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Filtraggio per tipo di attività
Filtraggio per proprietario
Filtraggio per data di scadenza

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Come posso filtrare le mie attività nella visualizzazione a elenco?

BF
Breandan Flood, 14 giugno 2023
Nota: Puoi approfondire l'utilizzo dello strumento di filtro e come utilizzarlo in questo articolo.

Gestire e completare le tue attività è una parte importante dell'utilizzo di Pipedrive e l'utilizzo dei filtri può rendere il tutto ancora più facile.


Filtraggio per tipo di attività

Nota: Se un'icona di tipo di attività è blu, tale tipo viene filtrato per . Se l'icona è grigia, viene filtrato fuori .

Puoi filtrare i tipi di attività predefiniti o personalizzati facendo clic su di essi nell'angolo in alto a sinistra della vista dell'elenco.

Puoi selezionare "Tutto" per aggiungere o rimuovere ogni filtro di tipo di attività. Se vuoi filtrare per un singolo tipo di attività, fai clic su "Tutto" per filtrare ogni tipo di attività, quindi seleziona quello per cui vuoi filtrare.

Nota: Devi essere un utente amministratore o un utente regolare con il permesso assegnato per creare tipi di attività personalizzati .

Filtraggio per proprietario

Nota: Un filtro per "Tutti" mostra le attività possedute da ogni utente dell'account, escluse quelle bloccate dalle impostazioni di visibilità.

Per filtrare le attività per proprietario, clicca sul menu a tendina del filtro nell'angolo in alto a destra della tua vista elenco e seleziona "Proprietari".

Da lì, puoi selezionare qualsiasi utente elencato e utilizzarlo per il tuo filtro.

Nota: Se non hai visibilità di un affare o contatto collegato, non avrai visibilità dell'attività collegata.

Filtraggio per data di scadenza

Sul lato destro della tua vista delle attività, puoi filtrare per periodi di tempo fissi o un intervallo di date personalizzato utilizzando "Seleziona periodo".

Nota: Puoi imparare come filtrare per attività che hai già contrassegnato come svolte utilizzando questa guida.
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