Zināšanu bāze

Izmantojot Google Calendar un Pipedrive kopā, jūs varat sekot līdzi savai grafikam, sinhronizējot kalendāra aktivitātes starp platformām.

Savienojot savu Google kalendāru

Lai iespējotu kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz Personīgās preferences > Kalendāra sinhronizācija.

Kad atļauja ir piešķirta, jums jāizvēlas sinhronizācijas veids, ko vēlaties saviem kalendāriem.

Sinhronizācijas opcijas

Konfigurējot Google kalendāra sinhronizāciju, jums ir vairākas iespējas attiecībā uz to, kādi dati tiek pārsūtīti starp kalendāriem un kā.

• Izvēlieties kalendāru – izvēlieties, kurš Google kalendārs dalās ar sinhronizāciju ar jūsu Pipedrive kontu.

• Izvēlieties sinhronizācijas veidu – izvēlieties, vai vēlaties:

  • vienvirziena sinhronizāciju: Pipedrive aktivitātes sinhronizējas ar jūsu ārējo kalendāru, tikai izmaiņas, kas veiktas Pipedrive aktivitātēs, sinhronizējas ar Pipedrive (šajā gadījumā varat pāriet uz šo daļu); vai

  • divvirziena sinhronizāciju: Pipedrive aktivitātes sinhronizējas ar jūsu ārējo kalendāru, un ārējā kalendāra notikumi sinhronizējas ar Pipedrive kā aktivitātes, redzamas citiem lietotājiem

Pēc tam, kad esat izlemis par kalendāru sinhronizācijas veidu, jūs varēsiet noteikt savu Google kalendāra notikumu noklusējuma redzamību Pipedrive kā redzamu visiem vai redzamu tikai jums.

Jūs varat arī konfigurēt, kā privāti notikumi no jūsu Google kalendāra (piemēram, ārsta apmeklējums) tiks rādīti jūsu sinhronizētajā kalendārā.

Atkarībā no izvēlētās redzamības, privāto notikumu priekšskatījuma paneļa labajā pusē tiks atspoguļots, kā privāti notikumi parādās: jūsu ārējā kalendārā, jums un citiem Pipedrive lietotājiem.

• Redzams visiem – Visi Pipedrive lietotāji varēs redzēt detaļas par jūsu privāto notikumu

• Redzams tikai man – Tikai jūs varēsiet redzēt jūsu privātā notikuma detaļas

• Nesinhronizēt privātus notikumus – Nekādi privāti notikumi netiks sinhronizēti, un laika slots netiks bloķēts kā rezultātā. Jūs varat manuāli bloķēt privātus laika slotus, lai izvairītos no dubultā rezervēšanas vai konfliktiem

Tagad jūs definēsiet, kā notikumi no jūsu Google kalendāra parādās Pipedrive, nosakot to aktivitātes veidu, piemēram, sanāksmi vai uzdevumu, un visbeidzot, jūs izvēlēsieties, kuri no Pipedrive aktivitāšu veidiem tiks sinhronizēti ar jūsu Google kalendāru.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz “sākt sinhronizāciju,” jūs varat droši pārvietoties prom no šīs lapas, kamēr sinhronizācija notiek fona režīmā.

Sinhronizācijas iestatījumu rediģēšana

Ja jums nepieciešams pielāgot Google kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz saviem kalendāra sinhronizācijas iestatījumiem un noklikšķiniet uz “rediģēt” blakus kontam, kuru vēlaties mainīt.

Kā atvienot kontu

Ja jums nepieciešams atvienot Google kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz saviem kalendāra sinhronizācijas iestatījumiem un noklikšķiniet uz ”apturēt sinhronizāciju.“

Kā atkārtoti savienot kontu

Jebkurš konts, ar kuru esat sinhronizējies un pēc tam to apturējis iepriekš, tiks rādīts zem "iepriekš sinhronizēts,” un jūs varat to sinhronizēt vēlreiz, noklikšķinot uz ”sākt sinhronizāciju.“

Tas aizvedīs jūs uz sinhronizācijas opciju logu, kur varat pielāgot savus iestatījumus un apstiprināt, noklikšķinot uz “sākt sinhronizāciju.”

Nepabeigtas sinhronizācijas turpināšana

Ja jūs apturat procesu pirms tā pabeigšanas, jūs varat viegli turpināt no vietas, kur apstājāties:

• Noklikšķiniet uz “sākt sinhronizāciju” blakus nepabeigtai sinhronizācijai (tā teiks “gatavs savienot”)

• Iziet cauri plūsmai, lai noteiktu redzamības un aktivitātes izvēles

• Noklikšķiniet uz “sākt sinhronizāciju” nākamajā ekrānā