Tietokanta

Yhteystiedot ovat henkilöitä tai organisaatioita, joille myyt Pipedrivea, ja he osallistuvat kaikkiin sopimuksiin, liideihin ja projekteihisi.

Löydät yhteystietojen luettelonäkymän klikkaamalla kuvaketta vasemmalla olevasta navigointipalkista.

Ihmiset

Ihmisten yhteystiedot ovat yksittäisiä asiakkaita, joille myyt Pipedrivesta.

He ovat myyntiprosessin selkäranka, ja niihin liittyvät tiedot, kuten aikataulutetut aktiviteetit ja sähköpostit, tallennetaan kyseisen henkilön yksityiskohtaiseen näkymään.

Muistettavaa ihmisistä:

• He ovat asiakkaitasi ja sisältävät sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita.
• He voivat olla yhteydessä organisaatioon.
• He voivat olla liitettynä useisiin liideihin tai kauppoihin samanaikaisesti.
• Heitä voidaan synkronoida käyttämällä yhteystietojen tarjoajaa tai tuoda tietoja käyttäen taulukkolaskentaa tai Import2.

Organisaatiot

Organisaatiot ovat yrityksiä tai yhteystietokokoelmia, ja kuten ihmisillä, niiden asiaankuuluvat tiedot ja linkitetyt tiedot löytyvät yksityiskohtaisesta näkymästä.

Huomioitavaa organisaatioista:

• Ne ovat ihmisten yhteystyöpaikkoja ja sisältävät tietoja kuten postiosoitteen tai toimialatiedot.
• Ne voidaan linkittää useisiin henkilöihin.
• Niillä voi olla useita avoimia diilejä samaan aikaan.
• Ne voivat olla liittyneitä muihin organisaatioihin.
• Ne voidaan synkronoida käyttämällä yhteystietopalvelua tai tuoda sisään käyttämällä taulukkolaskentaa tai Import2.

Miten lisätään yhteystietoja

Henkilöitä ja organisaatioita voidaan lisätä Pipedrive-tilille useilla eri tavoilla:

• ”Lisää sopimus” tai ”Lisää liidi” -valintaikkunassa voit luoda uuden yhteystiedon lisäämällä nimen, joka ei ole liitetty olemassa olevaan yhteystietoon.
  

• Oma ihmiset tai organisaatiot -välilehdessä voit luoda uusia yhteystietoja " + Henkilö " tai "+ Organisaatio" -painikkeilla.
  

• Organisaation yksityiskohtanäkymässä voit lisätä uuden henkilön käyttämällä ”+” -painiketta ihmisten osiossa.

Yhteystietojen synkronointi

Voit käyttää yhteystietojen synkronointityökalua yhdistääksesi Google-yhteystietoluettelon Pipedrive-yhteystietoihisi.

Mene kohtaan Asetukset > Yhteystietojen synkronointi> "Lisää uusi tili" aloittaaksesi yhteystietojesi synkronoinnin.

Voit valita:

• Yksisuuntaisen synkronoinnin, joka päivittää Pipedrive-yhteystietosi, mutta ei muuta ulkoisia yhteystietoja
• Kaksisuuntaisen synkronoinnin, joka peilaa muutokset tehdystä sijainnista riippumatta

Yhteystietojen merkitseminen

Voit luokitella Pipedrive-yhteystiedot käyttämällä yhteystietojen merkintöjä.

Voit lisätä olemassa olevia merkkejä yhteystietoihin tai luoda uusia merkkejä käyttämällä "Lisää uusi merkintä"-vaihtoehtoa.