知識庫

Pipedrive 中的專案管理軟體可協助您管理交易成交後發生的工作。

您可以使用它在同一處整理交付、客戶上線導入、實施或任何其他售後工作流程。 您的團隊無須依賴外部工具或變通做法，即可直接在 Pipedrive 內規劃、追蹤及協作。

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了解 Projects 的運作方式

Pipedrive 的 Projects 旨在幫助您以有條理的方式，從規劃順利推進到執行。

概括來說，Projects 是以 看板 來組織，而每個看板都包含代表流程步驟的 階段。

就像交易會在 銷售流程畫面 中經過不同階段一樣，Projects 也會在您的 看板畫面 中推進不同階段。

在每個專案中，您可以透過 任務、子任務、活動 和 里程碑 來規劃及追蹤工作。

Projects 也能讓您的工作保持串聯。 您可以將它們連結到 交易、聯絡人 和 組織，讓團隊在從銷售轉向交付時，擁有完整脈絡。

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設計您的專案看板

如果您的團隊管理不同類型的工作，您可以建立多個看板，依流程、團隊或使用情境來整理專案。

開啟 Projects 分頁，點擊看板下拉選單，然後選擇 「+ New board」。

接著，您可以像設計銷售流程一樣，對階段進行新增、編輯、刪除或重新排序。

準備好後，請點擊 「Save changes」。

若之後要更新看板，請點擊看板名稱旁的 鉛筆圖示。

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新增專案

您可以依團隊開始規劃與交付工作的方式，用不同方法建立專案。

交易成交後

當您的交付流程是在完成銷售後才開始時，請使用這個選項。

前往 交易詳細資料畫面，開啟已成交交易的下拉選單，然後選擇 「Mark as won and create a project」。

交易仍在進行中時

如果工作在交易結束前就已開始，請使用 交易詳細資料畫面 側邊欄中的 projects 面板來建立或連結專案。

在 銷售流程畫面 中，您也可以將交易拖曳到 move/convert 選項，點擊 「Save to...」，再選擇「Projects」。 接著選擇要讓交易維持開啟狀態，或將其標記為已成交。

從頭開始

如果您的專案未連結到交易，請前往 Projects 分頁並點擊 「+ Project」。

您可以設定重要詳細資訊，例如 專案標題、日期、看板、階段、負責人 和 已連結項目。

如果您的專案結構大致相同，可使用 專案範本 來標準化流程，並在建立新專案時節省時間。

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查看與管理您的專案

新增專案後，您可以控制它們的顯示方式和管理方式。

若要在每張專案卡片上顯示更多資訊，請點擊 「...」> Customize project cards，並選擇您想顯示的欄位。

若要在同一處查看所有專案並顯示更多詳細資訊，請切換到 清單畫面。

在處理多個專案時，可使用 篩選器 聚焦特定群組，然後使用 大量編輯 來更新共用值。

例如，您可以依負責人、看板或狀態篩選專案，然後一次更新多個專案中的這些欄位。 這能幫助您節省時間，並保持資料一致性。

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在專案中工作

若要在同一處管理專案並追蹤進度，請點擊專案以開啟其專案詳細資料畫面。

掌握脈絡並協作

如果專案已連結到 交易，相關的 檔案、註記 和 電子郵件 都會自動納入，讓團隊無需在不同畫面之間切換，也能保持資訊同步。

您也可以上傳檔案、留下註記、提及團隊成員，以及直接在專案內傳送電子郵件。

規劃並指派工作

您可以使用以下專案項目在專案內規劃工作：

• 用於需要完成工作的 任務

• 用於將任務拆分成更小步驟的 子任務

• 用於重要進度節點的 里程碑

• 用於通話或會議等已排程事件的 活動

將工作指派給團隊成員、加入註記並設定優先順序，讓責任分工與時程更清楚。

隨著項目完成，請將它們標記為完成。 進度條會自動更新，以反映整體專案進度。

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自動化專案

透過 automations，您可以減少手動作業，讓專案無需持續更新也能順利推進。

例如，在客戶導入專案中，當像是「Send onboarding documents」這樣的 task 被標記為完成時，您就可以自動觸發下一步。

您不必手動更新專案，automation 可以：

• 更新專案階段以反映進度
• 建立新任務，例如「Kickoff call」

將專案自動化後，工作一完成，專案就能持續向前推進。

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衡量成效

使用 Insights 中的 專案成效報告，分析您的專案隨時間推移的進展情況。

這份報告可幫助您檢視趨勢、評估交付成果，或了解團隊在各個專案中的表現。