Kunskapsbas

Att hålla koll på din framsteg är en av de viktigaste delarna av försäljning. Pipedrives Insights-funktion låter dig skapa anpassade rapporter, dashboards och mål så att du exakt vet vad du har åstadkommit hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner i Insights-funktionen:

• Rapporter – ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Dashboards – visar dina rapporter och mål i ett fönster så att du har all din önskade Insights-data på ett ställe
• Mål – låt dig projicera dina önskade resultat i ett diagram där du kan se och följa dem

Var man hittar Insiktsfunktionen

Du kan hitta Insiktsfunktionen genom att klicka på ikonen i vänstra marginalen.

Synlighet och behörigheter

Användare med administratörsbehörighet för affärer har full synlighet av alla affärer och leads, oavsett inställningen för synlighetsgruppen. På samma sätt har användare med global administratörsbehörighet full synlighet av all person-, organisations- och produktdata, oavsett alternativet för synlighetsgrupp.

Du kan dock justera behörigheterna för globala vanliga användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioners behörighetsuppsättningar.

• Se företagets statistik i Insights – Få tillgång till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data“ också är aktiverat.
  
• Se andra användares statistik i Insights – Åtkomst till andra användares statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data“ och “Se företagets statistik i Insights“ också är aktiverat.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka “+“ > Rapport och välj ett av alternativen där.

De rapporter du kan skapa beror på vilken plan du är på.

Lär dig mer om försäljningsprognoser

Om du har tilläggsmodulen Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

• Rapport om kampanjkonvertering
  Mäta öppnings-, klick-, avprenumerations-, leverans-, studsnings- och skräppostfrekvensen för dina marknadsförings-e-postmeddelanden
• Rapport om kampanjresultat
  Se hur många e-postmeddelanden som skickades, mottogs, öppnades och klickades på

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på “Spara“ knappen i det övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den i en instrumentpanel.

Stödda fält

De stödda affär standard- och anpassade fälten i Insikter är:

Filtrering av rapportinformation

Du kan använda filter för att se specifik data i ditt konto. Du kan blanda olika objektfält inom ett filter för att fullt utnyttja kopplingarna och anpassade fält du skapat i Pipedrive.

Med införandet av möjligheten att arkivera affärer och leads kan du nu filtrera arkiverade och icke-arkiverade affärer och leads i Insiktsrapporter. Som standard inkluderas både arkiverade och icke-arkiverade data i rapporterna. Om du vill exkludera antingen typ, använd de tillgängliga alternativen för att anpassa din vy. Du kan också segmentera eller visa dina data efter arkiverad eller icke-arkiverad status.

Uppdatera existerande rapporter

När du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och göra ändringar när du vill. När du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Discard changes – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
• Save as new – skapa en ny rapport med ändringarna
• Save – spara ändringarna till den existerande rapporten

För att lägga till en befintlig rapport till en instrumentpanel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i instrumentpanelen“ och välj din önskade instrumentpanel.

För att döpa om din befintliga rapport, klicka bara på rapporttiteln för att aktivera redigeringsläget. Tryck på enter på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att radera eller duplicera din befintliga rapport, klicka på “...“ knappen och välj det önskade alternativet.

Instrumentpaneler

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel, gå till Insikter och klicka ”+“ > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter till din instrumentpanel genom att dra en rapport från Rapporter panelen till din instrumentpanel.

Du kan också dela din instrumentpanel med vem som helst genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger visningsåtkomst till din instrumentpanel.

Om du skapar en extern länk för att dela kan du ändra uppdateringsintervallen så att datan bara uppdateras när du vill.

Du kan endast göra ändringar i uppdateringsintervallen om du skapat instrumentpanellänken och du ser den i samma webbläsare som den kopierades från.

Andra användare kommer att se det förvalda intervallet på en timme.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka ”+“ > Mål och välj ett av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja från något av följande alternativ:

• Affär (Tillagd, Framskriden, Vunnen)
• Aktivitet (Tillagd, Slutförd)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentpanel genom att dra det eller klicka “Lägg till instrumentpanel“ i redigeraren.