Kunskapsbas

Om en affär inte är redo att flyttas genom din pipeline men inte heller redo att markeras som förlorad, kan du konvertera den till en potentiell kund och lägga till den i din Potentiella kunder Inkorg tills den är redo att drivas igen.

Omforma dina avtal till leads

Ett avtal kan omformas till ett lead från ett antal ingångspunkter i Pipedrive:

Lär dig mer om lead CRM

Pipelinesvyn

• Drag och släpp ditt avtal till "Flytta till" alternativt i det nedre högra hörnet av din pipelinesvy, välj sedan platsen du vill flytta ditt avtal till. Välj "Leads" som sparningsplats och klicka på "Spara".
  

Avtalets detaljvy

• Klicka på "..." > Omvandla till lead i övre högra hörnet av ett avtals detaljvy.

Avtalslistvyn

• Filtrerad lista – Klicka på "..." > Omvandla filterresultat till leads i övre högra hörnet av din avtalslistvy för att omvandla en filtrerad lista av avtal till leads.

• Massomvandling – Välj avtalet eller avtalen du vill omvandla i avtals listvy och välj ”Omvandla till leads.”

När du omvandlar avtal i avtalslistvyn kommer du att se ett fönster som ber dig bekräfta dina ändringar och du får ett e-postbekräftelse när omvandlingen är klar.

Visa dina leads

Du kan se dina konverterade leads i din Leads Inbox.

Leaden kommer att visas som Deal som källa så att du enkelt kan sortera eller filtrera för de leads som har konverterats från deals.

När du väljer en lead kommer du att se kontakter och framtida aktiviteter kopplade till dealen.

Under dina aktiviteter kan du se när konverteringen skedde och klicka på ”Deal“ för att se den raderade dealens detaljsida.

Vilka affärsuppgifter inkluderas i min ledning?

När din affär konverteras till en lead, läggs affärsdata som värde och kontaktinformation till leaden så att du kan börja precis där du slutade.

• Affärsfält – Anpassade och standardaffärsfält
• Kontaktinformation – Affärens länkade person och organisationsinformation, inklusive anpassad fältdat a (men detta kan endast uppdateras från kontakts detaljsida.)
• Aktiviteter – Kommande aktiviteter, de som redan är markerade som klara kommer att förbli med affären.
• E-post – E-postmeddelanden kopplade till affärer från e-postsynkronisering eller genom att använda E-post Bcc-funktionen
• Anteckningar – Anteckningar skapade under affären

Om din konverterade affär inkluderar formelfältsdata, kommer du att se detta meddelande: