Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Omvandlar erbjudanden till leads
Om en affärsmöjlighet inte är redo att flytta genom din pipeline men inte heller redo att markeras som förlorad, kan du konvertera den till ett lead och lägga till det i din Lead Inbox tills det är redo att följas upp igen.
Konvertera dina affärer till leads
En affär kan konverteras till ett lead från olika ingångspunkter i Pipedrive:
Pipelines - vy
- Dra och släpp din affär till “Flytta till” -alternativet i det nedre högra hörnet av pipeline-vyn, välj sedan platsen du vill flytta din affär till. Välj ”Leads” som sparplats och klicka på ”Spara.”
Affärsdetaljer - vy
- Klicka på “...” > Konvertera till ett lead i det övre högra hörnet av en affärs detaljvy.
Affärslista - vy
- Filterad lista - Klicka på “...” > Konvertera filterresultat till leads i det övre högra hörnet av din affärslista för att konvertera en filterad lista med affärer till leads.
- Konvertera i bulk - Välj affären eller affärerna du vill konvertera i affärs-listvyn och välj ”Konvertera till leads.”
När du konverterar affärer i affärslistvyn kommer du att se ett fönster som ber dig bekräfta dina ändringar och få en bekräftelse via e-post när konverteringen är klar.
Visa dina leads
Du kan visa dina konverterade leads i din Leads Inbox.
Leaden kommer att visas som Deal som källa så att du enkelt kan sortera eller filtrera för de leads som har konverterats från deals.
När du väljer en lead ser du affären, kontakterna och framtida aktiviteter som var kopplade till affären.
Under dina aktiviteter kan du se när konverteringen skedde och klicka på ”Deal“ för att se den raderade dealens detaljsida.
Vilken affärsuppgiftsinformation inkluderas i mitt lead?
När din affär konverteras till ett lead läggs affärsdata såsom värde och kontaktinformation till leadet så att du kan fortsätta där du slutade.
- Affärsfält - Anpassade och standardaffärsfält
- Kontaktinformation - Den kopplade personens och organisationens information för affären, inklusive anpassade fältdata (men detta kan bara uppdateras från personens detaljsida.)
- Aktiviteter - Kommande aktiviteter, de som redan är markerade som klara kommer att finnas kvar med affären.
- E-postmeddelanden - E-postmeddelanden kopplade till affärer från e-postsynkronisering eller genom att använda funktionen för e-post Bcc.
- Anteckningar - Anteckningar skapade under affären
Om ditt konverterade affär inkluderar data från formelfält, kommer du att se detta meddelande:
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej