기술 자료

Pipedrive의 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 거래 성사 후 Pipedrive나 타사 도구를 사용하여 우회하지 않고 쉽게 워크플로우의 프로젝트 및 납품 단계로 전환할 수 있습니다.

거래와 연결된 프로젝트를 생성하거나 프로젝트를 어떤 거래, 사람 또는 조직에도 연결하지 않을 수도 있습니다.

프로젝트 추가하기

영업에서 후속조치로의 원활한 전환을 돕기 위해 거래를 참조 완료로 표시하고 참조 완료 거래 드롭다운에서 프로젝트를 직접 생성할 수 있습니다.

여전히 열린 상태이거나 이미 참조 완료된 거래에서 프로젝트를 연결하거나 생성하려면 거래 상세 페이지의 프로젝트 사이드 패널을 사용할 수도 있습니다.

거래 파이프라인에서 프로젝트를 생성하려면 거래를 파이프라인에서 아래로 드래그하여 이동/변환하고 "저장할 위치 선택"에서 "프로젝트에 저장"을 선택합니다. 프로젝트 생성 및 거래 참조 완료 또는 프로젝트 생성 및 거래 열린 상태 유지 옵션이 표시됩니다.

“+ 프로젝트” 녹색 버튼 또는 페이지 상단의 검색 바 옆에있는 “빠른 추가” 버튼을 클릭하여 주요 프로젝트 페이지에서 프로젝트를 추가할 수도 있습니다.

프로젝트 추가 대화 상자에서 다음 옵션을 볼 수 있습니다:

• 템플릿 선택 – 미리 제작된 프로젝트 프레임워크 선택
• 제목 – 프로젝트 제목
• 시작 및 종료 날짜 – 프로젝트 시작 및 종료 날짜
• 보드 – 이에 추가될 프로젝트 그룹
• 단계 – 선택한 보드 내 스테이지
• 소유자 – 프로젝트 소유자인 파이프드라이브 사용자
• 거래, 개인, 기관 – 프로젝트와 연결된 거래, 개인 및 기관
• 라벨 – 프로젝트에 적용된 라벨
• 설명 – 프로젝트에 대한 간단한 설명
  

프로젝트 보드 뷰

프로젝트 탭으로 이동하면 프로젝트를 보드로 볼 수 있습니다. 거래처와 유사하게 파이프라인과 단계를 생성할 수 있습니다.

보드 카드 사용자 정의

보드 카드에서 특정 정보를 보려면 “...”를 클릭하여 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. > 프로젝트 카드 사용자 정의.

여기에서 필드 목록을 볼 수 있고 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 변경 사항은 모든 카드에 적용됩니다.

보드 뷰 사용자 정의

거래처의 파이프라인 뷰와 마찬가지로 보드 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭하세요.

여기에서 단계 속성을 편집하고 단계를 추가, 삭제 또는 재정렬할 수 있습니다.

필요에 따라 원하는만큼의 보드를 생성할 수 있습니다. 보드 사용자 정의에 대해 더 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

프로젝트 목록 보기

모든 프로젝트를 목록보기로 보고 해당 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 행을 클릭하여 해당 프로젝트의 세부 페이지로 이동합니다.

오른쪽 상단에 새로운 필터를 생성하거나 기존 필터를 적용할 수 있습니다:

각 행의 끝에 있는 “...” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.

목록보기에서의 프로젝트 상태:

• 취소된 프로젝트는 취소선으로 표시됩니다
• 기한이 지난 프로젝트는 빨강으로 표시됩니다
• 완료된 프로젝트는 녹색으로 표시됩니다

프로젝트 세부 보기

프로젝트 세부 보기를 통해 진행 상황, 라벨, 시작 및 종료 날짜, 연결된 항목, 계획된 활동 및 업로드된 파일 등의 정보를 확인하고 업데이트할 수 있습니다.

세부 사항 섹션에서 설명 및 기타 프로젝트 정보를 추가할 수 있습니다. 또한 "..."를 클릭하고 필드 사용자 정의를 선택하여 프로젝트별 사용자 정의 필드를 보고 추가할 수 있습니다.

데이터 필드 메인 페이지로 리디렉션되며, 여기에서 프로젝트 사용자 정의 필드를 추가할 수 있으며, 이는 생성 후 세부 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다. 이 글에서 사용자 정의 필드에 대해 자세히 알아보세요.

계획 하에, 프로젝트를 위해 생성된 작업, 하위 작업 및 활동을 생성하고 관리할 수 있습니다. 생성된 활동은 기본적으로 회의 유형으로 설정되지만, 계정의 기본 또는 사용자 정의 활동 유형으로 변경할 수 있습니다. 진행 바는 완료로 표시한 항목을 반영하여 항목 완료 상태를 나타냅니다.

세부 보기의 왼쪽에 있는 진행 바는 전체 프로젝트에 대해 예정된 작업, 하위 작업, 활동의 수를 보여주며, 이미 완료된 것들도 표시합니다.

단계를 펼치고 예정된 활동을 확인하려면 " > "아이콘을 클릭합니다. 활동을 추가, 삭제, 완료로 표시하거나, 드래그 앤 드롭으로 다른 단계로 이동할 수 있습니다.

아직 확실하지 않은 할 일들에 대해, 미할당 단계 그룹이 있습니다. 나중에 이러한 항목들을 해당 단계로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

파일 탭에서 프로젝트에 파일을 업로드할 수도 있습니다.

메모를 추가하려면, 탭 섹션의 메모 아이콘을 클릭합니다. 텍스트 유형의 메모를 생성하고 필요에 따라 그것을 형식화하거나 형식을 제거할 수 있으며, 언급을 사용하여 동료에게 알림을 보내고 협업할 수도 있습니다.

메모를 저장하면, 메모 탭에서 가장 최근의 메모부터 가장 오래된 메모 순으로 모든 메모를 볼 수 있습니다.

링크된 거래 세부 정보 보기

프로젝트와 거래가 연결되어 있을 때 거래 세부 정보 보기는 프로젝트보기에서 직접 액세스할 수 있습니다.

프로젝트 내에서 연결된 거래를 사이드바에서 모두 볼 수 있으며, 그 중 하나를 클릭하면 거래의 콘텍스트 세부 정보 보기가 열립니다:

프로젝트의 연결된 거래에 표시되는 사용자 정의 필드도 프로젝트에서 직접 편집할 수 있습니다:

변경 사항을 저장하면 해당 필드가 각 거래 아래 프로젝트 보기에서 표시됩니다:

활동

프로젝트에 활동을 추가할 때는 상황에 맞는 보기의 프로젝트 단계 드롭다운 메뉴에서 링크할 프로젝트를 선택해야 합니다:

당신의 프로젝트 활동은 Pipedrive 계정의 활동 탭에 나타나며, 활동 관련 프로젝트를 열에서 보실 수 있습니다. 이러한 활동을 Pipedrive 캘린더에서 제공자 캘린더로 동기화할 수 있습니다. 캘린더 동기화 기능을 통해

프로젝트 템플릿

프로젝트 템플릿을 만들려면 왼쪽 메뉴의 프로젝트 탭으로 이동하여 프로젝트 템플릿을 선택하십시오. 기존 템플릿과 초록색 + 템플릿 버튼이 오른쪽 상단에 표시됩니다:

프로젝트 레이블

프로젝트 상태는 다음의 기본 레이블에 반영됩니다:

• 시작 - 새로운 프로젝트를 처음 시작할 때의 상태
  
• 진행 중 - 프로젝트는 진행 중이지만 완료되지 않음
  
• 보류 - 현재 진행 중이 아닌 프로젝트

프로젝트를 완료됨 또는 취소됨으로 표시하려면 오른쪽 상단의 상자를 사용할 수도 있습니다.

모든 레이블이나 상태는 세부 보기에서 확인할 수 있습니다.