知識庫

Zapier 是一個用戶友好的網絡服務，可以讓您在不同的網絡應用程序和工具之間自動執行操作。在您的應用程序之間創建 Zaps 可以節省時間，自動化您每天完成的許多手動任務。

Pipedrive 在 Zapier 上有成千上萬個連接，您可以使用它們更輕鬆地完成工作。

連接 Pipedrive 到 Zapier

要將您的 Pipedrive 帳戶連接到 Zapier，請登入您的 Zapier 帳戶，轉到左側導航菜單，並選擇 應用程式 > “+新增連線.”

搜索 Pipedrive 並選擇彈出的選項。

之後，您將通過驗證流程，接受 Pipedrive 的資料訪問請求，並選擇要連接到您的 Zapier 帳戶的 Pipedrive 公司。

選擇一家 Pipedrive 公司並點擊“繼續到應用程式.” 閱讀權限後，點擊“允許和安裝.”

如果您的帳戶成功連接，您應該能在 Zapier 的應用程式中看到它。

觸發器和觸發功能

在您的 Zapier 帳戶的主儀表板視圖中，您可以選擇要連接的應用程序以及您的 Zap 的 觸發器和 動作。

例如，在這個 Zap 中，觸發器是新交易的創建，動作是附加文件。

當您選擇您想要的選項時，點擊 “試試看”，您將進入 Zap 編輯器，在那裡您可以在最終確定之前完成自定義設置您的 Zap。