기술 자료

Pipedrive의 프로젝트 관리 소프트웨어는 거래가 성사된 후 워크플로우의 프로젝트 및 전달 단계로 쉽게 전환할 수 있도록 해주며, Pipedrive나 타사 도구에서 우회할 필요가 없습니다.

열린 거래에 연결된 프로젝트를 생성할 수도 있고, 프로젝트를 거래, 사람 또는 조직에 연결하지 않기로 결정할 수도 있습니다.

프로젝트 추가하기

판매에서 애프터 세일즈로의 원활한 전환을 돕기 위해, 거래를 승인됨으로 표시하고 승인된 거래 드롭다운에서 직접 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

열려 있어야 하거나 이미 승인된 거래에서 프로젝트를 연결하거나 생성하려면, 거래 세부 정보 페이지의 사이드 패널에서 프로젝트를 사용할 수도 있습니다.

거래 파이프라인에서 프로젝트를 생성하려면, 파이프라인에서 거래를 아래로 드래그하여 이동/변환을 선택하고 "저장하기... 프로젝트"를 선택합니다. 프로젝트를 생성하고 거래를 승인된 것으로 표시하거나 프로젝트를 생성하고 거래를 열어 두기 옵션을 볼 수 있습니다.

메인 프로젝트 페이지에서 “+ 프로젝트” 녹색 버튼이나 페이지 상단의 검색 바 옆에 있는 “빠른 추가” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 추가할 수도 있습니다.

프로젝트 추가 대화 상자에서 다음 옵션을 볼 수 있습니다:

• 템플릿 선택 – 미리 만들어진 프로젝트 프레임워크 선택
• 제목 –프로젝트의 제목
• 시작 및 종료 날짜 – 프로젝트의 시작 및 종료 날짜
• 보드 – 이 프로젝트가 추가될 프로젝트 그룹
• 단계 – 선택된 보드 내의 단계
• 소유자 –프로젝트를 소유한 Pipedrive 사용자
• 거래, 사람, 조직 – 프로젝트와 연결된 거래, 사람 및 조직
• 라벨 – 프로젝트에 적용된 라벨
• 설명 –프로젝트에 대한 간단한 설명
  

프로젝트 보드 보기

당신의 프로젝트 탭으로 이동하면, 보드 보기에서 모든 프로젝트를 볼 수 있습니다. 거래와 유사하게, 파이프라인과 단계를 생성할 수 있습니다.

보드 카드 사용자 정의

보드 카드에서 특정 정보를 보고 싶다면, “...” > 프로젝트 카드 사용자 정의를 클릭하여 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.

여기에서 필드 목록을 보고, 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 변경 사항은 모든 카드에 적용됩니다.

보드 보기 사용자 정의

거래의 파이프라인 보기와 마찬가지로, 보드 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭하세요.

여기에서 모든 단계 속성을 편집하고, 단계를 추가, 삭제 또는 재정렬할 수 있습니다.

필요한 만큼 많은 보드를 생성할 수 있습니다. 이 기사에서 보드 사용자 정의에 대해 더 알아보세요.

프로젝트 목록 보기

목록 보기에서 모든 프로젝트와 그 세부정보를 확인할 수 있습니다. 행을 클릭하면 해당 프로젝트의 세부 페이지로 이동합니다.

오른쪽 상단 모서리에서 새로운 필터를 생성하거나 기존 필터를 적용할 수 있습니다:

각 행의 끝에 있는 “...” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.

목록 보기의 프로젝트 상태:

• 취소된 프로젝트는 취소선으로 표시됩니다.
• 연체된 프로젝트는 빨간색으로 표시됩니다.
• 완료된 프로젝트는 초록색으로 표시됩니다.

프로젝트 세부 정보 보기

프로젝트 세부 정보 보기를 통해 진행 상황, 레이블, 시작 및 종료 날짜, 연결된 항목, 계획된 활동 및 업로드된 파일과 같은 정보를 확인하고 업데이트할 수 있습니다.

세부 정보 섹션 내에서 설명 및 기타 프로젝트 정보를 추가할 수 있습니다. 또한 “...” > 필드 사용자 정의를 클릭하여 프로젝트별 사용자 정의 필드를 보고 추가할 수 있습니다.

주요 데이터 필드 페이지로 리디렉션되며, 여기에서 프로젝트 사용자 정의 필드를 추가할 수 있으며, 생성 시 세부 정보 섹션에서 볼 수 있습니다. 이 기사에서 사용자 정의 필드에 대해 자세히 알아보세요.

계획 아래에서 프로젝트를 위해 생성된 작업, 하위 작업 및 활동을 생성하고 관리할 수 있습니다. 생성된 활동은 기본적으로 회의 유형으로 설정되지만, 귀하의 계정에서 기본 또는 사용자 정의 활동 유형으로 변경할 수 있습니다. 진행률 표시줄은 항목을 완료로 표시할 때 항목 완료를 반영합니다.

세부 정보 보기의 왼쪽에 있는 진행률 표시줄은 전체 프로젝트에 대해 예정된 작업, 하위 작업 및 활동의 수를 표시하며, 이미 완료된 항목을 표시합니다.

”>” 아이콘을 클릭하여 단계를 확장하고 예정된 활동을 확인할 수 있습니다. 활동을 추가, 삭제하거나 완료로 표시하거나 드래그 앤 드롭하여 다른 단계로 이동할 수 있습니다.

아직 확실하지 않은 할 일에 대해서는 단계 미지정 그룹이 있습니다. 나중에 해당 항목을 속하는 단계로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

파일 탭에서 프로젝트에 파일을 업로드할 수도 있습니다.

메모를 추가하려면 탭 섹션에서 메모 아이콘을 클릭하세요. 텍스트 유형의 메모를 생성하고 필요에 따라 형식을 지정하거나 해제할 수 있으며, 멘션을 사용하여 동료에게 알리고 협업할 수 있습니다.

메모가 저장되면 메모 탭 내에서 가장 최근 것부터 오래된 것까지 모든 메모를 볼 수 있습니다.

연결된 거래 세부정보 보기

프로젝트와 거래가 연결되면, 거래 세부정보 보기를 프로젝트 보기에서 직접 접근할 수 있습니다.

프로젝트 내에서 사이드바에 연결된 모든 거래가 표시되며, 하나를 클릭하면 거래의 맥락 세부정보 보기가 열립니다:

프로젝트의 연결된 거래에서 어떤 사용자 정의 필드가 표시되는지 편집할 수도 있습니다:

변경을 완료하면, 각 거래 아래의 프로젝트 보기에서 해당 필드를 볼 수 있습니다:

활동

프로젝트에 활동을 추가할 때, 상황에 맞는 보기에서 프로젝트 단계 드롭다운 메뉴를 사용하여 연결할 프로젝트를 선택해야 합니다:

귀하의 프로젝트 활동은 Pipedrive 계정의 활동 탭에 나타나며, 여기에서 활동 관련 프로젝트를 열로 표시할 수 있습니다. 이러한 활동은 Pipedrive 캘린더에서 제공업체 캘린더로 캘린더 동기화 기능을 통해 동기화할 수 있습니다.

프로젝트 템플릿

프로젝트 템플릿을 만들려면 프로젝트 템플릿을 클릭하고 왼쪽 메뉴의 프로젝트 탭으로 이동한 다음 템플릿 탭을 선택하세요. 기존 템플릿과 함께 오른쪽 상단에 있는 녹색 + 템플릿 버튼을 볼 수 있습니다:

프로젝트 레이블

프로젝트 상태는 다음 기본 레이블에 반영됩니다:

• 시작 – 새 프로젝트를 처음 시작할 때의 상태
  
• 진행 중 – 프로젝트가 진행 중이지만 완료되지 않음
  
• 보류 중 – 현재 프로젝트가 진행되지 않음

오른쪽 상단의 상자를 사용하여 프로젝트를 완료 또는 취소로 표시할 수도 있습니다.

모든 레이블이나 상태는 상세 보기에서 볼 수 있습니다.