Base de Conhecimento

A ferramenta de gestão de projetos do Pipedrive facilita a transição para o projeto e a fase de entrega do seu fluxo de trabalho depois que um negócio é fechado, eliminando a necessidade de encontrar alternativas no Pipedrive ou em ferramentas de terceiros.

Você também pode criar projetos vinculados a negócios abertos ou optar por não associar o seu projeto a negócios, pessoas ou organizações.

Como adicionar um projeto

Para facilitar a transição para o pós-venda, você pode marcar um negócio como ganho e usar seu menu suspenso para criar um projeto.

Para conectar ou criar projetos a partir de um negócio que deve permanecer aberto ou que já foi ganho, você também pode usar o menu lateral da página de detalhes desse negócio.

Para criar um projeto a partir do pipeline, arraste o negócio para a parte inferior do seu funil para Mover/converter e selecione "Salvar em... Projetos". Você verá a opção de criar um projeto e marcar o negócio como ganho ou criar um projeto e manter o negócio aberto.

Você também pode adicionar um projeto pela página principal do Projects. Basta clicar no botão verde "+ Projeto" ou no botão de "adição rápida" no topo da página, próximo da barra de busca.

Na caixa de diálogo Adicionar projeto, você verá as seguintes opções:

• Selecionar modelo – escolha uma estrutura de projeto pronta;
• Título – o título do seu projeto;
• Data de início e término – as datas de início e de término do seu projeto;
• Quadro – o grupo ao qual o projeto será adicionado;
• Fase – a etapa dentro quadro selecionado;
• Proprietário – o usuário do Pipedrive que é proprietário do projeto;
• Negócio, pessoa, organização – o negócio, pessoa e organização vinculados ao projeto;
• Etiquetas – etiquetas aplicadas ao seu projeto;
• Descrição — uma breve descrição do seu projeto.

Visualização do quadro de projetos

Se você navegar até a aba Projetos, você verá todos os seus projetos na visualização do Quadro. Assim como nos negócios, você pode criar pipelines e fases.

Personalizando os cartões do quadro

Se você precisar ver informações específicas nos cartões do seu quadro, selecione os campos a serem exibidos clicando em “...” > Personalizar cartões de projeto.

Aqui, você pode ver uma lista dos campos e selecionar aqueles que você deseja manter visíveis. As alterações serão aplicadas a todos os cartões.

Como personalizar a visualização de quadro

Assim como na visualização de funil para seus negócios, clique no ícone do lápis à direita do nome do funil.

Aqui, você pode editar características e adicionar, excluir ou reordenar as etapas.

Você pode criar quantos quadros quiser. Saiba mais sobre como personalizar seus quadros neste artigo.

Visualização de lista de projetos

Você pode alterar o modo de exibição para ver todos os seus projetos, bem como seus respectivos detalhes, na visualização de lista. Clique em uma linha para acessar a página de detalhes do projeto.

No canto superior direito, você pode criar filtros ou aplicar os já existentes:

Um projeto pode ser arquivado ou excluído clicando no botão “...” no final de cada linha.

Visualização de detalhes do projeto

Na visualização de detalhes dos projetos, é possível ver e atualizar informações como progresso, etiquetas, datas de início e fim, itens vinculados, atividades planejadas e arquivos enviados.

Você pode adicionar a descrição e outras informações de cada projeto na seção Detalhes. Você também pode ver e adicionar campos personalizados específicos de projetos clicando em “...” > Personalizar campos.

Você será redirecionado para a página principal de campos de dados, onde poderá adicionar campos de projetos personalizados, os quais poderão ser vistos na seção de detalhes após serem criados. Saiba mais sobre campos personalizados neste artigo.

Em Plano, você pode criar e gerenciar tarefas, subtarefas e atividades criadas para o seu projeto. Por padrão, o tipo delas será reunião, mas você pode altar para qualquer outro tipo personalizado em sua conta. A barra de progresso refletirá a conclusão do seu item assim que você marcá-lo como feito.

A barra de progresso à esquerda da visualização de detalhes mostra o número de tarefas, subtarefas e atividades agendadas para todo o projeto e informa quais já foram concluídas.

Clique no ícone ">" para expandir a fase e ver as atividades agendadas. Você pode adicionar, excluir, marcar suas atividades como concluídads ou arrastar e soltá-las em fases diferentes.

Se não tiver certeza em relação a alguma fase, use o grupo fase não atribuída. Você poderá arrastar e soltar esses itens nas fases às quais pertecenem depois.

Você também pode fazer upload de arquivos relacionados ao seu projeto na aba Arquivos.

Para adicionar uma nota, clique no ícone notas na seção de abas. Você pode criar uma nota em formato de texto e formatá-la como precisar, bem como usar menções para notificar seus colegas e colaborar.

Depois de salvar, você verá todas as notas na aba Notas, ordenadas da mais recente para a mais antiga.

Ver detalhes do negócio vinculado

Quando um projeto e um negócio estão vinculados, a visualização de detalhes pode ser acessada diretamente pela visualização de projetos.

Na barra lateral do seu projeto, você verá todos os negócios vinculados e, ao clicar em um deles, a visualização de detalhes contextuais será aberta:

Você também pode editar quais campos personalizados ficam visíveis nos negócios vinculados do seu projeto:

E após fazer as alterações, você verá esse campo na visualização do projeto em cada negócio:

Atividades

Ao adicionar atividades aos seus projetos, você precisará selecionar a qual projeto deseja vinculá-las no menu suspenso da fase do projeto na visualização contextual:

As atividades do seu projeto aparecerão na aba Atividades da sua conta do Pipedrive, onde você pode exibir os projetos relacionados a elas em uma coluna. Você pode sincronizar as atividades do seu calendário do Pipedrive ao calendário do seu provedor por meio do nosso recurso de sincronização de calendário.

Modelos de projetos

Para criar um modelo de projeto, acesse a aba de projetos no menu à esquerda e selecione a aba Modelos. Você verá seus modelos existentes, bem como o botão verde + Modelo no canto superior direito:

Etiquetas de projetos

As etiquetas padronizadas a seguir refletem o status dos projetos:

• Pontapé inicial – o primeiro status ao iniciar um projeto;
  
• Em andamento – o projeto está em andamento, mas ainda não foi concluído;
  
• Em espera – não há atividades do projeto sendo realizadas no momento.

Você também pode usar as caixas no canto superior direito para marcar um projeto como Concluído ou Cancelado.

Qualquer etiqueta ou status poderá ser visto na visualização de detalhes.