapcsolhatja őket üzletekkel, egy kapcsolattartóval és egy szervezettel, így a csapata teljes kontextust kap, amikor az értékesítésről a megvalósításra vált.

Tervezze meg a projekttábláját

Ha a csapata különböző típusú munkákat kezel, több táblát is létrehozhat, hogy a projektek folyamat, csapat vagy felhasználási eset szerint rendezve maradjanak.

Nyissa meg a Projects fület, kattintson a tábla legördülő menüjére, majd válassza a “+ New board” lehetőséget.

Itt hozzáadhat, szerkeszthet, törölhet vagy átrendezhet fázisokat, ugyanúgy, mint amikor megtervezi az értékesítési folyamatát.

Ha elkészült, kattintson a “Save changes” gombra.

Ha később frissíteni szeretné a táblát, kattintson a tábla neve melletti ceruza ikonra.

Projektek hozzáadása

Többféleképpen is létrehozhat projektet attól függően, hogyan indul el a csapatánál a tervezés és a megvalósítás.

Az üzlet megnyerése után

Akkor használja ezt a lehetőséget, ha a megvalósítási folyamat az értékesítés lezárása után indul.

Nyissa meg az üzlet részletes nézetét, nyissa le a megnyert üzlet menüjét, majd válassza a “Mark as won and create a project” lehetőséget.

Amíg egy üzlet még nyitott

Ha a munka még az üzlet lezárása előtt elkezdődik, használja az üzlet részletes nézetének oldalsávjában található projects panelt egy projekt létrehozásához vagy összekapcsolásához.

A folyamatnézetben egy üzletet a move/convert lehetőségre is húzhat, majd a “Save to...” gombra kattintva kiválaszthatja a “Projects” elemet. Ezután válassza ki, hogy az üzlet maradjon nyitva, vagy jelölje megnyertként.

Nulláról indulva

Ha a projektje nincs üzlethez kapcsolva, nyissa meg a Projects fület, és kattintson a “+ Project” gombra.

Megadhat olyan fontos részleteket, mint a projekt címe, a dátumok, a tábla, a fázis, a tulajdonos és a kapcsolt elemek.

Ha projektjei hasonló struktúrát követnek, használjon projektsablonokat a folyamat egységesítéséhez és az új projektek létrehozására fordított idő csökkentéséhez.

Projektjei megtekintése és kezelése

A projektek hozzáadása után szabályozhatja, hogyan jelenjenek meg és hogyan legyenek kezelve.

Ha minden projektkártyán több információt szeretne megjeleníteni, kattintson a “...” > Customize project cards lehetőségre, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt mezőket.

Ha az összes projektet egy helyen, több részlettel szeretné látni, váltson listanézetre.

Ha több projekttel dolgozik, használjon szűrőket, hogy egy adott csoportra összpontosítson, majd alkalmazza a tömeges szerkesztést a közös értékek frissítéséhez.

A projekteket például tulajdonos, tábla vagy állapot szerint is szűrheti, majd ezeket a mezőket egyszerre több projektnél is frissítheti. Ezzel időt takaríthat meg, és adatai is egységesek maradnak.

Munka egy projekten belül

Ha egy helyen szeretné kezelni a projektet és nyomon követni az előrehaladást, kattintson a projektre a projekt részletes nézetének megnyitásához.

Őrizze meg a kontextust és működjön együtt másokkal

Ha egy projekt egy üzlethez kapcsolódik, a kapcsolódó fájlok, megjegyzések és e-mailek automatikusan bekerülnek, így a csapata nézetváltás nélkül is összehangoltan tud dolgozni.

Fájlokat is feltölthet, megjegyzéseket írhat, megemlítheti csapattársait, és közvetlenül a projekten belül küldhet e-maileket.

Munka megtervezése és kiosztása

A projekten belül a következő projektelemek segítségével tervezheti meg a munkát:

• Feladatok az elvégzendő munkákhoz

• Részfeladatok a feladatok kisebb lépésekre bontásához

• Mérföldkövek a fontos előrehaladási pontokhoz

• Tevékenységek ütemezett eseményekhez, például hívásokhoz vagy megbeszélésekhez

Rendeljen munkát a csapattagokhoz, adjon hozzá megjegyzéseket, és állítson be prioritásokat, hogy a felelősségi körök és a határidők egyértelműek maradjanak.

Ahogy az elemek elkészülnek, jelölje őket késznek. A folyamatjelző sáv automatikusan frissül, hogy tükrözze a projekt teljes előrehaladását.

Projektek automatizálása

Az automatizációk segítségével csökkentheti a manuális munkát, és folyamatos frissítések nélkül is mozgásban tarthatja projektjeit.

Például egy ügyfélbevezetési projektben, amikor egy olyan feladat, mint a “Send onboarding documents”, készre van jelölve, automatikusan elindíthatja a következő lépéseket.

A projekt manuális frissítése helyett az automatizáció a következőket teheti:

• A projekt fázisának frissítése az előrehaladás tükrözéséhez
• Új feladat létrehozása, például “Kickoff call”

A projekt automatizálása lehetővé teszi, hogy a munka befejezésével együtt a projekt is előrehaladjon.

Teljesítmény mérése

Használja az Insights felületen található projekt-teljesítményjelentést annak elemzésére, hogyan haladnak projektjei az idő múlásával.

Ez a jelentés segít áttekinteni a trendeket, értékelni a megvalósítás eredményeit, illetve megérteni a csapat teljesítményét a különböző projektekben.