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Pipedrive 的專案

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Yssel Salas, 2025年3月11日

注意：專案功能可以作為附加功能購買，適用於專業帳戶或更低級別，但在高級和企業計劃中是標準配置。

Pipedrive中的專案管理軟體讓您在贏得交易後，輕鬆過渡到工作流程的專案和交付階段，而無需在Pipedrive或第三方工具中進行變通。

您還可以創建與開放交易相關聯的專案，或者您可以選擇不將專案與任何交易、人物或組織相關聯。

新增專案

為了幫助銷售順利過渡到售後服務，您可以將交易標記為已贏得，並直接從已贏得的交易下拉選單創建專案。

如果您想要連接或從應保持開放或已贏得的交易創建專案，您也可以在交易詳細資訊頁面的側邊面板中使用專案功能。

要從交易管道創建專案，請將交易向下拖動到您的管道中以移動/轉換，然後選擇“保存到... 專案”。您將看到選項創建專案並將交易標記為已贏得或創建專案並保持交易開放。

您也可以從主專案頁面通過點擊“+ 專案” 綠色按鈕或頁面頂部的“快速新增” 按鈕來新增專案，該按鈕位於搜尋欄旁邊。

在新增專案對話框中，您將看到以下選項：

選擇模板 – 選擇一個預製的專案框架
標題 – 您專案的標題
開始和結束日期 – 您專案的開始和結束日期
看板 – 將要添加到的專案組
階段 – 在所選看板中的階段
擁有者 – 擁有該專案的Pipedrive用戶
交易、個人、組織 – 與專案相關聯的交易、個人和組織
標籤 – 應用於您專案的標籤
描述 – 您專案的簡短描述

專案看板視圖

如果您導航到您的專案標籤，您將在看板視圖中看到所有專案。與交易類似，您可以創建管道和階段。

自訂看板卡片

如果您需要在看板卡片上查看特定信息，您可以通過單擊 “...” > 自訂專案卡片 來選擇要顯示的字段。

在這裡，您可以看到字段列表並選擇您希望保持可見的字段。更改將應用於所有卡片。

注意： “自動化專案” 選項將重定向到自動化菜單。

自訂看板視圖

與您的交易管道視圖類似，單擊看板名稱右側的鉛筆圖標。

在這裡，您可以編輯任何階段屬性並添加、刪除或重新排序階段。

您可以創建所需的任意多個看板。了解更多關於自訂您的看板的信息，請參閱這篇文章。

專案列表檢視

您可以更改檢視，以在列表檢視中查看所有專案及其詳細資訊。點擊一行以進入該專案的詳細頁面。

在右上角，您可以創建新的篩選器或應用現有的篩選器：

點擊每行末尾的“...”按鈕以歸檔或刪除專案。

注意：標籤可以在專案詳細頁面中添加到專案。

列表檢視中的專案狀態：

已取消的專案將顯示為~~刪除線~~
逾期的專案將顯示為紅色
已完成的專案將顯示為綠色

注意：紅色的逾期狀態與腐爛功能不應混淆。

專案詳細檢視

專案詳細檢視讓您查看和更新資訊，例如進度、標籤、開始和結束日期、連結項目、計劃活動和上傳的檔案。

您可以在詳細資訊部分添加描述和其他專案資訊。您還可以通過點擊“...” > 自訂欄位來查看和添加專案特定的自訂欄位。

您將被重定向到主資料欄位頁面，在那裡您可以添加專案自訂欄位，這些欄位在創建後將在詳細資訊部分顯示。了解更多有關自訂欄位的資訊，請參閱這篇文章。

在計劃下，您可以為您的專案創建和管理任務、子任務和活動。創建的活動默認為會議類型，但可以更改為您帳戶中的任何默認或自訂活動類型。進度條將反映您標記為完成的項目完成情況。

注意：為了幫助您組織計劃，您可以根據任務、子任務和活動所處的階段或使用自訂群組來分組它們。

詳細檢視左側的進度條將顯示整個專案計劃的任務、子任務和活動的數量，並顯示已完成的項目。

點擊“>”圖標以展開階段並查看計劃的活動。您可以添加、刪除、標記您的活動為完成或拖放它們到不同的階段。

對於尚不確定的待辦事項，有一個未分配階段的群組。您可以稍後將這些項目拖放到它們所屬的階段。

您還可以在檔案標籤下上傳檔案到您的專案。

要添加備註，請點擊標籤部分的備註圖標。您可以創建文本類型的備註並根據需要格式化或取消格式，還可以使用提及來通知您的同事並進行協作。

一旦備註被保存，您將在備註標籤中看到所有備註，按最新到最舊的順序排列。

查看連結交易詳情

注意：有關項目和交易之間關係的信息，您可以閱讀文章這裡。

當項目和交易連結時，可以直接從項目視圖訪問交易詳情視圖。

在您的項目中，您將在側邊欄中看到所有連結的交易，點擊其中一個將打開該交易的上下文詳情視圖：

您還可以直接從您的項目中編輯哪些自定義欄位在項目的連結交易中可見：

一旦您進行了更改，您將在每個交易下的項目視圖中看到該欄位：

注意：您還可以通過轉到設置 > 數據欄位 > 潛在客戶/交易，並通過“...”菜單選擇要編輯的欄位，使自定義欄位在項目交易中可見。

活動

在將活動添加到您的項目時，您需要使用上下文視圖中的項目階段下拉菜單選擇要鏈接的項目：

您的項目活動將顯示在您的 Pipedrive 帳戶中的活動標籤中，您可以在列中顯示與活動相關的項目。您可以通過我們的日曆同步功能將這些活動從您的 Pipedrive 日曆同步到您的提供者日曆。

注意：如果您的計劃允許，您可以通過工作流程自動化添加項目活動。在創建自動化活動時，工作流程需要額外的步驟將活動鏈接到項目。

專案範本

要創建一個專案範本，請前往左側菜單的專案標籤，然後選擇範本標籤。您將看到現有的範本，以及右上角的綠色 + 範本 按鈕：

專案標籤

專案狀態反映在以下預設標籤中：

啟動 – 開始新專案時的狀態
進行中 – 專案正在進行中，但尚未完成
暫停 – 專案目前未在進行中

您也可以使用右上角的方框將專案標記為已完成或已取消。

任何標籤或狀態都會在詳細視圖中顯示。

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