База знаний

Программное обеспечение управления проектами в Pipedrive позволяет легко переходить к фазе проекта и выполнения рабочих задач после успешного заключения сделки, не прибегая к обходным путям в Pipedrive или сторонним инструментам.

You can also create projects linked to open deals, or you can decide not to link your project to any deals, people or organizations.

Добавление проекта

Чтобы помочь с плавным переходом от продаж к послепродажному обслуживанию, вы можете отметить сделку как выигранную и создать проект непосредственно из выпадающего списка выигранных сделок.

Если вы хотите связать или создать проекты из сделки, которая должна остаться открытой или уже выиграна, вы также можете использовать боковую панель для проектов на странице деталей вашей сделки.

Чтобы создать проект из воронки сделок, перетащите сделку вниз в своей воронке к Перемещение/конвертация и выберите "Сохранить в... Проекты". Вы увидите опцию создать проект и отметить сделку как выигранную или создать проект и оставить сделку открытой.

Вы также можете добавить проект с главной страницы Проектов, нажав на зеленую кнопку “+ Проект” или кнопку “Быстрое добавление” вверху страницы, рядом с строкой поиска.

В диалоговом окне Добавить проект вы увидите следующие параметры:

• Выбрать шаблон – выберите готовую структуру проекта
• Название – Название вашего проекта
• Дата начала и завершения – Дата начала и окончания вашего проекта
• План – Группа проектов, к которым он будет добавлен
• Фаза – Стадия в выбранной доске
• Владелец – Пользователь Pipedrive, владеющий проектом
• Сделка, контакт, организация – Сделка, контакт и организация, связанные с проектом
• Метки – Метки, примененные к вашему проекту
• Описание – Краткое описание вашего проекта
  

Просмотр доски проектов

Если вы перейдете на вкладку Проекты, то увидите все свои проекты в Виде доски. Подобно сделкам, вы можете создавать воронки и фазы.

Настройка карточек доски

Если вам необходимо видеть определенную информацию на карточках доски, вы можете выбрать поля для отображения, щелкнув по “...” > Настроить карточки проекта.

Здесь вы увидите список полей и выберете те, которые хотите оставить видимыми. Изменения будут применены ко всем карточкам.

Настройка вид доски

Как вид пайплайна для ваших сделок, щелкните по значку карандаша справа от названия доски.

Отсюда вы можете редактировать атрибуты любой фазы и добавлять, удалять или изменять порядок фаз.

Вы можете создавать столько досок, сколько вам потребуется. Узнайте больше о настройке ваших досок в этой статье.

Просмотр списка проектов

Вы можете изменить представление, чтобы увидеть все ваши проекты в виде списка вместе с их подробностями. Щелкните по строке, чтобы перейти на страницу с подробной информацией о проекте.

В правом верхнем углу вы можете создавать новые фильтры или применять существующие:

Проект можно архивировать или удалить, нажав кнопку “...” в конце каждой строки.

Подробное описание проекта

В подробном описании проекта вы можете просмотреть и обновить информацию, такую как прогресс, метки, начальные и конечные даты, связанные элементы, запланированные действия и загруженные файлы.

Вы можете добавить описание и другую информацию о проекте в разделе "Подробности". Также вы сможете просмотреть и добавить специфические для проекта пользовательские поля, нажав на "..." > Настроить поля.

Вы будете перенаправлены на основную страницу полей данных, где сможете добавить пользовательские поля проекта, которые будут отображаться в разделе деталей после создания. Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.

В разделе План вы можете создавать и управлять задачами, подзадачами и действиями, созданными для вашего проекта. Созданные действия по умолчанию относятся к типу встреча, но можно изменить на любой другой тип или настраиваемый тип действия в вашем аккаунте. Шкала прогресса будет отображать выполнение элементов по мере их отметки как завершенные.

Левая боковая панель в подробном описании проекта будет отображать количество задач, подзадач и действий, запланированных для всего проекта, и те из них, что уже были выполнены.

Кликните на иконку ">" для раскрытия этапа и просмотра запланированных действий. Вы можете добавлять, удалять, отмечать свои действия как выполненные или перетаскивать их в разные этапы.

Для задач, в которых вы еще не уверены, есть группа не назначенные этапы. Вы сможете перетащить эти элементы в соответствующие этапы позднее.

Вы также можете загружать файлы в свой проект во вкладке Файлы.

Чтобы добавить заметку, нажмите иконку заметок в разделе вкладок. Вы можете создать текстовую заметку и форматировать или не форматировать ее по мере необходимости, а также использовать упоминания для уведомления коллег и совместной работы.

После сохранения заметки вы увидите все заметки во вкладке Заметки, упорядоченные по дате создания от наиболее свежей к самой старой.

Просмотр подробностей связанной сделки

Когда проект и сделка связаны, подробности о сделке можно получить непосредственно из виде Проекта.

Внутри вашего проекта вы увидите все связанные сделки в боковой панели, и щелчок на одной из них откроет контекстное представление деталей сделки:

Вы также можете отредактировать, какие пользовательские поля видны в связанных сделках вашего проекта прямо из вашего Проекта:

И после того, как вы внесли изменения, вы увидите это поле в виде Проекта под каждой Сделкой:

Деятельность

При добавлении деятельности в ваши проекты вам нужно будет выбрать проект, к которому вы хотите его привязать, используя выпадающее меню фаз проекта в контекстном виде:

Ваши проектные действия отобразятся на вкладке Деятельности в вашей учетной записи Pipedrive, где вы можете показать свои проекты, связанные с деятельностью, в столбце. Вы можете синхронизировать эти действия из своего календаря Pipedrive с календарем вашего провайдера через нашу функцию синхронизации календаря.

Шаблоны проектов

Чтобы создать шаблон проекта, перейдите на вкладку Проекты в левом меню и выберите вкладку Шаблоны. Вы увидите свои существующие шаблоны, а также зеленую кнопку + Шаблон в правом верхнем углу:

Ярлыки проекта

Статусы проекта отражены в следующих стандартных ярлыках:

• Начало – Статус при начале нового проекта
  
• В процессе – Проект в процессе работы, но не завершен
  
• На паузе – Проект в настоящее время не выполняется

Вы также можете использовать флажки в верхнем правом углу, чтобы отметить проект как Завершенный или Отмененный.

Любой ярлык или статус будет виден в режиме деталей.