Kunskapsbas

I Pipedrive innehåller detaljvyn för en affär, person eller organisation all information som rör det objektet. Här kan du lägga till ytterligare relevant information, såsom e-postmeddelanden, filer, aktiviteter eller anteckningar.

Du kan också uppdatera dina affärer eller kontakter direkt i detaljvyn. Du kan lära dig hur du uppdaterar dina objekt i denna artikel.

Avtalets detaljvy

I avtalets detaljvy ser du all specifik information om affären, inklusive affärsstatus och länkade kontakter.

I detaljvyn för en affär ser du affärens framstegsrad, som visar vilket pipelinesteg affären befinner sig i samt hur många dagar den har varit i varje steg.

Affärens framstegsrad gör att du kan följa framstegen för din affär och ger inblick i vilka steg som kan kräva extra uppmärksamhet.

Om du vill följa de övergripande framstegen för affärer genom stegen i din pipeline rekommenderar vi att du använder rapporten affärsframsteg i avsnittet rapporter under fliken framsteg.

I ditt framstegsavsnitt kan du också prova vår mer anpassningsbara rapportering med funktionen Inblick.

Kontaktinformation

Personens detaljvy visar information som den personens e-postadress, telefonnummer och den organisation de är kopplade till, samt eventuell kontaktetikett som är angiven för kunden.

Organisationens detaljvy visar information som gatuadress, webbplats eller egendefinierat fält som du har lagt till för det objektet på ditt konto. Den visar även tilldelad kontaktetikett.

Ändringslogg

När du är i detaljvyn för ett objekt i Pipedrive kan du klicka på fliken ”Ändringslogg” under avsnittet Historik för att visa alla ändringar som gjorts på det objektet sedan det skapades, sorterat efter datum och tid.

Dessa ändringar inkluderar uppdateringar av någon av objektets standard- eller anpassade fält.

• Kontaktpersoner – Informationen i ändringsloggen visar när kontaktpersonen lades till i Pipedrive, vilka affärer som är länkade till dem och vilken organisation de är kopplade till.
• Organisationer – Du ser när personer har lagts till i organisationen eller när affärer är länkade till organisationen.

Hoverkort

När du hovrar över en Pipedrive-användare, organisation eller personnamn eller affärstitel i detaljvyn ser du ett pop-up-kort med detaljer som är kopplade till objektet.

• Pipedrive-användare (som ägar, följare eller deltagare)

• Organisation

• Person