Kunskapsbas

Att hålla koll på din framgång är en av de viktigaste delarna av försäljning. Insights-funktionen i Pipedrive låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du vet exakt vad du har åstadkommit hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner i Insights-funktionen:

• Rapporter – ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Instrumentpaneler – visar dina rapporter och mål i ett fönster, så att du har all din önskade Insights-data på ett ställe
• Mål – låter dig projicera dina önskade resultat i ett diagram där du kan se och spåra dem

Var du hittar Insights-funktionen

Du kan hitta Insights-funktionen genom att klicka på dess ikon på verktygsfältet till vänster.

Synlighet och behörigheter

Användare med affärsadminsbehörighet har full synlighet av alla affärer och leder, oavsett inställningen för synlighetsgrupp. På samma sätt har användare med global adminsbehörighet full synlighet av all person-, organisations- och produktinformation, oavsett alternativet för synlighetsgrupp.

Du kan dock justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsinställningar > Globala funktionsbehörighetsinställningar.

• Se företagets statistik i Insights – Åtkomst till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver också att “Se andra användares data” är aktiverat.
• Se andra användares statistik i Insights – Åtkomst till andra användares statistik i Insights oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data” och “Se företagets statistik i Insights” är aktiverat.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insights, klicka på “+ Skapa” > Rapport och välj ett av alternativen där.

Lär dig mer om försäljningsprognoser

Om du har tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

• Kampanjers konverteringsrapport – Mät öppnings-, klick-, avregistrerings-, leverans-, studsar- och skräppostfrekvensen för dina marknadsförings-e-postmeddelanden.
• Kampanjers prestationsrapport – Se hur många e-postmeddelanden som skickades, mottogs, öppnades och klickades på.

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på “Spara” knappen i det övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den i en instrumentpanel.

Generera rapporter med AI

Du har också möjlighet att skapa rapporter med AI-assistans.

Det finns två sätt att göra detta: genom att klicka på “+ Skapa” knappen och sedan välja “Generera rapport (AI),” eller genom att klicka direkt på “Generera rapport (AI)” högst upp till höger på skärmen.

Du kommer då att se ett fönster där du kan skriva din prompt för att generera en rapport automatiskt, eller välja en av exempelprompterna längst ner.

Det finns en dedikerad artikel om AI-rapportgenerering i Insights som du kan läsa för mer detaljerad information.

Stödda fält

De stödda affär standard- och anpassade fälten i Insights är:

Filtrering av rapportinformation

Du kan använda filter för att se specifika data i ditt konto. Du kan blanda olika objektfält inom ett filter för att utnyttja de kopplingar och anpassade fält som du har skapat i Pipedrive.

Med introduktionen av möjligheten att arkivera affärer och leads kan du nu filtrera arkiverade och icke-arkiverade affärer och leads i Insights-rapporter.

Som standard ingår både arkiverade och icke-arkiverade data i rapporterna. Om du vill exkludera något av typerna, använd de tillgängliga alternativen för att anpassa din vy. Du kan också segmentera eller se dina data efter status: arkiverad eller inte arkiverad.

Redigera befintliga rapporter

Efter att du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och göra ändringar när som helst du vill. När du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Avbryt ändringar – återställ rapporten till det föregående tillståndet
• Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
• Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport till en instrumentpanel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i instrumentpanel” och välj din önskade instrumentpanel.

Om du redan har lagt till rapporten till en instrumentpanel kommer du att se en bock vid instrumentpanelens namn. Att klicka på den igen tar bort rapporten från instrumentpanelen.

För att döpa om din befintliga rapport, klicka på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Tryck sedan på enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att radera, duplicera eller dela din befintliga rapport, klicka på “...” knappen och välj det önskade alternativet.

Instrumentpaneler

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel, gå till Insikter och klicka ”+ Skapa” > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter till din instrumentpanel genom att dra en rapport från Rapporter panelen till någon av dina instrumentpaneler.

Du kan även dela din instrumentpanel med andra Pipedrive-användare i ditt företag, eller med externa personer genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger endast visningsåtkomst till din instrumentpanel.

Klicka bara på de tre prickarna uppe till höger, sedan “Dela som offentlig länk”.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till din Insikter, klicka ”+ Skapa” > Mål och välj ett av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja mellan något av följande alternativ:

• Affär (Tillagd, Bearbetad, Vunnen)
• Aktivitet (Tillagd, Avslutad)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka “Lägg till i instrumentpanelen“ i redigeraren.