База знаний

Инструмент ведения проектов в Pipedrive позволяет легко перейти к фазе проекта и доставки ваших рабочих процессов после заключения сделки без необходимости использования обходных путей в Pipedrive или сторонних инструментов.

Вы также можете создавать проекты, связанные с открытыми сделками, или решить не связывать свой проект ни с какими сделками, людьми или организациями.

Добавление проекта

Чтобы облегчить переход от продаж к послепродажному обслуживанию, вы можете отметить сделку как выигранную и создать проект непосредственно из выпадающего списка для выигранных сделок.

Если вы хотите связать или создать проекты на основе открытой сделки или уже выигранной, вы также можете использовать боковую панель для проектов на странице деталей вашей сделки.

Чтобы создать проект из воронки сделок, перетащите сделку вниз по воронке, выберите «Переместить/конвертировать» и выберите "Сохранить в... Проекты". Вы увидите возможность создать проект и отметить сделку как выигранную или создать проект и сохранить сделку открытой.

Вы также можете добавить проект со страницы основных проектов, нажав на зеленую кнопку «+ Проект» или кнопку «Быстрое добавление» вверху страницы рядом с полем поиска.

В диалоговом окне Добавить проект вы увидите следующие параметры:

• Выберите шаблон – выберите готовый проектный каркас
• Название – Название вашего проекта
• Дата начала и окончания – Дата начала и окончания вашего проекта
• Доска – Группа проектов, к которым он будет добавлен
• Фаза – Этап в выбранной доске
• Владелец – Пользователь Pipedrive, владеющий проектом
• Сделка, контакт, организация – Сделка, контакт и организация, связанные с проектом
• Метки – Метки, примененные к вашему проекту
• Описание – Краткое описание вашего проекта
  

Просмотр карточек проектов

Если вы перейдете на вкладку Проекты, вы увидите все свои проекты в режиме Доска. Похоже на сделки, вы можете создавать воронки и фазы.

Настройка карточек доски

Если вам нужно видеть определенную информацию на карточках доски, вы можете выбрать поля, которые будут отображаться, нажав на «...» > Настроить карточки проекта.

Здесь вы можете увидеть список полей и выбрать те, которые вы хотите видеть. Изменения будут применены ко всем карточкам.

Настройка вида доски

Как и для воронки сделок, нажмите на значок карандаша справа от названия доски.

Отсюда вы можете изменить атрибуты любой фазы и добавлять, удалять или изменять их порядок.

Вы можете создавать столько досок, сколько вам нужно. Узнайте больше о настройке ваших досок в этой статье.

Вид списка проектов

Вы можете изменить виды, чтобы увидеть все ваши проекты в виде списка, вместе с их деталями. Щелкните на строке, чтобы перейти на страницу с подробностями этого проекта.

В правом верхнем углу вы можете создать новые фильтры или применить уже существующие:

Проект может быть архивирован или удален путем нажатия кнопки «...» в конце каждой строки.

Просмотр деталей проекта

Просмотр деталей проекта позволяет видеть и обновлять информацию, такую как прогресс, метки, даты начала и окончания, связанные элементы, запланированные действия и загруженные файлы.

Вы можете добавить описание и другую информацию о проекте в разделе Детали. Вы также сможете просматривать и добавлять специфические для проекта пользовательские поля, нажав "..." > Настройка полей.

Вы будете перенаправлены на основную страницу полей данных, где вы можете добавить пользовательские поля проекта, которые будут видимы в разделе деталей после создания. Узнайте больше о настраиваемых полях в этой статье.

В разделе План вы можете создавать и управлять задачами, подзадачами и действиями, созданными для вашего проекта. Созданные действия будут иметь тип встреча, но его можно изменить на любой другой тип или пользовательский тип активности в вашем аккаунте. Полоса прогресса будет отображать вашу готовность, когда вы отмечаете их как завершенные.

Прогресс-бар слева в приложении с детализацией будет показывать число задач, подзадач и действий, предусмотренных для всего проекта, и будет отображать те, которые уже были завершены.

Нажмите на иконку ">", чтобы раскрыть фазу и увидеть запланированные действия. Вы можете добавлять, удалять, отмечать свои действия как выполненные или перетаскивать их в различные фазы.

Для заданий, в которых вы пока не уверены, есть группа не задана фаза. Вы можете перетащить эти элементы в соответствующие им фазы позже.

Вы также можете загружать файлы в свой проект во вкладке Файлы.

Для добавления заметки нажмите на иконку заметки в разделе вкладок. Вы можете создать текстовую заметку и отформатировать или разформатировать ее по мере необходимости, а также использовать упоминания для извещения коллег и совместной работы.

После сохранения заметки вы увидите все заметки во вкладке Заметки, упорядоченные от самой новой до самой старой.

Просмотр сведений о связанной сделке

Когда проект и сделка связаны, карточка сведений о сделке может быть открыта напрямую из карточки проекта.

Внутри вашего проекта вы увидите все связанные сделки в боковой панели и щелчок по одной из них откроет контекстное представление сведений о сделке:

Также вы можете редактировать, какие настраиваемые поля отображаются в связанных сделках вашего проекта прямо из вашего проекта:

После внесения изменений вы увидите это поле в представлении вашего проекта под каждой сделкой:

Деятельность

При добавлении действий в ваши проекты вам потребуется выбрать проект, к которому вы хотите его привязать, используя выпадающее меню фаз проекта в контекстном представлении:

Ваши проектные действия появятся во вкладке Деятельность в вашей учетной записи Pipedrive, где вы можете показать проекты, связанные с вашей деятельностью в колонке. Вы можете синхронизировать эти действия с вашим календарем Pipedrive с помощью нашей функции синхронизации календаря.

Шаблоны проектов

Чтобы создать шаблон проекта, перейдите на вкладку "Проекты" в левом меню и выберите вкладку Шаблоны. Вы увидите свои существующие шаблоны, а также зеленую кнопку + Шаблон в правом верхнем углу:

Метки проекта

Статусы проекта отображаются в следующих метках по умолчанию:

• Начало – Статус при первом запуске нового проекта
  
• В процессе – Проект находится в работе, но не завершен
  
• Приостановлен – Проект в настоящее время не выполняется

Вы также можете использовать флажки в верхнем правом углу, чтобы пометить проект как Завершенный или Отмененный.

Любая метка или статус будет видна в режиме подробного просмотра.