Kunskapsbas

Kunskapsbas/Lead Generation/Lead Inkorg/Konvertera affärer ti...

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Konvertera affärer till leads

Jenny Takahara, 24 juli 2025

```html

Notera: Denna åtgärd är endast tillgänglig för globala administratörer eller användare med behörigheten “Konvertera affärer till leads” aktiverad. Denna behörighet är aktiverad för vanliga användare som standard.

Om en affär inte är redo att gå vidare i din pipeline men fortfarande visar potential, kan du konvertera den till en lead. Detta gör att du kan behålla den viktiga informationen och granska den senare i din Leads Inkorg när det är rätt tid att följa upp igen.

Notera: Antalet leads och affärer beror på din plan. Läs mer om användningsgränser i denna artikel.

```

```html

Konvertera dina affärer till leads

Notera: Fakturor, affärsetiketter och affärshistorik ingår inte i den konverterade leaden.

En affär kan konverteras till en lead från flera ingångspunkter i Pipedrive:

Lär dig mer om lead CRM.

Pipeline vy

Dra och släpp din affär på “Flytta till” alternativet i det nedre högra hörnet av din pipeline vy, välj sedan den plats du vill flytta din affär till. Välj “Leads” som lagringsplats och klicka på “Spara”.

Affär detaljvy

Klicka på “...” > Konvertera till en lead i det övre högra hörnet av en affärs detaljvy

Affärslista vy

Notera: Du kan konvertera upp till 100 affärer åt gången från lista vyn.

Filtrerad lista – Klicka på “...” > Konvertera till leads i det övre högra hörnet av din affärslista för att konvertera en filtrerad lista av affärer till leads

Konvertera i bulk – Välj affären eller affärerna du vill konvertera i affärs lista vy och välj ”Konvertera till leads”

När du konverterar affärer i affärslistvy kommer du att se ett fönster som ber dig bekräfta dina ändringar och få en e-postbekräftelse när konverteringen är klar.

Notera: Om du av misstag konverterar en affär till en lead, kan du filtrera för dina raderade affärer och återställa den, och den konverterade leaden kommer fortfarande att finnas kvar i din Leads Inkorg. Du kan lära dig hur man gör det i denna artikel.

```

```html

Se dina leads

Notera: Användaren som konverterar en lead blir ägaren av den leaden.

Du kan se dina konverterade leads i din Leads Inkorg genom att filtrera dina egna leads.

Notera: För att få en bättre överblick över hur många affärer som konverterades till leads kan du skapa en leadkonverteringsrapport och kolla på fältet “Leadkälla”.

Vilken affärsinformation kommer att inkluderas i min lead?

När din affär konverteras till en lead läggs affärsdata såsom värde och kontaktinformation till leaden så att du kan börja precis där du slutade.

Affärsfält – Anpassade och standard affärsfält
Kontaktinformation – Den länkade personens och organisationens information, inklusive data från anpassade fält (men detta kan endast uppdateras från kontaktens detaljsida)
Aktiviteter – Kommande aktiviteter och de som redan markerats som klara kommer att förbli med affären
E-post – E-post som är kopplade till affärer via e-postsynkronisering eller med hjälp av funktionen E-post Bcc
Anteckningar – Anteckningar skapade under affären
Filer – Filer som lagts till affären

Om din konverterade affär inkluderar formelfält data, kommer du se detta meddelande:

```

Var den här artikeln till någon hjälp?

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss