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funzione Insights
Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights in Pipedrive ti consente di creare report, dashboard e obiettivi personalizzati, così sai esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.
Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:
- Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account basata su filtri selezionati
- Dashboard – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra, così hai tutti i dati Insights desiderati in un solo posto
- Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli

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Dove trovare la funzione Insights
Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sulla sua icona sulla barra degli strumenti a sinistra.

Visibilità e permessi
Gli utenti con accesso come amministratore agli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso come amministratore globale hanno piena visibilità di tutti i dati su persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.
Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Impostazioni permessi > Impostazioni permessi per funzionalità globali.
- Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche di tutta l'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Vedi i dati di altri utenti” sia attivato.
- Visualizza le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Vedi i dati di altri utenti” e “Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights” siano attivati.

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Rapporti
Per creare un rapporto, vai a Insights, clicca “+ Crea” > Rapporto e seleziona una delle opzioni disponibili.

Nome rapporto | Categoria | Piano minimo richiesto |
Prestazioni delle attività | Attività | Lite |
Prestazioni delle email | Attività | Lite |
Persone | Contatto | Lite |
Organizzazioni | Contatto | Lite |
Prestazioni | Lead | Lite |
Conversione | Lead | Lite |
Prestazioni | Affare | Lite |
Conversione | Affare | Lite |
Durata | Affare | Lite |
Progresso | Affare | Lite |
Prodotti | Affare | Lite |
Previsione delle entrate di prodotto | Previsione delle entrate | Crescita |
Previsione delle entrate dell'affare | Previsione delle entrate | Premium |
Scopri di più su previsione delle vendite
Se hai l'aggiunta di Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:
- Rapporto di conversione delle campagne – Misura il tasso di apertura, clic, disiscrizione, consegna, rimbalzo e spam delle tue email di marketing
- Rapporto di prestazioni delle campagne – Vedi quante email sono state inviate, ricevute, aperte e cliccate
Una volta creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a una dashboard.
Generazione di rapporti con AI
Hai anche l'opzione di creare rapporti con assistenza AI.
Ci sono due modi per farlo: cliccando sul pulsante “+ Crea” e poi selezionando “Genera rapporto (AI),” oppure cliccando direttamente su “Genera rapporto (AI)” in alto a destra dello schermo.

Vedrai quindi una finestra in cui puoi digitare il tuo prompt per generare un rapporto automaticamente, o scegliere uno dei prompt di esempio in fondo.

C'è un articolo dedicato su generazione di rapporti AI in Insights che puoi leggere per informazioni più dettagliate.
Campi supportati
I campi affare predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:
Tipo di campo affare | Filtri | Costruttore Visivo | Tabella |
Utente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Persona | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizzazione | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opzioni multiple | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opzione singola | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetario (incluso il valore ponderato, valore dell'affare e valore del prodotto) | ⚠️ Solo il valore dell'affare è supportato | ✔️ | ✔️ |
ID (team, pipeline, fase, stato, motivi di perdita) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numerico (incluso il numero di prodotti) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Testo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Testo ampio | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Autocomplete | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Intervallo di date | ✔️ | ||
Tempo | ✔️ | ||
Intervallo di tempo | ✔️ | ||
Prodotto | ✔️ Visualizza per: Solo titolo Misura per: Valore del prodotto, Numero di prodotti ⚠️ Non disponibile nel menu a discesa Segmenta per | ||
Indirizzo | ✔️ |
Filtrare le informazioni del rapporto
Puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elementi all'interno di un filtro per sfruttare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.
Con l'introduzione dell'opzione di archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei rapporti di Insights.
Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua vista. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato: archiviato o non archiviato.

Modificare rapporti esistenti
Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver effettuato le modifiche, puoi scegliere di:
- Scartare le modifiche – ripristinare il rapporto allo stato precedente
- Salva come nuovo – creare un nuovo rapporto con le modifiche
- Salva – salvare le modifiche al rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a una dashboard, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi alla dashboard” e seleziona la dashboard desiderata.

Se hai già aggiunto il rapporto a una dashboard, vedrai un segno di spunta accanto al nome della dashboard. Cliccandoci di nuovo, rimuoverai il rapporto dalla dashboard.
Per rinominare il tuo rapporto esistente, clicca sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Quindi, premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare, duplicare o condividere il tuo rapporto esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

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Pannelli di controllo
Se vuoi aggiungere un altro pannello di controllo, vai a Insights e clicca ”+ Crea” > Pannello di controllo.
Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report in uno qualsiasi dei tuoi pannelli di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con altri utenti Pipedrive nella tua azienda, o con persone esterne inviando loro un link pubblico condivisibile che concede accesso in sola visualizzazione al tuo pannello di controllo.
Basta cliccare sui tre punti in alto a destra, poi “Condividi come link pubblico”.

Obiettivi
Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Intuizioni, clicca ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:
- Affare (Aggiunto, Avanzato, Vinto)
- Attività (Aggiunta, Completata)
- Previsione (Previsione delle entrate)
Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi al dashboard“ nell'editor.

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