Znalostní báze

Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete, aby se vaši kolegové připojili k akci, můžete je pozvat do svého firemního účtu Pipedrive.

Pozvat nové uživatele

Přejděte do pravého horního rohu Pipedrive, přejděte do menu účtu > Spravovat uživatele.

Budete přesměrováni na stránku Spravovat uživatele, kde můžete přidat kolegy do svého účtu kliknutím na tlačítko “+ Uživatel” na pravé straně obrazovky.

Otevře se okno “Přidat uživatele”, které vám umožní zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat do svého účtu. Chcete-li přidat více uživatelů, zadejte jejich e-mailové adresy oddělené čárkami. Jakmile budete připraveni, klikněte na “Náhled”.

Chcete-li upravit přístupová práva a oprávnění pro nově přidané uživatele, vyberte je v sekci náhled. To otevře panel upravit přístup na pravé straně, kde můžete specifikovat příslušná oprávnění.

Po pozvání nových uživatelů

Pokud pozvaný uživatel nepřijal vaše pozvání, může být zrušeno nebo znovu odesláno. Chcete-li vidět tyto možnosti, klikněte na kartu „Pozvaní“ a vyberte jakákoli čekající pozvání.

Ve stejném pravém panelu můžete také upravit oprávnění potenciálních uživatelů.

Pokud vaši pozvaní uživatelé:

• Se dosud nezaregistrovali na Pipedrive, obdrží pozvánkový e-mail od Pipedrive. Tento e-mail obsahuje odkaz, který jim umožní nastavit si heslo a přihlásit se do firemního účtu Pipedrive, do kterého jste je pozvali.
• Se již dříve zaregistrovali na Pipedrive a jsou stále členy jiného účtu Pipedrive, obdrží e-mailové oznámení, že byli přidáni do vašeho účtu. Použijí stejné přihlašovací údaje jako dříve a mohou přepínat mezi společnostmi pomocí možnosti „Přepnout společnost”, která se nachází v nabídce účtu v pravém horním rohu aplikace.