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funzione Insights

JT
Jenny Takahara, 15 luglio 2025
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Nota: Il numero di report Insights che puoi creare dipende dal tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights in Pipedrive ti consente di creare report, dashboard e obiettivi personalizzati, così sai esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

  • Report – forniscono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account basata su filtri selezionati
  • Dashboard – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra, così hai tutti i dati Insights desiderati in un solo posto
  • Obiettivi – ti permettono di proiettare i risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli
Nota: Se sei nuovo su Pipedrive, dai un'occhiata al nostro “Iniziare con Pipedrive” corso dell'Academy.
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Dove trovare la funzione Insights

Nota: Se non vedi l'icona Insights nel margine sinistro, controlla le tue preferenze dell'interfaccia per assicurarti che sia visibile lì.

Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sulla sua icona sulla barra degli strumenti a sinistra.

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Visibilità e permessi

Nota: Attualmente, non ci sono gruppi di visibilità per visualizzare gli elementi in Insights. Quando imposti la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, affari, persone, organizzazioni o prodotti), quella regola si applica anche ai loro Insights.

Gli utenti con accesso come amministratore agli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dalle impostazioni del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso come amministratore globale hanno piena visibilità di tutti i dati su persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, puoi regolare i permessi per utenti regolari globali andando su Gestisci utenti > Impostazioni permessi > Impostazioni permessi per funzionalità globali.

  • Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights – Accedi alle statistiche di tutta l'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Vedi i dati di altri utenti” sia attivato.
  • Visualizza le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Vedi i dati di altri utenti” e “Visualizza le statistiche dell'azienda in Insights” siano attivati.
Nota: Scopri di più sulla visibilità e i permessi in Insights in questo articolo.

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Rapporti

Per creare un rapporto, vai a Insights, clicca “+ Crea” > Rapporto e seleziona una delle opzioni disponibili.

Nota: I rapporti che puoi creare dipendono dal piano a cui sei iscritto.
Nome rapportoCategoriaPiano minimo richiesto
Prestazioni delle attivitàAttivitàLite
Prestazioni delle emailAttivitàLite
PersoneContattoLite
OrganizzazioniContattoLite
PrestazioniLeadLite
ConversioneLeadLite
PrestazioniAffareLite
ConversioneAffareLite
DurataAffareLite
ProgressoAffareLite
ProdottiAffareLite
Previsione delle entrate di prodottoPrevisione delle entrateCrescita
Previsione delle entrate dell'affarePrevisione delle entratePremium

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai l'aggiunta di Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

Una volta creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a una dashboard.

Generazione di rapporti con AI

Hai anche l'opzione di creare rapporti con assistenza AI.

Ci sono due modi per farlo: cliccando sul pulsante “+ Crea” e poi selezionando “Genera rapporto (AI),” oppure cliccando direttamente su “Genera rapporto (AI)” in alto a destra dello schermo.

Vedrai quindi una finestra in cui puoi digitare il tuo prompt per generare un rapporto automaticamente, o scegliere uno dei prompt di esempio in fondo.

C'è un articolo dedicato su generazione di rapporti AI in Insights che puoi leggere per informazioni più dettagliate.

Campi supportati

Nota: Solo i piani Premium e superiori possono utilizzare campi personalizzati per filtrare e costruire rapporti nel costruttore visivo (misura per, gruppa per, segmenta per campi). Tutti gli utenti possono utilizzare i campi personalizzati per gli affari nella vista tabellare.

I campi affare predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Tipo di campo affare
Filtri
Costruttore Visivo
Tabella
Utente
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Persona
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Organizzazione
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Data
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Opzioni multiple
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Opzione singola
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Monetario (incluso il valore ponderato, valore dell'affare e valore del prodotto)

⚠️ Solo il valore dell'affare è supportato

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ID (team, pipeline, fase, stato, motivi di perdita)
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Numerico (incluso il numero di prodotti)✔️✔️✔️
Testo✔️✔️✔️
Testo ampio✔️✔️✔️
Autocomplete✔️✔️✔️
Intervallo di date✔️
Tempo
✔️
Intervallo di tempo
✔️
Prodotto
✔️
Visualizza per
: Solo titolo
Misura per
: Valore del prodotto, Numero di prodotti

⚠️ Non disponibile nel menu a discesa Segmenta per
Indirizzo
✔️

Nota: I campi con opzioni multiple non possono essere utilizzati per segmentare i rapporti. Scopri di più sui tipi di campo personalizzati e campi di dati in questo articolo.

Filtrare le informazioni del rapporto

Puoi utilizzare i filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elementi all'interno di un filtro per sfruttare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione di archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei rapporti di Insights.

Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua vista. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati per stato: archiviato o non archiviato.

Nota: Nell'articolo sui filtri, puoi scoprire informazioni più approfondite su come filtrare i tuoi dati.

Modificare rapporti esistenti

Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che vuoi. Dopo aver effettuato le modifiche, puoi scegliere di:

  • Scartare le modifiche – ripristinare il rapporto allo stato precedente
  • Salva come nuovo – creare un nuovo rapporto con le modifiche
  • Salva – salvare le modifiche al rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a una dashboard, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi alla dashboard” e seleziona la dashboard desiderata.

Se hai già aggiunto il rapporto a una dashboard, vedrai un segno di spunta accanto al nome della dashboard. Cliccandoci di nuovo, rimuoverai il rapporto dalla dashboard.

Nota: Puoi visualizzare ogni rapporto su una, più o nessuna dashboard.

Per rinominare il tuo rapporto esistente, clicca sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Quindi, premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare, duplicare o condividere il tuo rapporto esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

Nota: I rapporti potrebbero non mostrare sempre dati in tempo reale poiché il tempo di aggiornamento dipende dalla dimensione dell'azienda e dal caricamento dei dati.
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Pannelli di controllo

Nota: Solo gli utenti dei piani Premium e superiori possono creare pannelli di controllo aggiuntivi. Se hai più team nella tua organizzazione e desideri monitorare metriche diverse per ciascuno, ti suggeriamo di creare più pannelli di controllo e personalizzarli in base alle tue esigenze.

Se vuoi aggiungere un altro pannello di controllo, vai a Insights e clicca ”+ Crea” > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report in uno qualsiasi dei tuoi pannelli di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con altri utenti Pipedrive nella tua azienda, o con persone esterne inviando loro un link pubblico condivisibile che concede accesso in sola visualizzazione al tuo pannello di controllo.

Basta cliccare sui tre punti in alto a destra, poi “Condividi come link pubblico”.

Nota: Scopri di più su come creare e personalizzare i tuoi pannelli di controllo in questo articolo.
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Obiettivi

Nota: Per ulteriori informazioni sulla funzione Obiettivi in Pipedrive, consulta questo articolo.

Per creare un nuovo obiettivo, vai alle tue Intuizioni, clicca ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Affare (Aggiunto, Avanzato, Vinto)
  • Attività (Aggiunta, Completata)
  • Previsione (Previsione delle entrate)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo al tuo dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi al dashboard“ nell'editor.

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