База знаний

Программное обеспечение управления проектами в Pipedrive позволяет легко перейти к фазе проекта и доставки вашего рабочего процесса после заключения сделки без необходимости использования обходных путей в Pipedrive или сторонних инструментов.

Вы также можете создавать проекты, связанные с открытыми сделками, или решить не связывать проект с какими-либо сделками, людьми или организациями.

Добавление проекта

Чтобы помочь с плавным переходом от продаж к послепродажному обслуживанию, вы можете отметить сделку как выигранную и создать проект непосредственно из выпадающего меню для выигранных сделок.

Если вы хотите подключить или создать проекты из сделки, которая должна остаться открытой или уже выиграна, вы также можете использовать боковую панель для проектов на странице сведений о сделке.

Чтобы создать проект из сделочного воронки, перетащите сделку вниз по воронке к пункту Переместить/преобразовать и выберите "Сохранить в... Проекты". Вы увидите опцию создать проект и пометить сделку как выигранную или создать проект и оставить сделку открытой.

Вы также можете добавить проект с главной страницы Проекты, нажав на зеленую кнопку “+ Проект” или кнопку “Быстрое добавление” вверху страницы, рядом с полем поиска.

В диалоговом окне Добавить проект вы увидите следующие параметры:

• Выбор шаблона – выберите готовую структуру проекта
• Название – Название вашего проекта
• Дата начала и окончания – Дата начала и окончания вашего проекта
• Доска – Группа проектов, к которой он будет добавлен
• Этап – Стадия в выбранной доске
• Владелец – Пользователь Pipedrive, владеющий проектом
• Сделка, контакт, организация – Сделка, контакт и организация, связанные с проектом
• Ярлыки – Примененные ярлыки к вашему проекту
• Описание – Краткое описание вашего проекта
  

Просмотр доски проекта

Если вы перейдете на вкладку Проекты, вы увидите все свои проекты в виде доски. Подобно сделкам, вы можете создавать воронки и фазы.

Настройка карточек доски

Если вам нужно видеть определенную информацию на карточках доски, вы можете выбрать поля, которые будут отображаться, нажав на “...” > Настроить карточки проекта.

Здесь вы можете увидеть список полей и выбрать те, которые хотите оставить видимыми. Изменения будут применены ко всем карточкам.

Настройка представления доски

Как и представление воронки для ваших сделок, щелкните по значку карандаша справа от имени доски.

Отсюда вы можете редактировать атрибуты любой фазы и добавлять, удалять или изменять порядок фаз.

Вы можете создавать столько досок, сколько вам нужно. Узнайте больше о настройке ваших досок в этой статье.

Список проектов

Вы можете изменить вид, чтобы увидеть все ваши проекты в представлении списка, вместе с их подробностями. Щелкните на строку, чтобы перейти на страницу деталей этого проекта.

В правом верхнем углу вы можете создать новые фильтры или применить существующие:

Щелкните на кнопку “...” в конце каждой строки, чтобы архивировать или удалить проект.

Статусы проектов в представлении списка:

• Отмененные проекты будут отображаться зачеркнутым
• Просроченные проекты будут отображаться красным цветом
• Завершенные проекты будут отображаться зеленым цветом

Просмотр деталей проекта

Просмотр деталей проекта позволяет видеть и обновлять информацию, такую как прогресс, метки, начальные и конечные даты, связанные элементы, запланированные действия и загруженные файлы.

Вы можете добавить описание и другую информацию о проекте в разделе Детали. Вы также сможете просматривать и добавлять пользовательские поля проекта, нажав " ..."> Настроить поля.

Вы будете перенаправлены на основную страницу полей данных, где сможете добавить пользовательские поля проекта, которые будут видны в разделе деталей после создания. Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.

В разделе План вы можете создавать и управлять задачами, подзадачами и действиями, созданными для вашего проекта. Созданные действия по умолчанию будут типа встреча, но их можно изменить на любой другой тип действия в вашем аккаунте. Шкала прогресса будет отражать завершение элементов по мере их выполнения.

Шкала прогресса в левой части экрана будет показывать количество задач, подзадач и планируемых действий для всего проекта и будет отображать те, которые уже были выполнены.

Нажмите на иконку ">", чтобы раскрыть фазу и увидеть запланированные действия. Вы можете добавлять, удалять, отмечать свои действия как выполненные или перетаскивать их в разные фазы.

Если вы еще не уверены в задании, есть группа не назначенных фаз. Вы можете перетащить эти элементы в соответствующие им фазы позже.

Вы также можете загрузить файлы в ваш проект во вкладке Файлы.

Чтобы добавить заметку, нажмите на иконку заметки в разделе вкладок. Вы можете создать заметку в текстовом формате и отформатировать ее по мере необходимости, а также использовать упоминания для уведомления коллег и совместной работы.

После того как заметка сохранена, вы увидите все заметки во вкладке Заметки, упорядоченные от самых свежих до старых.

Просмотр сведений о связанной сделке

Когда проект и сделка связаны, вид деталей сделки можно получить непосредственно из представления проекта.

Из вашего проекта вы увидите все связанные сделки в боковой панели, и щелчок по одной из них откроет контекстный вид деталей сделки:

Вы также можете отредактировать, какие пользовательские поля видны в связанных сделках вашего проекта прямо из вашего проекта:

И после внесения изменений вы увидите это поле в виде вашего проекта под каждой сделкой:

Деятельность

При добавлении деятельности в ваши проекты вам потребуется выбрать проект, с которым вы хотите его связать, используя выпадающее меню фаз проекта в контекстном представлении:

Ваши действия по проекту появятся на вкладке Деятельности в вашей учетной записи Pipedrive, где вы можете показать ваши проекты, связанные с деятельностью, в столбце. Вы можете синхронизировать эти действия из вашего календаря Pipedrive с календарем вашего поставщика с помощью нашей функции синхронизации календаря.

Шаблоны проектов

Для создания шаблона проекта перейдите на вкладку Проекты в левом меню и выберите вкладку Шаблоны. Вы увидите свои существующие шаблоны, а также зеленую кнопку + Шаблон в верхнем правом углу:

Метки проекта

Статусы проекта отражены в следующих стандартных метках:

• Начало – Статус при первом запуске нового проекта
  
• В процессе – Проект в работе, но не завершен
  
• На паузе – Проект в данный момент не ведется

Вы также можете использовать поля в верхнем правом углу, чтобы пометить проект как Завершенный или Отмененный.

Любая метка или статус будут видны в режиме детализации.