Um herauszufinden, wie Sie mit uns in Kontakt treten können, klicken Sie bitte hier!
Status:

Pipedrive

Wie werden die Daten in Pipedrive organisiert?


Egal, welches Wort Sie für Deals, Leads oder Möglichkeiten benutzen, in der realen Welt müssen Sie Personen ansprechen, um Ihren Umsatz zu steigern. Es könnte sich dabei um Einzelpersonen handeln oder um Vertreter einer gesamten Organisation.
Wie können nun also die gesamten Kontaktdaten in Pipedrive dargestellt und die Handlungen und Vorgänge, die den jeweiligen Kontakt betreffen, verfolgt werden?

  • Kontakte und Organisationensind die Profile, welche wichtige Informationen hinsichtlich des Kontakts enthalten, wie etwa Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
  • Deals are the specific transactions you are pursuing with Contacts — like closing a sale or agreeing to a contract. Deals werden durch bestimmte Phasen einer Sales-Pipeline nachverfolgt und dienen zur Dokumentierung aller vorgenommenen Maßnahmen, die dazu verhalfen, einen Deal abzuschließen.
  • Aktivitäten sind geplante und für den Abschluss eines Deals erforderliche Aufgaben, die mit Kontakten, Organisationen oder Deals verknüpft werden können. 
  • Email ist die Korrespondenz mit Kontakten in einer Organisation bezüglich eines Deals.


People (Contacts)

contacts_people.png

People contacts are the specific customers that you are selling to from Pipedrive. Diese Kontakte sind ein wichtiger Aspekt des Vertriebsprozesses und jegliche Informationen der Kontakte, wie etwa geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht des entsprechenden Kontaktes erfasst.


Organizations (Contacts)

contacts_organizations.png

Organizations act as larger collections of data in Pipedrive. In der Detailansicht einer Organisation finden Sie alle dieser Organisation zugehörigen Kontakte sowie alle Notizen, Aktivitäten oder Aktionen hinsichtlich der mit dieser Organisation verbundenen Kontakte/Deals.

  • Organisationen sind die Unternehmen, für die Ihre Kontakte arbeiten und enthalten Informationen wie Anschrift oder Brancheninformationen.
  • Organisationen können mehrere Kontakte enthalten.
  • Organisationen können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
  • Organisationen können anderen Organisationen angehören.
  • Organizations can be synced with your contact providerimported from a previous CRM, or imported from a CSV or XLS file.


Deals


deals.png

The ongoing transaction you are pursuing with a Person or Organization in Pipedrive is tracked as a deal, which is processed through the stages of your pipeline until it is either WON or LOST.

In Pipedrive enthalten Deals alle Maßnahmen, die zum Abschluss eines Deals ergriffen wurden. Deals beinhalten zudem alle Informationen des Kontakts oder der Organisation, mit der sie verbunden sind. Diese können Sie in der Detailansicht des Deals finden.

Weitere Informationen über Deals finden Sie hier.

  • Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.
  • Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.
  • Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unter Fortschritt verfolgt werden.  


Activities


activities.png

An activity represents any action on your part towards the closing of a sale. Dabei kann es sich um einen Anruf, eine Mittagsbesprechung oder sogar einen rituellen Feuerlauf handeln. Was immer es ist, Sie können sie für einen Kontakt, eine Organisation oder ein Angebot planen.

Weitere Informationen zu Aktivitäten finden Sie hier.

  • Aktivitäten können mit dem Google Kalender synchronisiert werden.
  • Aktivitäten können mit einem Kontakt, einer Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!
  • Wenn eine Aktivität einem Deal zugeordnet wird, dann wird diese Aktivität ebenfalls dem Kontakt und/oder der Organisation des jeweiligen Deals zugeordnet.
  • Aktivitäten können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.


add_activity.png

activity_in_the_detail_view.png


E-Mail


mail.png

Mail, nicht überraschend, ist ein Gespräch, das Sie mit einem Kontakt über einen Deal führen - von der Suche bis hin zum Abschluss des Deals.
Mail enthält alle E-Mails, die Sie in Pipedrive speichern möchten.

<1> Mail wird zusammen mit Ihren Kontakten und Deals durch Pipedrives E-Mail Sync verfolgt.

  • Ist der Kontakt, dem Sie eine E-Mail gesendet haben, in Pipedrive vorhanden, wird die E-Mail diesem Kontakt zugeordnet. Ist der Kontakt noch nicht in Pipedrive vorhanden, wird durch die E-Mail ein neuer Kontakt angelegt und der E-Mail-Thread mit diesem Kontakt verknüpft.
  • Auch Antworten von Ihren Kontakten können an Ihre Pipedrive-Mailbox weitergeleitet werden. Diese werden dann von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread als Antwort des Kunden erfasst.
  • E-Mail-Anhänge sind zum einen überall dort verfügbar, wo die jeweilige E-Mail zugeordnet wurde, und zum anderen über den Tab 'Dateien' einer jeden Detailseite.
  • Wenn ein Deal für den Kontakt, an den die E-Mail gesendet wurde, offen ist, verknüpft Pipedrive den E-Mail-Thread mit der Person und dem offenen Deal.

Hinweis: Wenn mehrere Deals für einen Kontakt, der eine E-Mail erhalten hat, geöffnet sind, stellt Pipedrive eine Liste aller offenen Deals für diesen Kontakt bereit und ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, welcher Deal mit der E-Mail verknüpft werden soll.


mail_in_email.png

mail_detail_view.png

Fragen? 

Um herauszufinden, wie Sie mit uns in Kontakt treten können, klicken Sie bitte hier!


Auf der Suche nach Schulungsmaterialien und Tutorials? 

Besuchen Sie unsere Pipedrive Academy.