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Google Calendar와 동기화


업무 및 개인 생활을 관리하는 데 Google이 훌륭한 소스라는 점은 누구나 알고 있습니다. Google Calendar와 동기화하면 Google Calendar를 통해 Pipedrive 활동 표시(그 반대의 경우도 해당)와 같이 Pipedrive 워크플로에서 여러 가지 혜택을 누릴 수 있습니다.

Pipedrive 활동을 Google Calendar와 동기화

참고: 우선 Google 계정이 Pipedrive에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오..

Pipedrive 계정을 Google 계정에 일단 연결하면, 계정을 Google Calendar와 동기화할 수 있습니다.

  • 설정 > 개인 > Google Calendar 로 이동합니다.
  • Google Calendar 동기화를 활성화해 Pipedrive와 Google Calendar를 동기화합니다.
  • '다음 캘린더와 동기화' 영역에서 원하는 캘린더를 드롭다운에서 선택합니다.

    Screen_Shot_2017-10-26_at_2.56.53_PM.png

참고: 기존 Google Calendar에서의 혼란을 피하기 위해 Google에서 별도로 Pipedrive 업무 캘린더를 생성하는 것이 좋습니다.
Google에서 별도로 캘린더를 생성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오..

  • 다음 중 하나를 선택하십시오.
    • Google Calendar 및 Pipedrive 간의 모든 이벤트 동기화: Google Calendar를 Pipedrive에 연결할 때 이 옵션을 선택하면, Pipedrive가 아니라 Google Calendar를 통해 Pipedrive 활동에 추가할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
      • 이 옵션의 장점은 모든 활동을 한 곳에서 쉽게 확인하는 동시에 판매 활동을 추가할 수 있고, 이중으로 예약하는 것을 방지하는 데 도움이 된다는 것입니다.
      • 이 옵션의 단점은 활동을 Google을 통해 Pipedrive의 거래, 연락처, 조직에 연결할 수 없다는 것입니다. 그 대신에 나중에 거래, 연락처, 조직과 연결할 수 있는 간단하고 명료한 '업무'를 볼 수 있습니다.
    • Pipedrive에서 추가된 이벤트만 동기화. 이 옵션을 선택하면 Google Calendar에서 추가한 이벤트가 Pipedrive를 채우지 않습니다. 대신 Pipedrive에서 활동을 추가하면 Google Calendar에 이벤트가 추가됩니다.
      그러나 Pipedrive를 통해 추가된 활동이 Google Calendar를 채우면 Google에서 직접 변경하고(예: 이벤트 시간 변경), Pipedrive에 해당 변경사항을 업데이트할 수 있습니다.
  • 저장을 클릭해 Pipedrive를 Google Contacts와 동기화하십시오.
  • 상단 오른쪽 모서리에 표시되는 동기화되지 않은 활동 업로드 버튼을 클릭해 이전에 존재하던 모든 활동을 Google과 동기화할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 지금부터 추가되는 활동만 Google Calendar에 동기화합니다.

참고: Pipedrive와 동기화하기 전부터 Google Calendar 이벤트가 있는 경우 이러한 이벤트는 Pipedrive에서 인식해 계정으로 동기화하기 전에 Google Calendar에서 편집해야 합니다.

 

Google Calendar가 어떤 정보를 채워지는가?

Pipedrive에서 이벤트를 생성하면 , Google Calendar 이벤트를 자동으로 채우는 많은 정보를 갖게 되는 것입니다. 말이 아니라 눈으로 직접 확인하십시오!

유의사항:

  • Google Calendar 이벤트의 이름은 다음 공식에 따라 생성됩니다.[거래 이름] > [사람] > [조직] > [활동 제목].
  • 설정 > 개인 > Google Calendar에서 동기화된 활동의 이름에 대한 이러한 필드의 순서를 바꿀 수 있습니다..
  • Google Calendar 또는 Pipedrive 활동에 첨부된 첨부파일은 동기화된 해당 항목에는 첨부되지 않습니다.

 

예를 들어 Pipedrive에서 다음 활동을 생성한 경우


동기화된 해당 Google Calendar 이벤트는 다음과 같이 표시됩니다.
GCal_example.png