บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
โปรเจคท์โดย Pipedrive
ซอฟต์แวร์การจัดการโปรเจกต์ ใน Pipedrive ช่วยให้คุณจัดการงานที่เกิดขึ้นหลังจากปิดดีลสำเร็จได้
คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบงานด้านการส่งมอบ การเริ่มต้นใช้งาน การนำไปใช้งาน หรือเวิร์กโฟลว์หลังการขายอื่นๆ ได้ในที่เดียว แทนที่จะต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกหรือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทีมของคุณสามารถวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายใน Pipedrive
ทำความเข้าใจการทำงานของโปรเจกต์
Projects ใน Pipedrive ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การลงมือทำได้อย่างเป็นระบบ
ในภาพรวม โปรเจกต์จะถูกจัดระเบียบบน บอร์ด และแต่ละบอร์ดจะมี เฟส ที่ใช้แทนขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการของคุณ
เช่นเดียวกับที่ดีลเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ในมุมมองไปป์ไลน์ โปรเจกต์ก็จะเคลื่อนผ่านเฟสต่างๆ ใน มุมมองบอร์ด ของคุณ
ภายในแต่ละโปรเจกต์ คุณสามารถวางแผนและติดตามงานของคุณได้ด้วย งาน, งานย่อย, กิจกรรม และ หมุดหมายสำคัญ
Projects ยังช่วยให้งานของคุณเชื่อมโยงถึงกันอีกด้วย คุณสามารถลิงก์โปรเจกต์เหล่านี้กับ ดีล, ผู้ติดต่อ และ องค์กร ได้ เพื่อให้ทีมของคุณเห็นบริบททั้งหมดเมื่อเปลี่ยนจากงานขายไปสู่งานส่งมอบ
ออกแบบบอร์ดโปรเจกต์ของคุณ
หากทีมของคุณดูแลงานหลายประเภท คุณสามารถสร้างหลายบอร์ดเพื่อจัดระเบียบโปรเจกต์ตามกระบวนการ ทีม หรือกรณีการใช้งานได้
เปิด แท็บ Projects คลิกเมนูดรอปดาวน์ของบอร์ด แล้วเลือก “+ New board”
จากนั้น คุณสามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ หรือจัดลำดับใหม่ของเฟสได้ เช่นเดียวกับตอนออกแบบไปป์ไลน์ของคุณ
เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก “Save changes” หากต้องการอัปเดตบอร์ดของคุณในภายหลัง ให้คลิก ไอคอนรูปดินสอ ถัดจากชื่อบอร์ด
เพิ่มโปรเจกต์
คุณสามารถสร้างโปรเจกต์ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวิธีที่ทีมของคุณเริ่มต้นการวางแผนและการส่งมอบงาน
หลังจากดีลชนะแล้ว
ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อกระบวนการส่งมอบของคุณเริ่มต้นหลังจากการขายเสร็จสมบูรณ์
ไปที่ มุมมองรายละเอียดดีล เปิดเมนูดรอปดาวน์ของดีลที่ชนะแล้ว แล้วเลือก “Mark as won and create a project”
ขณะที่ดีลยังเปิดอยู่
หากงานเริ่มต้นก่อนที่ดีลจะปิด ให้ใช้แผง projects ในแถบด้านข้างของมุมมองรายละเอียดดีลเพื่อสร้างหรือลิงก์โปรเจกต์
ใน มุมมองไปป์ไลน์ คุณยังสามารถลากดีลไปที่ตัวเลือก move/convert คลิก “Save to...” แล้วเลือก “Projects” จากนั้นเลือกว่าจะให้ดีลยังคงเปิดอยู่หรือทำเครื่องหมายว่าเป็นดีลที่ชนะแล้ว
เริ่มจากศูนย์
หากโปรเจกต์ของคุณไม่ได้ลิงก์กับดีล ให้ไปที่แท็บ Projects แล้วคลิก “+ Project”
คุณสามารถกำหนดรายละเอียดสำคัญได้ เช่น ชื่อโปรเจกต์, วันที่, บอร์ด, เฟส, เจ้าของ และ รายการที่ลิงก์ไว้
หากโปรเจกต์ของคุณมีโครงสร้างคล้ายกัน ให้ใช้ เทมเพลตโปรเจกต์ เพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นมาตรฐาน และประหยัดเวลาในการสร้างโปรเจกต์ใหม่
นำเข้าโปรเจกต์จากสเปรดชีต
หากกำลังย้ายข้อมูลโปรเจกต์ที่มีอยู่ไปยัง Pipedrive หรือต้องการสร้างหลายโปรเจกต์พร้อมกัน คุณสามารถนำเข้าโปรเจกต์พร้อมกันหลายรายการแทนการเพิ่มทีละรายการได้
ไปที่ เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล จากนั้นเลือกนำเข้าโปรเจกต์จากสเปรดชีต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การนำเข้าข้อมูลลงใน Pipedrive ด้วยสเปรดชีต
ดูและจัดการโปรเจกต์ของคุณ
หลังจากเพิ่มโปรเจกต์แล้ว คุณสามารถควบคุมวิธีการแสดงและจัดการโปรเจกต์เหล่านั้นได้
หากต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในการ์ดโปรเจกต์แต่ละใบ ให้คลิก “...” > Customize project cards แล้วเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการแสดง
หากต้องการดูโปรเจกต์ทั้งหมดในที่เดียวพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สลับไปที่ มุมมองรายการ
เมื่อทำงานกับหลายโปรเจกต์ ให้ใช้ ตัวกรอง เพื่อโฟกัสที่กลุ่มเฉพาะ จากนั้นใช้ การแก้ไขจำนวนมาก เพื่ออัปเดตค่าที่ใช้ร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองโปรเจกต์ตามเจ้าของ บอร์ด หรือสถานะ แล้วอัปเดตฟิลด์เหล่านี้ในหลายโปรเจกต์พร้อมกันได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้ข้อมูลของคุณสอดคล้องกัน
ทำงานภายในโปรเจกต์
หากต้องการจัดการโปรเจกต์และติดตามความคืบหน้าในที่เดียว ให้คลิกโปรเจกต์เพื่อเปิดมุมมองรายละเอียดโปรเจกต์ ที่นี่ คุณยังสามารถดูและแก้ไขฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ
ดูภาพรวมโปรเจกต์
เปิดแท็บ "ภาพรวม" เพื่อดูข้อมูลสำคัญที่สุดเกี่ยวกับโปรเจกต์ทันทีที่เปิดโปรเจกต์
| การ์ด | สิ่งที่แสดง |
|---|---|
| สถานะสุขภาพ | สถานะปัจจุบันของโปรเจกต์ ตั้งค่าด้วยตนเอง หรือคลิก “สร้างสรุปสถานะสุขภาพด้วย AI” เพื่อสร้างสถานะที่แนะนำ ภาพรวม และคำแนะนำตามข้อมูลโปรเจกต์ของคุณ |
| ความก้าวหน้า | เปอร์เซ็นต์ของรายการงานที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว เพื่อให้ดูความคืบหน้าของการส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว |
| ต้องให้ความสนใจ | งาน กิจกรรม และเป้าหมายสำคัญที่ครบกำหนดวันนี้หรือเกินกำหนดมาแล้วไม่เกิน 30 วัน |
| สรุปการส่งมอบดีล | สำหรับโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับดีล เป็นข้อมูลสรุปรายละเอียดสำคัญของดีล เช่น กิจกรรมและสินค้าที่เชื่อมโยง คลิก “สร้างสรุป” เพื่อสร้างสรุป |
| ประวัติ | ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ รวมถึงบันทึกย่อ ไฟล์ อีเมล งาน กิจกรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงฟิลด์และสถานะ ใช้แท็บเหนือรายการเพื่อกรองตามประเภท |
เก็บบริบทและทำงานร่วมกัน
ภายในโปรเจกต์ คุณสามารถ:
- อัปโหลดและจัดเก็บไฟล์
- เพิ่มบันทึกย่อและกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้รับทราบ
- ส่งและรับข้อความผ่าน WhatsApp
- ส่งอีเมลได้โดยตรงภายในโปรเจกต์
- เพิ่มเอกสารผ่าน Smart Docs เช่น ข้อเสนอหรือสัญญา
หากโปรเจกต์เชื่อมโยงกับ ดีล ระบบจะรวม ไฟล์, บันทึกย่อ และ อีเมล ที่เกี่ยวข้องไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ
วางแผนและมอบหมายงาน
คุณสามารถวางแผนงานภายในโปรเจกต์โดยใช้รายการโปรเจกต์ต่อไปนี้:
- งาน สำหรับสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ
- งานย่อย เพื่อแบ่ง งาน ออกเป็นขั้นตอนที่เล็กลง
- หมุดหมายสำคัญ สำหรับจุดวัดความคืบหน้าที่สำคัญ
- กิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เช่น การโทรหรือการประชุม
เปิดแท็บแผนของโปรเจกต์เพื่อดูรายการงานเหล่านี้ตาม:
- เฟส: แสดงขั้นตอนหลักของกระบวนการ
- กลุ่ม: สร้างกลุ่มที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบรายการงานตามทีม ความรับผิดชอบ หรือหมวดหมู่
มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม เพิ่มบันทึกย่อ และตั้งค่าลำดับความสำคัญเพื่อให้ความรับผิดชอบและไทม์ไลน์ชัดเจน เมื่อรายการต่างๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ แถบความคืบหน้าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์
หากต้องการดูงานในรูปแบบไทม์ไลน์ ให้เปลี่ยนไปใช้ มุมมอง Gantt เพื่อวางแผนวันที่และกำหนดการขึ้นต่อกันระหว่างงาน คุณยังสามารถอัปเดตหลายรายการพร้อมกันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่Projects: การจัดการรายการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แชร์ความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ใช้แท็บการแชร์ภายนอกเพื่อสร้างรายงาน AI ที่สรุปสถานะ ภาพรวม จุดเด่น ขั้นตอนถัดไป และความเสี่ยงของโปรเจกต์
จากนั้น คุณสามารถแชร์เป็นลิงก์แบบดูอย่างเดียวหรือ PDF เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกบัญชี Pipedrive ของคุณทราบความคืบหน้าของโปรเจกต์
ทำให้โปรเจกต์ทำงานอัตโนมัติ
ด้วย automations คุณสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และทำให้โปรเจกต์ของคุณเดินหน้าต่อได้โดยไม่ต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอด
ตัวอย่างเช่น ในโปรเจกต์ onboarding ลูกค้า เมื่องานอย่าง “Send onboarding documents” ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จ คุณสามารถทริกเกอร์ขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติได้
แทนที่จะอัปเดตโปรเจกต์ด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- อัปเดตเฟสของโปรเจกต์ให้สะท้อนความคืบหน้า
- สร้างงานใหม่ เช่น “Kickoff call”
การทำให้โปรเจกต์ของคุณเป็นอัตโนมัติช่วยให้โปรเจกต์เดินหน้าต่อได้เมื่องานเสร็จสิ้น
การวัดประสิทธิภาพและระยะเวลาการส่งมอบ
ใช้ รายงานประสิทธิภาพโปรเจกต์ ใน Insights เพื่อวิเคราะห์ว่าโปรเจกต์ของคุณคืบหน้าอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป รายงานนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบแนวโน้ม ประเมินผลลัพธ์ของการส่งมอบงาน หรือทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของทีมในหลายโปรเจกต์ได้
หากต้องการดูระยะเวลาการส่งมอบจริง ให้ใช้รายงานระยะเวลาโปรเจกต์ รายงานนี้แสดงระยะเวลาที่โปรเจกต์ใช้ในแต่ละระยะ ช่วยให้คุณระบุจุดคอขวดและปรับปรุงความเร็วในการส่งมอบได้
ใช้ Projects บนมือถือ
จัดการโปรเจกต์ของคุณได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือ Pipedrive คุณสามารถดูความคืบหน้าของโปรเจกต์ อัปเดตงานและกิจกรรม เพิ่มบันทึกย่อ และสร้างโปรเจกต์ใหม่ได้โดยไม่ต้องเปิดเว็บแอป
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่