기술 자료

Pipedrive의 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 딜이 성공적으로 이루어진 후, Pipedrive나 타사 도구의 우회 방법없이 쉽게 프로젝트와 납품 단계로 워크플로를 전환할 수 있습니다.

오픈 딜에 연결된 프로젝트를 만들거나 프로젝트를 어떤 딜, 인물 또는 조직에도 연결하지 않을 수도 있습니다.

프로젝트 추가

판매 후 서비스로의 원활한 전환을 돕기 위해 거래를 이겼다로 표시하고 바로 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

열려 있는 거래 또는 이미 이겼다고 표시한 거래에서 프로젝트를 연결하거나 생성하려면 거래 상세 페이지의 프로젝트 사이드 패널을 사용할 수도 있습니다.

거래 파이프라인에서 프로젝트를 생성하려면 거래를 파이프라인에서 아래로 드래그하여 이동/변환하고 "저장 위치... 프로젝트"를 선택하십시오. 프로젝트를 생성하고 거래를 이겼다고 표시하거나 프로젝트를 생성하고 거래를 열린 상태로 유지할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

“+ 프로젝트” 녹색 버튼을 클릭하거나 페이지 맨 위에있는 검색 바 옆에있는 “빠른 추가” 버튼을 클릭하여 메인 프로젝트 페이지에서 프로젝트를 추가할 수도 있습니다.

프로젝트 추가 대화상자에서 다음 옵션을 확인할 수 있습니다:

• 템플릿 선택 – 미리 만들어진 프로젝트 프레임워크 선택
• 제목 – 프로젝트 제목
• 시작 및 종료 날짜 – 프로젝트의 시작 및 종료 날짜
• 보드 – 해당하는 프로젝트 그룹
• 단계 – 선정된 보드 내의 단계
• 소유자 – 프로젝트 소유자인 파이프드라이브 사용자
• 거래, 개인, 조직 – 프로젝트와 연결된 거래, 개인, 조직
• 라벨 – 프로젝트에 적용된 라벨들
• 설명 – 프로젝트에 대한 간단한 설명
  

프로젝트 보드 뷰

프로젝트 탭으로 이동하면 프로젝트가 모두 보드 뷰로 표시됩니다. 딜과 유사하게 파이프라인과 단계를 생성할 수 있습니다.

보드 카드 맞춤 설정

보드 카드에 특정 정보를 표시해야하는 경우 “...”를 클릭한 다음 > 프로젝트 카드 맞춤 설정을 선택할 수 있습니다.

여기서 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 변경 사항은 모든 카드에 적용됩니다.

보드 뷰 맞춤 설정

디얼의 파이프라인 뷰와 같이 보드 이름 오른쪽의 연필 아이콘을 클릭하십시오.

여기서 단계 속성을 편집하고 단계를 추가, 삭제 또는 재정렬할 수 있습니다.

필요한 만큼 많은 보드를 생성할 수 있습니다. 보드 맞춤 설정에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

프로젝트 목록 보기

보기를 변경하여 모든 프로젝트를 목록 보기로 확인하고 세부 정보를 볼 수 있습니다. 프로젝트의 행을 클릭하여 해당 프로젝트의 세부 페이지로 이동할 수 있습니다.

오른쪽 상단에서 새로운 필터를 만들거나 기존 필터를 적용할 수 있습니다:

각 행의 끝에 있는 “...” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.

프로젝트 세부 사항 보기

프로젝트 세부 정보 보기를 통해 진행 상태, 라벨, 시작일 및 종료일, 연계된 항목, 계획된 활동 및 업로드된 파일 등의 정보를 확인하고 업데이트 할 수 있습니다.

세부사항 섹션 내에서 프로젝트 설명 및 기타 정보를 추가할 수 있습니다. 또한 "..." > 필드 사용자 정의 클릭하여 프로젝트 특정 사용자 정의 필드 를 보거나 추가할 수 있습니다.

메인 데이터 필드 페이지로 리디렉션되어, 프로젝트 사용자 정의 필드를 추가할 수 있으며, 추가 후 세부 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다. 이 글에서 사용자 정의 필드에 대해 자세히 알아보세요.

계획 항목에서 프로젝트를 위해 생성된 작업, 하위 작업 및 활동을 생성하고 관리할 수 있습니다. 생성된 활동은 기본적으로 회의 유형으로 설정되지만 계정의 모든 기본 또는 사용자 지정 활동 유형으로 변경할 수 있습니다. 진행률 막대는 항목을 완료로 표시할 때 항목 완료 상태를 반영합니다.

세부 정보 보기 왼쪽의 진행률 막대는 전체 프로젝트에 대해 예정된 작업, 하위 작업 및 활동의 수를 나타내고, 이미 완료된 항목을 표시합니다.

" > " 아이콘을 클릭하여 단계를 확장하고 예정된 활동을 확인합니다. 활동을 추가하거나 삭제하거나 완료로 표시하거나 드래그 앤 드롭하여 다른 단계로 이동시킬 수 있습니다.

아직 확실하지 않은 할 일에 대해서는 미배정 단계 그룹이 있습니다. 나중에 해당 항목을 각 단계로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

파일 탭에서 프로젝트에 파일을 업로드할 수도 있습니다.

노트를 추가하려면 탭 섹션의 노트 아이콘을 클릭하십시오. 텍스트유형의 노트를 만들고 필요에 따라 형식을 지정하거나 해제할 수 있으며, 동료에게 알림을 보내고 협업을 위해 언급 을 사용할 수 있습니다.

노트를 저장하면 노트 탭에 가장 최근 것부터 가장 오래된 것까지 모든 노트가 표시됩니다.

링크된 거래 세부정보 보기

프로젝트와 거래가 연결되어 있으면 프로젝트 뷰에서 거래 세부정보 뷰에 직접 액세스할 수 있습니다.

프로젝트 내에서 연결된 거래 모두를 사이드바에서 볼 수 있으며, 하나를 클릭하면 거래의 상세정보 뷰가 열립니다:

또한 프로젝트의 연결된 거래에서 표시되는 사용자 정의 필드를 프로젝트에서 직접 편집할 수도 있습니다:

변경 사항을 적용한 후에는 해당 필드가 각 거래 아래의 프로젝트 뷰에 표시됩니다:

활동

프로젝트에 활동을 추가할 때는, 컨텍스트 뷰의 프로젝트 단계 드롭다운 메뉴를 사용하여 어떤 프로젝트에 연결할 것인지를 선택해야 합니다:

Pipedrive 계정의 활동탭에 프로젝트 활동이 표시되며, 이곳에서 활동 관련 프로젝트를 열 수 있습니다. 이러한 활동을 Pipedrive 캘린더에서 제공자 캘린더로 동기화하려면 캘린더 동기화 기능을 사용할 수 있습니다.

프로젝트 템플릿

프로젝트 템플릿을 만들려면 왼쪽 메뉴의 프로젝트 탭으로 이동하여 프로젝트 템플릿을 선택합니다. 기존 템플릿과 그린 + 템플릿 버튼이 오른쪽 상단에 표시됩니다:

프로젝트 라벨

프로젝트 상태는 다음의 기본 라벨에 반영됩니다:

• Kick-off – 새 프로젝트를 처음 시작할 때의 상태
  
• In progress – 프로젝트는 진행 중이지만 완료되지 않았습니다
  
• On Hold – 현재 작업 중이 아닌 프로젝트입니다

프로젝트를 완료 또는 취소로 표시할 수 있는 상단 오른쪽 모서리의 상자도 사용할 수 있습니다.

모든 라벨 또는 상태는 상세보기에서 확인할 수 있습니다.