ナレッジベース

進捗状況を追跡することは、営業活動の中でも非常に重要な部分の1つです。Pipedriveのインサイト機能を使用すると、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成して、これまでに達成した内容やこれから行うべきことを正確に把握できます。

インサイト機能には、3つのセクションがあります:

• レポート – 選択したフィルタに基づくアカウント内のデータを視覚的に表現します
• ダッシュボード – すべての希望のインサイトデータを1か所にまとめて表示します
• 目標 – 望ましい結果を投影し、それらを見て追跡できるチャートです

Insights機能の見つけ方

Insights機能は、左側のマージンにあるアイコンをクリックして見つけることができます。

可視性と権限

ディール管理アクセス権を持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべてのディールやリードを完全に表示することができます。同様に、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループのオプションに関係なく、すべての個人、組織、製品データを完全に表示できます。

ただし、グローバル通常ユーザーの権限セット > グローバル機能権限セット に移動して権限を調整することができます。

• Insightsで企業の統計を 参照 – 特定のアイテムへのアクセス権に関係なく、Insightsで企業全体の統計を参照できます。 「他のユーザーのデータを見る」が有効になっていることも必要です。
  
• Insightsで他のユーザーの統計を見る – 特定のアイテムへのアクセス権に関係なく、Insightsで他のユーザーの統計を見ることができます。 「他のユーザーのデータを見る」と「企業の統計をInsightsで見る」がどちらも有効になっていることが必要です。

レポート

レポートを作成するには、 Insightsに移動し、“+” > レポートをクリックし、そこに表示されているオプションの一つを選択します。

作成できるレポートは、あなたがサブスクライブしているプランによります。

キャンペーンのアドオンをお持ちの場合、以下のレポートも作成できます:

• キャンペーンの変換レポート
  マーケティングメールの開封率、クリック率、退会率、配信率、バウンス率、スパム率を測定します。
• キャンペーンのパフォーマンスレポート
  送信されたメールの数、受信されたメールの数、開封されたメールの数、クリックされたメールの数を確認します。

レポートを作成しカスタマイズしたら、右上の“保存”ボタンをクリックしてレポートに名前を付け、それをダッシュボードに追加します。

サポートされるフィールド

Insightsでサポートされているdealデフォルトフィールドとカスタムフィールドは次のとおりです。

既存のレポートの更新

レポートを作成した後は、いつでも更新することができます。更新が完了したら、以下のいずれかを選択できます。

• 変更を破棄 – レポートを前の状態に戻す
• 新規保存 – 変更を新しいレポートとして保存
• 保存 – 既存のレポートに変更を保存

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き、“ダッシュボードに追加”をクリックし、希望のダッシュボードを選択します。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートのタイトルをクリックして編集モードを起動します。キーボードのエンターキーを押して変更を保存します。

既存のレポートを削除または複製するには、“...“ボタンをクリックし、希望のオプションを選択します。

ダッシュボード

別のダッシュボードを追加したい場合は、Insightsに移動し、”+“ > ダッシュボードをクリックしてください。

ダッシュボードにカスタムレポートを簡単に追加するには、ダッシュボードからレポート パネルにレポートをドラッグアンドドロップしてください。

ダッシュボードを他の人と共有する場合は、ダッシュボードへの閲覧専用アクセスを付与する共有可能な公開リンクを送信することもできます。

共有用の外部リンクを作成した場合は、データが更新されるタイミングを変更できます。

ダッシュボードのリンクの更新間隔を変更できるのは、ダッシュボードリンクを作成したかつ同じブラウザで閲覧している場合のみです。

他のユーザーは、1時間のデフォルト間隔を見ることになります。

ゴール

新しい目標を作成するには、Insightsに移動し、 ”+“ > ゴール をクリックし、利用可能なオプションのうち1つを選択してください。

以下のオプションから選択できます:

• 取引 (追加、進行中、獲得済み)
• アクティビティ (追加、完了)
  
• 予測 (収益予測)

目標を保存したら、ダッシュボードにドラッグして追加するか、エディタで“ダッシュボードに追加”をクリックしてください。