기술 자료

Pipedrive의 프로젝트 관리 소프트웨어는 Pipedrive나 제3자 도구를 통해 우회해야 하는 작업 없이 거래가 성사된 후에 쉽게 워크플로우의 프로젝트 및 납품 단계로 전환할 수 있습니다.

오픈된 거래에 연결된 프로젝트를 생성하거나 프로젝트를 거래, 개인 또는 조직에 연결하지 않을 수도 있습니다.

프로젝트 추가하기

판매에서 판매 후 지원으로의 원활한 전환을 돕기 위해 거래를 완료로 표시하고 완료된 거래 드롭다운에서 직접 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

열린 상태여야 하는 또는 이미 완료된 거래에서 프로젝트를 연결하거나 생성하고 싶다면, 거래 상세 페이지의 프로젝트 측면 패널도 사용할 수 있습니다.

거래 파이프 라인에서 프로젝트를 생성하려면, 파이프 라인에서 거래를 아래로 드래그하여 이동/변환하고 "다음에... 프로젝트 저장"를 선택하십시오. 프로젝트를 생성하고 거래를 완료로 표시하거나, 프로젝트를 생성하고 거래를 열린 상태로 유지 할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.

페이지 상단의 “+ 프로젝트” 녹색 버튼 또는 검색 바 옆 상단의 “빠른 추가” 버튼을 클릭하여 메인 프로젝트 페이지에서도 프로젝트를 추가할 수 있습니다.

프로젝트 추가 대화 상자에서 다음 옵션을 확인할 수 있습니다:

• 템플릿 선택 – 사전 제작된 프로젝트 프레임워크 선택
• 제목 – 프로젝트 제목
• 시작 및 종료 날짜 – 프로젝트 시작 및 종료 날짜
• 보드 – 이에 추가될 프로젝트 그룹
• 단계 – 선택한 보드 내의 단계
• 소유자 – 프로젝트 소유자인 Pipedrive 사용자
• 거래, 인물, 조직 – 프로젝트와 연결된 거래, 인물 및 조직
• 레이블 – 프로젝트에 적용된 레이블
• 설명 – 프로젝트에 대한 간단한 설명
  

프로젝트 보드 보기

프로젝트 탭으로 이동하면 프로젝트가 보드 보기에서 모두 표시됩니다. 거래와 유사하게 파이프라인과 단계를 만들 수 있습니다.

보드 카드 사용자 정의

보드 카드에서 특정 정보를 볼 필요가 있는 경우 "...."을 클릭하여 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. > 프로젝트 카드 사용자 정의

여기에서 필드 목록을 확인하고 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 변경 사항은 모든 카드에 적용됩니다.

보드 보기 사용자 정의

거래에 대한 파이프라인 보기와 같이 보드 이름 오른쪽의 연필 아이콘을 클릭하십시오.

여기서 단계 속성을 편집하고 단계를 추가, 삭제 또는 재정렬할 수 있습니다.

필요한 만큼 많은 보드를 생성할 수 있습니다. 보드를 사용자 정의하는 방법에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인하십시오.

프로젝트 목록 보기

보기를 변경하여 목록 보기에서 모든 프로젝트와 그 세부 정보를 볼 수 있습니다. 행을 클릭하여 해당 프로젝트의 세부 페이지로 이동하실 수 있습니다.

오른쪽 상단에 새로운 필터를 생성하거나 기존 필터를 적용할 수 있습니다:

각 행 끝에 있는 “...” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.

목록 보기에서의 프로젝트 상태:

• 취소된 프로젝트는 취소선이 표시됩니다
• 기한 초과된 프로젝트는 빨강으로 표시됩니다
• 완료된 프로젝트는 녹색으로 표시됩니다

프로젝트 세부 정보 보기

프로젝트 세부 보기를 통해 진행 상황, 라벨, 시작 및 종료 날짜, 연결된 항목, 계획된 활동 및 업로드된 파일과 같은 정보를 보고 업데이트할 수 있습니다.

세부 정보 섹션에서 설명 및 기타 프로젝트 정보를 추가할 수 있습니다. 또한 "..." > 필드 사용자 정의를 클릭하여 프로젝트 특정 사용자 정의 필드를 보고 추가할 수 있습니다.

주요 데이터 필드 페이지로 이동하면 프로젝트 사용자 정의 필드를 추가할 수 있으며, 이는 생성시 세부 정보 섹션에서 볼 수 있습니다. 이 문서에서 사용자 정의 필드에 대해 자세히 알아보세요.

계획에서는 프로젝트를 위해 만든 작업, 하위 작업 및 활동을 생성하고 관리할 수 있습니다. 추가된 활동은 기본적으로 회의 유형으로 설정되지만, 계정에서 기본 또는 사용자 정의 활동 유형으로 변경할 수 있습니다. 진행 표시줄은 항목을 완료로 표시함에 따라 항목 완료 상태를 보여줍니다.

세부 보기의 왼쪽에 있는 진행 표시줄은 전체 프로젝트에 대해 예정된 작업, 하위 작업 및 활동의 수를 보여주며, 이미 완료된 항목도 보여줍니다.

“>” 아이콘을 클릭하여 단계를 확장하고 예정된 활동을 확인합니다. 활동을 추가, 삭제, 완료로 표시하거나 드래그 앤 드롭하여 다른 단계로 이동할 수 있습니다.

아직 확실하지 않은 해야 할 일은 단계 미할당 그룹에 있습니다. 나중에 항목을 해당 단계로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

또한 파일 탭에서 프로젝트에 파일을 업로드할 수 있습니다.

메모를 추가하려면 탭 섹션의 메모 아이콘을 클릭합니다. 텍스트 유형의 메모를 생성하고 필요에 따라 형식을 지정하거나 원래대로 돌릴 수 있으며, 멘션을 사용하여 동료들에게 알릴 수 있고 협업을 진행할 수 있습니다.

메모를 저장하면 가장 최근것부터 가장 오래된 것까지 메모 탭에 모든 메모가 표시됩니다.

연결된 거래 세부 정보보기

프로젝트와 거래가 연결되면 거래 세부 정보 보기를 직접 프로젝트 보기에서 액세스할 수 있습니다.

프로젝트 내에서 연결된 거래를 모두 사이드바에 표시하고 클릭하면 거래의 컨텍스트 세부 정보보기가 열립니다:

사용자 정의 필드를 프로젝트의 연결된 거래에서 직접 편집할 수도 있습니다:

변경 사항을 저장한 후에는 해당 필드가 각 거래의 프로젝트 보기에서 표시됩니다:

활동

프로젝트에 활동을 추가할 때는 상황에 맞는 보기에서 프로젝트 단계 드롭다운 메뉴를 사용하여 연결할 프로젝트를 선택해야 합니다:

당사의 Pipedrive 계정의 활동 탭에 프로젝트 활동이 표시되며, 관련 프로젝트를 열에서 표시할 수 있습니다. Pipedrive 캘린더에서 이러한 활동을 공급자 캘린더로 동기화할 수 있습니다. 캘린더 동기화 기능을 통해

프로젝트 템플릿

프로젝트 템플릿을 만들려면 왼쪽 메뉴의 프로젝트 탭으로 이동하여 프로젝트 템플릿을 선택하십시오. 기존의 템플릿과 초록색 + 템플릿 버튼이 오른쪽 상단에 표시됩니다:

프로젝트 라벨

프로젝트 상태는 다음 기본 라벨에 반영됩니다:

• 시작 – 새로운 프로젝트를 처음 시작할 때 상태
  
• 진행 중 – 프로젝트가 진행 중이지만 완료되지 않음
  
• 보류 – 현재 작업 중이 아닌 프로젝트

프로젝트를 완료 또는 취소로 표시하려면 오른쪽 상단의 상자를 사용할 수도 있습니다.

모든 라벨이나 상태는 상세보기에서 보입니다.