Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Bedrock Data (synchronizacja danych marketingowych z Pipedrive)


Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do oryginalnego artykułu.

Integracje Bedrock Data pozwalają użytkownikom Pipedrive dwukierunkowo synchronizować dane z automatyzacją marketingu, wydarzeniami i systemami e-handlu. Dzięki integracji z Bedrock Data możesz zamknąć pętlę miedzy sprzedażą a marketingiem, tworząc sprawniejsze i efektywniejsze powiązania między generowaniem leadów a przychodami.

Jedna z naszych najpopularniejszych integracji łączy Pipedrive i HubSpot, wiodące narzędzie do automatyzacji marketingu. Podobnie jak w przypadku innych integracji z Bedrock Data proces konfiguracji tej synchronizacji jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika i szybki. Aby rozpocząć synchronizację danych Pipedrive z HubSpot, wykonaj poniższe czynności! Jeśli w trakcie procesu pojawią się pytania, napisz na adres sales@bedrockdata.com.

Poniżej znajduje się instrukcja dotycząca integracji. 

Utwórz konto Bedrock Data

Na początek utwórz konto na stronie https://my.bedrockdata.com

Połącz Pipedrive i HubSpot z Bedrock

Po utworzeniu konta nastąpi przekierowanie na stronę Connectors (Połączenia). Tutaj zainstalujesz Pipedrive i HubSpot. Aby to zrobić, musisz podać klucze API dla obu systemów.

Uwaga — Klucz Pipedrive API znajdziesz w opcji Ustawienia > Osobiste > API (Zobacz przykład))


Następnie podaj swój klucz Pipedrive API tutaj:



Mapuj pola

Gdy Pipedrive i HubSpot zostaną połączone, Bedrock uzyskuje dostęp do Twoich danych — następnie należy podać sposób synchronizacji danych. Nazywamy to mapowaniem pól.

Kliknij zakładkę Mapowania po lewej stronie ekranu, aby rozpocząć automatyczne generowanie mapowań.



Po kliknięciu Bedrock Data dokona automatycznie mapowania wybranych pól z obiektów osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży w Pipedrive do obiektów kontaktów, firm i szans sprzedaży w HubSpot.



Kliknij dowolne mapowanie obiektów, aby zobaczyć pola objęte automatycznym mapowaniem przez Bedrock Data.



Jeśli chcesz dodać więcej pól ręcznie, wystarczy kliknąć przycisk Dodaj pola w każdym mapowaniu.



Konfiguruj przepływy zadań

Po mapowaniu pól można przejść do konfiguracji przepływów zadań.



Przepływy zadań to filtry pozwalające wybrać, które rekordy synchronizować między Pipedrive a HubSpot. Domyślnie Bedrock Data synchronizuje wszystkie rekordy. Być może jednak nie chcesz synchronizować od razu wszystkich potencjalnych klientów w HubSpot z Pipedrive.

Na przykład, chcesz synchronizować z Pipedrive tylko takich potencjalnych klientów w HubSpot, którzy przeszli wstępną kwalifikację. Aby to zrobić, musisz napisać przepływ zadań pozwalający na synchronizację kontaktów z HubSpot, dla których pole etapu cyklu ma wartość Marketing Qualified Lead (czyli potencjalny klient po wstępnej kwalifikacji).



Wówczas wszystkie rekordy muszą spełniać tę regułę, aby podlegać synchronizacji.

Rozpocznij integrację

A teraz czas na rozpoczęcie integracji. Kliknij zakładkę Pulpit, aby rozpocząć 15-dniowy bezpłatny okres próbny.



Po podaniu danych płatniczych możesz rozpocząć synchronizację danych! Jeśli masz pytania dotyczące integracji, możesz odwiedzić stronę help.bedrockdata.com i kliknąć przycisk kontaktu, aby skontaktować się z zespołem wsparcia..