База знаний

Программное обеспечение для управления проектами в Pipedrive позволяет вам легко перейти к проекту и фазе доставки вашего рабочего процесса после закрытия сделки, не прибегая к обходным путям в Pipedrive или сторонним инструментам.

Вы также можете создавать проекты, связанные с открытыми сделками, или вы можете решить не связывать ваш проект с какими-либо сделками, людьми или организациями.

Добавление проекта

Чтобы помочь с плавным переходом от продаж к послепродажному обслуживанию, вы можете отметить сделку как выигранную и создать проект непосредственно из выпадающего меню выигранной сделки.

Если вы хотите подключить или создать проекты из сделки, которая должна оставаться открытой или уже выиграна, вы также можете использовать боковую панель для проектов на странице деталей вашей сделки.

Чтобы создать проект из воронки сделок, перетащите сделку вниз в вашей воронке, чтобы Переместить/конвертировать и выберите "Сохранить в... Проекты". Вы увидите вариант создать проект и отметить сделку как выигранную или создать проект и оставить сделку открытой.

Вы также можете добавить проект из основной страницы Проектов, нажав на зеленую кнопку “+ Проект” или кнопку “Быстрое добавление” в верхней части страницы, рядом с панелью поиска.

В диалоговом окне Добавить проект вы увидите следующие параметры:

• Выбрать шаблон – выберите готовую структуру проекта
• Название – Название вашего проекта
• Дата начала и окончания – Даты начала и окончания вашего проекта
• Доска – Группа проектов, в которую это будет добавлено
• Этап – Стадия внутри выбранной доски
• Владелец – Пользователь Pipedrive, который владеет проектом
• Сделка, человек, организация – Сделка, человек и организация, связанные с проектом
• Метки – Метки, примененные к вашему проекту
• Описание – Краткое описание вашего проекта
  

Просмотр доски проекта

Если вы перейдете на вкладку Проекты, вы увидите все ваши проекты в доска представлении. Подобно сделкам, вы можете создавать пайплайны и фазы.

Настройка карточек доски

Если вам нужно увидеть конкретную информацию на ваших карточках доски, вы можете выбрать поля для отображения, нажав на “...” > Настроить карточки проектов.

Здесь вы можете увидеть список полей и выбрать те, которые хотите оставить видимыми. Изменения будут применены ко всем карточкам.

Настройка представления доски

Как и в представлении пайплайна для ваших сделок, нажмите на значок карандаша справа от названия доски.

Отсюда вы можете редактировать любые атрибуты фаз и добавлять, удалять или изменять порядок фаз.

Вы можете создать столько досок, сколько вам нужно. Узнайте больше о настройке ваших досок в этой статье.

Список проектов

Вы можете изменить представление, чтобы увидеть все ваши проекты в списочном представлении, вместе с их деталями. Щелкните строку, чтобы перейти на страницу деталей этого проекта.

В верхнем правом углу вы можете создать новые фильтры или применить существующие:

Нажмите кнопку “...” в конце каждой строки, чтобы архивировать или удалить проект.

Статусы проектов в списочном представлении:

• Отмененные проекты будут отображаться с зачеркиванием
• Просроченные проекты будут отображаться в красном
• Завершенные проекты будут отображаться в зелёном

Просмотр подробностей проекта

Просмотр деталей проекта позволяет вам видеть и обновлять информацию, такую как прогресс, метки, даты начала и окончания, связанные элементы, запланированные действия и загруженные файлы.

Вы можете добавить описание и другую информацию о проекте в секции Подробности. Вы также сможете просматривать и добавлять проектные настраиваемые поля, нажав “...” > Настроить поля.

Вы будете перенаправлены на основную страницу полей данных, где вы можете добавлять настраиваемые поля проекта, которые будут видны в секции деталей после их создания. Узнайте больше о настраиваемых полях в этой статье.

В разделе План вы можете создавать и управлять задачами, подзадачами и действиями, созданными для вашего проекта. Созданные действия будут по умолчанию иметь тип встреча, но могут быть изменены на любой стандартный или настраиваемый тип активности в вашем аккаунте. Индикатор прогресса будет отображать ваше завершение элемента, когда вы будете отмечать их как выполненные.

Индикатор прогресса на левой стороне просмотра деталей будет показывать количество задач, подзадач и действий, запланированных для всего проекта, и будет отображать те, которые уже завершены.

Нажмите на значок ”>”, чтобы развернуть фазу и увидеть запланированные действия. Вы можете добавлять, удалять, отмечать ваши действия как выполненные или перетаскивать их в разные фазы.

Для дел, в отношении которых вы пока не уверены, есть группа фаза не назначена. Вы можете перетаскивать эти элементы в фазы, к которым они принадлежат, позже.

Вы также можете загружать файлы в ваш проект в разделе Файлы.

Чтобы добавить заметку, нажмите на значок заметки в секции вкладок. Вы можете создать текстовую заметку и отформатировать ее по мере необходимости, а также использовать упоминания , чтобы уведомлять своих коллег и сотрудничать.

После сохранения заметки вы увидите все заметки в вкладке Заметки, упорядоченные от самых новых к самым старым.

Просмотр деталей связанных сделок

Когда проект и сделка связаны, детали сделки можно получить напрямую из просмотра проекта.

В вашем проекте вы увидите все связанные сделки в боковой панели, и нажав на одну из них, вы откроете контекстный просмотр деталей сделки:

Вы также можете редактировать, какие настраиваемые поля видны в связанных сделках вашего проекта прямо из вашего проекта:

И как только вы внесете изменения, вы увидите это поле в вашем проекте под каждой Сделкой:

Деятельность

При добавлении деятельности к вашим проектам вам необходимо выбрать, к какому проекту вы хотите ее привязать, используя выпадающее меню фаз проекта в контекстном режиме:

Ваши проектные активности появятся на вкладке Деятельность в вашем аккаунте Pipedrive, где вы можете показать связанные с деятельностью проекты в столбце. Вы можете синхронизировать эти активности из вашего календаря Pipedrive в календарь вашего провайдера с помощью функции синхронизации календаря.

Шаблоны проектов

Чтобы создать шаблон проекта, перейдите на вкладку Проекты в левом меню и выберите вкладку Шаблоны. Вы увидите ваши существующие шаблоны, а также зеленую кнопку + Шаблон в правом верхнем углу:

Метки проекта

Статусы проектов отражаются в следующих стандартных метках:

• Начало – Статус при первом запуске нового проекта
  
• В процессе – Проект в разработке, но не завершен
  
• На паузе – Проект в настоящее время не разрабатывается

Вы также можете использовать поля в правом верхнем углу, чтобы отметить проект как Завершенный или Отмененный.

Любая метка или статус будут видны в детальном представлении.