База знаний

Инструмент для управления проектами в Pipedrive помогает организовать работу, которая начинается после успешного завершения сделки.

Вы можете использовать его, чтобы организовать доставку, онбординг, внедрение и любые другие процессы после продажи в одном месте. Вместо того чтобы полагаться на внешние инструменты или обходные решения, ваша команда может планировать, отслеживать работу и совместно работать прямо в Pipedrive.

Разберитесь, как работают проекты

Projects в Pipedrive помогают вам структурированно переходить от планирования к выполнению.

В общем виде проекты организованы на досках, и каждая доска содержит фазы, которые отражают этапы вашего процесса.

Так же как сделки проходят через этапы в виде воронки продаж, проекты проходят через фазы в виде доски.

Внутри каждого проекта вы можете планировать и отслеживать работу с помощью задач, подзадач, активностей и контрольных точек.

Projects также помогают связать всю вашу работу воедино. Вы можете связать их со сделками, контактом и организацией, чтобы у вашей команды был полный контекст при переходе от продаж к реализации.

Настройте доску проекта

Если ваша команда ведет разные типы работ, вы можете создать несколько досок, чтобы организовать проекты по процессу, команде или сценарию использования.

Откройте вкладку Projects, нажмите раскрывающийся список досок и выберите “+ New board”.

Здесь вы можете добавлять, редактировать, удалять и менять порядок фаз — так же, как при настройке воронки продаж.

Когда все будет готово, нажмите “Save changes”. Чтобы позже изменить доску, нажмите значок карандаша рядом с названием доски.

Добавление проектов

Проект можно создать разными способами — в зависимости от того, как ваша команда начинает планирование и выполнение работы.

После выигрыша сделки

Используйте этот вариант, если процесс реализации у вас начинается после завершения продажи.

Перейдите в вид подробностей сделки, откройте раскрывающийся список выигранной сделки и выберите “Mark as won and create a project”.

Пока сделка еще открыта

Если работа начинается до закрытия сделки, используйте панель projects на боковой панели в виде подробностей сделки , чтобы создать проект или связать существующий.

В виде воронки продаж вы также можете перетащить сделку в опцию move/convert, нажать “Save to...” и выбрать “Projects”. Затем выберите, оставить сделку открытой или отметить ее как выигранную.

С нуля

Если ваш проект не связан со сделкой, перейдите на вкладку Projects и нажмите “+ Project”.

Вы можете указать ключевые данные, такие как название проекта, даты, доска, фаза, владелец и связанные элементы.

Если ваши проекты обычно имеют схожую структуру, используйте шаблоны проектов, чтобы стандартизировать процесс и экономить время при создании новых проектов.

Импорт проектов из таблицы

Если вы переносите существующие данные проектов в Pipedrive или хотите создать несколько проектов одновременно, импортируйте проекты массово, а не добавляйте их по одному.

Перейдите в Меню аккаунта > Инструменты и приложения > Импорт данных, затем выберите импорт проектов из таблицы. Дополнительную информацию см. в статье «Импорт данных в Pipedrive из таблиц».

Просматривайте проекты и управляйте ими

После добавления проектов вы можете управлять тем, как они отображаются и администрируются.

Чтобы показывать больше информации на карточке проекта, нажмите “...” > Customize project cards и выберите поля, которые хотите отображать.

Чтобы видеть все проекты в одном месте и с большим количеством деталей, переключитесь на представление списка.

При работе с несколькими проектами используйте фильтры, чтобы сосредоточиться на определенной группе, а затем применяйте массовое редактирование, чтобы обновить общие значения.

Например, вы можете фильтровать проекты по владельцу, доске или статусу, а затем одновременно обновить эти поля сразу в нескольких проектах. Это помогает экономить время и поддерживать согласованность данных.

Работа внутри проекта

Чтобы управлять проектом и отслеживать прогресс в одном месте, нажмите на проект, чтобы открыть его вид подробностей проекта. Здесь также можно просматривать и редактировать стандартные и настраиваемые поля, предназначенные для вашей компании,

Обзор проекта

Откройте вкладку «Обзор», чтобы сразу после открытия проекта увидеть самую важную информацию о нем.

Сохраняйте контекст и работайте вместе

В проекте можно:

• Загружать и хранить файлы
• Оставлять заметки и упоминать коллег, чтобы держать их в курсе
• Отправлять и получать сообщения WhatsApp
• Отправлять электронные письма прямо из проекта
• Добавлять через Smart Docs документы, например коммерческие предложения или договоры

Если проект связан со сделкой, связанные файлы, заметки и электронные письма добавляются автоматически, чтобы ваша команда могла работать согласованно без переключения между видами.

Планируйте и назначайте работу

В проекте можно планировать работу с помощью следующих элементов проекта:

• Задачи — для работы, которую нужно выполнить
• Подзадачи — чтобы разбить задачи на более мелкие шаги
• Контрольные точки — для ключевых точек прогресса
• Активности — для запланированных событий, таких как звонки или встречи

Откройте вкладку «План», чтобы просмотреть эти элементы работы с разбивкой по:

• Этапы — отражают основные шаги процесса
• Группы — вместо этапов создайте пользовательские группы, чтобы организовать элементы работы по командам, зонам ответственности или категориям

Назначайте работу участникам команды, добавляйте заметки и устанавливайте приоритеты, чтобы зоны ответственности и сроки оставались понятными. По мере выполнения элементов отмечайте их как завершенные. Индикатор прогресса обновляется автоматически и показывает общий прогресс проекта.

Чтобы отобразить работу на временной шкале, переключитесь на представление Ганта, чтобы спланировать даты и задать зависимости между задачами. Также можно обновить несколько элементов одновременно. Подробнее см. в статье Projects: эффективное управление элементами работы.

Делитесь ходом выполнения проекта с внешними заинтересованными сторонами

Используйте вкладку внешнего доступа, чтобы создать отчет на основе ИИ, содержащий статус, обзор, основные моменты, дальнейшие шаги и риски проекта.

Затем его можно отправить по ссылке только для просмотра или в формате PDF, чтобы клиенты и другие заинтересованные лица за пределами аккаунта Pipedrive были в курсе хода проекта.

Автоматизируйте проекты

С помощью автоматизаций вы можете сократить объем ручной работы и поддерживать движение проектов без постоянных обновлений.

Например, в проекте онбординга клиента, когда задача вроде “Send onboarding documents” отмечается как выполненная, вы можете автоматически запускать следующие шаги.

Вместо того чтобы обновлять проект вручную, автоматизация может:

• Обновить фазу проекта в соответствии с прогрессом
• Создать новую задачу, например “Kickoff call”

Автоматизация проекта помогает ему двигаться вперед по мере выполнения работы.

Оценка эффективности и сроков выполнения

Используйте отчет об эффективности проекта в Insights, чтобы анализировать, как ваши проекты продвигаются со временем. Этот отчет помогает отслеживать тенденции, оценивать результаты реализации и понимать эффективность команды в разных проектах.

Чтобы узнать фактическую длительность выполнения, используйте отчет о длительности проекта. Он показывает, сколько времени проекты находятся на каждом этапе, помогая выявлять узкие места и повышать скорость выполнения.

Работа с Projects в мобильном приложении

Управляйте проектами в дороге с помощью мобильного приложения Pipedrive. Можно просматривать ход выполнения проектов, обновлять задачи и запланированные задачи, добавлять заметки и создавать новые проекты, не открывая веб-приложение.