ฐานความรู้

ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไปยังขั้นตอนโครงการและการส่งมอบในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ชนะดีล โดยไม่ต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนใน Pipedrive หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม

คุณยังสามารถสร้างโครงการที่เชื่อมโยงกับดีลที่เปิดอยู่ หรือคุณสามารถตัดสินใจไม่เชื่อมโยงโครงการของคุณกับดีล คน หรือองค์กรใดๆ

การเพิ่มโครงการ

เพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากการขายไปสู่การบริการหลังการขาย คุณสามารถทำเครื่องหมายดีลว่า ชนะ และสร้างโครงการโดยตรงจากเมนูดรอปดาวน์ดีลที่ชนะ

หากคุณต้องการเชื่อมต่อหรือสร้างโครงการจากดีลที่ควรจะเปิดอยู่หรือที่ชนะแล้ว คุณยังสามารถใช้แผงด้านข้างสำหรับโครงการในหน้ารายละเอียดดีลของคุณ

ในการสร้างโครงการจากท่อดีล ให้ลากดีลลงในท่อของคุณไปที่ ย้าย/แปลง และเลือก "บันทึกไปยัง... โครงการ" คุณจะเห็นตัวเลือกในการ สร้างโครงการและทำเครื่องหมายดีลว่าเป็นชนะ หรือ สร้างโครงการและเก็บดีลไว้เปิด

คุณยังสามารถเพิ่มโครงการจากหน้าหลักของโครงการโดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียว “+ โครงการ” หรือปุ่ม “เพิ่มอย่างรวดเร็ว” ที่ด้านบนของหน้า ถัดจากแถบค้นหา

ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มโครงการ คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:

• เลือกแม่แบบ – เลือกกรอบโครงการที่สร้างไว้แล้ว
• ชื่อ – ชื่อของโครงการของคุณ
• วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด – วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการของคุณ
• บอร์ด – กลุ่มของโครงการที่จะถูกเพิ่มเข้าไป
• เฟส – ระยะภายในบอร์ดที่เลือก
• เจ้าของ – ผู้ใช้ Pipedrive ที่เป็นเจ้าของโครงการ
• ดีล, บุคคล, องค์กร – ดีล บุคคล และองค์กรที่เชื่อมโยงกับโครงการ
• ป้ายกำกับ – ป้ายกำกับที่ใช้กับโครงการของคุณ
• คำอธิบาย – คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับโครงการของคุณ
  

มุมมองบอร์ดโปรเจกต์

หากคุณไปที่แท็บ โปรเจกต์ คุณจะเห็นโปรเจกต์ทั้งหมดของคุณใน มุมมองบอร์ด. คล้ายกับดีล คุณสามารถสร้างพายป์ไลน์และเฟสได้.

การปรับแต่งการ์ดบอร์ด

หากคุณต้องการดูข้อมูลเฉพาะบนการ์ดบอร์ดของคุณ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงโดยการคลิกที่ “...” > ปรับแต่งการ์ดโปรเจกต์.

ที่นี่ คุณสามารถดูรายการฟิลด์และเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้แสดงอยู่ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับการ์ดทั้งหมด.

การปรับแต่งมุมมองบอร์ด

เหมือนกับมุมมองพายป์ไลน์สำหรับดีลของคุณ คลิกที่ไอคอนดินสอทางด้านขวาของชื่อบอร์ด.

จากที่นี่ คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของเฟสใด ๆ และเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับเฟสใหม่.

คุณสามารถสร้างบอร์ดได้ตามที่คุณต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งบอร์ดของคุณใน บทความนี้.

รายการโปรเจกต์

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อดูโปรเจกต์ทั้งหมดของคุณใน มุมมองรายการ, พร้อมกับรายละเอียดของพวกเขา คลิกที่แถวเพื่อไปยังหน้ารายละเอียดของโปรเจกต์นั้น.

ที่มุมขวาบน คุณสามารถสร้าง ตัวกรอง ใหม่หรือใช้ตัวกรองที่มีอยู่:

คลิกที่ปุ่ม “...” ที่ท้ายแต่ละแถวเพื่อเก็บถาวรหรือลบโปรเจกต์.

สถานะโปรเจกต์ในมุมมองรายการ:

• โปรเจกต์ที่ถูกยกเลิก จะปรากฏด้วย เส้นขีดทับ
• โปรเจกต์ที่เกินกำหนด จะปรากฏเป็น สีแดง
• โปรเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏเป็น สีเขียว

มุมมองรายละเอียดโครงการ

มุมมองรายละเอียดโครงการช่วยให้คุณเห็นและอัปเดตข้อมูล เช่น ความก้าวหน้า ป้ายกำกับ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด รายการที่เชื่อมโยง กิจกรรมที่วางแผนไว้ และไฟล์ที่อัปโหลด

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายและข้อมูลโครงการอื่น ๆ ภายในส่วน รายละเอียด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและเพิ่ม ฟิลด์ที่กำหนดเอง เฉพาะโครงการโดยคลิก “...” > ปรับแต่งฟิลด์

คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า ฟิลด์ข้อมูล หลัก ซึ่งคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการ ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ในส่วนรายละเอียดเมื่อสร้างเสร็จ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้.

ภายใต้ แผน คุณสามารถสร้างและจัดการ งาน งานย่อย และกิจกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการของคุณ กิจกรรมที่สร้างขึ้นจะเป็นประเภท การประชุม โดยค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปลี่ยนเป็นประเภทกิจกรรมเริ่มต้นหรือ ประเภทกิจกรรมที่กำหนดเอง ในบัญชีของคุณ แถบความก้าวหน้าจะแสดงความสำเร็จของรายการของคุณเมื่อคุณทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น

แถบความก้าวนาบนด้านซ้ายของมุมมองรายละเอียดจะแสดงจำนวนงาน งานย่อย และกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับโครงการทั้งหมดและจะแสดงรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว

คลิกที่ไอคอน ”>” เพื่อขยายระยะและดูรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ ทำเครื่องหมายกิจกรรมของคุณว่าเสร็จสิ้นหรือ ลากและวาง พวกเขาไปยังระยะที่แตกต่างกัน

สำหรับรายการที่คุณยังไม่แน่ใจ มีกลุ่ม ระยะที่ยังไม่ได้กำหนด คุณสามารถลากและวางรายการเหล่านั้นไปยังระยะที่พวกเขาสังกัดในภายหลัง

คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังโครงการของคุณภายใต้แท็บ ไฟล์

ในการเพิ่มหมายเหตุ คลิกที่ไอคอน หมายเหตุ ในส่วนแท็บ คุณสามารถสร้างหมายเหตุประเภทข้อความและจัดรูปแบบหรือไม่จัดรูปแบบตามที่ต้องการ รวมถึงใช้ การกล่าวถึง เพื่อแจ้งให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบและร่วมมือกัน

เมื่อหมายเหตุถูกบันทึก คุณจะเห็นหมายเหตุทั้งหมดภายในแท็บ หมายเหตุ โดยเรียงจากใหม่ไปเก่า

การดูรายละเอียดดีลที่เชื่อมโยง

เมื่อโครงการและดีลเชื่อมโยงกัน คุณสามารถเข้าถึงมุมมองรายละเอียดดีลได้โดยตรงจากมุมมองโครงการ.

จากภายในโครงการของคุณ คุณจะเห็นดีลที่เชื่อมโยงทั้งหมดในแถบด้านข้าง และการคลิกที่หนึ่งจะเปิดมุมมองรายละเอียดตามบริบทของดีล:

คุณยังสามารถแก้ไขว่า ฟิลด์ที่กำหนดเอง ใดบ้างที่จะแสดงในดีลที่เชื่อมโยงของโครงการของคุณได้โดยตรงจากโครงการของคุณ:

และเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะเห็นฟิลด์นั้นในมุมมองโครงการของคุณใต้แต่ละดีล:

กิจกรรม

เมื่อเพิ่มกิจกรรมลงในโครงการของคุณ คุณจะต้องเลือกว่าโครงการใดที่คุณต้องการเชื่อมโยงโดยใช้เมนูดรอปดาวน์ของเฟสโครงการในมุมมองเชิงบริบท:

กิจกรรมของโครงการของคุณจะปรากฏในแท็บ กิจกรรม ในบัญชี Pipedrive ของคุณ ซึ่งคุณสามารถแสดงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณใน คอลัมน์ คุณสามารถซิงค์กิจกรรมเหล่านี้จากปฏิทิน Pipedrive ของคุณไปยังปฏิทินของผู้ให้บริการผ่านฟีเจอร์ การซิงค์ปฏิทิน.

เทมเพลตโปรเจกต์

ในการสร้าง เทมเพลตโปรเจกต์ ให้ไปที่แท็บโปรเจกต์ในเมนูด้านซ้ายและเลือกแท็บ เทมเพลต คุณจะเห็นเทมเพลตที่มีอยู่ของคุณ รวมถึงปุ่มสีเขียว + เทมเพลต ที่มุมขวาบน:

ป้ายโครงการ

สถานะโครงการจะแสดงในป้ายเริ่มต้นต่อไปนี้:

• เริ่มต้น – สถานะเมื่อเริ่มโครงการใหม่
  
• กำลังดำเนินการ – โครงการกำลังทำงานอยู่แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
  
• ระงับ – โครงการไม่ได้ทำงานอยู่ในขณะนี้

คุณยังสามารถใช้กล่องที่มุมขวาบนเพื่อทำเครื่องหมายโครงการว่า เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก

ป้ายหรือสถานะใด ๆ จะปรากฏในมุมมองรายละเอียด.