Kunskapsbas

Om en affär inte är redo att förflyttas genom din pipeline men heller inte redo att markeras som förlorad, kan du konvertera den till en lead och lägga till den i din Leads Inkorg tills den är redo att följas upp igen.

Omvandla dina affärer till leads

En affär kan omvandlas till ett lead från ett antal ingångspunkter i Pipedrive:

Lär dig mer om lead CRM

Pipelinevy

• Drag-and-drop din affär till “Flytta till” alternativet i nedre högra hörnet av din pipelinevy, välj sedan platsen du vill flytta din affär till. Välj “Leads” som sparplats och klicka på “Spara.”
  

Detaljvy för affär

• Klicka på “...” > Omvandla till ett lead i det övre högra hörnet av en affärs detaljvy.

Affärer i listvy

• Filtrerad lista – Klicka på “...” > Omvandla filtrerade resultat till leads i det övre högra hörnet av din lista över visade affärer för att omvandla en filtrerad lista över affärer till leads.

• Omvandla i bulk – Välj affären eller affärerna du vill omvandla i listan över visadeaffärer och välj ”Omvandla till leads.”

När du omvandlar affärer i listvyn över affärer ser du ett fönster som uppmanar dig att bekräfta dina ändringar och du får ett e-postbekräftelse när omvandlingen är klar.

Visa dina potentiella kunder

Du kan se dina konverterade leads i din Leads-inbox.

Ledningen kommer att visas som källan så att du enkelt kan sortera eller filtrera för de leads som har konverterats från deals.

När du väljer en lead kommer du att se affären, kontakter och framtida aktiviteter som var kopplade till affären.

Under dina aktiviteter kan du se när konverteringen skedde och klicka på "Deal" för att se den raderade affärens detaljsida.

Vilka avtalinformation kommer att inkluderas i mitt lead?

När ditt avtal konverteras till ett lead, läggs avtaldata såsom värde och kontaktinformation till leadet så att du kan fortsätta precis där du slutade.

• Avtalsfält – Anpassade och standardavtalsfält
• Kontaktinformation – Avtalets länkade person- och organisationsinformation, inklusive anpassad fältdatat (men detta kan endast uppdateras från kontakts detaljsida.)
• Aktiviteter – Kommande aktiviteter, de som redan är markerade som avklarade kommer att förbli med avtalet.
• E-post – E-postmeddelanden kopplade till avtal från e-postsynk eller genom att använda e-post Bcc-funktionen
• Anteckningar – Anteckningar skapade under avtalet

Om ditt konverterade avtal inkluderar formelfält data, kommer du att se detta meddelande: