Basis Pengetahuan

Mengatur prospek, penawaran, kontak, proyek, organisasi, kegiatan, produk, dan email sangat penting dalam proses penjualan Anda. Pipedrive membantu Anda mengorganisir semua item Anda dan menghubungkannya bersama untuk visibilitas yang lebih baik.

Untuk membantu Anda menjadi akrab dengan Pipedrive, kami menawarkan data contoh bagi Anda untuk mencoba dan uji. Pelajari lebih lanjut tentang data contoh di artikel ini.

Leads

Di awal proses penjualan Anda, Anda mungkin memiliki kesepakatan potensial di akun Anda yang belum siap untuk mulai bekerja.

Kotak masuk Leads Pipedrive adalah kotak masuk terpisah untuk menyimpan leads pra-kualifikasi Anda sebelum mereka menjadi deals. Setelah Anda memutuskan leads mana yang siap, Anda dapat mengonversi mereka menjadi deals dan menambahkannya langsung ke pipeline Anda. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Kotak Masuk Leads kami di artikel ini.

• Anda dapat menggunakan tombol “Tambahkan lead” untuk menambahkan leads secara individu atau melalui impor spreadsheet, atau gunakan LeadBooster
• Ketika menambahkan lead melalui dialog tambahkan lead, semua bidang bersifat opsional kecuali nama organisasi atau nama person
• Ketika Anda telah memenuhi syarat lead dan siap untuk mengejarnya sebagai deal dalam pipeline Anda, Anda dapat mengklik “Konversi ke deal”. Ini akan membuka dialog baru di mana Anda dapat menentukan pipeline, visibilitas, dan nilai deal baru Anda.

Penawaran

Transaksi yang sedang berlangsung dengan orang atau organisasi di Pipedrive Anda lacak sebagai penawaran, yang diproses melalui tahapan pipa Anda sampai mereka entah menang atau lupa.

Penawaran berisi semua tindakan yang diambil saat menutup penjualan. Penawaran juga akan menarik semua informasi dari orang atau organisasi yang terkait dengan mereka, yang dapat Anda temukan dalam tampilan detail dari penawaran tersebut. Dalam artikel ini, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang penawaran di Pipedrive.

• Penawaran dapat dihubungkan ke seseorang, organisasi, atau proyek. Mereka juga dapat memiliki produk ditambahkan ke mereka
• Penawaran melacak semua acara dan pergerakan yang terjadi sepanjang proses penjualan Anda
• Karena sebuah penawaran terhubung ke kontak, semua tindakan yang Anda lakukan pada penawaran juga akan tercermin dalam orang/organisasi yang terhubung dengannya
• Penawaran dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau file CSV or XLS
• Perkembangan penawaran dalam akun Anda dilacak sebagai kemajuan di akun Anda

Orang-orang (kontak)

Kontak orang adalah pelanggan spesifik yang Anda jual, dan setiap informasi yang terkait dengan setiap kontak seperti kegiatan yang dijadwalkan atau email akan dilacak dalam tampilan detail orang tersebut.

• Kontak orang dapat dihubungkan ke sebuah organisasi
• Mereka dapat memiliki beberapa kesepakatan yang terbuka untuk mereka pada saat yang sama
• Mereka dapat disinkronkan dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS

Organisasi (kontak)

Organisasi adalah perusahaan tempat orang-orang kontak bekerja. Semua orang terkait dengan sebuah organisasi akan terdaftar dalam tampilan detailnya, bersama dengan setiap catatan atau aktivitas yang terkait dengan orang, prospek, kesepakatan, atau proyek yang terkait dengan organisasi tersebut.

• Organisasi berisi informasi seperti alamat surat-menyurat atau informasi industri
• Anda dapat menghubungkan beberapa orang, kesepakatan, atau proyek ke organisasi Anda
• Organisasi dapat disinkronkan dengan penyedia kontak Anda, diimpor dari CRM sebelumnya, atau diimpor dari file CSV atau XLS

Kegiatan

Sebuah kegiatan mewakili setiap tindakan yang diambil untuk menutup penjualan. Ini bisa berupa panggilan telepon, pertemuan makan siang, atau acara lain yang Anda jadwalkan dengan kontak. Anda dapat menjadwalkan kegiatan sehubungan dengan seseorang, organisasi, proyek, lead, atau deal. Anda dapat membaca artikel ini untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di Pipedrive.

• Kegiatan Anda dapat disinkronkan dengan beberapa penyedia kalender
• Kegiatan dapat terkait dengan seseorang, organisasi, lead, deal, atau proyek
• Mengaitkan kegiatan dengan deal, lead, atau proyek juga akan mengaitkan kegiatan dengan orang dan/atau organisasi yang terkait
• Kegiatan dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau file CSV atau XLS

Proyek

Proyek mewakili satu atau lebih kesepakatan di bawah payung tujuan yang lebih besar. Ini dapat mencakup kesepakatan yang dimenangkan dan terbuka, meskipun proyek biasanya dibuat setelah sepakat telah dimenangkan.

• Proyek dapat dikaitkan dengan kesepakatan, orang, dan organisasi
• Anda dapat membuat tugas, subtugas, dan aktivitas untuk proyek Anda. Aktivitas yang dibuat untuk proyek akan tercermin pada orang, organisasi, atau kesepakatan yang terhubung
• Progres dalam proyek tercermin dalam dua cara:
  • Bar progres, berlokasi di tampilan detail proyek, berdasarkan tugas, subtugas, dan aktivitas yang telah diselesaikan
  • Papan kanban, yang menunjukkan progres proyek melalui alur kerja perusahaan Anda

Produk

Produk adalah barang yang Anda jual atau tukar, dan seringkali dikaitkan dengan kesepakatan yang sedang berjalan. Produk memiliki bidang spesifik seperti kode produk, harga dan pajak.

Surat

Tab mail berisi semua email yang Anda putuskan untuk mendokumentasikan dalam Pipedrive. Email dapat dibawa ke dalam akun Anda menggunakan alat sinkronisasi email atau Bcc Pintar berdasarkan rencana Anda.

• Email bisa dikaitkan dengan orang, kesepakatan, calon atau proyek
• Jika orang yang Anda emaili ada dalam Pipedrive, email akan dikaitkan dengan mereka. Jika tidak, email akan membuat orang baru dan menghubungkan thread email ke mereka
• Balasan dari kontak Anda diteruskan ke kotak masuk Pipedrive Anda, dan Pipedrive akan mendokumentasikannya dalam thread email yang sama dengan email asli
• Lampiran dalam email tersedia di mana pun email tersebut dihubungkan dan di tab file dari halaman detail apa pun
• Jika kontak penerima dikaitkan dengan kesepakatan, email juga akan tercermin di sana

Hubungan Data

Berikut adalah gambaran dasar tentang bagaimana berbagai tipe data saling berhubungan.