Tudástár

A projektmenedzsment szoftver a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy könnyedén átállj a projekt és a szállítási fázisra a munkafolyamatodban, miután egy üzletet megnyertél, anélkül, hogy szükséged lenne alternatív megoldásokra a Pipedrive-ban vagy harmadik féltől származó eszközökben.

Projekteket is létrehozhatsz, amelyek nyitott üzletekhez kapcsolódnak, vagy dönthetsz úgy is, hogy nem kapcsolod a projektedet semmilyen üzlethez, személyhez vagy szervezethez.

Projekt hozzáadása

A zökkenőmentes átmenet elősegítése érdekében az értékesítésből az értékesítés utáni szakaszba, megjelölheti az üzletet nyert státuszban, és közvetlenül a nyert üzlet legördülő menüjéből létrehozhat egy projektet.

Ha olyan üzletből szeretne projekteket csatlakoztatni vagy létrehozni, amely nyitva marad vagy már nyert, akkor a projekt oldalpanelt is használhatja az üzlet részletező oldalán.

A projekt létrehozásához az üzletcsőből húzza le az üzletet a csővezetékben a Áthelyezés/konvertálás lehetőségre, és válassza a "Mentés a... Projektekbe" lehetőséget. Látni fogja a lehetőséget, hogy projektet hozzon létre és az üzletet nyertként jelölje meg vagy projektet hozzon létre és az üzletet nyitva tartsa.

A fő Projektek oldalról is hozzáadhat egy projektet, ha rákattint a “+ Projekt” zöld gombra vagy a “Gyors hozzáadás” gombra az oldal tetején, a keresősáv mellett.

Az Projekt hozzáadása párbeszédpanelen a következő lehetőségeket fogja látni:

• Sablon kiválasztása – válasszon egy előre elkészített projektkeretet
• Cím – A projekt címe
• Kezdési és befejezési dátum – A projekt kezdési és befejezési dátumai
• Tábla – A projektek csoportja, amelyhez ez hozzá lesz adva
• Fázis – A kiválasztott táblán belüli szakasz
• Tulajdonos – A projektet birtokló Pipedrive felhasználó
• Ügylet, személy, szervezet – A projekthez kapcsolódó ügylet, személy és szervezet
• Címkék – A projektre alkalmazott címkék
• Leírás – A projekt rövid leírása
  

Projekt tábla nézet

Ha navigálsz a Projektek fülre, látni fogod az összes projektedet a Tábla nézetben. Hasonlóan az üzletekhez, létrehozhatsz csővezetékeket és fázisokat.

A tábla kártyák testreszabása

Ha konkrét információkat szeretnél látni a tábla kártyáidon, kiválaszthatod a megjelenítendő mezőket a “...” > Projekt kártyák testreszabása lehetőségre kattintva.

Itt láthatod a mezők listáját, és kiválaszthatod azokat, amelyeket láthatóan szeretnél tartani. A változtatások minden kártyára érvényesek lesznek.

A tábla nézet testreszabása

A csővezeték nézethez hasonlóan az üzleteidhez, kattints a tábla neve mellett található ceruza ikonra.

Itt szerkesztheted bármely fázis attribútumait, és hozzáadhatsz, törölhetsz vagy átrendezhetsz fázisokat.

Annyi táblát hozhatsz létre, amennyire szükséged van. Tudd meg többet a tábláid testreszabásáról ebben a cikkben.

Projekt lista nézet

Megváltoztathatja a nézeteket, hogy láthassa az összes projektjét a list nézetben, a részleteikkel együtt. Kattintson egy sorra, hogy eljusson annak a projektnek a részletes oldalára.

A jobb felső sarokban új szűrőket hozhat létre, vagy alkalmazhatja a meglévőket:

Kattintson a “...” gombra minden sor végén, hogy archiváljon vagy töröljön egy projektet.

A projektek állapotai a lista nézetben:

• Törölt projektek átvonással jelennek meg
• Határidőn túli projektek vörös színben jelennek meg
• Befejezett projektek zöld színben jelennek meg

Projekt részletek megtekintése

A projekt részletek megtekintése lehetővé teszi, hogy lássa és frissítse az olyan információkat, mint a haladás, címkék, kezdő és befejező dátumok, kapcsolódó elemek, tervezett tevékenységek és feltöltött fájlok.

A Részletek szakaszban adhatja hozzá a leírást és egyéb projektinformációkat. Emellett megtekintheti és hozzáadhat projekt-specifikus egyedi mezőket is, ha rákattint a “...” > Mezők testreszabása lehetőségre.

Átirányítják a fő adatmezők oldalra, ahol hozzáadhat projekt egyedi mezőket, amelyek a létrehozás után a részletek szakaszban láthatóak lesznek. További információt az egyedi mezőkről ebben a cikkben talál.

A Tervezés alatt létrehozhat és kezelhet feladatokat, almunkákat és tevékenységeket, amelyeket a projektje számára hozott létre. A létrehozott tevékenységek alapértelmezés szerint találkozó típusúak lesznek, de bármilyen alapértelmezett vagy egyedi tevékenység típussá módosíthatók a fiókjában. A haladási sáv tükrözni fogja az elemek teljesítését, ahogy azokat kész állapotba jelöli.

A részletek megtekintésének bal oldalán található haladási sáv megmutatja a teljes projektre ütemezett feladatok, almunkák és tevékenységek számát, és megjeleníti azokat, amelyeket már teljesítettek.

Kattintson a ”>” ikonra a fázis kibővítéséhez és a tervezett tevékenységek megtekintéséhez. Hozzáadhat, törölhet, megjelölheti a tevékenységeit késznek, vagy húzza és dobja őket különböző fázisokba.

Azokhoz a teendőkhöz, amelyekben még nem biztos, van egy fázis nélküli csoport. Ezeket az elemeket később áthúzhatja a megfelelő fázisokba.

Fájlokat is feltölthet a projektjéhez a Fájlok fül alatt.

Megjegyzés hozzáadásához kattintson a jegyzetek ikonra a fülek szakaszában. Szövegtípusú jegyzetet hozhat létre, és formázhatja vagy eltávolíthatja a formázást, ahogy szükséges, valamint használhatja a megemlítéseket a kollégái értesítésére és az együttműködésre.

Miután a jegyzetet elmentette, az Jegyzetek fül alatt láthatja az összes jegyzetet, a legújabbtól a legrégebbiig rendezve.

Kapcsolt üzletek részleteinek megtekintése

Amikor egy projekt és egy üzlet kapcsolódik, az üzlet részletei közvetlenül a projekt nézetből érhetők el.

A projektjéből láthatja az összes kapcsolt üzletet az oldalsávban, és ha rákattint egyre, megnyílik az üzlet kontextuális részletező nézete:

A projektjében közvetlenül a projektből is szerkesztheti, hogy mely egyedi mezők láthatók a kapcsolt üzletekben:

Miután elvégezte a módosításokat, látni fogja azt a mezőt a projekt nézetében minden üzlet alatt:

Tevékenységek

Amikor tevékenységeket ad hozzá a projektjeihez, ki kell választania, hogy melyik projekthez szeretné kapcsolni őket a projektfázis legördülő menüjében a kontextuális nézetben:

A projektjei tevékenységei megjelennek a Tevékenységek fül alatt a Pipedrive fiókjában, ahol megjelenítheti a tevékenységekkel kapcsolatos projektjeit egy oszlopban. Ezeket a tevékenységeket szinkronizálhatja a Pipedrive naptárából a szolgáltató naptárába a naptár szinkronizálás funkción keresztül.

Projekt sablonok

A projekt sablon létrehozásához lépj a bal oldali menüben a Projektek fülre, és válaszd a Sablonok fület. Látni fogod a meglévő sablonjaidat, valamint a zöld + Sablon gombot a jobb felső sarokban:

Projekt címkék

A projekt státuszok a következő alapértelmezett címkékben tükröződnek:

• Kick-off – Státusz, amikor először indítanak el egy új projektet
  
• Folyamatban – A projekten dolgoznak, de még nem készült el
  
• Felfüggesztve – A projekten jelenleg nem dolgoznak

A jobb felső sarokban található négyzetek segítségével egy projektet Befejezett vagy Megszakított státuszra is állíthat.

Bármely címke vagy státusz látható lesz a részletes nézetben.