Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Zapier — wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości e-mail

Możesz bez problemu trzymać rękę na pulsie, mając pewność, że wysyłasz wiadomości e-mail do potencjalnych klientów, jak tylko znajdą się oni w Twoim lejku sprzedaży. Możesz ten proces zautomatyzować w Pipedrive za pomocą aplikacji Zapier. Działa to następująco: jeśli nowy potencjalny klient przechodzi do wybranego przez Ciebie etapu w lejku sprzedaży, Zapier automatycznie wysyła do niego powitalną wiadomość e-mail za pośrednictwem poczty Gmail.

Aby sprawdzić, jak tę funkcję skonfigurować, obejrzyj poniższy film i zapoznaj się z instrukcją krok po kroku.

 

 

 

  1. Wybierz Pipedrive jako aplikację uruchamiającą
  2. Zaznacz opcję „Nowa szansa sprzedaży w etapie lejka” jako uruchomienie
  3. Wybierz konto Pipedrive, które chcesz użyć do tej automatyzacji, i kontynuuj
  4. Wybierz lejek sprzedaży i etap, który ma uruchomić wiadomość e-mail*
  5. Zaznacz pocztę Gmail jako aplikację działania
  6. Wybierz konto Gmail, które chcesz użyć
  7. Wybierz działanie „Wyślij wiadomość e-mail”
  8. W polu „Do” zaznacz opcję „Adres e-mail powiązany z szansą sprzedaży”
  9. Możesz dowolnie wypełnić pozostałe pola, ale pamiętaj, aby wpisać odpowiednie informacje w temacie wiadomości. Możesz także użyć pól dynamicznych, aby utworzyć spersonalizowane tematy, np. „Dzień dobry, [name]”.
  10. Pamiętaj, aby wpisać treść wiadomości. W tym przypadku również możesz użyć pól dynamicznych, aby spersonalizować wiadomość e-mail.
  11. Kontynuuj i zapisz integrację

 

*Zapier znajdzie testową szansę sprzedaży odpowiadającą warunkom określonym w kroku 4. Jeśli konfigurujesz akcję Zap na nowym koncie lub lejku sprzedaży, musisz uruchomić przykładową szansę sprzedaży w Pipedrive przed konfiguracją akcji Zap w aplikacji Zapier, aby Zapier wiedział, gdzie i czego szukać.