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Avances: Objetivos

JT
Jenny Takahara, 20 de octubre de 2021

Los objetivos son una buena forma de llevar un seguimiento de tus objetivos de venta y tu equipo y tú os aseguráis de cumplir constantemente las metas que mantienen tu trato en marcha.

En Pipedrive, con la función Objetivos de Avances puedes vigilar el progreso de tu Trato y Acción para contar con la mejor información posible de tus esfuerzos de ventas.


Selección del tipo de Objetivo

To add a goal in Pipedrive, go to Insights + Goal.

Nota: Los usuarios administradores pueden crear objetivos de empresa, equipo y personales. Los gerentes (plan Profesional y Corporativo) pueden crear objetivos de equipos para equipos de los que están a cargo, y objetivos de usuarios que tienen a su cargo si tienes los permisos habilitados. Todos los usuarios pueden crear objetivos personales propios.


You can choose to create a goal from the following types:

  • Tratos añadidos: basándote en la cantidad o valor de los nuevos tratos añadidos a tu cuenta.
  • Tratos avanzados: basándote en la cantidad o valor de los tratos que entran a una cierta etapa de Pipedrive. Los objetivos del progreso de un trato también aparecen en la vista del Embudo.
  • Tratos ganados: basándote en la cantidad o valor del total de los tratos ganados. Los tratos ganados por valor aparecen también en el informe Pronóstico de ingresos.
  • Acciones añadidas: basándote en la cantidad de nuevas acciones añadidas por tipo.
  • Acciones finalizadas: basándote en la cantidad de acciones marcadas como finalizadas.
  • Pronóstico de ingresos: basado en el valor ponderado de tratos abiertos y ganados. (solo para el plan Profesional)

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Llenado de los detalles del objetivo

When creating a goal, you will need to provide certain information about that goal.

  • Asignado: Los objetivos se pueden asignar a usuarios específicos o a toda la empresa. También pueden asignarse a Equipos en los planes Profesional y Corporativo.
  • Embudo: Puedes elegir el Embudo al que se aplica el objetivo o lo puedes aplicar a todos los Embudos. Si se selecciona "Ningún embudo específico" para un objetivo de acción, las acciones sin tratos vinculados también se incluyen.
  • Tipo de acción (Acciones): Selecciona el tipo de acción que quieres que muestre tu objetivo.
  • Indicadores de vigilancia (tratos): Puedes vigilar los objetivos de tu trato por el valor del mismo o la cantidad de tratos.
  • Intervalo: La frecuencia con la que quieres establecer el objetivo Los objetivos pueden medirse con una frecuencia semanal, mensual, trimestral o anual.
  • Duración del objetivo: Cuándo quieres que inicie y finalice tu objetivo. Si no tienes un plazo para el objetivo, deja este campo en blanco.
  • Resultado deseado: La meta para el tipo de objetivo seleccionado. El resultado deseado aparece automáticamente en tu intervalo seleccionado. El valor no puede quedar vacío.

Nota: Si se detecta un duplicado, no podrás crear un objetivo. La duplicación ocurre si hay un objetivo que tiene los mismos atributos excepto intervalo y resultado deseado.


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Deals created—

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Deals progressed—

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Deals won—

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Activities completed—

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Activities added—

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Click Save to create your goal.


Cómo vigilar y actualizar tu objetivo

Your new goal will appear under the Goals section of your Insights navigation. On the top, you will see the details of your goal, and if you hover over the chart, you can see how the goal is progressing. These reports will be updated in live time, so you will always see the latest data.

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Click on a data point in your graph to open it up in list format and export.

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To edit your goal details, click on the pencil icon in your Goal details section.

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You can rename or delete your goal by clicking on the '...' button in the top right corner.

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Cómo agregar Objetivos a tu Tablero

You can add a goal to your dashboard by clicking on Add to dashboard and selecting a dashboard.

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You can also drag a goal directly to your dashboard.

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Conjuntos de permisos

The ability for users to view goals depends on their role and the permission settings: See company's statistics and See other users' statistics.

  • Los usuarios normales pueden ver la empresa, otros usuarios, y objetivos de equipo si ambos permisos están activados. Pueden ver siempre los objetivos de sus propios equipos.
  • Los gerentes de equipos pueden ver los objetivos de la empresa, de otros usuarios y de los equipos, si ambos permisos están activados. Pueden ver siempre los objetivos de sus propios equipos.
  • Los usuarios administradores siempre pueden ver los objetivos de la empresa, de usuarios y de los equipos.


However, even with these permission sets enabled, regular users will not be able to add, edit, or delete other user's goals. Team managers can add, edit, or delete other user’s goals only if they are in that manager's team, and if they have both permissions enabled.

Administrador Gerente del equipo Usuario normal
Objetivos del usuario ✔️ ✔️ ✔️
Objetivo del equipo (Plan profesional) ✔️ ✔️
Objetivo de la empresa ✔️
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