Tudásbázis

A haladás követése az értékesítés egyik legfontosabb része. A Insights funkció segítségével testreszabott jelentéseket, műszerfalakat és célokat hozhatsz létre, hogy pontosan láthasd, mit értél már el eddig, és mi van még hátra.

Az Insights funkció három részből áll:

• Jelentések – vizuális ábrázolást adnak az adataidról a kiválasztott szűrők alapján
• Műszerfalak – megjelenítik a jelentéseidet és célokat egy ablakban, így minden kívánt Insights adatod egy helyen van
• Célok – lehetővé teszik a kívánt eredmények előrejelzését egy olyan táblázatban, ahol láthatod és követheted azokat

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót a bal oldali margón található ikonra kattintva érheti el.

Láthatóság és engedélyek

Az ügyletek adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes körű láthatóságot kapnak az összes ügylet és lead tekintetében, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Ugyanez vonatkozik azokra a felhasználókra is, akik globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkeznek, teljes körű láthatóságot kapnak minden személy, szervezet és termék adatára, függetlenül a láthatósági csoport beállításától.

Azonban globális rendszeres felhasználók engedélyeit módosíthatod a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletek menüpontban.

• Céges statisztikák megtekintése az Insightsban – Hozzáférés az egész cég statisztikáihoz az Insightsban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől az adott elemekhez. Az “Más felhasználók adatainak megtekintése“ engedélyének is engedélyezettnek kell lennie.
  
• Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insightsban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insightsban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől az adott elemekhez. Az “Más felhasználók adatainak megtekintése“ és “Céges statisztikák megtekintése az Insightsban“ engedélyezettnek kell lennie szintén.

Jelentések

Jelentés létrehozásához lépj be a Insights oldalra, kattints a “+“ > Jelentés gombra és válassz az ott felsorolt opciók közül.

A létrehozható jelentéseket meghatározza, hogy melyik csomagot használod.

Tudj meg többet az eladások előrejelzéséről

Ha rendelkezel a Campaigns bővítménnyel, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatod:

• Kampány konverziós jelentés
  Mérheted a marketing e-maileid megnyitásainak, kattintásainak, leiratkozásainak, kézbesítésének, visszapattanóinak és spam arányát
• Kampány teljesítmény jelentés
  Lásd hány email lett elküldve, megkapva, megnyitva és megkattintva

Amint létrehoztad és testre szabtad a jelentéseidet, kattints a felső jobb sarokban található “Mentés“ gombra, hogy elnevezd a jelentésedet és hozzáadd egy műszerfalhoz.

Támogatott mezők

Az Insights-ban támogatott üzlet alapértelmezett és egyéni mezők:

Meglévő jelentések frissítése

Miután létrehoztál egy jelentést, bármikor visszatérhetsz és módosíthatod azt. A módosítások után teheted a következőket:

• Változtatások elvetése – állítsd vissza a jelentést az előző állapotára
• Mentés újként – hozz létre egy új jelentést a módosításokkal
• Mentés – mentsd el a módosításokat a meglévő jelentésben

A meglévő jelentés hozzáadásához egy műszerfalhoz, nyisd meg a jelentést, kattints az “Hozzáadás műszerfalhoz“ gombra és válaszd ki a kívánt műszerfalat.

A meglévő jelentésed átnevezéséhez egyszerűen kattints a jelentés címére, hogy aktiválhasd a szerkesztési módot. A módosítások mentéséhez nyomd le az entert a billentyűzeten.

A meglévő jelentésed törléséhez vagy duplikálásához kattints a “...“ gombra és válaszd ki a kívánt opciót.

Áttekintők

Ha szeretne hozzáadni egy új áttekintőt, menjen Áttekintések és kattintson a ”+“ > Áttekintő gombra.

Egyszerűen hozzáadhat saját jelentéseket az áttekintőjéhez, ha áthúz egy jelentést a Jelentések panelből az áttekintőjébe.

Az áttekintőjét bárkivel megoszthatja azzal, hogy elküld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési jogot biztosít az áttekintőjéhez.

Ha létrehoz egy külső hivatkozást megosztás céljából, akkor megváltoztathatja az frissítési időközöket, hogy az adatok csak akkor frissüljenek, amikor Ön szeretné.

Az frissítési időközöket csak akkor lehet módosítani, ha az áttekintő hivatkozást Ön hozta létre és éppen abban a böngészőben nézi, ahonnan másolták.

Más felhasználók a egy óra alapértelmezett időközét fogják látni.

Célok

Új cél létrehozásához menj az Áttekintésekhez, kattints a ”+“ > Cél opcióra és válassz az elérhető lehetőségek közül.

Választhatsz az alábbi lehetőségek közül:

• Lehetőség (Hozzáadva, Fejlődött, Megnyerve)
• Tevékenység (Hozzáadva, Befejezve)
• Előrejelzés (Bevétel előrejelzés)

Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod az irányítópulthoz az egyszerű húzással vagy kattints a “Hozzáadás az Irányítópulthoz” a szerkesztőben.