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Wie werden die Daten in Pipedrive organisiert?

Die Organisation Ihrer Leads, Deals, Kontaktpersonen, Organisationen, Aktivitäten und E-Mails ist für Ihren Vertriebsprozess von entscheidender Bedeutung. Pipedrive hilft Ihnen dabei, alle Ihre Elemente zu organisieren und ermöglicht Ihnen gleichzeitig, diese für bessere Sichtbarkeit miteinander zu verknüpfen.

 

Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Mit den Grundlagen beginnen in der Pipedrive Academy ansehen.

 


Leads

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Zu Beginn Ihres Vertriebsprozesses haben Sie möglicherweise potenzielle Deals in Ihrer Pipeline, an denen Sie noch nicht arbeiten können.

Der Lead-Posteingangvon Pipedrive ist ein separater Posteingang, in dem Ihre vorqualifizierten Leads aufbewahrt werden, bevor sie zu Deals werden. Sobald Sie sich entschieden haben, welche Leads qualifiziert werden können, können Sie diese problemlos in Deals umwandeln und direkt in Ihre Pipeline aufnehmen. Weitere Informationen über unseren Lead-Posteingang finden Sie in diesem Artikel.

  • Sie können Leads durch Tabellenkalkulationsimport, durch Klicken auf Lead hinzufügen oder über den Leadbooster hinzufügen. Wie Sie neue Leads hinzufügen können, erfahren Sie hier.
  • Wenn Sie einen Lead über das Dialogfeld Lead hinzufügen, sind alle Felder, mit Ausnahme des Namens für die Organisation oder den Kontakt, optional.
  • Die Reihenfolge der Leads in Ihrem Lead-Posteingang wird durch den Aktivitätsstatus jedes Leads bestimmt, wobei Leads, die die dringendste Aufmerksamkeit benötigen, oben und Leads mit der geringsten Dringlichkeit unten stehen.
  • Wenn Sie den Lead qualifiziert haben und bereit sind, ihn als einen Deal in Ihrer Pipeline zu verfolgen, können Sie auf In Deal umwandeln klicken. Dadurch gelangen Sie zu einem neuen Dialog, in dem Sie die Pipeline, die Sichtbarkeit und den Wert Ihres neuen Deals definieren können.

 


Deals

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Den fortlaufenden Prozess, den Sie mit einer Person oder Organisation in Pipedrive verfolgen, wird als Deal verfolgt, der über die verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline abgewickelt wird, bis er entweder gewonnen oder verloren ist.

In Pipedrive enthalten Deals alle ergriffenen Maßnahmen zum Abschluss eines Verkaufs. Deals werden auch alle Informationen mit der zugehörigen Kontaktperson oder Organisation abrufen, die in der Detailansicht des entsprechenden Deals zu finden sind.  In diesem Artikel können Sie mehr über Deals in Pipedrive lesen.

  • Deals können einer Kontaktperson und/oder einer Organisation zugeordnet werden.
  • Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.
  • Nachdem Deals mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf den Deal vorgenommenen Aktionen auch mit dem zugehörigen Kontakt oder der Organisation verknüpft.
  • Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV oder XLS-Datei importiert werden.
  • Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unterBerichteverfolgt werden.  

 


Kontakte

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Kontakte sind bestimmte Kunden, mit denen Sie durch Pipedrive Verkaufsgeschäfte tätigen. Alle Informationen, die sich auf einen Kontakt beziehen, wie geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht dieses Kontaktes nachverfolgt.

 


Organisationen

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Organisationen sind in der Regel die Unternehmen, die mit den Mitarbeitern in Kontakt treten. Alle Personen, die mit einer Organisation in Verbindung stehen, werden in ihrer Detailansicht aufgelistet, zusammen mit allen Notizen oder Aktivitäten, die mit Personen oder Deals dieser Organisation in Verbindung stehen.

  • Organisationen enthalten Informationen wie eine Postanschrift oder Brancheninformationen.
  • Sie können mehrere Personen mit Ihren Organisationen verknüpfen.
  • Organisationen können gleichzeitig über mehrere offene Deals verfügen.
  • Organisationen können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert und aus einem früheren CRM oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.

 

 


Aktivitäten

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Aktivitäten sind jede Art von Aktionen Ihrerseits in Richtung Abschluss eines Verkaufs. Das kann ein Telefonanruf, ein Treffen zum Mittagessen oder eine andere Veranstaltung sein, die Sie mit einem Kontakt planen. Sie können Aktivitäten in Bezug auf einen Kontakt, eine Organisation oder einen Deal planen. In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen über Aktivitäten in Pipedrive.

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E-Mail

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Ihr Pipedrive Posteingang enthält alle E-Mails, die Sie in Pipedrive speichern möchten. Ihre E-Mails werden zusammen mit Ihren Kontakten und Deals durch die E-Mail-Synchronisierung von Pipedrive verfolgt, wenn Sie die Pläne Advanced, Professional oder Enterprise nutzen. In unserem Essential-Plan können Sie die Smart E-Mail BCC von Pipedrive verwenden.

  • Ist der Kontakt, dem Sie eine E-Mail gesendet haben, in Pipedrive vorhanden, wird die E-Mail diesem Kontakt zugeordnet. Ist der Kontakt noch nicht in Pipedrive vorhanden, wird durch die E-Mail ein neuer Kontakt angelegt und der E-Mail-Thread mit diesem Kontakt verknüpft.
  • Auch Antworten von Ihren Kontakten werden an Ihre Pipedrive-Mailbox weitergeleitet. Diese werden dann von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread als Antwort des Kunden erfasst.
  • E-Mail-Anhänge sind zum einen überall dort verfügbar, wo die jeweilige E-Mail zugeordnet wurde, und zum anderen über den Tab Dateien einer jeden Detailseite.
  • Wenn ein Deal für den Kontakt, an den die E-Mail gesendet wurde, offen ist, verknüpft Pipedrive den E-Mail-Thread mit der Person und dem offenen Deal.

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Hinweis: Wenn mehrere Deals für einen Kontakt, der eine E-Mail erhalten hat, geöffnet sind, stellt Pipedrive eine Liste aller offenen Deals für diesen Kontakt bereit und ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, welcher Deal mit der E-Mail verknüpft werden soll.

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