บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
รายการดู
มุมมอง รายการ เป็นหนึ่งในวิธีที่ข้อมูลถูกแสดงใน Pipedrive มันใช้มุมมองที่ชัดเจนและเป็นเส้นตรงเพื่อทำให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณมองเห็นได้ง่าย
ส่วนถัดไปในบัญชี Pipedrive ของคุณมีการแสดงผลแบบมุมมองรายการ:
ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างในมุมมองรายการ?
มุมมองรายการเป็นวิธีที่มีความหลากหลายในการแสดงข้อมูลของคุณ และรองรับหลายการกระทำ รวมถึงการเพิ่ม ลบ แก้ไข กรอง จัดเรียง และแก้ไขรายการจำนวนมาก
การเพิ่มรายการ
ใช้ปุ่ม “+” ที่ด้านบนของมุมมองรายการของคุณเพื่อเพิ่มรายการใหม่
การกรอง
คลิกที่“กรอง”ในเมนูดรอปดาวน์ที่มุมขวาบนเพื่อเพิ่มหรือใช้ตัวกรองที่มีอยู่ในมุมมองรายการของคุณ
การปรับแต่งคอลัมน์
คุณสามารถปรับคอลัมน์ที่มองเห็นได้ในมุมมองรายการของคุณโดยการคลิกที่ไอคอนเกียร์ที่ด้านขวาสุดของหน้าจอและเลือกหรือไม่เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ
การแก้ไขค่าฟิลด์
หากคุณชี้ไปที่ฟิลด์ในมุมมองรายการดีล บุคคล องค์กร กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ คุณสามารถคลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขค่าของฟิลด์นั้น
คุณยังสามารถแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า การแก้ไขจำนวนมาก และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำในบทความการแก้ไขจำนวนมากและการกรอง
การรีเฟรชข้อมูลของคุณ
หากคุณเพิ่งนำเข้าผู้ติดต่อใหม่หรือทำการอัปเดตที่ไม่แสดงทันที คุณสามารถใช้ปุ่ม “รีเฟรช” เพื่อโหลดข้อมูลของคุณใหม่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรีเฟรชทั้งหน้า ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามุมมองรายการของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดและตอบสนองได้
แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มนี้ทุกครั้ง แต่ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในกรณีที่ข้อมูลไม่แสดงอย่างถูกต้องได้
การกรองตามตัวอักษร
หากคุณต้องการแสดงผู้ติดต่อทั้งหมดที่ชื่อแรกเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเฉพาะ คลิก“ชื่อทั้งหมด”และเลือกตัวอักษรที่ต้องการ
เมนูดรอปดาวน์“ชื่อทั้งหมด”จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรที่เลือก คลิก“X”ข้างๆ เพื่อเอาฟิลเตอร์ออกและดูผู้ติดต่อทั้งหมดอีกครั้ง
การ์ดโฮเวอร์ในมุมมองรายการ
หากคุณเลื่อนเมาส์ไปที่บุคคล องค์กร หรือดีลในมุมมองรายการ การ์ดจะเปิดขึ้นและแสดงข้อมูลพื้นฐานของรายการ
- บุคคล – การ์ดมีชื่อ อีเมล โทรศัพท์ และองค์กรที่เชื่อมโยงของบุคคลนั้น
- องค์กร – การ์ดมีชื่อ ที่อยู่ และบุคคลที่เชื่อมโยงขององค์กรนั้น
-
ดีล – การ์ดมีชื่อดีล มูลค่า บุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยง วันที่คาดว่าจะปิด และท่อและขั้นตอนปัจจุบัน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่