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프로젝트 추가

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Pipedrive의 프로젝트

Yssel Salas, 2025년 3월 11일

참고: 프로젝트 기능은 구매하여 전문 계정 또는 그 이하의 계정에서 추가 기능으로 사용할 수 있지만, Power 및 Enterprise 요금제에서는 기본으로 제공됩니다.

Pipedrive의 프로젝트 관리 소프트웨어는 거래가 성사된 후 워크플로우의 프로젝트 및 납기 단계로 쉽게 전환할 수 있게 해 주며, Pipedrive나 타사 도구에서 우회 방법이 필요하지 않습니다.

열린 거래와 연결된 프로젝트를 만들거나, 프로젝트를 어떤 거래, 사람 또는 조직과도 연결하지 않기로 결정할 수 있습니다.

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프로젝트 추가

판매에서 애프터 세일즈로 원활하게 전환하기 위해, 거래를 획득으로 표시하고 획득한 거래 드롭다운에서 바로 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

열려 있어야 하거나 이미 획득된 거래에서 프로젝트를 연결하거나 생성하려면, 거래 상세 페이지의 사이드 패널을 사용할 수도 있습니다.

거래 파이프라인에서 프로젝트를 생성하려면, 파이프라인에서 거래를 아래로 드래그하여 이동/변환을 선택하고 "프로젝트로 저장..."를 선택하세요. 프로젝트를 생성하고 거래를 획득으로 표시하거나 프로젝트를 생성하고 거래를 열어 두기 옵션이 표시됩니다.

메인 프로젝트 페이지에서 “+ 프로젝트” 녹색 버튼이나 검색바 옆의 “빠른 추가” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 추가할 수도 있습니다.

프로젝트 추가 대화 상자에서 다음 옵션을 볼 수 있습니다:

템플릿 선택 – 미리 만들어진 프로젝트 프레임워크 선택
제목 – 프로젝트의 제목
시작 및 종료 날짜 – 프로젝트의 시작 및 종료 날짜
보드 – 이 프로젝트가 추가될 그룹
단계 – 선택한 보드 내의 단계
소유자 – 프로젝트의 소유자인 Pipedrive 사용자
거래, 사람, 조직 – 프로젝트와 연결된 거래, 사람 및 조직
라벨 – 프로젝트에 적용된 라벨
설명 – 프로젝트에 대한 간략한 설명

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프로젝트 보드 보기

귀하의 프로젝트 탭으로 이동하면 보드 보기에서 모든 프로젝트를 볼 수 있습니다. 거래와 유사하게, 파이프라인과 단계를 만들 수 있습니다.

보드 카드 사용자 지정

보드 카드에서 특정 정보를 보고 싶다면 “...” > 프로젝트 카드 사용자 지정을 클릭하여 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.

여기에서 필드 목록을 보고 유지할 필드를 선택할 수 있습니다. 변경 사항은 모든 카드에 적용됩니다.

참고: “프로젝트 자동화” 옵션은 자동화 메뉴로 리디렉션됩니다.

보드 보기 사용자 지정

거래에 대한 파이프라인 보기와 마찬가지로, 보드 이름 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭하세요.

여기에서 모든 단계 속성을 편집하고 단계를 추가, 삭제 또는 재정렬할 수 있습니다.

필요한 만큼 많은 보드를 생성할 수 있습니다. 이 기사에서 보드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

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프로젝트 목록 보기

모든 프로젝트를 목록 보기 모드로 세부 정보와 함께 볼 수 있습니다. 행을 클릭하면 해당 프로젝트의 세부 페이지로 이동합니다.

오른쪽 상단 모서리에서 새로운 필터를 생성하거나 기존의 필터를 적용할 수 있습니다:

각 행의 끝에 있는 “...” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 보관하거나 삭제할 수 있습니다.

참고: 프로젝트 세부 페이지에서 프로젝트에 레이블을 추가할 수 있습니다.

목록 보기의 프로젝트 상태:

취소됨 프로젝트는 ~~취소선~~이 표시됩니다.
지연됨 프로젝트는 빨간색으로 표시됩니다.
완료됨 프로젝트는 녹색으로 표시됩니다.

참고: 빨간색 지연 상태는 거래를 위한 Rotting 기능와 혼동하지 마십시오.

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프로젝트 상세 보기

프로젝트 상세 보기를 통해 진행 상태, 레이블, 시작 및 종료 날짜, 연결된 항목, 계획된 활동 및 업로드된 파일과 같은 정보를 보고 업데이트할 수 있습니다.

상세 섹션 내에서 설명 및 기타 프로젝트 정보를 추가할 수 있습니다. “...”를 클릭한 후 > 사용자 정의 필드 설정을 클릭하여 프로젝트에 대한 특정 사용자 정의 필드를 보고 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 데이터 필드 페이지로 리디렉션됩니다. 생성 후 상세 섹션에서 사용자 정의 필드를 볼 수 있습니다. 이 기사에서 사용자 정의 필드에 대해 더 알아보세요.

모든 프로젝트를 위한 작업, 하위 작업 및 활동을 생성하고 관리할 수 있으며, 활동은 기본적으로 회의 유형으로 설정되지만, 귀하의 계정에서 어떤 기본 또는 사용자 정의 활동 유형으로 변경할 수 있습니다. 진행률 표시줄은 작업을 완료로 표시할 때 항목의 완료 상태를 반영합니다.