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Onde encontrar o recurso Insights
Visibilidade e permissões
Relatórios
Campos suportados
Atualizando relatórios existentes
Painéis
Metas

Recurso Insights

JT
Jenny Takahara, 5 de agosto de 2024
Observação: o número de relatórios de insights que você pode criar depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso Insights do Pipedrive permite criar relatórios personalizados, painéis e metas para você saber exatamente o que foi realizado até o momento e o que ainda precisa ser feito.

Há três seções no recurso Insights:

  • Relatórios fornece uma representação visual dos dados na sua conta com base em filtros selecionados;
  • Painéis – mostra seus relatórios e metas em uma janela, para você ter todos os dados desejados do Insights em um só lugar;
  • Metas – permite projetar, ver e rastrear seus resultados desejados em um gráfico.
Observação: se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso “Como começar a usar o Pipedrive“ na nossa Academia.

Onde encontrar o recurso Insights

Observação: se você não estiver vendo o ícone do Insights na sua margem esquerda, consulte suas preferências de interface para verificar se ele deveria estar aparecendo lá.

O recurso Insights pode ser encontrado clicando no ícone da margem esquerda.


Visibilidade e permissões

Observação: no momento, não é possível criar grupos de visibilidade para ver itens no Insights. Quando você define a visibilidade de qualquer item (leads, negócios, pessoas, organizações ou produtos) para um usuário, essa regra também se aplicará aos Insights dele.

Usuários com acesso de administrador ao recurso Negócios têm visibilidade total de todos os negócios e leads, independentemente das configurações do grupo de visibilidade. Além disso, os usuários com acesso de administrador global têm visibilidade total de todas as pessoas, organizações e dados de produtos, independentemente da opção do grupo de visibilidade.

Entretanto, você pode ajustar as permissões dos usuários comuns globais em Gerenciar usuários > Conjuntos de permissões > Conjuntos de permissões de recursos globais.

  • Ver estatísticas da empresa em Insights Acesse as estatísticas de toda a empresa em Insights, independentemente do acesso do usuário a itens específicos. Para isso, a opção "Ver dados de outros usuários" também deve estar habilitada.
  • Ver estatísticas de outros usuários em Insights Acesse as estatísticas de outros usuários em Insights, independentemente do acesso deles a itens específicos. As opções "Ver dados de outros usuários" e "Ver estatísticas da empresa em Insights" também devem estar habilitadas.
Observação: saiba mais sobre visibilidade e permissões no recurso Insights neste artigo.

Relatórios

Para criar um relatório, vá em Insights, clique em "+" > Relatório e selecione uma das opções lá.

Os relatórios que você pode criar dependem do plano que você assina.

Nome do relatórioCategoriaPlano mínimo necessário
Desempenho de atividadesAtividadeEssencial
Desempenho de e-mailsAtividadeEssencial
PessoasContatoEssencial
OrganizaçõesContatoEssencial
DesempenhoLeadEssencial
ConversãoLeadEssencial
DesempenhoNegócioEssencial
ConversãoNegócioEssencial
DuraçãoNegócioEssencial
ProgressoNegócioEssencial
Receita de assinaturasPrevisão e assinaturaAvançado
Previsão de receitaPrevisão e assinaturaProfissional

Saiba mais sobre previsões de vendas

Os assinantes da extensão Campaigns também podem criar os seguintes relatórios:

Após criar e personalizar um relatório, clique em "Salvar" no canto superior direito para escolher seu nome e adicioná-lo a um painel.

Campos suportados

Observação: apenas usuários dos planos Profissional e superiores podem usar campos personalizados para filtrar e criar relatórios no editor visual (campos Medir por, Agrupar por, Segmentar por). Todos os usuários podem usar os campos personalizados de negócios na visualização de tabela.

Os campos de negócios padrão e personalizados suportados no Insights são os seguintes:

Tipo do campo de negócio
Filtros
Editor visual
Tabela
Usuário
✔️
✔️
✔️
Pessoa
✔️
✔️
✔️
Organização
✔️
✔️
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
Opções múltiplas
✔️
✔️
✔️
Opção única
✔️
✔️
✔️
Monetário (incluindo valor ponderado, valor do negócio e valor do produto)

⚠️ Apenas o valor do negócio é suportado

✔️
✔️
ID (equipe, funil, etapa, status, motivos de perda)
✔️
✔️
✔️
Numérico (incluindo número de produtos)✔️✔️✔️
Texto✔️✔️✔️
Texto grande✔️✔️✔️
Preenchimento automático✔️✔️✔️
Intervalo de datas✔️
Campo de texto
✔️
Hora
✔️
Intervalo de tempo
✔️
Produto
✔️
Ver por
: Apenas título
Medir por
: Valor do produto, Número de produtos

⚠️ Não disponível na opção suspensa Segmentar por
Endereço
✔️

Observação: os campos de múltipla escolha não podem ser usados para segmentar relatórios. Descubra mais sobre os tipos de campos personalizados neste artigo.

Atualizando relatórios existentes

Após criar um relatório, você pode voltar e fazer alterações a qualquer momento. Após fazer suas alterações, você pode:

  • Descartar alterações – redefine o relatório de volta ao estado anterior;
  • Salvar como novo – cria um novo relatório com as alterações;
  • Salvar – salvar as alterações no relatório existente.

Para adicionar um relatório existente a um painel, abra o relatório, clique em "Adicionar ao painel" e selecione o seu painel desejado.

Observação: os relatórios podem ser exibidos em vários, um ou nenhum painel.

Para renomear um relatório existente, clique no título dele para ativar o modo de edição. Pressione enter no seu teclado para salvar as alterações.

Para excluir ou duplicar seu relatório existente, clique no botão "..." e selecione a opção desejada.

Observação: os relatórios nem sempre exibem os dados em tempo real, pois o horário em que a atualização deles ocorre depende do tamanho da empresa e da quantidade de informações.

Painéis

Observação: apenas usuários dos planos Profissional e superiores podem criar painéis adicionais. Se você tiver várias equipes na sua organização e precisar rastrear métricas diferentes para cada uma delas, sugerimos criar vários painéis e personalizá-los conforme suas necessidades.

Para adicionar outro painel, vá em Insights e clique em "+" > Painel.

Você pode adicionar relatórios personalizados ao seu painel arrastando-os do painel de Relatórios.

Você também pode compartilhar seu painel com qualquer pessoa enviando um link público que concede acesso de visualização para seu painel.

Ao criar um link externo para compartilhar, você pode mudar os intervalos de atualização para que os dados só sejam alterados quando você quiser.

Você só poderá fazer alterações nos intervalos de atualização se tiver criado o link do painel e ele estiver sendo visualizado no mesmo navegador do qual foi copiado.

Outros usuários verão o intervalo padrão de uma hora.

Observação: saiba mais sobre como criar e personalizar seus painéis neste artigo.

Metas

Observação: para mais informações sobre filtros no recurso Metas do Pipedrive, consulte este artigo.

Para criar uma meta, vá em Insights, clique em "+" > Meta e escolha uma das opções disponíveis.

Você pode escolher entre uma das seguintes opções:

  • Negócio (Adicionado, Em progresso, Ganho);
  • Atividade (Adicionada, Realizada);
  • Previsão (Previsão de receita).

Após salvar sua meta, você pode arrastá-la para o seu painel ou clicar em "Adicionar a painel" no editor.

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