本文章以機器翻譯產生。
Projects by Pipedrive Pipedrive 项目
Pipedrive中的项目管理软件可让您在赢得交易后轻松地过渡到工作流的项目和交付阶段，无需在Pipedrive或第三方工具中进行变通。
您还可以创建与未完成交易相关联的项目，或者您可以决定不将您的项目与任何交易、人员或组织关联。
添加项目
为了帮助顺利从销售过渡到售后，您可以将交易标记为已赢取，并直接从已赢取的交易下拉菜单中创建项目。
如果您想要连接或创建剩余开放或已赢取的交易的项目，您也可以在交易详情页面的项目侧栏中使用。
要从交易管道创建项目，请将交易向下拖动到移动/转换，然后选择“保存到... 项目”。您将看到选项可以创建项目并标记交易为已赢取或创建项目并保持交易开放。
您还可以通过单击主“+ 项目” 绿色按钮或位于页面顶部搜索栏旁边的“快速添加” 按钮来添加项目。
在添加项目对话框中，您将看到以下选项：
- 选择模板 – 选择一个预制项目框架
- 标题 – 项目的标题
- 开始和结束日期 – 项目的开始和结束日期
- 面板 – 将添加到的项目组
- 阶段 – 所选面板中的阶段
- 所有者 – 拥有该项目的Pipedrive用户
- 交易，人员，组织 – 与项目相关联的交易，人员和组织
- 标签 – 应用于您的项目的标签
- 描述 – 项目的简要描述
项目看板视图
如果您导航到您的项目选项卡，您将在看板视图中看到所有项目。类似于交易，您可以创建管道和阶段。
定制看板卡片
如果您需要在看板卡片上查看特定信息，您可以通过单击“...”>自定义项目卡片来选择要显示的字段。
在这里，您可以看到字段列表并选择要保留可见的字段。更改将应用于所有卡片。
自定义看板视图
与您的交易管道视图类似，单击看板名称右侧的铅笔图标。
从这里，您可以编辑任何阶段属性，并添加、删除或重新排序阶段。
您可以根据需要创建尽可能多的看板。了解有关自定义您的看板的更多信息，请参阅此文章。
项目列表视图
您可以更改视图，以查看所有列表视图 中的所有项目及其详情。点击行以进入该项目的详细页面。
在右上角，您可以创建新的筛选器或应用现有的筛选器：
通过点击每行末尾的“...”按钮，可以将项目存档或删除。
项目详细视图
项目详细视图让您可以查看和更新信息，如进度、标签、开始和结束日期、关联项目、计划活动和上传的文件。
您可以在详情部分添加描述和其他项目信息。您也可以点击“…”> 自定义字段来查看和添加特定于项目的自定义字段。
您将被重定向到主要的数据字段页面，在那里您可以添加项目自定义字段，这些字段在创建后将在详情部分可视。在此文中了解更多关于自定义字段的信息。
在计划下，您可以创建和管理为您的项目创建的任务、子任务和活动。创建的活动将默认为会议类型，但可以在您的帐户中更改为任何默认或自定义活动类型。进度条将反映您完成的项目情况，当您将它们标记为已完成时。
在详细视图的左侧的进度条将显示整个项目的任务、子任务和活动的数量，并显示已经完成的任务。
点击“>”图标以展开阶段并查看计划的活动。您可以添加、删除、将您的活动标记为已完成或拖放它们到不同的阶段。
对于那些您还不确定的待办事项，有一个未指定阶段的组。您可以将这些项目拖放到它们以后属于的阶段。
您也可以在文件标签下面上传文件到您的项目。
要添加注释，请在标签部分点击注释图标。您可以创建一个文本类型的注释，并按需要格式化或去格式化，以及使用提及 来通知您的同事和进行协作。
一旦注释保存，您将会在注释标签中查看所有的注释，按照从最近到最早的顺序排列。
查看已链接交易详情
当项目和交易关联时，可以直接从项目视图中访问交易详情视图。
在项目内部，您会在侧边栏看到所有已链接的交易，单击其中一个将打开交易的上下文详细视图：
您还可以从您的项目中编辑可见的自定义字段，这些字段位于项目的关联交易中：
一旦进行了更改，您将在每个交易下的项目视图中看到该字段：
活动
在向您的项目添加活动时，您需要使用上下文视图中的项目阶段下拉菜单选择要将其链接到的项目：
您的项目活动将显示在您的Pipedrive帐户的活动选项卡中，在那里您可以在列表视图中定制列中展示与活动相关的项目。 您可以通过我们的日历同步功能，将这些活动从您的Pipedrive日历同步到您的提供商日历。
项目模板
要创建一个项目模板，请转到左侧菜单中的项目选项卡，然后选择模板选项卡。您将看到您现有的模板，以及右上角的绿色+ 模板按钮：
项目标签
项目状态反映在以下默认标签中：
- 开始 - 新项目启动时的状态
- 进行中 - 项目正在进行中，但尚未完成
- 暂停 - 目前未进行项目工作
您还可以使用右上角的方框将项目标记为已完成或已取消。
任何标签或状态都将在详细视图中可见。
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