Tudásbázis

A projektmenedzsment szoftver a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy könnyedén áttérhessen a projekt és szállítási fázisra az üzlet megnyerése után anélkül, hogy kikerülést kellene alkalmaznia a Pipedrive-ban vagy harmadik fél eszközeiben.

Lehetősége van projektek létrehozására, amelyek kapcsolódnak nyitott üzletekhez, vagy dönthet úgy, hogy nem kapcsolja össze a projektjét ügyletekkel, személyekkel vagy szervezetekkel.

Projekt hozzáadása

Hogy segítsünk az értékesítés utáni sima átmenetben, jelölhet egy üzletet nyertként, és közvetlenül létrehozhat egy projektet a megnyert üzlet lenyíló menüből.

Ha projektet akar csatlakoztatni vagy létrehozni olyan üzletből, amely nyitva kell maradjon, vagy már megnyerték, akkor használja a projekt oldalsávot az üzlet részletes oldalán.

Projektet hozzáadni az üzleti csővezetékből: húzza az üzletet lefelé a csővezetékben a Áthelyezés/átalakítás opcióra, majd válassza ki a "Mentés... Projektekhez" lehetőséget. Látni fogja a lehetőséget, hogy projektet hozzon létre és az üzletet megnyertnek jelölje, vagy projektet hozzon létre és az üzletet nyitva tartja.

Projektet hozzáadhat a fő Projektek oldalról az oldal tetején lévő “+ Projekt” zöld gombra vagy a “Gyors hozzáadás” gombra kattintva a keresősáv mellett.

Az Projekt hozzáadása ablakban az alábbi lehetőségeket láthatja:

• Válasszon sablont – válasszon előre elkészített projekt keretrendszert
• Cím – A projekt címe
• Kezdés és befejezés időpontja – A projekt kezdési és befejezési dátuma
• Tábla – Azoknak a projekteknek a csoportja, amelyhez ez hozzá lesz adva
• Fázis – A kijelölt táblán belüli szakasz
• Tulajdonos – A projekt tulajdonosa a Pipedrive felhasználó
• Üzlet, személy, szervezet – A projekthez kapcsolt üzlet, személy és szervezet
• Címkék – A projekthez rendelt címkék
• Leírás – A projekt rövid leírása
  

Projekttábla nézet

Ha a Projektek fülekre navigálsz, látni fogod az összes projektet a Tábla nézetben. Hasonlóan az ügyletekhez, létrehozhatsz csöveket és fázisokat.

A tábla kártyák testreszabása

Ha specifikus információkat szeretnél látni a tábla kártyákon, kiválaszthatod a megjelenített mezőket az “...” > Projektkártyák testreszabásara kattintva.

Itt láthatod a mezők listáját, és kiválaszthatod azokat, amelyeket láthatóvá szeretnél tenni. A változtatások az összes kártyára vonatkoznak.

A táblanézet testreszabása

Mint az ügyletek csőnézete, kattints a ceruza ikonra a táblanév jobb oldalán.

Innen szerkesztheted bármely fázis attribútumait, és hozzáadhatsz, törölhetsz, vagy átrendezhetsz fázisokat.

Létrehozhatsz annyi táblát, amennyire szükséged van. Tudj meg többet a táblák testreszabásáról ebben a cikkben.

Projekt lista nézet

A nézetek megváltoztatásával megtekintheti az összes projektjét a lista nézetben, a részleteikkel együtt. Kattintson egy sorra, hogy a projekt részletes oldalára jusson.

A jobb felső sarokban új szűrőket hozhat létre vagy alkalmazhat meglévőket:

Kattintson a sor végén található “...” gombra a projekt archiválásához vagy törléséhez.

Projekt állapotok a lista nézetben:

• Megszakított projektek áthúzással jelennek meg
• Késedelmes projektek pirosban jelennek meg
• Befejezett projektek zöldben jelennek meg

Projekt részletes nézet

A projekt részletes nézet lehetővé teszi, hogy lássa és frissítse az olyan információkat, mint a haladás, címkék, kezdési és befejezési dátumok, összekapcsolt elemek, tervezett tevékenységek és feltöltött fájlok.

Hozzáadhatja a leírást és más projektinformációkat a Részletek szakaszban. Megtekintheti és hozzáadhatja a projekt-specifikus egyedi mezőket , ha rákattint a "...” ikonra, majd a "Mezők egyéni beállítása” lehetőségre.

Továbbittatja majd az alap adatmezők oldalára, ahol hozzáadhat projekt egyedi mezőket, amelyek megjelennek a részletek szakaszban létrehozás után. Tudjon meg többet az egyedi mezőkről ebben a cikkben.

Terv alatt létrehozhat és kezelhet feladatokat, alfeladatokat és tevékenységeket, amelyeket a projekt számára hoz létre. Az létrehozott tevékenységek alapértelmezetten találkozó típusúak, de megváltoztathatóak bármilyen alapértelmezett vagy egyéni tevékenység típusra a fiókjában. A haladási sáv tükrözi az elemek befejezését, amint azokat elvégzettnek jelöli.

A haladási sáv a részletes nézet bal oldalán megmutatja a projekt összes ütemezett feladatának, alfeladatainak és tevékenységeinek számát, és megjeleníti azokat, amelyek már befejeződtek.

Kattintson a ">" ikonra, hogy kibontsa a fázist és lássa az ütemezett tevékenységeket. Hozzáadhat, törölhet, megjelölheti tevékenységeit, mint elvégzett vagy áthúzhatja őket különböző fázisokba.

Azokhoz a teendőkhöz, amikben még nem biztos, létezik egy nem hozzárendelt fázis csoport. Az elemeket később áthúzhatja a megfelelő fázisba.

Fájlokat is feltölthet projektjéhez a Fájlok fül alatt.

Jegyzet hozzáadásához kattintson a jegyzetek ikonra a fülek szakaszban. Létrehozhat szövegtípusú jegyzetet, és szükség szerint formázza vagy formázhatja azt, valamint használhat megemlítéseket kollégáinak értesítésére és együttműködésre.

Amint a jegyzetet elmenti, az összes jegyzetet meglátja a Jegyzetek fülön, a legfrissebbtől a legrégebbiig rendezve.

Csatolt ajánlat részleteinek megtekintése

Amikor egy projekt és ajánlat összekapcsolódik, az ajánlat részleteinek megtekintése közvetlenül elérhető lesz a Projekt nézetből.

Az Ön projektjében az összes kapcsolt ajánlatot az oldalsávban találja, és ha valamelyikre kattint, megjelenik az ajánlat kontextusos részletnézete:

Azokat a egyedi mezőket is szerkesztheti, melyek láthatóak a projekt kapcsolt ajánlataiban közvetlenül a Projektből:

És miután elvégezte a változtatásokat, látni fogja ezt a mezőt a Projekt nézetben az egyes Ajánlatok alatt:

Tevékenységek

Amikor tevékenységeket ad hozzá projektjeihez, ki kell választania, hogy melyik projekthez szeretné kapcsolni a projekt fázis legördülő menüjét használva a kontextuális nézetben:

Az Ön projekt tevékenységei megjelennek a Pipedrive fiókjában a Tevékenységek fülön, ahol megjelenítheti tevékenységekkel kapcsolatos projektjeit egy oszlopban. Ezeket a tevékenységeket szinkronizálhatja a Pipedrive naptárjából a szolgáltatója naptárába az naptár szinkronizálás funkcióval.

Projekt sablonok

A projektsablon létrehozásához lépj a bal oldali menüsávban a Projektek fülre, majd válaszd a Sablonok fület. Látni fogod a meglévő sablonokat, valamint a zöld + Sablon gombot a jobb felső sarokban:

Projekt címkék

Projekt állapotok az alábbi alapértelmezett címkéken jelennek meg:

• Kezdés – Állapot, amikor elkezdünk egy új projektet
  
• Folyamatban – A projekt folyamatban van, de még nincs befejezve
  
• Leállítva – A projekt jelenleg nem folyik

A projektek jelölésére a jobb felső sarokban található dobozokat is használhatja Befejezett vagy Megszakított státusz jelzésére.

Bármely címke vagy állapot látható lesz a részletes nézetben.