本文章以機器翻譯產生。
Projects by Pipedrive
在Pipedrive中的專案管理軟件讓您在贏得交易後輕鬆過渡到工程項目和交付階段，而無需在Pipedrive或第三方工具中進行繁瑣操作。
您還可以創建與開放式交易相關聯的專案，或者您可以決定不將您的專案與任何交易、人員或組織鏈接。
新增專案
為了協助順利從銷售轉入售後服務，您可以將交易標記為已贏取，並直接從已贏取交易下拉式選單中創建一個專案。
如果您想要從仍應保持開放或已贏取的交易連接或創建專案，您也可以在交易詳細資料頁面上使用專案側邊欄。
要從交易管道創建專案，請將交易向下拖動到移動/轉換並選擇"儲存至...專案"。您將看到選項以創建專案並標記交易為已贏取或創建專案並保持交易開放。
您還可以通過點擊主專案頁面上的“+ 專案” 綠色按鈕或頁面頂部搜索欄旁邊的“快速新增” 按鈕添加專案。
在新增專案對話框中，您將看到以下選項：
- 選擇模板 – 選擇預製的專案框架
- 標題 –您專案的標題
- 開始和結束日期 – 您專案的開始和結束日期
- 板 – 將添加到的專案群組
- 階段 – 所選板中的階段
- 擁有者 – 擁有專案的Pipedrive使用者
- 交易、人員、組織 – 與專案相關的交易、人員和組織
- 標籤 – 應用於您專案的標籤
- 描述 – 對您專案的簡短描述
專案看板視圖
如果您導航到您的專案選項卡，您將看到所有專案在看板視圖中。與交易類似，您可以創建管道和階段。
自定義看板卡片
如果您需要在您的看板卡上看到特定信息，您可以點擊“...”> 自定專案卡片來選擇要顯示的字段。
在這裡，您可以看到字段列表並選擇要保留可見的字段。更改將應用於所有卡片。
自定義看板視圖
與您的交易管道視圖一樣，點擊看板名稱右側的鉛筆圖示。
從這裡，您可以編輯任何階段屬性並添加、刪除或重新排序階段。
您可以創建所需的看板數量。了解更多有關自定義看板的信息，請參閱本文章。
項目列表視圖
您可以更改視圖以查看所有項目的列表視圖，以及其詳細信息。點擊行以進入該項目的詳細頁面。
在右上角，您可以創建新的篩選或應用現有篩選：
點擊每行末尾的“...”按鈕來封存或刪除項目。
列表視圖中的項目狀態:
- 取消的項目將以
刪除線顯示 - 過期的項目將以紅色出現
- 完成的項目將以綠色出現
專案詳細視圖
專案詳細視圖讓您看見並更新資訊，如進度、標籤、開始與結束日期、連結項目、計畫活動和上載的檔案。
您可以在詳細資訊區段內添加描述和其他專案資訊。您還可以按 “...” > 自訂欄位 來查看和添加專案特定的自訂欄位。
您將被重新導向至主要的資料欄位頁面，在那裡您可以添加專案自訂欄位，這些欄位將在創建後在詳細資訊區段中可見。在這篇文章中了解更多關於自訂欄位的資訊。
在規劃下，您可以建立和管理您專案的任務、子任務和活動。創建的活動將默認為會議類型，但可以更改為您的帳戶中的任何預設或自訂活動類型。進度條將反映您將它們標記為已完成的項目完成情況。
詳細視圖左側的進度條將顯示整個專案的任務、子任務和活動的數量，並將顯示已經完成的任務。
單擊“>”圖標以展開階段並查看已排程的活動。您可以添加、刪除、將活動標記為已完成或拖放它們進入不同的階段。
對於您還不確定的事項，有一個未分派階段組。您稍後可以將這些項目拖放到它們所屬的階段。
您也可以在檔案標籤下將檔案上傳到您的專案中。
若要添加備註，點擊標籤區域的筆記圖標。您可以創建文字類型的筆記，並根據需要格式化或取消格式化，也可以使用提及 來通知您的同事並進行合作。
一旦備註被儲存，您將在筆記標籤中按最近到最舊的順序看到所有筆記。
查看鏈接交易詳情
當項目和交易鏈接時，可以直接從項目視圖中訪問交易詳細信息。
在您的項目中，您將在側邊欄中看到所有鏈接的交易，單擊其中一個將打開交易的上下文詳細視圖：
您還可以從項目中直接編輯顯示在您的項目鏈接交易中的自定義字段：
一旦您進行了更改，您將在每個交易下面的項目視圖中看到該字段：
活動
在將活動添加到您的項目時，您需要使用上下文視圖中的項目階段下拉菜單來選擇要將其鏈接到的項目：
您的項目活動將出現在您的Pipedrive帳戶的活動選項卡中，在那裡您可以在列中顯示與活動相關的項目。 您可以通過我們的日曆同步功能，將這些活動從您的Pipedrive日曆同步到提供程序的日曆中。
項目範本
要創建項目範本，請前往左側菜單上的項目選項，然後選擇範本選項。您將看到現有的範本，以及右上角的綠色+範本按鈕：
項目標籤
項目狀態反映在以下默認標籤中：
- 開始 - 新項目開始時的狀態
- 進行中 - 項目正在進行中但尚未完成
- 暫停 - 目前未進行工作的項目
您還可以使用右上角的框來標記項目為已完成或已取消。
任何標籤或狀態將在詳細視圖中可見。
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