Tudástár

A haladás nyomon követése a legfontosabb része az értékesítésnek. A Pipedrive Insights funkciója lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozzon létre, így pontosan tudja, mit ért el eddig, és mi az, ami még hátravan.

Három szakasz van az Insights funkcióban:

• Jelentések – vizuális reprezentációt ad az Ön fiókjában lévő adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
• Irányítópultok – megmutatja a jelentéseit és céljait egy ablakban, így minden kívánt Insights adat egy helyen van
• Célok – lehetővé teszi, hogy projektálja a kívánt eredményeit egy grafikonon, ahol láthatja és nyomon követheti őket

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót a ikonra kattintva találhatod meg a bal oldali margón.

láthatóság és engedélyek

Az ajánlatkezelői hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal bírnak minden ajánlat és érdeklődő felett, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Hasonlóképpen, a globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes átláthatósággal bírnak minden személy, szervezet és termékadat felett, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

Azonban az globális normál felhasználók engedélyeit módosíthatja, ha elmegy a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletei menüpontra.

• Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés az egész vállalat statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Szükséges, hogy a “Más felhasználók adatai“ engedélyezve legyen.
  
• Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Szükséges, hogy a “Más felhasználók adatai“ és “Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban“ is engedélyezve legyen.

Jelentések

Jelentés készítéséhez lépjen a Insights oldalra, kattintson a “+“ > Jelentés lehetőségre, és válassza ki az ott található egyik lehetőséget.

A létrehozható jelentések attól függnek, hogy melyik csomagot használja.

Tudjon meg többet a értékesítési előrejelzésről

Ha rendelkezik a Kampányok kiegészítővel, akkor az alábbi jelentéseket is létrehozhatja:

• Kampányok konverziós jelentése
  Mérje az Ön marketing e-mailjei megnyitási, kattintási, leiratkozási, kézbesítési, visszapattanási és spam arányát
• Kampányok teljesítményjelentése
  Tekintse meg, hány e-mailt küldtek, kaptak, nyitottak és kattintottak

Miután létrehozta és testreszabta a jelentését, kattintson a “Mentés“ gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezze a jelentését és hozzáadja egy műsorajához.

Támogatott mezők

A támogatott ügylet alapértelmezett és egyedi mezők az Insightsban:

Jelentésinformációk szűrése

Szűrőket használhat arra, hogy specifikus adatokat lásson a fiókjában. Különböző elem mezőket keverhet egy szűrőben, hogy teljes mértékben kihasználja a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolatokat és egyedi mezőket.

Az ügyletek és ajánlások archiválásának lehetősége révén most már szűrheti az archivált és nem archivált ügyleteket és ajánlásokat az Insights jelentésekben. Alapértelmezés szerint mind az archivált, mind a nem archivált adatok szerepelnek a jelentésekben. Ha szeretne kizárni bármelyik típust, használja a rendelkezésre álló lehetőségeket a nézet testreszabásához. Az adatokat archív vagy nem archív állapot szerint is szegmentálhatja vagy megtekintheti.

Meglévő jelentések frissítése

Miután létrehozott egy jelentést, bármikor visszatérhet és módosíthatja azt. Miután elvégezte a módosításait, választhat:

• Módosítások elvetése – állítsa vissza a jelentést az előző állapotba
• Újként mentés – hozzon létre egy új jelentést a módosításokkal
• Mentés – mentse a módosításokat a meglévő jelentésbe

A meglévő jelentés műsorhoz való hozzáadásához nyissa meg a jelentést, kattintson a “Hozzáadás a műsorhoz“ lehetőségre, és válassza ki a kívánt műsort.

A meglévő jelentés átnevezéséhez egyszerűen kattintson a jelentés címére, hogy aktiválja a szerkesztő módot. Nyomja meg az enter billentyűt a billentyűzetén a változtatások mentéséhez.

A meglévő jelentés törléséhez vagy duplikálásához kattintson a “...“ gombra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Táblázatok

Ha szeretne egy másik táblázatot hozzáadni, menjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+“ > Dashboard.

Könnyedén hozzáadhat egyedi jelentéseket a táblázatához, ha egy jelentést a Jelentések panelről a táblázatába húz.

A táblázatát bárkivel megoszthatja, ha küld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési hozzáférést biztosít a táblázatához.

Ha külső linket hoz létre a megosztáshoz, megváltoztathatja az frissítési időközöket, így az adatok csak akkor frissülnek, amikor szeretné.

Csak akkor változtathatja meg az frissítési időközöket, ha Ön hozta létre a táblázat linket és ugyanabban a böngészőben látja, ahonnan másolta.

A többi felhasználó az alapértelmezett egy órás időközt fogja látni.

Célok

Új cél létrehozásához lépjen az Insights oldalra, kattintson ”+“ > Cél és válassza ki az elérhető lehetőségek egyikét.

Bármelyik alábbi lehetőség közül választhat:

• Ügylet (Hozzáadva, Halad, Megnyert)
• Tevékenység (Hozzáadva, Teljesítve)
  
• Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután mentette a célját, hozzáadhatja a műszerfalához, ha az egérrel húzza vagy rákattint a “Hozzáadás a műszerfalhoz“ gombra a szerkesztőben.