En tant que professionnel des ventes, il est important de suivre la façon dont votre équipe se comporte lorsque vous êtes en déplacement. Grâce à l’appli Mobile Sales Insights, vous pouvez facilement surveiller n’importe quel équipe ou objectif individuel, ainsi que comparer les performances des ventes d’un mois à l’autre.

Installation de l’application aperçu des ventes

Android devices:
To download the Sales Insights App for your Android device, you can go to your device’s Play Store, search for 'Sales Insights', and click Install. 

Appareils iOS :
Les utilisateurs d'appareils iOS doivent d'abord installer Testflight (l'outil de test bêta d'Apple) en cherchant « Testflight » dans l'App Store. Après le téléchargement, cliquez sur le lien ici depuis votre appareil iOS pour obtenir l'accès.

Page d’accueil de l’application Insights

Une fois que vous vous êtes connecté à l’application, vous serez amené à une page affichant un graphique et des statistiques relatives à l’activité dans votre compte Pipedrive.

Pipedrive est conçu autour de la vente sur la base des activités et vous encouragera toujours à programmer la prochaine activité afin de conclure vos offres. Si vous avez des offres en cours sans activités programmées, vous verrez cette notification sur la page du mois en cours, en vous rappelant de vous rendre sur l’appli Web pour créer de nouvelles activités.
Vous verrez également la suggestion de créer des objectifs si aucun objectif n’a été paramétré pour votre compte entreprise.

Affichage de la progression de l’offre remportée

La page d’accueil de l’application Insights afficher un graphique par défaut comparant les données du mois sélectionné aux données du mois précédent. Vous pouvez balayer à droite ou à gauche sur l’écran pour voir les données à partir d’autres mois.

Sous votre nom de entreprise, vous pourrez cliquer et choisir dans une liste déroulante de vos pipelines si vous souhaitez filtrer vos rapports par pipeline.
 

Sous le graphique, vous pouvez alterner entre la valeur des ventes gagnées et le nombre d’offres remportées pour voir les statistiques de l’offre pour tous les utilisateurs de votre compte entreprise. Le graphique au-dessus de cette option sera ajusté en fonction des données que vous souhaitez voir.

Si vous voulez voir la valeur et le nombre d’offres conclues pour chaque utilisateur dans votre compte, vous pouvez alterner entre la valeur des ventes gagnées et le nombre d’offres remportées dans les contributeurs. Ici, vous verrez une liste des utilisateurs qui ont contribué aux offres conclues dans votre compte entreprise.

Vous pouvez ensuite cliquer sur le nom de chaque utilisateur pour voir plus de détails sur les contributions de cet utilisateur.

Dans la page de détails de l’utilisateur, vous verrez:

• Contribution vers objectifs de l’entreprise
• Nombre et valeur des offres conclues, perdues et ajoutées
• Type d’activité et nombre d’activités terminées et ajoutées

Affichage de la progression de l’objectif

Si les objectifs de votre entreprise sont définis sur un intervalle mensuel, vous pourrez voir la progression de ces objectifs en faisant défiler l'écran jusqu'à la section Objectifs, puis en sélectionnant l'objectif que vous souhaitez examiner.

À partir de la page de détails de l’objectif, vous verrez:

• Nom et type de l’objectif
• Graphique indiquant la progression de l’objectif ce mois-ci par rapport au mois précédent
• Détails de l’objectif, y compris à quels pipeline l’objectif est appliqué, l’intervalle des objectifs et la durée de l’objectif
• Les utilisateurs ayant contribué à cet objectif mensuel

Passer à une autre entreprise

Si vous voulez changer pour voir les données d’un autre compte entreprise, vous pouvez cliquer sur l' icône de l’utilisateur dans le coin supérieur droit, et cliquer sur changer d’entreprise.