Kunskapsbas

Om en affär inte är redo att flyttas genom din pipeline men fortfarande visar potential kan du konvertera den till ett lead. Detta gör det möjligt för dig att behålla nyckelinformationen och granska den senare i din Leads-inkorg när det är rätt tidpunkt att följa upp igen.

Konvertera dina affärer till leads

En affär kan konverteras till en lead från flera ingångspunkter i Pipedrive:

Lär dig mer om lead CRM.

Pipeline vy

• Dra och släpp din affär till alternativet ”Flytta till” i det nedre högra hörnet av din pipeline-vy och välj sedan platsen dit du vill flytta din affär. Välj ”Leads” som sparplats och klicka på ”Spara”.

Affärsdetaljvy

• Klicka på “...” > Konvertera till en lead i det övre högra hörnet av en affärs detaljvy

Affärslista vy

• Filtrerad lista – Klicka på “...” > Konvertera till leads i det övre högra hörnet av din affärslista vy för att konvertera en filtrerad lista av affärer till leads

• Konvertera i bulk – Välj den affär eller de affärer du vill konvertera i affärernas lista vy och välj ”Konvertera till leads”

När du konverterar affärer i affärslistan, kommer du att se ett fönster som ber dig bekräfta dina ändringar och få en e-postbekräftelse när konverteringen är klar.

Visa dina leads

Du kan se dina konverterade leads i din Leads Inkorg genom att filtrera dina egna leads.

Vilken affärsinformation kommer att ingå i min lead?

När din affär konverteras till en lead läggs affärsdata som värde och kontaktinformation till leaden så att du kan börja precis där du slutade.

• Affärsfält – Anpassade och standard affärsfält
• Kontaktinformation – Affärens länkade person- och organisationsinformation, inklusive data från anpassade fält (men detta kan endast uppdateras från kontaktens detaljsida)
• Aktiviteter – Kommande aktiviteter och de som redan markerats som gjorda kommer att förbli med affären
• E-post – E-post kopplade till affärer från e-postsynkronisering eller med hjälp av funktionen E-post Bcc
• Anteckningar – Anteckningar skapade under affären
• Filer – Filer som lagts till affären
  

Om din konverterade affär inkluderar formelfält data, kommer du att se detta meddelande: