<p style="text-align: justify">Los objetivos son una excelente manera de rastrear el progreso y garantizar que tú y tu equipo cumplan constantemente con las metas que mantienen a tu negocio en funcionamiento.<br></p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, la función <strong>Objetivos </strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> te permite rastrear el progreso de los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a>, lo que te prepara para mejorar tus esfuerzos en las ventas.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cM6g5v8QckmPDUVZoMB7QX.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="crear-un-objetivo"></a>Crear un objetivo</h2>
<p style="text-align: justify">Para agregar un objetivo en Pipedrive, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> &lt; /strong&gt;y haz clic en <strong> «+» &gt; Objetivo. </strong></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir entre los siguientes tipos de objetivos: </p>
<p><strong>Trato</strong></p>
<ul><li><strong>Añadido</strong>: Según la cantidad o el valor de los nuevos tratos agregados a tu cuenta.</li><li><strong>Avanzado</strong>: Según la cantidad o el valor de los tratos que ingresan a una determinada etapa del embudo. El avance de los objetivos de los tratos también aparecen en la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista del embudo</a>.</li><li><strong>Ganado</strong>: Según la cantidad o el valor total de los tratos ganados. Los tratos ganados por valor también aparecen en el informe del <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pronóstico de ingresos</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%202.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Actividad</strong></p>
<ul><li><strong>Añadida</strong>: Según la cantidad o el valor de las nuevas actividades agregadas por tipo.</li><li><strong>Completada</strong>: Según la cantidad de actividades marcadas como realizadas.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Pronóstico</strong></p>
<ul><li><strong>Pronóstico de ingresos</strong>: Según el valor ponderado de los tratos abiertos y ganados (planes Profesional y superiores).</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="completar-los-detalles-del-objetivo"></a>Completar los detalles del objetivo </h2>
<p style="text-align: justify">Debes proporcionar cierta información sobre un objetivo cuando lo creas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Asignado</strong>: Los objetivos se pueden asignar a usuarios específicos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipos</a> o a toda la empresa. Las opciones disponibles se basan en el plan y estado de permiso que tengas.</li>
<li>
<strong>Embudo (tratos): </strong>Puedes elegir uno o más embudos o hacer que el objetivo se aplique a todos los embudos.</li><li><strong>Frecuencia: </strong>Los objetivos se pueden medir semanal, mensual, trimestral o anualmente.</li><li><strong>Duración:</strong> Cuándo deseas que tu objetivo comience y finalice. Si no tienes una fecha de finalización para tu objetivo, puedes dejar este campo en blanco.</li><li><strong>Métrica de rastreo</strong> <strong>(tratos)</strong>: Dicta cómo se hace el conteo del objetivo. </li>
<li>
<strong>Conteo:</strong> Puedes rastrear los objetivos de tus tratos por valor o conteo de tratos.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Los objetivos de la actividad también incluyen un campo para el <strong>tipo de actividad</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Y los objetivos del pronóstico reemplazan el campo para el <strong>conteo</strong> por un campo de <strong>valor</strong> (la moneda es la moneda predeterminada en tu cuenta). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>«Guardar» </strong>para crear tu objetivo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Se pueden seleccionar varios tipos de actividades y embudos para los objetivos con esos campos. </div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">

<strong>La periodicidad de los objetivos</strong><a name="la-periodicidad-de-los-objetivos"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Debes seleccionar una fecha de finalización para la duración del objetivo para poder agregar objetivos de períodos específicos. La periodicidad de los objetivos únicamente se encuentra disponible en los objetivos del trato y actividad.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La periodicidad de los objetivos te permite establecer objetivos de plazos distintos por objetivo, al reflejar la diferencia en las ventas esperadas en ciertos puntos.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para crear objetivos periódicos, haz clic en la <strong>casilla de verificación</strong> para <strong>«Especificar los objetivos de un período individual».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%209.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez marcada la casilla de verificación, utiliza las casillas de <strong>conteo</strong> para seleccionar puntos del objetivo específicos para diferentes períodos. Para guardar tus cambios, cada período debe tener un valor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2019.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Selecciona <strong>«Aplicar a todos» </strong>para agregar el valor del <strong>conteo</strong> a cada período. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado, guarda tu progreso y el objetivo aparecerá con las metas del período específico reflejadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2020.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="rastrear-y-actualizar-tu-objetivo"></a>Rastrear y actualizar tu objetivo</h2>
<p style="text-align: justify">Puedes ver todos tus objetivos activos o pasados en la sección <strong>Objetivos</strong> de tu navegación en Avances.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sección de detalles<a name="secci-n-de-detalles"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> En la parte superior, verás los detalles de tu objetivo, incluyendo la duración y los miembros del equipo involucrados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Pasa el cursor sobre <strong>detalles del objetivo</strong> y haz clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> para actualizar los filtros de tu objetivo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes colocar el cursor sobre el título de tu objetivo y hacer clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> para editarlo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2015.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Generador visual<br><a name="generador-visual"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Debajo de la sección de detalles del objetivo se encuentra el gráfico utilizado para visualizar tus datos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2011.3.jpeg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Allí puedes pasar el cursor sobre cualquiera de las barras del gráfico para ver un resumen de los datos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en una de las barras del gráfico, verás una vista de lista completa de los datos relevantes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir el intervalo de tiempo representado en el gráfico, <strong>exportarlo</strong> (formato PDF o PNG) o hacer clic en <strong> «...» </strong>para personalizar los colores de las columnas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>La actividad del objetivo solo muestra las actividades agregadas a los objetivos, no a todas las actividades.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-adir-objetivos-a-tu-tablero"></a>Añadir objetivos a tu tablero </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si haces clic en <strong> "+ tablero", </strong>se crea un nuevo tablero con el informe del objetivo como lo único que hay en él. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar un objetivo al tablero al hacer clic en “<strong>Añadir al tablero</strong>” y seleccionar un tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes arrastrar un objetivo directamente a tu tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals%2023.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="conjuntos-de-permisos"></a>Conjuntos de permisos </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Incluso con estos permisos habilitados, los usuarios normales no pueden <strong>agregar, editar ni eliminar </strong>los objetivos de otros usuarios. Los jefes de equipo pueden <strong>agregar, editar o eliminar </strong>los objetivos de otros usuarios <strong>si</strong>que  están en el equipo de ese jefe y el jefe de equipo tiene ambos permisos habilitados.</div>
<p style="text-align: justify">La capacidad de los usuarios para ver los objetivos depende de su rol y configuración de permisos: <strong>Ver las estadísticas de la empresa</strong> y <strong>Ver las estadísticas de otros usuarios.</strong></p>
<ul><li>Los usuarios administradores siempre pueden ver los objetivos de la empresa, el equipo y los usuarios.</li><li>Los jefes de equipo siempre pueden ver los objetivos de su equipo, pero necesitan ambos permisos <strong>activados</strong> para ver los objetivos de la empresa y de los usuarios que no pertenecen al equipo. </li><li>Los usuarios normales siempre pueden ver sus propios objetivos, pero necesitan ambos permisos <strong>activados</strong> para ver los objetivos de la empresa, el equipo o los de otros usuarios. </li></ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Usuario administrador</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Jefe de equipo</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Usuario normal</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Objetivo del usuario</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️ </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Objetivo del equipo </strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> </strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: justify"><strong>Objetivo de la empresa</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"><strong> ✔️</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
<td><div style="text-align: justify"></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los <strong>Objetivos del equipo</strong> únicamente se encuentran disponibles en los planes Profesional y superiores.</div></strong>

Insights: goals

crear-un-objetivo

Crear un objetivo

completar-los-detalles-del-objetivo

Completar los detalles del objetivo

la-periodicidad-de-los-objetivos

La periodicidad de los objetivos

rastrear-y-actualizar-tu-objetivo

secci-n-de-detalles

Sección de detalles

generador-visual

Generador visual

Rastrear y actualizar tu objetivo

a-adir-objetivos-a-tu-tablero

Añadir objetivos a tu tablero

conjuntos-de-permisos

Conjuntos de permisos

Avances: objetivos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores. Las cuentas en el plan Profesional se encuentran limitadas a tres equipos y los usuarios en el plan Corporativo tienen equipos ilimitados.</div>
<p style="text-align: justify">Si tienes una cuenta del plan Profesional o Corporativo, puedes crear y establecer objetivos para los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipos</a> en tu cuenta de Pipedrive para tener una visión más dinámica del progreso que realiza tu empresa.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes obtener más información sobre la función de los objetivos en Avances en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong> Los usuarios administradores pueden crear objetivos personales, para el equipo y para la empresa. Los jefes pueden crear objetivos de equipo para los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipos</a> a su cargo y objetivos de usuario para los usuarios que administran, si tienen el permiso habilitado. Todos los usuarios pueden crear objetivos personales propios.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-a-adir-un-objetivo-de-equipo"></a>Cómo añadir un objetivo de equipo </h2>
<p style="text-align: justify">Para agregarle un objetivo al equipo en Pipedrive, ve a <strong>Avances &gt; + &gt;</strong> <strong>Objetivo</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2012.37.11.png" alt=""></figure>
<p>Elige el tipo de objetivo que te gustaría crear para tu equipo. Puedes conocer más sobre los tipos de objetivos que puedes elegir en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="llenado-de-los-detalles-del-objetivo"></a>Llenado de los detalles del objetivo</h2>
<p style="text-align: justify">Al crear un objetivo para tu equipo, deberás elegir el nombre de ese equipo en el campo <strong>Asignado</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2014.52.18.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vigila-los-objetivos-de-tu-equipo"></a>Vigila los objetivos de tu equipo</h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que guardes el objetivo, podrás verlo en la sección <strong>Objetivos</strong> en la navegación de Avances. Haz clic en un punto de datos en el informe de objetivos para ver más detalles sobre el objetivo o exportar los datos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-14%20at%2015.03.00.png" alt=""></figure>
<p><br></p>

Base de conocimiento

Objetivos

¿Tienes una pregunta?