<p style="text-align: justify">Metas são uma ótima maneira de acompanhar seu progresso e garantir que você e sua equipe atinjam consistentemente os números que mantêm sua empresa na ativa.<br></p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, o recurso <strong>Metas</strong> em <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> permite rastrear o progresso dos seus <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a>, preparando você para melhorar seus esforços de vendas.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-uma-meta"></a>Como criar uma meta</h2>
<p style="text-align: justify">Para adicionar uma meta no Pipedrive, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clique em <strong>“+” &gt; Meta. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode escolher entre os seguintes tipos de metas: </p>
<p><strong>Negócios</strong></p>
<ul><li><strong>Adicionado</strong> – com base no número ou valor de novos negócios adicionados à sua conta;</li><li><strong>Em progresso</strong> – com base no número ou valor de negócios que entraram em uma determinada etapa do funil de vendas. As metas de progressão de negócios também aparecem na <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de funil</a>;</li><li><strong>Ganho</strong> – com base no número ou valor do total de negócios ganhos. Negócios ganhos por valor também aparecem no relatório de <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">previsão de receita</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Atividade</strong></p>
<ul><li><strong>Adicionado</strong> – com base no número de novas atividades adicionadas por tipo;</li><li><strong>Concluído</strong> – com base no número de atividades marcadas como feitas.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Previsão</strong></p>
<ul><li><strong>Previsão de receita</strong> – com base no valor ponderado de negócios abertos e fechados (planos Profissional e superiores).</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="adicionando-detalhes-de-metas"></a>Adicionando detalhes de metas </h2>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma meta, você precisa fornecer certas informações sobre ela. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Responsável</strong> – as metas podem ser atribuídas a usuários específicos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipes</a> ou a toda a empresa. As opções disponíveis são baseadas no seu plano e no status de permissão.</li>
<li>
<strong>Funil de vendas (negócios) – </strong>você pode escolher um ou mais funis, ou optar que a meta seja aplicada a todos eles.</li><li><strong>Frequência – </strong>as metas podem ser medidas semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente.</li><li><strong>Duração –</strong> quando você quer que sua meta tenha início e fim. Caso não haja uma data de término, você pode deixar esse campo em branco.</li><li><strong>Métrica de rastreamento</strong> <strong>(negócios)</strong> – dita como a sua meta é contabilizada. </li>
<li>
<strong>Número –</strong> você pode rastrear suas metas comerciais pelo valor ou pelo número dos negócios.</li></ul>
<p style="text-align: justify">As metas de atividades também incluem um campo do tipo <strong>atividade</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nas metas de previsão, o campo <strong>número</strong> dá lugar ao campo <strong>valor</strong> (a moeda exibida é a padrão da sua conta). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“Salvar” </strong>para criar sua meta.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> naqueles campos, é possível selecionar vários tipos de atividades e funis para as metas. </div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">

<strong>Sasonalidade das metas</strong><a name="sasonalidade-das-metas"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: você deve selecionar uma data de término para a duração da meta para adicionar metas para períodos específicos. A sasonalidade está disponível apenas para metas do tipo negócio e atividade.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A sasonalidade permite estabelecer objetivos para diferentes períodos por meta, refletindo a diferença no volume de vendas esperado em certas épocas do ano.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para criar metas sazonais, clique na <strong>caixa de seleção</strong> para <strong>"E</strong><strong>specificar metas individuais para um período"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Após marcar a caixa de seleção, use os campos em <strong>Número</strong> para selecionar pontos específicos para períodos diferentes. Para salvar suas alterações, é necessário atribuir um valor a cada período.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selecione <strong>"Aplicar a todos"</strong> para adicionar o valor em <strong>Número</strong> a todos os períodos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando terminar, salve seu progresso para a meta aparecer refletindo os períodos específicos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-acompanhar-e-atualizar-suas-metas"></a>Como acompanhar e atualizar suas metas</h2>
<p style="text-align: justify">Você pode ver todas as suas metas ativas ou anteriores na seção <strong>Metas</strong> no menu de navegação do Insights.</p>
<h3 style="text-align: justify">Seção de detalhes<a name="se-o-de-detalhes"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> No topo são exibidos os detalhes da meta, incluindo a duração e os membros da equipe envolvidos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Em <strong>Detalhes da meta</strong>, clique no <strong>lápis</strong> para atualizar os filtros para sua meta. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Também é possível passar o mouse sobre o título e clicar no <strong>lápis</strong> para editar a meta. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Editor visual<br><a name="editor-visual"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Abaixo da seção de detalhes da sua meta fica o gráfico que permite visualizar seus dados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Passe o mouse sobre qualquer uma das barras para ver um resumo dos dados nelas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em uma das barras do gráfico, uma lista completa dos dados relevantes será exibida. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escolha o intervalo representado no seu gráfico, <strong>exporte-o</strong> (em formato PDF ou PNG) ou clique em <strong>"..."</strong> para personalizar as cores das suas colunas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> a atividade da meta mostra apenas as atividades adicionadas em metas, não todas as atividades.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-adicionar-metas-ao-seu-painel"></a>Como adicionar metas ao seu painel </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você clicar em <strong>"+ Painel"</strong>, um novo painel será criado contendo apenas o relatório da sua meta. <br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar uma meta ao seu painel clicando em "<strong>Adicionar ao painel</strong>" e selecionando um painel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode arrastar uma meta diretamente para o seu painel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="conjuntos-de-permiss-es"></a>Conjuntos de permissões </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> mesmo com os conjuntos de permissões habilitados, os usuários comuns não poderão <strong>adicionar, editar ou excluir</strong> metas dos demais. Os gerentes podem <strong>adicionar, editar ou excluir</strong> metas de outros usuários <strong>se</strong> estes pertencerem às suas equipes e se estiverem com ambas as permissões ativadas.</div>
<p style="text-align: justify">A possibilidade dos usuários verem as metas depende do cargo que ocupam e das suas configurações de permissão: <strong>Ver estatísticas da empresa</strong> e <strong>Ver estatísticas de outros usuários</strong>.</p>
<ul><li>Os administradores sempre podem ver as metas da empresa, de equipes e de usuários.</li><li>Os gerentes sempre podem ver as metas de suas equipes, mas precisam ter ambas as permissões <strong>ativas</strong> para ver as metas da empresa e dos usuários que não pertencem às suas equipes. </li><li>Os usuários comuns sempre podem ver suas próprias metas, mas precisam ter ambas as permissões <strong>ativas</strong> para ver as metas da empresa ou de outros usuários. </li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Administrador</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Gerente da equipe</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Usuário comum</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Metas de usuário</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️ </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Metas de equipe </strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Metas de empresa</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as <strong>Metas de equipe</strong> estão disponíveis apenas nos planos Profissional e corporativo.</div>

Insights: goals

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Como criar uma meta

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Adicionando detalhes de metas

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Sasonalidade das metas

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Seção de detalhes

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Editor visual

Como acompanhar e atualizar suas metas

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Como adicionar metas ao seu painel

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Conjuntos de permissões

Insights: metas

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. Usuários do plano Profissional possuem um limite de três equipes, do plano Power, quinze, e do plano Corporativo, equipes ilimitadas.</div>
<p style="text-align: justify">Se você assina o plano Profissional, Power ou Corporativo, pode criar e definir metas para <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipes</a> na sua conta do Pipedrive. Assim, é possível ter uma visão mais dinâmica da evolução da sua empresa.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre a funcionalidade de metas do recurso Insights <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> os administradores podem criar metas para a empresa, equipes e individuais. Se tiverem as devidas permissões, os gerentes podem criar metas para as equipes<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> e usuários que administram. Todos os usuários podem criar metas individuais para si próprios.</a></div><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<hr>
</a><h2 style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="adicionando-uma-meta-para-uma-equipe">
</a><a name="adicionando-uma-meta-para-uma-equipe"></a>Adicionando uma meta para uma equipe </h2>
<p style="text-align: justify">Para adicionar uma meta para uma equipe no Pipedrive, vá em <strong>Insights &gt; + &gt;</strong> <strong>Meta</strong>.  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>Escolha o tipo de meta que você deseja criar para sua equipe. Saiba mais sobre os tipos de metas que você pode selecionar <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="preenchendo-detalhes-das-metas"></a>Preenchendo detalhes das metas</h2>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma meta para sua equipe, você deve selecionar o nome desta no campo <strong>Responsável</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="monitorando-as-metas-da-sua-equipe"></a>Monitorando as metas da sua equipe</h2>
<p style="text-align: justify">Após salvar a meta, você poderá vê-la na seção <strong>Metas</strong> do menu de navegação do Insights. Clique em um ponto de dados no relatório de metas para ver mais detalhes sobre sua meta ou exportar seus dados. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

Base de Conhecimento

Metas

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