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Pipedrive

Wie werden die Daten in Pipedrive organisiert?


Egal, welches Wort Sie für Deals, Leads oder Möglichkeiten benutzten, in der realen Welt müssen Sie Personen ansprechen, um Ihren Umsatz zu steigern. Es könnte sich dabei um Einzelpersonen handeln oder um Vertreter einer gesamten Organisation.
Wie können nun also die gesamten Kontaktdaten in Pipedrive dargestellt und die Handlungen und Vorgänge, die den jeweiligen Kontakt betreffen, verfolgt werden?


  • Kontakte und Organisationensind die Profile, welche wichtige Informationen hinsichtlich des Kontakts enthalten, wie etwa Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
  • Deals sind die bestimmten Verkaufsgeschäfte, die Sie mit Kontakten tätigen möchten, wie etwa einen Verkauf abschließen oder einen Vertrag vereinbaren. Deals werden durch bestimmte Phasen einer Sales-Pipeline nachverfolgt und dienen zur Dokumentierung aller vorgenommenen Maßnahmen, die dazu verhalfen, einen Deal abzuschließen.
  • Aktivitäten sind geplante und für den Abschluss eines Deals erforderliche Aufgaben, die mit Kontakten, Organisationen oder Deals verknüpft werden können.
  • Email ist die Korrespondenz mit Kontakten in einer Organisation bezüglich eines Deals.


Kontakte


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Kontakte sind bestimmte Kunden, mit denen Sie durch Pipedrive Verkaufsgeschäfte tätigen. Diese Kontakte sind ein wichtiger Aspekt des Vertriebsprozesses und jegliche Informationen der Kontakte, wie etwa geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht des entsprechenden Kontaktes erfasst.

Organisationen

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Organisationen fungieren als größere Datensammlungen in Pipedrive. In der Detailansicht einer Organisation finden Sie alle dieser Organisation zugehörigen Kontakte sowie alle Notizen, Aktivitäten oder Aktionen hinsichtlich der mit dieser Organisation verbundenen Kontakte/Deals.

  • Organisationen sind die Unternehmen, für die Ihre Kontakte arbeiten und enthalten Informationen wie Anschrift oder Brancheninformationen.
  • Organisationen können mehrere Kontakte enthalten.
  • Organisationen können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
  • Organisationen können anderen Organisationen angehören.
  • Organisationen können mit Google Kontakten, die aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert wurden, synchronisiert werden.

Deals

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Das laufende Verkaufsgeschäft, das Sie mit einem Kontakt oder einer Organisation in Pipedrive tätigen, wird als Deal erfasst und durch Ihre Pipeline-Phasen verarbeitet, bis er entweder GEWONNEN oder VERLOREN ist.

In Pipedrive enthalten Deals alle Maßnahmen, die zum Abschluss eines Deals ergriffen wurden. Deals beinhalten zudem alle Informationen des Kontakts oder der Organisation, mit der sie verbunden sind. Diese können Sie in der Detailansicht des Deals finden.

Weitere Informationen über Deals finden Sie hier.

  • Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Deals mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf den Deal vorgenommenen Aktionen auch mit dem zugehörigen Kontakt oder der Organisation verknüpft.
  • Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.
  • Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unterBerichteverfolgt werden.

Aktivitäten

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Aktivitäten sind jede Art von Aktionen Ihrerseits in Richtung Abschluss eines Deals. Dabei kann es sich um einen Anruf, eine Mittagsbesprechung oder sogar einen rituellen Feuerlauf handeln. Was immer es ist, Sie können sie für einen Kontakt, eine Organisation oder ein Angebot planen.

Weitere Informationen zu Aktivitäten finden Sie hier.

  • Aktivitäten können mit dem Google Kalender synchronisiert werden.
  • Aktivitäten können mit einem Kontakt, einer Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Wenn eine Aktivität einem Deal zugeordnet wird, dann wird diese Aktivität ebenfalls dem Kontakt und/oder der Organisation des jeweiligen Deals zugeordnet.
  • Aktivitäten können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.


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E-Mail


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E-Mail ist, erwartungsgemäß, ein Kundengespräch zu einem Deal — vom Beginn eines Verkaufsgesprächs bis hin zum Abschluss eines Deals.
Ihr Pipedrive-Posteingang enthält alle E-Mails, über die Sie die Übersicht behalten möchten.

Er wird zusammen mit den Kontakten und Deals durch Pipedrives E-Mail-Sync verfolgt.

  • Ist der Kontakt, dem Sie eine E-Mail gesendet haben, in Pipedrive vorhanden, wird die E-Mail diesem Kontakt zugeordnet. Ist der Kontakt noch nicht in Pipedrive vorhanden, wird durch die E-Mail ein neuer Kontakt angelegt und der E-Mail-Thread mit diesem Kontakt verknüpft.
  • Auch Antworten von Ihren Kontakten können an Ihren Pipedrive-Posteingang weitergeleitet werden. Diese werden dann von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread als Antwort des Kunden erfasst.
  • E-Mail-Anhänge sind zum einen überall dort verfügbar, wo die jeweilige E-Mail zugeordnet wurde, und zum anderen über den Tab 'Dateien' einer jeden Detailseite.
  • Wenn ein Deal für den Kontakt, an den die E-Mail gesendet wurde, offen ist, verknüpft Pipedrive den E-Mail-Thread mit der Person und dem offenen Deal.

Hinweis: Wenn mehrere Deals für einen Kontakt, der eine E-Mail erhalten hat, geöffnet sind, stellt Pipedrive eine Liste aller offenen Deals für diesen Kontakt bereit und ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, welcher Deal mit der E-Mail verknüpft werden soll.


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