Tudástár

A haladás nyomon követése a legfontosabb része az értékesítésnek. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozzon létre, így pontosan tudja, mit ért el eddig és mi az, ami még hátra van.

Három szekciója van az Insights funkciónak:

• Jelentések – vizuális megjelenítést nyújtanak a fiókjában lévő adatok alapján a kiválasztott szűrők szerint
• Irányítópultok – az összes jelentését és célját egy ablakban jelenítik meg, így minden kívánt Insights adat egy helyen található
• Célok – lehetővé teszik, hogy várt eredményeit egy diagramon projektezza, ahol láthatja és nyomon követheti őket

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót a bal oldali eszköztáron található ikonra kattintva érheted el.

láthatóság és engedélyek

Az üzleti admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek minden üzlet és vezető adatához, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Hasonlóképpen, a globális admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek az összes személy, szervezet és termék adatához, függetlenül a láthatósági csoport opciójától.

Azonban módosíthatja a globális rendszeres felhasználók engedélyeit az Ügyfelek kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletei menüpont alatt.

• Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés a teljes vállalat statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. A “Más felhasználók adatainak megtekintése” engedélyezése is szükséges.
• Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. A “Más felhasználók adatainak megtekintése” és a “Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban” engedélyezése is szükséges.

Jelentések

Jelentés készítéséhez lépjen a Insights menüpontra, kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, és válasszon egyet a lehetőségek közül.

Tudjon meg többet a értékesítési előrejelzésről

Ha van Kampányok kiegészítője, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatja:

• Kampányok konverziós jelentése – Mérje a marketing e-mailjei megnyitási, kattintási, leiratkozási, kézbesítési, visszapattanási és spam arányát
• Kampányok teljesítményjelentése – Nézze meg, hány e-mailt küldtek, kaptak, nyitottak meg és kattintottak rá

Miután létrehozta és testreszabta a jelentését, kattintson a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezze a jelentését és hozzáadja a műszerfalhoz.

Jelentések generálása AI segítségével

Lehetősége van jelentéseket AI segítségével is létrehozni.

Két módja van ennek: kattintson a “+ Létrehozás” gombra, majd válassza a “Jelentés generálása (AI),” lehetőséget, vagy közvetlenül kattintson a “Jelentés generálása (AI)” lehetőségre a képernyő jobb tetején.

Ezután megjelenik egy ablak, ahol beírhatja a kérést, hogy automatikusan generáljon egy jelentést, vagy választhat egyet a példakérdések közül az alján.

Van egy dedikált cikk AI jelentésgenerálásról az Insights-ban, amelyet elolvashat a részletes információkért.

Támogatott mezők

A támogatott ügylet alapértelmezett és testreszabott mezők az Insights-ban a következők:

Jelentési információk szűrése

Szűrőket használhat, hogy konkrét adatokat lásson a fiókjában. Keverheti a különböző elemek mezőit egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználja a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és testreszabott mezőket.

A lehetőség bevezetésével az ügyletek és leadek archiválására most már az archív és nem archív ügyleteket és leadeket is szűrheti az Insights jelentésekben.

Alapértelmezés szerint mind az archív, mind a nem archív adatok szerepelnek a jelentésekben. Ha szeretné kizárni valamelyik típust, használja a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy testreszabja a nézetét. A státusz szerint is szegmentálhatja vagy megtekintheti az adatait: archivált vagy nem archivált.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehozott egy jelentést, bármikor visszatérhet hozzá, és módosíthatja. Miután elvégezte a módosításokat, az alábbiakat teheti:

• Módosítások elvetése – visszaállítja a jelentést az előző állapotba
• Új mentése – új jelentést készít a módosításokkal
• Mentés – a módosításokat elmenti a meglévő jelentéshez

Egy meglévő jelentés hozzáadásához a műszerfalhoz nyissa meg a jelentést, kattintson a “Hozzáadás a műszerfához” gombra, és válassza ki a kívánt műszerfalat.

Ha már hozzáadta a jelentést egy műszerfalhoz, akkor egy pipa jelenik meg a műszerfal neve mellett. Újabb kattintással eltávolítja a jelentést a műszerfalról.

A meglévő jelentés átnevezéséhez kattintson a jelentés címére, hogy aktiválja a szerkesztési módot. Ezután nyomja meg az enter billentyűt a billentyűzetén a módosítások mentéséhez.

A meglévő jelentés törléséhez, másolatának készítéséhez vagy megosztásához kattintson a “...” gombra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

IrData

Ha szeretne egy másik irányítópultot hozzáadni, lépjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Irányítópult.

Könnyen hozzáadhat egyedi jelentéseket az irányítópultjához, ha egyszerűen húz egy jelentést a Jelentések panelből bármelyik irányítópultjára.

Az irányítópultját megoszthatja más Pipedrive felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is, ha küld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely megtekintési jogot biztosít az irányítópultjához.

Csak kattintson a jobb felső sarokban található három pontra, majd “Megosztás nyilvános linkként”.

Célok

Új cél létrehozásához lépj a Felfedezésekhez, kattints ”+ Létrehozás” > Cél és válassz az elérhető lehetőségek közül.

Az alábbi lehetőségek közül választhatsz:

• Ügylet (Hozzáadva, Fejlesztve, Megnyerve)
• Tevékenység (Hozzáadva, Teljesítve)
  
• Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod a műszerfalhoz azzal, hogy áthúzod, vagy rákattintasz “Hozzáadás a műszerfalhoz“ az editorban.