Base de Conhecimento

O software de gestão de projetos do Pipedrive ajuda você a gerenciar o trabalho que acontece depois que um negócio é ganho.

Você pode usá-lo para organizar entrega, onboarding, implementação ou qualquer outro fluxo de trabalho pós-venda em um só lugar. Em vez de depender de ferramentas externas ou soluções alternativas, sua equipe pode planejar, acompanhar e colaborar diretamente no Pipedrive.

Entenda como os projetos funcionam

Os projetos no Pipedrive foram criados para ajudar você a passar do planejamento à execução de forma estruturada.

Em linhas gerais, os projetos são organizados em quadros, e cada quadro contém fases que representam etapas do seu processo.

Assim como os negócios avançam por etapas na visualização do funil, os projetos avançam por fases na sua visualização de quadro.

Dentro de cada projeto, você pode planejar e acompanhar o trabalho com tarefas, subtarefas, atividades e marcos.

Os projetos também mantêm seu trabalho conectado. Você pode vinculá-los a negócios, um contato e uma organização, para que sua equipe tenha todo o contexto ao passar de vendas para entrega.

Configure seu quadro de projetos

Se sua equipe gerencia diferentes tipos de trabalho, você pode criar vários quadros para manter os projetos organizados por processo, equipe ou caso de uso.

Abra a aba Projects, clique no menu suspenso do quadro e selecione “+ Novo quadro”.

Ali, você pode adicionar, editar, excluir ou reordenar fases, assim como ao configurar seu funil.

Quando terminar, clique em “Salvar alterações”.

Para atualizar seu quadro depois, clique no ícone do lápis ao lado do nome do quadro.

Adicionar projetos

Você pode criar um projeto de diferentes formas, dependendo de como sua equipe começa o planejamento e a entrega.

Depois que um negócio é ganho

Use esta opção quando seu processo de entrega começar depois que a venda for concluída.

Vá para a visualização de detalhes do negócio, abra o menu suspenso do negócio ganho e selecione “Marcar como ganho e criar um projeto”.

Enquanto um negócio ainda está em aberto

Se o trabalho começar antes do fechamento do negócio, use o painel de projetos na barra lateral da sua visualização de detalhes do negócio para criar ou vincular um projeto.

Na visualização do funil, você também pode arrastar um negócio para a opção mover/converter, clicar em “Salvar em...” e selecionar “Projects”. Depois, escolha se deseja manter o negócio em aberto ou marcá-lo como ganho.

Do zero

Se o projeto não estiver vinculado a um negócio, vá para a aba Projects e clique em “+ Projeto”.

Você pode definir detalhes importantes, como título do projeto, datas, quadro, fase, responsável e itens vinculados.

Se os seus projetos seguem uma estrutura semelhante, use modelos de projeto para padronizar seu processo e economizar tempo ao criar novos projetos.

Visualizar e gerenciar seus projetos

Depois de adicionar projetos, você pode controlar como eles são exibidos e gerenciados.

Para mostrar mais informações em cada cartão de projeto, clique em “...” > Personalizar cartões de projeto e selecione os campos que deseja exibir.

Para ver todos os projetos em um só lugar e com mais detalhes, alterne para a visualização de lista.

Ao trabalhar com vários projetos, use filtros para focar em um grupo específico e, em seguida, aplique a edição em massa para atualizar valores compartilhados.

Por exemplo, você pode filtrar projetos por responsável, quadro ou status e atualizar esses campos em vários projetos de uma só vez. Isso ajuda você a economizar tempo e manter seus dados consistentes.

Trabalhar dentro de um projeto

Para gerenciar seu projeto e acompanhar o progresso em um só lugar, clique em um projeto para abrir sua visualização de detalhes do projeto.

Manter o contexto e colaborar

Se um projeto estiver vinculado a um negócio, os arquivos, anotações e e-mails relacionados serão incluídos automaticamente, para que sua equipe se mantenha alinhada sem alternar entre visualizações.

Você também pode carregar arquivos, deixar anotações, mencionar colegas de equipe e enviar e-mails diretamente no projeto.

Planejar e atribuir trabalho

Você pode planejar o trabalho dentro do projeto usando os seguintes itens de projeto:

• Tarefas para trabalhos que precisam ser feitos

• Subtarefas para dividir tarefas em etapas menores

• Marcos para pontos importantes de progresso

• Atividades para eventos agendados, como chamadas ou reuniões

Atribua trabalho a membros da equipe, adicione anotações e defina prioridades para manter responsabilidades e prazos claros.

À medida que os itens forem concluídos, marque-os como prontos. A barra de progresso é atualizada automaticamente para refletir o progresso geral do projeto.

Automatizar projetos

Com automações, você pode reduzir o trabalho manual e manter seus projetos em andamento sem atualizações constantes.

Por exemplo, em um projeto de onboarding de cliente, quando uma tarefa como “Enviar documentos de onboarding” é marcada como pronta, você pode acionar automaticamente as próximas etapas.

Em vez de atualizar o projeto manualmente, a automação pode:

• Atualizar a fase do projeto para refletir o progresso
• Criar uma nova tarefa, como “Chamada de kickoff”

Automatizar seu projeto permite que ele avance à medida que o trabalho é concluído.

Medir desempenho

Use o relatório de desempenho de projetos no Insights para analisar como seus projetos estão progredindo ao longo do tempo.

Este relatório ajuda você a revisar tendências, avaliar resultados de entrega ou entender o desempenho da equipe em todos os projetos.