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Pipedrive의 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 거래가 성사된 후 진행되는 업무를 관리할 수 있습니다.

이를 통해 전달, 온보딩, 구현 또는 기타 모든 판매 후 워크플로를 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 외부 도구나 우회 방법에 의존하지 않고도 팀이 Pipedrive 안에서 바로 계획하고, 진행 상황을 추적하고, 협업할 수 있습니다.

Projects 작동 방식 이해하기

Pipedrive의 Projects는 계획 단계에서 실행 단계로 체계적으로 넘어갈 수 있도록 설계되었습니다.

크게 보면 프로젝트는 보드를 기준으로 구성되며, 각 보드에는 프로세스의 단계를 나타내는 단계가 포함됩니다.

거래가 파이프라인 보기에서 단계를 거쳐 이동하듯이, 프로젝트는 보드 보기에서 단계를 따라 이동합니다.

각 프로젝트 안에서는 작업, 하위 작업, 활동, 마일스톤으로 업무를 계획하고 추적할 수 있습니다.

Projects는 업무 간 연결도 유지해 줍니다. 프로젝트를 거래, 연락처, 조직에 연결할 수 있으므로, 팀은 영업에서 전달 단계로 넘어갈 때도 전체 맥락을 파악할 수 있습니다.

프로젝트 보드 설계하기

팀에서 서로 다른 유형의 업무를 관리하는 경우, 프로세스, 팀 또는 사용 사례별로 프로젝트를 정리할 수 있도록 여러 개의 보드를 만들 수 있습니다.

Projects 탭을 열고 보드 드롭다운을 클릭한 다음 “+ New board”를 선택하세요.

여기에서 파이프라인을 설계할 때와 마찬가지로 단계를 추가, 편집, 삭제, 재정렬할 수 있습니다.

준비가 되면 “Save changes”를 클릭하세요.

나중에 보드를 업데이트하려면 보드 이름 옆의 연필 아이콘을 클릭하세요.

프로젝트 추가

팀이 계획과 실행을 시작하는 방식에 따라 다양한 방법으로 프로젝트를 만들 수 있습니다.

거래가 성사된 후

판매가 완료된 후 전달 프로세스가 시작되는 경우 이 옵션을 사용하세요.

거래 상세 보기로 이동한 다음, 성사된 거래 드롭다운을 열고 “Mark as won and create a project”를 선택하세요.

거래가 아직 진행 중일 때

거래가 마감되기 전에 업무가 시작되는 경우 거래 상세 보기의 사이드바에 있는 projects 패널에서 프로젝트를 생성하거나 연결하세요.

파이프라인 보기에서 거래를 move/convert 옵션으로 드래그한 뒤, “Save to...”를 클릭하고 “Projects”를 선택할 수도 있습니다. 그런 다음 거래를 계속 열어 둘지, 아니면 성사됨으로 표시할지 선택하세요.

처음부터 시작

프로젝트가 거래에 연결되어 있지 않다면 Projects 탭으로 이동해 “+ Project”를 클릭하세요.

프로젝트 제목, 날짜, 보드, 단계, 담당자, 연결된 항목과 같은 주요 세부 정보를 설정할 수 있습니다.

프로젝트가 비슷한 구조를 따른다면 프로젝트 템플릿을 사용해 프로세스를 표준화하고 새 프로젝트를 만들 때 시간을 절약하세요.

프로젝트 보기 및 관리

프로젝트를 추가한 후에는 표시 방식과 관리 방식을 조정할 수 있습니다.

각 프로젝트 카드에 더 많은 정보를 표시하려면 “...” > Customize project cards를 클릭하고 표시할 필드를 선택하세요.

더 많은 세부 정보와 함께 모든 프로젝트를 한곳에서 보려면 목록 보기로 전환하세요.

여러 프로젝트로 작업할 때는 필터를 사용해 특정 그룹에 집중하고, 이어서 일괄 편집을 적용해 공통 값을 업데이트하세요.

예를 들어 담당자, 보드 또는 상태별로 프로젝트를 필터링한 다음 여러 프로젝트에서 이 필드들을 한 번에 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 데이터를 일관되게 유지할 수 있습니다.

프로젝트 내에서 작업하기

프로젝트를 한곳에서 관리하고 진행 상황을 추적하려면 프로젝트를 클릭해 프로젝트 상세 보기를 여세요.

맥락을 유지하며 협업하기

프로젝트가 거래에 연결되어 있으면 관련 파일, 메모, 이메일이 자동으로 포함되므로, 팀은 보기 사이를 전환하지 않고도 같은 맥락을 유지할 수 있습니다.

파일을 업로드하고, 메모를 남기고, 팀원을 멘션하고, 프로젝트 내에서 직접 이메일을 보낼 수도 있습니다.

업무 계획 및 할당

프로젝트 안에서는 다음 프로젝트 항목을 사용해 업무를 계획할 수 있습니다.

• 완료해야 하는 업무를 위한 작업

• 작업을 더 작은 단계로 나누기 위한 하위 작업

• 주요 진행 시점을 위한 마일스톤

• 통화나 회의처럼 일정이 잡힌 이벤트를 위한 활동

업무를 팀원에게 할당하고, 메모를 추가하고, 우선순위를 설정해 담당 범위와 타임라인을 명확히 하세요.

항목이 완료되면 완료로 표시하세요. 진행률 막대는 전체 프로젝트 진행 상황을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다.

프로젝트 자동화

automations를 사용하면 수작업을 줄이고 지속적인 업데이트 없이도 프로젝트를 계속 진행할 수 있습니다.

예를 들어 고객 온보딩 프로젝트에서 “Send onboarding documents”와 같은 작업이 완료로 표시되면 다음 단계를 자동으로 트리거할 수 있습니다.

프로젝트를 수동으로 업데이트하는 대신 automation으로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• 진행 상황을 반영하도록 프로젝트 단계를 업데이트
• “Kickoff call”과 같은 새 작업 생성

프로젝트를 자동화하면 작업이 완료될 때마다 다음 단계로 자연스럽게 진행됩니다.

성과 측정

Insights의 프로젝트 성과 보고서를 사용해 시간이 지남에 따라 프로젝트가 어떻게 진행되고 있는지 분석하세요.

이 보고서를 통해 추세를 검토하고, 전달 결과를 평가하고, 여러 프로젝트 전반에서 팀 성과를 파악할 수 있습니다.