База знаний

Программа управления проектами в Pipedrive позволяет легко переходить к фазе проекта и доставки вашего рабочего процесса после заключения сделки без необходимости применения обходных путей в Pipedrive или сторонних инструментов.

Вы также можете создавать проекты, связанные с открытыми сделками, или решить не связывать свой проект с какими-либо сделками, людьми или организациями.

Добавление проекта

Для помощи в плавном переходе от продаж к послепродажному обслуживанию вы можете отметить сделку как выигранную и создать проект непосредственно из выпадающего списка выигранных сделок.

Если вы хотите связать или создать проекты из сделки, которая должна остаться открытой или уже выиграна, сделайте это с помощью боковой панели для проектов на странице деталей вашей сделки.

Для создания проекта из воронки сделок перетащите сделку вниз по воронке к Перемещение/преобразование и выберите "Сохранить в... Проекты". Вы увидите опцию создать проект и пометить сделку как выигранную или создать проект и оставить сделку открытой.

Вы также можете добавить проект с главной страницы Проекты, нажав на кнопку “+ Проект” или кнопку “Быстрое добавление” вверху страницы, рядом с полем поиска.

В диалоговом окне Добавить проект вы увидите следующие параметры:

• Выберите шаблон – выберите готовую структуру проекта
• Название – Название вашего проекта
• Дата начала и окончания – Дата начала и окончания вашего проекта
• Доска – Группа проектов, к которой это будет добавлено
• Фаза – Этап в выбранной доске
• Владелец – Пользователь Pipedrive, владеющий проектом
• Сделка, контакт, организация – Сделка, контакт и организация, связанные с проектом
• Метки – Метки, примененные к проекту
• Описание – Краткое описание вашего проекта
  

Просмотр доски проектов

Если вы перейдете на вкладку Проекты, вы увидите все свои проекты в Виде доски. Подобно сделкам, вы можете создавать воронки и фазы.

Настройка карточек доски

Если вам нужно увидеть определенную информацию на карточках доски, вы можете выбрать поля, которые будут отображаться, нажав на “...” > Настроить карточки проектов.

Здесь вы можете увидеть список полей и выбрать те, которые вы хотите оставить видимыми. Изменения будут применены ко всем карточкам.

Настройка вид доски

Как и вид воронки для ваших сделок, щелкните по значку карандаша справа от названия доски.

Отсюда вы можете редактировать атрибуты любой фазы и добавлять, удалять или изменять их порядок.

Вы можете создать столько досок, сколько вам нужно. Узнайте больше о настройке ваших досок в этом статье.

Список проектов

Вы можете изменить виды, чтобы увидеть все свои проекты в виде списка, вместе с их подробностями. Щелкните на строку, чтобы перейти на страницу деталей этого проекта.

В правом верхнем углу вы можете создать новые фильтры или применить существующие:

Щелкните на кнопку “...” в конце каждой строки, чтобы архивировать или удалить проект.

Статусы проектов в виде списка:

• Отмененные проекты будут отображаться зачеркнутым
• Просроченные проекты отображаются в красном
• Завершенные проекты отображаются в зеленом

Просмотр подробностей проекта

Просмотр подробностей проекта позволяет вам видеть и обновлять информацию, такую как прогресс, метки, даты начала и окончания, связанные элементы, запланированные мероприятия и загруженные файлы.

Вы можете добавить описание и другую информацию о проекте в разделе Детали. Вы также сможете просмотреть и добавить специфичные для проекта пользовательские поля, щелкнув "... "> Настраиваемые поля.

Вы будете перенаправлены на основную страницу полей данных, где сможете добавить пользовательские поля проекта, которые будут видны в разделе деталей после создания. Узнайте больше о настраиваемых полях в этой статье.

В разделе План вы можете создавать и управлять задачами, подзадачами и мероприятиями, созданными для вашего проекта. Созданные мероприятия по умолчанию будут типа встреча, но могут быть изменены на любой тип активности по умолчанию или пользовательский тип активности в вашем аккаунте. Индикатор прогресса будет отражать выполнение ваших элементов, по мере их отметки как выполнено.

Индикатор прогресса на левой стороне экрана просмотра деталей будет показывать количество задач, подзадач и мероприятий, запланированных для всего проекта, и будет отображать уже выполненные.

Щелкните на значок ">", чтобы раскрыть фазу и посмотреть запланированные мероприятия. Вы можете добавлять, удалять, отмечать свои мероприятия как выполненные или перетаскивать их в различные фазы.

Для задач, в которых вы еще не уверены, есть группа не назначенная фаза. Вы можете перетаскивать эти элементы в соответствующие фазы позже.

Вы также можете загружать файлы в свой проект во вкладке Файлы.

Чтобы добавить примечание, щелкните на иконку заметки в разделе вкладок. Вы можете создавать текстовые заметки и форматировать или разформатировать их по мере необходимости, а также использовать упоминания для уведомления коллег и совместной работы.

После сохранения заметки вы увидите все заметки на вкладке Заметки, упорядоченные от самых новых до самых старых.

Просмотр сведений о связанной сделке

Когда проект и сделка связаны, сведения о сделке можно получить напрямую из представления проекта.

Внутри вашего проекта вы увидите все связанные сделки в боковой панели, и щелчок по одной из них откроет контекстное представление сведений о сделке:

Также вы можете редактировать, какие пользовательские поля видны в связанных сделках вашего проекта прямо из вашего проекта:

И после внесения изменений вы увидите это поле в представлении проекта под каждой сделкой:

Мероприятия

При добавлении мероприятий к вашим проектам, вам нужно будет выбрать, с каким проектом вы хотите связать его, используя выпадающее меню фаз проекта в контекстном виде:

Ваши мероприятия по проекту появятся во вкладке Мероприятия в вашей учетной записи Pipedrive, где вы можете показать ваши проекты, связанные с мероприятиями, в столбце. Вы можете синхронизировать эти мероприятия из вашего календаря Pipedrive с календарем вашего провайдера через нашу функцию синхронизации календарей.

Шаблоны проектов

Для создания шаблона проекта перейдите на вкладку Проекты в левом меню и выберите вкладку Шаблоны. Вы увидите ваши существующие шаблоны, а также зеленую кнопку + Шаблон в верхнем правом углу:

Метки проекта

Статусы проекта отражаются в следующих стандартных метках:

• Начало проекта – Статус при начале нового проекта
  
• В процессе – Проект находится в процессе выполнения, но еще не завершен
  
• На паузе – Проект в данный момент не выполняется

Вы также можете использовать кнопки в правом верхнем углу, чтобы отметить проект как Завершенный или Отмененный.

Любая метка или статус будет видна в режиме детального просмотра.