บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
โปรเจคท์โดย Pipedrive
ซอฟต์แวร์ การจัดการโปรเจกต์ ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้การทำงานขั้นตอนการทำโปรเจกต์และส่งมอบงานง่ายๆหลังจากทำการธุรกรรมสำเร็จโดยไม่ต้องใช้เคล็ดลับใน Pipedrive หรือเครื่องมือภายนอก
คุณยังสามารถสร้างโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับการธุรกรรมที่เปิดอยู่ หรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อมโยงโปรเจกต์ของคุณกับการธุรกรรมใดๆ บุคคล หรือองค์กรได้
เพิ่มโครงการ
เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงไปจากขายไปสู่หลังการขายได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำเครื่องหมายดีลเป็น ชนะ และสร้างโครงการโดยตรงจากดรอปดาวน์ดีลที่ชนะ
หากคุณต้องการเชื่อมต่อหรือสร้างโครงการจากดีลที่ควรเหลือเปิดไว้หรือได้รับการชนะแล้ว คุณสามารถใช้แผงข้างๆ สำหรับโครงการในหน้ารายละเอียดดีลของคุณ
เพื่อสร้างโครงการจากไดล์ไลน์ดีล ลากดีลลงในไดล์ไปทางล่างเพื่อ ย้าย/แปลง และเลือก "บันทึกไปที่... โครงการ" คุณจะเห็นตัวเลือกที่ให้ สร้างโครงการและทำเครื่องหมายดีลว่าชนะ หรือ สร้างโครงการและเก็บดีลเปิด
คุณยังสามารถเพิ่มโครงการจากหน้าหลักของโครงการโดยคลิกที่ “+ โครงการ” ปุ่มสีเขียวหรือปุ่ม “เพิ่มอย่างรวดเร็ว” ที่ด้านบนของหน้านั้น เคียงกับแถบการค้นหา
ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มโครงการ คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
- เลือกเทมเพลต – เลือกโครงร่างโครงการที่ตั้งไว้แล้ว
- ชื่อ – ชื่อของโครงการของคุณ
- วันที่เริ่มและสิ้นสุด – วันที่เริ่มและสิ้นสุดของโครงการของคุณ
- กระดาน – กลุ่มโครงการที่จะเพิ่มเข้าไป
- เฟส – ขั้นตอนภายในกระดานที่ถูกเลือก
- เจ้าของ – ผู้ใช้ Pipedrive ที่เป็นเจ้าของโครงการ
- ดีล, บุคคล, องค์กร – ดีล, บุคคลและองค์กรที่เชื่อมโยงกับโครงการ
- ป้ายชื่อ – ป้ายชื่อที่ใช้กับโครงการของคุณ
- คำอธิบาย – คำอธิบายสั้นๆ ของโครงการของคุณ
มุมมองบอร์ดโปรเจ็กต์
หากคุณไปที่แท็บ โปรเจ็กต์ คุณจะเห็นโปรเจ็กต์ทั้งหมดของคุณในมุมมอง บอร์ด คล้ายกับดีลคือคุณสามารถสร้างพายพ์ไลน์และเฟส
ปรับแต่งบอร์ดการ์ด
หากคุณต้องการดูข้อมูลเฉพาะในการ์ดบอร์ดของคุณคุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงโดยคลิกที่ “...” > ปรับแต่งการ์ดโปรเจ็กต์
ที่นี่คุณจะเห็นรายการฟิลด์และเลือกฟิลด์ที่ต้องการให้ปรากฏ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับการ์ดทั้งหมด
ปรับแต่งมุมมองบอร์ด
เหมือนกับมุมมองพายพ์ไลน์สำหรับดีลของคุณ คลิกไอคอนดินสอที่ด้านขวาของชื่อบอร์ด
จากที่นี่คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของเฟสใด ๆ และเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงเฟส
คุณสามารถสร้างบอร์ดได้กี่บอร์ดกี่บอร์ดที่คุณต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งบอร์ดของคุณใน บทความนี้
มุมมองรายการโครงการ
คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อดูโครงการทั้งหมดของคุณใน มุมมองรายการพร้อมกับรายละเอียดของพวกเขา คลิกที่แถวเพื่อไปยังหน้ารายละเอียดของโครงการนั้น
ในมุมขวาบน คุณสามารถสร้าง ตัวกรอง ใหม่หรือใช้ตัวกรองที่มีอยู่:
คลิกที่ปุ่ม “...” ที่ปลายแถวแต่ละแถวเพื่อเก็บถาวรหรือลบโครงการ
สถานะโครงการในมุมมองรายการ:
- ยกเลิก โครงการจะปรากฏด้วย
ขีดคร่อมขีด - ล่าช้า โครงการจะปรากฏด้วย สีแดง
- เสร็จสมบูรณ์ โครงการจะปรากฏด้วย สีเขียว
มุมมองรายละเอียดโปรเจ็ค
มุมมองรายละเอียดโปรเจ็คช่วยให้คุณสามารถดูและอัปเดตข้อมูลเช่นความก้าวหน้า ฉลาก วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด รายการที่เชื่อมโยง กิจกรรมที่วางแผนและไฟล์ที่อัปโหลด
คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายและข้อมูลโปรเจ็คอื่น ๆ ภายในส่วน รายละเอียด ท่านสามารถดูและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่เฉพาะเจาะจงของโปรเจ็คโดยการคลิก “...” > ปรับแต่งฟิลด์.
คุณจะถูกนำไปยังหน้า ฟิลด์ข้อมูลหลัก ที่คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของโปรเจ็คซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ในส่วนรายละเอียดเมื่อสร้างแล้ว ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองในบทความนี้
ภายใต้ แผน คุณสามารถสร้างและจัดการ งาน งานย่อย และกิจกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับโปรเจ็คของคุณ กิจกรรมที่สร้างขึ้นจะเป็นประเภทการประชุม แต่สามารถเปลี่ยนเป็นประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองหรือประเภทกิจกรรมที่กำหนดเอง ในบัญชีของคุณ แถบความก้าวหน้าจะแสดงภาพการทำงานที่คุณทำเมื่อคุณทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น.
แถบความก้าวหน้าที่อยู่ทางด้านซ้ายของมุมมองรายละเอียดจะแสดงจำนวนงาน งานย่อยและกิจกรรมที่กำหนดเวลาสำหรับทั้งโปรเจ็คและจะแสดงงานที่ทำเสร็จแล้ว
คลิกที่ไอคอน “>” เพื่อขยายเฟสและดูกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดเวลา คุณสามารถเพิ่ม ลบ ทำเครื่องหมายว่ากิจกรรมของคุณเสร็จสิ้นหรือลากและวาง พวกเขาไปยังเฟสที่แตกต่างกัน
สำหรับรายการที่ต้องทำที่คุณยังไม่แน่ใจ มีกลุ่ม ไม่ได้กำหนดเฟส คุณสามารถลากและวางรายการเหล่านั้นไปยังเฟสที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในภายหลัง
คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังโปรเจ็คของคุณภายใต้แท็บไฟล์.
เพื่อเพิ่มหมายเหตุ คลิกที่ไอคอน หมายเหตุ ในส่วนแท็บ คุณสามารถสร้างบันทึกประเภทข้อความและรูปแบบหรือยกเลิกการรูปแบบในที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้การเมนชั่น เพื่อแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบและร่วมมือกัน
เมื่อบันทึกหมายเหตุแล้ว คุณจะเห็นหมายเหตุทั้งหมดภายในแท็บ หมายเหตุ ที่เรียงลำดับจากที่ใหม่ที่สุดไปยังที่เก่าที่สุด
การดูรายละเอียดดีลที่เชื่อมโยง
เมื่อโครงการและดีลถูกเชื่อมโยงกัน คุณสามารถเข้าถึงมุมมองรายละเอียดของดีลโดยตรงจากมุมมองของโครงการ.
จากภายในโครงการของคุณ คุณจะเห็นดีลที่เชื่อมโยงทั้งหมดในแถบข้าง และคลิกที่หนึ่งในนั้นจะเปิดมุมมองรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของดีล:
คุณยังสามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองที่ต้องการให้เห็นได้ในดีลที่เชื่อมโยงของโครงการของคุณได้ตรงจากโครงการของคุณ:
และเมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง เคาะจะเห็นฟิลด์นั้นในมุมมองของโครงการของคุณใต้ดีลแต่ละรายการ:
กิจกรรม
เมื่อเพิ่มกิจกรรมในโครงการของคุณ คุณจะต้องเลือกโปรเจคที่คุณต้องการลิงก์กับโดยใช้เมนูดรอปดาวน์เฟสโปรเจคในมุมมองบริบท:
กิจกรรมของโครงการของคุณจะปรากฏในแท็บ กิจกรรม ในบัญชี Pipedrive ของคุณ ที่นั่นคุณสามารถแสดงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน คอลัมน์ ของคุณ คุณสามารถซิงค์กิจกรรมเหล่านี้จากปฏิทิน Pipedrive ของคุณไปยังปฏิทินผู้ให้บริการของคุณผ่านคุณสมบัติ ซิงค์ปฏิทิน ของเรา
เทมเพลตโปรเจค
เพื่อสร้าง เทมเพลตโปรเจค, ไปที่แท็บโปรเจคทาบด้านซ้ายและเลือกแท็บ เทมเพลต คุณจะเห็นเทมเพลตที่มีอยู่ของคุณและปุ่ม + เทมเพลต สีเขียวที่มุมขวาบน:
ป้ายโปรเจกต์
สถานะของโปรเจกต์แสดงในป้ายโดย ค่าเริ่มต้นดังนี้:
- เริ่มต้น – สถานะเมื่อเริ่มโปรเจกต์ใหม่
- กำลังดำเนินการ – โปรเจกต์กำลังทำงาน แต่ยังไม่สมบูรณ์
- พัก – โปรเจกต์ไม่ได้ทำงานในปัจจุบัน
คุณยังสามารถใช้กล่องในมุมขวาบนเพื่อทำเครื่องหมายโปรเจกต์ว่า เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก.
ป้ายหรือสถานะใดก็ตามจะปรากฎในมุมมองสรุปรายละเอียด.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่