Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Синхронизация с Google Календарем


Все знают, что Google это отличный ресурс для управления вашей личной жизнью и бизнесом. Синхронизация с Google календарем может привнести в ваш рабочий процесс Pipedrive несколько преимуществ, таких как включение видимости ваших задач Pipedrive через календарь Google и наоборот.

Синхронизация видов деятельности Pipedrive с Google Календарем

Обратите внимание: сперва вам нужно убедиться в том, что учетная запись Google связана с Pipedrive. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.

После подключения учетной записи Pipedrive к вашей учетной записи Google вы можете синхронизовать свою учетную запись с Google Календарем:

  • Перейдите в Настройки > Личные > Google календарь.
  • Включить синхронизацию Google календаря чтобы синхронизировать Pipedrive с календарем Google.
  • В поле «синхронизировать со следующим календарем» выберете необходимый календарь из выпадающего меню.

    Screen_Shot_2017-10-26_at_2.56.53_PM.png

Обратите внимание: Мы рекомендуем создать ваш собственный календарь заданий Pipedrive в Google для того, чтобы избежать недоразумений с вашими уже существующими Google календарями.
Чтобы узнать больше о том, как создать отдельный календарь в Google, нажмите здесь.

  • Выберите либо:
    • Синхронизировать все события между Календарем Google и Pipedrive: Если вы выберите этот вариант при подключении вашего Google Календаря к Pipedrive, он предложит вам вариант добавлять Виды деятельности Pipedrive через Google Календарь, а не через Pipedrive:
      • Преимущества состоят в том, что вы можете легко видеть все виды деятельности в одном месте, добавляя задачи по продажам и не создавать двойной учет.
      • Недостатки в том, что вы не можете связать ваши Задачи со сделкой, контактом или организацией в Pipedrive через Google. Вместо этого вы можете видеть простое «Задание», которое вы можете позднее связать со сделкой, контактом или организацией.
    • Только события синхронизации добавлены из Pipedrive. Если вы выберете эту функцию, то ничего, из того, что вы добавляли в Google календарь не появится в Pipedrive. Вместо этого добавление видов деятельности в Pipedrive добавит события в Google Календарь.
      Однако после того, как задача, добавленная через Pipedrive, появится в Google календаре, вы сможете вносить изменения ,такие как изменения времени или события, напрямую через Google, и в Pipedrive появится обновленная информация об изменении.
  • Щелкните Сохранить, чтобы синхронизировать Pipedrive с контактами Google.
  • Также, возможно, вы захотите нажать кнопку Загрузить несинхронизированные задачи , которая появляется в правом верхнем углу для синхронизации всех ранее существующих задач с Google. Если нет, то только задачи, добавленные с данного момента, будут синхронизированы с Google календарем.

Обратите внимание: если у вас есть события в календаре Google, которые раньше были синхронизированы с Pipedrive, данные события необходимо будет отредактировать в календаре Google до того как они будут распознаны Pipedrive и синхронизированы с вашей учетной записью.

 

Какая информация появится в Google Календаре?

Когда вы создаете событие в Pipedrive, большой объем информации автоматически появляется в вашем событии Google Календаря. Но лучше, чем говорить об этом, посмотрите сами!

Несколько вещей, которые необходимо запомнить:

  • Заголовок вашего календаря событий Google будет выглядеть по умолчанию по следующей формуле: [Заголовок сделки] > [Контакт] > [Организация] > [Тема задачи].
  • Возможно переорганизовать порядок этих полей для заголовка или синхронизированных задач , в Настройки > Личные > Google календарь.
  • Приложения, добавляемые к Google календарю или видам деятельности Pipedrive, не будут добавляться к соответствующему синхронизированному пункту.

 

Как пример, если мы создадим следующую задачу в Pipedrive.


Соответствующее действие в Google календаре будет выглядеть так.
GCal_example.png