Recurso Insights
Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso Insights do Pipedrive permite criar relatórios personalizados, painéis e metas para você saber exatamente o que foi realizado até o momento e o que ainda precisa ser feito.
Há três seções no recurso Insights:
- Relatórios – fornece uma representação visual dos dados na sua conta com base em filtros selecionados;
- Painéis – mostra seus relatórios e metas em uma janela, para você ter todos os dados desejados do Insights em um só lugar;
- Metas – permite projetar, ver e rastrear seus resultados desejados em um gráfico.
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Onde encontrar o recurso Insights
O recurso Insights pode ser encontrado clicando no ícone da margem esquerda.
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Visibilidade e permissões
Usuários com acesso de administrador ao recurso Negócios têm visibilidade total de todos os negócios e leads, independentemente das configurações do grupo de visibilidade. Além disso, os usuários com acesso de administrador global têm visibilidade total de todas as pessoas, organizações e dados de produtos, independentemente da opção do grupo de visibilidade.
Entretanto, você pode ajustar as permissões dos usuários comuns globais em Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões > Conjuntos de permissões de recursos globais.
- Ver estatísticas da empresa em Insights – Acesse as estatísticas de toda a empresa em Insights, independentemente do acesso do usuário a itens específicos. Para isso, a opção "Ver dados de outros usuários" também deve estar habilitada.
- Ver estatísticas de outros usuários em Insights – Acesse as estatísticas de outros usuários em Insights, independentemente do acesso deles a itens específicos. As opções "Ver dados de outros usuários" e "Ver estatísticas da empresa em Insights" também devem estar habilitadas.
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Relatórios
Para criar um relatório, vá em Insights, clique em "+" > Relatório e selecione uma das opções lá.
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Os relatórios que você pode criar dependem do plano que você assina.
Nome do relatório | Categoria | Plano mínimo necessário |
Desempenho de atividades | Atividade | Essencial |
Desempenho de e-mails | Atividade | Essencial |
Pessoas | Contato | Essencial |
Organizações | Contato | Essencial |
Desempenho | Lead | Essencial |
Conversão | Lead | Essencial |
Desempenho | Negócio | Essencial |
Conversão | Negócio | Essencial |
Duração | Negócio | Essencial |
Progresso | Negócio | Essencial |
Receita de assinaturas | Previsão e assinatura | Avançado |
Previsão de receita | Previsão e assinatura | Profissional |
Saiba mais sobre previsões de vendas
Os assinantes da extensão Campaigns também podem criar os seguintes relatórios:
- Relatório de conversão de campanhas
Meça a taxa de aberturas, cliques, cancelamentos de inscrição, entregas, devoluções e spam dos seus e-mails de marketing. - Relatório de desempenho de campanhas
Veja quantos e-mails foram enviados, recebidos, abertos e clicados.
Após criar e personalizar um relatório, clique em "Salvar" no canto superior direito para escolher seu nome e adicioná-lo a um painel.
Campos suportados
Os campos de negócios padrão e personalizados suportados no Insights são os seguintes:
Tipo do campo de negócio | Filtros | Editor visual | Tabela |
Usuário | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pessoa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organização | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opções múltiplas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Opção única | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Monetário (incluindo valor ponderado, valor do negócio e valor do produto) | ⚠️ Apenas o valor do negócio é suportado | ✔️ | ✔️ |
ID (equipe, funil, etapa, status, motivos de perda) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Numérico (incluindo número de produtos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Texto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Texto grande | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Preenchimento automático | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Intervalo de datas | ✔️ | ||
Campo de texto | ✔️ | ||
Hora | ✔️ | ||
Intervalo de tempo | ✔️ | ||
Produto | ✔️ Ver por: Apenas título Medir por: Valor do produto, Número de produtos ⚠️ Não disponível na opção suspensa Segmentar por | ||
Endereço | ✔️ |
Atualizando relatórios existentes
Após criar um relatório, você pode voltar e fazer alterações a qualquer momento. Após fazer suas alterações, você pode:
- Descartar alterações – redefine o relatório de volta ao estado anterior;
- Salvar como novo – cria um novo relatório com as alterações;
- Salvar – salvar as alterações no relatório existente.
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Para adicionar um relatório existente a um painel, abra o relatório, clique em "Adicionar ao painel" e selecione o seu painel desejado.
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Para renomear um relatório existente, clique no título dele para ativar o modo de edição. Pressione enter no seu teclado para salvar as alterações.
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Para excluir ou duplicar seu relatório existente, clique no botão "..." e selecione a opção desejada.
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Painéis
Para adicionar outro painel, vá em Insights e clique em "+" > Painel.
Você pode adicionar relatórios personalizados ao seu painel arrastando-os do painel de Relatórios.
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Você também pode compartilhar seu painel com qualquer pessoa enviando um link público que concede acesso de visualização para seu painel.
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Ao criar um link externo para compartilhar, você pode mudar os intervalos de atualização para que os dados só sejam alterados quando você quiser.
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Você só poderá fazer alterações nos intervalos de atualização se tiver criado o link do painel e ele estiver sendo visualizado no mesmo navegador do qual foi copiado.
Outros usuários verão o intervalo padrão de uma hora.
Metas
Para criar uma meta, vá em Insights, clique em "+" > Meta e escolha uma das opções disponíveis.
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Você pode escolher entre uma das seguintes opções:
- Negócio (Adicionado, Em progresso, Ganho);
- Atividade (Adicionada, Realizada);
- Previsão (Previsão de receita).
Após salvar sua meta, você pode arrastá-la para o seu painel ou clicar em "Adicionar a painel" no editor.
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