知識庫

Pipedrive 中的專案管理軟體可協助您管理交易成交後發生的工作。

您可以使用它在同一處整理交付、客戶上線導入、實施或任何其他售後工作流程。您的團隊無須依賴外部工具或變通做法，即可直接在 Pipedrive 內規劃、追蹤及協作。

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了解 Projects 的運作方式

Pipedrive 的 Projects 旨在幫助您以有條理的方式，從規劃順利推進到執行。

概括來說，Projects 是以 看板 來組織，而每個看板都包含代表流程步驟的 階段。

就像交易會在 銷售流程畫面 中經過不同階段一樣，Projects 也會在您的 看板畫面 中推進不同階段。

在每個專案中，您可以透過 任務、子任務、活動 和 里程碑 來規劃及追蹤工作。

Projects 也能讓您的工作保持串聯。您可以將它們連結到 交易、聯絡人 和 組織，讓團隊在從銷售轉向交付時，擁有完整脈絡。

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設計您的專案看板

如果您的團隊管理不同類型的工作，您可以建立多個看板，依流程、團隊或使用情境來整理專案。

開啟 Projects 分頁，點擊看板下拉選單，然後選擇 「+ New board」。

接著，您可以像設計銷售流程一樣，對階段進行新增、編輯、刪除或重新排序。

準備好後，請點擊 「Save changes」。若之後要更新看板，請點擊看板名稱旁的 鉛筆圖示。

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新增專案

您可以依團隊開始規劃與交付工作的方式，用不同方法建立專案。

交易成交後

當您的交付流程是在完成銷售後才開始時，請使用這個選項。

前往 交易詳細資料畫面，開啟已成交交易的下拉選單，然後選擇 「Mark as won and create a project」。

交易仍在進行中時

如果工作在交易結束前就已開始，請使用 交易詳細資料畫面 側邊欄中的 projects 面板來建立或連結專案。

在 銷售流程畫面 中，您也可以將交易拖曳到 move/convert 選項，點擊 「Save to...」，再選擇「Projects」。接著選擇要讓交易維持開啟狀態，或將其標記為已成交。

從頭開始

如果您的專案未連結到交易，請前往 Projects 分頁並點擊 「+ Project」。

您可以設定重要詳細資訊，例如 專案標題、日期、看板、階段、負責人 和 已連結項目。

如果您的專案結構大致相同，可使用 專案範本 來標準化流程，並在建立新專案時節省時間。

從試算表匯入專案

如果要將現有專案資料移轉至 Pipedrive，或需要一次建立多個專案，可以批次匯入專案，而不必逐一新增。

前往 帳戶選單 > 工具及應用程式 > 匯入資料，然後選擇從試算表匯入專案。如需完整操作說明，請參閱 使用試算表將資料匯入 Pipedrive。

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查看與管理您的專案

新增專案後，您可以控制它們的顯示方式和管理方式。

若要在每張專案卡片上顯示更多資訊，請點擊 「...」> Customize project cards，並選擇您想顯示的欄位。

若要在同一處查看所有專案並顯示更多詳細資訊，請切換到 清單畫面。

在處理多個專案時，可使用 篩選器 聚焦特定群組，然後使用 大量編輯 來更新共用值。

例如，您可以依負責人、看板或狀態篩選專案，然後一次更新多個專案中的這些欄位。這能幫助您節省時間，並保持資料一致性。

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在專案中工作

若要在同一處管理專案並追蹤進度，請點擊專案以開啟其專案詳細資料畫面。此處也可以查看及編輯預設欄位，以及適用於業務的自訂欄位，

查看專案概覽

開啟「概覽」分頁，即可在開啟專案後立即查看最重要的資訊。

卡片	顯示內容
健康狀態	專案目前的狀態。手動設定，或點選 「建立 AI 健康狀態摘要」，根據專案資料產生建議的狀態、概覽和建議。
進度	已標示為完成的工作項目百分比，讓你一眼掌握交付進度
需要注意	今天到期或已逾期最長 30 天的任務、活動和里程碑
交易交接簡報	針對連結至交易的專案，提供重要交易詳細資料的摘要，例如連結的活動和產品。點選 「產生簡報」即可建立交接簡報。
歷程	專案中發生的所有事項，包括註記、檔案、郵件、任務、活動，以及欄位和狀態變更紀錄。使用清單上方的分頁依類型篩選。

掌握脈絡並協作

在專案中，你可以：

• 上傳並儲存檔案
• 新增註記，並提及隊友，讓他們加入討論
• 傳送及接收 WhatsApp 訊息
• 直接在專案中傳送郵件
• 透過 Smart Docs 新增文件，例如提案或合約

如果專案已連結到 交易，相關的 檔案、註記 和 電子郵件 都會自動納入，讓團隊無需在不同畫面之間切換，也能保持資訊同步。

規劃並指派工作

你可以使用下列專案項目，在專案中規劃工作：

• 用於需要完成工作的 任務
• 用於將任務拆分成更小步驟的 子任務
• 用於重要進度節點的 里程碑
• 用於通話或會議等已排程事件的 活動

開啟專案的計畫分頁，依下列方式查看這些工作項目：

• 階段：反映流程的主要步驟
• 群組：建立自訂群組，改為依團隊、責任或類別整理工作項目

將工作指派給團隊成員、加入註記並設定優先順序，讓責任分工與時程更清楚。隨著項目完成，請將它們標記為完成。進度條會自動更新，以反映整體專案進度。

如要以時間軸呈現工作，請切換至 甘特圖檢視，規劃日期並設定任務之間的相依關係。你也可以一次更新多個項目。進一步了解Projects：有效率地管理工作項目。

與外部利害關係人分享進度

使用外部分享分頁產生 AI 報告，摘要說明專案的狀態、概覽、重點、後續步驟和風險。

接著可以將報告以僅供檢視的連結或 PDF 分享，讓 Pipedrive 帳戶外的客戶或其他利害關係人了解專案的進行情況。

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自動化專案

透過 automations，您可以減少手動作業，讓專案無需持續更新也能順利推進。

例如，在客戶導入專案中，當像是「Send onboarding documents」這樣的 task 被標記為完成時，您就可以自動觸發下一步。

您不必手動更新專案，automation 可以：

• 更新專案階段以反映進度
• 建立新任務，例如「Kickoff call」

將專案自動化後，工作一完成，專案就能持續向前推進。

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衡量績效和交付時間

使用 Insights 中的 專案成效報告，分析您的專案隨時間推移的進展情況。這份報告可幫助您檢視趨勢、評估交付成果，或了解團隊在各個專案中的表現。

若要了解實際交付所需時間，請使用專案持續時間報告。此報告會顯示專案在每個階段花費的時間，協助找出瓶頸並提升交付速度。

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在行動裝置上使用 Projects

透過Pipedrive 行動應用程式隨時隨地管理專案。你可以查看專案進度、更新任務和活動、新增註記，以及建立新專案，無需開啟網頁應用程式。