База знаний

Вы можете импортировать свои данные в Pipedrive из файлов таблиц формата XLS, XLSX и CSV, что позволит вам добавлять лиды, сделки, организации, людей, продукты, заметки и активности одновременно. Перед началом работы ознакомьтесь с нашей статьей о организации ваших данных в Pipedrive. Важно понимать, как данные, которые вы импортируете, соответствуют структуре данных Pipedrive.

Скачайте наш образец таблицы здесь для тренировочного импорта, ознакомьтесь с нашим курсом "Начало работы с основами Pipedrive Academy" для получения подробной помощи или посетите нашую еженедельную вебинарную сессию для подробного визуального руководства.

Подготовка к импорту

Перед тем, как производить импорт, обратите внимание на данные, которые вы добавляете в Pipedrive, и отформатируйте свою таблицу соответствующим образом.

• Вы пытаетесь импортировать список контактов (людей и организаций)?
• Вы хотите импортировать контакты и создать открытую сделку для каждого?
• Вы хотите импортировать контакты, открытые сделки и создать активности для этих сделок?
• Вы хотите импортировать контакты, открытые сделки с активностями и прикрепить заметки?
• Или открыть новые сделки для контактов, которые уже существуют в Pipedrive?

Некоторые советы по форматированию таблицы:

• Удалите формулы – Используйте новую таблицу без каких-либо формул. Если ваша таблица содержит формулы или связи для генерации содержимого ячейки, скопируйте данные из вашей таблицы в новый лист без формул.
• Один лист на таблицу – Ваша таблица должна содержать только один лист с данными. Если ваша таблица содержит более одного листа, скопируйте и вставьте листы в отдельные файлы и импортируйте их по одному.
• Отсутствие специальных символов – Ваша таблица не должна содержать специальных символов для числовых или денежных полей. Например, столбец значения сделки должен содержать только число "1000", а не символ "$1000".
• Ограничение размера таблицы – Нет максимального ограничения на количество столбцов таблицы, но максимальный размер файла составляет 50 МБ, с ограничением в 50 000 строк на таблицу.

Обязательные поля

При импорте данных в Pipedrive из электронной таблицы включите обязательные поля для каждого элемента. Каждому обязательному полю необходим отдельный столбец в вашей таблице, сопоставленный соответствующему полю в Pipedrive.

Подробнее о обязательных полях для импорта можно узнать в этой статье.

Пользовательские поля

Если ваша электронная таблица содержит данные о лидах, сделках или контактах, которые не включены в стандартные поля, добавьте пользовательское поле перед импортом, чтобы у ваших данных было место для отображения.

Например, "должность" не является стандартным полем в Pipedrive. Чтобы включить эту информацию в ваш импорт, создайте пользовательское поле для контакта, а затем сопоставьте столбец электронной таблицы с новым созданным полем. Мы рекомендуем использовать текстовое поле или поле с одним вариантом.

Вы также можете создать пользовательские поля на этапе сопоставления импорта. Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.

Начало импорта

Шаг 1: Загрузите свой файл

Перейдите в раздел «...» (Дополнительно)> Импортировать данные > Из электронной таблицы. Нажмите «Из электронной таблицы» и выберите файл, который вы хотите импортировать. Pipedrive поддерживает файлы Excel (.xls и .xlsx) и .csv.

Шаг 2: Сопоставление

Чтобы импортировать данные в Pipedrive, сопоставьте каждую колонку в таблице соответствующей иконке и полю на этапе сопоставления. Вы можете навести курсор на иконку, чтобы узнать, какой тип данных она представляет в Pipedrive.

Функция автоматического распознавания автоматически свяжет заголовок колонки соответствующим полям в Pipedrive. Нераспознанные поля необходимо перетащить из полей Pipedrive (справа) в соответствующие колонки электронной таблицы (слева). Используйте строку поиска для более легкого поиска названий полей Pipedrive.

После завершения сопоставления нажмите «Далее».

Шаг 3: Просмотр и завершение

На следующей странице выберите, что делать, если в вашей таблице найдены дубликаты. Если Pipedrive обнаруживает повторную запись в вашей таблице или данных Pipedrive, они будут объединены в одну запись. Подробнее о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты при импорте, можно узнать в этой статье.

На этой странице также отображается предварительный просмотр данных после импорта.

После предварительного просмотра импорта выберите «Начать импорт».

После импорта ваших данных

После импорта ваших данных, вы увидите страницу подтверждения с обзором импортированных данных.

Что такое «пропуск файлов»?

Любые неправильно импортированные элементы объединяются в файле "Пропуск", который содержит строку, где произошла ошибка, и причину.

Например, если вы импортируете список людей и не указываете обязательное поле (например, имя человека), эта строка информации будет пропущена. Затем Pipedrive возьмет эту строку и организует ее в файле "Пропуск".

Вы можете загрузить файл "Пропуск" в любое время, чтобы просмотреть эти ошибки и внести необходимые изменения непосредственно в электронную таблицу, а затем импортировать файл "Пропуск" в Pipedrive для завершения импорта. Это гарантирует, что все ваши данные попадут в систему.

Ваш файл пропусков будет выглядеть так:

Вы можете узнать больше о том, почему данные пропускаются, в этой статье.

Как отменить импорт?

Импортированные данные можно отменить в течение 48 часов после начального импорта с помощью кнопки Отменить импорт, предоставленной в вашей истории импорта.