База знаний

Программное обеспечение для управления проектами в Pipedrive позволяет вам легко перейти к фазе проекта и доставки в вашем рабочем процессе после выигрыша сделки, не прибегая к обходным путям в Pipedrive или сторонним инструментам.

Вы также можете создавать проекты, связанные с открытыми сделками, или можете решить не связывать ваш проект с какими-либо сделками, людьми или организациями.

Добавление проекта

Чтобы помочь с плавным переходом от продаж к послепродажному обслуживанию, вы можете отметить сделку как выигранную и создать проект прямо из выпадающего списка выигранной сделки.

Если вы хотите связать или создать проекты из сделки, которая должна оставаться открытой или уже выиграна, вы также можете использовать боковую панель для проектов на странице деталей вашей сделки.

Чтобы создать проект из воронки сделок, перетащите сделку вниз в вашей воронке на Переместить/конвертировать и выберите "Сохранить в... Проекты". Вы увидите опцию создать проект и отметить сделку как выигранную или создать проект и оставить сделку открытой.

Вы также можете добавить проект с главной страницы Проектов, нажав на зеленую кнопку “+ Проект” или кнопку “Быстрое добавление” в верхней части страницы, рядом с строкой поиска.

В диалоговом окне Добавить проект вы увидите следующие опции:

• Выбрать шаблон – выберите готовую структуру проекта
• Название – Название вашего проекта
• Дата начала и окончания – Даты начала и окончания вашего проекта
• Доска – Группа проектов, к которой это будет добавлено
• Этап – Этап в выбранной доске
• Владелец – Пользователь Pipedrive, который является владельцем проекта
• Сделка, человек, организация – Сделка, человек и организация, связанные с проектом
• Метки – Метки, примененные к вашему проекту
• Описание – Краткое описание вашего проекта
  

Вид доски проекта

Если вы перейдете на вкладку Проекты, вы увидите все свои проекты в Виде доски. Подобно сделкам, вы можете создавать пайплайны и фазы.

Настройка карточек доски

Если вам нужно увидеть конкретную информацию на ваших карточках доски, вы можете выбрать поля для отображения, нажав на “...” > Настроить карточки проекта.

Здесь вы можете увидеть список полей и выбрать те, которые хотите оставить видимыми. Изменения будут применены ко всем карточкам.

Настройка вида доски

Как и в виде пайплайна для ваших сделок, нажмите на значок карандаша справа от названия доски.

Отсюда вы можете редактировать любые атрибуты фазы и добавлять, удалять или изменять порядок фаз.

Вы можете создать столько досок, сколько вам нужно. Узнайте больше о настройке ваших досок в этой статье.

Список проектов

Вы можете изменить представление, чтобы увидеть все ваши проекты в списочном представлении, вместе с их деталями. Нажмите на строку, чтобы перейти на страницу деталей этого проекта.

В правом верхнем углу вы можете создать новые фильтры или применить существующие:

Нажмите кнопку “...” в конце каждой строки, чтобы архивировать или удалить проект.

Статусы проектов в списочном представлении:

• Отмененные проекты будут отображаться с зачеркиванием
• Просроченные проекты будут отображаться в красном
• Завершенные проекты будут отображаться в зеленом

Просмотр деталей проекта

Просмотр деталей проекта позволяет вам видеть и обновлять информацию, такую как прогресс, метки, даты начала и окончания, связанные элементы, запланированные действия и загруженные файлы.

Вы можете добавить описание и другую информацию о проекте в разделе Детали. Вы также сможете просматривать и добавлять специфические для проекта настраиваемые поля, нажав “...” > Настроить поля.

Вы будете перенаправлены на главную страницу полевых данных, где сможете добавить настраиваемые поля проекта, которые будут видны в разделе деталей после создания. Узнайте больше о настраиваемых полях в этой статье.

В разделе План вы можете создавать и управлять задачами, подзадачами и действиями, созданными для вашего проекта. Созданные действия по умолчанию будут иметь тип встреча, но могут быть изменены на любой стандартный или настраиваемый тип действия в вашем аккаунте. Индикатор прогресса будет отражать выполнение ваших элементов, когда вы помечаете их как выполненные.

Индикатор прогресса с левой стороны просмотра деталей будет показывать количество задач, подзадач и действий, запланированных для всего проекта, и будет отображать те, которые уже выполнены.

Нажмите на значок ”>”, чтобы развернуть фазу и увидеть запланированные действия. Вы можете добавлять, удалять, отмечать ваши действия как выполненные или перетаскивать их в разные фазы.

Для дел, в которых вы еще не уверены, есть группа фаза не назначена. Вы можете перетаскивать эти элементы в фазы, к которым они относятся, позже.

Вы также можете загружать файлы в ваш проект на вкладке Файлы.

Чтобы добавить заметку, нажмите на значок заметок в разделе вкладок. Вы можете создать текстовую заметку и форматировать или изменять формат по мере необходимости, а также использовать упоминания для уведомления ваших коллег и совместной работы.

После сохранения заметки вы увидите все заметки в вкладке Заметки, отсортированные от самых новых к самым старым.

Просмотр деталей связанных сделок

Когда проект и сделка связаны, просмотр деталей сделки можно получить непосредственно из представления проекта.

В вашем проекте вы увидите все связанные сделки в боковой панели, и нажав на одну из них, вы откроете контекстный просмотр деталей сделки:

Вы также можете редактировать, какие настраиваемые поля видны в связанных сделках вашего проекта прямо из вашего проекта:

И как только вы внесете изменения, вы увидите это поле в представлении вашего проекта под каждой сделкой:

Деятельность

При добавлении деятельности к вашим проектам вам необходимо выбрать, к какому проекту вы хотите ее привязать, используя выпадающее меню этапа проекта в контекстном представлении:

Ваши проектные мероприятия будут отображаться на вкладке Деятельность в вашей учетной записи Pipedrive, где вы можете показать свои проекты, связанные с деятельностью, в столбце. Вы можете синхронизировать эти мероприятия из вашего календаря Pipedrive в календарь вашего провайдера с помощью нашей функции синхронизации календаря.

Шаблоны проектов

Чтобы создать шаблон проекта, перейдите на вкладку Проекты в меню слева и выберите вкладку Шаблоны. Вы увидите ваши существующие шаблоны, а также зеленую кнопку + Шаблон в правом верхнем углу:

Метки проекта

Статусы проекта отражаются в следующих стандартных метках:

• Запуск – Статус при первом начале нового проекта
  
• В процессе – Проект находится в работе, но не завершен
  
• На паузе – Проект в настоящее время не выполняется

Вы также можете использовать поля в правом верхнем углу, чтобы пометить проект как Завершенный или Отмененный.

Любая метка или статус будут видны в детальном представлении.