База знаний

Вы можете импортировать свои данные в Pipedrive из файлов таблиц XLS, XLSX и CSV, что позволит добавить лидов, сделки, организации, людей, продукты, заметки и мероприятия одновременно. Прежде чем начать, ознакомьтесь с нашей статьей по структуре ваших данных в Pipedrive. Важно понимать, как данные, которые вы импортируете, вписываются в структуру данных Pipedrive.

Скачайте наш образец таблицы здесь для тренировочного импорта, пройдите наш курс " Начните с основ” курс Pipedrive Academy для подробной помощи или посетите наш еженедельный вебинар для глубокого визуального руководства.

Вы также можете прочитать больше о импорте и экспорте данных CRM в этой статье.

Подготовка к импорту

Прежде чем импортировать, обратите внимание на данные, которые вы добавляете в Pipedrive, и отформатируйте свою таблицу соответственно.

• Вы пытаетесь импортировать список контактов (людей и организации)?
• Хотите импортировать контакты и создать открытую сделку для каждого из них?
• Хотите импортировать контакты, открывать сделки и создавать мероприятия для этих сделок?
• Хотите импортировать контакты, открывать сделки с мероприятиями и прикреплять заметки?
• Или открывать новые сделки для контактов, которые уже существуют в Pipedrive?

Несколько советов по форматированию таблицы:

• Удалите формулы – Используйте новую таблицу без каких-либо формул. Если у вас есть таблица, которая использует формулы или связь данных для генерации содержимого ячейки, скопируйте данные из своей таблицы в новый лист без формул.
• Один лист на таблицу – Ваша таблица должна содержать только один лист с данными. Если в вашей таблице есть более одного листа, скопируйте и вставьте листы в отдельные файлы и импортируйте их поочередно.
• Отсутствие специальных символов – Ваша таблица не может содержать символы для числовых или денежных полей. Например, колонка для стоимости сделки должна содержать только число "1000", а не символ "$1000".
• Ограничение на размер таблицы – Нет максимального ограничения на количество столбцов в таблице, но максимальный размер файла составляет 50 МБ, с ограничением в 50 000 строк на таблицу.

Обязательные поля

При импорте данных в Pipedrive из таблицы убедитесь включить обязательные поля для каждого элемента. Каждое обязательное поле должно иметь отдельный столбец в вашей таблице, сопоставленный соответствующему полю в Pipedrive.

Больше информации о обязательных полях для импорта вы можете прочитать в этой статье.

Пользовательские поля

Если ваш электронный лист содержит данные о лидерах, сделках или контактах, которые не подпадают под стандартные поля, добавьте пользовательское поле перед импортом, чтобы ваши данные имели где отображаться.

Например, поле "должность" не является стандартным полем в Pipedrive. Чтобы включить эту информацию в ваш импорт, создайте пользовательское поле для контактов, а затем сопоставьте столбец электронного листа с новым созданным полем. Мы рекомендуем использовать текстовое поле или поле с одним вариантом.

Вы также можете создавать пользовательские поля во время сопоставления при импорте. Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.

Начало импорта

Шаг 1: Загрузите ваш файл

Перейдите к «...» (Еще)> Импорт данных > Из электронной таблицы. Кликните “Из электронной таблицы” и выберите файл, который вы собираетесь импортировать. Pipedrive поддерживает файлы Excel (.xls и .xlsx) и .csv.

Шаг 2: Сопоставление

Чтобы импортировать ваши данные в Pipedrive, сопоставьте каждый столбец вашей электронной таблицы с соответствующей иконкой и полем на этапе сопоставления. Вы можете навести курсор на иконку, чтобы увидеть, на какой тип данных она указывает в Pipedrive.

Функция автоматического распознавания автоматически сопоставит заголовок столбца с полями в Pipedrive. Любые нераспознанные поля должны быть перетащены с полей Pipedrive (справа) на соответствующие столбцы вашей электронной таблицы (слева). Используйте строку поиска, чтобы найти названия полей Pipedrive более легко.

После завершения сопоставления, нажмите “Далее.”

Шаг 3: Просмотр и завершение

В следующем окне выберите, что делать, если были найдены дубликаты в вашей электронной таблице. Если Pipedrive обнаружит дубликатную запись в вашей электронной таблице или данных Pipedrive, он объединит это в одну запись. Вы можете узнать больше о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты при импортировании в этой статье.

На этой странице также отображается предварительный просмотр ваших данных после импорта.

После просмотра вашего импорта, выберите “Начать импорт.”

После вашего импорта

После вашего импорта вы увидите страницу подтверждения с обзором импортированных данных.

Что такое "пропуск файла"?

Любые импортированные элементы, которые были импортированы неправильно, объединяются в файле пропусков, который включает строку, в которой произошла ошибка, и причину этого.

Например, если вы импортируете список людей и не указываете обязательное поле (например, имя человека), эта строка информации будет пропущена. Затем Pipedrive возьмет эту строку и организует ее в файле пропусков.

Вы можете загрузить файл пропусков в любое время, чтобы просмотреть эти ошибки и внести необходимые изменения непосредственно в таблицу, затем импортировать файл пропусков в Pipedrive, чтобы завершить ваш импорт. Это гарантирует, что все ваши данные попадут в систему.

Ваш файл пропусков будет выглядеть так:

Вы можете узнать больше о причинах пропуска данных в этой статье.

Как отменить импорт?

Импорт из таблицы можно отменить в течение 48 часов после начального импорта с помощью кнопки откатить, предоставленной в вашей истории импорта.