Base di conoscenza

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

• Report – offrono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
• Dashboard – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra, così hai tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
• Obiettivi – ti consentono di proiettare i tuoi risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli

Dove trovare la funzione Insights

Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sulla sua icona nella barra degli strumenti a sinistra.

Visibilità e autorizzazioni

Gli utenti con accesso admin agli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso admin globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile modificare le autorizzazioni per utenti globali regolari andando su Gestisci utenti > Impostazioni autorizzazioni > Impostazioni autorizzazioni funzioni globali.

• Visualizza le statistiche aziendali in Insights – Accedi a tutte le statistiche dell'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Visualizza i dati di altri utenti” sia abilitato.
• Visualizza le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Visualizza i dati di altri utenti” e “Visualizza le statistiche aziendali in Insights” siano abilitati.

Rapporti

Per creare un rapporto, vai a Insights, clicca “+ Crea” > Rapporto e seleziona una delle opzioni disponibili.

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai il componente aggiuntivo Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

• Rapporto di conversione delle campagne – Misura il tasso di apertura, clic, disiscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
• Rapporto di prestazioni delle campagne – Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate

Una volta creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a un dashboard.

Generare rapporti con l'AI

Hai anche l'opzione di creare rapporti con assistenza AI.

Ci sono due modi per farlo: cliccando sul pulsante “+ Crea” e poi selezionando “Genera rapporto (AI),” oppure cliccando direttamente su “Genera rapporto (AI)” in alto a destra dello schermo.

Vedrai quindi una finestra dove puoi digitare il tuo prompt per generare automaticamente un rapporto, oppure scegliere uno dei prompt di esempio in fondo.

C'è un articolo dedicato su generazione di rapporti AI in Insights che puoi leggere per ulteriori informazioni dettagliate.

Campi supportati

I campi affare predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Filtrare le informazioni del rapporto

Puoi utilizzare filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elemento all'interno di un filtro per utilizzare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione per archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei rapporti Insights.

Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua vista. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati in base allo stato: archiviato o non archiviato.

Modificare i rapporti esistenti

Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che lo desideri. Dopo aver apportato le modifiche, puoi:

• Scartare le modifiche – ripristinare il rapporto allo stato precedente
• Salva come nuovo – creare un nuovo rapporto con le modifiche
• Salva – salvare le modifiche al rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a un dashboard, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi al dashboard” e seleziona il dashboard desiderato.

Se hai già aggiunto il rapporto a un dashboard, vedrai una spunta accanto al nome del dashboard. Cliccandoci di nuovo rimuoverai il rapporto dal dashboard.

Per rinominare il tuo rapporto esistente, clicca sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Quindi, premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare, duplicare o condividere il tuo rapporto esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

Pannelli di controllo

Se vuoi aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e fai clic su ”+ Crea” > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report in uno dei tuoi pannelli di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con altri utenti Pipedrive nella tua azienda o con persone esterne inviando loro un link pubblico condivisibile che consente l'accesso solo in visualizzazione al tuo pannello di controllo.

Basta fare clic sui tre puntini in alto a destra, poi “Condividi come link pubblico”.

Obiettivi

Per creare un nuovo obiettivo, vai ai tuoi Insights, clicca ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
• Attività (Aggiunta, Completata)
  
• Previsione (previsione delle entrate)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi alla Dashboard“ nell'editor.