Base de conocimiento

Los objetivos son una buena forma de realizar un seguimiento de tus metas de venta, y de esa forma, tú y tu equipo se aseguran de cumplir consistentemente con los objetivos que mantienen tu trato en marcha.

En Pipedrive, la función Objetivos en Avances te permite mantenerte al tanto del progreso de tus tratos y actividades, brindándote la mejor perspectiva posible de tus esfuerzos de ventas.

Seleccionar el tipo de objetivo

Para añadir un objetivo en Pipedrive, ve a Avances > + Objetivo.

Puedes elegir crear un objetivo desde los siguientes tipos:

• Tratos añadidos: según la cantidad o el valor de los nuevos tratos añadidos a tu cuenta.
• Tratos avanzados: según la cantidad o el valor de los tratos que ingresan a una determinada etapa del embudo. Los objetivos del progreso de tratos también aparecen en la vista del embudo.
• Tratos ganados: según la cantidad o el valor del total de los tratos ganados. Los tratos ganados por valor aparecen también en el informe de previsión de ingresos.
• Actividades añadidas: según la cantidad de nuevas actividades añadidas por tipo.
• Actividades completadas: según la cantidad de actividades marcadas como finalizadas.
• Previsión de ingresos: basado en el valor ponderado de los tratos abiertos y ganados (únicamente en el plan Profesional).
  
  

Completar los detalles del objetivo

Al crear un objetivo, debes proporcionar cierta información acerca del mismo.

• Asignado a: los objetivos se pueden asignar a usuarios específicos o a toda la empresa. También puedes asignarles objetivos a los equipos si tienes el plan Profesional o Corporativo.
• Embudo: puedes elegir uno o más embudos a los que se aplicará el objetivo o hacer que se aplique a todos los embudos.
• Tipo de actividad (actividades): selecciona uno o más tipos de actividad que desees que refleje tu objetivo.
• Indicador de seguimiento (tratos): puedes rastrear los objetivos de tu trato por el valor o el conteo del trato.
• Intervalo: la frecuencia para establecer tu objetivo. Los objetivos pueden medirse con una frecuencia semanal, mensual, trimestral o anual.
• Duración del objetivo: cuándo deseas que comience y finalice tu objetivo. Si no tienes una fecha de finalización para tu objetivo, deja este campo en blanco.
• Resultado esperado: la meta para el tipo de objetivo seleccionado. El resultado esperado reflejará automáticamente tu intervalo seleccionado. El valor no puede quedar vacío.
  
  

Tratos añadidos:

Tratos avanzados:

Tratos ganados:

Actividades completadas:

Actividades añadidas:

Haz clic en "Guardar"​ para crear tu objetivo.

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Temporalidad de los objetivos

La temporalidad de los objetivos te permite establecer metas para diferentes períodos de tiempo por objetivo, y refleja la diferencia en las ventas esperadas en ciertos puntos.

Una vez que se marque la casilla de verificación, podrás seleccionar puntos de objetivos específicos para diferentes períodos. Sin embargo, para guardar los cambios, cada uno deberá tener un valor.

Para ahorrar tiempo y tipeo, puedes usar la opción Aplicar a todos, que aplica el mismo valor a cada período.

Una vez que hayas terminado, guarda tu progreso y el objetivo aparecerá con las metas del período específico reflejado:

Rastrear y actualizar tu objetivo

Tu nuevo objetivo aparecerá en la sección Objetivos de tu navegación en Avances. En la parte superior, verás los detalles de tu objetivo y, si pasas el cursor sobre el gráfico, podrás ver cómo está progresando. Estos informes se actualizarán en tiempo real, por lo que siempre verás los datos más recientes.

Haz clic en un punto de datos en tu gráfico para abrirlo en formato de lista y exportarlo.

Para editar los detalles del objetivo, haz clic en el ícono del lápiz en la sección de los detalles del objetivo.

Puedes cambiar el nombre o eliminar tu objetivo al hacer clic en el botón "..." en la esquina superior derecha.

Añadir objetivos a tu tablero

Puedes añadir un objetivo a tu tablero al hacer clic en "Añadir al tablero" y seleccionar un tablero.

También puedes arrastrar un objetivo directamente a tu tablero.

Conjuntos de permisos

La capacidad de los usuarios para ver los objetivos depende de su rol y de la configuración de los permisos: ver las estadísticas de la empresa y ver las estadísticas de otros usuarios.

• Los usuarios normales pueden ver los objetivos de la empresa, de otros usuarios y del equipo si ambos permisos están activados. Siempre pueden ver los objetivos de su propio equipo.
• Los gestores de equipo pueden ver los objetivos de la empresa, de otros usuarios y del equipo si ambos permisos están activados. Siempre pueden ver los objetivos de su propio equipo.
• Los usuarios administradores siempre pueden ver los objetivos de la empresa, del usuario y del equipo.

Sin embargo, incluso con estos conjuntos de permisos habilitados, los usuarios normales no podrán añadir, editar o eliminar los objetivos de otro usuario. Los gestores de equipo pueden añadir, editar o eliminar objetivos de otro usuario solo si están en el equipo de ese gestor y si tienen ambos permisos activados.