Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Синхронизация с Google Календарем


Всем известно, что Google является отличным средством управления как вашей личной, так и деловой жизнью. Синхронизация с Google Календарем может привнести несколько преимуществ в ваш рабочий процесс.

К счастью, вы можете синхронизировать ваш Google Календарь с Pipedrive, и вся ваша деятельность в Pipedrive будет также видна через Google Календарь.

Примечание. - Все события, уже имеющиеся в Google Календаре, не будут синхронизироваться с Pipedrive, пока не будет произведено редактирование чего-либо.


Включение функции просто разрешит синхронизацию всех будущих событий Google Календаря.

Однако возможно синхронизировать все текущие существующие виды деятельности Pipedrive с вашим Google Календарем.

 

Синхронизация видов деятельности Pipedrive с Google Календарем

Примечание. - Сначала вам необходимо убедиться, что ваша учетная запись Google подключена к Pipedrive. См. приведенные здесь инструкции.


После подключения учетной записи Pipedrive к вашей учетной записи Google вы можете синхронизовать свою учетную запись с Google Календарем:

  1. Перейдите к Настройки > Личные > Google Календарь.
  2. Включите синхронизацию Google Календаря для синхронизации Pipedrive с Google Календарем. Появится выпадающий список, где вы можете выбрать, какой календарь вы хотите синхронизировать с Pipedrive.



    Примечание. Настоятельно рекомендуется создавать свой собственный Календарь заданий Pipedrive в Google, во избежание путаницы в вашем Google Календаре. Узнайте, как создать календарь на странице поддержки Google Календаря.

     

  3. Выберите либо:
    • Синхронизировать все события между Календарем Google и Pipedrive: Если вы выберите этот вариант при подключении вашего Google Календаря к Pipedrive, он предложит вам вариант добавлять Виды деятельности Pipedrive через Google Календарь, а не через Pipedrive:
      • Преимущества этого состоит в том, что вы можете легко видеть все виды деятельности в одном месте во время добавления вашей торговой деятельности, и это оберегает вас от совпадения событий друг с другом.
      • Недостатки состоят в том, что вы не можете ассоциировать свои Виды деятельности с любой сделкой, контактом или организацией в Pipedrive через Google. Вместо этого вы можете видеть простое "Задание" которое вы можете позднее ассоциировать со сделкой, контактом или организацией.

    • Только события синхронизации добавлены из Pipedrive. Если вы выберете этот вариант, это будет очень просто, ничего из того, что вы добавили в Google Календарь, не появится в самом Pipedrive. Вместо этого добавление видов деятельности в Pipedrive добавит события в Google Календарь.
      Однако после того, как событие, добавленное через Pipedrive, появится в Google Календаре, вы можете вносить изменения напрямую через Google (такие как, изменение времени события), и в Pipedrive появится обновленная информация об изменении.

  4. Щелкните Сохранить, чтобы синхронизировать Pipedrive с контактами Google.
  5. (Необязательно) Щелкните кнопку Загрузить несинхронизированные виды деятельности, находящуюся в верхнем правом углу, чтобы синхронизовать все ранее существующие виды деятельности с Google; в противном случае, только виды деятельности, добавленные с текущего момента, будут синхронизованы с вашим Google Календарем.

 

Ура! Ваш Календарь теперь синхронизован!

 

Какая информация появится в Google Календаре?

Когда вы создаете событие в Pipedrive, большой объем информации автоматически появится в вашем событии Google Календаря. Но чем говорить об этом, посмотрите сами!

Пара вещей, которые необходимо запомнить:

  • Заголовок вашего события в Google Календаре создается по следующей формуле: "Заголовок сделки > Контактное лицо > Название организации > Заголовок вида деятельности".
  • Также возможно изменять порядок этих полей в заголовке.
  • Приложения, добавляемые к Google Календарю или видам деятельности Pipedrive, не будут добавляться к другому.

 

Пример

Например, мы создаем следующий вид деятельности в Pipedrive:



Такой же вид деятельности будет выглядеть следующим образом в Google Календаре:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 17 из 31