Tudástár

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 2025. július 9.
Megjegyzés: Az Insightok jelentések száma, amelyeket létrehozhat, az Ön terveitől függ. Tudjon meg többet a felhasználási korlátozásokról ebben a cikkben.

A haladás nyomon követése a legfontosabb része az értékesítésnek. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozzon létre, így pontosan tudja, mit ért el eddig és mi az, ami még hátra van.

Három szekciója van az Insights funkciónak:

  • Jelentések – vizuális megjelenítést nyújtanak a fiókjában lévő adatok alapján a kiválasztott szűrők szerint
  • Irányítópultok – az összes jelentését és célját egy ablakban jelenítik meg, így minden kívánt Insights adat egy helyen található
  • Célok – lehetővé teszik, hogy várt eredményeit egy diagramon projektezza, ahol láthatja és nyomon követheti őket
Megjegyzés: Ha új a Pipedrive-ban, nézze meg a “Indulás a Pipedrive-dal” Akadémiai tanfolyamunkat.

Hol található az Insights funkció

Megjegyzés: Ha nem látod az Insights ikont a bal oldali margón, ellenőrizd a felületi beállításaidat, hogy megbizonyosodj arról, hogy ott látható.

Az Insights funkciót a bal oldali eszköztáron található ikonra kattintva érheted el.


```html

láthatóság és engedélyek

Megjegyzés: Jelenleg nincsenek láthatósági csoportok az Insights elemeinek megtekintéséhez. Amikor beállítja egy felhasználó láthatóságát bármilyen elemre (vezetők, üzletek, emberek, szervezetek vagy termékek), a szabály a megfelelő Insights-ra is vonatkozik.

Az üzleti admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek minden üzlet és vezető adatához, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Hasonlóképpen, a globális admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek az összes személy, szervezet és termék adatához, függetlenül a láthatósági csoport opciójától.

Azonban módosíthatja a globális rendszeres felhasználók engedélyeit az Ügyfelek kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletei menüpont alatt.

  • Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés a teljes vállalat statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. A “Más felhasználók adatainak megtekintése” engedélyezése is szükséges.
  • Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. A “Más felhasználók adatainak megtekintése” és a “Vállalat statisztikáinak megtekintése az Insights-ban” engedélyezése is szükséges.
Megjegyzés: Tudjon meg többet a láthatóságról és az engedélyekről az Insights-ban ebben a cikkben.
```
```html

Jelentések

Jelentés készítéséhez lépjen a Insights menüpontra, kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, és válasszon egyet a lehetőségek közül.

Megjegyzés: Az elkészíthető jelentések a választott csomagtól függnek.
Jelentés neveKategóriaMinimális szükséges csomag
Tevékenységek teljesítményeTevékenységAlap
E-mailek teljesítményeTevékenységAlap
SzemélyekKapcsolatAlap
SzervezetekKapcsolatAlap
TeljesítményLeadAlap
KonverzióLeadAlap
TeljesítményÜgyletAlap
KonverzióÜgyletAlap
IdőtartamÜgyletAlap
HaladásÜgyletAlap
TermékekÜgyletAlap
Termékbevétel előrejelzésBevétel előrejelzésFejlett
Ügyletbevétel előrejelzésBevétel előrejelzésProfesszionális

Tudjon meg többet a értékesítési előrejelzésről

Ha van Kampányok kiegészítője, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatja:

Miután létrehozta és testreszabta a jelentését, kattintson a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezze a jelentését és hozzáadja a műszerfalhoz.

Jelentések generálása AI segítségével

Lehetősége van jelentéseket AI segítségével is létrehozni.

Két módja van ennek: kattintson a “+ Létrehozás” gombra, majd válassza a “Jelentés generálása (AI),” lehetőséget, vagy közvetlenül kattintson a “Jelentés generálása (AI)” lehetőségre a képernyő jobb tetején.

Ezután megjelenik egy ablak, ahol beírhatja a kérést, hogy automatikusan generáljon egy jelentést, vagy választhat egyet a példakérdések közül az alján.

Van egy dedikált cikk AI jelentésgenerálásról az Insights-ban, amelyet elolvashat a részletes információkért.

Támogatott mezők

Megjegyzés: Csak a Professzionális és magasabb csomagok használhatják az ügylet testreszabott mezőit szűrésre és jelentések építésére a vizuális építőben (measure by, group by, segment by mezők). Minden felhasználó használhat testreszabott mezőket ügyletek esetén a táblázatos nézetben.

A támogatott ügylet alapértelmezett és testreszabott mezők az Insights-ban a következők:

Ügylet mező típusa
Szűrők
Vizuális építő
Táblázat
Felhasználó
✔️
✔️
✔️
Személy
✔️
✔️
✔️
Szervezet
✔️
✔️
✔️
Dátum
✔️
✔️
✔️
Több lehetőség
✔️
✔️
✔️
Egyetlen lehetőség
✔️
✔️
✔️
Pénzügyi (beleértve a súlyozott értéket, ügylet értékét és termék értékét)

⚠️ Csak az ügylet értéke támogatott

✔️
✔️
ID (csapat, csővezeték, szakasz, állapot, elvesztési okok)
✔️
✔️
✔️
Numerikus (beleértve a termékek számát)✔️✔️✔️
Szöveg✔️✔️✔️
Nagy szöveg✔️✔️✔️
Automatikus kiegészítés✔️✔️✔️
Dátumtartomány✔️
Idő
✔️
Időtartomány
✔️
Termék
✔️
Megjelenítése szerint
: Csak cím
Mérés szerint
: Termék értéke, Termékek száma

⚠️ Nem elérhető a Szegmentálás szerint legördülő menüben
Cím
✔️

Megjegyzés: Több választási mező nem használható jelentések szegmentálására. Tudjon meg többet a testreszabott mezőtípusokról és admezőkről ebben a cikkben.

Jelentési információk szűrése

Szűrőket használhat, hogy konkrét adatokat lásson a fiókjában. Keverheti a különböző elemek mezőit egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználja a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és testreszabott mezőket.

A lehetőség bevezetésével az ügyletek és leadek archiválására most már az archív és nem archív ügyleteket és leadeket is szűrheti az Insights jelentésekben.

Alapértelmezés szerint mind az archív, mind a nem archív adatok szerepelnek a jelentésekben. Ha szeretné kizárni valamelyik típust, használja a rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy testreszabja a nézetét. A státusz szerint is szegmentálhatja vagy megtekintheti az adatait: archivált vagy nem archivált.

Megjegyzés: A Szűrési cikkben további részletes információkat találhat arról, hogyan szűrheti az adatait.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehozott egy jelentést, bármikor visszatérhet hozzá, és módosíthatja. Miután elvégezte a módosításokat, az alábbiakat teheti:

  • Módosítások elvetése – visszaállítja a jelentést az előző állapotba
  • Új mentése – új jelentést készít a módosításokkal
  • Mentés – a módosításokat elmenti a meglévő jelentéshez

Egy meglévő jelentés hozzáadásához a műszerfalhoz nyissa meg a jelentést, kattintson a “Hozzáadás a műszerfához” gombra, és válassza ki a kívánt műszerfalat.

Ha már hozzáadta a jelentést egy műszerfalhoz, akkor egy pipa jelenik meg a műszerfal neve mellett. Újabb kattintással eltávolítja a jelentést a műszerfalról.

Megjegyzés: Minden jelentést megjeleníthet egy, több vagy egyáltalán nem műszerfalon.

A meglévő jelentés átnevezéséhez kattintson a jelentés címére, hogy aktiválja a szerkesztési módot. Ezután nyomja meg az enter billentyűt a billentyűzetén a módosítások mentéséhez.

A meglévő jelentés törléséhez, másolatának készítéséhez vagy megosztásához kattintson a “...” gombra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Megjegyzés: A jelentések nem mindig mutatják a valós idejű adatokat, mivel az aktualizálási idő a cég méretétől és az adatok betöltésétől függ.
```

IrData

Megjegyzés: Csak a Professzionális és annál magasabb szintű felhasználók hozhatnak létre további irányítópultokat. Ha több csapat van a szervezetében, és szeretne különböző mutatókat nyomon követni mindegyik számára, javasoljuk, hogy hozzon létre több irányítópultot, és testre szabja azokat igényei szerint.

Ha szeretne egy másik irányítópultot hozzáadni, lépjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Irányítópult.

Könnyen hozzáadhat egyedi jelentéseket az irányítópultjához, ha egyszerűen húz egy jelentést a Jelentések panelből bármelyik irányítópultjára.

Az irányítópultját megoszthatja más Pipedrive felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is, ha küld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely megtekintési jogot biztosít az irányítópultjához.

Csak kattintson a jobb felső sarokban található három pontra, majd “Megosztás nyilvános linkként”.

Megjegyzés: Tudjon meg többet az irányítópultok létrehozásáról és testreszabásáról ebben a cikkben.

```html

Célok

Megjegyzés: A Pipedrive cél funkcióval kapcsolatos további információkért nézd meg ezt a cikket.

Új cél létrehozásához lépj a Felfedezésekhez, kattints ”+ Létrehozás” > Cél és válassz az elérhető lehetőségek közül.

Az alábbi lehetőségek közül választhatsz:

  • Ügylet (Hozzáadva, Fejlesztve, Megnyerve)
  • Tevékenység (Hozzáadva, Teljesítve)
  • Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod a műszerfalhoz azzal, hogy áthúzod, vagy rákattintasz “Hozzáadás a műszerfalhoz“ az editorban.

```
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek