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本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive 的項目

YS
Yssel Salas, 2025年3月11日
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注意：項目功能可以作為專業帳戶或更低級別的附加功能購買，但在高級和企業計劃中是標準配置。

Pipedrive中的專案管理軟體讓您在成功交易後輕鬆過渡到工作流程的專案和交付階段，無需在Pipedrive或第三方工具中使用臨時解決方案。

您還可以創建與未完成交易相關聯的專案，或您可以選擇不將專案與任何交易、人物或組織連結。

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添加專案

為了幫助銷售順利過渡到售後服務，您可以將交易標記為 已贏得，並直接從已贏得的交易下拉選單創建專案。

如果您想從應該保持開啟或已經贏得的交易中連接或創建專案，您也可以使用在交易詳細資料頁面的專案側邊面板。

要從交易管道創建專案，請將交易向下拖動到您的管道以 移動/轉換，然後選擇 "儲存至... 專案"。您將看到選項 創建專案並將交易標記為已贏得 或 創建專案並保持交易開啟。

您也可以通過點擊主專案頁面上的“+ 專案” 綠色按鈕或頁面頂部搜索欄旁邊的“快速添加” 按鈕來添加專案。

在 添加專案 對話框中，您將看到以下選項：

  • 選擇模板 – 選擇一個現成的專案框架
  • 標題 – 您的專案標題
  • 開始和結束日期 – 您專案的開始和結束日期
  • 看板 – 將加入的專案組
  • 階段 – 在選擇看板內的階段
  • 擁有者 – 擁有專案的 Pipedrive 用戶
  • 交易、人物、組織 – 與專案相關的交易、人和組織
  • 標籤 – 應用於您專案的標籤
  • 描述 – 您專案的簡短描述
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專案看板視圖

如果您導航到您的專案標籤，您將看到在看板視圖中的所有專案。與交易類似，您可以創建流程和階段。

自訂看板卡片

如果您需要在看板卡片上查看特定資訊，您可以通過點擊“...”> 自訂專案卡片來選擇顯示的欄位。

在這裡，您可以看到欄位列表並選擇您希望保持可見的欄位。更改將應用於所有卡片。

注意：“自動化專案”選項將重定向您到自動化菜單。


自訂看板視圖

與您的交易的流程視圖類似，點擊看板名稱右側的鉛筆圖示。

在這裡，您可以編輯任何階段屬性，並添加、刪除或重新排序階段。

您可以創建所需的任意多個看板。想了解更多關於自訂您的看板的信息，請參見這篇文章。

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專案列表檢視

您可以切換視圖以在列表檢視中查看所有專案及其詳細資訊。點擊一列以轉到該專案的詳細頁面。

在右上角，您可以創建新的篩選器或應用現有的篩選器：

點擊每列末尾的“...”按鈕來歸檔或刪除專案。

注意：標籤可以在專案詳細頁面添加到專案中。

列表檢視中的專案狀態：

  • 已取消的專案將以刪除線顯示
  • 逾期的專案將以紅色顯示
  • 已完成的專案將以綠色顯示
注意：逾期狀態以紅色顯示，請勿與腐爛功能混淆。
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專案細節視圖

專案細節視圖讓您查看和更新信息，例如進度、標籤、開始和結束日期、相關項目、計劃活動和上傳的文件。

您可以在詳細資訊部分添加描述和其他專案信息。您還可以通過點擊“...” > 自訂字段來查看和添加專案特定的自訂字段。

您將被重定向到主數據字段頁面，在那裡您可以添加專案自訂字段，這些字段在創建時將在詳細資訊部分可見。了解有關自訂字段的更多信息，請參見這篇文章。

在計劃下，您可以為您的專案創建和管理任務、子任務和活動。創建的活動預設為會議類型，但可以更改為您帳戶中的任何預設或自訂活動類型。進度條將隨著您標記項目為完成而反映項目的完成情況。

注意：為了幫助您組織計劃，您可以根據任務、子任務和活動所處的階段，或者使用自訂組對它們進行分組。

細節視圖左側的進度條將顯示整個專案預定的任務、子任務和活動的數量，並顯示已完成的項目。

點擊”>”圖標以展開階段並查看預定的活動。您可以添加、刪除、將您的活動標記為完成或拖放到不同的階段。

對於您尚不確定的待辦事項，存在一個未分配階段的組。您可以稍後將這些項目拖放到它們所屬的階段。

您還可以在檔案標籤下上傳文件到您的專案。

要添加註解，請點擊標籤區域中的註解圖標。您可以創建文本類型的註解並根據需要格式化或去格式化它，同時使用提及 來通知您的同事並進行協作。

一旦註解被保存，您將在註解標籤中看到所有註解，按最新到最舊的順序排列。

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查看關聯交易詳情

注意： 有關專案和交易之間關係的信息，您可以閱讀 這裡的文章。

當專案和交易關聯時，可以直接從專案視圖訪問交易詳細信息視圖。

在您的專案內，您會在側邊欄看到所有關聯的交易，點擊其中一個將打開交易的上下文詳細信息視圖：

您還可以直接從您的專案中編輯哪些 自定義字段 在專案的關聯交易中可見：

一旦您進行了更改，您將在每個交易下的專案視圖中看到該字段：

注意： 您還可以通過轉到設定 > 數據字段 > 潛在客戶/交易，選擇一個字段進行編輯，從 “...” 菜單中進行操作，使自定義字段在專案交易中可見。
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活動

在將活動添加到您的專案時，您需要使用上下文視圖中的專案階段下拉選單選擇要將其鏈接到的專案:

您的專案活動將顯示在您的 Pipedrive 帳戶中的 活動 標籤下，您可以在 欄位中顯示與活動相關的專案。您可以通過我們的 日曆同步功能，將這些活動從您的 Pipedrive 日曆同步到您的供應商日曆。

注意: 如果您的 方案 允許，您可以通過 工作流程自動化 添加專案活動。在創建自動化活動時，工作流程將需要一個額外的步驟來將活動鏈接到專案。
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項目範本

要創建一個 項目範本，請前往左側菜單中的項目標籤，然後選擇範本標籤。您將看到現有的範本，以及右上角的綠色+ 範本按鈕：

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專案標籤

專案狀態反映在以下預設標籤中：

  • 啟動 – 開始新專案時的狀態
  • 進行中 – 專案正在進行，但尚未完成
  • 暫停 – 專案目前不在進行中

您還可以使用右上角的方框將專案標記為完成或取消。


任何標籤或狀態都將在詳細視圖中可見。

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