Tudástár

A fejlődés nyomon követése az értékesítés egyik legfontosabb része. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozzon létre, így pontosan tudja, mit ért el eddig és mi az, ami még hátravan.

Három szakasza van az Insights funkciónak:

• Jelentések – vizuális megjelenítést adnak a fiókjában található adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
• Irányítópultok – egy ablakban mutatják a jelentéseit és céljait, így minden kívánt Insights adatot egy helyen talál
• Célok – lehetővé teszik, hogy a kívánt eredményeit egy grafikonon előre jelezze, ahol láthatja és nyomon követheti azokat

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót a bal oldali eszköztáron található ikonra kattintva éri el.

Láthatóság és engedélyek

Az üzleti adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal rendelkeznek az összes üzlet és vezető felett, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Hasonlóképpen, a globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal rendelkeznek az összes személy, szervezet és termék adatai felett, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

Azonban a globális rendes felhasználók engedélyeit úgy állíthatja be, hogy elmegy a Felhasználók kezelése > Engedélybeállítások > Globális funkciók engedélybeállításai menübe.

• Látja a cég statisztikáit az Insightsban – Hozzáférés a teljes cég statisztikáihoz az Insightsban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Követeli a „Látja más felhasználók adatait” engedélyezését is.
  
• Látja más felhasználók statisztikáit az Insightsban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insightsban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Követeli a „Látja más felhasználók adatait” és a „Látja a cég statisztikáit az Insightsban” engedélyezését is.

Jelentések

A jelentés létrehozásához lépjen a Insights oldalra, kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, és válassza ki az ott található lehetőségek egyikét.

A létrehozható jelentések az Ön által használt csomagtól függenek.

Tudjon meg többet a értékesítési előrejelzésről

Ha van Kampányok kiegészítője, létrehozhatja a következő jelentéseket is:

• Kampányok konverziós jelentése – Mérje a marketing emailjei megnyitási, kattintási, leiratkozási, kézbesítési, visszapattanási és spam arányát
• Kampányok teljesítménye jelentés – Nézze meg, hány emailt küldtek, kaptak, nyitottak meg és kattintottak rá

Miután létrehozta és testreszabta a jelentését, kattintson a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezze a jelentését és hozzáadja egy irányítópulthoz.

Támogatott mezők

A támogatott ügylet alapértelmezett és testreszabott mezők az Insightsban:

Jelentés információk szűrése

Szűrőket használhat, hogy speciális adatokat lásson a fiókjában. Különböző elemmezőket vegyíthet egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználja a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és testreszabott mezőket.

A megállapodások és leadek archiválásának bevezetésével mostantól szűrheti az archivált és nem archivált üzleteket és leadeket az Insights jelentésekben.

Alapértelmezés szerint mind az archivált, mind a nem archivált adatok benne vannak a jelentésekben. Ha szeretné kizárni az egyik típust, használja a rendelkezésre álló lehetőségeket a nézet testreszabásához. A státusz alapján is szegmentálhatja vagy megtekintheti az adatait: archivált vagy nem archivált.

Meglévő jelentések frissítése

Miután létrehozta a jelentést, bármikor visszatérhet és módosíthatja azt. Miután elvégezte a módosításokat, az alábbiakat teheti:

• Módosítások elvetése – a jelentést visszaállítja az előző állapotra
• Új mentése – új jelentést hozhat létre a módosításokkal
• Mentés – mentheti a változtatásokat a meglévő jelentéshez

A meglévő jelentés irányítópultra történő hozzáadásához nyissa meg a jelentést, kattintson az “Add to dashboard” gombra és válassza ki a kívánt irányítópultot.

A meglévő jelentés átnevezéséhez egyszerűen kattintson a jelentés címére az szerkesztési mód aktiválásához. Nyomja meg az enter billentyűt a billentyűzetén a módosítások mentéséhez.

A meglévő jelentés törléséhez vagy másolásához kattintson a “...” gombra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Dashboardok

Ha egy új dashboardot szeretne hozzáadni, menjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Dashboard.

Könnyen hozzáadhat egyedi jelentéseket a dashboardjához, ha egy jelentést húz a Jelentések panelből bármelyik dashboardjára.

A dashboardját bárkivel megoszthatja, ha elküldi nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési jogosultságot ad a dashboardjához.

Csak kattintson a jobb felső sarokban található három pontra, majd “Megosztás nyilvános linken”.

Ha külső linket hoz létre a megosztáshoz, megváltoztathatja a frissítési időközöket, hogy az adatok csak akkor frissüljenek, amikor szeretné.

Csak akkor tudja módosítani a frissítési időközöket, ha Ön hozta létre a dashboard linket és ugyanabban a böngészőben nézi, ahonnan másolta.

Más felhasználók az alapértelmezett, egy órás időközt fogják látni.

Célok

Új cél létrehozásához lépjen az Insightsba, kattintson a ”+ Létrehozás” > Cél lehetőségre, és választja ki az elérhető opciók egyikét.

Az alábbi opciók közül választhat:

• Ügylet (Hozzáadva, Folyamatban, Megnyerve)
• Tevékenység (Hozzáadva, Teljesítve)
  
• Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentette a célját, hozzáadhatja a műszerfalához azzal, hogy áthúzza, vagy rákattint a “Hozzáadás a Műszerfalhoz” gombra a szerkesztőben.