Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

funkcja Insights

JT
Jenny Takahara, 9 lipca 2025
Uwaga: Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od Twojego planu. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w tym artykule.

Śledzenie postępów jest jedną z najważniejszych części sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala tworzyć niestandardowe raporty, pulpity nawigacyjne i cele, abyś dokładnie wiedział, co osiągnąłeś do tej pory i co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

  • Raporty – dają wizualne przedstawienie danych w Twoim koncie w oparciu o wybrane filtry
  • Pulpity nawigacyjne – wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
  • Cele – pozwalają przewidzieć oczekiwane wyniki w wykresie, który możesz zobaczyć i śledzić
Uwaga: Jeśli jesteś nowy w Pipedrive, zapoznaj się z naszym “Wprowadzeniem do Pipedrive” kursem w Akademii.

Gdzie znaleźć funkcję Insights

Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony Insights na lewym marginesie, sprawdź swoje preferencje interfejsu, aby upewnić się, że jest tam widoczna.

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając jej ikonę na lewym pasku narzędzi.


```html

Widoczność i uprawnienia

Uwaga: Obecnie nie ma grup widoczności do przeglądania przedmiotów w Insights. Gdy ustawisz widoczność użytkownika dla dowolnego przedmiotu (leadów, transakcji, osób, organizacji lub produktów), ta zasada dotyczy również ich Insights.

Użytkownicy z dostępem do admina transakcji mają pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem do admina globalnego mają pełną widoczność wszystkich danych o osobach, organizacjach i produktach, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Jednak możesz dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników zwykłych przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień funkcji globalnych.

  • Widok statystyk firmy w Insights – Dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Widok danych innych użytkowników”.
  • Widok statystyk innych użytkowników w Insights – Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights niezależnie od dostępu użytkownika do określonych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Widok danych innych użytkowników” oraz „Widok statystyk firmy w Insights”.
Uwaga: Poznaj więcej na temat widoczności i uprawnień w Insights w tym artykule.
```
```html

Raporty

Aby stworzyć raport, przejdź do Wnikliwości, kliknij “+ Utwórz” > Raport i wybierz jedną z opcji.

Uwaga: Raporty, które możesz stworzyć, zależą od planu, na którym się znajdujesz.
Nazwa raportuKategoriaWymagany minimalny plan
Wyniki aktywnościAktywnośćPodstawowy
Wyniki e-mailiAktywnośćPodstawowy
OsobyKontaktPodstawowy
OrganizacjeKontaktPodstawowy
WydajnośćLeadyPodstawowy
KonwersjaLeadyPodstawowy
WydajnośćTransakcjaPodstawowy
KonwersjaTransakcjaPodstawowy
Czas trwaniaTransakcjaPodstawowy
PostępTransakcjaPodstawowy
ProduktyTransakcjaPodstawowy
Prognoza przychodów z produktówPrognoza przychodówZaawansowany
Prognoza przychodów z transakcjiPrognoza przychodówProfesjonalny

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również stworzyć następujące raporty:

Gdy stworzysz i dostosujesz swój raport, kliknij przycisk “Zapisz” w prawym górnym rogu, aby nadać nazwę swojemu raportowi i dodać go do pulpitów nawigacyjnych.

Generowanie raportów z AI

Masz również możliwość tworzenia raportów z wspomaganiem AI.

Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić: klikając przycisk “+ Utwórz”, a następnie wybierając “Generuj raport (AI),” lub klikając bezpośrednio na “Generuj raport (AI)” w prawym górnym rogu ekranu.

Zobaczysz wtedy okno, w którym możesz wpisać swoje zapytanie, aby automatycznie wygenerować raport, lub wybrać jedno z przykładowych zapytań na dole.

Istnieje dedykowany artykuł na temat generowania raportów AI w Wnikliwościach, który możesz przeczytać, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Obsługiwane pola

Uwaga: Tylko plany Professional i wyższe mogą używać niestandardowych pól transakcji do filtrowania i tworzenia raportów w kreatorze wizualnym (mierzyć według, grupować według, segmentować według). Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych pól transakcji w widoku tabeli.

Obsługiwane domyślne i niestandardowe pola transakcji w Wnikliwościach to:

Typ pola transakcji
Filtry
Kreator wizualny
Tabela
Użytkownik
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizacja
✔️
✔️
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
Wiele opcji
✔️
✔️
✔️
Pojedyncza opcja
✔️
✔️
✔️
Monetarny (w tym wartość ważona, wartość transakcji i wartość produktu)

⚠️ Tylko wartość transakcji jest obsługiwana

✔️
✔️
ID (zespół, pipeline, etap, status, powody straty)
✔️
✔️
✔️
Numeryczny (w tym liczba produktów)✔️✔️✔️
Text✔️✔️✔️
Duży tekst✔️✔️✔️
Autouzupełnianie✔️✔️✔️
Zakres dat✔️
Czas
✔️
Zakres czasu
✔️
Produkt
✔️
Widok według
: Tylko tytuł
Mierzyć według
: Wartość produktu, Liczba produktów

⚠️ Niedostępne w Segmentuj według rozwijanej listy
Adres
✔️

Uwaga: Pola z wieloma opcjami nie mogą być używane do segmentacji raportów. Dowiedz się więcej o typach pól niestandardowych i polach danych w tym artykule.

Filtrowanie informacji raportowych

Możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz łączyć różne pola przedmiotów w jednym filtrze, aby w pełni wykorzystać połączenia i niestandardowe pola, które stworzyłeś w Pipedrive.

Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji transakcji i leadów, teraz możesz filtrować archiwalne i niearchiwalne transakcje oraz leady w raportach Wnikliwości.

Domyślnie zarówno archiwalne, jak i niearchiwalne dane są uwzględnione w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć któryś z typów, użyj dostępnych opcji, aby dostosować swój widok. Możesz także segmentować lub przeglądać swoje dane według statusu: archiwalne lub niearchiwalne.

Uwaga: W artykułach o filtrowaniu możesz zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat filtrowania swoich danych.

Edycja istniejących raportów

Po stworzeniu raportu możesz wracać i wprowadzać zmiany w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian możesz:

  • Odwołać zmiany – przywrócić raport do poprzedniego stanu
  • Zapisz jako nowy – utworzyć nowy raport ze zmianami
  • Zapisz – zapisać zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego” i wybierz swój żądany pulpit nawigacyjny.

Jeśli już dodałeś raport do pulpitu nawigacyjnego, zobaczysz znak wyboru obok nazwy pulpitu. Kliknięcie go ponownie usunie raport z pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: Możesz wyświetlić każdy raport na jednym, wielu lub żadnym pulpicie nawigacyjnym.

Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, kliknij tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Następnie naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć, skopiować lub udostępnić swój istniejący raport, kliknij przycisk “...” i wybierz pożądaną opcję.

Uwaga: Raporty mogą nie zawsze pokazywać dane w czasie rzeczywistym, ponieważ czas aktualizacji zależy od wielkości firmy i ładowania danych.
```
```html

Tablice rozdzielcze

Uwaga: Tylko użytkownicy Profesjonalni i wyżsi mogą tworzyć dodatkowe tablice rozdzielcze. Jeśli masz wiele zespołów w swojej organizacji i chcesz śledzić różne metryki dla każdego z nich, sugerujemy tworzenie wielu tablic rozdzielczych i dostosowywanie ich do swoich potrzeb.

Jeśli chcesz dodać kolejną tablicę rozdzielczą, przejdź do Spostrzeżeń i kliknij ”+ Utwórz” > Tablica rozdzelcza.

Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojej tablicy rozdzelczej, przeciągając raport z panelu Raporty do dowolnej z twoich tablic rozdzielczych.

Możesz również udostępnić swoją tablicę rozdzielczą innym użytkownikom Pipedrive w swojej firmie lub osobom zewnętrznym, wysyłając im publiczny link do udostępnienia, który przyznaje dostęp tylko do wyświetlania twojej tablicy rozdzelczej.

Wystarczy kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie “Udostępnij jako publiczny link”.

Uwaga: Dowiedz się więcej o tworzeniu i dostosowywaniu swoich tablic rozdzielczych w tym artykule.
```

Cele

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Cele w Pipedrive, zapoznaj się z tym artykułem.

Aby stworzyć nowy cel, przejdź do swoich Insights, kliknij ”+ Utwórz” > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybierać spośród następujących opcji:

  • Transakcja (Dodana, W trakcie, Wygrana)
  • Aktywność (Dodana, Zakończona)
  • Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu swojego celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami