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项目列表视图

列表视图中的项目状态：

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Projects by Pipedrive Pipedrive 项目

YS

Yssel Salas, 2024年6月20日

注意： 项目功能可以作为专业账户或更低级别账户的附加功能进行购买，但在Power和企业计划中是标准功能。

在Pipedrive中，项目管理软件可以让您在赢得交易后轻松过渡到工作流程的项目和交付阶段，无需在Pipedrive或第三方工具中进行绕过操作。

您还可以创建与未完成交易相关联的项目，或者决定不将项目链接到任何交易、人员或组织。

添加项目

为了帮助顺利地从销售过渡到售后，您可以将交易标记为已赢得，并直接从已赢得交易下拉菜单中创建项目。

如果您想要连接或从保持打开状态的或已经获胜的交易中创建项目，您也可以在交易详细信息页面上使用项目侧边栏。

要从交易流程中创建项目，请在您的流程中将交易向下拖动到移动/转换，然后选择"保存到... 项目"。您将看到创建项目并标记交易为已赢得或创建项目并保持交易打开的选项。

您也可以通过在主项目页面上单击“+ 项目” 绿色按钮或位于页面顶部，搜索栏旁边的“快速添加” 按钮来添加项目。

在添加项目对话框中，您将看到以下选项：

选择模板 – 选择一个预先制作的项目框架
标题 – 项目的标题
开始和结束日期 – 项目的开始和结束日期
板块 – 将被添加到的项目组
阶段 – 选定板块内的阶段
所有者 – 拥有该项目的Pipedrive用户
交易，人员，组织 – 与项目相关联的交易、人员和组织
标签 – 应用到您的项目的标签
描述 – 项目的简短描述

项目看板视图

如果您导航到您的项目标签，您会看到所有项目的看板视图。与交易类似，您可以创建管道和阶段。

自定义看板卡片

如果您需要在看板卡片上查看特定信息，您可以通过单击“...” > 自定义项目卡片 来选择要显示的字段。

在这里，您可以查看字段列表并选择要保留可见的字段。更改将应用于所有卡片。

注： “自动化项目”选项将将您重定向到自动化菜单。

自定义看板视图

与您的交易管道视图类似，单击看板名称右侧的铅笔图标。

从这里，您可以编辑任何阶段属性并添加、删除或重新排序阶段。

您可以创建尽可能多的看板。了解有关如何自定义您的看板的更多信息，请参阅本文章。

项目列表视图

您可以更改视图以查看所有项目的列表视图及其详细信息。单击行以转到该项目的详细页面。

在右上角，您可以创建新的筛选器或应用现有筛选器：

单击每行末尾的“...”按钮以归档或删除项目。

注意：标签可以添加到项目的项目详细信息页面。

列表视图中的项目状态：

已取消项目将显示为划掉
逾期项目将以红色显示
已完成项目将以绿色显示

注意：红色的逾期状态不要与交易的腐烂功能混淆。

项目详细视图

项目详细视图让您看到并更新诸如进度、标签、开始和结束日期、关联项目、计划的活动和上传的文件等信息。

您可以在详情部分添加描述和其他项目信息。您还可以通过点击“...” ＞自定义字段来查看和添加特定于项目的自定义字段。

您将被重定向到主要的数据字段页面，在那里您可以添加项目自定义字段，在创建时这些将显示在详情部分中。了解在此文章中有关自定义字段的更多信息。

在计划下，您可以创建和管理为您的项目创建的任务、子任务和活动。创建的活动将默认为会议类型，但可以更改为您帐户中的任何默认或自定义活动类型。进度条将反映您的项目完成情况，当您将它们标记为已完成时。

注意：为帮助您组织计划，您可以根据他们所处的阶段，或者通过自定义组来分组任务、子任务和活动。

详情视图左侧的进度条将显示整个项目计划的任务、子任务和活动数量，并显示已完成的项目。

点击" > "图标来展开阶段并查看计划的活动。您可以添加、删除、标记您的活动为已完成，或将它们拖放到不同的阶段。

对于您尚未确定的待办事项，有一个未指定阶段组。您可以稍后将这些项目拖放到它们所属的阶段。

您还可以在文件标签下将文件上传到您的项目。

要添加备注，请点击标签部分的备注图标。您可以创建一个文本类型的备注，并根据需要格式化或取消格式化，以及使用提及在您的同事之间通知和合作。

保存后，您会在笔记标签中看到所有的笔记，从最近到最旧排序。

查看链接交易详情

注意： 有关项目和交易之间关系的信息，您可以阅读文章这里。

当项目和交易关联时，可以直接从项目视图中访问交易详细信息视图。

在项目内部，您将在侧边栏中看到所有关联的交易，并单击其中一个将打开交易的上下文详细信息视图：

您还可以编辑从您的项目中查看的关联交易中的可见的自定义字段：

一旦您进行了更改，您将在每笔交易下的项目视图中看到该字段：

注意： 您也可以通过转到设置 > 数据字段 > 线索/交易并通过“...”菜单选择要编辑的字段，使自定义字段在项目交易中可见。

活动

在为您的项目添加活动时，您需要使用上下文视图中的项目阶段下拉菜单选择要将其链接到的项目：

您的项目活动将显示在您的Pipedrive帐户中的活动选项卡中，您可以在那里显示与活动相关的项目列。列。您可以通过我们的日历同步功能，将这些活动从您的Pipedrive日历同步到您的提供商日历中。

注意：如果您的计划允许，您可以通过工作流自动化添加项目活动。在创建自动化活动时，工作流将需要额外的步骤将活动链接到一个项目。

项目模板

要创建一个项目模板，请转到左侧菜单中的项目选项卡，然后选择模板选项卡。您将看到您现有的模板，以及右上角的绿色+ 模板按钮：

项目标签

项目状态反映在以下默认标签中：

开始 - 开始新项目时的状态
进行中 - 项目正在进行中，但尚未完成
暂停 - 当前项目暂时搁置

您还可以使用右上角的框来标记项目为已完成或已取消。

任何标签或状态都将显示在详细视图中。

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