База знаний

Инструмент для управления проектами в Pipedrive помогает организовать работу, которая начинается после успешного завершения сделки.

Вы можете использовать его, чтобы организовать доставку, онбординг, внедрение и любые другие процессы после продажи в одном месте. Вместо того чтобы полагаться на внешние инструменты или обходные решения, ваша команда может планировать, отслеживать работу и совместно работать прямо в Pipedrive.

Разберитесь, как работают проекты

Projects в Pipedrive помогают вам структурированно переходить от планирования к выполнению.

В общем виде проекты организованы на досках, и каждая доска содержит фазы, которые отражают этапы вашего процесса.

Так же как сделки проходят через этапы в виде воронки продаж, проекты проходят через фазы в виде доски.

Внутри каждого проекта вы можете планировать и отслеживать работу с помощью задач, подзадач, активностей и контрольных точек.

Projects также помогают связать всю вашу работу воедино. Вы можете связать их со сделками, контактом и организацией, чтобы у вашей команды был полный контекст при переходе от продаж к реализации.

Настройте доску проекта

Если ваша команда ведет разные типы работ, вы можете создать несколько досок, чтобы организовать проекты по процессу, команде или сценарию использования.

Откройте вкладку Projects, нажмите раскрывающийся список досок и выберите “+ New board”.

Здесь вы можете добавлять, редактировать, удалять и менять порядок фаз — так же, как при настройке воронки продаж.

Когда все будет готово, нажмите “Save changes”.

Чтобы позже изменить доску, нажмите значок карандаша рядом с названием доски.

Добавление проектов

Проект можно создать разными способами — в зависимости от того, как ваша команда начинает планирование и выполнение работы.

После выигрыша сделки

Используйте этот вариант, если процесс реализации у вас начинается после завершения продажи.

Перейдите в вид подробностей сделки, откройте раскрывающийся список выигранной сделки и выберите “Mark as won and create a project”.

Пока сделка еще открыта

Если работа начинается до закрытия сделки, используйте панель projects на боковой панели в виде подробностей сделки , чтобы создать проект или связать существующий.

В виде воронки продаж вы также можете перетащить сделку в опцию move/convert, нажать “Save to...” и выбрать “Projects”. Затем выберите, оставить сделку открытой или отметить ее как выигранную.

С нуля

Если ваш проект не связан со сделкой, перейдите на вкладку Projects и нажмите “+ Project”.

Вы можете указать ключевые данные, такие как название проекта, даты, доска, фаза, владелец и связанные элементы.

Если ваши проекты обычно имеют схожую структуру, используйте шаблоны проектов, чтобы стандартизировать процесс и экономить время при создании новых проектов.

Просматривайте проекты и управляйте ими

После добавления проектов вы можете управлять тем, как они отображаются и администрируются.

Чтобы показывать больше информации на карточке проекта, нажмите “...” > Customize project cards и выберите поля, которые хотите отображать.

Чтобы видеть все проекты в одном месте и с большим количеством деталей, переключитесь на представление списка.

При работе с несколькими проектами используйте фильтры, чтобы сосредоточиться на определенной группе, а затем применяйте массовое редактирование, чтобы обновить общие значения.

Например, вы можете фильтровать проекты по владельцу, доске или статусу, а затем одновременно обновить эти поля сразу в нескольких проектах. Это помогает экономить время и поддерживать согласованность данных.

Работа внутри проекта

Чтобы управлять проектом и отслеживать прогресс в одном месте, нажмите на проект, чтобы открыть его вид подробностей проекта.

Сохраняйте контекст и работайте вместе

Если проект связан со сделкой, связанные файлы, заметки и электронные письма добавляются автоматически, чтобы ваша команда могла работать согласованно без переключения между видами.

Вы также можете загружать файлы, оставлять заметки, упоминать коллег и отправлять электронные письма прямо из проекта.

Планируйте и назначайте работу

Вы можете планировать работу внутри проекта, используя следующие элементы проекта:

• Задачи — для работы, которую нужно выполнить

• Подзадачи — чтобы разбить задачи на более мелкие шаги

• Контрольные точки — для ключевых точек прогресса

• Активности — для запланированных событий, таких как звонки или встречи

Назначайте работу участникам команды, добавляйте заметки и устанавливайте приоритеты, чтобы зоны ответственности и сроки оставались понятными.

По мере выполнения элементов отмечайте их как завершенные. Индикатор прогресса обновляется автоматически и показывает общий прогресс проекта.

Автоматизируйте проекты

С помощью автоматизаций вы можете сократить объем ручной работы и поддерживать движение проектов без постоянных обновлений.

Например, в проекте онбординга клиента, когда задача вроде “Send onboarding documents” отмечается как выполненная, вы можете автоматически запускать следующие шаги.

Вместо того чтобы обновлять проект вручную, автоматизация может:

• Обновить фазу проекта в соответствии с прогрессом
• Создать новую задачу, например “Kickoff call”

Автоматизация проекта помогает ему двигаться вперед по мере выполнения работы.

Оценивайте эффективность

Используйте отчет об эффективности проекта в Insights, чтобы анализировать, как ваши проекты продвигаются со временем.

Этот отчет помогает отслеживать тенденции, оценивать результаты реализации и понимать эффективность команды в разных проектах.