Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Импорт: обязательные поля
При импорте данных в Pipedrive из таблицы важно включить поля, которые являются обязательными для успешного импорта каждого элемента. В этой статье описано, какие поля являются обязательными при импорте.
Если вам нужна более общая информация о том, как импортировать данные в Pipedrive, вы можете прочитать эту статью.
Потенциальные клиенты
Каждый потенциальный клиент в Pipedrive должен быть связан с контактным лицом или организацией. Чтобы импортировать потенциального клиента, вам понадобятся название потенциального клиента и одно из следующих значений в вашей таблице:
- Имя контактного лица
- Название организации
При сопоставлении вашего импорта вам нужно будет сопоставить столбцы вашей таблицы с полями данных в Pipedrive. После завершения импорта ваши потенциальные клиенты будут автоматически связаны с вашими контактами.
Какие другие поля я могу включить в импорт потенциальных клиентов?
Вы также можете импортировать примечание или владельца вместе с вашими потенциальными клиентами.
Сделки
Аналогично лидам каждая сделка в Pipedrive должна быть связана с контактным лицом или организацией. Чтобы импортировать сделку, вам потребуется добавить как минимум одно поле сделки и одно из перечисленных ниже в вашу таблицу:
- Имя контактного лица
- Название организации
Мы рекомендуем включить поле названия сделки, но это необязательно. Если вы не укажете название сделки, она автоматически будет использовать имя контакта, с которым она будет импортирована.
Какие другие поля я могу включить при импорте сделок?
Вы также можете включить следующие поля сделки:
- Ответственный
- Стадия
- Сумма
- Ожидаемая дата закрытия
- Любые пользовательские поля
Если вы импортируете историческую сделку или сделку, которая уже закрыта, вы можете использовать следующие поля:
- Дата выигрыша
- Дата проигрыша
- Статус
При импорте названия сделок автоматически будут использовать название организации. Если организации нет, она будет использовать имя контактного лица.
Контакты: люди и организации
При импорте людей или организаций обязательным полем для успешного создания контакта является только имя. Однако рекомендуется добавить больше полей, чтобы лучше идентифицировать контакт и избежать создания дубликатов. Узнайте больше о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты в процессе импорта в этой статье.
Для людей добавьте следующее, чтобы предотвратить создание дубликатов:
- адрес электронной почты
- номер телефона
Для организаций включите следующее, чтобы предотвратить создание дубликатов:
- адрес
Организации и люди могут быть созданы отдельно, но мы рекомендуем импортировать их вместе, чтобы они автоматически связывались.
Продукты
Чтобы импортировать продукт, вам просто понадобится наименование продукта в вашей электронной таблице.
Какие другие поля я могу включить в импорт своего продукта?
Вы также можете включить другие поля продукта, такие как цена, валюта, описание и любые пользовательские поля.
Примечания
Примечания могут быть добавлены под сделками, людьми, организациями, активностями и плеадами и не могут существовать самостоятельно. При импорте примечания вы должны также включить информацию одного из следующих (и их обязательные поля):
- Организация
- Человек
- Сделка
- Лид
Какие еще поля примечания я могу включить?
Вы можете добавить следующие поля для примечаний:
- Дата создания примечания
- Дата обновления примечания
Деятельность
Пока что деятельность не имеет обязательных полей. Однако рекомендуется указать информацию, такую как тема, срок выполнения, тип и назначенное пользователю, а также связанные сделки, лиды или контакты.
Если ваша деятельность уже выполнена, вы можете указать следующие исторические поля:
- Время выполнения
- Отметка о выполнении времени
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет