Kunskapsbas

Om en affär inte är redo att gå vidare i din pipeline men fortfarande visar potential, kan du konvertera den till ett lead. Detta gör att du kan behålla den viktiga informationen och granska den senare i din Leads Inkorg när det är rätt tid att följa upp igen.

Konvertera dina affärer till leads

En affär kan konverteras till en lead från flera ingångspunkter i Pipedrive:

Lär dig mer om lead CRM.

Pipeline vy

• Dra och släpp din affär till “Flytta till” alternativet i det nedre högra hörnet av din pipeline vy, välj sedan platsen dit du vill flytta din affär. Välj “Leads” som sparplats och klicka på “Spara”.

Affärsdetaljvy

• Klicka på “...” > Konvertera till en lead i det övre högra hörnet av en affärs detaljvy

Affärslista vy

• Filtrerad lista – Klicka på “...” > Konvertera till leads i det övre högra hörnet av din affärslista vy för att konvertera en filtrerad lista av affärer till leads

• Konvertera i bulk – Välj den affär eller de affärer du vill konvertera i affärernas lista vy och välj ”Konvertera till leads”

När du konverterar affärer i affärslistan, kommer du att se ett fönster som ber dig bekräfta dina ändringar och få en e-postbekräftelse när konverteringen är klar.

Visa dina leads

Du kan se dina konverterade leads i din Leads Inkorg genom att filtrera dina egna leads.

Vilken affärsinformation kommer att ingå i min lead?

När din affär konverteras till en lead läggs affärsdata som värde och kontaktinformation till leaden så att du kan börja precis där du slutade.

• Affärsfält – Anpassade och standard affärsfält
• Kontaktinformation – Affärens länkade person- och organisationsinformation, inklusive data från anpassade fält (men detta kan endast uppdateras från kontaktens detaljsida)
• Aktiviteter – Kommande aktiviteter och de som redan markerats som gjorda kommer att förbli med affären
• E-post – E-post kopplade till affärer från e-postsynkronisering eller med hjälp av funktionen E-post Bcc
• Anteckningar – Anteckningar skapade under affären
• Filer – Filer som lagts till affären
  

Om din konverterade affär inkluderar formelfält data, kommer du att se detta meddelande: